中國人民銀行湘西州中心支行課題組

為全面了解湘西州縣域保險市場發(fā)展現(xiàn)狀，防范和化解區(qū)域金融風(fēng)險，促進(jìn)保險業(yè)健康發(fā)展，我近期組成調(diào)查小組，分別對龍山、永順、保靖、鳳凰和吉首等五縣市保險市場發(fā)展情況進(jìn)行了專題調(diào)查，現(xiàn)將調(diào)查情況報告如下。

一、縣域保險市場基本情況

近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，湘西州縣域保險市場呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。2011年末，全州共有保險機(jī)構(gòu)14家（其中，財險8家，壽險6家），39個縣級子公司，59個機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)（新增網(wǎng)點(diǎn)20個），從業(yè)人員2765人；保險深度2.9%，保險密度374元/人。全年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入10.49億元，同比增長10.8%。其中，財險保費(fèi)收入2.59億元,同比增長13.4%；人身險保險收入7.91億元,同比增長9.9%。保險總賠款支出1.51億元，與上年基本持平，其中：財產(chǎn)險賠付支出0.97億元，人身險賠付支出0.55億元。

二、縣域保險市場運(yùn)行特點(diǎn)

(一) 主打險種持續(xù)增長

2011年，全州機(jī)動車輛險保費(fèi)收入1.61億元，同比增長10.3%；農(nóng)險保費(fèi)收入0.45億元，同比增長46.7%，責(zé)任險保費(fèi)收入0.18億元，同比增長131%；壽險新單期交保費(fèi)實(shí)現(xiàn)1.39億元，同比增長4.27%，續(xù)期保費(fèi)收入2.9億元，同比增長32.4%。

（二）保險覆蓋面不斷拓寬

基層公司和營銷服務(wù)部共200余個，保險產(chǎn)品覆蓋各行各業(yè)，尤其是近年來走俏市場的分紅型和重大疾病保險產(chǎn)品不斷推陳出新，市場供給和保障能力不斷增強(qiáng)。如，永順縣7家保險機(jī)構(gòu)各種保險品種達(dá)50多項(xiàng)，其中財產(chǎn)類20余項(xiàng)，人身類30余項(xiàng)。2011年全州共兌現(xiàn)各項(xiàng)賠款1.51億元，其中人保財險和中國人壽分別賠付0.52億元和0.39億元，占產(chǎn)、壽險賠款的53%和71%。

（三）服務(wù)手段日益創(chuàng)新

人保、平安、大地、安邦分別推出了電話車輛業(yè)務(wù)，私家車主享受到較大的保費(fèi)折扣和快捷的保險服務(wù)，保費(fèi)收入已突破2400萬元。在理賠服務(wù)上，產(chǎn)險公司普遍加快了5000元以下的車險賠付速度和力度。太平洋財險正式啟動了“移動視頻查勘”，實(shí)現(xiàn)事故現(xiàn)場遠(yuǎn)程和省公司后臺連線定損，小額案件現(xiàn)場核定賠款金額，大大提高了理賠時效。泰康人壽推出了“健寶通”服務(wù)，被保險人因病住院，在出院時即可獲得保險賠款，此項(xiàng)業(yè)務(wù)已在龍山、永順人民醫(yī)院簽約試點(diǎn)，目前正在推廣。吉首地區(qū)推行零等待、零申請的即時賠付業(yè)務(wù)。為協(xié)助吉首市道路交通安全有序管理，有效預(yù)防假騙賠案的發(fā)生，保險協(xié)會正式啟動吉首市道路交通事故快處快賠機(jī)制，車輛交通事故理賠進(jìn)入“雙快”程序，所有賠付案件現(xiàn)場處理24小時內(nèi)賠款到位。

（四）代理保險快速發(fā)展

由于銀行具有信用狀況好、客戶資源廣、營業(yè)場所多、服務(wù)功能全等稟賦優(yōu)勢，代理保險業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，成為其中間業(yè)務(wù)收入的重要來源。據(jù)調(diào)查，2011年全州金融機(jī)構(gòu)代理保費(fèi)收入4.09億元，占保險收入總額的38.93%。

（五）行業(yè)自律不斷增強(qiáng)

一是制訂了《湘西州保險行業(yè)反洗錢自律公約》，就反洗錢的客戶身份識別、可疑交易識別與報告、客戶身份資料與交易記錄保存制度和要求等方面進(jìn)行了統(tǒng)一規(guī)范。二是實(shí)施財產(chǎn)險自律公約執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查。三是強(qiáng)化規(guī)范管理。如，將湘西州新車保險服務(wù)中心更名為“湘西州保險行業(yè)協(xié)會會員公司服務(wù)中心”，并在州民政局順利實(shí)現(xiàn)注冊登記，從而保證了新車服務(wù)中心的規(guī)范性和合法性，為各財險會員公司創(chuàng)造了較好的承保效益。

三、縣域保險市場存在的突出問題及原因分析

（一）縣域保險市場發(fā)育程度低。2011年，全州保費(fèi)收入僅占全省的1%，在全省14個地市中保費(fèi)收入倒數(shù)第二，同比增長率低于全省平均水平9個百分點(diǎn)；保險密度倒數(shù)第一。與全州人口占全省4%，貸款規(guī)模占全省的2%的比重極不相稱。糾其原因，除了經(jīng)濟(jì)發(fā)展落后等因素外，最主要是來自兩個層面。一是民營企業(yè)保險意識不強(qiáng)。湘西州礦產(chǎn)品加工占整個工業(yè)總產(chǎn)值的70%。礦產(chǎn)品企業(yè)是一個很大的保源，但受國家宏觀調(diào)控政策影響，礦產(chǎn)品加工企業(yè)開工嚴(yán)重不足，增長乏力，企業(yè)財產(chǎn)保源萎縮，民營企業(yè)保險發(fā)展嚴(yán)重滯后。二是客戶對保險公司信任度不高。如，對保險公司或業(yè)務(wù)人員承諾的條件持疑惑態(tài)度；對事故索賠持恐懼或懷疑心理等。

（二）縣域保險市場無序競爭。全州現(xiàn)有14家保險公司，整個行業(yè)存在供過于求的態(tài)勢，與全州經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求不匹配。某些保險公司采取一些不正當(dāng)?shù)母偁幨侄?，造成縣域保險市場混亂。一是人才競爭混亂。各機(jī)構(gòu)為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對于有一定能力和關(guān)系的業(yè)務(wù)經(jīng)理、優(yōu)秀代理人員等資源紛紛采取高薪、高位等方式強(qiáng)挖硬拉；對于在業(yè)務(wù)方面成績好的營銷人員采取放任自流態(tài)度，即使有違規(guī)行為，也聽之任之。二是業(yè)務(wù)競爭加劇。從調(diào)查情況看，目前縣級保險機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)重點(diǎn)主要集中在風(fēng)險小、盈利高的企財險、家財險和市場較大的機(jī)動車險等業(yè)務(wù)，競爭十分激烈，保險公司存在隨意降低費(fèi)率、濫施費(fèi)率回扣等不正當(dāng)手段爭搶客戶，甚至存在騙保拉保等現(xiàn)象。三是違規(guī)操作情況突出。為了爭搶大客戶和集團(tuán)客戶，有的保險機(jī)構(gòu)或業(yè)務(wù)人員，以支付高額手續(xù)費(fèi)為誘餌，變相進(jìn)行商業(yè)賄珞，且存在壟斷經(jīng)營和權(quán)利尋租，破壞公平、公正的市場競爭準(zhǔn)則。這些不理性的競爭行為不僅增大了保險費(fèi)用，而且助長了社會上得不正之風(fēng)，影響了保險業(yè)的聲譽(yù)，在公眾心目中造成了極其惡劣的印象，不利于保險業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

（三）保險市場機(jī)制不健全。一是保險市場體系不完善，市場準(zhǔn)入管理不到位。市場準(zhǔn)入門檻低，把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致縣域保險市場供過于求。二是定價機(jī)制不科學(xué)，價格管理不嚴(yán)。由于缺乏有效監(jiān)管，保險機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)人員在執(zhí)行中通過各種不正當(dāng)手段變相提高費(fèi)率現(xiàn)象時有發(fā)生。三是機(jī)制未理順，信息不對稱。目前保險公司推出的保險品種大多是固定格式的保險條款，專業(yè)術(shù)語多，而社會公眾對保險知識普遍欠缺，對保險條款很難細(xì)究。有的保險公司或業(yè)務(wù)人員在銷售保險品種時過多夸大某險種的好處，使客戶對保險品種的認(rèn)識產(chǎn)生誤區(qū)；有的對保險免責(zé)條款沒有如實(shí)告知，誤導(dǎo)投保人做出非理性選擇。由于信息不對稱和逆向選擇，造成客戶與保險公司理賠糾紛時有發(fā)生。

（四）政策性保險發(fā)展滯后。湘西州的農(nóng)業(yè)是典型的山區(qū)農(nóng)業(yè)，承載的風(fēng)險大，目前的保險險種仍然局限于水稻、油菜種植和能繁母豬保險等有限的險種上，無論是保險的區(qū)域和險種設(shè)計都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足當(dāng)前農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求，制約了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。調(diào)查顯示，政策性保險僅占全州保費(fèi)收入的4.3%。

（五）保險市場監(jiān)管不到位。一是機(jī)構(gòu)、人員及業(yè)務(wù)準(zhǔn)入審核把關(guān)難。由于保監(jiān)會最下一級機(jī)構(gòu)在省會城市，對縣域保險機(jī)構(gòu)、人員及業(yè)務(wù)準(zhǔn)入審核把關(guān)難以到位。二是人員流動頻繁。隨著機(jī)構(gòu)的增加，對人員需求量增大，特別是高級管理人員和手中掌握一定客戶資源的業(yè)務(wù)經(jīng)理，成為各保險機(jī)構(gòu)爭奪的人才重點(diǎn)，在高薪、高位的誘惑下，不少高管人員變動頻繁，影響保險隊伍的穩(wěn)定和業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。三是代理及營銷人員招聘工作簡單。一般在幾個月內(nèi)就能夠獲得正式上崗的保險代理人資格，導(dǎo)致代理人綜合素質(zhì)、道德品質(zhì)良莠不齊，而且經(jīng)營中普遍存在“重業(yè)務(wù)、輕管理”的情況。四是對代理人員管理欠嚴(yán)格。代理人員可以直接從客戶手中收取保費(fèi)，只要在規(guī)定的時間內(nèi)上繳公司即可，給代理人員提供了挪用保費(fèi)的可乘之機(jī)。

四、政策建議

（一）加強(qiáng)對縣域保險業(yè)的引導(dǎo)。各保險公司要在細(xì)分市場上下工夫，找準(zhǔn)市場定位，發(fā)揮自身優(yōu)勢，選擇好各自的突破口和切入點(diǎn)。當(dāng)前要重點(diǎn)挖掘教育保險渠道、加大消防保險營銷、拓展礦業(yè)保險，尤其是以礦產(chǎn)品出口為主的海洋貨物運(yùn)輸保險業(yè)務(wù)。

（二）加大政策性保險推廣力度。一是各級財政通過增加對農(nóng)業(yè)保險的扶持，以輸血的方式拓寬農(nóng)業(yè)保險的業(yè)務(wù)覆蓋范圍。從水稻、油菜和能繁母豬這三個險種，向農(nóng)作物，園藝、種植園、森林保險發(fā)展；向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中所使用的財產(chǎn)（包括房屋、機(jī)器、設(shè)備）保險發(fā)展。二是建立風(fēng)險再補(bǔ)償機(jī)制。設(shè)立少數(shù)民族地區(qū)農(nóng)業(yè)保險基金，用于補(bǔ)貼保險公司的超額賠償，增強(qiáng)縣域農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁。三是加大對縣域保險公司的支持力度，可以從稅收和財政補(bǔ)貼等方面給予優(yōu)惠和激勵，從而提高保險公司經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險的積極性。

（三）健全和完善保險監(jiān)管體系。一是完善監(jiān)管制度規(guī)范保險市場行為。二是加強(qiáng)社會監(jiān)督體系建設(shè)。針對金融混業(yè)經(jīng)營情況，建議在縣域建立由人民銀行、銀監(jiān)部門、保監(jiān)部門共同參與的混業(yè)經(jīng)營管理協(xié)調(diào)機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)對縣域保險行業(yè)的規(guī)范管理。三是加強(qiáng)從業(yè)人員監(jiān)管。建立統(tǒng)一、規(guī)范的保險代理人誠信記錄信息庫，實(shí)現(xiàn)各保險公司之間信息互通、資源共享。加大對保險從業(yè)人員失信的懲戒力度，對不履行如實(shí)告知義務(wù)的保險代理人，要堅決辭退，并記錄在案，限制其繼續(xù)從事保險代理業(yè)務(wù)。

（四）加大對縣域保險的宣傳力度。一是充分利用電視、廣播、報紙雜志等載體，介紹保險基本知識，宣傳正面典型案例，提高公眾認(rèn)知度和認(rèn)同度。二是嚴(yán)格把握保險產(chǎn)品宣傳的正確導(dǎo)向，加大保險產(chǎn)品的宣傳解釋，加深人們對保險產(chǎn)品的理解，擴(kuò)大客戶群體，儲備客戶資源。

課題組組長：魏怡

課題組成員：劉傳清、陳 莉 、龍淑芝

執(zhí)筆：劉傳清、陳 莉