閆啟平

（中國金屬再生資源（控股）有限公司，上海 200120）

2011年1月1日起,國家開始對廢鋼鐵回收利用全額征收17％的增值稅，停止退稅造成國內(nèi)廢鋼價格大幅上漲。以重型廢鋼為例，2011年1月份含稅到廠價比2010年同期上漲370元/t，同比增長13.3％左右；2011年7月份比2010年同期上漲685元/t，同比增長24％左右，創(chuàng)2008年經(jīng)濟危機之后廢鋼鐵市場最高漲幅。2011年下半年受歐美債務危機的影響，鋼材市場低迷，廢鋼價格有所回落，但市場整體仍處于高價位運行周期。市場冷清，交易量減少，使全年社會廢鋼采購量回落，低于2010年水平。

2012年“兩會”以后，隨著基礎建設和民生工程的落實，國內(nèi)鋼材市場將逐步好轉(zhuǎn)。歐債危機在世界金融組織的共同努力下，世界經(jīng)濟形勢也將逐步好轉(zhuǎn)。2～3季度是我國歷年鋼鐵生產(chǎn)高產(chǎn)期，鋼材市場將逐步回暖并拉動廢鋼鐵需求量的上升，促進廢鋼市場繁榮，交易量將逐步增加。

預計2012年的中國廢鋼鐵需求量將進一步擴大，社會廢鋼采購量、進口廢鋼量、自產(chǎn)廢鋼量都將有所增加。但由于廢鋼鐵資源缺口歷年遞增，鋼廠廢鋼庫存量日漸捉襟見肘。進口廢鋼市場雖將有所轉(zhuǎn)機，但受鋼材市場、原料市場、金融市場諸多不確定因素的影響，進口量不會有太大的增長，廢鋼供需市場仍將處于供不應求的格局。

1 2011年我國廢鋼鐵市場先漲后跌，持續(xù)高價位運行

根據(jù)中國廢鋼鐵應用協(xié)會統(tǒng)計部數(shù)據(jù)分析，隨著2011年1月1日廢鋼鐵退稅最后期限的臨近，廢鋼鐵價格從2010年10月份開始出現(xiàn)快速上揚的態(tài)勢。到2010年12月份，重型廢鋼平均含稅到廠價已由9月份的2 881元/t上漲到3 023元/t，增長142元/t，3個月增長5％。表1為2011年我國廢鋼鐵及生鐵市場價格統(tǒng)計。圖1給出了2011—2012年國內(nèi)廢鋼、生鐵價格走勢。

2011年1—7月份，廢鋼價格繼續(xù)上行，到7月份上漲到全年最高平均價位3 535元/t，比2010年12月份平均價3 023元/t上漲了512元/t，增長16.9％，個別地區(qū)精品廢鋼成交價超過4 000元/t。廢鋼市場高價運行且購銷兩旺，既滿足了鋼企的需要，又使一些有實力有預見的廢鋼公司獲得了較豐厚的利潤。

2011年8—12月份，受歐美債務危機的影響，世界經(jīng)濟形勢下滑，鋼材出口受阻，國內(nèi)制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、運輸業(yè)、加工業(yè)等經(jīng)營節(jié)奏放緩，鋼材市場疲軟。鋼鐵企業(yè)限產(chǎn)保價，降低廢鋼庫存，減少廢鋼采購，廢鋼市場交易量降低，廢鋼價格一路下行。12月份重型廢鋼平均到廠價下降到3 052元/t，比7月份平均價下降了483元/t，下降13.7％?；旧虾?010年12月的采購價3 023元/t持平，回歸到原點。市場的下滑同樣給市場判斷力較差的廢鋼供應商帶來因高價壓庫或低價拋售造成的一定的經(jīng)濟虧損。

煉鋼生鐵與廢鋼同步漲跌，2011年1—8月份，由1月初的3 505元/t上漲至8月底的3 895元/t，上漲390元/t，增長10.8％。12月份達到3 483元/t，低于2010年同期價格，跌幅略大于廢鋼。顯示了鋼企對廢鋼與煉鋼生鐵的性價比正在重新審視。

表1 2011年國內(nèi)廢鋼、生鐵市場價格統(tǒng)計表 元/t

2 進口廢鋼市場先漲后跌，較國內(nèi)滯后

2011年進口廢鋼價格同比上漲，普通廢鋼全年平均到岸價由2010年的496美元/t，增長到580美元/t，增加84美元/t，增長16.9％。

圖1 2011—2012年國內(nèi)廢鋼、生鐵價格走勢圖

由表2看出，2011年1—9月份，進口廢鋼價格由2010年12月份的平均到岸價527美元/t，增長到2011年9月份的608美元/t，增加81美元/t，增長15.4％。

2011年10—12月份，廢鋼平均到岸價由9月份的608美元/t下降到563美元/t，降低45美元/t，下降7.4％。漲跌幅度略低于國內(nèi)廢鋼，略顯平穩(wěn)。圖2充分顯示了進口廢鋼“價格上升進口量減少，價格降低進口量增加”的貿(mào)易規(guī)律。

表2 2011年我國進口廢鋼量及價格統(tǒng)計表

圖2 2011年我國進口廢鋼市場走勢圖

3 2011年廢鋼鐵供應和消耗水平同步下滑

3.1 廢鋼鐵資源供應不足進一步加劇

據(jù)中國廢鋼鐵應用協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年為鋼鐵企業(yè)提供的可用廢鋼資源約9 100萬t。其中：

自產(chǎn)廢鋼量：鋼鐵企業(yè)自己產(chǎn)生的廢鋼約3 560萬t，同比增長了260萬t，增長7.9％。廢鋼鐵產(chǎn)生率5.2％，基本和2010年持平。

社會廢鋼量：鋼鐵企業(yè)從社會上采購的廢鋼約5 080萬t，同比減少了110萬t，下降2.1％。其主要原因是廢鋼企業(yè)高價囤積的廢鋼沒有釋放，市場有價無市，采購量降低。

進口廢鋼量：全國共進口廢鋼約677萬t，同比增長92萬t，增長15.7％，其中用于回爐煉鋼的進口廢鋼約510萬t，同比增長了70萬t，增長15.9％。但廢鋼資源缺口仍沒能得到充分補充。大量消耗庫存使全國鋼鐵企業(yè)廢鋼庫存量同比減少約150萬t。

3.2 廢鋼消耗水平進一步降低

根據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示，2011年中國粗鋼產(chǎn)量為68 327萬t，其中電爐鋼產(chǎn)量為6 710萬t，電爐鋼比為9.8％。按照2010年廢鋼比水平測算，廢鋼需求量應為9 430萬t，而實際供應量為9 100萬t，新增廢鋼缺口330萬t。使廢鋼綜合平均單耗由2010年的 138 kg/t降至 133.2 kg/t，減少了 4.8 kg/t。其中：轉(zhuǎn)爐鋼平均廢鋼單耗79.8 kg/t，電爐鋼平均廢鋼單耗623.2 kg/t。其主要原因是廢鋼價格增長過高，煉鋼成本壓力過大，鋼廠為了減負，多消耗廢鋼庫存，較少廢鋼采購，廢鋼資源供應嚴重不足。

4 2012年我國廢鋼鐵資源將繼續(xù)供不應求

按照中鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)測算，2011年全國粗鋼產(chǎn)量為68 327萬t，增加5 662萬t，同比增長9％。

從中鋼協(xié)2012年度工作報告中獲悉，2012年粗鋼產(chǎn)量按4％增長測算，約達7億t。

4.1 廢鋼鐵需求量測算

2012年全國粗鋼產(chǎn)量按7～7.2億t測算，廢鋼綜合單耗按照2011年的133.2 kg/t鋼測算，應需廢鋼9 300～9 600 萬 t。

4.2 鋼鐵企業(yè)廢鋼產(chǎn)生量測算

鋼鐵企業(yè)自產(chǎn)廢鋼按照2011年自產(chǎn)廢鋼率5.2％測算，2012年鋼企自產(chǎn)廢鋼量約為3 640～3 740萬t。同比增加100萬t左右。

4.3 社會廢鋼采購量測算

2011年鋼企采購社會廢鋼約5 080萬t，同比減少了110萬t，2012年將會有所增加，若按照2000—2010年平均增幅331萬t/a測算，2012年社會廢鋼采購量應為5 400萬t左右。

4.4 廢鋼資源平衡

綜上所述，2012年國內(nèi)廢鋼產(chǎn)生量約9 000～9 150萬t，鋼企廢鋼需求總量約9 600萬t。再加上鋼企的自產(chǎn)廢鋼中廢次材銷售約200萬t，廢鋼補倉約150萬t，其他制造行業(yè)、小鋼廠廢鋼用量的增加，預計2012年我國廢鋼鐵資源缺口同比約1 000萬t以上，有賴于進口廢鋼進行補充。

根據(jù)國際廢鋼市場高價位運行形勢分析，雖然目前有所緩解，但變數(shù)很大，預計2012年廢鋼進口量不會有太大的增長，約800萬t。廢鋼仍然供不應求，廢鋼資源缺口將進一步擴大。

其實，即使我國粗鋼產(chǎn)量不再增產(chǎn)，廢鋼鐵供給依然緊張。根據(jù)《中國廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》制定的到2015年廢鋼比恢復到20％的目標測算，廢鋼供應量應達到1.4億t。因此，2012年或今后的幾年，中國廢鋼鐵供不應求的格局很難突破。

5 2012年我國廢鋼鐵市場將穩(wěn)步回暖

這里所說的回暖不僅指廢鋼價格的上升，主要指交易量的增加。從供需雙方表面經(jīng)濟利益來看，供應商希望高價銷售，增加利潤；應用企業(yè)希望低價采購，降低成本，這是不可回避的矛盾。但從市場運行的一般規(guī)律和雙方長遠利益來看，是一種相輔相成的關(guān)系。市場冷清價格走低，市場繁榮價格走高。只有市場繁榮生產(chǎn)發(fā)展了，供需雙方才能獲得較好的經(jīng)濟效益。

2012年1季度，隨著鋼材市場的艱難復蘇，廢鋼市場穩(wěn)步回暖（見表3）。2012年3月下旬重型廢鋼含稅到廠平均價由2011年12月份的3 052元/t，增長到3 334元/t，3個月增長 282元/t。高于 2011年同期3 294元/t價位。后市將隨著粗鋼產(chǎn)量的增加、世界經(jīng)濟形勢的好轉(zhuǎn)而穩(wěn)步回暖。

表3 2012年我國廢鋼及生鐵平均價格統(tǒng)計表 元/t

6 幾點建議

（1）國內(nèi)自產(chǎn)廢鋼不能自給自足，供不應求的局面將長期存在，預計在5～10年內(nèi)將有所好轉(zhuǎn)，但格局不易扭轉(zhuǎn)。因此采取有效的應對措施，加大廢鋼進口力度，是緩解廢鋼供應緊張局面的主要途徑。

國家廢鋼進口許可審批部門應深入改革我國廢鋼進口政策，進一步開放進口廢鋼市場，降低進口準入，擴大資源渠道，鼓勵多進多用，擴大市場份額，逐步占領(lǐng)國際廢鋼貿(mào)易市場核心地位。

稅務管理部門應利用經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的機遇，切實考慮關(guān)于進口廢鋼增值稅實行減免政策的訴求，加快調(diào)整稅法，減輕稅負，提高我國進口廢鋼企業(yè)在國際廢鋼市場中的競爭力。

國家商務部、工信部等相關(guān)政府部門應制定相關(guān)政策，鼓勵有實力的廢鋼公司積極在境外投資興建廢鋼回收加工基地，聚積廢鋼資源，降低進口成本。

（2）鋼鐵企業(yè)特別是國有鋼鐵企業(yè)，應樹立新的降低廢鋼采購成本的理念和科學的價值觀。優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，多吃高純凈高品位廢鋼，提高金屬收得率，節(jié)能減排，降低綜合能耗，降低綜合成本。走出片面追求降低廢鋼平均采購價的誤區(qū)，納入科學的降低成本的發(fā)展軌道。扭轉(zhuǎn)優(yōu)質(zhì)廢鋼大量向私有和地方的非法小鋼廠流失的被動局面。發(fā)展自己的定向廢鋼加工配送體系，掌握資源主動權(quán)。

（3）廢鋼供應企業(yè)應加強市場信息的研究，把握市場，規(guī)避風險。有條件的專業(yè)化廢鋼公司應和鋼廠建立長期的配送關(guān)系，成為鋼鐵生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，穩(wěn)定銷售，提高抵抗風險的能力。進一步延長產(chǎn)業(yè)鏈，由銷售廢鋼向銷售“廢鋼+服務”轉(zhuǎn)變，增加利潤空間。提高加工處理技術(shù)，提高裝備水平，提高廢鋼產(chǎn)品質(zhì)量，粗鋼細做，把有限廢鋼資源用好。

（4）關(guān)注國際廢鋼市場。當前進口廢鋼采購價一直在420～470美元/t徘徊。有一定經(jīng)濟實力的鋼鐵企業(yè)或廢鋼供應企業(yè)應抓住當下的有利時機和價格上的順差優(yōu)勢，積極組織廢鋼進口，補充我國廢鋼資源。

（5）關(guān)注國內(nèi)廢鋼市場。當下重型廢鋼采購價在3 300元/t左右，要恢復到2010年低于3 000元/t的價位，機遇不復存在，現(xiàn)正處于2010年以后的低價位運行周期。鋼鐵企業(yè)和廢鋼供應商都應積極組織資金，組織采購，補充庫存缺口，為下半年廢鋼需求市場的增長做好準備。

企業(yè)決策者能否以全球化經(jīng)濟的眼光、戰(zhàn)略性的思維、科學的價值觀，去關(guān)注市場、研究市場、判斷市場、掌控市場，充分利用市場發(fā)展的契機，才是規(guī)避風險，取得較好的經(jīng)濟效益和社會效益的關(guān)鍵所在。