孫曉華，周 旭

(大連理工大學經(jīng)濟學院，遼寧 大連 116024)

產(chǎn)業(yè)演進階段的識別方法
——以中國電子及通訊設(shè)備制造業(yè)為例

孫曉華，周 旭

(大連理工大學經(jīng)濟學院，遼寧 大連 116024)

產(chǎn)業(yè)演進是單一產(chǎn)業(yè)所經(jīng)歷的由成長到衰退的演變過程，產(chǎn)業(yè)演進階段的識別是科學制定產(chǎn)業(yè)政策的基礎(chǔ)，也是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學研究的重要問題之一。本文分別對產(chǎn)業(yè)組織視角下的二維識別法和產(chǎn)業(yè)規(guī)模視角下的產(chǎn)出增長率法與生長曲線法進行闡述，并以中國電子及通訊設(shè)備制造業(yè)1987—2008年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)為例展開了實證檢驗，結(jié)果發(fā)現(xiàn)三種識別方法能夠得到一致的結(jié)論，中國電子及通訊設(shè)備制造業(yè)目前處于產(chǎn)業(yè)成長期。因此，從多個維度定位產(chǎn)業(yè)演進階段，不僅可以保證結(jié)論的穩(wěn)健型，而且能夠體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)演進的內(nèi)在演化邏輯。

產(chǎn)業(yè)演進;二維識別法;產(chǎn)出增長率法;生長曲線法

1 引言

產(chǎn)業(yè)演進有兩個層面的含義:一是指國家或地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及其內(nèi)容不斷變化的過程，包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和主導產(chǎn)業(yè)的變化及更替;二是指單一產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷的形成、成長、成熟和衰退等發(fā)展階段。本文的產(chǎn)業(yè)演進主要指后一種含義，即單一產(chǎn)業(yè)所經(jīng)歷的由成長到衰退的演變過程，數(shù)量上表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)中企業(yè)數(shù)目、產(chǎn)品或服務(wù)規(guī)模的變動，質(zhì)量上表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益和產(chǎn)業(yè)素質(zhì)的提高。準確地對產(chǎn)業(yè)演進階段進行定位，有利于根據(jù)產(chǎn)業(yè)演進規(guī)律，科學合理地制定產(chǎn)業(yè)政策。尤其在我國大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的背景下，產(chǎn)業(yè)演進階段的識別方法能夠為地方政府戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的選擇和政策制定提供依據(jù)。

綜觀國內(nèi)外文獻，學者們主要從產(chǎn)業(yè)組織和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的視角對產(chǎn)業(yè)演進階段進行了研究。國外學者多以產(chǎn)業(yè)組織理論為依據(jù)研究具有階段性和規(guī)律性的產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)行為改變過程以識別產(chǎn)業(yè)演進階段［1－4］。

國內(nèi)研究方面，由于企業(yè)層面樣本數(shù)據(jù)的缺失無法滿足產(chǎn)業(yè)組織識別方法的需要，多數(shù)文獻從產(chǎn)業(yè)規(guī)模視角對產(chǎn)業(yè)演進階段加以識別，研究方法主要包括產(chǎn)出增長率法、普及率法和生長曲線法三種。產(chǎn)出增長率法利用某產(chǎn)業(yè)年平均產(chǎn)出增長率相對于所有行業(yè)平均增長率的變化來判斷產(chǎn)業(yè)演進階段，其核心是比較目標產(chǎn)業(yè)在兩個相鄰時期的增長率與同時期所有產(chǎn)業(yè)的平均增長率［5］。普及率法常見于耐用消費品生命周期的識別，鑒于人們對耐用消費品的需求數(shù)量有限，不如日用生活消費品需求多、購買頻率高，普及率更能反映耐用消費品產(chǎn)業(yè)市場需求的滿足程度，同時也能夠反映耐用消費品產(chǎn)業(yè)演進階段特征的良好性質(zhì)［6］。生長曲線法根據(jù)產(chǎn)業(yè)生命周期各階段產(chǎn)出或銷售增長率一般符合由緩慢到快速、再由快速到緩慢的特點，將產(chǎn)業(yè)演進曲線總結(jié)為S型，并運用數(shù)學模型對產(chǎn)出或銷售的時間序列進行擬合，以曲線的拐點作為生命周期階段的分界點定位產(chǎn)業(yè)演進階段和預測演進趨勢［7］。

產(chǎn)業(yè)組織視角的識別方法依據(jù)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的進入和退出行為判斷產(chǎn)業(yè)演進階段，較為注重產(chǎn)業(yè)演進的微觀基礎(chǔ)，將企業(yè)行為看作產(chǎn)業(yè)生命周期的內(nèi)在表現(xiàn);產(chǎn)業(yè)規(guī)模視角的識別方法則基于所有企業(yè)的整體績效判斷產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，從宏觀層面審視產(chǎn)業(yè)演進各階段全行業(yè)銷售額或者利潤的變化。比較而言，前者能夠更為精確地反映不同階段中產(chǎn)業(yè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和競爭狀況的變化，后者有助于在全行業(yè)角度把握產(chǎn)業(yè)演進的總體特征。鑒于普及率法適用性相對較低，本文分別對產(chǎn)業(yè)演進階段的二維識別法、產(chǎn)出增長率法和生長曲線法進行闡述，并以中國電子及通訊設(shè)備制造業(yè)為例驗證三種方法的有效性。

2 產(chǎn)業(yè)演進階段的二維識別法

二維識別法由Tether和Storey提出，他們在分析某一產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中就業(yè)人數(shù)和企業(yè)數(shù)的關(guān)系時，發(fā)現(xiàn)就業(yè)人數(shù)會隨著企業(yè)數(shù)發(fā)生階段性變化，進而結(jié)合這兩個維度對產(chǎn)業(yè)演進階段進行了定位。圖1顯示了二維識別法對產(chǎn)業(yè)演進階段和演進路徑的判別過程，橫軸表示產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)數(shù)目，縱軸為產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)，矩陣對角線上產(chǎn)業(yè)平均就業(yè)人數(shù)保持不變，沿著對角線產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)和就業(yè)人數(shù)變化一致，對角線以上區(qū)域就業(yè)人數(shù)增加更快或減少更慢，對角線以下區(qū)域則剛好相反，其中類型1、類型2和類型3所處的區(qū)域分別對應(yīng)于Klepper和Graddy定義的產(chǎn)業(yè)成長、淘汰和穩(wěn)定階段。

一個新興產(chǎn)業(yè)開始出現(xiàn)時，無論是產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)還是就業(yè)人數(shù)都呈上升趨勢，屬于典型的類型1產(chǎn)業(yè);隨著市場需求趨于穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)逐步走向成熟，表現(xiàn)為企業(yè)數(shù)目開始減少而就業(yè)人數(shù)仍繼續(xù)增加，產(chǎn)業(yè)進入類型2階段;當市場需求出現(xiàn)下降的時候，產(chǎn)業(yè)進入穩(wěn)定時期，企業(yè)數(shù)和就業(yè)人數(shù)皆出現(xiàn)下降趨勢，對應(yīng)于類型3產(chǎn)業(yè)。類型4階段的特征是就業(yè)人數(shù)減少而企業(yè)數(shù)目增加，盡管與早期產(chǎn)業(yè)演進的生命周期模型并不一致，但歐洲高技術(shù)制造業(yè)部門普遍存在此種情形，一些小型高技術(shù)企業(yè)的出現(xiàn)使產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)目增加，而大型企業(yè)的減少導致產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)下降。

圖1 基于二維識別法的產(chǎn)業(yè)演進路徑

為了檢驗不同方法的適用性和可靠性，本文利用電子及通訊設(shè)備制造業(yè)1987—2008年的數(shù)據(jù)對其演進階段加以識別，所需數(shù)據(jù)來源于1988—2009年《中國工業(yè)經(jīng)濟年鑒》。由于1991、1995、1996、1998、2007、2008年的數(shù)據(jù)缺失，為保持數(shù)據(jù)完備性，我們采用加權(quán)平均法計算出上述6年的數(shù)據(jù)。圖2列出了電子及通訊設(shè)備制造業(yè)企業(yè)數(shù)和全部職工年平均人數(shù)兩個指標的變化情況。可以看出，從1987—1997年間企業(yè)數(shù)處于上升趨勢，1997年亞洲金融危機導致行業(yè)內(nèi)一些中小企業(yè)破產(chǎn)倒閉，1998和1999年的企業(yè)數(shù)略有下滑，1999年之后又恢復到穩(wěn)步上升階段。從就業(yè)人數(shù)來看，整個時期年均職工人數(shù)都在遞增，2001年開始由于宏觀經(jīng)濟形勢向好，從業(yè)人員增速加快。

圖2 電子及通信設(shè)備制造業(yè)的企業(yè)數(shù)和職工人數(shù)的變動趨勢

根據(jù)各年度數(shù)據(jù)可算出兩個指標的增長率，進而以每三年為一個時段得到增長率的平均值，將其標在產(chǎn)業(yè)演進的二維識別圖中 (見圖3)。可以發(fā)現(xiàn)，所描出的7個點中有6個位于第一階段，只是在1997—1999年出現(xiàn)了異常，企業(yè)數(shù)和就業(yè)人數(shù)均下降，跳到第三階段，其原因在于亞洲金融危機給國內(nèi)電子及通信設(shè)備制造業(yè)造成的影響，但此后隨著宏觀經(jīng)濟復蘇又恢復到企業(yè)數(shù)和就業(yè)人數(shù)平穩(wěn)增加的狀態(tài)。根據(jù)二維識別法，能夠判斷出我國電子及通訊設(shè)備制造業(yè)在1987—2008年處于產(chǎn)業(yè)生命周期中的成長階段。

圖3 產(chǎn)業(yè)演進階段識別的產(chǎn)出增長率法

二維識別法結(jié)合了產(chǎn)業(yè)內(nèi)廠商數(shù)目變化和就業(yè)人數(shù)變化，既能反映產(chǎn)業(yè)演進的本質(zhì)和過程，又具有較強的可操作性，在一定程度上克服了單一維度定位的片面性。

產(chǎn)出增長率法從產(chǎn)業(yè)規(guī)模視角對產(chǎn)業(yè)演化階段進行識別，將產(chǎn)業(yè)生命周期劃分為成長、成熟和衰退三個階段，通過比較考察產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)出增長率與國民經(jīng)濟所有行業(yè)平均增長率來判斷產(chǎn)業(yè)演進階段。如果該部門的產(chǎn)出增長率在兩個時期均高于平均增長率，則處于成長階段;若前一時期高于平均增長率，而后一時期低于平均增長率，則處于成熟階段;如果兩個相鄰時期的增長率都低于平均增長率，則處于衰退階段。

利用產(chǎn)出增長率法對電子及通訊設(shè)備制造業(yè)的演進階段進行識別。根據(jù)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計口徑的不同標準，以1987—1997前11年和1998—2008后11年作為相鄰的兩個時期來觀察，用GDP增長率代替各行業(yè)平均增長率 (見表1)。通過數(shù)據(jù)分析可知，在1987—1997年和1998—2008年兩個相鄰時期內(nèi)，電子及通信設(shè)備制造業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值增長率均高于所有行業(yè)的平均水平。由此判定，在1987—2008年這段時期內(nèi)，電子及通訊設(shè)備制造業(yè)處于成長階段。

表1 1987—2008年電子及通訊設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)出增長率與GDP增長率比較

產(chǎn)出增長率法是一種相對衡量方法，采用此方法進行產(chǎn)業(yè)演進階段識別時，不論經(jīng)濟增長抑或下降，都可以排除國民經(jīng)濟整體狀況對具體行業(yè)產(chǎn)出增長的短期沖擊。需要指出的是，產(chǎn)出增長率法判斷標準本身并不十分明確，尤其是針對那些產(chǎn)出增長率與所有行業(yè)平均增長率相差不大的產(chǎn)業(yè)來說，演進階段的判別需要結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況做具體分析，由此可能產(chǎn)生因主觀因素而導致的結(jié)論差異，但該方法仍然不失為一種可行的選擇。

4 產(chǎn)業(yè)演進階段識別的生長曲線法

盡管二維識別法和產(chǎn)出增長率法能夠大致判斷某一時期產(chǎn)業(yè)演進所處的階段，但定位并不十分明確，為此學者們引入了更為精確的生長曲線法。生長曲線法根據(jù)產(chǎn)業(yè)生命周期各階段產(chǎn)出或銷售增長率一般符合由緩慢到快速、再由快速到緩慢的特征，總結(jié)出產(chǎn)業(yè)演進曲線的S型規(guī)律，并運用計量經(jīng)濟工具對某一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出或銷售的時間序列進行擬合，以曲線拐點作為產(chǎn)業(yè)生命周期階段的分界點定位產(chǎn)業(yè)階段。由于產(chǎn)業(yè)屬性的差別，各類產(chǎn)業(yè)S型成長圖式并不是由唯一函數(shù)表達，包括邏輯斯蒂 (Logistic)曲線、龔伯茲曲線、限制性指數(shù)曲線和對數(shù)拋物線等。本文選擇多數(shù)學者采用的邏輯斯蒂曲線對生長曲線法加以說明 (見表2)，假設(shè)X為某產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品銷售收入，則產(chǎn)品銷售收入的增長速度方程為:

其中，α為產(chǎn)業(yè)成長速度系數(shù) (α＞0)，N代表某產(chǎn)業(yè)銷售收入的飽和值 (N＞0)，X為動態(tài)因子，隨時間推移而增加，(N－X)為減速因子，隨時間推移而減少。經(jīng)過對式 (1)分離變量和積分等求解過程，可得通解:

式 (2)即為邏輯斯蒂曲線方程，其中c為常數(shù)，由產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)的初始條件決定。表3列出了邏輯斯蒂曲線的基本特征:有兩個對稱拐點，對應(yīng)的銷售收入為和，第一個拐點為形成期和成長期的分界點，第二個拐點為成長期和成熟期的分界點。當然這里只考慮上升階段，沒有研究衰退時期。

表2 邏輯斯蒂曲線的基本特征

進一步地，對式 (2)兩邊求對數(shù)變換，得

其中，A0、A1為常參數(shù)，Z含有參數(shù)N，因此與普通線性方程不同，不能直接用最小二乘法求參數(shù)A0、A1，需要先估計產(chǎn)業(yè)銷售收入的飽和值N。對于飽和值N的估計，有非線性回歸法、三點法、四點法和拐點法可供選擇。為得到更為精確的估計值，基于四點法估計出參數(shù)N，利用線性回歸方法求出c和α的估計值，再以此估計值為初始值進行非線性回歸擬合，通過迭代最大程度地提高曲線方程的擬合精度。下面運用邏輯斯蒂曲線對電子及通訊設(shè)備制造業(yè)1987—2008年間的成長軌跡進行分析，以說明生長曲線法的識別過程。

首先，用四點法估計N參數(shù)的值，取 t=1991、1994、2003和2006四個年份的數(shù)據(jù)序列(原始數(shù)據(jù)略)，得到 N=110638.4(億元)。然后，對歷年產(chǎn)品銷售收入的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行擬合，得到線性回歸擬合曲線:

方程的擬合程度較好，R2=0.996，DW值為1.839，不存在序列自相關(guān)。根據(jù)回歸結(jié)果，可得A0=2.45 ，A1=0.112 ，c=e2.45=11.59 ，α =0.112。

表3 非線性回歸的參數(shù)估計值

進而，以 c=11.59，α =0.112，N=110638.4為初始數(shù)據(jù)進行非線性回歸，得到的參數(shù)估計值 (見表3)，相應(yīng)的生長曲線方程如下:

因為Logistic曲線模型是采用拐點法來劃分階段，兩個拐點對稱位于產(chǎn)量狀態(tài)演化曲線的處，位于最大飽和值 N的21%、71%處。由N=105257，可得拐點值為22104，結(jié)合電子及通訊設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)品銷售收入數(shù)據(jù) (見圖4)，可知拐點年份為2004年。也就是說，電子及通訊設(shè)備制造業(yè)在2004年進入成長期早期階段。

邏輯曲線模型建立在嚴格的假設(shè)條件之上，而實際的產(chǎn)業(yè)成長過程不一定都能符合，即使總體上滿足Logistic函數(shù)的條件，其往往也可能包含若干個子邏輯階段。因此，應(yīng)用邏輯曲線擬合產(chǎn)業(yè)演進的特定轉(zhuǎn)化階段會比較有效。

圖4 電子及通訊設(shè)備制造業(yè)歷年產(chǎn)品銷售收入

5 研究結(jié)論

本文以國內(nèi)外相關(guān)研究成果為基礎(chǔ)，討論了產(chǎn)業(yè)組織視角下的二維識別法和產(chǎn)業(yè)規(guī)模視角下的產(chǎn)出增長率法與生長曲線法，并以中國電子及通訊設(shè)備制造業(yè)1987—2008年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)為樣本進行了實證檢驗，得到較為一致的結(jié)論，即中國電子及通訊設(shè)備制造業(yè)目前處于產(chǎn)業(yè)成長時期。由于三種方法從不同角度、以不同標準對產(chǎn)業(yè)演進階段加以判斷，因此判別結(jié)果會略有差異。比如，二維識別法和產(chǎn)出增長率法把產(chǎn)業(yè)演進階段劃分為成長期、成熟期 (即淘汰階段)和衰退期(即穩(wěn)定階段)，沒有明確指出形成期的特征，也無法了解各階段之間轉(zhuǎn)變的準確時點。而生長曲線法將形成期納入產(chǎn)業(yè)演進階段之中，并且把成長期細分為前期和后期，通過計量經(jīng)濟工具擬合生長曲線，進而依靠拐點的計算更為準確地判斷產(chǎn)業(yè)演進各階段的指標特征和時間范圍。

在實際應(yīng)用中，如果采用單一方法或者單一維度對產(chǎn)業(yè)演進階段進行分析，可能會出現(xiàn)難以識別或者偽識別的問題。因此，產(chǎn)業(yè)演進階段的識別可以不局限于單一指標，將產(chǎn)業(yè)組織和產(chǎn)業(yè)規(guī)模視角相結(jié)合，利用多個維度進行階段定位，這樣不僅可以通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在和外在表現(xiàn)特征判別產(chǎn)業(yè)演進階段，而且能夠體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)演進的內(nèi)在演化邏輯。

在政策層面，產(chǎn)業(yè)演進階段的識別方法可以為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的選擇提供借鑒。根據(jù)以重大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎(chǔ)、代表未來科技和產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方向的基本特征，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)具有典型的成長期前期屬性，產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)和就業(yè)人數(shù)呈上升趨勢，部門增長率大于平均增長率，發(fā)展?jié)摿薮螅瑢ο嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)具有極強的帶動作用。那么，在地方政府戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)選擇和產(chǎn)業(yè)政策設(shè)計過程中，一方面要基于新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展所應(yīng)具有的階段性特征加以判斷;另一方面，應(yīng)結(jié)合地區(qū)比較優(yōu)勢和資源基礎(chǔ)，與其他區(qū)域形成錯位布局，避免結(jié)構(gòu)趨同、低層次競爭和產(chǎn)能過剩，促進產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

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(責任編輯 胡瓊靜)

Recognition of Industry Evolution Stage—Taking the Equipment Manufacturing Industry As an Example

Sun Xiaohu，Zhou Xu
(School of Economics，Institute of Technology of Dalian，Dalian 116024，China)

Industry evolution means the process that a single industry experiences from its growth to recession.The stage identification of industry evolution is not only the basis for formulating a scientific industrial policy，but also one of the important issues of industry economics researches.This article describes the two－dimensional identification method from the perspective of industry organization，the output rate of growth method and the growth curve method from the perspective of industrial scale respectively.The paper launches an empirical test based on the statistical data of the manufacturing industry of electronic and communication equipment in China，and gets the conclusion that China's electronic and communication equipment manufacturing industry is currently growing.Therefore，positioning the evolution stage from multiple dimensions can not only guarantee the stability of conclusion，but also reflect the internal logic of industry evolution.

Industry evolution;Two－dimensional identification method;Output rate of growth method;Growth curve method

F203

國家社科基金資助項目“技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)演化:理論及實證”(10FJL011)，中央高校基本科研業(yè)務(wù)費專項資金資助“城市化與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的互動機理:基于演化經(jīng)濟學的新視角”(DUT10RW312)。

2012－01－30

孫曉華 (1978－)，男，遼寧撫順人，大連理工大學經(jīng)濟學院副教授，管理學博士，碩士生導師;研究方向:產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、演化經(jīng)濟學與創(chuàng)新經(jīng)濟學。