應 碩，汪 洋（1.中國科學技術(shù)信息研究所，北京 100038； .上海交通大學 醫(yī)學院圖書館， 上海 0005）

1 專利文獻、專利信息及其作用

專利文獻是一種記載發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容的科學技術(shù)文獻，是各國專利局及國際性專利組織在審批專利過程中產(chǎn)生的官方文件及出版物的總稱。通常主要是指專利說明書，但就廣義而言，它還包括專利局出版的各類檢索工具書，如專利公報、專利分類表、專利分類表索引、查找專利用的各種索引等，甚至包括在專利的申請和審批的過程中產(chǎn)生的所有文件。

專利文獻中包涵的信息內(nèi)容主要有專利技術(shù)信息、專利法律信息和表示專利文獻外在特征的信息。專利文獻中的技術(shù)信息可以幫助企業(yè)獲取最新技術(shù)，提高R&D 起點和效率，避免重復，進行技術(shù)評價和預測，分析競爭對手的專利戰(zhàn)略、技術(shù)開發(fā)戰(zhàn)略和競爭戰(zhàn)略。專利文獻中的法律信息可以幫助企業(yè)利用失效或不受保護的專利進行技術(shù)仿制，進行專利技術(shù)貿(mào)易以及進行專利侵權(quán)訴訟或為企業(yè)并購提供決策支持。專利文獻的外在特征信息與內(nèi)容中包涵的經(jīng)濟信息可以幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)新產(chǎn)品及其市場，進行產(chǎn)品進出口貿(mào)易，了解行業(yè)投資熱點及國內(nèi)/國際市場環(huán)境。

世界上的專利文獻數(shù)量巨大、內(nèi)容廣泛，編排、著錄統(tǒng)一，分類同一，集技術(shù)、法律、經(jīng)濟信息于一體，是一種難得的綜合信息資源。專利文獻的特點使得人們便于從整體上對其開展定量和定性的分析研究。通過專利情報分析，企業(yè)不僅能獲得技術(shù)競爭情報，還能獲得市場競爭情報和競爭對手企業(yè)的競爭戰(zhàn)略部署等實用的信息,對提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和競爭能力，制定正確的競爭戰(zhàn)略具有重要的意義。

2 專利情報分析步驟及其方法

2.1 專利情報分析

專利情報分析是指利用統(tǒng)計學方法和各種信息處理技術(shù)對專利說明書與專利公報中的專利信息進行分析、加工，將之轉(zhuǎn)化為具有總攬全局及預測功能的競爭情報的過程。專利情報分析方法包括：①定量分析（又稱統(tǒng)計分析），主要是按有關(guān)指標對專利文獻的外表特征進行統(tǒng)計分析,如專利數(shù)量、同族專利數(shù)量、專利引文數(shù)量等，并從技術(shù)和經(jīng)濟的角度對有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的變化進行解釋，以取得動態(tài)發(fā)展趨勢方面的情報，進行預測；②定性分析（也稱技術(shù)分析），是指按專利技術(shù)特征來歸并有關(guān)專利并使之有序化，一般用來獲得技術(shù)動向、企業(yè)動向、特定權(quán)利狀況等方面的情報。通常兩種方法結(jié)合使用，即專利文獻的外表特征和內(nèi)容結(jié)合起來分析，才能達到較好的效果。

2.2 專利情報分析步驟與方法

（1）步驟。分析課題，明確專利情報分析目的，選擇專利信息源，專利文獻檢索，專利情報的整理與統(tǒng)計，定性/定量分析，研究結(jié)果的存儲與傳遞。

（2）常用的定量、定性分析方法。①時間序列法是指以企業(yè)、技術(shù)領(lǐng)域的專利數(shù)量作為變量考察其隨時間變化的規(guī)律，一般用以分析趨勢。對某一技術(shù)專利的時序分析，可以分析技術(shù)發(fā)展趨勢。對不同企業(yè)專利的時序分析，可以比較企業(yè)的研發(fā)實力。②技術(shù)系數(shù)法是通過測定特定技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)的量與質(zhì)，調(diào)查該技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)動向。③矢量動態(tài)模型法是將專利統(tǒng)計數(shù)據(jù)矢量化，從而更直觀地觀察技術(shù)的發(fā)展動態(tài)。以專利申請量為X 軸，參加企業(yè)數(shù)為Y 軸，將統(tǒng)計數(shù)據(jù)用矢量形式繪制在坐標中，求其矢量和，并以和矢量的起點為相對坐標的原點，判斷和矢量所在象限，據(jù)此確定專利技術(shù)所處的發(fā)展時期。④專利引文分析法是對專利文獻引用參考文獻的現(xiàn)象進行分析研究，揭示其數(shù)量特征和內(nèi)在規(guī)律，并據(jù)此進行技術(shù)發(fā)展趨勢的評價。⑤技術(shù)發(fā)展脈絡研究法是統(tǒng)計某一時期內(nèi)的專利文獻中已經(jīng)解決的技術(shù)問題，組成不同類型和層次的技術(shù)群。在時序上繪制主要技術(shù)發(fā)展脈絡圖，以掌握技術(shù)發(fā)展動向，預測開發(fā)傾向及研究技術(shù)發(fā)展脈絡的規(guī)律性。[1]⑥專利技術(shù)/功效矩陣分析是將橫軸列出專利文獻中所達到的功效種類，縱軸列出所采用的技術(shù)手段種類，以矩陣的形態(tài)整理技術(shù)。其主要作用在于找出自身技術(shù)的位置，判斷是否侵權(quán)，或進行技術(shù)挖洞及技術(shù)創(chuàng)新。

（3）國內(nèi)外專利分析工具。目前國內(nèi)外用于專利分析的工具不少于幾十種，分析方法包括基本統(tǒng)計分析、聚類分析、共現(xiàn)分析和引證分析?？梢詫Y(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和混合數(shù)據(jù)進行分析，并將分析結(jié)果可視化展現(xiàn)，極大地方便了專利情報分析工作?，F(xiàn)將主要的商業(yè)軟件列舉如下：①非結(jié)構(gòu)/結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)文本挖掘工具，如TEM IS、ClearForest，基于語義分析技術(shù)將非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進行文本挖掘，聚類分析功能強大。前者有統(tǒng)計分析功能。②結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)挖掘工具，如Thomson DataAnalyzer、STNAnaVist，有數(shù)據(jù)清洗功能，可進行聚類分析、統(tǒng)計分析和共現(xiàn)分析，其中TDA 支持20 多種文獻數(shù)據(jù)源，是國內(nèi)應用較多的軟件。③混合數(shù)據(jù)挖掘工具，如Aureka 和Delphion，提供專利文獻檢索和下載，可進行統(tǒng)計分析、聚類分析和引證分析（僅美國專利）。前者分析功能全面，后者的檢索功能較強而數(shù)據(jù)分析功能稍弱。[2]國內(nèi)軟件主要有東方靈盾科技有限公司與M-CAM 合作的East Linden Doors 工具，知識產(chǎn)權(quán)出版社，保定大為，北京彼速和恒和頓的HIT_ 恒庫。除統(tǒng)計分析功能較強外，一些具有部分引證分析功能，但普遍缺乏聚類分析功能。

3 專利情報分析方法在競爭對手分析中應用

3.1 從專利數(shù)量分析上識別競爭對手

同類產(chǎn)品技術(shù)的專利申請人、發(fā)明人、專利權(quán)人必定是競爭對手，將這些專利申請人、發(fā)明人和專利權(quán)人的名稱收集起來，統(tǒng)計其專利件數(shù)，所得到的專利量排行榜就是企業(yè)競爭對手一覽表。在競爭中企業(yè)面臨著兩種不同類型的競爭者：（1）技術(shù)競爭者，如科研院所等，是企業(yè)積極爭取合作的對象，以利于企業(yè)在技術(shù)上的創(chuàng)新與提高。（2）產(chǎn)品競爭者，如所有具有一定規(guī)模生產(chǎn)能力的企業(yè)，才是真正意義上的競爭對手，是企業(yè)密切跟蹤監(jiān)視的對象。

3.2 判斷競爭對手的技術(shù)水平及特點

主要分析內(nèi)容包括：（1）技術(shù)研發(fā)趨勢分析，用以進行技術(shù)預測和判斷競爭對手企業(yè)的技術(shù)政策。常見如時間序列法分析，考察競爭對手各企業(yè)的專利申請量按IPC 分類隨時間分布狀況，判斷其技術(shù)研發(fā)趨勢，考察競爭對手各企業(yè)某產(chǎn)品技術(shù)的專利量按不同技術(shù)主題或不同技術(shù)功效隨時間分布的狀況，判斷其技術(shù)或產(chǎn)品開發(fā)趨勢；（2）技術(shù)研發(fā)重點分析，主要分析判斷競爭對手企業(yè)的技術(shù)研發(fā)重點轉(zhuǎn)移及其技術(shù)演變。方法有：統(tǒng)計各競爭對手企業(yè)的專利量按IPC 類號分布的情況，或某產(chǎn)品技術(shù)的專利量按技術(shù)主題分布的狀況，判斷其技術(shù)研發(fā)重點；計算競爭對手企業(yè)某技術(shù)領(lǐng)域的專利申請量占其全部申請量的比例稱為技術(shù)重心指數(shù)，是判斷企業(yè)技術(shù)研發(fā)重點的常用分析指標；技術(shù)/功效矩陣分析，作用在于找出技術(shù)的密集區(qū)、雷區(qū)及未開發(fā)區(qū)和有利可圖的區(qū)域，是判斷各企業(yè)的技術(shù)研發(fā)重點及研發(fā)策略的重要分析方法。也是找出自身技術(shù)所在的位置的重要方法。（3）關(guān)鍵（核心）技術(shù)分析，主要分析重要技術(shù)突破/功效，核心專利的穩(wěn)定性及其外圍專利。識別判斷各競爭對手企業(yè)的關(guān)鍵（核心）技術(shù)是專利信息分析的一個重要內(nèi)容。常用分析方法有專利的被引頻次分析和同族專利分析，被引頻次高或同族專利指數(shù)高的專利發(fā)明就是該企業(yè)的核心專利技術(shù)。同理，專利保護的時效性使得只有那些重要的、帶來較高經(jīng)濟效益的專利技術(shù)才得到較長時間的維護，專利壽命/失效原因分析也常用來分析關(guān)鍵（核心）專利。（4）高產(chǎn)發(fā)明人分析，掌握關(guān)鍵技術(shù)人才及研究領(lǐng)域，便于跟蹤。通過競爭對手企業(yè)發(fā)明人陣容分析,發(fā)現(xiàn)其核心發(fā)明人及其重點研究領(lǐng)域,跟蹤監(jiān)測相關(guān)研發(fā)領(lǐng)域的新進展并為引進人才提供參考。

3.3 評價競爭對手的實力

從某一產(chǎn)品技術(shù)專利量排行分析或?qū)＠?主要專利權(quán)人構(gòu)成比分析上判斷各競爭者的競爭實力，從專利授權(quán)率分析評價競爭對手企業(yè)的技術(shù)力量，它反映出對方技術(shù)的先進性，從發(fā)明專利與實用新型專利的比例上判斷評價競爭對手企業(yè)技術(shù)的成熟度，從國外/國內(nèi)專利量比例上判斷競爭對手企業(yè)的經(jīng)濟實力。此外，還有一些常用的分析指標從專利引證關(guān)系角度評價不同企業(yè)專利的質(zhì)量和企業(yè)的技術(shù)組合力量，如即時影響因子、技術(shù)力量、科學關(guān)聯(lián)性、科學強度及專利引證率等常用來反映企業(yè)的競爭實力。

3.4 監(jiān)測競爭對手的市場策略

（1）實施市場監(jiān)測。根據(jù)競爭對手企業(yè)申請專利的內(nèi)容、類型及購買專利技術(shù)的情況，判斷其產(chǎn)品開發(fā)策略和新產(chǎn)品市場，警示產(chǎn)品開發(fā)轉(zhuǎn)移或其對本企業(yè)產(chǎn)品及市場造成的潛在沖擊。通過追蹤競爭對手企業(yè)某專利技術(shù)的實施利用情況，觀察圍繞該發(fā)明專利技術(shù)是否有新出現(xiàn)的、相關(guān)聯(lián)的實用新型專利，判斷該技術(shù)擴大的應用領(lǐng)域及其潛在的市場。（2）市場策略的監(jiān)測。從競爭對手企業(yè)的專利數(shù)量、專利實施率和專利類型上辨別其采取的市場競爭策略。如專利量多并且實施率高的企業(yè)屬于市場開拓型企業(yè)，實用新型專利較多，發(fā)明專利少的企業(yè)多屬于市場追隨型企業(yè)。[3]

3.5 判斷競爭對手的合作伙伴

通過統(tǒng)計分析競爭對手企業(yè)下屬各分公司、機構(gòu)和有密切合作關(guān)系的單位的專利申請量，可以了解其技術(shù)分布和技術(shù)合作情況。常見的專利合作形式有二：（1）專利交叉許可，在企業(yè)間的專利比較接近,而專利權(quán)的歸屬錯綜復雜或相互依存的情況下，競爭對手的專利對本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成妨礙即可實施。另一情形是互不關(guān)聯(lián)的兩項專利技術(shù),企業(yè)各自取得專利權(quán)后相互之間可以自由使用。（2）合作開發(fā)專利技術(shù)，共同開拓市場。通過合作開發(fā)降低企業(yè)的研發(fā)風險，減少研發(fā)費用。分析時不僅要了解競爭對手企業(yè)的情況，還應當研究合作方的情況及合作條件，才能判斷準確，制定相應的對策。

圖 專利與市場一體化組合

4 應注意的問題

4.1 專利數(shù)據(jù)庫的構(gòu)建

專利文獻數(shù)量巨大且重復出版，專利情報分析通常需要借助于專門的分析軟件才能完成。專利數(shù)據(jù)庫建庫的質(zhì)量直接影響信息分析的結(jié)果，在構(gòu)建專利數(shù)據(jù)庫時要處理好檢準率和檢全率的問題。盡量提高檢全率，同時要對檢索結(jié)果進行必要的處理，提高檢準率，減小檢索噪音對分析結(jié)果的影響。

4.2 專利文獻不代表整個領(lǐng)域技術(shù)發(fā)明創(chuàng)新的全部

申請專利意味著公開技術(shù)秘密，企業(yè)需要承擔專利保護的風險。出于技術(shù)、市場和經(jīng)濟三者的原因，企業(yè)有時放棄申請專利保護的方法而是通過提高產(chǎn)品復雜度、商業(yè)秘密、前置時間等方法達到保守發(fā)明創(chuàng)新秘密、保持競爭優(yōu)勢的目的。有調(diào)查顯示，在美國電子行業(yè)中，愿意將創(chuàng)新成果申請專利的只占6-7成?？梢妼＠墨I公布的發(fā)明創(chuàng)新并非整個領(lǐng)域技術(shù)發(fā)明的全部，這是運用專利信息分析方法時要認識到的。

4.3 專利活動中的反情報策略

企業(yè)為保護自身情報資源，針對競爭對手企業(yè)的競爭情報活動采取一系列抵御措施稱為企業(yè)反競爭情報。在專利活動中一些企業(yè)為達到其商業(yè)目的而采取與專利制度、企業(yè)正常專利活動或?qū)＠谥枷喾吹牟呗耘c行為，如泡沫專利策略、故意擱置策略、剩余市場策略等都屬于專利反情報策略的應用。在進行競爭對手專利情報分析時,應同時結(jié)合其他競爭情報源如市場信息、經(jīng)濟數(shù)據(jù)、有關(guān)技術(shù)文獻等,才能對競爭對手企業(yè)的專利活動做出準確的分析判斷。

4.4 國內(nèi)數(shù)據(jù)庫不支持引文分析

國內(nèi)所有的專利數(shù)據(jù)庫都不提供引文字段,引文數(shù)據(jù)無法獲取，對于運用專利引文分析方法開展國內(nèi)專利信息分析是個很大的障礙。

[1]朱慶華，陳銘.信息分析基礎(chǔ)、方法及應用[M].北京：科學出版社，2004：224－229.

[2]王敏，等.國外專利文本挖掘可視化工具研究[J].圖書情報工作，2009，53（24）：86－90.

[3]李春燕.專利組合理論研究[J].圖書情報工作，2009，53（4）：65－68，64.