閆啟平

（中國金屬再生資源（控股）有限公司，上海 200120）

2011年1月1日起,國家開始對廢鋼鐵回收利用全額征收17％的增值稅，停止退稅造成國內(nèi)廢鋼價格大幅上漲。以重型廢鋼為例，2011年1月份含稅到廠價比2010年同期上漲370元/t，同比增長13.3％左右；2011年7月份比2010年同期上漲685元/t，同比增長24％左右，創(chuàng)2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后廢鋼鐵市場最高漲幅。2011年下半年受歐美債務(wù)危機(jī)的影響，鋼材市場低迷，廢鋼價格有所回落，但市場整體仍處于高價位運行周期。市場冷清，交易量減少，使全年社會廢鋼采購量回落，低于2010年水平。

2012年“兩會”以后，隨著基礎(chǔ)建設(shè)和民生工程的落實，國內(nèi)鋼材市場將逐步好轉(zhuǎn)。歐債危機(jī)在世界金融組織的共同努力下，世界經(jīng)濟(jì)形勢也將逐步好轉(zhuǎn)。2～3季度是我國歷年鋼鐵生產(chǎn)高產(chǎn)期，鋼材市場將逐步回暖并拉動廢鋼鐵需求量的上升，促進(jìn)廢鋼市場繁榮，交易量將逐步增加。

預(yù)計2012年的中國廢鋼鐵需求量將進(jìn)一步擴(kuò)大，社會廢鋼采購量、進(jìn)口廢鋼量、自產(chǎn)廢鋼量都將有所增加。但由于廢鋼鐵資源缺口歷年遞增，鋼廠廢鋼庫存量日漸捉襟見肘。進(jìn)口廢鋼市場雖將有所轉(zhuǎn)機(jī)，但受鋼材市場、原料市場、金融市場諸多不確定因素的影響，進(jìn)口量不會有太大的增長，廢鋼供需市場仍將處于供不應(yīng)求的格局。

1 2011年我國廢鋼鐵市場先漲后跌，持續(xù)高價位運行

根據(jù)中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會統(tǒng)計部數(shù)據(jù)分析，隨著2011年1月1日廢鋼鐵退稅最后期限的臨近，廢鋼鐵價格從2010年10月份開始出現(xiàn)快速上揚的態(tài)勢。到2010年12月份，重型廢鋼平均含稅到廠價已由9月份的2 881元/t上漲到3 023元/t，增長142元/t，3個月增長5％。表1為2011年我國廢鋼鐵及生鐵市場價格統(tǒng)計。圖1給出了2011—2012年國內(nèi)廢鋼、生鐵價格走勢。

2011年1—7月份，廢鋼價格繼續(xù)上行，到7月份上漲到全年最高平均價位3 535元/t，比2010年12月份平均價3 023元/t上漲了512元/t，增長16.9％，個別地區(qū)精品廢鋼成交價超過4 000元/t。廢鋼市場高價運行且購銷兩旺，既滿足了鋼企的需要，又使一些有實力有預(yù)見的廢鋼公司獲得了較豐厚的利潤。

2011年8—12月份，受歐美債務(wù)危機(jī)的影響，世界經(jīng)濟(jì)形勢下滑，鋼材出口受阻，國內(nèi)制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、運輸業(yè)、加工業(yè)等經(jīng)營節(jié)奏放緩，鋼材市場疲軟。鋼鐵企業(yè)限產(chǎn)保價，降低廢鋼庫存，減少廢鋼采購，廢鋼市場交易量降低，廢鋼價格一路下行。12月份重型廢鋼平均到廠價下降到3 052元/t，比7月份平均價下降了483元/t，下降13.7％。基本上和2010年12月的采購價3 023元/t持平，回歸到原點。市場的下滑同樣給市場判斷力較差的廢鋼供應(yīng)商帶來因高價壓庫或低價拋售造成的一定的經(jīng)濟(jì)虧損。

煉鋼生鐵與廢鋼同步漲跌，2011年1—8月份，由1月初的3 505元/t上漲至8月底的3 895元/t，上漲390元/t，增長10.8％。12月份達(dá)到3 483元/t，低于2010年同期價格，跌幅略大于廢鋼。顯示了鋼企對廢鋼與煉鋼生鐵的性價比正在重新審視。

表1 2011年國內(nèi)廢鋼、生鐵市場價格統(tǒng)計表 元/t

2 進(jìn)口廢鋼市場先漲后跌，較國內(nèi)滯后

2011年進(jìn)口廢鋼價格同比上漲，普通廢鋼全年平均到岸價由2010年的496美元/t，增長到580美元/t，增加84美元/t，增長16.9％。

圖1 2011—2012年國內(nèi)廢鋼、生鐵價格走勢圖

由表2看出，2011年1—9月份，進(jìn)口廢鋼價格由2010年12月份的平均到岸價527美元/t，增長到2011年9月份的608美元/t，增加81美元/t，增長15.4％。

2011年10—12月份，廢鋼平均到岸價由9月份的608美元/t下降到563美元/t，降低45美元/t，下降7.4％。漲跌幅度略低于國內(nèi)廢鋼，略顯平穩(wěn)。圖2充分顯示了進(jìn)口廢鋼“價格上升進(jìn)口量減少，價格降低進(jìn)口量增加”的貿(mào)易規(guī)律。

表2 2011年我國進(jìn)口廢鋼量及價格統(tǒng)計表

圖2 2011年我國進(jìn)口廢鋼市場走勢圖

3 2011年廢鋼鐵供應(yīng)和消耗水平同步下滑

3.1 廢鋼鐵資源供應(yīng)不足進(jìn)一步加劇

據(jù)中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年為鋼鐵企業(yè)提供的可用廢鋼資源約9 100萬t。其中：

自產(chǎn)廢鋼量：鋼鐵企業(yè)自己產(chǎn)生的廢鋼約3 560萬t，同比增長了260萬t，增長7.9％。廢鋼鐵產(chǎn)生率5.2％，基本和2010年持平。

社會廢鋼量：鋼鐵企業(yè)從社會上采購的廢鋼約5 080萬t，同比減少了110萬t，下降2.1％。其主要原因是廢鋼企業(yè)高價囤積的廢鋼沒有釋放，市場有價無市，采購量降低。

進(jìn)口廢鋼量：全國共進(jìn)口廢鋼約677萬t，同比增長92萬t，增長15.7％，其中用于回爐煉鋼的進(jìn)口廢鋼約510萬t，同比增長了70萬t，增長15.9％。但廢鋼資源缺口仍沒能得到充分補充。大量消耗庫存使全國鋼鐵企業(yè)廢鋼庫存量同比減少約150萬t。

3.2 廢鋼消耗水平進(jìn)一步降低

根據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示，2011年中國粗鋼產(chǎn)量為68 327萬t，其中電爐鋼產(chǎn)量為6 710萬t，電爐鋼比為9.8％。按照2010年廢鋼比水平測算，廢鋼需求量應(yīng)為9 430萬t，而實際供應(yīng)量為9 100萬t，新增廢鋼缺口330萬t。使廢鋼綜合平均單耗由2010年的 138 kg/t降至 133.2 kg/t，減少了 4.8 kg/t。其中：轉(zhuǎn)爐鋼平均廢鋼單耗79.8 kg/t，電爐鋼平均廢鋼單耗623.2 kg/t。其主要原因是廢鋼價格增長過高，煉鋼成本壓力過大，鋼廠為了減負(fù)，多消耗廢鋼庫存，較少廢鋼采購，廢鋼資源供應(yīng)嚴(yán)重不足。

4 2012年我國廢鋼鐵資源將繼續(xù)供不應(yīng)求

按照中鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)測算，2011年全國粗鋼產(chǎn)量為68 327萬t，增加5 662萬t，同比增長9％。

從中鋼協(xié)2012年度工作報告中獲悉，2012年粗鋼產(chǎn)量按4％增長測算，約達(dá)7億t。

4.1 廢鋼鐵需求量測算

2012年全國粗鋼產(chǎn)量按7～7.2億t測算，廢鋼綜合單耗按照2011年的133.2 kg/t鋼測算，應(yīng)需廢鋼9 300～9 600 萬 t。

4.2 鋼鐵企業(yè)廢鋼產(chǎn)生量測算

鋼鐵企業(yè)自產(chǎn)廢鋼按照2011年自產(chǎn)廢鋼率5.2％測算，2012年鋼企自產(chǎn)廢鋼量約為3 640～3 740萬t。同比增加100萬t左右。

4.3 社會廢鋼采購量測算

2011年鋼企采購社會廢鋼約5 080萬t，同比減少了110萬t，2012年將會有所增加，若按照2000—2010年平均增幅331萬t/a測算，2012年社會廢鋼采購量應(yīng)為5 400萬t左右。

4.4 廢鋼資源平衡

綜上所述，2012年國內(nèi)廢鋼產(chǎn)生量約9 000～9 150萬t，鋼企廢鋼需求總量約9 600萬t。再加上鋼企的自產(chǎn)廢鋼中廢次材銷售約200萬t，廢鋼補倉約150萬t，其他制造行業(yè)、小鋼廠廢鋼用量的增加，預(yù)計2012年我國廢鋼鐵資源缺口同比約1 000萬t以上，有賴于進(jìn)口廢鋼進(jìn)行補充。

根據(jù)國際廢鋼市場高價位運行形勢分析，雖然目前有所緩解，但變數(shù)很大，預(yù)計2012年廢鋼進(jìn)口量不會有太大的增長，約800萬t。廢鋼仍然供不應(yīng)求，廢鋼資源缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大。

其實，即使我國粗鋼產(chǎn)量不再增產(chǎn)，廢鋼鐵供給依然緊張。根據(jù)《中國廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》制定的到2015年廢鋼比恢復(fù)到20％的目標(biāo)測算，廢鋼供應(yīng)量應(yīng)達(dá)到1.4億t。因此，2012年或今后的幾年，中國廢鋼鐵供不應(yīng)求的格局很難突破。

5 2012年我國廢鋼鐵市場將穩(wěn)步回暖

這里所說的回暖不僅指廢鋼價格的上升，主要指交易量的增加。從供需雙方表面經(jīng)濟(jì)利益來看，供應(yīng)商希望高價銷售，增加利潤；應(yīng)用企業(yè)希望低價采購，降低成本，這是不可回避的矛盾。但從市場運行的一般規(guī)律和雙方長遠(yuǎn)利益來看，是一種相輔相成的關(guān)系。市場冷清價格走低，市場繁榮價格走高。只有市場繁榮生產(chǎn)發(fā)展了，供需雙方才能獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益。

2012年1季度，隨著鋼材市場的艱難復(fù)蘇，廢鋼市場穩(wěn)步回暖（見表3）。2012年3月下旬重型廢鋼含稅到廠平均價由2011年12月份的3 052元/t，增長到3 334元/t，3個月增長 282元/t。高于 2011年同期3 294元/t價位。后市將隨著粗鋼產(chǎn)量的增加、世界經(jīng)濟(jì)形勢的好轉(zhuǎn)而穩(wěn)步回暖。

表3 2012年我國廢鋼及生鐵平均價格統(tǒng)計表 元/t

6 幾點建議

（1）國內(nèi)自產(chǎn)廢鋼不能自給自足，供不應(yīng)求的局面將長期存在，預(yù)計在5～10年內(nèi)將有所好轉(zhuǎn)，但格局不易扭轉(zhuǎn)。因此采取有效的應(yīng)對措施，加大廢鋼進(jìn)口力度，是緩解廢鋼供應(yīng)緊張局面的主要途徑。

國家廢鋼進(jìn)口許可審批部門應(yīng)深入改革我國廢鋼進(jìn)口政策，進(jìn)一步開放進(jìn)口廢鋼市場，降低進(jìn)口準(zhǔn)入，擴(kuò)大資源渠道，鼓勵多進(jìn)多用，擴(kuò)大市場份額，逐步占領(lǐng)國際廢鋼貿(mào)易市場核心地位。

稅務(wù)管理部門應(yīng)利用經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的機(jī)遇，切實考慮關(guān)于進(jìn)口廢鋼增值稅實行減免政策的訴求，加快調(diào)整稅法，減輕稅負(fù)，提高我國進(jìn)口廢鋼企業(yè)在國際廢鋼市場中的競爭力。

國家商務(wù)部、工信部等相關(guān)政府部門應(yīng)制定相關(guān)政策，鼓勵有實力的廢鋼公司積極在境外投資興建廢鋼回收加工基地，聚積廢鋼資源，降低進(jìn)口成本。

（2）鋼鐵企業(yè)特別是國有鋼鐵企業(yè)，應(yīng)樹立新的降低廢鋼采購成本的理念和科學(xué)的價值觀。優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，多吃高純凈高品位廢鋼，提高金屬收得率，節(jié)能減排，降低綜合能耗，降低綜合成本。走出片面追求降低廢鋼平均采購價的誤區(qū)，納入科學(xué)的降低成本的發(fā)展軌道。扭轉(zhuǎn)優(yōu)質(zhì)廢鋼大量向私有和地方的非法小鋼廠流失的被動局面。發(fā)展自己的定向廢鋼加工配送體系，掌握資源主動權(quán)。

（3）廢鋼供應(yīng)企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)市場信息的研究，把握市場，規(guī)避風(fēng)險。有條件的專業(yè)化廢鋼公司應(yīng)和鋼廠建立長期的配送關(guān)系，成為鋼鐵生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，穩(wěn)定銷售，提高抵抗風(fēng)險的能力。進(jìn)一步延長產(chǎn)業(yè)鏈，由銷售廢鋼向銷售“廢鋼+服務(wù)”轉(zhuǎn)變，增加利潤空間。提高加工處理技術(shù)，提高裝備水平，提高廢鋼產(chǎn)品質(zhì)量，粗鋼細(xì)做，把有限廢鋼資源用好。

（4）關(guān)注國際廢鋼市場。當(dāng)前進(jìn)口廢鋼采購價一直在420～470美元/t徘徊。有一定經(jīng)濟(jì)實力的鋼鐵企業(yè)或廢鋼供應(yīng)企業(yè)應(yīng)抓住當(dāng)下的有利時機(jī)和價格上的順差優(yōu)勢，積極組織廢鋼進(jìn)口，補充我國廢鋼資源。

（5）關(guān)注國內(nèi)廢鋼市場。當(dāng)下重型廢鋼采購價在3 300元/t左右，要恢復(fù)到2010年低于3 000元/t的價位，機(jī)遇不復(fù)存在，現(xiàn)正處于2010年以后的低價位運行周期。鋼鐵企業(yè)和廢鋼供應(yīng)商都應(yīng)積極組織資金，組織采購，補充庫存缺口，為下半年廢鋼需求市場的增長做好準(zhǔn)備。

企業(yè)決策者能否以全球化經(jīng)濟(jì)的眼光、戰(zhàn)略性的思維、科學(xué)的價值觀，去關(guān)注市場、研究市場、判斷市場、掌控市場，充分利用市場發(fā)展的契機(jī)，才是規(guī)避風(fēng)險，取得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的關(guān)鍵所在。