【摘 要】2010年7月8日，國網(wǎng)信息通信有限公司隆重召開信息化深化與提升專項工程暨ERP項目啟動會。兩年多的時間，ERP今年已經(jīng)成功推廣到基層縣局單位。優(yōu)質、高效地完成ERP項目推廣應用，為促進公司管理工作再上新臺階，為全面支撐智能電網(wǎng)和“三集五大”建設貢獻力量，是歷史賦予我們的光榮使命。作為一名項目管理人員，本文主要探討如何利用ERP系統(tǒng)做好項目流程管理，提升項目管理水平。

【關鍵詞】ERP；項目流程管理；立項管理；計劃管理；啟動管理；執(zhí)行管理

一、充分認識ERP項目建設的意義

（一）ERP的概念

ERP是Enterprise Resource Planning（企業(yè)資源計劃）的簡稱，是上個世紀90年代美國一家IT公司根據(jù)當時計算機信息、IT技術發(fā)展及企業(yè)對供應鏈管理的需求，預測在今后信息時代企業(yè)管理信息系統(tǒng)的發(fā)展趨勢和即將發(fā)生變革，而提出了這個概念。ERP是針對物資資源管理（物流）、人力資源管理（人流）、財務資源管理（財流）、信息資源管理（信息流）集成一體化的企業(yè)管理軟件。它將包含客戶/服務架構，使用圖形用戶接口，應用開放系統(tǒng)制作。除了已有的標準功能，它還包括其它特性，如品質、過程運作管理、以及調整報告等。

（二）ERP項目建設的意義

現(xiàn)在信息化已不再局限于代替人工、減人增效，而是成為一項管理工程，凝聚了先進的管理思想和國內(nèi)外的最佳實踐。通過把企業(yè)戰(zhàn)略和日常管理融入信息化項目，優(yōu)化并固化流程，使企業(yè)管理和工作水平不自覺地得到提升。我們應抓住機遇，推進信息化深化與提升工程，促進管理水平提升。國家電網(wǎng)公司“SG186”工程已經(jīng)走過了四年歷程，積累了豐富經(jīng)驗，鍛煉了精干隊伍，網(wǎng)省公司ERP項目的成功實施為市縣級單位提供了有益借鑒。

二、縣公司ERP上線過程

（一）統(tǒng)一培訓

為適應公司ERP系統(tǒng)上線運行對項目工作環(huán)境變化和內(nèi)在發(fā)展需求，使各級人員熟練掌握ERP系統(tǒng)在工程項目管理中的應用，按照年度培訓計劃，公司今年年初舉辦了多期ERP系統(tǒng)應用培訓班，各部門專兼職應用人員近40人參加了培訓。

本次培訓特邀請興竹公司ERP項目組顧問講解了ERP系統(tǒng)基礎知識，并對財務、物資、項目、人資、設備等業(yè)務模塊的管理流程進行了講解；公司財務資產(chǎn)部專業(yè)人員結合實務講解了相關業(yè)務的具體應用。通過培訓，學員初步了解了ERP系統(tǒng)的總體概況和業(yè)務流程，為進一步推廣實施ERP系統(tǒng)夯實了基礎。

（二）推廣應用

唐山縣級子公司ERP系統(tǒng)已于2012年3月5日正式上線運行，半年多的ERP上線運行過程中，各單位相關業(yè)務人員做了大量基礎工作，流程管理已經(jīng)融入到日常工作中，各模塊功能達到了原定的目標。

（三）系統(tǒng)驗收

6月14日至6月20日，由唐山供電公司財務資產(chǎn)部牽頭，會同物流服務中心、農(nóng)電工作部、ERP運維組、埃森哲公司、興竹公司組成驗收小組，歷時7天對除豐南電力公司（冀北公司已于5月23日進行了驗收并順利通過）外的其他九個縣級子公司，進行ERP系統(tǒng)實施應用驗收。

三、縣公司ERP系統(tǒng)在項目流程管理中的應用

ERP系統(tǒng)分為五個模塊，包括（一）立項管理（二）規(guī)劃/計劃管理（三）啟動管理（四）執(zhí)行管理（五）竣工管理。生產(chǎn)性技改大修項目、一般性大修項目、非生產(chǎn)性及小型基建項目根據(jù)需要使用相應的模塊。

下面以生產(chǎn)性技改大修項目的實施過程為例介紹具體應用。

（一）立項管理

1.查詢儲備項目

首先要查詢儲備項目信息，為新建儲備項目做準備。由項目管理部門操作。

前提條件為：（1）所查詢儲備項目是項目庫中已有項目；（2）項目的專業(yè)和單位范圍滿足當前用戶的專業(yè)和單位范圍；（3）當前用戶擁有查詢儲備項目信息的權限。

其中，“儲備項目狀態(tài)”列為項目庫中項目的狀態(tài)標識，由系統(tǒng)根據(jù)項目信息、可研審核情況和項目執(zhí)行情況自動生成，值包括：創(chuàng)建中（項目正在創(chuàng)建，信息尚未完善）、初始、可研審核中、需重新審核、可研審核拒絕、可研審核通過、凍結（暫停項目，不可編制規(guī)劃或計劃）、已立項、已啟動、已完成（項目已最終完成結算決算）、已取消（項目已取消，不再開展）。

注意事項：當不輸入任何參數(shù)時，點擊“查找”，可查詢所有權限范圍內(nèi)的、有效的項目信息（不包括凍結、已取消、已完成的項目）；如需查詢凍結、已取消或已完成的項目，需在查詢條件“儲備項目狀態(tài)”中選擇“凍結”、“已取消”或“已完成”，作為查詢條件查找此類項目信息。

2.新建儲備項目

新建儲備項目是為添加至規(guī)劃/計劃做準備，由項目管理部門操作。

前提條件為：當前用戶擁有在設定的專業(yè)和單位范圍內(nèi)新建項目的權限（見圖1）。

進入綜合管理界面，點擊“項目庫管理”。點擊工具欄“新建”按鈕或“文件”中”新建”菜單項，或直接在項目行中錄入新儲備項目的相關信息，包括各單元格中的屬性字段信息，以及“各年計劃”、“在裝地點”、“建設規(guī)?！睆棾鰧υ捒蛑械南嚓P信息。

注意：在新建項目之前，首先“查詢儲備項目信息”，查找此項目是否已在系統(tǒng)中存在，或為被凍結項目，避免重復錄入項目信息。

新項目信息錄入完畢后，點擊工具欄中“保存”按鈕或文件中菜單項保存新建項目信息，保存時會自動生成儲備項目狀態(tài)及儲備項目全稱。

點擊“項目建議書”按鈕錄入相關信息，紅色部分信息必須錄入。

點擊“各年計劃”按鈕錄入分年度的項目投資/分解計劃。

點擊“在裝地點”按鈕錄入項目的更多在裝地點

點擊“改造/維修規(guī)?！卑粹o錄入項目的建設規(guī)模情況等。

添加附件要在“項目建議書“中”方案介紹“中添加，數(shù)據(jù)類型只能選”文件“，添加的附件為WORD文檔。

優(yōu)選信息與如下幾處關聯(lián)，如有變動優(yōu)選信息重新修改：實施類別、改造目的、改造數(shù)量、總投資、電壓等級。

對于“限上”項目和200萬以上的“限下”項目必須上掛“設計院可研報告”和“設計院概算/估算書，限上項目具體劃分規(guī)則：

一次設備>=300KV（大修>=50萬，技改>=500萬）

一次設備=220KV（大修>=100萬，技改>=1000萬）

一次設備>=110KV（大修>=50萬，技改>=500萬）

二次設備（大修>=50萬，技改>=500萬）

（二）規(guī)劃/計劃管理

1.所查詢項目已納入正在編制的規(guī)劃/計劃中

新建項目成功或選擇了儲備項目后，提交可研審批，等待（審批流中的領導）進行審批，項目儲備狀態(tài)是“可研審批中”。審批通過后，項目儲備狀態(tài)是“可研審批通過“，然后選中該項目，將該項目點擊右下角的”添加項目至計劃“，添加到”*****的建議計劃”中，等待審批；審批完成后右下角“添加項目至計劃”變亮，點擊“添加項目至計劃”，將項目添加到年度綜合計劃里。

建議計劃：每年9-10月份編制明年的項目計劃。

綜合建議計劃：根據(jù)網(wǎng)公司會議討論的結果調整明年的項目計劃，用于上報國網(wǎng)**年度綜合計劃（第一批）：每年初上報國網(wǎng)，并根據(jù)國網(wǎng)批復的結果，新下達的當年項目計劃年度綜合計劃調整計劃（第二批至第四批）：在當年的年度綜合計劃下達后，分批次下達的、對已下達年度綜合計劃中的項目進行追加/調整/撤銷的調整計劃，如果有臨時的項目計劃也可直接上報年度綜合計劃），上報到綜合計劃后，維護“各年投資/費用計劃”和“實施節(jié)點計劃”。

2.添加計劃的過程

添加項目到計劃中：將項目添加到計劃中，點擊規(guī)劃計劃管理——”查找規(guī)劃/計劃“對話框——點擊唐山最終用戶建議計劃確定——點擊右下角的提交——添加成功。

添加到年度綜合計劃：點擊規(guī)劃計劃管理——”查找規(guī)劃/計劃“對話框——點擊唐山最終用戶年度綜合計劃確定——點擊左下角添加項目——找到自己的項目進行添加（在項目前面打鉤）。

（三）啟動管理

1.啟動項目：項目已下達，具有下達文號；啟動項目并進行概算錄入與修改。

進入“XX01_PA_XX生產(chǎn)性技改大修項目綜合管理”職責，點擊“技改大修項目綜合管理”；進入綜合管理界面，查詢并勾選具體的實體項目信息，點擊“項目啟動管理”；進入項目啟動管理界面，選擇“項目概算錄入”頁簽，選擇需要錄入概算或估算信息的項目編碼，系統(tǒng)將自動帶出項目全稱以及投資/費用總額等信息；選擇“預算類型”，錄入相應的版本名信息，勾選是否含稅按鈕后保存。

2.工作計劃錄入與修改：進入項目啟動管理界面，選擇“項目工作計劃錄入”頁簽，在界面的上半部分可查詢到此項目對應的項目狀態(tài)、項目所屬年度、項目實施時間、投資/費用總額信息，以及該項目各年度投資/費用計劃信息；在界面下半部分可查詢到該項目的WBS工作計劃信息。系統(tǒng)會依據(jù)計劃階段填報的實施分解計劃時間信息自動生成“已發(fā)布計劃開始時間”、“已發(fā)布完成時間”、“擬定中計劃開始時間”、“擬定中計劃完成時間”信息。

3.依次利用系統(tǒng)完成項目成員管理、項目啟動申請、項目啟動審批等。

（四）執(zhí)行管理

該操作可以查詢項目的附加信息，并且只有項目成員才能修改/維護項目的附加信息。進入項目啟動管理界面，選擇“項目基本信息查詢”頁簽，可查詢到已下達的實體項目信息及其對應的儲備項目信息（若無儲項目信息，則儲備項目信息各項字段均為空）。制訂并發(fā)布項目實施計劃；可進行項目總支出及明細支出查詢、采購信息查詢、項目文檔管理等。

（五）竣工管理

使用該模塊可以修改項目狀態(tài)，查看項目信息；查詢項目竣工結算相關信息；維護項目竣工結算相關信息；進行項目決算信息管理；進行項目轉增設備資產(chǎn)、項目決算報表查看等操作。

四、結論

ERP系統(tǒng)龐大，技術繁雜，流程縝密?？h級應用人員要樹立信心，做足準備，充分評估并控制風險，處理好現(xiàn)代化管理思想與信息化的關系，處理好鞏固與提升的關系，處理好建設與運行的關系，確保ERP項目成功實施并在生產(chǎn)經(jīng)營尤其是項目流程管理中發(fā)揮其應有的作用。

參考文獻：

[1]全力推動ERP實施支撐堅強智能電網(wǎng)建設[OL].國網(wǎng)信息通信公司網(wǎng)站，2010年7月

[2]公司組織對縣級子公司ERP系統(tǒng)推廣實施進行驗收[OL].唐山供電公司網(wǎng)站，2012年6月

[3]企業(yè)資源計劃[OL].http：//baike.baidu.com/view/3609.htm

[4]華北電網(wǎng)ERP系統(tǒng)項目管理操作手冊[S].華北電網(wǎng)ERP實施推廣項目組，2011年12月

作者簡介：陸全忠（1971—），男，滿族，河北遵化人，河北省遵化市電力公司電力工程師，經(jīng)濟師，主要從事電力系統(tǒng)建設與運維、工程項目管理等工作。