本刊記者 ■ 葛曉敏 編譯

中國(guó)非住宅光伏屋頂應(yīng)用項(xiàng)目呈增長(zhǎng)趨勢(shì)

NPD Solarbuzz的最新報(bào)告顯示，中國(guó)非住宅光伏屋頂應(yīng)用項(xiàng)目的數(shù)量迅速增多，非住宅光伏屋頂應(yīng)用項(xiàng)目占光伏項(xiàng)目總量的36%以上，這意味著中國(guó)光伏市場(chǎng)正快速邁向自給式發(fā)電時(shí)代。此外，規(guī)劃中的自用商業(yè)項(xiàng)目數(shù)量已經(jīng)超過(guò)了公用事業(yè)項(xiàng)目，這進(jìn)一步表明非公用事業(yè)光伏應(yīng)用呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。

2012年5月，國(guó)務(wù)院總理溫家寶呼吁增加自給式太陽(yáng)能發(fā)電在公用事業(yè)建筑和住宅領(lǐng)域的應(yīng)用。據(jù)《中國(guó)交易追蹤》報(bào)告顯示，截至2012年7月底，非住宅光伏屋頂應(yīng)用項(xiàng)目增加了400多個(gè)，而規(guī)劃中的項(xiàng)目數(shù)量超過(guò)700個(gè)。據(jù)NPD Solarbuzz預(yù)測(cè)，2012年地面電站應(yīng)用項(xiàng)目將以58%的份額繼續(xù)成為中國(guó)最大的細(xì)分市場(chǎng)；其次是正在快速增長(zhǎng)的大型屋頂光伏應(yīng)用項(xiàng)目。

NPD Solarbuzz分析師韓啟明表示：“2012～2016年期間，公用事業(yè)和商業(yè)投資有望在中國(guó)光伏市場(chǎng)中占主導(dǎo)地位。然而，據(jù)目前預(yù)計(jì)，商業(yè)投資的市場(chǎng)份額將在2013年超過(guò)公用事業(yè)?！?/p>

2012～2016年，包括青海、甘肅、寧夏、新疆和陜西在內(nèi)的中國(guó)西北地區(qū)將占中國(guó)總光伏項(xiàng)目總數(shù)量的63%。1～5MW光伏系統(tǒng)在金太陽(yáng)項(xiàng)目的帶動(dòng)下，有望占總光伏系統(tǒng)數(shù)量的30%。

目前，中國(guó)市場(chǎng)上領(lǐng)先的光伏系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商，比如中國(guó)電力投資公司(CPI)、中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司(中節(jié)能)和中國(guó)大唐集團(tuán)公司，單這三家公司目前的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備合計(jì)就超過(guò)5GW。

公用事業(yè)項(xiàng)目在中國(guó)光伏市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位，使得海外光伏企業(yè)很難與國(guó)內(nèi)光伏組件及系統(tǒng)供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)。然而，非公用事業(yè)商業(yè)項(xiàng)目市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)，將為更多的組件、逆變器和其他平衡系統(tǒng)器件供應(yīng)商提供新的機(jī)遇。

目前海外系統(tǒng)集成商進(jìn)入中國(guó)光伏市場(chǎng)是比較可行的，因?yàn)闅W洲主要光伏市場(chǎng)的銷售渠道因政策的不確定性而存在風(fēng)險(xiǎn)。盡管如此，確定合適的項(xiàng)目合作伙伴和招投標(biāo)流程，才是在每個(gè)商業(yè)項(xiàng)目中取得成功的關(guān)鍵。

亞太地區(qū)推動(dòng)全球光伏需求量上漲

據(jù)NPD Solarbuzz季度報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2012年第四季度光伏需求量將達(dá)5.3GW。因此，2012年下半年亞太地區(qū)的光伏需求量與去年相比預(yù)計(jì)增長(zhǎng)80%。雖然一直以來(lái)歐洲主要市場(chǎng)到年末時(shí)需求量表現(xiàn)強(qiáng)勁，但隨著需求量日益呈現(xiàn)全球化增長(zhǎng)趨勢(shì)，新興市場(chǎng)將進(jìn)一步差異化發(fā)展，2012年第四季度將成為光伏產(chǎn)業(yè)的過(guò)渡時(shí)期。

NPD Solarbuzz研究總監(jiān)Wolfgang Schlichting表示：“亞太地區(qū)和其他新興光伏市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求為光伏下游企業(yè)提供了新的刺激。然而，在已經(jīng)形成的光伏市場(chǎng)，由于補(bǔ)貼政策繼續(xù)削減以及持續(xù)的貿(mào)易爭(zhēng)端所帶來(lái)的不確定性，使得2012年余下的時(shí)間內(nèi)短期商業(yè)環(huán)境仍將充滿挑戰(zhàn)?！?/p>

2012年第二季度亞太地區(qū)光伏需求量達(dá)1.4GW，較之去年上漲超過(guò)60%。尤其是中國(guó)光伏市場(chǎng)在金太陽(yáng)項(xiàng)目即將截止的背景下，第二季度的需求量增長(zhǎng)300%，達(dá)到0.6GW。

日本是亞太地區(qū)中另一個(gè)為下游產(chǎn)業(yè)提供機(jī)會(huì)的國(guó)家。日本推行新的上網(wǎng)電價(jià)項(xiàng)目，加之中國(guó)和印度的年末項(xiàng)目計(jì)劃，使得2012年第四季度亞太地區(qū)的光伏需求量將占光伏需求量的1/4。預(yù)計(jì)2012年第四季度亞太地區(qū)需求量將達(dá)到5.3GW。

然而，年末亞太地區(qū)需求量的激增既為組件、平衡系統(tǒng)供應(yīng)商以及項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商提供了機(jī)遇，同時(shí)也面臨著挑戰(zhàn)。亞太地區(qū)仍會(huì)表現(xiàn)出“價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈且利潤(rùn)回報(bào)低”的特征。此外，任何項(xiàng)目融資的延遲都可能會(huì)導(dǎo)致供應(yīng)過(guò)剩，因此這將影響2013年第一季度的產(chǎn)業(yè)形勢(shì)，預(yù)計(jì)屆時(shí)需求量?jī)H為2.1GW。

NPD Solarbuzz的《北美光伏市場(chǎng)季度報(bào)告》顯示，雖然美國(guó)1603聯(lián)邦現(xiàn)金補(bǔ)助項(xiàng)目終止，但該國(guó)上半年需求量仍十分搶眼，比去年同期增長(zhǎng)50%，達(dá)到1.4GW。美國(guó)可再生能源標(biāo)準(zhǔn)(RPS)繼續(xù)在北美起到推動(dòng)作用，加速了加州、亞利桑那州及伊利諾斯州的公用事業(yè)級(jí)光伏項(xiàng)目的發(fā)展。受PRS合規(guī)性要求的拉動(dòng)，預(yù)計(jì)到2012年下半年美國(guó)新增地面項(xiàng)目裝機(jī)量將達(dá)到1.2GW，占下半年北美需求量的60%。

2012年上半年歐洲裝機(jī)量為8.5GW，年增幅達(dá)32%。然而，由于補(bǔ)貼削減，德國(guó)、意大利及其他歐洲主要光伏市場(chǎng)的需求量將繼續(xù)縮減。預(yù)計(jì)未來(lái)2年，歐洲市場(chǎng)的增長(zhǎng)機(jī)遇可能會(huì)轉(zhuǎn)移至新興市場(chǎng)，其中包括奧地利、丹麥、以色列和歐洲東南部國(guó)家。

接下來(lái)的幾個(gè)月， 由于下游產(chǎn)業(yè)可獲得更高的利潤(rùn)率，擴(kuò)張下游的壓力仍然存在。“能夠快速適應(yīng)因政策變化、貿(mào)易糾紛或競(jìng)爭(zhēng)策略變化所引起的市場(chǎng)環(huán)境改變，將成為光伏企業(yè)必不可少的能力?！盨chlichting補(bǔ)充道。

2012年上半年美洲光伏市場(chǎng)安裝量同比增長(zhǎng)120%

據(jù)IMS Research 公布的第三季度光伏需求報(bào)告顯示，2012年上半年美洲光伏市場(chǎng)安裝量增至1.7 GW，預(yù)計(jì)2012年全年將達(dá)到4.3 GW，2012年美洲市場(chǎng)的增長(zhǎng)將拉動(dòng)全球光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)至少3 GW。

IMS Research發(fā)布的最新季度報(bào)告顯示，隨著德國(guó)、美洲市場(chǎng)的領(lǐng)先式增長(zhǎng)，2012年上半年全球光伏安裝量第一次超過(guò)13 GW。與去年同期的750 MW相比，2012年上半年美洲市場(chǎng)增幅超過(guò)120%。IMS Research光伏研究主管Ash Sharma表示：“盡管行業(yè)供應(yīng)商的業(yè)績(jī)表現(xiàn)缺乏亮點(diǎn)，但是今年上半年潛在需求強(qiáng)勁，安裝量較2011年增長(zhǎng)35%，尤其是以美國(guó)為首的美洲市場(chǎng)一反往常，發(fā)展勢(shì)頭非常強(qiáng)勁，沒(méi)有任何跡象顯示反傾銷稅將導(dǎo)致其增速減緩?！?/p>

除中國(guó)外，該報(bào)告發(fā)現(xiàn)美國(guó)將成為2012年全球光伏增長(zhǎng)最大的單一貢獻(xiàn)者，將占新增安裝量的40%。相反，盡管德國(guó)有著一個(gè)非常不錯(cuò)的開(kāi)端，但是2012年歐洲市場(chǎng)預(yù)計(jì)將萎縮近3GW。Sharma補(bǔ)充道：“IMS Research依然對(duì)美國(guó)光伏市場(chǎng)保持樂(lè)觀態(tài)度，我們預(yù)計(jì)2012年其將增長(zhǎng)至少3.5GW，成為全球第三大光伏市場(chǎng)。盡管2012年到目前為止其發(fā)展速度給我們提振了一些士氣，但該市場(chǎng)的長(zhǎng)期前景有些不確定?！?/p>

盡管歐洲主要市場(chǎng)中德國(guó)和意大利增長(zhǎng)緩慢，但是預(yù)計(jì)2012年下半年全球需求將加速增長(zhǎng)。IMS Research預(yù)測(cè)2012年下半年全球光伏安裝量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的18GW，這主要是受中國(guó)、日本和美洲市場(chǎng)的拉動(dòng)。最近，中國(guó)批準(zhǔn)了1.7GW的金太陽(yáng)項(xiàng)目，這些項(xiàng)目必須在年底之前竣工，而日本的新上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策(FiT)也已于7月1日生效，這將有效刺激市場(chǎng)需求。

預(yù)計(jì)德國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)年末不會(huì)出現(xiàn)搶裝潮

據(jù)IHS iSuppli研究報(bào)告顯示，雖然預(yù)計(jì)德國(guó)2012年年末將不會(huì)發(fā)生搶裝潮，但是德國(guó)政府通過(guò)屋頂太陽(yáng)能光伏補(bǔ)貼的年中修訂將繼續(xù)促進(jìn)2012年下半年的市場(chǎng)需求。

6月27日通過(guò)的新上網(wǎng)電價(jià)政策意味著今年德國(guó)太陽(yáng)能安裝模式將改變。今年新上網(wǎng)電價(jià)政策出臺(tái)之前，2011年50%的年度安裝量出現(xiàn)在第四季度，市場(chǎng)利用當(dāng)時(shí)的補(bǔ)貼政策出現(xiàn)搶裝潮。不過(guò)基于最新法案，預(yù)計(jì)今年年末不會(huì)出現(xiàn)類似現(xiàn)象。預(yù)計(jì)2012總安裝中僅有28%在第四季度被預(yù)定。

IHS光伏高級(jí)產(chǎn)品總監(jiān)Henning Wicht表示：“預(yù)計(jì)德國(guó)2012年太陽(yáng)能光伏總安裝量達(dá)7.3GW，相比于2011年的7.5GW略有下滑。不過(guò)今年下半年太陽(yáng)能光伏安裝量無(wú)法與2011年的安裝規(guī)模相提并論，很大原因在于這兩年之間補(bǔ)貼政策實(shí)施時(shí)間不同以及客戶回應(yīng)這些變化方式不同。”

在經(jīng)歷六年發(fā)展之后，德國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)被視為已成熟，從2010年起每年安裝量在7～8GW之間，這一數(shù)據(jù)很可能將于2013年下滑。然而即使沒(méi)有補(bǔ)貼，當(dāng)投資金額還清之后，2014年市場(chǎng)需求有望回升。

目前新的光伏補(bǔ)貼政策將令住宅屋頂市場(chǎng)更具誘惑力。自4月1日起，裝機(jī)量小于10kW的屋頂系統(tǒng)將獲得19.5歐分/ kWh的補(bǔ)貼；裝機(jī)量10～40kW的電站將獲得18.5歐分/ kWh的補(bǔ)貼。1～10MW的屋頂系統(tǒng)將獲得13.5～16.6歐分/ kWh的補(bǔ)貼。裝機(jī)量大于10MW的任何系統(tǒng)無(wú)補(bǔ)貼。

這一新法案最重要的一點(diǎn)在于自5月1日起引進(jìn)月度補(bǔ)貼遞減方案。這一新法案將替代1月份的年度上網(wǎng)電價(jià)削減。不過(guò)月度上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼的數(shù)目也是變化的，年度最大遞減幅度為29%。

總之，總安裝量的補(bǔ)貼項(xiàng)目將限制在52GW。IHS預(yù)測(cè)6月底裝機(jī)量將達(dá)27GW，占德國(guó)電力供應(yīng)總量的5.3%。在達(dá)到上限之前，新的補(bǔ)貼計(jì)劃將被重新評(píng)估，以實(shí)行新的法律規(guī)定。雖然目前新的上網(wǎng)電價(jià)政策對(duì)住宅屋頂項(xiàng)目利好，但我們還是應(yīng)提高警惕，防止盲目生產(chǎn)。鑒于光伏補(bǔ)貼的不同，太陽(yáng)能組件供應(yīng)商的出貨量將與去年不同。這將引發(fā)另一輪的價(jià)格下跌，這一發(fā)展是行業(yè)承擔(dān)不起的。

除德國(guó)以外的全球太陽(yáng)能行業(yè)，太陽(yáng)能制造商將繼續(xù)面臨嚴(yán)峻的運(yùn)營(yíng)與財(cái)務(wù)挑戰(zhàn)，包含持續(xù)的供過(guò)于求、價(jià)格波動(dòng)以及補(bǔ)貼的大幅削減。尤其是平均銷售價(jià)格的下跌伴隨著制造商的利潤(rùn)率大幅削減，甚至頂級(jí)制造商也陷入產(chǎn)業(yè)動(dòng)蕩。比如，總部設(shè)于亞利桑那州的First Solar去年第四季度關(guān)閉了德國(guó)組件工廠，并將閑置馬來(lái)西亞的24條生產(chǎn)線。與此同時(shí)， SunPower宣布關(guān)閉其位于加利福尼亞州的工廠以及位于菲律賓的制造基地。日前，Abound Solar關(guān)閉其位于科羅拉多州的設(shè)備；Schott Solar也已停止了歐洲與美國(guó)的運(yùn)營(yíng)。

光伏行業(yè)的前60家企業(yè)中，關(guān)閉與破產(chǎn)的太陽(yáng)能企業(yè)已達(dá)12家(如果包含項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商將達(dá)20家)。當(dāng)市場(chǎng)需求增加，預(yù)計(jì)2012年太陽(yáng)能行業(yè)將出現(xiàn)反彈。不過(guò)，市場(chǎng)反彈的益處僅延展至那些在艱難市場(chǎng)中成功生存下來(lái)的企業(yè)。