盧斌

（安徽理工大學 經濟與管理學院，安徽 淮南 232001）

基于SCP范式的我國保險市場研究

盧斌

（安徽理工大學 經濟與管理學院，安徽 淮南 232001）

隨著我國保險業(yè)的迅速發(fā)展，完善我國保險業(yè)市場，推動我國保險業(yè)優(yōu)化發(fā)展顯得尤其重要，運用產業(yè)組織理論SCP即“市場結構-市場行為-市場績效”分析方法,從市場結構、企業(yè)行為和市場績效角度對我國保險業(yè)進行分析，在對過去一個階段我國保險業(yè)發(fā)展取得良好成績進行探討的同時，對于當前存在的一些不足和弊端，提出相關對策建議。

保險業(yè)；SCP；市場結構

近年來，保險業(yè)逐步成為我國國民經濟發(fā)展最快的行業(yè)之一?！笆晃濉逼陂g，我國保險業(yè)保持了良好發(fā)展勢頭，保費收入的全球排名和市場份額逐步提升。2010年保費收入排名全球第6位，達到1.45萬億元，是2005年的2.7倍，總資產突破5萬億元，是2005年的3.2倍。但是，我國保險業(yè)由于起步較晚，當前仍存在著行業(yè)投入高效率低、產品覆蓋面不寬、自主創(chuàng)新能力不強、服務水平不高、銷售誤導和理賠難等亟待解決的問題。因此，運用產業(yè)組織理論的SCP分析方法，對我國保險業(yè)進行研究，對于推進保險業(yè)加快發(fā)展方式轉變，實現(xiàn)全面轉型升級、科學發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。

一、SCP范式的內涵

1959年，哈佛大學的貝恩(Bain)在《產業(yè)組織》一書中系統(tǒng)地提出了市場結構、市場績效兩段論范式，強調市場結構對市場行為和市場績效的決定作用。謝勒(Scherer)于1970年出版著作《產業(yè)市場結構和市場績效》，在貝恩兩段論的基礎上，提出了相對更完整的SCP分析框架——“結構—行為—績效”的分析框架。

20世紀80年代，經過眾多產業(yè)組織理論學者對SCP分析范式不斷的修正和補充，逐漸形成了現(xiàn)代產業(yè)組織理論。其中，以泰勒爾、克瑞普斯等人提出了“新SCP范式”的理論體系。該體系用博弈論的分析方法對產業(yè)組織的理論體系進行了修正和發(fā)展，強調：一在研究方向上，要從以“結構主義”方向（研究市場結構）為主，轉變?yōu)橐浴靶袨橹髁x”方向（研究市場行為）為主；二是在研究方法上要從雙向的、動態(tài)的角度進行；三是運用博弈論理論進行研究。在這種新產業(yè)組織理論的指導下，對企業(yè)行為和績效的分析顯得更為豐富(圖1)。

圖1 SCP 框架結構

二、SCP框架下我國保險市場分析

1、市場結構分析

市場結構是在市場中的各種因素相互作用下形成的，在其發(fā)展過程中，市場結構又對各種因素產生反作用，在影響這些因素改變的同時，自身也隨之調整。一個行業(yè)的市場結構是屬于壟斷還是屬于競爭，產業(yè)組織理論主要從以下三方面進行分析判斷：某行業(yè)企業(yè)總量及不同層次企業(yè)（大、中、小企業(yè)）在市場當中所占比重（市場集中度Market Concentration Rate）、產品差別化、市場進入壁壘。

首先，我國保險市場的壟斷程度還較高。截止至2010年，雖然我國保險公司比2005年增加53家，達到146家，但是我國保險業(yè)務仍主要集中在幾家大公司，集中度非常高。通常用CRn指數表示作為反映集中度的計量指標，計算公式為：

Xi表示第i家公司的保費收入；

n表示最大的n家公司；

N表示行業(yè)內的公司總數；

通常情況下，CRn行業(yè)集中度越高，其壟斷性也越強。

表1分別給出了中國產險和壽險市場2005—2010年的CR4和CR8指數?？梢钥闯?，盡管近年來中國保險市場無論是產險還是壽險其市場集中度基本呈逐年下降的趨，但根據貝恩的產業(yè)壟斷和競爭類型分類法（表2），截止到2010年，我國保險市場無論是產險還是壽險，集中度仍然比較高，還基本屬于寡占Ⅱ型。

表1 中國保險業(yè)CR 4和CR 8指標一覽表（%）

表2 貝恩產業(yè)壟斷和競爭類型分類法

其次，保險市場的進入壁壘較高。保險業(yè)的進入壁壘主要包括行政性進入壁壘與經濟性進入壁壘。行政性進入壁壘主要是由于政策性因素導致的。也就是政府通過立法約束或者是行政管理的方式對有的企業(yè)進入保險行業(yè)加以限制，從而形成了一定的進入門檻。根據我國保險業(yè)的實際情況，企業(yè)設立審批制度等行政性進入壁壘在各種進入壁壘中是最明顯也是最主要的。而經濟性進入壁壘包括規(guī)模經濟壁壘、成本性壁壘、消費者偏好壁壘等。

第三，產品差異化程度較低。保險產品差異指的是存在于同一市場上的相同或類似的保險產品之間的差別，可以通過保險的種類結構進行間接的判斷。如果保險產品品種較少，而且結構比較單一，可以判定保險產品的差異化程度較低，反之則產品差異化程度高?！笆晃濉逼陂g，雖然我國保險業(yè)的發(fā)展取得了可喜的成績，保費收入、總資產和機構數量增長迅速，綜合實力和服務能力提高顯著。但總體競爭格局仍處于層次較低、效率不高的局面。市場當中仍然是壟斷力量居于主導地位，非價格競爭在企業(yè)競爭中的作用還比較小，業(yè)務結構趨同，對于消費者的需求缺乏個性化的設計，產品同質性還很高，彼此間替代率很高。

2、市場行為分析

市場行為是企業(yè)在市場活動中所采取的具體決策行為，其目的是為了實現(xiàn)企業(yè)的主要市場目標（如增加利潤、提高市場占有率等）。市場結構狀況和特征會影響企業(yè)市場行為的選擇和執(zhí)行，同時企業(yè)采取的具體市場行為活動又會反過來影響市場結構，引起其基本結構狀況和特征變化調整。

第一，從保險公司的價格行為來看，作為市場經濟中的最主要競爭手段，價格競爭也是保險競爭最有效、最基本的手段。我國保險市場上保險產品價格競爭激烈，“高返還、高手續(xù)費、高回扣”的惡性競爭手段屢見不鮮，同時由于我國保險公司治理不嚴、經營理念短期化、風險管理落后、償付能力不足，結果不僅提高了企業(yè)經營成本，降低了服務效率，破壞了市場秩序，還可能危害到企業(yè)甚至整個行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

第二，從保險公司的創(chuàng)新行為來看，一方面，由于我國保險產品的購買者大多是在代理人的反復誘導下購買的，是被動接受者，不具有自我選擇性，因此我國的保險公司往往以短期效益和市場份額作為開發(fā)目標，缺乏對社會需求的針對性研究，保險產品差別小，創(chuàng)新成分少，容易被同行業(yè)模仿，產品趨同現(xiàn)象嚴重；另一方面，我國目前商業(yè)保險公司歷史不長,基礎數據很不完善，而且又比較缺乏實踐經驗豐富的精算師，因此產品定價和保額確定缺乏精算依據。

第三，從保險公司的廣告行為來看，保險是一種特殊的服務商品，產品的質量評價具有滯后性，即投保人在購買了保險產品，只有在發(fā)生特定的保險事故，享受了保險公司所提供的服務后，有了切身的感受，才能對保險公司的服務水平進行評價，而不同消費者最終感受到的服務也會有差別。因此，對于這類服務產品，廣告宣傳要注重品牌宣傳，樹立形象，才有可能產生顯著效果。

3、市場績效分析

截至2010年年末，保險公司總資產5.05萬億元，增長24.4%，全國保險業(yè)實現(xiàn)保費收入14528億元，增長30.4%，保險密度達到1083元，增加249元，保險深度為3.65%，上升0.35個百分點。保險業(yè)利潤總額836.5億元，增長57.7%。其中，壽險業(yè)實現(xiàn)利潤476.4億元，增長9.6%。財險業(yè)利潤達225.6億元,同比增長542.9%?！笆晃濉睍r期，我國保險業(yè)保持了持續(xù)健康較快發(fā)展的良好勢頭，在全球保險業(yè)受國際金融危機沖擊總體增長放緩的背景下，盈利實現(xiàn)大幅增加，監(jiān)管得到進一步完善，較好地發(fā)揮了經濟補償和社會風險管理功能，順利實現(xiàn)了“十一五”規(guī)劃的主要任務和目標。

但是，我國保險公司資金運用水平不高，全年資金運用平均收益率為4.84%，下降1.57個百分點。保險投資組合中銀行存款份額同比上升2.1個百分點，債券、股票、證券投資基金份額分別同比下降1.1、0.1和1.7個百分點。同時，隨著業(yè)務的快速擴張，保險公司需要更多資本以滿足償付能力要求，加大了資本補充的壓力。當前，我國保險公司資本補充渠道較為狹窄，主要是股東增資和發(fā)行次級債。但股東增資持續(xù)性不強，次級債不是高質量資本，對于持續(xù)經營的保險公司而言，吸收損失的能力較差，同時還面臨投資者范圍窄、發(fā)行成本高、融資規(guī)模受限和流動性差等問題。

三、我國保險業(yè)優(yōu)化發(fā)展的途徑

1、優(yōu)化市場結構，提高市場競爭活力

首先，積極培養(yǎng)民族保險機構，引入民營資本，放寬對民營保險的限制，使其具有較強競爭力；同時引進國外保險公司，學習借鑒國外先進的管理經驗和保險技術，逐步提高我國保險公司的國際競爭力。有競爭才有進步，要使得現(xiàn)有企業(yè)的競爭力能夠迅速得到提高，就必須打破對現(xiàn)有企業(yè)的保護。因此，政府有必要采取多種方式增加供給，增加保險市場主體，進一步降低市場集中度，促進可競爭市場的形成，從而提高整個行業(yè)的經濟效率。

其次，政府需要進一步降低對企業(yè)資本金、業(yè)務范圍、企業(yè)組織形式等方面的限制，使得政策性進入壁壘的門檻降低，增加我國保險市場的主體，促進保險公司經營的靈活性、競爭的公平性，提高市場競爭活力。同時，應當建立健全保險企業(yè)兼并、破產法律法規(guī)，完善保險市場退出保障機制，避免由于保險公司破產可能帶來嚴重的負面影響，淘汰經營不善的保險企業(yè)，優(yōu)化資源配置,形成良性競爭的局面。

2、強化償付能力監(jiān)管，規(guī)范企業(yè)內控機制，提高保險業(yè)市場績效

首先，企業(yè)要提高管理效率。要降低保險公司營業(yè)費用和公司內部運營成本。按照現(xiàn)代組織機構特點，通過縮減中間職能機構、人員精簡，盡可能減少管理層次，建立具有扁平化特征的組織結構，同時賦予一線崗位人員較大的自主權和更多的靈活性。

其次，實施平均責任傭金制。為了減少保險代理人追求短期效益的行為和適當降低成本，可以取消以往給予保險代理人的首年傭金制度。

第三，政府管理部門要加強對保險公司的資本約束，加強對保險公司償付能力和資本補充的監(jiān)管，對不能達標的公司采取限制業(yè)務發(fā)展、限制分紅等措施。

最后，促進計算機、信息技術及其他新技術在保險業(yè)的應用，利用互聯(lián)網，保證系統(tǒng)的高效率運轉，實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，提高企業(yè)運營效率。

3、增強創(chuàng)新意識，增強企業(yè)競爭力

一方面要加強產品創(chuàng)新，加快創(chuàng)新速度。保險公司在開發(fā)產品時，應當準確把握市場需求的實際狀況，按照消費者的具體需求特點（不同地區(qū)、不同層次、不同職業(yè)、特殊需求等方面），努力開發(fā)出適合不同消費群體的各類財產、人身保險產品,優(yōu)化產品結構。努力提高保險差別化水平，提高保險產品的科技含量，提高對市場需求變化的迅速反應能力，及時調整保險產品，有步驟、有重點地發(fā)展保障型產品、投資型產品和衍生型產品。通過創(chuàng)新來實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，以應對越來越激烈的市場競爭。

另一方面，要更新服務理念，增強服務意識，提高服務水平，不斷進行服務創(chuàng)新。高質量的服務將成為保險公司在未來保險市場上經營致勝的關鍵。在設計保險產品時，把服務作為保險產品不可缺少的組成部分寫進條款，并將服務內容標準化、程序化，不斷改進服務質量，取得公眾信賴。通過服務為客戶創(chuàng)造價值，加強客戶的忠誠度,從而在激烈的市場競爭中，吸收到更多的投保人，更大程度地分散風險，提高盈利。

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1009-9530(2012)05-0012-03

2012-05-18

盧斌（1974-），男，安徽理工大學經濟與管理學院講師，經濟學碩士，研究方向：產業(yè)經濟。