摘要：浙江是臺(tái)灣銀行業(yè)大陸布局的重要地區(qū)之一，臺(tái)資銀行登陸浙江擁有自身優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)，同時(shí)還面臨機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)。本文認(rèn)為，臺(tái)資銀行在登陸初期應(yīng)采取SO（優(yōu)勢(shì)機(jī)會(huì)）策略，集中力量做好臺(tái)資企業(yè)金融業(yè)務(wù)，中長(zhǎng)期應(yīng)采取WO（劣勢(shì)機(jī)會(huì)）策略，可著力發(fā)展浙江本地企業(yè)金融業(yè)務(wù)和居民消費(fèi)金融業(yè)務(wù)。各臺(tái)資銀行應(yīng)根據(jù)自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力選擇登陸模式。

關(guān)鍵詞：臺(tái)資銀行；浙江；SWOT分析；登陸模式

中圖分類號(hào)：F832.2文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：Ａ文章編號(hào):１００３－９０３１(２０12)03－００32－０3DOI:10.3969/j.issn.1003-9031.2012.03.07

浙江是臺(tái)商在祖國(guó)大陸的第4大投資目的地，臺(tái)灣是浙江省第一大進(jìn)口來源地，兩地經(jīng)貿(mào)關(guān)系密切。在海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議（Economic Cooperation Framework Agreement，簡(jiǎn)稱ECFA）后，臺(tái)資銀行紛紛在大陸設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，然而浙江尚無一家臺(tái)資銀行進(jìn)駐，但在利益驅(qū)動(dòng)及浙江方面積極推動(dòng)下，臺(tái)灣銀行業(yè)必不會(huì)錯(cuò)過浙江市場(chǎng)。臺(tái)灣銀行業(yè)進(jìn)駐浙江只是時(shí)間問題，臺(tái)灣銀行業(yè)登陸后，可擴(kuò)大臺(tái)灣金融經(jīng)營(yíng)規(guī)模，開創(chuàng)新的商機(jī)。但是浙江市場(chǎng)蘊(yùn)藏的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)也不容忽視。為使臺(tái)灣銀行業(yè)順利登陸浙江，達(dá)到兩地合作共贏，本文將對(duì)臺(tái)資銀行登陸進(jìn)行SWOT分析，以供浙臺(tái)兩地參考。

一、臺(tái)灣銀行業(yè)擁有的優(yōu)勢(shì)（Strength）分析

1．共同的語言與文化。金融業(yè)是與文化緊密聯(lián)系的一個(gè)產(chǎn)業(yè)，在引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)金融機(jī)構(gòu)及其經(jīng)營(yíng)理念和產(chǎn)品的同時(shí)，必須使兩種不同的文化得到很好的融合，才能產(chǎn)生積極的效應(yīng)。而臺(tái)資銀行與大陸在文化融合上的這一優(yōu)勢(shì)是其它外資銀行所無法具備的。

2．熟悉金融控股經(jīng)營(yíng)模式。中國(guó)大陸金融機(jī)構(gòu)普遍是分業(yè)經(jīng)營(yíng)，不習(xí)慣使用金融控股操作，比較難以發(fā)揮綜合效應(yīng)。相比而言，臺(tái)灣金融業(yè)熟悉金融控股運(yùn)營(yíng)模式，并具有較強(qiáng)的公司治理機(jī)制。這有利于臺(tái)灣銀行通過資金運(yùn)作參股浙江地方銀行機(jī)構(gòu)。

3．金融產(chǎn)品交易上具有比較優(yōu)勢(shì)。臺(tái)資銀行在金融衍生工具交易方面有豐富經(jīng)驗(yàn)，能為客戶提供全功能的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)行套期保值等，建立在全新的客戶消費(fèi)觀念上的開放式服務(wù)模式，使其零售銀行業(yè)務(wù)的品牌運(yùn)作、人才和管理等都具有一定優(yōu)勢(shì)[1]。

4．擁有較高素質(zhì)的人才。臺(tái)灣金融業(yè)發(fā)展較早，再加上臺(tái)灣高等教育的普及，中高級(jí)從業(yè)人才海外經(jīng)驗(yàn)豐富，因此臺(tái)灣金融從業(yè)人員普遍素質(zhì)較高，經(jīng)驗(yàn)較為豐富，充分掌握資訊流與現(xiàn)金流的經(jīng)營(yíng)管理。

5．有豐富的農(nóng)村合作金融經(jīng)驗(yàn)和中小企業(yè)融資經(jīng)驗(yàn)。臺(tái)灣農(nóng)村合作金融產(chǎn)生于日本殖民時(shí)代，在國(guó)民黨統(tǒng)治期間改革后得到快速發(fā)展，在促進(jìn)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)騰飛、實(shí)現(xiàn)從農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)向工業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變過程中扮演了重要角色，在為農(nóng)戶生產(chǎn)和生活籌措資金、加速實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化等方面發(fā)揮了重要作用，在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、組織結(jié)構(gòu)和人力資源等方面均有很強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。臺(tái)灣被稱為“中小企業(yè)王國(guó)”，臺(tái)資銀行在其中小企業(yè)由小到大、進(jìn)而成為國(guó)際性大企業(yè)過程中起了巨大的推動(dòng)作用，有著豐富的中小企業(yè)融資經(jīng)驗(yàn)。登陸浙江后，面對(duì)以中小企業(yè)為主的浙江市場(chǎng)，臺(tái)資銀行的中小企業(yè)融資經(jīng)驗(yàn)或許會(huì)是其在浙江成功制勝的法寶[2]。

二、臺(tái)灣銀行業(yè)存在的劣勢(shì)(Weakness)分析

（一）臺(tái)灣銀行業(yè)赴浙江投資時(shí)間過晚

東亞、花旗、匯豐等外資銀行進(jìn)入浙江時(shí)間較早，代表處已升格為分行、支行業(yè)務(wù)限制已經(jīng)取消。目前，臺(tái)灣在大陸設(shè)立有9家銀行代表處及分行，但沒有一家落戶在浙江。

（二）人民幣資金來源缺乏保障

人民幣資金來源無疑是臺(tái)資銀行機(jī)構(gòu)最關(guān)心的問題，因?yàn)榕_(tái)資銀行初到浙江，社會(huì)知名度低，吸收存款必定較為困難，總行所匯入營(yíng)運(yùn)資金須扣除存款準(zhǔn)備金與流動(dòng)性資產(chǎn)準(zhǔn)備，放款規(guī)模和獲利空間難以擴(kuò)大。大陸各地的同業(yè)拆放市場(chǎng)、短期貨幣市場(chǎng)與長(zhǎng)期資本市場(chǎng)機(jī)制尚未成熟，一旦金融市場(chǎng)有重大波動(dòng)，臺(tái)資銀行恐會(huì)面臨資金缺口困境。

（三）臺(tái)資銀行將面臨諸多經(jīng)營(yíng)上的限制

臺(tái)資銀行登陸浙江將面臨諸多經(jīng)營(yíng)上的限制，包括：臺(tái)灣銀行機(jī)構(gòu)在大陸新設(shè)立分行，有三年等待期；分行只能吸收100萬元以上境內(nèi)居民的人民幣存款；申請(qǐng)人民幣業(yè)務(wù)需三年等待期；外匯與外幣借款余額的限制。大陸未完全開放外匯市場(chǎng)，使臺(tái)灣金融業(yè)進(jìn)行資金調(diào)度難度提高，短期外債額度須向外匯管理局申請(qǐng)，中長(zhǎng)期外幣貸款額度須向國(guó)家發(fā)改委申請(qǐng)，且向境外拆借資金所需先支付10%的利得稅，批準(zhǔn)的額度又常受到政策的影響。

三、臺(tái)灣銀行業(yè)面臨的機(jī)會(huì)（Opportunity）分析

（一）浙江金融需求量大

浙江經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，2010年人均GDP達(dá)到近8100美元，杭州、寧波等城市達(dá)到近13000美元。對(duì)外貿(mào)易總額居全國(guó)第4位。浙江中小企業(yè)的金融需求一直旺盛。浙江經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)所創(chuàng)造的貿(mào)易通匯、企業(yè)金融，居民收入增長(zhǎng)帶來的消費(fèi)金融等，都是臺(tái)灣銀行業(yè)未來發(fā)展的機(jī)會(huì)。

（二）數(shù)量眾多的在浙臺(tái)商是臺(tái)資銀行的最大機(jī)會(huì)

截至2010年上半年，在浙臺(tái)資企業(yè)數(shù)量超過6800多家，臺(tái)灣為浙江第一大進(jìn)口來源地，臺(tái)商在大陸的金融需求主要表現(xiàn)在融資和通匯方面，貿(mào)易融資與資金管理業(yè)務(wù)就能為臺(tái)灣銀行業(yè)者增加獲利的機(jī)會(huì)。此外浙江臺(tái)資正處于轉(zhuǎn)型過程中，金融需求進(jìn)一步擴(kuò)大。

（三）金融創(chuàng)新滯后

大陸銀行業(yè)目前實(shí)行的依然是分業(yè)經(jīng)營(yíng)，從目前的情況來看，外資銀行的許多創(chuàng)新產(chǎn)品在提交給銀監(jiān)局審批時(shí)也往往存在許多困難，這將使臺(tái)資銀行可免于與外資銀行在金融創(chuàng)新產(chǎn)品方面的直接競(jìng)爭(zhēng)。且外資銀行在浙江市場(chǎng)占有率非常微小，尚不成氣候，而大陸近年發(fā)展較快的重點(diǎn)業(yè)務(wù)，如貿(mào)易融資，聯(lián)合信貸，消費(fèi)金融，資產(chǎn)管理，信用卡業(yè)務(wù)等，臺(tái)灣已有相當(dāng)成熟的經(jīng)驗(yàn)，這是臺(tái)灣銀行機(jī)構(gòu)一個(gè)新機(jī)會(huì)[3]。

（四）浙江地方政府鼓勵(lì)地方銀行與臺(tái)資銀行合作

2010年6月，浙江省省長(zhǎng)呂祖善帶領(lǐng)浙江省代表團(tuán)訪臺(tái)時(shí)就表示，臺(tái)灣在中小企業(yè)放貸與控制風(fēng)險(xiǎn)是浙江銀行業(yè)學(xué)習(xí)的對(duì)象。

四、臺(tái)灣銀行業(yè)面對(duì)的挑戰(zhàn)(Threat)分析

（一）臺(tái)資銀行業(yè)登陸浙江，將面對(duì)強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

一是國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行。具有資產(chǎn)規(guī)模大、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)多與融資成本相對(duì)較低等優(yōu)勢(shì)。二是浙江地方性銀行機(jī)構(gòu)。具有很強(qiáng)的本土優(yōu)勢(shì)，并且具有眾多的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及各地方政府支持，包括業(yè)務(wù)支持、資金支持等，享受許多地方優(yōu)惠待遇。三是外資銀行。外資銀行由于進(jìn)入時(shí)機(jī)早，已奪取了許多優(yōu)質(zhì)客戶群。同時(shí)，外資銀行在外幣業(yè)務(wù)方面占盡優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)品與服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要是高增值性、結(jié)構(gòu)性、跨境性、批發(fā)性、跨行業(yè)衍生業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理和其它投資銀行業(yè)務(wù)。

（二）兩岸金融法律環(huán)境差異，臺(tái)資銀行存在適應(yīng)期挑戰(zhàn)

臺(tái)灣金融業(yè)進(jìn)入浙江市場(chǎng)的一個(gè)難題，就是對(duì)相關(guān)法律的認(rèn)識(shí)。大陸金融體制，法律法規(guī)隨著市場(chǎng)不斷變化都在逐漸的建設(shè)和演化之中。面對(duì)一個(gè)法律環(huán)境完全不同的市場(chǎng)，臺(tái)資銀行能否順利渡過“適應(yīng)期”也是一大挑戰(zhàn)。

（三）臺(tái)資銀行面臨人才流失的挑戰(zhàn)

臺(tái)灣金融機(jī)構(gòu)人力素質(zhì)普遍高于大陸金融機(jī)構(gòu)。但是加入WTO以來，大陸金融人才素質(zhì)提升很快。而臺(tái)灣島內(nèi)銀行數(shù)量已趨于飽和，同質(zhì)惡性競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致臺(tái)灣島內(nèi)銀行盈利能力持續(xù)下降，人才需求和薪資水平縮減，導(dǎo)致近幾年來許多臺(tái)灣本土銀行精英紛紛加盟大陸的外資銀行和股份制商業(yè)銀行。

五、臺(tái)資銀行登陸浙江的SWOT策略

根據(jù)以上對(duì)臺(tái)灣銀行業(yè)的SWOT分析，可以導(dǎo)出四種不同因應(yīng)策略，分別是：SO（優(yōu)勢(shì)-機(jī)會(huì)）策略，ST（優(yōu)勢(shì)-威脅）策略，WO（劣勢(shì)-機(jī)會(huì)）策略，WT（劣勢(shì)-威脅）策略。

通過SWOT分析，我們對(duì)于臺(tái)資銀行登陸浙江的策略建議如下：登陸初期應(yīng)主動(dòng)與浙江同行合作而非競(jìng)爭(zhēng)，即采取SO策略，集中力量做好臺(tái)資企業(yè)金融業(yè)務(wù)。中長(zhǎng)期來看，隨著對(duì)浙江市場(chǎng)的熟悉程度增加，實(shí)力的增強(qiáng)，臺(tái)資銀行可參與競(jìng)爭(zhēng)浙江本土中小企業(yè)金融以及消費(fèi)金融市場(chǎng)，即采取WO策略。

六、臺(tái)資銀行登陸浙江的模式選擇

根據(jù)臺(tái)灣“金管會(huì)”2010年3月16日公布的“兩岸金融往來投資三法”的規(guī)定，島內(nèi)銀行（含海外子行）可以在“分行、子銀行及參股投資”等3種方式當(dāng)中，選擇其中兩種在大陸地區(qū)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)；銀行、金控公司參股投資大陸地區(qū)金融機(jī)構(gòu)，以1家為限①。從理論上而言，設(shè)立分行、子銀行、參股浙江地方銀行機(jī)構(gòu)、與浙江各類銀行結(jié)成策略聯(lián)盟都在可選擇之列。但現(xiàn)階段臺(tái)資銀行投資大陸只有設(shè)立“分行”一種選擇。不過相信在ECFA框架下，隨著兩岸關(guān)于投資開放談判的深入，臺(tái)資銀行直接在大陸設(shè)立子行和參股投資②必將得以實(shí)現(xiàn)。

臺(tái)資銀行究竟以何種經(jīng)營(yíng)模式登陸？分行、子行、參股或策略聯(lián)盟？又該如何選擇參股或策略聯(lián)盟對(duì)象？這是臺(tái)灣銀行業(yè)首要關(guān)心的議題。對(duì)此，各臺(tái)資銀行應(yīng)先了解自身核心競(jìng)爭(zhēng)力，選擇有效途徑進(jìn)入浙江市場(chǎng)。

通過對(duì)臺(tái)灣銀行業(yè)登陸浙江的SWOT分析，筆者認(rèn)為不管臺(tái)資銀行采取何種模式登陸浙江，都應(yīng)做好以下幾點(diǎn)：一是首先要做好做深臺(tái)商企業(yè)金融業(yè)務(wù)。二是業(yè)務(wù)拓展上應(yīng)堅(jiān)定追隨國(guó)家政策走向，重點(diǎn)拓展中小企業(yè)和三農(nóng)業(yè)務(wù)。三是長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，臺(tái)資銀行應(yīng)著力發(fā)展個(gè)人消費(fèi)金融業(yè)務(wù)。臺(tái)灣銀行業(yè)有多年消費(fèi)金融及財(cái)富管理業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和人才優(yōu)勢(shì)，而大陸銀行業(yè)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)能力尚在發(fā)展[4]。四是加強(qiáng)兩岸金融人員交流培訓(xùn)，在兩岸銀行今后深入合作交流下，雙方銀行業(yè)對(duì)彼此的金融技術(shù)操作及管理知識(shí)的學(xué)習(xí)交流是極為重要的。

（責(zé)任編輯：張恩娟）

參考文獻(xiàn)：

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