馬家喜

（廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 廣東 韶關(guān) 512126）

鋼鐵行業(yè)集中度研究與分析
——基于SCP范式實(shí)證研究

馬家喜

（廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 廣東 韶關(guān) 512126）

我國(guó)鋼鐵行業(yè)目前在生產(chǎn)效率、能源消耗、管理水平等方面表現(xiàn)出明顯滯后。本文以產(chǎn)業(yè)組織理論為基礎(chǔ)，分析了我國(guó)鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，發(fā)現(xiàn)行業(yè)集中度過(guò)低造成行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序是其主要問(wèn)題。應(yīng)鼓勵(lì)扶持優(yōu)質(zhì)企業(yè)步擴(kuò)大規(guī)模；淘汰落后產(chǎn)能；提高行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻、降低行業(yè)退出限制。

SCP范式 鋼鐵行業(yè) 完全競(jìng)爭(zhēng) 實(shí)證研究 政策建議

一、引言

縱觀(guān)世界工業(yè)發(fā)展的已有進(jìn)程，鋼鐵行業(yè)為各國(guó)的工業(yè)化提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，該行業(yè)的快速發(fā)展也是我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展所必需的。伴隨著改革開(kāi)放以來(lái)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)的我國(guó)鋼鐵行業(yè)，也得到了迅猛發(fā)展：1980年，我國(guó)全年產(chǎn)鋼3712萬(wàn)噸，產(chǎn)鐵3802萬(wàn)噸，鋼材2716萬(wàn)噸；2010年則達(dá)到了全年產(chǎn)鋼6.2665億噸，產(chǎn)鐵5.9022億噸，鋼材7.9627億噸；并從1996年開(kāi)始，年度鋼鐵產(chǎn)量穩(wěn)居世界頭把交椅。除此之外，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)在技術(shù)水平、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面也取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。然而，無(wú)論是生產(chǎn)效率，還是能源消耗，抑或管理水平，我國(guó)鋼鐵行業(yè)與國(guó)際先進(jìn)水平相比，均存在相當(dāng)大的差距。也就是說(shuō)，在整體生產(chǎn)技術(shù)水平并不落后的情況下，我國(guó)鋼鐵行業(yè)現(xiàn)有發(fā)展水準(zhǔn)相對(duì)于其對(duì)應(yīng)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)的地位而言，是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足的。究其原因，是多方面的，若要針對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀取得實(shí)效性突破，產(chǎn)業(yè)組織理論構(gòu)建的SCP范式可以為這方面的思考帶來(lái)莫大裨益。產(chǎn)業(yè)組織理論的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)組織的Structure—Conduct—Performance（市場(chǎng)結(jié)構(gòu)——企業(yè)行為——產(chǎn)業(yè)績(jī)效）研究框架簡(jiǎn)稱(chēng)SCP見(jiàn)圖（1），是由美國(guó)哈佛大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)權(quán)威貝恩（Bain）、謝勒（Scherer）等在20世紀(jì)30年代建立的描述性研究范式。SCP研究范式的根本要義在于強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是企業(yè)行為的決定因素。SCP范式中，所謂“市場(chǎng)結(jié)構(gòu)”，是指在特定市場(chǎng)中企業(yè)間數(shù)量、份額、規(guī)模方面的關(guān)系，以及由此而決定的競(jìng)爭(zhēng)形式。它是反映產(chǎn)業(yè)組織競(jìng)爭(zhēng)性質(zhì)和壟斷程度的基本要素，一般主要衡量指標(biāo)有：行業(yè)的市場(chǎng)集中度；行業(yè)中企業(yè)之間的產(chǎn)品差異度；行業(yè)進(jìn)入障礙、退出壁壘等。根據(jù)這些指標(biāo)及指標(biāo)相互之間的關(guān)系，產(chǎn)業(yè)組織理論將市場(chǎng)劃分為完全競(jìng)爭(zhēng)、壟斷競(jìng)爭(zhēng)、寡頭壟斷和完全壟斷四種結(jié)構(gòu)類(lèi)型。本文基于SCP范式，分析了鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。

二、鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

（一）市場(chǎng)集中度 市場(chǎng)集中度（MarketConcentration Rate）反映一個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度，與市場(chǎng)中壟斷力量的形成密切相關(guān)。正因如此，產(chǎn)業(yè)組織理論將市場(chǎng)集中度視為考察市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的首要因素。市場(chǎng)集中度越高，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)程度就越低，相應(yīng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力就越強(qiáng)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)更容易向寡頭壟斷甚至完全壟斷類(lèi)型靠近。為具體區(qū)分市場(chǎng)集中度大小，理論界一般采用CRn（行業(yè)中n家企業(yè)市場(chǎng)份額集中率）和HI（赫芬達(dá)爾——赫希曼指數(shù)）來(lái)表現(xiàn)。這兩個(gè)指標(biāo)越高，則表示市場(chǎng)集中度越高，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)程度越弱，少數(shù)幾家企業(yè)對(duì)該行業(yè)的壟斷性越強(qiáng)。

（1）CRn（Concentration Ratio，簡(jiǎn)稱(chēng)CRn）為某一市場(chǎng)中最大的n家企業(yè)在整個(gè)市場(chǎng)銷(xiāo)售額中所占的比率。在進(jìn)行實(shí)際研究過(guò)程中，人們主要借助CR4、CR8和CR10等進(jìn)行說(shuō)明。我國(guó)鋼鐵行業(yè)最近十年的CR4見(jiàn)表（1）；CR8和CR10參見(jiàn)表（2）。

由表（1）可知，我國(guó)鋼鐵行業(yè)的CR4從2000年至2004年一直在降低，2005年和2006年則在相對(duì)低位徘徊，直到2007年才開(kāi)始略有回升。這是由于2007年后國(guó)務(wù)院出臺(tái)宏觀(guān)調(diào)控政策規(guī)范鋼鐵行業(yè)的盲目投資，以及行業(yè)內(nèi)兼并重組的加快，我國(guó)鋼鐵行業(yè)的CR4指標(biāo)才能有自2007年開(kāi)始的逐漸上升表現(xiàn)，也充分反映了我國(guó)鋼鐵行業(yè)的市場(chǎng)集中度有所提高的事實(shí)。但即使這種情況下，我國(guó)鋼鐵行業(yè)2010年的CR4也才達(dá)到27.8%，這與國(guó)務(wù)院辦公廳2009年3月公布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中所提出的“2010年底國(guó)內(nèi)排名前5位鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能占全國(guó)產(chǎn)能的比例達(dá)到45%以上”目標(biāo)相距甚遠(yuǎn)。并且，如果將我國(guó)鋼鐵行業(yè)的CR4所反映的市場(chǎng)集中度與世界上鋼鐵強(qiáng)國(guó)的市場(chǎng)集中度如圖（2）進(jìn)行比較，就會(huì)更加明白我國(guó)為什么只能謂之為鋼鐵大國(guó)而非鋼鐵強(qiáng)國(guó)了。

圖1 SCP范式的研究框架

表1 各年份我國(guó)鋼鐵行業(yè)CR4（單位：%）

圖2 中、美、日2008年鋼鐵行業(yè)CR4比較圖

（2）HI（Herfindahl Index，簡(jiǎn)記HI）是指一個(gè)行業(yè)中各市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體所占行業(yè)總收入或總資產(chǎn)百分比的平方和，用以計(jì)量市場(chǎng)份額的變化，即市場(chǎng)中廠(chǎng)商規(guī)模的離散度。HI指數(shù)對(duì)規(guī)模較大的企業(yè)比規(guī)模較小的企業(yè)給與更大權(quán)重，因此，HI指數(shù)對(duì)規(guī)模較大的前幾名企業(yè)市場(chǎng)份額的比重變化反應(yīng)特別敏感，能真實(shí)地反映市場(chǎng)中企業(yè)之間規(guī)模差距大小，并在一定程度上反映企業(yè)支配力的變化。當(dāng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)為完全壟斷形態(tài)時(shí)，HI值為1。顯然，HI越接近1，則表示市場(chǎng)集中程度越高，壟斷程度越高。但中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院的張宇教授在“國(guó)有企業(yè)壟斷論的謬誤”中明確指出，我國(guó)鋼鐵行業(yè)的HI到2006年僅為0.03。參照表（1），我國(guó)鋼鐵行業(yè)從2006年至2010年CR4的變化情況，可見(jiàn)目前我國(guó)鋼鐵行業(yè)HI指數(shù)在2006年的基礎(chǔ)上會(huì)有所擴(kuò)大，但相差并不會(huì)很大。作為直接反映市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度的HI指數(shù)，對(duì)照魏后凱（2003）采用HI指數(shù)對(duì)我國(guó)制造業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行劃分的標(biāo)準(zhǔn)?？梢?jiàn)我國(guó)鋼鐵行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)目前屬于高度分散型。而作為反映行業(yè)市場(chǎng)集中度主要指標(biāo)之一的我國(guó)鋼鐵行業(yè)的CR4，在2010年達(dá)到近八年來(lái)的最高水準(zhǔn)，也僅為27.8%，根據(jù)貝恩教授提出的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)現(xiàn)處于高度離散型。結(jié)合HI和CRn所反映的市場(chǎng)集中度的情況來(lái)看，我國(guó)鋼鐵行業(yè)無(wú)疑屬于產(chǎn)業(yè)組織理論所描述的完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)類(lèi)型。

（二）產(chǎn)品差異化 產(chǎn)品差異化決定市場(chǎng)集中度的水平，是影響市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的一個(gè)重要因素。因?yàn)樵谕皇袌?chǎng)中，每種有差別的產(chǎn)品都以自己相應(yīng)特色吸引消費(fèi)者，這樣一來(lái)，有特色的產(chǎn)品就在喜愛(ài)該特色的消費(fèi)者中形成了自己的壟斷地位?；诖?，產(chǎn)品差別引起壟斷，并且，產(chǎn)品差別越大，壟斷程度越高，對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)集中度也就越高。由于統(tǒng)一的行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)階段性特點(diǎn)，決定了我國(guó)鋼鐵行業(yè)目前的產(chǎn)品差異度非常小，企業(yè)產(chǎn)品基本上沒(méi)能形成自身的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)能力，從而達(dá)成更好的產(chǎn)品區(qū)分度和市場(chǎng)壟斷優(yōu)勢(shì)。關(guān)于我國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品差異化的具體程度，可以借助判斷出口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力的RCA（顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)）進(jìn)行推測(cè)和判斷。據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)資料表明，2010年全年我國(guó)鋼鐵出口為4256萬(wàn)噸，進(jìn)口為1643萬(wàn)噸。但從按HS四位碼分類(lèi)的35種鋼鐵出口產(chǎn)品來(lái)看，我國(guó)僅有13種產(chǎn)品的RCA大于1，且其中有2種產(chǎn)品的RCA基本上等于1。也就意味著這35種鋼鐵出口產(chǎn)品中，僅有11種屬于凈出口狀態(tài)，或者更準(zhǔn)確地說(shuō)，我國(guó)的鋼鐵產(chǎn)品出口主要扎堆于11種產(chǎn)品中。并且通過(guò)對(duì)海關(guān)相應(yīng)數(shù)據(jù)的分析，可以發(fā)現(xiàn)，我國(guó)RCA大于1的鋼鐵產(chǎn)品中，主要是鐵、鐵合金和非合金鋼等初級(jí)產(chǎn)品，這些產(chǎn)品基本上都是技術(shù)含量低、加工程度不深的同質(zhì)性產(chǎn)品。因此，上述事實(shí)證明，我國(guó)鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)品具有明顯差異化過(guò)低現(xiàn)象；并使得由此決定的行業(yè)集中度非常低。也就意味著從產(chǎn)品差異化角度而言，我國(guó)鋼鐵行業(yè)屬于產(chǎn)業(yè)組織理論所描述的完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)類(lèi)型。

（三）進(jìn)入障礙和退出壁壘 進(jìn)入障礙和退出壁壘也是影響市場(chǎng)集中度的重要因素，間接促進(jìn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)形成。產(chǎn)業(yè)組織理論認(rèn)為，進(jìn)入障礙一般由資本、技術(shù)、絕對(duì)成本等政策壁壘和經(jīng)濟(jì)壁壘構(gòu)成。在我國(guó)現(xiàn)行的分稅制財(cái)稅體制下，各地政府為了提高自身的地方財(cái)稅收入，基本上是不加限制、甚至是鼓勵(lì)中小企業(yè)在當(dāng)?shù)氐耐顿Y，鋼鐵行業(yè)也不例外。因而，地方保護(hù)主義致使地方政府并不嚴(yán)格執(zhí)行鋼鐵行業(yè)的準(zhǔn)入審批制度，企業(yè)在進(jìn)入鋼鐵行業(yè)的資本、絕對(duì)性費(fèi)用、政策、法律等方面幾乎不存在障礙；加上鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)在世界范圍內(nèi)已取得長(zhǎng)足進(jìn)步，行業(yè)一般性產(chǎn)品的生產(chǎn)所需技術(shù)要求已然不高；另外，從絕對(duì)成本來(lái)看，由于技術(shù)水平低，后進(jìn)入者采用新的技術(shù)就可以生產(chǎn)出性能優(yōu)越的產(chǎn)品。所以，這些低障礙為大量中小型企業(yè)的進(jìn)入大開(kāi)方便之門(mén)，從而大大降低了鋼鐵行業(yè)集中度，并表現(xiàn)為行業(yè)逆集中化的發(fā)展趨勢(shì)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2010》“工業(yè)”一欄相關(guān)資料表明，2006年底，我國(guó)規(guī)模以上鋼鐵企業(yè)為6999家；截至2009年底，則達(dá)到7773家。應(yīng)該注意的是，這種情況發(fā)生的背景還是在全球經(jīng)濟(jì)衰退及國(guó)家對(duì)鋼鐵行業(yè)進(jìn)行大力宏觀(guān)調(diào)控的前提下。退出壁壘的高低則由資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換成本、政府約束等因素決定。相對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的其它行業(yè)而言，鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)所需固定資產(chǎn)數(shù)量和初始投資量是相當(dāng)龐大的，這就決定了企業(yè)如果退出該行業(yè)，所產(chǎn)生的沉沒(méi)成本和轉(zhuǎn)換成本同樣也是相當(dāng)龐大的，導(dǎo)致行業(yè)退出壁壘過(guò)高。另外，地方政府出于就業(yè)壓力、財(cái)稅收入，甚至政績(jī)形象等方面的利益考慮，也會(huì)對(duì)企業(yè)的退出選擇施加行政干預(yù)。所以，這些因素均從不同角度、不同程度造成了我國(guó)鋼鐵行業(yè)退出壁壘高的事實(shí)。我國(guó)鋼鐵行業(yè)目前進(jìn)入障礙小、退出壁壘高的實(shí)際情況，會(huì)使得行業(yè)集中度過(guò)低，加劇完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)類(lèi)型的形成。

三、鋼鐵行業(yè)企業(yè)行為與產(chǎn)業(yè)績(jī)效分析

（一）企業(yè)行為 從以上對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)類(lèi)型的分析過(guò)程可知，市場(chǎng)集中度、產(chǎn)品差異化、進(jìn)入障礙及退出壁壘均反映出我國(guó)鋼鐵行業(yè)目前屬于完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)類(lèi)型。依據(jù)SCP研究范式，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)決定企業(yè)行為。企業(yè)行為（Conduct）是指企業(yè)作為社會(huì)經(jīng)濟(jì)的基本活動(dòng)單位，為追求一定目標(biāo)，在內(nèi)在動(dòng)力結(jié)構(gòu)驅(qū)使下，對(duì)來(lái)自于外部環(huán)境的刺激作出的反應(yīng)。產(chǎn)業(yè)組織理論認(rèn)為，行業(yè)利潤(rùn)率所代表的盈利可能性會(huì)驅(qū)動(dòng)企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)，企業(yè)進(jìn)入導(dǎo)致的競(jìng)爭(zhēng)加劇又會(huì)降低行業(yè)的利潤(rùn)率水平。完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)形態(tài)下，企業(yè)的超額利潤(rùn)率為零，僅能實(shí)現(xiàn)正常利潤(rùn)水平；如果市場(chǎng)中壟斷力量能得到增強(qiáng)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將由高競(jìng)爭(zhēng)水平向高壟斷程度演變，此時(shí)，行業(yè)集中度提高，行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的市場(chǎng)支配力和影響力依次增強(qiáng)，獲得的超額利潤(rùn)率也依次增多。四種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)類(lèi)型中，人們一般認(rèn)為鋼鐵行業(yè)屬于寡頭壟斷類(lèi)型，這樣才能得以維持較理想的市場(chǎng)集中度、利潤(rùn)率和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。為此，我國(guó)鋼鐵行業(yè)現(xiàn)有的完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)形態(tài)，決定了國(guó)內(nèi)各大鋼廠(chǎng)出于利潤(rùn)（率）及支配力方面的考慮，紛紛采取兼并、收購(gòu)、重組或建立戰(zhàn)略聯(lián)盟等企業(yè)行為。

（二）產(chǎn)業(yè)績(jī)效 產(chǎn)業(yè)績(jī)效（Performance）是指在一定市場(chǎng)結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)一定的市場(chǎng)行為努力，產(chǎn)生的一定市場(chǎng)效果。依據(jù)產(chǎn)業(yè)組織理論的理念，本文以鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)集中度指標(biāo)（主要選用常見(jiàn)的CR4、CR8、CR10）代表市場(chǎng)結(jié)構(gòu)類(lèi)型，并借助鋼鐵行業(yè)整體利潤(rùn)率反映其產(chǎn)業(yè)績(jī)效，見(jiàn)表（2）。通過(guò)SPSS對(duì)行業(yè)集中度和利潤(rùn)率進(jìn)行回歸分析。由表（3）可知，當(dāng)X為CR4、Y為行業(yè)利潤(rùn)率時(shí)，兩者有線(xiàn)性回歸關(guān)系：Y=0.295X-4.320。F統(tǒng)計(jì)量為21.964，R平方值為0.709。同理，當(dāng)X為CR8、Y為行業(yè)利潤(rùn)率時(shí)，Y=0.238X-5.822，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量為19.319，R平方值為0.682；當(dāng)X為CRl0、Y為行業(yè)利潤(rùn)率時(shí)，Y=0. 204X-5.595，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量為11.106，R平方值為0.552。其中各參數(shù)的F統(tǒng)計(jì)量和T統(tǒng)計(jì)量均通過(guò)線(xiàn)性回歸有效性檢驗(yàn)。可見(jiàn)利潤(rùn)率與CR4、CR8和CRl0之間呈高度正相關(guān)關(guān)系，即行業(yè)集中度越高，利潤(rùn)率越大，說(shuō)明行業(yè)集中度的提高與利潤(rùn)率的上升或者說(shuō)市場(chǎng)績(jī)效的改善是直接關(guān)聯(lián)的。

表2 各年份我國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度與利潤(rùn)率（單位：%）

表3 我國(guó)鋼鐵行業(yè)CR4與行業(yè)利潤(rùn)率的回歸

四、鋼鐵行業(yè)發(fā)展政策建議

本文以產(chǎn)業(yè)組織理論SCP范式為基礎(chǔ)，分析了我國(guó)鋼鐵行業(yè)為完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。發(fā)現(xiàn)我國(guó)鋼鐵行業(yè)目前屬于完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)類(lèi)型，這種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)會(huì)導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，從而使得行業(yè)利潤(rùn)率過(guò)低，無(wú)益于現(xiàn)有企業(yè)生產(chǎn)積極性的發(fā)揮。如何進(jìn)一步促進(jìn)鋼鐵行業(yè)良性發(fā)展，使之為我國(guó)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供更好支持，通過(guò)上述分析過(guò)程可以發(fā)現(xiàn)，問(wèn)題其實(shí)主要集中在如何提升行業(yè)的市場(chǎng)集中度上。為此，現(xiàn)提出如下針對(duì)性建議：第一，鼓勵(lì)扶持優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模?！颁撹F生產(chǎn)的技術(shù)特點(diǎn)決定了規(guī)模經(jīng)濟(jì)在鋼鐵產(chǎn)業(yè)中的重要地位，規(guī)模經(jīng)濟(jì)是這個(gè)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和效率的關(guān)鍵要素”。鋼鐵行業(yè)的企業(yè)組織規(guī)模和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益之間存在著很強(qiáng)的依存關(guān)系?！按笠?guī)模鋼鐵企業(yè)的利潤(rùn)率高于小規(guī)模鋼鐵企業(yè)的利潤(rùn)率，目前我國(guó)的鋼鐵企業(yè)仍處于合理的經(jīng)濟(jì)規(guī)模范圍之內(nèi)，且規(guī)模越大的經(jīng)濟(jì)效益越好”。依據(jù)SCP研究范式可知，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)決定企業(yè)行為，企業(yè)行為影響市場(chǎng)績(jī)效。我國(guó)鋼鐵行業(yè)目前的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)類(lèi)型，決定了現(xiàn)有企業(yè)出于利潤(rùn)最大化的市場(chǎng)業(yè)績(jī)考慮，有著內(nèi)在擴(kuò)大規(guī)模的壓力與動(dòng)力。政府應(yīng)該以此為契機(jī)，引導(dǎo)和加快企業(yè)的兼并重組行為。鋼鐵行業(yè)的重組模式主要有市場(chǎng)化重組和行政化重組。行政化重組并不是企業(yè)的自愿行為，即使達(dá)成了形式上的重組，效果也可能非常不理想。但在我國(guó)目前存在地方利益條塊化的現(xiàn)實(shí)情況下，沒(méi)有政府的參與和扶持，跨區(qū)域市場(chǎng)化重組很難取得實(shí)質(zhì)性重進(jìn)展。所以，在新的歷史發(fā)展機(jī)遇時(shí)期，我國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展不論是制定政策措施，還是相關(guān)工作重點(diǎn)內(nèi)容，務(wù)必以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以企業(yè)為主體，以效益以根本，由政府牽頭，搞好資源整合，出臺(tái)相應(yīng)措施鼓勵(lì)扶持優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模。第二，淘汰落后產(chǎn)能。2005年7月國(guó)家發(fā)改革頒布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》、2010年7月國(guó)務(wù)院辦公廳出臺(tái)的《關(guān)于進(jìn)一步加大節(jié)能減排力度，加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見(jiàn)》，都一致性地指向了淘汰落后產(chǎn)能。淘汰落后產(chǎn)能，最明顯的作用就是能直接提升行業(yè)的集中度。但對(duì)于如何定義鋼鐵行業(yè)的落后產(chǎn)能，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為淘汰標(biāo)準(zhǔn)尚存爭(zhēng)議。工信部目前是以400立方米及以下高爐、30噸及以下煉鋼轉(zhuǎn)爐、電爐為淘汰標(biāo)準(zhǔn)。其實(shí)，鋼鐵行業(yè)的落后產(chǎn)能還可以通過(guò)行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行界定。因?yàn)椋撹F工業(yè)屬于資源密集型和資本密集型產(chǎn)業(yè)，從國(guó)際鋼鐵工業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看，鋼鐵行業(yè)是一個(gè)典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)行業(yè)。按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，鋼鐵聯(lián)合企業(yè)最低經(jīng)濟(jì)規(guī)模為300萬(wàn)噸到500萬(wàn)噸，最佳經(jīng)濟(jì)效益規(guī)模為年產(chǎn)鋼800萬(wàn)噸到1000萬(wàn)噸。但據(jù)我國(guó)2009年重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量排名情況分析，截止該年年底我國(guó)鋼鐵行業(yè)中僅有38家企業(yè)達(dá)到上述最低經(jīng)濟(jì)規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)。如果不考慮類(lèi)似于特種鋼材生產(chǎn)規(guī)模相對(duì)較低的特殊情況，參照這一國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，以聯(lián)合企業(yè)年產(chǎn)量300萬(wàn)噸為考量鋼鐵行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的分界線(xiàn)，將低于該產(chǎn)量的企業(yè)納入落后產(chǎn)能范疇予以強(qiáng)制性淘汰，那么，我國(guó)鋼鐵行業(yè)2009年的CR4將達(dá)47%左右，而不是曾經(jīng)的24.4%。當(dāng)然，根據(jù)目前我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)供遠(yuǎn)大于求的實(shí)際情況，淘汰落后產(chǎn)能若能同時(shí)執(zhí)行上述雙重標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)集中度的提升效果將會(huì)更加顯著。第三，提高行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻，降低行業(yè)退出限制。為提高行業(yè)集中度，僅針對(duì)現(xiàn)有企業(yè)和資源進(jìn)行整合，是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還需建立完善的進(jìn)入、退出機(jī)制。現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)過(guò)程中，寡頭壟斷作為鋼鐵行業(yè)理想的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)類(lèi)型，人們一般認(rèn)為主要通過(guò)較高的進(jìn)入障礙和較低的退出壁壘來(lái)維系。但是，基于以上實(shí)證分析過(guò)程可知，我國(guó)鋼鐵行業(yè)現(xiàn)有進(jìn)入、退出機(jī)制很不完善，而是表現(xiàn)為事實(shí)上的進(jìn)入障礙較低、退出壁壘較高，使得該行業(yè)呈現(xiàn)非常弱的壟斷性。為此，出于維護(hù)該行業(yè)整體利潤(rùn)（率）及生產(chǎn)積極性的考慮，我國(guó)政府應(yīng)該在加強(qiáng)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀(guān)調(diào)控的統(tǒng)一前提下，以公開(kāi)、公正、公平為原則，以市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析為基礎(chǔ)，在注重調(diào)整鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)的同時(shí)，還需幫助該行業(yè)構(gòu)筑相對(duì)較高的行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻，如通過(guò)資信等級(jí)要求、資本信貸條件及額度控制等措施，將不滿(mǎn)足生產(chǎn)要求的大量中小企業(yè)拒之門(mén)外，從源頭上降低鋼鐵行業(yè)的企業(yè)數(shù)量。同時(shí)，切實(shí)規(guī)范地方政府對(duì)鋼鐵企業(yè)退出行業(yè)生產(chǎn)的行政干預(yù)行為，充分尊重市場(chǎng)對(duì)資源的基礎(chǔ)性配置作用。堵疏結(jié)合，這將更有利于我國(guó)鋼鐵行業(yè)由高競(jìng)爭(zhēng)性向高壟斷性的轉(zhuǎn)變。在此基礎(chǔ)上，政府還應(yīng)該通過(guò)完善各種法律法規(guī)以加強(qiáng)對(duì)企業(yè)行為的監(jiān)管，并以有效的宏觀(guān)控制手段維護(hù)正常的市場(chǎng)秩序，加大對(duì)行業(yè)中相關(guān)優(yōu)勢(shì)、優(yōu)質(zhì)企業(yè)的政策扶持力度，建立合理的鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)體系，為行業(yè)的良好發(fā)展創(chuàng)造一個(gè)公平合理的市場(chǎng)環(huán)境。

［1］魏后凱：《市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，經(jīng)濟(jì)績(jī)效和產(chǎn)業(yè)集中》，經(jīng)濟(jì)管理出版社2003年版。

［2］〔美〕JS貝恩：《產(chǎn)業(yè)組織》，丸善出版株式會(huì)社1981年版。

［3］許金菁：《基于集中度的我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)研究》，《合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)》2007年第7期。

［4］于淞楠：《中國(guó)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)分析》，《哈爾濱商業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版）》2004年第5期。

馬家喜（1977-），男，湖南常德人，廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院講師

（編輯 虹云）