蘇學(xué)鋒，馮迪娜

（遼寧省大連海洋漁業(yè)集團(tuán)公司，遼寧大連 116113）

海洋漁業(yè)資源作為動(dòng)物性蛋白的主要來(lái)源之一，成為21世紀(jì)人類賴以生存的重要戰(zhàn)略生物資源[1]。而據(jù)世界糧農(nóng)組織（FAO）2008年的漁業(yè)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，世界各地普遍出現(xiàn)對(duì)海洋漁業(yè)資源過(guò)度開(kāi)發(fā)的情況[2]。如圖1所示，目前全球77%的魚類種群處于完全開(kāi)發(fā)（52%）、過(guò)度開(kāi)發(fā)（17%）、消失（7%）和恢復(fù)（1%）狀態(tài)，只有20%的漁業(yè)資源處于適度開(kāi)發(fā)狀態(tài)。而根據(jù)2008年2月國(guó)家海洋局發(fā)布的《中國(guó)海洋發(fā)展報(bào)告》，中國(guó)的近海漁場(chǎng)已經(jīng)處于過(guò)度捕撈的狀態(tài)，導(dǎo)致了海洋漁業(yè)資源的嚴(yán)重退化。因此，人類需要亟待開(kāi)發(fā)新的漁業(yè)資源以滿足日益增長(zhǎng)的需求。

南極磷蝦由于其本身巨大的生物量和潛在的商業(yè)開(kāi)發(fā)價(jià)值，日益受到世界各國(guó)的關(guān)注。從2008年起南極磷蝦的總捕撈量逐漸回升，2009年～2010年全球南極磷蝦的總捕撈量上升至21萬(wàn)t，2011年這一數(shù)字有望接近30萬(wàn)t[3]，這標(biāo)志著人類對(duì)南極磷蝦的開(kāi)發(fā)已經(jīng)成為海洋漁業(yè)發(fā)展的重要方向。雖然，從20世紀(jì)60年代人類首次對(duì)南極磷蝦進(jìn)行探捕至今已經(jīng)過(guò)去了將近半個(gè)世紀(jì)，但是絕大部分參與磷蝦捕撈與開(kāi)發(fā)的國(guó)家和企業(yè)面臨巨額虧損，不少企業(yè)不堪重負(fù)紛紛退出了磷蝦市場(chǎng)，只有少數(shù)公司實(shí)現(xiàn)了盈利。因此，本文將對(duì)不同階段下，開(kāi)發(fā)南極磷蝦產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)和介紹，初步分析參與磷蝦開(kāi)發(fā)企業(yè)出現(xiàn)虧損和盈利的原因，為中國(guó)企業(yè)進(jìn)一步開(kāi)發(fā)與利用南極磷蝦資源提供依據(jù)。

1不同階段下南極磷蝦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)

對(duì)于南極磷蝦的捕撈始于20世紀(jì)60年代初期，前蘇聯(lián)率先赴南極試捕磷蝦[5]。隨后，日本、波蘭、德國(guó)、智利等國(guó)家也相繼開(kāi)展了南極磷蝦的開(kāi)發(fā)利用研究，到70年代初已形成小規(guī)模商業(yè)捕撈，其產(chǎn)量逐年上升，1982年前世界南極磷蝦捕撈量曾達(dá)到歷史最高產(chǎn)量52.46萬(wàn)t[6]。李勵(lì)年等根據(jù)南極磷蝦捕撈產(chǎn)量（見(jiàn)圖2）將1982年～2011年接下來(lái)這30年分成3個(gè)階段，即第1階段高產(chǎn)期（1982年～1992年），第2階段徘徊期（1993年～2007年）和第3階段回升期（2008年～2011年）[3]。

1.1 第1階段（1982年～1992年）

在此階段，磷蝦產(chǎn)業(yè)的運(yùn)作模式主要為非商業(yè)化運(yùn)作，由政府支助，產(chǎn)品主要為凍蝦，用于飼料及肥料（如表1所示）。

表1 不同階段下南極磷蝦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)Table 1 Development characteristics of Antarctic krill industry under different phase

主要是前蘇聯(lián)帶領(lǐng)幾十艘拖網(wǎng)船隊(duì)在南大洋各海區(qū)進(jìn)行大量捕撈。而前蘇聯(lián)對(duì)南極磷蝦的開(kāi)發(fā)是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物，即依靠國(guó)家行政體制的優(yōu)勢(shì)，實(shí)施國(guó)家資金大規(guī)模的投入，包括科技投入。然而這些投入，并非是市場(chǎng)化的商業(yè)運(yùn)作，其生產(chǎn)發(fā)展也難以持久。后來(lái)這些國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展命運(yùn)證明確實(shí)如此，一旦國(guó)家支持中斷，無(wú)力更新船隊(duì)和裝備，該產(chǎn)業(yè)逐漸瓦解和消失。

1.2 第2階段（1993年～2007年）

在此階段，磷蝦產(chǎn)業(yè)的運(yùn)作模式主要為商業(yè)化運(yùn)作，但缺乏高附加值產(chǎn)品的深加工技術(shù)，產(chǎn)品主要為用于飼料行業(yè)的蝦粉以及可食用的蝦肉（如日本日水公司）。

在此階段，產(chǎn)量驟減的原因主要是蘇聯(lián)解體之后，俄羅斯從1993年開(kāi)始停止了對(duì)南極磷蝦的大規(guī)模捕撈活動(dòng)，但日本仍繼續(xù)捕撈磷蝦，成為在此階段捕撈產(chǎn)量最大的國(guó)家。2002年之前，日本對(duì)南極磷蝦的捕撈量逐年攀升，2001年達(dá)到頂峰。2002年以后，捕撈產(chǎn)量開(kāi)始下滑，失去國(guó)家扶持后的日本南極磷蝦產(chǎn)業(yè)逐漸走向萎縮。2005年，挪威的Aker Biomarine公司、Krill Sea公司開(kāi)始進(jìn)行南極磷蝦的捕撈，開(kāi)發(fā)做南極磷蝦粉。因?yàn)?，與凍蝦相比，蝦粉可以節(jié)省運(yùn)費(fèi)，同時(shí)又能保持磷蝦的營(yíng)養(yǎng)。由于南極磷蝦粉具有強(qiáng)烈誘食性的特點(diǎn)，其作為飼料的價(jià)格約為12 000元/t，是普通飼料價(jià)格（6 000元/t）的2倍。因此，計(jì)劃年產(chǎn)磷蝦粉約10 000 t，滿負(fù)荷運(yùn)作，就可抵消成本壓力，實(shí)現(xiàn)盈利。然而受船上設(shè)備、磷蝦捕撈量等諸多因素的影響，并沒(méi)有滿負(fù)荷運(yùn)作，實(shí)際出現(xiàn)了虧損的局面。但在此期間，挪威各企業(yè)看到高附加值產(chǎn)品帶來(lái)的盈利希望，大舉投入資金，致力于磷蝦捕撈技術(shù)以及產(chǎn)品深加工技術(shù)的研究。

1.3 第3階段（2008年～2011年）

在此階段，磷蝦產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行模式仍為商業(yè)化運(yùn)作，高附加值產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)成熟，產(chǎn)品主要為蝦粉和蝦油，分別用于飼料及營(yíng)養(yǎng)品行業(yè)。

磷蝦捕撈產(chǎn)量的回升主要是因?yàn)榕餐?duì)南極磷蝦的捕撈量急劇增加。由于挪威在磷蝦捕撈技術(shù)以及在南極磷蝦油等高附加值產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)上取得成功突破，化解了成本壓力。即使不滿負(fù)荷運(yùn)作，或即使不直接捕撈磷蝦，而是高價(jià)回收磷蝦，也可實(shí)現(xiàn)盈利。研發(fā)狀況好的企業(yè)大舉擴(kuò)張，搶占市場(chǎng)；研發(fā)狀況不好的企業(yè)無(wú)奈退出。

2 參與企業(yè)的磷蝦資源開(kāi)發(fā)特點(diǎn)

為了搶占南極磷蝦資源以及對(duì)南極磷蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景的看好，各國(guó)政府紛紛對(duì)南極磷蝦產(chǎn)業(yè)進(jìn)行財(cái)政補(bǔ)貼。除此之外，不少企業(yè)在政府補(bǔ)貼基礎(chǔ)上又出巨資開(kāi)發(fā)南極磷蝦產(chǎn)品[7]，但大部分企業(yè)仍然無(wú)法實(shí)現(xiàn)盈利，甚至巨額虧損不得以紛紛退出，僅少數(shù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了盈利。

2.1 退出磷蝦產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的國(guó)家和企業(yè)

2.1.1 前蘇聯(lián)

20世紀(jì)80年代，蘇聯(lián)的磷蝦捕撈業(yè)全部由政府資金支持，捕撈量達(dá)到30萬(wàn)t/年，產(chǎn)品以凍蝦做飼料和肥料為主，沒(méi)有對(duì)磷蝦進(jìn)行系統(tǒng)研究及下游產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，1991年蘇聯(lián)解體后，失去了財(cái)政支持的蘇聯(lián)磷蝦捕撈業(yè)無(wú)以為繼，退出市場(chǎng)。

2.1.2 挪威Krill Sea公司

Krill Sea公司雖然建造了專業(yè)的磷蝦船并提取出了蝦油，但由于船上系統(tǒng)調(diào)試時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，無(wú)法達(dá)到生產(chǎn)2萬(wàn)t蝦粉的目標(biāo)（生產(chǎn)1萬(wàn)t蝦粉即可持平），并且由于蝦油產(chǎn)品需要1年～2年的市場(chǎng)準(zhǔn)入時(shí)間而無(wú)法及時(shí)實(shí)現(xiàn)銷售。2008年金融危機(jī)時(shí)，主要股東在其它行業(yè)虧損嚴(yán)重，不得已變賣船只，退出市場(chǎng)。

2.1.3 日本Nissui公司

Nissui公司無(wú)專業(yè)捕磷蝦船，船上設(shè)備無(wú)法生產(chǎn)出滿足市場(chǎng)需求的原料，例如船上生產(chǎn)的蝦粉不能用來(lái)提取磷蝦油，其高端產(chǎn)品的研發(fā)與先進(jìn)公司存在較大差距。若要繼續(xù)進(jìn)行磷蝦產(chǎn)業(yè)則需巨資投入到改造船上設(shè)備及產(chǎn)品研發(fā)上，因此最終決定退出市場(chǎng)。

2.2 參與企業(yè)紛紛退出市場(chǎng)的主要原因

1）磷蝦捕撈加工船投資巨大，是整個(gè)產(chǎn)業(yè)耗費(fèi)資金最大的環(huán)節(jié)。

南極磷蝦捕撈加工船造價(jià)昂貴，國(guó)際報(bào)價(jià)約為2億美元，而南極磷蝦加工產(chǎn)品必須在捕撈船上進(jìn)行，這是因?yàn)椋孩俸扛撸耗蠘O磷蝦外殼具有富集海水中氟的功能部位，其含量能達(dá)到4 078 μg/g磷蝦干樣，在磷蝦死后會(huì)立即滲透到蝦肉中。根據(jù)中國(guó)營(yíng)養(yǎng)學(xué)會(huì)推薦，成年人每天應(yīng)攝取氟1.5 mg～3 mg，南極磷蝦體殼內(nèi)氟含量已超過(guò)人體適宜范圍的40多倍。若直接用南極磷蝦開(kāi)發(fā)食品，其中氟含量較高，會(huì)影響人類健康。因此，捕上船的磷蝦，若作為食品，必須在3 h內(nèi)進(jìn)行脫殼處理，并冷凍儲(chǔ)藏。②極易自溶：磷蝦的體內(nèi)含有活性很強(qiáng)的酶，這些酶在磷蝦死后會(huì)立即將體內(nèi)組織進(jìn)行分解，腸子引起肉腐敗，消化酶迅速將磷蝦的蛋白質(zhì)、多糖等降解，因此在磷蝦被捕獲后必須立即進(jìn)行加工。如果捕獲到的磷蝦是作為食品，那么在磷蝦被捕獲后的3 h內(nèi)必須加工完畢；如果是作動(dòng)物餌料，則必須在10 h內(nèi)加工完畢[8]。

2）南極磷蝦產(chǎn)品主要為低端的初級(jí)加工產(chǎn)品。

從20世紀(jì)80年代至21世紀(jì)初期，對(duì)磷蝦的加工大多以初級(jí)產(chǎn)品為主，磷蝦的終端產(chǎn)品是飼料等級(jí)的干燥蝦粉、冷凍原料蝦、食品級(jí)的去殼蝦肉和釣餌，用磷蝦作為水產(chǎn)養(yǎng)殖飼料的輔助配料是磷蝦產(chǎn)業(yè)的主要驅(qū)動(dòng)力。由于初加工產(chǎn)品低端，產(chǎn)品附加值小，利潤(rùn)收益小。其低廉的價(jià)格根本無(wú)法與巨大的投入相匹配。

3）無(wú)南極磷蝦的深加工產(chǎn)品或高附加值產(chǎn)品銷售

由于南極磷蝦資源本身存在的一些特點(diǎn)，例如含氟量高和極易自溶，導(dǎo)致南極磷蝦高附加值產(chǎn)品的研發(fā)工作存在很多困難，而部分企業(yè)雖已開(kāi)發(fā)出相關(guān)產(chǎn)品，但前期巨大的虧損已致使參與企業(yè)無(wú)法堅(jiān)持到高附加值產(chǎn)品的銷售階段。

2.3 磷蝦產(chǎn)品開(kāi)發(fā)盈利的企業(yè)

2.3.1 挪威Aker Biomarine公司（阿克公司）

Aker Biomarine公司是挪威主要磷蝦產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，該公司幾乎參與了南極磷蝦的捕撈、加工、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓、科學(xué)研究、實(shí)用技術(shù)開(kāi)發(fā)和設(shè)備制造等各個(gè)環(huán)節(jié)，公司已經(jīng)在磷蝦事業(yè)上投入了4億美元以上的資金。

Aker Biomarine公司將目光瞄準(zhǔn)在具有高附加值的產(chǎn)品南極磷蝦油的研發(fā)上。這是因?yàn)槟蠘O磷蝦油中含有高濃度的磷脂、Omega－3脂肪酸和蝦青素等活性成分，使其在人體吸收性、抗氧化性[9]和調(diào)控葡萄糖及膽固醇代謝能力[10]上均好于深海魚油。因此，磷蝦油極具開(kāi)發(fā)成具有高附加值的保健品或醫(yī)藥品，由此才會(huì)與前期巨大的資本投入相匹配，才有望實(shí)現(xiàn)盈利。根據(jù)阿克公司的財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，2008年～2009年公司處于虧損狀態(tài)，而隨著南極磷蝦油的大量銷售，公司在2010年和2011年開(kāi)始收益，EBITDA值呈現(xiàn)逐漸上升的態(tài)勢(shì)，扭轉(zhuǎn)了此前巨額虧損的局面（見(jiàn)表2）。2012年，Aker Biomarine公司表示，針對(duì)公司開(kāi)發(fā)的磷蝦油產(chǎn)品，在擴(kuò)大磷蝦油健康領(lǐng)域應(yīng)用的努力下，將正式啟動(dòng)有關(guān)磷蝦油對(duì)人類關(guān)節(jié)健康的作用功效研究。

表2 挪威阿克公司2008年～2011年度磷蝦飼料、磷蝦油的銷售量、營(yíng)業(yè)收入及EBITDA值[11]Table 2 The sales，operating revenues and EBITDA of Aker Biomarine Corporation from 2008 to 2011[11]

2.3.2 加拿大Neptune Technology&Bioresource公司

Neptune Technology&Bioresource公司是一家在加拿大創(chuàng)業(yè)板和美國(guó)納斯達(dá)克上市的公司，主要從事磷蝦油的科研開(kāi)發(fā)、臨床應(yīng)用研究以及磷蝦產(chǎn)品的生產(chǎn)加工，產(chǎn)品主要銷售北美市場(chǎng)。

2008年，Neptune Technology＆Bioresource公司將品牌為NKO的Omega－3磷蝦油產(chǎn)品在24個(gè)歐洲國(guó)家申請(qǐng)了專利。2008年上半年磷蝦油通過(guò)美國(guó)FDA審批，獲得了安全成分認(rèn)證，因此可在美國(guó)市場(chǎng)銷售。Neptune Technology＆Bioresource公司宣布，受磷蝦油需求增長(zhǎng)的推動(dòng)，截止到2012年2月29日的3個(gè)月中，公司營(yíng)養(yǎng)制品部門的銷售增長(zhǎng)了31%達(dá)到536萬(wàn)美元，凈利潤(rùn)達(dá)到138萬(wàn)美元，比去年同期有大幅增加。上一年度同期，公司營(yíng)養(yǎng)制品部門虧損98.5萬(wàn)美元。全年，公司營(yíng)養(yǎng)制品部門的收益增長(zhǎng)了15%達(dá)到1 911萬(wàn)美元，凈收入從上一年的101萬(wàn)美元猛增至238萬(wàn)美元。對(duì)于未來(lái)的發(fā)展，Neptune Technology＆Bioresource公司表示將采取新的技術(shù)，擴(kuò)展磷蝦油在功能性食品市場(chǎng)的應(yīng)用。

參與磷蝦資源開(kāi)發(fā)企業(yè)的特點(diǎn)見(jiàn)表3。

表3 參與磷蝦資源開(kāi)發(fā)企業(yè)的特點(diǎn)Table 3 The enterprise characteristics of developing krill resource

3 南極磷蝦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

南極磷蝦由于儲(chǔ)量豐富，可以彌補(bǔ)日益減少的全球漁業(yè)資源，因此人類對(duì)南極磷蝦的開(kāi)發(fā)也會(huì)得到越來(lái)越多的關(guān)注。目前，人類已經(jīng)進(jìn)入了對(duì)南極磷蝦開(kāi)發(fā)的第3階段，高附加值磷蝦產(chǎn)品的出現(xiàn)以及成功銷售給部分企業(yè)帶來(lái)了利潤(rùn)，也給此前低迷的磷蝦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了希望。這一歷史性的突破也將進(jìn)一步帶動(dòng)磷蝦捕撈產(chǎn)量的提高。

早期，人類開(kāi)發(fā)的南極磷蝦產(chǎn)品主要為飼料級(jí)蝦粉和可食用的蝦肉，而隨著深加工技術(shù)的不斷成熟和進(jìn)步，南極磷蝦的開(kāi)發(fā)產(chǎn)品將會(huì)呈現(xiàn)多元化、高附加值化發(fā)展的趨勢(shì)。如果根據(jù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的技術(shù)難度以及產(chǎn)品市場(chǎng)需求的特性，可以將南極磷蝦的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)按照金字塔模式進(jìn)行劃分（見(jiàn)圖3）。初級(jí)產(chǎn)品為飼料級(jí)的蝦粉，進(jìn)一步將磷蝦油、磷蝦蛋白、磷蝦殼開(kāi)發(fā)為人類營(yíng)養(yǎng)品包括膳食補(bǔ)充劑和功能性食品，實(shí)現(xiàn)南極磷蝦的綜合利用。

圖3 南極磷蝦產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的縱向市場(chǎng)（金字塔模型）Fig.3 The vertical market of Antarctic krill products（Pyramid Model）

目前，磷蝦油市場(chǎng)正處于起步階段，以每年25%～30%的速度增長(zhǎng)。以深海魚油為例，全球每年銷量約8 000 t，以代替20%的魚油市場(chǎng)計(jì)算，磷蝦油的銷量約為1 600 t。若以占有磷蝦油市場(chǎng)份額的20%計(jì)算，銷量約為320t，而目前磷蝦油的國(guó)際價(jià)格為130萬(wàn)/t，因此磷蝦油的產(chǎn)值在4億左右。如果將南極磷蝦開(kāi)發(fā)成保健品如磷蝦油膠囊、磷蝦油微囊粉、肽粉膠囊、肽微囊粉，其產(chǎn)值也將會(huì)成倍增加。最后，對(duì)南極磷蝦的開(kāi)發(fā)最終要進(jìn)軍藥品市場(chǎng)。而目前對(duì)磷蝦油的功能性研究實(shí)驗(yàn)也證明了其確實(shí)有開(kāi)發(fā)成藥品的可能。

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