中國可再生能源學會光伏專委會 ■ 趙玉文

一 引言

我國光伏產(chǎn)業(yè)近10年發(fā)展迅速，特別是太陽電池和組件制造已連續(xù)5年位居世界榜首。相比之下，我國光伏應用市場發(fā)展相對滯后，市場總量太小，不但與制造業(yè)不平衡，也與我國能源和環(huán)境可持續(xù)發(fā)展不匹配。依法治國，全面和科學地實施“上網(wǎng)電價法”是解決制造業(yè)和市場平衡發(fā)展最根本的措施。

光伏發(fā)電等可再生能源(RE)已經(jīng)向全人類展示其技術成熟性和強大生命力，在此基礎上，歐洲、美國以及聯(lián)合國氣候變化組織等紛紛提出新的RE發(fā)展路線圖或發(fā)展戰(zhàn)略，為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展展示出無限廣闊的前景，盡管發(fā)展的道路是不平坦的，發(fā)展大趨勢不會改變。

二 中國太陽電池及組件歷年來的發(fā)展

1 太陽電池

在世界光伏市場拉動下和國家對發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的支持和促進下，我國光伏制造業(yè)從小到大，從弱到強，已經(jīng)成為全球太陽電池和組件的最大制造國。2000～2011年中國太陽電池及組件歷年增長情況如圖1所示。圖中藍色柱部分為晶硅電池，紅色為硅基薄膜電池。2011年我國太陽電池總產(chǎn)量達到21.157GWp，占世界產(chǎn)量約56.16%，其中晶硅電池20.592GWp，占世界晶硅電池總量(33.1GWp)的62.2%，硅基薄膜電池0.565GWp，占我國電池總量的2.67%，占世界硅基薄膜總量1.647GWp的34.3%。

表1為我國前11家太陽電池廠商的電池產(chǎn)量，均為晶硅電池，共計12.623GWp，占全國晶硅電池總量的61.3%。PV制造業(yè)已經(jīng)形成規(guī)模化的格局。

表1 我國前11家太陽電池廠商電池產(chǎn)量

2 光伏組件

表2中的組件廠商與表1電池廠商基本相同，只是排序稍有變化。2011年全國共生產(chǎn)21.265 GWp光伏組件(其中薄膜組件0.565GWp)，占世界總光伏組件總量34.788GWp的61.1%。前11家廠商生產(chǎn)了12.467GWp組件，占全國組件總量的58.63%，占全國晶硅組件的60.2%。大廠商是我國光伏制造業(yè)的主力。

表2 2011年我國前11家光伏組件廠商的組件產(chǎn)量

三 我國太陽電池及組件生產(chǎn)與世界主要國家和地區(qū)的比較

1 太陽電池

圖2 為2004～2011年全球主要國家和地區(qū)太陽電池產(chǎn)量增長情況。圖中最后一排淺藍色柱為全球太陽電池的增長情況，2011年全球太陽電池產(chǎn)量從2010年的24GWp增長到37.675GWp，同比增長57.64%，雖比上一年增長率下降一半以上，但仍屬于高速增長。圖中倒數(shù)第二排棕褐色柱為中國(ML)的太陽電池增長情況。2011年中國(ML)太陽電池產(chǎn)量達到21.157GWp，同比增長95.9%，占世界總產(chǎn)量的56.2%。圖中柱形排依次往前是中國臺灣(藍色)、歐洲(紫色)、日本(綠色)、美國(紫紅)和其他(深藍)。2011年中國大陸加臺灣(約4.5GWp)共計占全球總產(chǎn)量的68.1%，已成為名副其實的全球太陽電池的制造中心。

2011年全球晶硅太陽電池共計33.1GWp[1]，同比增長60%，其中標準晶硅電池31.593GWp，高效晶硅電池(包括Sunpower電池和HIT電池等)1.057GWp，晶硅電池技術繼續(xù)保持其強勁的主導地位；薄膜電池共計4.575GWp，同比增長42.5%，其中硅基薄膜電池1.647GWp，CdTe電池2.062GWp，CIGS電池0.866 GWp，如圖3 所示。薄膜電池的市場份額雖然由2009年的18%下降到2011年的12%，并且遇到晶硅電池成本快速降低的嚴峻挑戰(zhàn)，但仍然保持其成長期的特點和生命力。

2011年中國晶硅電池產(chǎn)量達到20.592 GWp，占全球晶硅電池的62.2%。薄膜電池產(chǎn)量約0.565GWp，占全球薄膜產(chǎn)量的12.3%(主要為硅基薄膜)。中國一些大公司，如尚德、天合、英利、晶澳，ATS等在積極研發(fā)諸如“SE電池”、“MWT電池”和“N-型電池”等高效電池和組件，并已有少量產(chǎn)品投放市場。表3為2011年全球前21家太陽電池廠商的產(chǎn)量及排序，中國的尚德等14家公司(大陸11家，臺灣3家)列于其中，體現(xiàn)出中國制造商的優(yōu)勢。

表3 2011年全球前21家太陽電池廠商產(chǎn)量及排序

2 光伏組件

2011年全球共計生產(chǎn)了34.788GWp光伏組件，圖4為主要國家和地區(qū)的生產(chǎn)分布。中國共計生產(chǎn)21.265GWp，占全球產(chǎn)量的61.1%；其余依次為亞洲其他(包括韓國、印度、馬來西亞、泰國等)(5.399 GWp，15.5%)、歐洲(4.815GWp，13.8%)、日本(1.59GWp，4.6%)、美國(1.333GWp，3.8%)和世界其他(0.386GWp，1.1%)。

2011年光伏組件廠家與太陽電池略有不同，如表4所示，尚德、英利、天合、ATS持續(xù)靠前，其次是天威、韓華、LDK、晶澳、晶科、珈偉和億晶。

表4 2011年全球前20家光伏組件廠商產(chǎn)量和排序

薄膜電池和組件是一體的。2011年前11家薄膜廠商的產(chǎn)量和排序如表5所示。First solar 持續(xù)排在首位，其CdTe電池產(chǎn)量占薄膜電池和組件總量的43.3%。中國的金石、創(chuàng)益、漢能、天威4家公司位列其中，且均為硅基薄膜電池。4家產(chǎn)量457MWp，占全國565MWp的81%。從表5可以看出，我國薄膜電池技術還不具備晶硅電池那樣的優(yōu)勢，特別是CdTe和CIGS 電池還沒有出現(xiàn)在前10家廠商中?？傮w上講，我國薄膜電池的研發(fā)水平和規(guī)?；a(chǎn)技術與國際先進水平相比還很大的提升空間和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

表5 2011年全球前10家薄膜組件廠商產(chǎn)量和排序

四 光伏制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)的發(fā)展

我國光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈的其他環(huán)節(jié)同樣得到了快速、協(xié)調(diào)發(fā)展。掌握了產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的關鍵技術，并有所創(chuàng)新。特別多晶硅制造業(yè)的興起，不但支撐了我國光伏制造業(yè)的健康發(fā)展，而且對整個世界光伏發(fā)電成本的快速降低產(chǎn)生了重要影響；其他原輔材料制造、生產(chǎn)設備制造等同樣得到相應快速發(fā)展，對提高我國光伏制造業(yè)的競爭力以及降低光伏發(fā)電成本起到了重要作用。

同時應當看到，不管是多晶硅制造還是其他原輔材料和設備制造，就整體而言，我們同國際先進水平相比還有一定差距，不像晶硅電池和組件那樣在性價比上具有明顯的優(yōu)勢和競爭力。這是我國光伏制造業(yè)未來發(fā)展的重要著力點和方向之一。

五 中國光伏市場的發(fā)展

1 中國光伏市場歷年來的發(fā)展

我國光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝量近幾年發(fā)展迅速，這得益于2009年3月國家財政部、科技部等頒布實施的《金太陽示范工程》以及2011年發(fā)改委頒布實施《上網(wǎng)電價政策》。在上述政策的推動下，2011年我國完成了2.7GWp[3]光伏系統(tǒng)的安裝，其中并網(wǎng)發(fā)電位2.2GWp，使我國同年底的累計安裝量達到3.5GWp，如圖5所示。

從圖5數(shù)據(jù)表中看出，2011年安裝量與2010年0.5GWp相比，同比增長了440%。國內(nèi)使用的光伏組件量首次突破10%，達到12.7%，較小程度上緩解了過度依賴國際市場的壓力，而此前國內(nèi)安裝量一直在生產(chǎn)量的5%以下。

2 中國光伏發(fā)電系統(tǒng)年安裝量與全球的比較

光伏市場是拉動光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展最基本的動力。自2000年德國首次實施“上網(wǎng)電價法”以來，世界光伏市場進入高速發(fā)展時代。在德國帶動下，“上網(wǎng)電價法”很快在歐盟國家普遍推廣和實施，歐洲也因此成為世界光伏市場的領軍地區(qū)。自2004年以來，歐洲一直保持著全球63%～83% 的市場份額。2011年全球共計完成了30.165GWp[4]光伏發(fā)電系統(tǒng)，與2010年的17.5 GWp相比，增長了72.4%，雖然比上年的增長率143%降低了50%，仍然是高增長率市場。

2011年歐洲安裝了21.939GWp[2]光伏發(fā)電系統(tǒng)，占全球市場72.7%。在主權債務危機異常嚴峻情況下，依然保持如此高的市場份額，其發(fā)展RE的執(zhí)行力和決心令世人敬佩。

圖6給出了2011年全球主要國家光伏市場分布情況。意大利安裝了9.248GWp，占全球市場的30.78%，首次超過德國，成為全球最大的市場；德國安裝了7.485GWp，占全球市場的24.81%，全球第二；中國安裝了2.7GWp，占全球市場8.95%，成為繼意大利和德國之后的全球第三大市場，也是歐洲以外的最大市場。

2011年安裝量超過1 GWp的國家除意大利、德國、中國外，還有美國(1.855 GWp，6.15%)、法國(1.671GWp，5.54%)、日本(1.296 GWp，4.30%)；安裝量超過0.5GWp的國家依次為比利時(0.794 GWp，2.63%)、英國(0.784GWp，2.60%)、澳大利亞(0.774GWp，2.57%)。

3 中國光伏發(fā)電累計安裝量與全球的比較

2011年我國光伏發(fā)電累計安裝量只占全球的5%，與我國總能耗占全球20%相比，光伏的安裝量顯然太小，加速光伏發(fā)電市場開拓是我國今后的迫切任務。

六 中國光伏市場的發(fā)展前景

1 近期

(1)國際市場預測

我國光伏產(chǎn)業(yè)的市場目前還主要在國外。2011年是國內(nèi)市場發(fā)展最快的一年，仍然有87%以上光伏產(chǎn)品依賴國際市場。因此近期國際市場發(fā)展趨勢仍然是我國光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的前提和關鍵因素。

EPIA在2011年基礎上給出了2012～2016未來5年全球市場預測，如圖8所示。按照適中速度和政策驅(qū)動速度兩種情景，2016年全球光伏市場累計安裝量分別達到207.946GWp和342.810GWp。盡管每次預測都顯得保守，但預測仍然給出了未來發(fā)展的大趨勢。顯然，光伏市場依然是持續(xù)或持續(xù)高速發(fā)展的。

(2)我國光伏發(fā)電2015及2020年發(fā)展目標

我國 “十二五”及2020年光伏發(fā)電規(guī)劃發(fā)展目標為累計安裝量分別達到20GWp和50GWp，如圖9所示。圖中2007～2011為實際累計安裝量。2011年實際完成的安裝量為2.7GWp，累計安裝量達到3.5GWp。實現(xiàn)目標后，2015和2020年光伏發(fā)電對我國總發(fā)電量的貢獻分別為0.4%和0.87%，如表6所示，比例仍然很小，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

2 中遠期(至 2050)

(1)幾個國際上2050 路線圖的范例

表6 我國2015、2020光伏發(fā)電規(guī)劃

歐盟2050年100% RE替代路線圖：歐盟2050年路線圖項目于2009年8月啟動，歷經(jīng)8個月于2010年3月完成。該項目的研究結(jié)論為：①利用現(xiàn)有技術，在各種低碳/ 零碳技術路線中 (即40%RE、60%RE、80%RE和100% RE四種替代情景)，未來電力成本均可與現(xiàn)有富碳能源電力成本相競爭；②低碳路線所帶來的利益遠超過經(jīng)濟負擔；③低碳能源路線將使歐洲最終贏得低碳財富和經(jīng)濟競爭力，在經(jīng)濟上贏得戰(zhàn)略勝利。在此結(jié)論基礎上制定出2020、2030和2050三個時段的目標見圖10。

刑事立法政策的最終目的之一是注重人文關懷，保障公民的自由。新時期公民的自由一個重要的考量指標就是網(wǎng)絡輿情表達機制。網(wǎng)絡的迅速發(fā)展從某種程度上顛覆了刑事立法方式和政治過程的隱秘性和封閉性，因此，公眾利用網(wǎng)絡可以了解到從未有過的知情幅度，也享受到從未有過的表達自由。利用網(wǎng)絡民意調(diào)查刑事立法政策的得與失是一種理念，是一種方法，也是一種工具。網(wǎng)絡可以為我國刑事立法政策評判提供專業(yè)、科學的方法手段了解群眾的看法、意見和要求，獲取第一手資料，建立量化的評價指標，可以為刑事立法政策制定的科學化奠定基礎，有利于促進我國刑事立法工作的開展。

· 2020目標：總能耗降低20%，RE替代總能源20%、減排20%(約束性指標)， RE對電力的貢獻為44%。

· 2030目標：RE替代總能源43%(約束性指標)， RE對電力的貢獻為66%。

· 2050目標：RE替代總能源100%， RE對電力的貢獻為100%。在零碳電力基礎上，實現(xiàn)CO2減排80%。

圖10中用不同彩色分別表示不同RE各自的貢獻。圖中灰色代表傳統(tǒng)能源和核能。

歐盟2050年RE100%替代路線圖出臺后引起全球的積極反響。不少國家從本國資源和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展出發(fā)，紛紛制定RE發(fā)展戰(zhàn)略，如美國、日本、澳大利亞、印度等。加速發(fā)展RE已經(jīng)成為全球的大趨勢。

聯(lián)合國最新報告2050年RE替代80%：聯(lián)合國氣候變化專委會(IPCC)，5月9日在阿布扎比發(fā)布《可再生能源特別報告》。在長達1000頁的研究報告中，評估了164種開發(fā)方案。 報告的結(jié)論稱：“在政策支持下，本世紀中期，可再生資源可供應全球能源的80%(現(xiàn)為12.9%，包括水電 )”、“報告用壓倒性的科學證據(jù)證明：可再生能源在滿足世界不斷增加的能源需求、減少排放及改善全球人類生活方面是不可替代的?！?/p>

我國是IPCC成員之一，并派專家參與了《可再生能源特別報告》的工作。報告的結(jié)論應該是適合我國情況并對我國具有同樣的指導作用。

(2)我國正在開展2050年高比例RE 的研究

國家可再生能源中心在國家能源局支持下正在開展我國2050高RE 比例研究。在研究大綱中明確提出，要樹立100%接受RE 的理念。

如果說歐盟發(fā)達國家的代表，那么聯(lián)合國則是全球所有國家的代表?！?0% RE替代”是全球的平均值，也是聯(lián)合國向全球發(fā)出的指導性意見。作者認為，中國是全球第二大經(jīng)濟體，又是“金磚四國”之一，結(jié)合我國實際情況，取全球平均值作為思考問題的參照點是適宜的。

以上事實說明，加快發(fā)展RE已經(jīng)成為全球共同要求和行動。我國發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)前景廣闊，潛力巨大。盡管發(fā)展的道路是不平坦的，但發(fā)展大趨勢不會改變。

七 討論

1 制造業(yè)與市場發(fā)展失衡

我國光伏產(chǎn)業(yè)近10年的快速過程中始終存在著制造業(yè)與市場極端失衡的問題。2010年前國內(nèi)市場使用的光伏組件只占我國產(chǎn)量的5%以內(nèi)，95% 以上依賴出口。2011年首次突破10%，達到12.7%，仍然嚴重失衡。

從需求來看，我國是以煤碳為主(約70%)的世界耗能大國，環(huán)境問題異常嚴峻(2011年CO2排放約90億噸，約是世界總量的1/4 ，約是美國和歐洲之和)，大力發(fā)展光伏發(fā)電是迫切需求，而非奢侈。國內(nèi)市場需求量保持在產(chǎn)量的50%左右是一個合理的比例。2011年意大利在國家主權債務危機十分嚴重情況下安裝量達到9.25GWp，由此衡量，我國保持供銷基本平衡是完全合理和能夠做到的。一旦做到供求平衡，可顯著提高我國光伏產(chǎn)業(yè)抵御國際貿(mào)易保護主義的能力，促使光伏產(chǎn)業(yè)更加健康發(fā)展。

2 我國光伏產(chǎn)業(yè)國際競爭力不均衡

①晶硅電池/組件在性價比上具有國際競爭優(yōu)勢。

②多晶硅制造對我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展和國際光伏發(fā)電快速降低成本做出了重大貢獻。但就我國多晶硅材料性價比而言，不具晶硅電池/組件那樣的競爭優(yōu)勢，特別是成本處于劣勢。據(jù)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟資料，我國太陽級多晶硅成本平均比國外高出10美元/kg。我國現(xiàn)有一部分多晶硅制造企業(yè)由于成本高于國際平均售價而不得不停產(chǎn)。如何能在太陽級多晶硅的性價比上取得國際競爭優(yōu)勢是我國多晶硅制造業(yè)的奮斗目標。

③原輔材料及設備制造。有些材料，如封裝玻璃、切割液，密封膠等，基本滿足了國內(nèi)市場需求；但有些材料，如銀漿、組件封裝材料EVA和背板材料TPT等與國外還有一定差距；設備制造為滿足國內(nèi)需求做出了重大貢獻，但高端設備與國際相比還有一定差距。高端原輔材料及高端設備制造技術水平的全面提升是我國光伏產(chǎn)業(yè)的重要戰(zhàn)略任務之一。

3 法規(guī)政策有待進一步完善和整合

當前我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展最迫切、最需要解決的關鍵問題是科學有序地開拓國內(nèi)光伏市場。而科學有序開拓國內(nèi)市場的關鍵是如何完善和整合現(xiàn)有的法規(guī)政策。建議如下：

完善“上網(wǎng)電價法”實施細則，按照不同資源制定不同的上網(wǎng)電價，在電價上體現(xiàn)各利益攸關方的權益，使法規(guī)在全國有效實施；

加強和完善“上網(wǎng)電價法”的實施監(jiān)管制度，防止法規(guī)行政化或“以政代法”發(fā)生，“依法治國”，確?！吧暇W(wǎng)電價法”切實貫徹和執(zhí)行；

加強RE發(fā)電與電網(wǎng)接口建設，保證RE發(fā)電及時上網(wǎng)；貫徹“RE發(fā)電優(yōu)先上網(wǎng)”的原則，當RE上網(wǎng)與常規(guī)發(fā)電上網(wǎng)沖突或影響到電網(wǎng)安全而需要“棄電”時，根據(jù)“RE優(yōu)先上網(wǎng)”的原則，棄常規(guī)電；

把“金太陽”和“光伏建筑”示范工程的補貼政策一并提升到“上網(wǎng)電價法”體系中，學習和借鑒歐洲經(jīng)驗，使我國光伏市場的發(fā)展更加科學健康。

[1]Shyam Mehta，PV News Volume 31, Number 5, May2012.

[2]EPIA,，globle Market outlook for Photovultaics until 2016.

[3]中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，中國光伏產(chǎn)業(yè)年度報告（2011－2012）.

[4]趙玉文，CPVS/CRES,中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢，2012.6.