■ 阮曉東

過度依賴歐美市場，缺乏對新興市場的培育和開拓是中國光伏企業(yè)的一個重大弊端。歐洲市場進一步萎縮，中國光伏企業(yè)開始轉戰(zhàn)南美、東南亞、非洲等新興市場。細細梳理一下最近發(fā)布的光伏企業(yè)在海外發(fā)展的信息，可以發(fā)現(xiàn)光伏企業(yè)努力在爭取歐洲以外的市場。這種趨勢已經越來越反映出中國光伏企業(yè)期望“走出去”以尋求行業(yè)的突破口。

2012年9月4日，晶科能源宣布，將與合作伙伴Solea Renewables共同為南非林波波省的鉻礦提供1MW離網光伏系統(tǒng)。這是南非首個電站規(guī)模的離網光伏發(fā)電項目，該項目的年生產能力約為1.8 GWh，可在未來的20～30年里有效降低礦區(qū)對傳統(tǒng)能源的依賴。該項目將采用4170塊晶科能源高效多晶組件，由Solea Renewables完成系統(tǒng)設計安裝。9月9日，漢能控股集團在宜家家居位于英國米爾頓凱恩斯的門店舉行推介會，通過宜家的零售渠道向英國家庭推出漢能的小型太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)解決方案。9月12日，開昂科技在北京與保利新能源簽署合作備忘錄共同合作開拓非洲太陽能應用市場。開昂太陽能殺蟲燈與太陽能路燈及光伏農業(yè)大棚等產品成為首選，價值上億元首批訂單包括1000套太陽能殺蟲燈、5000個太陽能路燈及600個光伏蔬菜大棚將近期發(fā)往北蘇丹。此外，數(shù)十家企業(yè)都在進行海外市場的開拓，一些重要的信息如表1所示。

表1 2012年9月光伏企業(yè)海外項目信息整理

目前中國光伏企業(yè)已經在持續(xù)關注的新興海外市場主要包括印度，非洲和南美洲。以下分別介紹這三大地區(qū)的特點和光伏企業(yè)的市場機會。

印度

印度位于南亞次大陸，整個國家的太陽能熱系統(tǒng)儲量非常高，估計太陽能熱系統(tǒng)儲量為20MW/km2，目前有14000萬m2的藏量。在過去的5年里，雖然印度的平均經濟增長速度均保持在8%以上，但隨著其經濟規(guī)模的不斷擴大以及自身過于龐大的人口基數(shù)，印度對能源的需求也與日俱增。由于自身能源匱乏，印度每年需大量進口石油和天然氣。能源問題已成為制約印度經濟發(fā)展的最大瓶頸。目前印度擁有的11億人口中依然有56%沒有用上電。2012年7月30、31日，印度北部地區(qū)接連發(fā)生兩次大停電事故，超過22個邦受到影響，其中第一次停電事故14個邦受到影響，而第二次事故則多達20個。該事故也是歷史上最大規(guī)模的停電，超過6億人的日常生活受到影響。為了解決巨額的電力缺口，政府只好尋求發(fā)展可再生能源和加大基礎設施建設等多渠道辦法，以滿足本國農業(yè)生產和工業(yè)生產經濟活動的穩(wěn)定。鑒于印度具有豐富的輻射水平，太陽能發(fā)電很快將成為未來一個可行的選擇。另外，政府補貼是目前推動裝機量增長的主要原因。印度目前也是世界唯一有專業(yè)新能源部門的國家。

印度從中央到地方的光伏應用(并網和離網)發(fā)展?jié)摿薮?，新能源發(fā)展的需求也很強烈。該國在接下來的幾年必將成為光伏市場重要的角色。2011年年初，印度裝機量僅為22MW(所有PV)，但到年底由于各項政策推動，并網發(fā)電裝機量已達到250MW。國家太陽能計劃、古吉拉特邦太陽能補貼政策和各項優(yōu)惠政策的推出帶動了總裝機量的增長?！皣姨柲苡媱潯闭J為：如果成功完成2020年的太陽能發(fā)展目標，印度的二氧化碳排放量將因此而減少約4200萬噸。但是印度的本土太陽能制造業(yè)并不發(fā)達，其國內的光伏市場很大程度上依賴于進口，其主要的進口國家是中國以及歐洲。2011年全年中國出口到印度的光伏電池組件量為346MW，出口額約16億元人民幣。雖然2011年全年印度光伏組件的安裝量為480MW，僅占全球安裝量的2%，但這塊市場仍然被中國的廠商所重視。在去年安裝的480 MW光伏組件中，有62%(346 MW)的份額來自中國進口。

印度國家太陽能發(fā)展計劃中，政府定下了3個階段的目標，涉及離網及并網的裝機量、平價上網、產業(yè)發(fā)展、技術轉移等。從2013年起，項目運營商必須采購其國內生產的光伏電池。然而由于印度的光伏制造業(yè)不發(fā)達，很多項目仍需要中國的電池產品。目前，中國的產品已經在印度得到廣泛應用，比如力諾集團的光伏、光熱太陽能產品成為印度市場比較受歡迎的產品。

印度除德里國家首都轄區(qū)外，全國分為28個邦和6個聯(lián)合屬地。各個邦也頒布了各自的太陽能政策，為太陽能發(fā)電項目提供了包括上網電價在內的多種激勵措施。如古吉拉特邦在推廣光伏發(fā)電方面進展最大。該邦已經開始實施明確的可再生能源政策，并且發(fā)布了具有前瞻性的規(guī)劃。在邦太陽能補貼規(guī)劃的指導下，古吉拉特邦已與一些太陽能項目開發(fā)商簽署購電協(xié)議。2011年11月，古吉拉特邦電力監(jiān)管委員會提出光伏項目的上網電價新補貼率，從10.27盧比/kWh(約合21美分)至13.14盧比/kWh (約合26.8美分)不等，并適用于所有地面支架、屋頂和聚光太陽能(CSP)系統(tǒng)，實行期限從2012年1月29日至2015年3月31日。在拉賈斯坦邦，由于該邦太陽輻射特別適合光伏產業(yè)發(fā)展，政府已經將大片尚未使用的沙漠土地出售給太陽能開發(fā)商。當大型項目進入下一階段之時，該邦可再生能源政策有望于2012年底推出。拉賈斯坦邦到2012年7月已與49家開發(fā)商簽署協(xié)議，光伏項目發(fā)電量高達1524MW。據該邦的太陽能政策草案建議，未來10～12年內光伏裝機量達10～12GW；未來2～3年內的裝機量達500MW。北方邦人口1億9960萬(2011年)，是印度人口最多的邦，也是當今世界上人口最多的省級行政單位。該邦經濟以農業(yè)為主，工業(yè)不發(fā)達，經常出現(xiàn)停電現(xiàn)象。北方邦的家庭都需備有柴油發(fā)電機或鉛酸存儲設備。因此該邦對光伏發(fā)電需求旺盛。2012年，政府以4.75盧比/kWh(0.11美元)對100MW光伏項目進行招標，尋求采購100MW的光伏組件以滿足邦政府設立的清潔能源目標。馬哈拉施特拉邦是印度經濟最好的邦，2011年該邦GDP為印度各邦最高。馬哈拉施特拉邦通過出臺新激勵政策促進新能源的發(fā)展，并促進規(guī)模逾5MW的大型太陽能電站的建造發(fā)展。為了鼓勵邦內太陽能光伏項目的發(fā)展，馬哈拉施特拉邦政府準備出臺相關政策，以推進發(fā)電量5MW及以上的光伏電站發(fā)展。

非洲

非洲是巨大的新興市場，光伏產業(yè)在當?shù)匕l(fā)展也具有天時地利的優(yōu)越條件。根據一份來自國際可再生能源署的報告，在未來20年里，非洲對電力的需求將擴大10倍，其中非洲能源需求中一個重要的來源是可再生能源。根據市場預測，可再生能源將在2030年占到非洲發(fā)電量的一半。其中水電、風力發(fā)電、太陽能和生物能所占的比重分別為17%、14%、14%和5%。預計到2050年，可再生能源將成為非洲的最主要能源，而化石燃料的比重將從現(xiàn)在的84%下降到23%。由于可再生能源分布在非洲具有不均性，報告認為太陽能和風能應在北非地區(qū)重點發(fā)展，東非和部分南部非洲應該發(fā)展風能和水力發(fā)電，中非和西非地區(qū)應重點發(fā)展水力發(fā)電。

非洲最大的問題是缺電，電網覆蓋率只有5%～10%。目前非洲特別需要小型太陽能光伏系統(tǒng)來解決邊遠、貧困地區(qū)的供電問題。也正因為如此，在2012年舉行的南非能源展上，中國光伏產業(yè)派出了強大陣容，約有一半的展位是來自中國的光伏企業(yè)，這表明越來越多的中國企業(yè)開始重視整個非洲市場。但目前必須看到，非洲市場面臨的機遇和挑戰(zhàn)都非常大，而且市場分布極端地不平衡。

目前非洲進行的光伏工程大多是小型離網發(fā)電系統(tǒng)以及像太陽能路燈道路亮化工程這樣的項目。其中小型離網發(fā)電系統(tǒng)主要供應的是小社區(qū)、小村莊，這主要是由于非洲多數(shù)國家農村人口的比例超過了80%，而恰恰是這些地區(qū)最需要小型發(fā)電系統(tǒng)。此外，部分小型離網發(fā)電系統(tǒng)供應礦產開采企業(yè)。開礦企業(yè)遭遇的停電現(xiàn)象較多，很多礦都是晚上開，甚至自己發(fā)電，因為怕停電而受到影響。前面提到的晶科能源與Solea Renewables共同開發(fā)的項目即是為南非林波波省的鉻礦提供離網光伏系統(tǒng)。目前，在非洲國家中出臺發(fā)展可再生能源政策和法規(guī)的國家已經有很多，其中南非政府有關部門、企業(yè)家、勞工組織和社區(qū)組織已經簽署了《綠色經濟協(xié)議(Green Economy Accord)》。協(xié)議規(guī)定，到2014年，南非將在私人住宅安裝100萬個太陽能熱水器；到2016年，南非的可再生能源利用量將達到3725MW。

摩洛哥王國已經制定了一項太陽能生產的遠大計劃。摩洛哥太陽能計劃擁有90億美元的投資，其中包括設備、工業(yè)、研發(fā)和培訓。根據該計劃，2020年將要達到2000MW太陽能發(fā)電能力，即42%的能源來自清潔能源。

也正因為上述原因，中國政府和企業(yè)開始關注非洲的光伏市場。以下是最近幾年中國企業(yè)開拓非洲光伏市場的一些標志性事件：

·2007年，中國19家光伏企業(yè)高管和REDP項目辦公室項目經理組團去非洲考察光伏市場，在參加“第十屆肯尼亞國際貿易展覽會”時，深圳能聯(lián)電子的便攜式太陽能系統(tǒng)、北京計科公司的控制器、京合綠能的太陽輻照計、陽光能源的逆變器、中興光源的直流熒光燈和北星光電的直流熒光燈受到極大歡迎。

·2009年6月，由中國政府和聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織、國際太陽能中心牽頭，中國和肯尼亞合作研發(fā)適用于肯尼亞高溫高濕地域條件的小型太陽能光伏系統(tǒng)和熱水系統(tǒng)，并示范推廣到整個非洲地區(qū)，共同開發(fā)非洲太陽能產品市場。

·2009年11月，中國國務院總理溫家寶在埃及出席中非合作論壇第四屆部長級會議時承諾，援助非洲國家小型清潔能源項目。

·2011年6月，中國第一批援助非洲太陽能項目考察組前往非洲，40個太陽能援助項目正式啟動，隨著2011年7月南蘇丹共和國獨立出來后，將更新為41個太陽能援助項目。

·2011年8月，第二批考察組考察人員前往非洲進行二期考察。

·2011年2月，創(chuàng)益太陽能宣布，公司已成功在非洲的肯尼亞成立了辦公室，半年期間員工數(shù)已增加至15人，并將市場拓展到肯尼亞、埃塞俄比亞、南蘇丹、加納、尼日利亞等國。

·2012年5月，阿特斯陽光電力科技有限公司的電池板產品，經檢驗合格后順利發(fā)往非洲毛里塔尼亞。

·2012年8月，尚德電力控股有限公司與南非方面簽署協(xié)議，將在南非建設產能為100MW的太陽能發(fā)電廠，總投資預計可達3.5～4億美元，這將是迄今為止中國新能源企業(yè)在南非所進行的最大項目。

目前，中國援助非洲的41個太陽能項目正在啟動的過程中。這些項目被業(yè)內認為是中國政府在針對前期歐洲調整光伏補貼影響下而采取的救市之舉。雖然不比歐美光伏項目巨大，但通過此種方式進駐非洲市場，對企業(yè)未來非洲市場的開拓意義深遠。據悉，這些項目中每個援助金額約在1000萬～2000萬元人民幣左右，2011年以太陽能路燈項目為主，2012年后太陽能光伏電站項目將登場，一些比較大的企業(yè)將會參與到非洲太陽能光伏電站的建設中。另外，非洲地區(qū)由于經濟發(fā)展有限，光伏產品的價格也是當?shù)夭少忂^程中要考慮的問題。所以一些成本較低的企業(yè)產品會在非洲市場更有優(yōu)勢。

目前，非洲北部國家、中東部和南部國家都開始制定光伏政策以開發(fā)太陽能。從2012年6月開始，摩洛哥政府計劃建立5個太陽能基地。摩洛哥對于外國投資發(fā)展太陽能有很明顯的依賴。突尼斯政府從2010年開始實施太陽能計劃，該計劃歷時6年即2010～2016年，計劃中共計7類40個項目，預計總投資為36億第納爾。2012年6月，埃及電力部門宣布開始制定太陽能光伏發(fā)電的15年計劃，目標是將埃及的太陽能光伏發(fā)電能力在2027年提高到總電力需求的20%左右。與此同時，中國的光伏企業(yè)也開始在非洲布局。從2011年開始，天華新能源為阿爾及利亞首家光伏企業(yè)Condor Electronics公司提供技術培訓。天華新能源為了滿足其個性化的晶體硅組件生產要求，為其提供了廠房解決方案、生產線解決方案、人力資源解決方案、原材料解決方案、工藝技術支持方案等。由上海晶亨光電科技有限公司承接的肯尼亞世行貸款項目光伏并網電站，于2012年8月底在肯尼亞曼德拉順利安裝完工。該電站項目是目前東非最大的并網示范項目。

雖然非洲市場也面臨著非洲經濟和政治局勢不穩(wěn)定，文化差異和非洲市場消費力相對較小的問題。但市場的培育不是一朝一夕的事，中國光伏企業(yè)對非洲市場的投入需要采取謹慎的法則，多和政府溝通與合作，以期擴大中國產品的份額。

南美

南美洲包括13個國家，其中巴西、阿根廷已建立了比較完備的國民經濟體系，兩國國內生產總值約占全洲2/3。委內瑞拉、哥倫比亞、智利、秘魯經濟也較發(fā)達。最近十年里，南美洲依托采礦業(yè)和制造業(yè)獲得了快速發(fā)展，經濟結構發(fā)生顯著變化，電力需求也快速增長。這些新興經濟體的光伏電力開發(fā)也得到了重視。

巴西是整個南美洲最重要的市場。一方面，由于巴西作為拉丁美洲最大的經濟體，其人口(1.91億)，土地面積(851.49萬km2)和排名全球第六的GDP(2.475億美元，2011)都驅使巴西尋求成本最低的、更加清潔的能源。而巴西總統(tǒng)迪爾瑪·羅塞夫曾承諾：巴西能源發(fā)展的很大比重將以清潔能源作為基礎。他的承諾給巴西的光伏行業(yè)發(fā)展帶來很好的提振作用，近期巴西的光伏市場也可謂蓬勃發(fā)展。巴西電力管理局ANEEL在2012年5月宣布，為刺激巴西的光伏市場需求，巴西計劃實施兩項新的光伏新政策：第一項政策的內容是減免大型光伏電站發(fā)電稅收的80%，從而刺激光伏市場在公用事業(yè)領域的發(fā)展；第二項政策是在小型民用和商用光伏系統(tǒng)發(fā)電領域建立凈電量計量法規(guī)，以此來促進小型光伏發(fā)電項目的發(fā)展。目前中國眾多的企業(yè)已經積極開拓巴西的光伏市場。其中2012年7月4日，航天機電與必維國際檢驗集團緊密合作，在通過必維集團的廠檢和文件審核之后，獲得巴西市場準入認證。該認證是巴西國家計量、質量與技術協(xié)會(Inmetro)的光伏系統(tǒng)認證，為航天機電拓展南美市場提供了有力的條件。同時，航天機電的光伏組件也順利通過了光伏組件鹽霧腐蝕認證(IEC61701)。2012年6月，中國東營光伏宣布其CNPV光伏發(fā)電系統(tǒng)已經獲得巴西國家計量科學研究院的批準及質量與技術(國家計量標準化與工業(yè)質量協(xié)會)認證，這將促使該公司進一步滲透入南美市場。

此外，光伏發(fā)電技術在墨西哥和智力也得到重視。墨西哥太陽輻射量排名世界前五位?？茖W家估計，僅僅開發(fā)墨西哥北部奇瓦瓦或索諾蘭沙漠0.06%的土地建設太陽能發(fā)電設施，就可以提供墨西哥全國所需要的電力。迄今為止，墨西哥太陽能以小型離網光伏裝置為主，并以此來專注于為郊區(qū)提供電力。

墨西哥2012～2026年能源發(fā)展計劃的目標之一就是發(fā)展包括太陽能在內的多種能源。并且計劃到2026年，清潔能源的發(fā)電能力在墨西哥的能源比重將比現(xiàn)在提高35%，并將繼續(xù)推動可再生能源的發(fā)展。目前多國已經開始角逐墨西哥市場。2012年9月，韓國電子巨頭LG Electronics計劃在墨西哥州索諾拉省開發(fā)一座100MW的光伏電站。同樣在9月，總部設在葡萄牙的Martifer Solar公司和Consorcio Integrador Sonora80M擬議在墨西哥建設20MW光伏電站，并應用Martifer Solar的靈巧追蹤系統(tǒng)技術。2011年的11月，中國的東方日升公司與墨西哥杜蘭戈州政府就在杜蘭戈分期建設200MW太陽能發(fā)電站項目達成初步合作意向，并簽訂了合作意向書，進一步拓展了公司在美洲市場的業(yè)務范圍。

智利東北部的阿塔卡馬沙漠是世界上最干的沙漠，也是太陽輻射最高的地區(qū)之一。智利建設的光伏電站基本都集中在這一地區(qū)。目前智利太陽能市場正處于直線上升的邊緣，據在線環(huán)境授權收據庫SEIS資料表明：智利太陽能開發(fā)商在2012年前8個月向智利政府遞交了32份項目申請進行環(huán)境評估，總裝機容量為2455.25MW。2012年8月，智利最大的光伏發(fā)電廠Calama Solar已竣工。該電廠裝機容量為1.4MW，智利計劃在未來幾年將其擴容至25MW。2012年9月初，智利批準在安托法加斯塔省建造四座光伏電站，裝機總量達506.5MW，總投資額高達12億美元。這四座電站項目分別是76.7MW的Laberinto Este、69.8MW的Oeste電站以及均為180MW的Encuentro和Crucero光伏電站。智利的太陽能光伏市場處于發(fā)展初期階段，也需要大量的組件供應和配套設施。目前，中國在智力推廣業(yè)務的主要有天合太陽能、天華陽光等。其中2012年7月，天華陽光、中國國家開發(fā)銀行與智利Sigdo Koppers集團計劃斥資9億美元建造光伏電站，這也是中國光伏企業(yè)在智利的最大一筆投資。

總體來說，南美地區(qū)的光伏市場需求在未來數(shù)年里將強勁增長。NPDSolarbuzz預測2012年的南美光伏市場將較上一年增長超過350%，并可能直到2014年都將保持3位數(shù)的增長。該地區(qū)不斷利好的政策也將加快該地區(qū)的光伏市場發(fā)展。中國的光伏組件制造和國際系統(tǒng)集成商在該地區(qū)也有很好的發(fā)展?jié)摿Α?/p>