2009年下半年，上投摩根針對投研團(tuán)隊首次提出了“群星計劃”，2011年底上投摩根啟動品牌升級戰(zhàn)略，2012年上半年即交出亮麗答卷。業(yè)績快速提升的背后，會發(fā)現(xiàn)這三年上投摩根內(nèi)部正在發(fā)生的一系列變化：投研能力的提升、產(chǎn)品設(shè)計的用心、專業(yè)團(tuán)隊的建設(shè)……

投研建設(shè)：

培養(yǎng)一支常勝之師

2009年下半年，上投摩根針對投研團(tuán)隊首次提出了“群星計劃”。

首先，是研究團(tuán)隊的人員不斷擴(kuò)充，并形成分組的研究架構(gòu)，以便對行業(yè)有更廣泛、更深入的覆蓋；其次，是通過制度和流程來加強(qiáng)投研之間的交流，讓基金經(jīng)理和研究員共同參與到選股的過程中，增進(jìn)互動，讓研究直接貢獻(xiàn)投資。

同時，上投摩根也注重基金經(jīng)理選股能力的提升，強(qiáng)調(diào)投資研究的前瞻性、獨立性及科學(xué)化，最終建立明星投研團(tuán)隊。

上投摩根投研團(tuán)隊現(xiàn)擁有逾60名投資專家，基金經(jīng)理平均從業(yè)10年，投研團(tuán)隊平均從業(yè)8年，投研隊伍擁有多名新財富最佳分析師，綜合實力在行業(yè)內(nèi)穩(wěn)居前列。與此同時，投研團(tuán)隊還與其外方股東——摩根資產(chǎn)管理全球40多個國家和地區(qū)的近700位投資專家進(jìn)行信息互通。

截至目前，通過前一階段對投資研究流程的梳理，上投摩根多位基金經(jīng)理已經(jīng)在恪守團(tuán)隊投資紀(jì)律的基礎(chǔ)上，開始逐步找到適合自己的投資風(fēng)格。每年，上投摩根投研團(tuán)隊實地調(diào)研上市公司逾1000次，為精選個股打下了扎實的基礎(chǔ)。

自從2011年開始，上投摩根的群星計劃開始顯露成效，公司規(guī)模與業(yè)績排名顯著提升，投研團(tuán)隊精神面貌煥然一新，投研力量得到不斷增強(qiáng)。2012年上半年，上投摩根業(yè)績再度發(fā)威，股票投資主動管理能力及整體業(yè)績表現(xiàn)搶眼，排名第8。在上半年26只凈值增長率超過10%的股票基金中，上投摩根一家公司就有3只基金入選，進(jìn)入數(shù)量最多。

產(chǎn)品創(chuàng)新：

立足長遠(yuǎn) 滿足客戶需求

從客戶需求出發(fā)，上投摩根致力于幫助投資者建立最切合需要的完善的基金投資組合，目前已形成A股股票型、積極配置型、標(biāo)準(zhǔn)混合型、普通債券型、貨幣市場、QDII及專戶理財產(chǎn)品等較為完整的產(chǎn)品系列。目前上投摩根公募資產(chǎn)管理規(guī)模超過550億元。相比2011年底，規(guī)模增加48億元，增幅為9.66%。

2012年開始上投摩根更加重視絕對報酬?！皩ν顿Y人來講最重要的就是賺錢，所以我們要想盡辦法嘗試各種不同的創(chuàng)新，在產(chǎn)品上能夠為投資人提供一個適當(dāng)?shù)膱蟪??！鄙贤赌Ω笨偨?jīng)理侯明甫表示。

上投摩根也對《投資者報》稱，目前市場共存的問題是產(chǎn)品同質(zhì)化，上投摩根正在通過對現(xiàn)有產(chǎn)品線的梳理，使產(chǎn)品的風(fēng)格定位更為明晰，力爭為投資人獲得絕對報酬。

典型的例子就是近兩年上投摩根陸續(xù)推出風(fēng)格鮮明的主題型基金。在中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大背景下，上投摩根認(rèn)為，消費和新興產(chǎn)業(yè)板塊將會是未來長期看好的兩大領(lǐng)域。基于對中國經(jīng)濟(jì)大格局的這種判斷，上投摩根適時推出了兩只“具有時代意義”的產(chǎn)品——以新興產(chǎn)業(yè)為投資方向的上投摩根新興動力基金，以消費品為投資方向的上投摩根健康品質(zhì)生活基金。

2011年7月發(fā)行的上投摩根新興動力上半年上漲15.8%，在297只同類股票基金中排名第6；2012年2月發(fā)行的上投摩根健康品質(zhì)生活基金，目前回報率超過8%，可見上投摩根的產(chǎn)品策略已經(jīng)卓有成效。

品牌升級：

持續(xù)投入 提供專業(yè)服務(wù)

上投摩根總經(jīng)理章碩麟表示，“近兩年來上投摩根十分注重在投研能力提升、產(chǎn)品設(shè)計、風(fēng)控、客戶服務(wù)等方面的投入，我們相信中國國內(nèi)基金業(yè)未來的競爭將集中體現(xiàn)在產(chǎn)品的創(chuàng)新能力、團(tuán)隊的專業(yè)素養(yǎng)、投研的投資能力等綜合方面，而上投摩根業(yè)績的不斷提升，正是得益于公司這兩年在這些方面的持續(xù)耕耘。”

基于這樣的認(rèn)識，雖然市場持續(xù)低迷，但上投摩根近年來仍不斷加大投入，如2011年陸續(xù)設(shè)立了廈門分公司，香港子公司。上投摩根相關(guān)負(fù)責(zé)人接受采訪時曾表示，弱市中仍要堅持投入，而開設(shè)分支機(jī)構(gòu)則可以為當(dāng)?shù)赝顿Y人及渠道提供更精準(zhǔn)細(xì)致的服務(wù)。

2011年底，上投摩根正式啟動了品牌升級計劃。從形式上看，是將公司標(biāo)識中的蘭色基調(diào)更換為咖啡色作為主體色，并配以灰色和橙色，上投摩根當(dāng)時對外的讀解是：“咖啡色寓意著上投摩根高貴的氣質(zhì)、穩(wěn)健的作風(fēng)和厚重的智慧積淀；灰色則象征著上投摩根的專業(yè)和嚴(yán)謹(jǐn)，咖啡色與灰色的搭配使用極富國際感；橙色作為暖色系，讓上投摩根的品牌洋溢著快樂和用心的情感?！?/p>

時隔半年，現(xiàn)在來看上投摩根的品牌升級應(yīng)該算是一次公司內(nèi)部整體的“明確定位”，從投研業(yè)績、產(chǎn)品設(shè)計等方面來評判，上投摩根這半年來的表現(xiàn)的確已經(jīng)在“用心、專業(yè)”的道路上開步。