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        QDII基金打了個(gè)翻身仗

        2012-04-29 00:00:00王晶
        金融理財(cái) 2012年11期

        在其他類型基金表現(xiàn)不很如意的情況下,QDII基金獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷,一路小跑,彰顯其英雄本色。

        2012年三季度剛剛落下帷幕,滬深300指數(shù)全季累計(jì)大幅下挫6.85%,公募基金出現(xiàn)股債雙殺,股基債基齊受傷的局面。在其他類型基金表現(xiàn)不很如意的情況下,QDII基金整體飄紅,在行業(yè)中處于領(lǐng)跑位置。

        敗基賺錢不易

        受股市持續(xù)低迷的拖累,在剛剛過(guò)去的前三個(gè)季度,基金業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯分化,QDII、債基整體大幅飄紅,而偏股基金則成為唯一整體虧損的產(chǎn)品。

        來(lái)自同花順的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,按照復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率計(jì)算,611只開(kāi)放式偏股基金(剔除今年以來(lái)成立的次新基金)今年以來(lái)整體虧損,同期跌幅為0.17%。盡管整體跌幅不大,但偏股基金前三個(gè)季度整體虧損的事實(shí)已成定局。其實(shí),就在今年第一、第二季度,上述偏股基金整體業(yè)績(jī)都實(shí)現(xiàn)正回報(bào),無(wú)奈第三季度股市大幅重挫,直接將前期戰(zhàn)果消耗殆盡。

        而從具體基金產(chǎn)品來(lái)看,就在上述所有基金中,有255只基金同期業(yè)績(jī)出現(xiàn)上漲,數(shù)量占比為41.7%。換句話說(shuō),今年以來(lái)賺錢的偏股基金尚不到一半。不過(guò),有18只基金同期漲幅都在10%以上。其中,上投摩根新興動(dòng)力以22.95%的漲幅,在上述所有基金中漲幅排名第一,也是同期唯一一只漲幅超過(guò)20%的偏股基金。此前表現(xiàn)不俗的景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力基金,也以18.7%的漲幅排名第二位,而廣發(fā)聚瑞則以17.53%的漲幅排名緊隨其后。此外,中歐新動(dòng)力、廣發(fā)核心精選、新華行業(yè)、華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè)、萬(wàn)家精選、添富醫(yī)藥、國(guó)聯(lián)安精選等基金,今年前三個(gè)季度業(yè)績(jī)都表現(xiàn)不錯(cuò)。

        債基收益下滑

        今年上半年,受益于債券市場(chǎng)牛市格局,債券基金取得較高的平均收益。但三季度以來(lái),伴隨著債券市場(chǎng)的調(diào)整,債券基金收益下滑,三季度平均業(yè)績(jī)跌至負(fù)值,86只一級(jí)債基(A、B、C類分開(kāi)計(jì)算,且不包括今年新成立基金)平均業(yè)績(jī)?yōu)?1.06%,108只二級(jí)債基平均業(yè)績(jī)?yōu)?1.87%,13只純債基金平均業(yè)績(jī)?yōu)?0.39%。

        統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,就在剛剛過(guò)去的前三個(gè)季度,232只開(kāi)放式債券基金(分類單獨(dú)計(jì)算)整體上漲,同期漲幅為4.41%。就在今年前期,債券基金整體漲幅一度超過(guò)5%,下半年以來(lái)反而出現(xiàn)些許回落,但并沒(méi)改變整體“慢?!备窬帧O啾绕苫鸬恼w虧損,債券基金“蹺蹺板效應(yīng)”更明顯。

        就在上述統(tǒng)計(jì)中,有5只債基同期漲幅達(dá)到兩位數(shù)。其中,天治穩(wěn)健雙贏、萬(wàn)家添利基金分別以12.86%、12.12%的漲幅,在上述所有債券基金中漲幅排名前兩位。緊隨其后的是富國(guó)匯利、南方廣利回報(bào)A、南方廣利回報(bào)B,三只基金今年前三個(gè)季度的累計(jì)漲幅也都在10%以上。此外,工銀添頤A、南方廣利回報(bào)C、泰信債券周期回報(bào)、南方多利增強(qiáng)A等基金,今年以來(lái)同期漲幅排名也相對(duì)比較靠前。而泰達(dá)宏利聚利分級(jí)、萬(wàn)家增強(qiáng)收益、富國(guó)產(chǎn)業(yè)債、國(guó)聯(lián)安增利A、國(guó)泰金龍債券C等基金,同期業(yè)績(jī)表現(xiàn)搶眼。

        值得注意的是,受股市下跌的影響,三季度可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)跌幅較大,可轉(zhuǎn)債基金三季度虧損幅度也較大,其中申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債、華安可轉(zhuǎn)債、富國(guó)可轉(zhuǎn)債、匯添富可轉(zhuǎn)債、華寶興業(yè)可轉(zhuǎn)債三季度虧損幅度都在4%左右。

        不過(guò),由于上半年業(yè)績(jī)較好,即使三季度處于虧損狀態(tài),債券基金今年以來(lái)的平均收益仍為正。根據(jù)Wind數(shù)據(jù),所有一級(jí)債基今年以來(lái)平均收益為5.08%,二級(jí)債基為3.21%,純債基為3.67%。二級(jí)債基平均收益偏低,相關(guān)人士表示,或是股票市場(chǎng)低迷導(dǎo)致債券基金股票倉(cāng)位虧損幅度較大,從而拉低了平均收益。

        QDII獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷

        國(guó)慶長(zhǎng)假期間,亞太股市整體上漲0.8%,表現(xiàn)最好的是澳大利亞全周上漲2.4%,印度尼西亞上漲2.1%。截至三季度末,納入統(tǒng)計(jì)的65只QDII產(chǎn)品的平均收益率接近6%,近九成QDII取得了正收益,而同期標(biāo)準(zhǔn)股票基金平均收益率為-1.44%。

        就在51只QDII基金(剔除今年以來(lái)成立的次新基金)中,按照復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率計(jì)算,今年前三個(gè)季度整體業(yè)績(jī)大幅上漲,平均累計(jì)漲幅達(dá)到6.49%。單從這一數(shù)據(jù)來(lái)看,相比債券基金和偏股基金,QDII基金今年整體業(yè)績(jī)明顯處于領(lǐng)跑位置。其中,國(guó)泰納斯達(dá)克100以22.24%的漲幅,在上述所有QDII基金中名列漲幅榜第一位。緊隨其后的是國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)、上投摩根全球新興市場(chǎng),兩者同期累計(jì)漲幅分別達(dá)到18.37%、14.52%。而長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重、大成標(biāo)普500等權(quán)重、廣發(fā)亞太等基金排名也比較靠前,同期漲幅均在11%以上。

        其中,交銀施羅德基金旗下的兩只QDII基金交銀環(huán)球和交銀資源的業(yè)績(jī)表現(xiàn)尤其引人注目。數(shù)據(jù)顯示,交銀環(huán)球長(zhǎng)跑能力驚人,其自成立以來(lái)總回報(bào)率為43.95%,在所有QDII基金中高居榜首;而今年5月剛成立的交銀資源自成立以來(lái)短短四個(gè)多月的時(shí)間也獲得了7.3%的總回報(bào)率,在同類基金中排名第8位。而受益于美國(guó)房地產(chǎn)的復(fù)蘇,鵬華美國(guó)房地產(chǎn)基金收益也“水漲船高”,就在上證綜指大幅下挫的背景下,該基金今年以來(lái)凈值增長(zhǎng)率到達(dá)4.29%,并于國(guó)慶節(jié)前剛剛公告實(shí)施分紅。

        QDII走好跟海外市場(chǎng)走高有關(guān)?!懊缆?lián)儲(chǔ)、歐洲央行、日本央行在9月份都有推出新一輪資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃,對(duì)市場(chǎng)形成正向刺激?!本绊橀L(zhǎng)城大中華基金經(jīng)理謝天翎告訴記者,美聯(lián)儲(chǔ)宣布新的MBS 購(gòu)買計(jì)劃,顯示出房地產(chǎn)市場(chǎng)似乎觸底,盡管領(lǐng)先指針仍增長(zhǎng)緩慢,但消費(fèi)信心有所上揚(yáng),工業(yè)產(chǎn)值目前仍顯疲軟。歐洲央行的債券買入計(jì)劃受到市場(chǎng)歡迎,增強(qiáng)了投資者信心,英國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)上調(diào),家庭信貸有所改善。日幣升值、貿(mào)易不佳以及生產(chǎn)疲軟打擊經(jīng)濟(jì)展望,短期內(nèi)零售銷售及消費(fèi)信心向好。在政策及信心層面上,外圍市場(chǎng)氛圍較好。

        此外,資源類如黃金、油氣的上揚(yáng)也對(duì)QDII的業(yè)績(jī)做出了正貢獻(xiàn),截止9月27日,排名前五的QDII全部與資源類主題相關(guān)。三季度表現(xiàn)居后的是開(kāi)放式指數(shù)型基金、混合型基金和股票型基金,跌幅分別為-6.36%、-4.13%和-3.99%。上半年表現(xiàn)較好的債券型基金在三季度整體出現(xiàn)回調(diào)走勢(shì),跌幅為-1.10%。

        投資者需要注意的是,不同投資風(fēng)格在不同的市況下表現(xiàn)迥異,也并非同一種投資風(fēng)格就一定能夠在相應(yīng)市況下領(lǐng)先或落后,階段性的表現(xiàn)好壞不應(yīng)成為基民投資決策的唯一參考,更多還應(yīng)依據(jù)基金經(jīng)理長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)決定去留。招商證券基金分析師宗樂(lè)表示,從資產(chǎn)配置的角度考慮,在組合中加入一定比例的QDII基金,可以進(jìn)一步分散風(fēng)險(xiǎn),有效降低組合收益率的波動(dòng)性。

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