■ 蔡恩澤

（晶蘇傳媒公司，江蘇南京210019）

有色金屬行業(yè)還能“出彩”嗎？

■ 蔡恩澤

（晶蘇傳媒公司，江蘇南京210019）

有色金屬工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品種類多、應(yīng)用領(lǐng)域廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展以及國(guó)防科技工業(yè)建設(shè)等方面發(fā)揮著重要作用。2012年，雖然說由于全球經(jīng)濟(jì)下行，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也將放緩，有色金屬行業(yè)難免不受波及，前景不確定性大，但也意味著可回旋的余地大。只要因勢(shì)利導(dǎo)，以變應(yīng)變，整個(gè)行業(yè)的景氣度仍有“出彩”的可能性。

1 市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)

2011年以來，國(guó)內(nèi)有色金屬工業(yè)運(yùn)行受宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策大勢(shì)引導(dǎo)，明顯呈三個(gè)方面特點(diǎn)。

1.1 結(jié)構(gòu)性矛盾正在逐步解決。

冶煉產(chǎn)品產(chǎn)量增幅放緩，礦產(chǎn)品和深加工產(chǎn)品的增幅明顯大于冶煉產(chǎn)品增幅。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出、礦產(chǎn)品生產(chǎn)不足，是有色金屬行業(yè)發(fā)展面臨的突出問題。2011年，在國(guó)家宏觀調(diào)控政策作用下，我國(guó)有色金屬工業(yè)依靠冶煉產(chǎn)量擴(kuò)張的粗放型發(fā)展模式正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。2011年1-10月，我國(guó)10種有色金屬冶煉產(chǎn)量為2849萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)9.0%。預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量將超過3400萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)8.8%左右。這個(gè)增幅僅高于遭遇國(guó)際金融危機(jī)的2009年（為2.1%），是進(jìn)入新世紀(jì)以來我國(guó)10種有色金屬冶煉產(chǎn)量年度增幅較低的一年。特別是電解鋁產(chǎn)量的增幅明顯收窄，2011年1-10月累計(jì)僅比上年同期增長(zhǎng)8.9%，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量比上年增長(zhǎng)9.0%左右。

與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)有色金屬礦山原料產(chǎn)量顯著增加，資源保障能力有所提升。2011年1-10月，國(guó)內(nèi)短缺的銅精礦、鎳精礦產(chǎn)量分別比上年同期增長(zhǎng)11.1%和14.3%，在一定程度上緩解了供應(yīng)緊張矛盾；鉛、鋅精礦產(chǎn)量分別比上年同期增長(zhǎng)22.74%和14.9%，使同期鉛、鋅原料進(jìn)口出現(xiàn)下降趨勢(shì)。有色金屬加工產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)保持大幅度增長(zhǎng)。2011年1-10月，國(guó)內(nèi)銅材和鋁材產(chǎn)量分別比上年同期增長(zhǎng)19.9%和24.2%。這個(gè)變化表明，我國(guó)有色金屬工業(yè)正在加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，從依靠冶煉產(chǎn)量擴(kuò)張的粗放型發(fā)展，向產(chǎn)業(yè)鏈均衡發(fā)展轉(zhuǎn)變。

1.2 中國(guó)稀土正重塑“精貴”身價(jià)。

從2011年4月1日起，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局決定統(tǒng)一調(diào)整稀土礦原礦資源稅稅額標(biāo)準(zhǔn)，上調(diào)幅度逾10倍。這是國(guó)家自調(diào)高部分稀土產(chǎn)品出口關(guān)稅之后，稅收調(diào)控稀土行業(yè)的手段再出重拳。這意味著頗受國(guó)人詬病的稀土賤賣現(xiàn)象將成為歷史，稅收杠桿重新“撬”起稀土精貴的身價(jià)，物有所值，保證國(guó)家資源的安全。

在政策驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)稀有稀土金屬的戰(zhàn)略地位正在上升，優(yōu)勢(shì)資源的價(jià)值正在發(fā)揮。 隨著現(xiàn)代高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，稀有稀土金屬在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中的戰(zhàn)略地位明顯上升，成為我國(guó)有色金屬工業(yè)運(yùn)行中的一個(gè)“亮點(diǎn)”。2011年以來，在主要稀有稀土產(chǎn)品產(chǎn)量、出口量沒有明顯提高的情況下，產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)、出口額均出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2012年繼續(xù)會(huì)有好的表現(xiàn)。

1.3 下游需求正增長(zhǎng)穩(wěn)健。

從有色金屬的終端領(lǐng)域來看，目前金屬消費(fèi)需求穩(wěn)健。除汽車受2011年上半年受限購(gòu)影響，產(chǎn)量增幅放緩，同比增速明顯下降外，其他電力、家電等下游需求仍然維持景氣，2011上半年發(fā)電設(shè)備、電力電纜、家用電器等產(chǎn)量同比增速均達(dá)到20%上下。下游消費(fèi)需求的增長(zhǎng)也可以從中間產(chǎn)品產(chǎn)量上體現(xiàn)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011年上半年，鋁材累計(jì)達(dá)到1293.1萬(wàn)噸，增長(zhǎng)33.6%。

從2011上半年產(chǎn)量得到控制、下游需求不減的情況下，我國(guó)有色金屬行業(yè)出現(xiàn)了較為顯著的去庫(kù)存化現(xiàn)象。這一點(diǎn)從上海交易所的庫(kù)存情況可以得到驗(yàn)證，尤其是鋁庫(kù)存，自2011年3月以來，下滑趨勢(shì)極其明顯，這也從另一方面表明，有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)能過?，F(xiàn)象得到了一定程度的緩解。

2 遭遇發(fā)展瓶頸

來自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2011年1月-11月份，全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量為3123萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.3%，增速同比減緩8.6個(gè)百分點(diǎn)。1月-10月份，有色金屬行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1869億元，同比增長(zhǎng)55.5%。其中，有色金屬礦采選業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)587億元，增長(zhǎng)54.1%；有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)利潤(rùn)1282億元，增長(zhǎng)56.2%。有色金屬行業(yè)產(chǎn)能增速超過10%和利潤(rùn)增速超過50%的高產(chǎn)能、高效益局面，確實(shí)令人欣喜。但諸多發(fā)展瓶頸因素也撲面而來，令人揪心。

2.1 污染頻發(fā)獨(dú)腿難支。

1月15日，廣西河池宜州市環(huán)保部門發(fā)現(xiàn)龍江河拉浪水電站內(nèi)出現(xiàn)死魚現(xiàn)象。后經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，龍江河宜州拉浪碼頭前200米水質(zhì)重金屬鎘含量超標(biāo)。該鎘污染事件引發(fā)社會(huì)輿論對(duì)有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式的廣泛質(zhì)疑。近幾年由于有色金屬過度依賴開采、冶煉，以及尾礦處置不利，所引發(fā)的污染事件屢屢發(fā)生，給我國(guó)有色金屬產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展敲響了警鐘。必須盡快推動(dòng)我國(guó)有色金屬產(chǎn)業(yè)體系實(shí)現(xiàn)礦山開采和再生利用“兩條腿走路”，從而促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。目前我國(guó)有色金屬領(lǐng)域全球話語(yǔ)權(quán)的缺失，核心原因在于我國(guó)有色金屬產(chǎn)業(yè)過度依賴礦山開采，沒有發(fā)現(xiàn)來自再生有色金屬產(chǎn)業(yè)的巨大商機(jī)，失衡發(fā)展的局面，導(dǎo)致我國(guó)的有色金屬產(chǎn)業(yè)在西南部分省區(qū)呈現(xiàn)出污染治理“治亂循環(huán)”甚至“只亂不治”、“治標(biāo)不治本”的形勢(shì)，這一局面亟待全面改善。

2.2 貿(mào)易摩擦事件升級(jí)。

1月30日世界貿(mào)易組織上訴機(jī)構(gòu)就美國(guó)、歐盟、墨西哥訴中國(guó)9種原材料出口限制措施世貿(mào)組織爭(zhēng)端案發(fā)布裁決報(bào)告，WTO裁定為中方違規(guī)。作為龍年上班第一周，就收到這么一個(gè)“紅包”，著實(shí)令我們行業(yè)心里感覺到不舒服，這9種原材料過半是指有色金屬材料。而此前2011年當(dāng)中，中國(guó)有色金屬行業(yè)遭遇3起貿(mào)易摩擦事件。4月28日美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)裁定，對(duì)來自中國(guó)的鋁型材征收33%的反傾銷稅和374%的反補(bǔ)貼稅。8月26日，澳大利亞對(duì)中國(guó)鋁型材作出雙反復(fù)審終裁。11月7日，澳大利亞海關(guān)和邊防署公布立案決定，對(duì)我出口鋁輪轂發(fā)起反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從1982年到2010年4月止，我國(guó)涉及到有色金屬的貿(mào)易摩擦案件共43起。其中，反傾銷37起，反補(bǔ)貼調(diào)查4起，特保和保障措施調(diào)查各1起。 此次WTO裁定中國(guó)違規(guī)已成定局，這是一個(gè)無(wú)法再爭(zhēng)執(zhí)的事實(shí)，只有接受，因?yàn)楫?dāng)年我們?cè)诩尤隬TO時(shí)就不得不被動(dòng)接受一些本不公平的承諾。

2.3 貿(mào)易逆差難以扭轉(zhuǎn)。

我國(guó)雖然是目前世界上最大的有色金屬產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)，但是國(guó)內(nèi)有色金屬礦產(chǎn)資源保證程度比較低，長(zhǎng)期大量進(jìn)口原料局面難以扭轉(zhuǎn)。2011年上半年，我國(guó)有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易總額760.85億 美元，同比增長(zhǎng)27.73%。 其中：進(jìn)口總額547.7億美元，同比增長(zhǎng)17.87%； 出口總額213.15億美元，同比增 長(zhǎng)62.86%。上半年進(jìn)出口貿(mào)易總額差額為334.55億美元。由于我國(guó)有色金屬深加工產(chǎn)品和新材料開發(fā)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家差距較大，短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)大量出口，我國(guó)有色金屬產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易長(zhǎng)期存在巨額逆差。

3 面臨兩大風(fēng)險(xiǎn)

2012年，有色金屬行業(yè)將要迎來產(chǎn)能過剩和價(jià)格低位兩大風(fēng)險(xiǎn)。

3.1 產(chǎn)能過剩。

2011年11月3日中國(guó)國(guó)土資源部發(fā)布的首部《中國(guó)礦產(chǎn)資源報(bào)告》顯示，2011年，中國(guó)十種常用有色金屬產(chǎn)量連續(xù)9年居世界第一位。在這份自豪背后應(yīng)意識(shí)到隱藏著產(chǎn)能過剩的憂慮。

發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)需求減少對(duì)產(chǎn)能釋放形成壓力。2012年歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的日子繼續(xù)難捱，美國(guó)雖說走出金融危機(jī)谷底，但經(jīng)濟(jì)狀況仍不穩(wěn)定，失業(yè)率尚在高位運(yùn)行，房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，固定資產(chǎn)投資還要放緩，美國(guó)經(jīng)濟(jì)隨時(shí)逆風(fēng)飛揚(yáng)，歐洲的局勢(shì)更是令人擔(dān)心，債務(wù)危機(jī)繼續(xù)綁架經(jīng)濟(jì)，市場(chǎng)將繼續(xù)對(duì)歐洲的自我救贖之路予以高度關(guān)注。按照國(guó)際貨幣基金組織（IMF）的預(yù)測(cè)，2012年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將與2011年持平，其中發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的情況或許有些改善，但新興市場(chǎng)則可能出現(xiàn)增速下降，這將在一定程度上對(duì)國(guó)際大宗商品的需求形成影響，必將抑制有色金屬行業(yè)產(chǎn)能釋放。

國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)期已風(fēng)光不再，2012年將進(jìn)入“穩(wěn)增長(zhǎng)”時(shí)期。我國(guó)有色金屬行業(yè)產(chǎn)能的形成，是在經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的條件下產(chǎn)生的。當(dāng)經(jīng)濟(jì)開始轉(zhuǎn)型，增長(zhǎng)速度放緩時(shí)，其積累的產(chǎn)能過剩矛盾就充分暴露出來，成為困擾行業(yè)生存與發(fā)展的障礙。

房地產(chǎn)調(diào)控政策不松動(dòng)制約有色金屬市場(chǎng)不咸不淡。我國(guó)房地產(chǎn)業(yè)的高速興起，是刺激包括有色金屬在內(nèi)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)過剩的一個(gè)很重要的因素。當(dāng)房地產(chǎn)投資減速時(shí)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)也隨之出現(xiàn)嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議傳出的信號(hào)是要堅(jiān)持房地產(chǎn)調(diào)控政策不動(dòng)搖，在政策擠壓下，市場(chǎng)需求難以刺激，產(chǎn)能過剩無(wú)法避免。

3.2 價(jià)格回落。

受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，基本有色金屬價(jià)格倫強(qiáng)滬弱。2011年，基本有色金屬倫、滬兩市金屬價(jià)格大多表現(xiàn)震蕩整理?；居猩饘賰r(jià)格走勢(shì)，主要由中國(guó)因素與美國(guó)因素影響，歐洲因素對(duì)有色金屬價(jià)格的階段性走勢(shì)也產(chǎn)生了影響。國(guó)內(nèi)方面，鑒于通脹壓力尚存，政府對(duì)流動(dòng)性控制仍在趨緊。在此背景下，國(guó)內(nèi)有色金屬價(jià)格上升的空間較小。

2012年全球有色金屬市場(chǎng)價(jià)格會(huì)繼續(xù)下行。從目前來看，歐債危機(jī)與美國(guó)經(jīng)濟(jì)的狀況仍是決定大宗商品價(jià)格走勢(shì)的兩個(gè)重要因素。其中，歐債危機(jī)難以根除，反而會(huì)間歇性發(fā)作，并給全球經(jīng)濟(jì)帶來動(dòng)蕩。而2012年初，以意大利為代表國(guó)家的主權(quán)債務(wù)問題，可能引發(fā)新一年的第一次劇烈經(jīng)濟(jì)波動(dòng)。

受國(guó)際國(guó)內(nèi)雙重因素的影響，預(yù)計(jì)我國(guó)今年前兩個(gè)季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的速度會(huì)繼續(xù)出現(xiàn)較大幅度回落，有可能下降到7%～7.5%。今年有色金屬市場(chǎng)會(huì)呈現(xiàn)震蕩的格局，價(jià)格總體水平可能低于2011年。預(yù)計(jì)第一季度價(jià)格會(huì)維持在去年第四季度的水平，到第二季度的6月份才可能有所回升。

2012年，整個(gè)“十二五”規(guī)劃的城市化、信息化等項(xiàng)目都要全面開局，交通、能源、保障性住房、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求，將給有色金屬行業(yè)帶來更大的增長(zhǎng)空間，但小于2011年。因此，在行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾突出、需求增幅有限的抑制下，有色金屬價(jià)格難以出現(xiàn)大幅度上漲的行情。

4 不會(huì)大起大落

2012年對(duì)世界和中國(guó)來說，的確是一個(gè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的年份。不過，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的基本面并沒有改變。中國(guó)正處在工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展階段，在這種大背景下，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增速是外人詛咒不了的，“唱空中國(guó)論”正在被唱空。雖說國(guó)際外部環(huán)境相當(dāng)嚴(yán)峻，但龐大的內(nèi)需市場(chǎng)仍給中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)留下巨大的空間。隨著居民消費(fèi)能力增強(qiáng)、居民消費(fèi)預(yù)期改善、培育壯大消費(fèi)熱點(diǎn)和消費(fèi)環(huán)境完善，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)有色金屬的需求將出現(xiàn)一個(gè)新的增長(zhǎng)過程。特別是國(guó)家七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，大飛機(jī)、空間站、嫦娥工程、高速交通等重大戰(zhàn)略工程的實(shí)施，未來10年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展對(duì)有色金屬材料將提出更高的要求，有色金屬工業(yè)的發(fā)展空間更為廣闊。

展望2012年，盡管國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境依然十分復(fù)雜，但從目前市場(chǎng)供需形勢(shì)判斷，全球主要有色金屬需求將繼續(xù)保持適度增長(zhǎng)。在需求增長(zhǎng)的支持下，世界有色金屬生產(chǎn)形勢(shì)基本穩(wěn)定，不會(huì)出現(xiàn)大起大落。

2012年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)中求進(jìn)”是具有現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)的。礦業(yè)作為支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，在風(fēng)云詭譎的國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，會(huì)經(jīng)受住大風(fēng)大浪的折騰。

5 規(guī)劃引領(lǐng)行業(yè)

1月30日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《有色金屬工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》?！笆濉币?guī)劃的主要任務(wù)歸納起來有四點(diǎn)，就是提高資源保障能力；大力發(fā)展精深加工產(chǎn)品；積極推進(jìn)企業(yè)重組，進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集中度；加快淘汰落后產(chǎn)能，大力推進(jìn)節(jié)能減排。

5.1 提高資源保障能力。

資源保障程度低是我國(guó)有色金屬工業(yè)發(fā)展的軟肋，礦山基礎(chǔ)薄弱，境外資源權(quán)益依然不多，再生資源不能滿足需要?！兑?guī)劃》從現(xiàn)實(shí)的困境出發(fā)，通過加快國(guó)內(nèi)外資源基地建設(shè)和大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)來提高資源保障能力。

5.2 大力發(fā)展精深加工產(chǎn)品。

以發(fā)展精深加工、提升品種質(zhì)量為重點(diǎn)，以輕質(zhì)、高強(qiáng)、大規(guī)格、耐高溫、耐腐蝕、低成本為發(fā)展方向，大力發(fā)展鋁、鎂、鈦等高強(qiáng)輕合金材料，以提高性能、降低成本為方向，加快發(fā)展高性能銅合金材料、鉛鋅鎳各種合金及其他功能材料，滿足戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)以及國(guó)家重大工程的需求，形成若干布局合理、特色鮮明、產(chǎn)業(yè)聚集的有色金屬精深加工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地。

5.3 積極推進(jìn)企業(yè)重組，進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集中度。

按政府引導(dǎo)、企業(yè)為主體、市場(chǎng)化運(yùn)作的原則，結(jié)合優(yōu)化布局，大力支持優(yōu)勢(shì)大型骨干企業(yè)開展跨地區(qū)、跨所有制兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。充分發(fā)揮大型企業(yè)集團(tuán)的帶動(dòng)作用，形成若干家具有核心競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際影響力的企業(yè)集團(tuán)。到2015年，前10家企業(yè)的冶煉產(chǎn)量占全國(guó)的比例為銅90%、電解鋁90%、鉛60%、鋅60%。

5.4 加快淘汰落后產(chǎn)能，大力推進(jìn)節(jié)能減排。

“十二五”期間，單位工業(yè)增加值能耗降低18%，單位工業(yè)增加值二氧化碳排放量降低18%。《規(guī)劃》提出到2015年，力爭(zhēng)完成1500萬(wàn)噸及以上電解鋁技術(shù)改造，電解鋁直流電耗降到12500千瓦時(shí)/噸以下，年節(jié)約電力100億千瓦時(shí)。銅冶煉、電解鋁、鉛冶煉、鈦冶煉等主要行業(yè)技術(shù)指標(biāo)居世界領(lǐng)先。因此，要采用先進(jìn)適用技術(shù)，對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)能力進(jìn)行技術(shù)改造，提高產(chǎn)業(yè)技術(shù)裝備水平，淘汰落后，增加品種，改善質(zhì)量，降低物耗、水耗和能耗等?！?/p>