焦點

興業(yè)引入人保資產(chǎn) 定增價格相對便宜

【《財經(jīng)》記者 刁曉瓊 董欲曉 謝小亮】3月6日，興業(yè)銀行（601166.SH）公布董事會決議公告，擬向中國人保資產(chǎn)管理股份有限公司（下稱人保資產(chǎn)）、中國煙草總公司、北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司和上海正陽國際經(jīng)貿(mào)有限公司等四家特定對象非公開發(fā)行A股股票，募集資金不超過人民幣263.80億元，發(fā)行股數(shù)不超過20.72億股，發(fā)行價格12.73元/股。

據(jù)了解，完成此次增資后，人保資產(chǎn)將成為興業(yè)銀行第二大股東。此次發(fā)行并沒有向原有股東增發(fā)，而是選擇四家新的股東?！爸芭d業(yè)找過老股東在內(nèi)的幾十家投資者，但包括大股東在內(nèi)資金都有些緊張?！苯咏灰椎娜耸扛嬖V《財經(jīng)》記者。

上述人士表示，“能爭取到今天這么多資金在當下市場資金面緊張的時候已很不容易?！备鶕?jù)公告，此次發(fā)行價格是定價基準日前20個交易日交易均價的90％。

公告當日興業(yè)銀行開盤價14.00元，收于13.88元，跌幅3％。

興業(yè)銀行資本充足率最近一直較為緊張，根據(jù)市場人士測算，在新的資本監(jiān)管背景下，要保持較高的業(yè)務(wù)發(fā)展速度，興業(yè)銀行至少需要定向增發(fā)250億－260億元人民幣。

2011年三季度末，興業(yè)銀行的資本充足率為10.92％，核心資本充足率為8.08％，均接近銀監(jiān)會規(guī)定的監(jiān)管底線。

此次募集資金將全部用于補充資本金。“為保證今年利潤，此次融資以快為主，為了保證今年的利潤，這次融資一定要快，所以不選擇可轉(zhuǎn)債等較慢的方式。要趕6月完成增發(fā)，最晚9月底?！鄙鲜鋈耸垦a充。

華泰聯(lián)合證券銀行業(yè)分析師戴志峰表示，此舉使興業(yè)銀行的資本壓力緩解，配股完成后，2012年核心資本充足率上升至10.3％，資本充足率上升至12.4％，至少三年內(nèi)不用再融資。

值得注意的是，參與此次定向增發(fā)的人保資產(chǎn)并沒有利用自有資金，而是利用人保集團及其旗下壽險和財險的委托資產(chǎn)認購。

聲音

中投正在探討建立融資機制

全國政協(xié)委員、中投副總經(jīng)理汪建熙：去年底我們從國家外匯管理局獲得了300億美元注資。中投非常希望像挪威和新加坡等其他更成熟的主權(quán)財富基金那樣，有一套明確的融資機制。我們正與一些政府部門探討建立這種融資機制。

梳理民間資本進入銀行業(yè)規(guī)定

銀監(jiān)會主席尚福林：目前，銀監(jiān)會正在進一步梳理民間資本進入銀行業(yè)的相關(guān)規(guī)定，下一步將出臺有關(guān)實施細則，適當時會嘗試一些突破。

實際上，當前一些中小商業(yè)銀行在改制過程中已經(jīng)大量進入了民間資本。如果民營企業(yè)想購買國有大型商業(yè)銀行的股票，可以通過二級市場，也可以通過增發(fā)或定向增發(fā)等方式進入大型商業(yè)銀行。

民間借貸應(yīng)該陽光化

浙江省副省長毛光烈：吳英案的焦點就在于民間借貸問題，目前浙江的民間資金已經(jīng)積累到最好水平，但確實存在民間資金與消費企業(yè)融資難融資貴的問題。應(yīng)該把民間借貸陽光化規(guī)范化，拿到地面上來，依法運作。

快報

創(chuàng)業(yè)板退市制度將推出

全國政協(xié)委員、深交所理事長陳東征3日表示，創(chuàng)業(yè)板退市制度“很有可能”在今年一季度推出。深交所完善創(chuàng)業(yè)板退市制度采取了六個方面措施。深交所表示，從長期看，創(chuàng)業(yè)板退市制度的六個方面有助于形成創(chuàng)業(yè)板市場吐故納新的動態(tài)平衡，進一步健全創(chuàng)業(yè)板優(yōu)勝劣汰機制，以提升創(chuàng)業(yè)板公司的整體質(zhì)量。

雷曼進入債務(wù)清償階段

雷曼表示，將從今年4月17日開始向債權(quán)人償還債務(wù)，第一批清償款將至少為100億美元，預(yù)計清償總額將約為650億美元。獲得清償?shù)膫鶛?quán)人包括華爾街的投資銀行高盛集團和對沖基金保爾森基金等金融機構(gòu)，這些債權(quán)人共持有雷曼超過3000億美元的債權(quán)。

香港外匯儲備增至2947億美元

香港金融管理局3月7日宣布，官方外匯儲備資產(chǎn)截至2012年2月底為2947億美元，較1月底的2928億美元，增加19億美元。為數(shù)2947億美元的外匯儲備資產(chǎn)總額，約相當于香港流通貨幣的8倍多，約占港元貨幣供應(yīng)M3的55％。