■ 袁曉輝

在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，多晶硅生產(chǎn)是十分重要的一環(huán)。從四年前的進(jìn)口占95%到如今的自給自足占50%，短短幾年時(shí)間，大比例自產(chǎn)替代進(jìn)口，減少對(duì)上游原材料進(jìn)口依賴(lài)，為下游產(chǎn)品成本的快速下降、為我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)。而在這輪光伏“寒冬”中，多晶硅也是受災(zāi)最重的一環(huán)，全國(guó)80%的多晶硅廠停產(chǎn)。這當(dāng)中，包括了10余家年產(chǎn)3000噸規(guī)模企業(yè)。

3000噸，是國(guó)家對(duì)多晶硅單線(xiàn)產(chǎn)能的基本要求，同時(shí)，3000噸規(guī)模企業(yè)也是我國(guó)多晶硅生產(chǎn)的主干群體，在公布的20家準(zhǔn)入企業(yè)中占到近半數(shù)。這批企業(yè)分散在全國(guó)各地，曾經(jīng)帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，增加當(dāng)?shù)囟愂?，為地方?jīng)濟(jì)注入活力。在如今形勢(shì)下，他們又十分尷尬，往前沖前途不甚明朗，往后退動(dòng)輒牽涉數(shù)十億固定投入。

由歐債危機(jī)引發(fā)的金融危機(jī)二次探底幅度超出預(yù)期，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下行，“加大基礎(chǔ)建設(shè)投資穩(wěn)增長(zhǎng)”再度成為政府工作重心。說(shuō)到太陽(yáng)能光伏，人們首先想到的是它綠色能源的一面，其實(shí)作為發(fā)電設(shè)施，它同時(shí)也屬于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，也應(yīng)該納入本輪穩(wěn)增長(zhǎng)資金投入對(duì)象。

在我國(guó)所有戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中，太陽(yáng)能光伏是極少能在世界上整體競(jìng)爭(zhēng)力領(lǐng)先的一項(xiàng)，歐美不惜揮舞“雙反”這個(gè)貿(mào)易保護(hù)大棒，施以無(wú)情打壓，其目的也是希望將我民族優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)能盡早扼殺，以搶占未來(lái)新能源制高點(diǎn)。

經(jīng)過(guò)對(duì)“雙反”后形勢(shì)的分析判斷，得到一個(gè)令人欣喜發(fā)現(xiàn)：未來(lái)這批多晶硅企業(yè)其實(shí)還有著很大生存發(fā)展空間。其中的大部分企業(yè)完全可以通過(guò)技術(shù)升級(jí)、提高質(zhì)量、減少生產(chǎn)消耗、降低產(chǎn)品成本，在練好內(nèi)功同時(shí)，借助一定外部支持，最終定會(huì)走出一條柳暗花明之路。

一 “雙反”后國(guó)內(nèi)多晶硅的剛性需求

按照業(yè)內(nèi)普遍估計(jì)，此次歐美的“雙反”，即使我方盡量努力，也只能是將損害程度減輕，總體趨勢(shì)已難逆轉(zhuǎn)。作為反制措施，我國(guó)對(duì)歐美及韓國(guó)多晶硅“雙反”也必將成立。屆時(shí)將出現(xiàn)這樣的局面：歐美對(duì)我國(guó)輸出的電池、組件幾乎徹底關(guān)上大門(mén)，我國(guó)對(duì)進(jìn)口多晶硅也幾乎全部拒之門(mén)外。世界光伏發(fā)展將出現(xiàn)一段貿(mào)易保護(hù)下的發(fā)展時(shí)期。

據(jù)來(lái)自中國(guó)機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品分會(huì)的數(shù)據(jù),2011年我國(guó)光伏電池、組件出口量20GW，其中歐盟57%，美國(guó)15.6%，兩地合計(jì)72.6%，即14.5GW，其他地區(qū)5.5GW。根據(jù)光伏發(fā)電“十二五”規(guī)劃，國(guó)內(nèi)安裝量確定為21GW以上，即上不封頂。按照到2015年末40GW計(jì)算，意味著后3年時(shí)間我國(guó)將有32.2GW安裝量(至2011年末，國(guó)內(nèi)已安裝3.3GW，估計(jì)2012年安裝4.5GW，2012年末共安裝7.8GW)，平均每年10.73GW，加上除去歐美以外地區(qū)的5.5GW出口，對(duì)我國(guó)而言，每年實(shí)際共有有效需求16.5GW。按多晶硅電池占85%份額、每瓦需7克多晶硅計(jì)算，對(duì)應(yīng)多晶硅需求9.9萬(wàn)噸。目前主流廠家江蘇中能產(chǎn)能6.5萬(wàn)噸，其余3.4萬(wàn)噸缺口還需由包括10余家3000噸規(guī)模企業(yè)的其他企業(yè)來(lái)保障。這也為10余家3000噸規(guī)模企業(yè)提供了生存空間。

二 實(shí)施冷氫化技改進(jìn)行技術(shù)升級(jí)

既然國(guó)內(nèi)下一步仍具16.3GW即9.9萬(wàn)噸多晶硅需求，為3000噸企業(yè)留有一片生存發(fā)展空間，企業(yè)就要抓住這個(gè)機(jī)會(huì)，積極挖潛優(yōu)化，練好內(nèi)功。首先是做好技術(shù)升級(jí)。目前多晶硅生產(chǎn)最成熟的主流工藝路線(xiàn)是改良西門(mén)子法，而這種工藝近幾年最大的改良是氫化工藝由熱氫化改為冷氫化。就是將生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的副產(chǎn)物四氯化硅在低溫高壓環(huán)境下轉(zhuǎn)化為原材料三氯氫硅，物料循環(huán)利用。節(jié)約物料、降低能耗，可使多晶硅總體生產(chǎn)成本下降20%以上。

這項(xiàng)技術(shù)之前一直掌握在國(guó)外少數(shù)核心企業(yè)手中，近幾年專(zhuān)利解凍后又有一次飛躍發(fā)展，目前正逐漸變?yōu)槌墒旒夹g(shù)。國(guó)內(nèi)冷氫化技術(shù)運(yùn)用最成功的例子首推江蘇中能。該廠2009年初產(chǎn)品成本大約為40美元/kg，目前成本已控制到20美元/kg以下。

按照這樣的效果，這批3000噸規(guī)模企業(yè)，按2011年底時(shí)生產(chǎn)成本已下降到38美元/kg 左右計(jì)算，實(shí)施冷氫化技改后，生產(chǎn)成本可以繼續(xù)下降到25美元/kg以下，這樣就接近目前被國(guó)外多晶硅傾銷(xiāo)下的企業(yè)生存成本生命線(xiàn)區(qū)域。

技改后的新技術(shù)會(huì)不會(huì)很快過(guò)時(shí)呢？這是一些正待開(kāi)展冷氫化技改企業(yè)心頭的最大疑慮。會(huì)不會(huì)剛技改升級(jí)的技術(shù)短期內(nèi)又被更新的技術(shù)淘汰、成為過(guò)氣技術(shù)，似乎是一個(gè)很自然的問(wèn)題。經(jīng)過(guò)對(duì)近年技術(shù)飛速發(fā)展原因分析發(fā)現(xiàn)，其實(shí)這樣的擔(dān)心沒(méi)有必要。國(guó)內(nèi)2009年以來(lái)多晶硅技術(shù)的快速發(fā)展，主要有兩方面原因：首先是大批局部性革新技術(shù)的采用。2008年左右，多晶硅經(jīng)歷了一段“暴利時(shí)代”，在暴利驅(qū)動(dòng)下，各種社會(huì)研究資源，包括高校及各種科研機(jī)構(gòu)因逐利而進(jìn)行大量研究投入，取得了不少局部性革新技術(shù)，逐漸在后幾年采用并取得效果。二是冷氫化技術(shù)的使用。2004年前后，隨著R E C等公司擁有的冷氫化技術(shù)專(zhuān)利保護(hù)期到期解禁，經(jīng)過(guò)一些國(guó)際工程公司消化吸收，逐漸被多晶硅主流廠家所采用，導(dǎo)致生產(chǎn)成本迅速下降。

而無(wú)論是“暴利時(shí)代”還是像冷氫化技術(shù)這樣的“專(zhuān)利解禁”都是難以復(fù)制、間歇性不可輕易發(fā)生的。可以預(yù)見(jiàn)，冷氫化這樣的重大革新技術(shù)，在未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間都仍然具備強(qiáng)大生命力。

三 產(chǎn)能挖潛攤薄成本

企業(yè)在升級(jí)技術(shù)的同時(shí)，還要盡量挖掘利用自身潛能降低成本。國(guó)內(nèi)的年產(chǎn)3000噸項(xiàng)目，尤其是最早一批興建的3000噸項(xiàng)目，當(dāng)初設(shè)計(jì)單位為了保險(xiǎn)，往往對(duì)輔助工藝及公用工程設(shè)計(jì)給出較大余量。在之后幾年的生產(chǎn)運(yùn)行中，企業(yè)不斷摸索、優(yōu)化，這部分余量挖潛空間更加巨大。

小豬短租于2012年成立，主營(yíng)業(yè)務(wù)以提供短租服務(wù)為主，輔以保潔、智能鎖安裝、維修管理等基礎(chǔ)性服務(wù)。作為共享短租領(lǐng)域的翹楚，根據(jù)小豬短租發(fā)布的年度數(shù)據(jù)報(bào)告顯示“2017年小豬短租活躍用戶(hù)超過(guò)2000萬(wàn)，交易額超過(guò)25億元；房源覆蓋全球37個(gè)國(guó)家，包括國(guó)內(nèi)384個(gè)城市及海外100個(gè)目的地；國(guó)內(nèi)房源總量超過(guò)25萬(wàn)套，海外房源數(shù)約1萬(wàn)套?！笨梢?jiàn)，小豬短租涉及領(lǐng)域廣泛，房東和房客來(lái)自五湖四海，主要適用于商務(wù)長(zhǎng)途出行、個(gè)人家庭旅游、聚會(huì)等。小豬短租起源于國(guó)外最大的短租平臺(tái)Airbnb，結(jié)合中國(guó)的本土背景，形成了有別于國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)酒店的獨(dú)特產(chǎn)業(yè)模式。

從多晶硅投資構(gòu)成比例來(lái)看，氫化還原核心工藝投資占總投入1/5，精餾、回收等輔助工藝及公用工程投資占總投資一半，也就是說(shuō)只需再投入1/5的少量核心工藝裝置，就可以共享利用大量富余能力實(shí)現(xiàn)低成本提升產(chǎn)能。當(dāng)年20多億元人民幣得來(lái)的3000噸產(chǎn)能，如今可能只需增加4億元就再得到3000噸產(chǎn)能，升級(jí)為年產(chǎn)6000噸規(guī)模。如果再配合冷氫化改造，將替換廢置的原熱氫化爐利用為還原爐，投資更可以降低到3億元左右，單位建設(shè)投資僅為16美元/kg。

多晶硅生產(chǎn)，對(duì)大多數(shù)企業(yè)而言，折舊成本和電力成本是最大的兩塊，分別占到總成本的30%左右，目前一噸多晶硅中，大多數(shù)企業(yè)折舊成本達(dá)到4萬(wàn)元左右，如果投資減半，相當(dāng)于產(chǎn)品中折舊成本減少2萬(wàn)元。韓國(guó)OCI 在原廠址擴(kuò)建二、三期，單位建設(shè)投資從一期的88美元/kg分別下降到40美元/kg和35美元/kg，下降了60%。江蘇中能第四期擴(kuò)建的單位投資也只有一期的50%。在原址上共享利用富余能力擴(kuò)建產(chǎn)能，是這兩個(gè)龍頭企業(yè)成本迅速下降的重要原因。以當(dāng)前最優(yōu)化新建3萬(wàn)噸項(xiàng)目單位投資32美元/kg計(jì)算，折舊成本為1.3萬(wàn)元/噸，而挖潛改造3000噸為6000噸，新增部分產(chǎn)品折舊成本僅為0.67萬(wàn)元/噸。挖潛富余能力擴(kuò)能投資，是一項(xiàng)最高效的投資。

企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模是否是越大越好呢？筆者認(rèn)為答案是否定的：

一是市場(chǎng)總?cè)萘坎辉试S企業(yè)大量擴(kuò)能。光伏終端使用增速是有限的，尤其是歐美“雙反”形勢(shì)下，國(guó)內(nèi)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈宏觀布局更應(yīng)該科學(xué)布局。

二是大規(guī)模擴(kuò)大產(chǎn)能攤薄的因素很微小。在現(xiàn)有基礎(chǔ)上大規(guī)模新建擴(kuò)大產(chǎn)能，所有生產(chǎn)裝置都配套增加，只有管理人員、生活后勤及辦公設(shè)施投資在一定范圍內(nèi)可以穩(wěn)定，不隨產(chǎn)能增加而增加，但這部分投入對(duì)多晶硅生產(chǎn)系統(tǒng)總投入只是九牛一毛，不足總投資1%；生產(chǎn)運(yùn)行中可變成本也只有少數(shù)輔料采購(gòu)，會(huì)因?yàn)榇笞诓少?gòu)在定價(jià)時(shí)占有一些主動(dòng)，大部分電力能源因價(jià)格受?chē)?guó)家控制，不會(huì)因量大而得到優(yōu)惠，而輔料成本占比不到總成本的5%。

三是在國(guó)內(nèi)政策對(duì)光伏支持有所降溫的情況下，難以獲得低息貸款，綜合融資成本可能達(dá)到年息8%左右，大規(guī)模融資將給企業(yè)帶來(lái)難以預(yù)料的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

3000噸改6000噸與直接新建3萬(wàn)噸項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性比較見(jiàn)表1：

表1

也就是說(shuō)，一個(gè)幾萬(wàn)噸生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)，比一個(gè)由3000噸升級(jí)為6000噸規(guī)模的企業(yè)，產(chǎn)品成本因?yàn)樯a(chǎn)規(guī)模只能帶來(lái)8.5%優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)能規(guī)模并不是越大越好。

呼吁項(xiàng)目審批部門(mén)，與其用60億元投建一個(gè)3萬(wàn)噸項(xiàng)目，不如花30億元盤(pán)活10個(gè)已有項(xiàng)目，同樣增加3萬(wàn)噸產(chǎn)量，后者獲得更大經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

四 政府的有選擇性扶持

自去年光伏開(kāi)始進(jìn)入寒潮以來(lái)，政府及銀行，在支持光伏企業(yè)的態(tài)度上有一些令人失望。有的企業(yè)已經(jīng)病入膏肓，卻還是投入大量藥劑浪費(fèi)資源；而對(duì)于僅僅是發(fā)燒感冒，只需一點(diǎn)藥就能康復(fù)的企業(yè)卻沒(méi)有伸出援手。

完全交給市場(chǎng)的做法也不合理。光伏產(chǎn)業(yè)是一個(gè)非完全市場(chǎng)化的產(chǎn)業(yè)，從它誕生到今天，始終離不開(kāi)政策的呵護(hù)，各國(guó)如此。非完全市場(chǎng)化的產(chǎn)業(yè)如果完全通過(guò)市場(chǎng)化的手段來(lái)解決，其結(jié)果只能是對(duì)這一產(chǎn)業(yè)帶來(lái)毀滅性的打擊。對(duì)光伏企業(yè)融資一刀切的做法，就猶如對(duì)待一個(gè)短時(shí)間長(zhǎng)得過(guò)胖的幼兒，采取突然長(zhǎng)時(shí)間不給飯吃的做法。這樣不加區(qū)分的把眼睛閉起來(lái)，搞一刀切全面停貸，不僅會(huì)毀掉整個(gè)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)，也是對(duì)過(guò)去光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的全盤(pán)否定。這一狀態(tài)雖然近期由于“穩(wěn)增長(zhǎng)”和“抗雙反”，政策層面有所松動(dòng)，但實(shí)際效果十分有限。

在光伏企業(yè)遭遇內(nèi)外交困的關(guān)鍵時(shí)刻，作為政府和銀行，正確務(wù)實(shí)的做法應(yīng)該是靜下心來(lái)，以實(shí)事求是的態(tài)度，對(duì)這些光伏企業(yè)建立起科學(xué)的考核體系，仔細(xì)甄別。

從研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、成本優(yōu)勢(shì)、客戶(hù)網(wǎng)絡(luò)、財(cái)務(wù)狀況等多方面認(rèn)真考量，然后再做判斷。對(duì)只需要一點(diǎn)藥就能康復(fù)者，該出手時(shí)就出手。拿多晶硅企業(yè)來(lái)說(shuō)，既然多部委經(jīng)過(guò)測(cè)評(píng)已遴選出20家優(yōu)先發(fā)展企業(yè)，就應(yīng)該在政策上加以?xún)A斜，大膽扶持當(dāng)中優(yōu)勢(shì)企業(yè)健康成長(zhǎng)。

作為光伏企業(yè)自身，一方面要努力提升技術(shù)，降低成本，練好內(nèi)功增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面也要加強(qiáng)與政府與銀行的溝通，爭(zhēng)取獲得政府及銀行的有效支持，早日迎來(lái)中國(guó)光伏的再一次春天。