鐘鈺 岳子惠 李先德

近年來，受飼用玉米消費(fèi)剛性增長和玉米深加工業(yè)快速發(fā)展的雙重影響，國內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)格一路攀升走高。2011年末至2012年初河南、河北、山東等省玉米價(jià)格都呈上漲態(tài)勢。玉米價(jià)格上漲推動了玉米占畜禽飼料成本大幅提升，2011年9月玉米占畜禽飼料成本比例達(dá)到最高點(diǎn)，而同期小麥價(jià)格上漲乏力，其比價(jià)明顯處于洼地狀態(tài)。因玉米成本倒逼壓力，使得小麥替代玉米數(shù)量增加；且隨著玉米需求旺盛，小麥的替代效應(yīng)也近一步增強(qiáng)。

由此來看，當(dāng)前我國小麥與玉米之間的價(jià)差已明顯偏離了市場價(jià)值規(guī)律，失衡的比價(jià)將影響其種植結(jié)構(gòu)和糧食安全。小麥?zhǔn)俏覈用竦闹匾诩Z，如果大量小麥被用于飼料，是否有可能影響全國居民口糧穩(wěn)定；小麥替代玉米是暫時現(xiàn)象還是呈現(xiàn)出一種常態(tài)化而難以逆轉(zhuǎn)？這些問題有待深入研究。本文將利用國家糧油信息中心有關(guān)價(jià)格數(shù)據(jù)，來分析飼料中小麥替代玉米現(xiàn)象，以期對我國糧食市場穩(wěn)定運(yùn)行有所啟示。

近年來玉米與小麥比價(jià)關(guān)系

從近幾年的玉米與小麥比價(jià)走勢來看，大致可分為三個階段。2007年初-2008年8月，玉米與小麥比價(jià)基本在1.0-1.1之間運(yùn)行，盡管有國家小麥最低收購價(jià)政策保護(hù)，但小麥價(jià)格仍比當(dāng)?shù)赜衩變r(jià)格低，局部地方出現(xiàn)飼料業(yè)用小麥替代玉米作為原料的現(xiàn)象，此階段的比價(jià)變動體現(xiàn)為消費(fèi)提升引發(fā)的比價(jià)變動，玉米進(jìn)入大規(guī)模的工業(yè)化發(fā)展階段。2008年9月-2011年3月，玉米與小麥比價(jià)基本在1.0以下運(yùn)行，多元化入市收購加劇了收購競爭的程度，跨省收購、加價(jià)收購愈演愈烈，推動小麥?zhǔn)召弮r(jià)格不斷走高；同期玉米價(jià)格以弱勢為主，受全球金融危機(jī)沖擊，我國在實(shí)體經(jīng)濟(jì)和市場信心上也遭受了不同程度影響，市場需求進(jìn)一步萎縮，尤其是玉米加工企業(yè)大多處于虧損經(jīng)營的處境；2010年國內(nèi)玉米消費(fèi)需求反彈，在供需逐漸緊張的背景下，玉米市場價(jià)格逐步上漲。2011年4月-2012年3月，玉米與小麥比價(jià)基本在1.1左右徘徊，尤其是2011年三季度時，比價(jià)關(guān)系接近1.2，飼料行業(yè)大多都減少了玉米用量，而用小麥替代玉米作為飼料的主要原料，小麥占飼料配方比例高達(dá)50-60%，而玉米含量則下降到20-30%。

從這幾年玉米與小麥比價(jià)走勢來看，有如下特征：

一是小麥替代玉米的季節(jié)性。小麥和玉米生長種植周期不一樣，使得兩者在一年中的供給和消費(fèi)呈現(xiàn)差異性，從而導(dǎo)致其比價(jià)也呈現(xiàn)一定的季節(jié)性波動。利用季節(jié)模型，主產(chǎn)省玉米與小麥比價(jià)的季節(jié)因子在5-9月份都大于1（河北省季節(jié)因子5-10月份大于1），其他月份則小于1，進(jìn)一步印證了小麥替代玉米呈現(xiàn)季節(jié)性規(guī)律。表明9月份后小麥價(jià)格不斷回升，而玉米逐漸走低，最終使得玉米與小麥比價(jià)呈現(xiàn)上升走勢。

二是小麥替代玉米具有區(qū)域性。國內(nèi)飼料業(yè)出現(xiàn)小麥替代玉米為原料的動向，主要集中于河南、河北、山東等小麥低價(jià)區(qū)或主產(chǎn)區(qū)，其采購小麥具有價(jià)格和交通優(yōu)勢，而南方飼料企業(yè)采購小麥替代玉米的傾向則不那么強(qiáng)烈。利用方差相等的兩樣本T檢驗(yàn)來驗(yàn)證小麥主產(chǎn)區(qū)（河北、河南、山東）與主銷區(qū)（江蘇）玉米與小麥比價(jià)差異是否顯著，河北與江蘇之間t?1統(tǒng)計(jì)值為-5.13，山東與江蘇之間t2統(tǒng)計(jì)值為-2.84，河南與江蘇之間t3統(tǒng)計(jì)值為-1.63，t?1 、t2絕對值大于單尾與雙尾臨界值，t3絕對值略小于單尾與雙尾臨界值，但也在10%的水平上顯著，表明玉米與小麥比價(jià)關(guān)系小麥在主產(chǎn)區(qū)與主銷區(qū)有顯著差異。

小麥替代玉米原因分析

正常年份時，每斤小麥?zhǔn)袌鰞r(jià)格應(yīng)比玉米高0.05-0.1元，而近一年來它們的價(jià)格卻發(fā)生倒掛，導(dǎo)致玉米小麥價(jià)格變化的原因如下：

我國玉米供求失衡越來越突出。

我國玉米消費(fèi)以飼用消費(fèi)為主，玉米飼用消費(fèi)占國內(nèi)玉米總消費(fèi)量的70%左右。2011年，全國肉類、禽蛋和牛奶總產(chǎn)量分別比上年增長0.4%、1.8%和2.2%，因此玉米飼用消費(fèi)量也相應(yīng)增加，成為推動玉米消費(fèi)量增長的重要因素。預(yù)計(jì)未來我國玉米的飼用需求將以每年5-6%的速度增加，年需求增量500-600萬噸之間。

雖然我國玉米消費(fèi)以飼用消費(fèi)為主，需求量較大，但是國內(nèi)工業(yè)玉米消費(fèi)增長速度最快。工業(yè)消費(fèi)玉米所占的比例不斷提高，未來國內(nèi)玉米工業(yè)消費(fèi)比重進(jìn)一步提升的可能性很大。工業(yè)玉米消費(fèi)量占總消費(fèi)量比重從2001年度的11%上升到2011年度的30%。玉米工業(yè)消費(fèi)的迅速發(fā)展改變了飼用消費(fèi)一家獨(dú)大的單一消費(fèi)結(jié)構(gòu)。工業(yè)玉米消費(fèi)量快速上升，有時甚至發(fā)生工業(yè)消費(fèi)與飼用消費(fèi)爭糧。工業(yè)消費(fèi)方面，預(yù)計(jì)未來我國玉米的工業(yè)消費(fèi)需求將以每年3-5%的速度增加，年需求量增加200-300萬噸之間。供應(yīng)能力在龐大的消費(fèi)增長面前，依然保持偏緊狀態(tài)。2011-2012年間，由于華北黃淮地區(qū)的天氣原因，導(dǎo)致玉米水分超出安全水分，造成大量玉米質(zhì)量差、水分高、容重低，優(yōu)質(zhì)玉米的價(jià)格也因此上漲，國內(nèi)玉米市場仍然面臨著供需緊張的局面，這將成為2012年玉米市場關(guān)注的焦點(diǎn)。綜合供應(yīng)和需求的情況來看，我國玉米市場的供需格局正在發(fā)生質(zhì)的變化，由最初的供大于求，到供求緊平衡，到現(xiàn)在的供不應(yīng)求，而緩解當(dāng)前格局困境，只能通過增加產(chǎn)量、控制工業(yè)用量和增加進(jìn)口來實(shí)現(xiàn)。

小麥供求矛盾得到較大程度緩解

2011年我國小麥總產(chǎn)量為11792萬噸，較2010年增產(chǎn)274萬噸，增長2.4%，曾經(jīng)在2009-2010年導(dǎo)致行情上漲的小麥?zhǔn)袌鼋Y(jié)構(gòu)性矛盾，隨著2011年我國小麥產(chǎn)量、質(zhì)量的雙豐收得到了極大的緩解。正常年份國內(nèi)小麥制粉需求增長比較平緩，食用消費(fèi)從2010年的8150萬噸增長至2011年的8300萬噸，增幅1.85%。小麥工業(yè)消費(fèi)基本保持穩(wěn)定，工業(yè)消費(fèi)量從2010年的1080萬噸增長至2011年的1150萬噸，增幅6.5%。但是小麥飼用消費(fèi)增長較快，新產(chǎn)小麥、進(jìn)口飼料小麥和庫存中不適宜食用的不完善粒超標(biāo)小麥用于飼料數(shù)量增加，2011年度飼用小麥消費(fèi)量為2100萬噸，較上年度增加750萬噸，比2009年度提高1050萬噸，達(dá)到歷史最高水平。本小麥?zhǔn)袌瞿甓纫呀Y(jié)束，玉米價(jià)格仍然高于小麥價(jià)格，小麥替代玉米數(shù)量仍處高水平，飼料消費(fèi)還可能繼續(xù)增加。2011年度國內(nèi)小麥結(jié)余量為222萬噸，較上年度減少327萬噸，仍然為供大于求格局。據(jù)國家糧油信息中心預(yù)測，2012年我國小麥產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1.203億噸，比上年產(chǎn)量提高2.1%，因此今年小麥的商品供應(yīng)量將進(jìn)一步增加。

未來政策展望

養(yǎng)殖業(yè)和飼料工業(yè)持續(xù)發(fā)展，大宗飼料原料的供求矛盾將進(jìn)一步加劇?！讹暳瞎I(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》稱，飼用玉米用量已超過1.1億噸，占國內(nèi)玉米年產(chǎn)量的64%，玉米供應(yīng)日趨緊張。玉米深加工企業(yè)也不斷蓬勃發(fā)展，使本來國內(nèi)相對緊缺的玉米供應(yīng)不斷加劇。因此，“十二五”期間，無論是飼料還是深加工方面，玉米需求都非常旺盛，消費(fèi)將進(jìn)一步提速。國內(nèi)玉米供應(yīng)缺口越來越大，玉米價(jià)格高于小麥價(jià)格將趨于常態(tài)，玉米價(jià)格高企使飼用小麥的替代量不斷增加。國家糧油信息中心數(shù)據(jù)顯示，2008年度用于飼料的小麥大約為970萬噸，2011年小麥飼料用量已達(dá)到1800萬噸，照此發(fā)展趨勢，將有損口糧優(yōu)先的糧食安全戰(zhàn)略。因此，要大力推進(jìn)玉米生產(chǎn)，以滿足不斷增長的飼料用糧和工業(yè)用糧需求。

當(dāng)前國內(nèi)玉米深加工用量已占國內(nèi)消費(fèi)總量的30%左右，已超過國家規(guī)定的上限（26%），為解決我國糧食安全和供求平衡，在繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)有促進(jìn)糧食生產(chǎn)政策基礎(chǔ)上，要嚴(yán)格控制玉米深加工占玉米消費(fèi)總量的比例，尤其要控制玉米非食用深加工產(chǎn)能和用糧規(guī)模過快增長，取消以玉米為原料的燃料乙醇補(bǔ)貼政策，未經(jīng)核準(zhǔn)不得新建或改擴(kuò)建玉米非飼用深加工項(xiàng)目。

（作者單位：中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所）