■中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì) 供稿

唱響發(fā)展主旋律
——2011年中國(guó)釀酒行業(yè)盤點(diǎn)

■中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì) 供稿

從不久前召開的中國(guó)釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)（現(xiàn)名中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)）第四屆理事會(huì)第五次（擴(kuò)大）會(huì)議上獲悉，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)銷售收入2000萬元以上的工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)：2011年，釀酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)2254家，全年飲料酒及發(fā)酵酒精生產(chǎn)量7103.46萬千升，工業(yè)總產(chǎn)值6699.24億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6631億元，利稅總額1518億元，其中利潤(rùn)806.91億元，全行業(yè)平均虧損面10.91%，虧損深度3.60%。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2011年，釀酒行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入過百億元的企業(yè)超過了10家。

2011年是國(guó)家“十二五”規(guī)劃開局之年。國(guó)家發(fā)改委與工業(yè)信息化部聯(lián)合發(fā)布的《食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、中國(guó)釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)組織編制的《中國(guó)釀酒產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》等釀酒行業(yè)的指導(dǎo)規(guī)劃相繼出爐。此外，為了推動(dòng)地方釀酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2011年，各地政府根據(jù)自己的實(shí)際情況出臺(tái)了相應(yīng)配套的刺激酒類產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，為“十二五”期間釀酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展確定了路線，指明了方向。在上至國(guó)家層面的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，下至各省市的振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策的支持與引領(lǐng)下，相信“十二五”期間，中國(guó)釀酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展動(dòng)力將更加強(qiáng)勁。

加強(qiáng)酒類流通管理

在酒類流通領(lǐng)域，商務(wù)部發(fā)布了我國(guó)酒類流通行業(yè)發(fā)展的首個(gè)中長(zhǎng)期指導(dǎo)性文件《關(guān)于“十二五”期間加強(qiáng)酒類流通管理的指導(dǎo)意見》，意在加強(qiáng)酒類流通行業(yè)管理、促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展?！兑庖姟分赋?，酒類流通管理要以深化機(jī)制改革為主線，以加強(qiáng)政府引導(dǎo)、發(fā)揮市場(chǎng)主導(dǎo)、強(qiáng)化技術(shù)支撐為原則，以調(diào)整架構(gòu)、規(guī)范管理、提升質(zhì)量、改善環(huán)境為重點(diǎn)，著力推進(jìn)連鎖化、專業(yè)化、信息化經(jīng)營(yíng)，指導(dǎo)科學(xué)、理性、健康的酒類消費(fèi)，促進(jìn)酒類流通行業(yè)規(guī)范有序發(fā)展。力爭(zhēng)到“十二五”期末，實(shí)現(xiàn)以酒類流通電子隨附單、無線射頻等為支撐的追溯體系覆蓋全國(guó)城區(qū)人口超百萬的城市，酒類零售企業(yè)連鎖化率提高到20%，酒類經(jīng)營(yíng)者備案登記率達(dá)到90%以上，銷售假冒偽劣酒類商品行為得到有效遏制，消費(fèi)者權(quán)益得到有效保障。

質(zhì)量安全重中之重

2011年3月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)2011年食品安全重點(diǎn)工作安全的通知》（國(guó)辦發(fā)（2011）12號(hào)），文中要求加強(qiáng)酒類綜合治理，進(jìn)一步規(guī)范酒類市場(chǎng)秩序，加大市場(chǎng)檢查力度，整治制售假冒偽劣白酒和葡萄酒類的行為，重點(diǎn)整治非法勾兌和生產(chǎn)假冒他人注冊(cè)商標(biāo)酒類的行為，全面清理不符合經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的白酒和葡萄酒類銷售單位。嚴(yán)格落實(shí)白酒和葡萄酒經(jīng)營(yíng)者備案登記制度、質(zhì)量安全追溯制度、進(jìn)貨查驗(yàn)和記錄制度，推進(jìn)酒類電子追溯系統(tǒng)建設(shè)。加快制定葡萄酒行業(yè)規(guī)劃，完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。隨后，國(guó)務(wù)院食品安全委員會(huì)辦公室發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)酒類質(zhì)量安全工作的通知》（食安辦【2011】23號(hào)），要求嚴(yán)格落實(shí)酒類生產(chǎn)環(huán)節(jié)、流通環(huán)節(jié)、餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)、進(jìn)出口環(huán)節(jié)的監(jiān)管，加強(qiáng)檢驗(yàn)檢測(cè)和監(jiān)測(cè)評(píng)估，健全追溯體系，加大偵辦懲處力度、嚴(yán)厲打擊制假售價(jià)行為，同時(shí)強(qiáng)化保障政策措施。作為釀酒生產(chǎn)企業(yè)的組織，中國(guó)釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)下發(fā)了《關(guān)于貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院食安辦：進(jìn)一步加強(qiáng)酒類質(zhì)量安全工作“文件精神，加強(qiáng)行業(yè)自律的通知》（中酒協(xié)【2011】32號(hào)），從生產(chǎn)者的角度強(qiáng)調(diào)了貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院食安辦精神的重要意義，要求各酒類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)切實(shí)承擔(dān)起質(zhì)量安全第一責(zé)任人的法律責(zé)任，加強(qiáng)行業(yè)自律；同時(shí)，行業(yè)協(xié)會(huì)將繼續(xù)配合相關(guān)政府部門在行業(yè)內(nèi)開展加強(qiáng)質(zhì)量安全保障體系建設(shè)工作，指導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展。

政府部門重拳出擊，凈化酒類市場(chǎng)

2011年5月，國(guó)家質(zhì)檢總局、商務(wù)部等七部門聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于聯(lián)合開展打擊假冒侵權(quán)酒類產(chǎn)品專項(xiàng)集中行動(dòng)的通知》，覺得從通知發(fā)布之日起至6月底，在全國(guó)范圍內(nèi)聯(lián)合開展以打擊制售假冒白酒和葡萄酒為重點(diǎn)的酒類產(chǎn)品打擊專項(xiàng)行動(dòng)。同期的5月18日，商務(wù)部辦公廳發(fā)文《關(guān)于開展酒類流通領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治的通知》，通知強(qiáng)調(diào)各地商務(wù)主管部門在做好政治工作的同時(shí)，要加快建立酒類流通管理長(zhǎng)效機(jī)制。

行業(yè)效益：取得驕人業(yè)績(jī)

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)銷售收入2000萬元以上的工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)，截止2011年底釀酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)2254家，全年飲料酒及發(fā)酵酒精生產(chǎn)量7103萬千升，工業(yè)總產(chǎn)值6699億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6631億元，利稅總額1518億元，其中利潤(rùn)807億元，全行業(yè)平均虧損面10.91%，虧損深度3.60%。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2011年釀酒行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過100億元的企業(yè)超過10家。幾家上市公司的數(shù)據(jù)顯示，2011年宜賓五糧液集團(tuán)銷售收入達(dá)487億元，其中宜賓五糧液股份有限公司2011年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入203.51億元；瀘州老窖銷售收入達(dá)285億元，青島啤酒銷售收入達(dá)231億元，華潤(rùn)雪花銷售收入221億元，貴州茅臺(tái)銷售收入達(dá)203億元，燕京啤酒銷售收入達(dá)172億元，江蘇洋河銷售收入達(dá)129億元，煙臺(tái)張?jiān)ｄN售收入達(dá)124億元。

白酒行業(yè)：產(chǎn)銷兩旺

2011年，白酒行業(yè)延續(xù)淡季不淡、旺季更旺的態(tài)勢(shì)。全年產(chǎn)量1025.55萬千升，行業(yè)資產(chǎn)總額3095億元，完成工業(yè)總產(chǎn)值3831億元，實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值3618億元。全年產(chǎn)品銷售收入達(dá)3747億元，利稅總額1025億元，各項(xiàng)指標(biāo)均保持較高增長(zhǎng)水平。2011年中報(bào)顯示，白酒一線企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額增速分別達(dá)到40%和50%以上；二線企業(yè)達(dá)到60%和80%以上。旺盛的市場(chǎng)需求引起了一些人的側(cè)目，對(duì)白酒高檔產(chǎn)品價(jià)格提出質(zhì)疑，特別是去年4月、9月國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司兩次約見行業(yè)協(xié)會(huì)及茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、洋河、古井貢等五家白酒企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，就白酒行業(yè)的漲價(jià)問題進(jìn)行討論與溝通。協(xié)會(huì)就白酒行業(yè)的現(xiàn)狀、生產(chǎn)成本、優(yōu)質(zhì)酒比例、提價(jià)比例進(jìn)行了說明，得到了相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的理解，要求協(xié)會(huì)和企業(yè)一定要配合政府做好保障市場(chǎng)供應(yīng)、穩(wěn)定價(jià)格工作。作為焦點(diǎn)的一線酒企業(yè)，表示要響應(yīng)國(guó)家相關(guān)部門的號(hào)召，不提價(jià)不漲價(jià)，并出臺(tái)了措施穩(wěn)控產(chǎn)品價(jià)格，通過內(nèi)部資源整合來消化生產(chǎn)和人力資源成本上漲，加大中低端產(chǎn)品的市場(chǎng)營(yíng)銷推廣力度。

啤酒行業(yè)：不堪成本壓力紛紛提價(jià)

啤酒行業(yè)屬于微利行業(yè)，生產(chǎn)啤酒的原材料主要是麥芽、大米，再加上生產(chǎn)、運(yùn)輸過程中的能源消耗，以此構(gòu)成撲救的生產(chǎn)成本。特別是啤酒大麥的對(duì)外依存度，高達(dá)50%左右，因此受到國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格行情變動(dòng)的影響較大。自2010年下半年以來，啤酒的原材料大麥、麥芽、啤酒酒花的價(jià)格接連上漲，煤、汽油等成本的增加，使得每千升啤酒的生產(chǎn)成本比原來提高了近百元。據(jù)估算，2011年千升啤酒平均銷售成本達(dá)2297.69元，比2010年平均水平（1987.4元/KL）提高15.61%。迫于成本壓力，啤酒生產(chǎn)廠家不得不對(duì)啤酒價(jià)格進(jìn)行微調(diào)，來保證行業(yè)利潤(rùn)生存空間。2011年4月份，國(guó)家發(fā)改委約談行業(yè)協(xié)會(huì)及華潤(rùn)、青島、燕京、百威四大啤酒集團(tuán)高層，要求協(xié)會(huì)和企業(yè)一定要配合政府做好保障市場(chǎng)供應(yīng)、穩(wěn)定價(jià)格工作，并對(duì)啤酒行業(yè)因不堪成本壓力被動(dòng)提價(jià)表示理解。

葡萄酒：進(jìn)口市場(chǎng)快速升溫

2011年，進(jìn)口葡萄酒再次延續(xù)了在中國(guó)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)，2011年1～12月，我國(guó)酒類商品進(jìn)口總量49.88萬千升，其中葡萄酒的進(jìn)口量為36.16萬千升，占全部進(jìn)口比重72.49%。葡萄酒進(jìn)口金額達(dá)13.98億美元，同比增長(zhǎng)81.52%，而同期出口葡萄酒僅僅0.1827萬千升，同比增長(zhǎng)32.50%；出口金額達(dá)2117.65萬美元，同比下降10.97%。2011年中國(guó)已經(jīng)成為法國(guó)波爾多產(chǎn)區(qū)的最大進(jìn)口國(guó)，也成為智利出口葡萄酒增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)之一。從進(jìn)口產(chǎn)品來看，由于對(duì)非法灌裝的擔(dān)憂和對(duì)國(guó)外食品安全的信賴，原瓶葡萄酒和酒莊酒開始成為銷售的主流，單價(jià)高于5美元/升的小包裝高檔葡萄酒約占66.74%的份額。據(jù)了解，2011年來自法國(guó)的原瓶進(jìn)口葡萄酒已達(dá)11.8萬千升，比數(shù)據(jù)接近其它所有國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口量總和。

廣告投放

央視黃金資源廣告招標(biāo)被稱為“中國(guó)經(jīng)濟(jì)晴雨表”和“企業(yè)預(yù)期來年信心指數(shù)”表。酒類企業(yè)一直以來都是央視黃金資源廣告招標(biāo)中的焦點(diǎn)。2011年，央視黃金資源廣告招標(biāo)總額127億元，其中酒類廣告費(fèi)用約20億元，占全部比重15%左右。2012年，繼限娛樂、限醫(yī)令之后，廣電總局對(duì)酒類產(chǎn)品廣告的播放也做出了相關(guān)的規(guī)定。在央視2012年廣告招標(biāo)中，規(guī)定其招標(biāo)時(shí)段的白酒廣告中將選定12家實(shí)力較強(qiáng)的白酒企業(yè)，這12家企業(yè)可以在招標(biāo)時(shí)段播出商業(yè)廣告，而這12家企業(yè)之外的白酒企業(yè)在招標(biāo)時(shí)段則只能播出形象廣告，形成廣告片中不得出現(xiàn)“酒瓶”、“酒杯”等元素。新聞聯(lián)播提示收看則規(guī)定烈性酒廣告不得超過三條，茅臺(tái)、洋河和劍南春以合計(jì)6.56億元的價(jià)格入圍。其中，貴州茅臺(tái)以競(jìng)標(biāo)總額4.98億元，成為2012年度央視標(biāo)王。

資本市場(chǎng)

2011年末，青?；ブ囡朴邢薰菊w變更為青?；ブ囡乒煞萦邢薰荆竭M(jìn)入資本市場(chǎng)，這是白酒行業(yè)第16家上市公司，釀酒行業(yè)第31家上市公司。至此，釀酒板塊在A股市場(chǎng)的市值超過6500億元。在整個(gè)

A股市場(chǎng)，100元以上的高價(jià)股，只有茅臺(tái)和洋河；而排在前十位的高價(jià)股中，酒類占據(jù)四家，這充分說明了資本市場(chǎng)對(duì)釀酒行業(yè)的關(guān)注程度。2011年，更多的外來資本注入到釀酒行業(yè)中，如英國(guó)帝亞吉?dú)W集團(tuán)不懈努力推進(jìn)收購(gòu)水井坊進(jìn)程，維維股份自2010年收購(gòu)湖北枝江酒業(yè)后將目光擴(kuò)展到貴州醇，聯(lián)想控股相繼買入瀘州老窖旗下湖南武陵酒業(yè)39%的股權(quán)、收購(gòu)河北乾隆醉酒業(yè)87%股權(quán)、以及四川瀘縣曙光酒業(yè)，海航集團(tuán)以7.8億元收購(gòu)貴州懷酒廠60%的股份等等。資本不斷介入我國(guó)酒行業(yè)，為行業(yè)帶來的不僅僅是資金，隨之而來的還有新的觀念、新的競(jìng)爭(zhēng)模式，也將提升酒企業(yè)的現(xiàn)代化進(jìn)程，促進(jìn)企業(yè)體制和運(yùn)營(yíng)機(jī)制的改變。

產(chǎn)業(yè)整合

在啤酒、葡萄酒等行業(yè)，大規(guī)模的整合已經(jīng)展開。以啤酒為例，百威英博、華潤(rùn)雪花、青啤和眼睛四大集團(tuán)就占據(jù)了約60%的市場(chǎng)份額。在白酒行業(yè)，蘇酒集團(tuán)的成功模式帶動(dòng)了白酒行業(yè)的產(chǎn)業(yè)整合步伐，2011年初，由北京紅星股份公司，北京龍輝釀酒公司等知名企業(yè)組成的北京首都酒業(yè)有限公司正式掛牌；另外，湖北省也開始了籌建鄂酒集團(tuán)，對(duì)湖北省內(nèi)的300多家擁有生產(chǎn)許可證的白酒企業(yè)進(jìn)行并購(gòu)重組。在啤酒行業(yè)，2011年發(fā)生了12個(gè)并購(gòu)案件，包括1月份華潤(rùn)雪化集團(tuán)以3億元價(jià)格全資收購(gòu)河南奧克啤酒實(shí)業(yè)有限公司、7月份收購(gòu)喜力亞太持有的江蘇大富豪啤酒有限公司49%的股權(quán)及上海亞太啤酒有限公司100%股權(quán)，以及8月份華潤(rùn)雪花啤酒收購(gòu)杭州西湖啤酒余下55%股權(quán)之后全資控股杭州西湖，百威英博全資收購(gòu)大連大雪啤酒100%股份。

產(chǎn)能擴(kuò)張

資本的投入，產(chǎn)業(yè)的整合，驅(qū)動(dòng)行業(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)張。如廣東佛山啟動(dòng)白酒產(chǎn)業(yè)振興工程、水井坊在邛崍“中國(guó)名酒工業(yè)園”投資實(shí)施新產(chǎn)品開發(fā)基地及技術(shù)改造項(xiàng)目，貴州茅臺(tái)“十二五”規(guī)劃也考慮實(shí)施萬噸茅臺(tái)酒工程第二期新增2500千升茅臺(tái)酒技術(shù)改造項(xiàng)目。在啤酒行業(yè)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，以四大集團(tuán)為主的新建/在建或者改擴(kuò)建項(xiàng)目多達(dá)50余個(gè)，其中包括青島啤酒（揭陽）公司年產(chǎn)60萬千升啤酒生產(chǎn)基地項(xiàng)目、百威英博西南（資陽）啤酒生產(chǎn)基地項(xiàng)目。而葡萄酒行業(yè)，各大企業(yè)除了在西部地區(qū)建設(shè)葡萄種植原料基地之外，更是把目光關(guān)注到了國(guó)外，2011年2月16日，中糧酒業(yè)與法國(guó)雷沃堡酒莊簽署協(xié)議，成為收購(gòu)法國(guó)波爾多酒莊的首家葡萄酒企業(yè)。

綜上，釀酒行業(yè)2011年總體發(fā)展形勢(shì)良好，業(yè)績(jī)喜人。啤酒、葡萄酒行業(yè)的集團(tuán)化、規(guī)?；?、現(xiàn)代化和信息化趨勢(shì)帶動(dòng)了白酒、黃酒等相對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展，品牌和資本特別是外資越來越顯現(xiàn)其重要性。但從全國(guó)范圍看，酒類產(chǎn)銷量持續(xù)高速增長(zhǎng)，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇、外來酒類品牌沖擊、成本壓力上漲、產(chǎn)能擴(kuò)展等問題值得行業(yè)內(nèi)外關(guān)注和警醒。