劉樹臣,崔榮國,郭 娟,徐桂芬

(國土資源部信息中心，北京 100812)

1 全球礦業(yè)出現(xiàn)下行趨勢

當前世界經(jīng)濟發(fā)展形勢非常復(fù)雜，不穩(wěn)定性和不確定性因素增多，美國經(jīng)濟持續(xù)低迷、歐洲深陷主權(quán)債務(wù)危機、新興經(jīng)濟體通脹壓力加大，經(jīng)濟發(fā)展速度減緩，并存在二次探底風險。聯(lián)合國、世界銀行、經(jīng)濟合作與發(fā)展組織等世界權(quán)威機構(gòu)不斷下調(diào)對未來經(jīng)濟增長的預(yù)期，普遍對世界經(jīng)濟發(fā)展抱悲觀態(tài)度。聯(lián)合國預(yù)計，2012年世界經(jīng)濟增速為2.6%，低于2011年的2.8%，比2010年的4%明顯減速。

受世界經(jīng)濟減緩的影響，全球礦業(yè)呈現(xiàn)下行態(tài)勢。2011年4季度以來，主要礦產(chǎn)品需求萎縮，融資難度加大，成本不斷上升，鐵、銅、鋁、鉛、鋅、鎳等金屬價格下降，礦業(yè)股市下跌，尤其是標準普爾礦業(yè)股指，振蕩中大幅下挫，降幅遠高于納斯達克、道瓊斯、標準普爾500等綜合股票指數(shù)，短期內(nèi)看，全球礦業(yè)又一次進入下行期。加拿大股票交易所礦業(yè)股交易量和總交易額雖然比上年都有所增長，但多數(shù)礦業(yè)公司的股票價格從4月份最高點一路下跌到10月份最低點。我國證券市場礦業(yè)資本市場也大幅下跌，3月達到峰值，之后波動下降。上海證券交易所采掘行業(yè)市值從3月最高點42041億元下降到11月最低點33490億元，跌幅25.5%；深圳證券交易所采掘行業(yè)市值從3月最高點3380億元下降到11月最低點2631億元，跌幅28.5%。

2 我國礦產(chǎn)資源形勢的基本特點

2.1 采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)放緩，勘查投資持續(xù)增長

2011年，我國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資11810億元，同比增長21.4%，低于全國固定資產(chǎn)投資增長23.8%的平均水平。反映了一是新世紀以來礦業(yè)加速發(fā)展，已經(jīng)積累了較高的產(chǎn)能；二是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，一些高耗能、高污染的行業(yè)受到限制。但是，在礦業(yè)下游仍然存在值得關(guān)注問題，例如有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資3861億元，增長36.4%，可能加重礦業(yè)下游產(chǎn)能過剩問題。出現(xiàn)這種情況的主要原因：一是在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整過程，中西部地區(qū)接納產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的積極性很高，而東部地區(qū)并未完全實施轉(zhuǎn)移；二是許多地區(qū)為了發(fā)展地方經(jīng)濟，加速把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，對新上資源開發(fā)類項目，要求企業(yè)配套上馬冶煉加工業(yè)工程，造成礦業(yè)下游重復(fù)建設(shè)項目嚴重。

礦產(chǎn)勘查投資盡管沒有全年準確的數(shù)據(jù)，但從中央大力推進找礦戰(zhàn)略行動，各地制定相應(yīng)的規(guī)劃計劃，積極引導(dǎo)大企業(yè)、實現(xiàn)大投入開展地質(zhì)找礦，勘查投入1092億元，同比增長6.7%，保持增長態(tài)勢。

2.2 礦產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長，供應(yīng)能力不斷增強

國內(nèi)礦產(chǎn)品供應(yīng)能力進一步快速提升，較好保證了經(jīng)濟社會發(fā)展對礦產(chǎn)資源旺盛的需要。全年主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長，特別是支撐基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)鋼鐵和水泥增長迅速。原油產(chǎn)量2.04億t，同比增長0.3%；鐵礦石13.3億t，增長27.2%；粗鋼6.8億t，增長8.9%(圖1)；10種有色金屬3424.3萬t，增長10.6%；水泥20.6億t，增長16.1%。

值得注意的是：2011年6～12月鐵礦石產(chǎn)量同比大幅增加，這主要是由于鐵礦石的高盈利刺激了礦山開發(fā)，礦山產(chǎn)能逐漸釋放。從需求方面看，未來國內(nèi)對鐵礦石的需求增幅放緩，可能從一定程度上緩解鐵礦石進口的壓力。鐵礦石的高價使得鋼鐵行業(yè)成本高、效益低，11月份鋼鐵全行業(yè)盈利處于歷史最低水平，導(dǎo)致許多煉鐵廠暫停生產(chǎn)或關(guān)閉，市場需求減少。

2.3 礦產(chǎn)品貿(mào)易活躍，大宗礦產(chǎn)進口持續(xù)增長

2011年我國礦產(chǎn)品貿(mào)易總額為9571.3億美元，同比增長34.3%(全國商品進出口總額同比增長22.5%)，比全國商品進出口貿(mào)易增速高11.5個百分點(圖2)。從月度看，礦產(chǎn)品貿(mào)易額和礦產(chǎn)品進口額已高于2008年金融危機前最高水平，礦產(chǎn)品出口額基本與金融危機前最高水平持平，且均有加快增長趨勢。礦產(chǎn)品貿(mào)易在進出口貿(mào)易中的比重越來越大，增幅高于全國商品貿(mào)易的增速，顯示了礦產(chǎn)品貿(mào)易在全國商品貿(mào)易的重要地位。

盡管我國不斷加大礦產(chǎn)資源開發(fā)力度，但快速增長的礦產(chǎn)品生產(chǎn)仍然趕不上礦產(chǎn)品消費的增長，部分大宗礦產(chǎn)品消費缺口不斷加大，對外依存度居高不下，石油、鐵礦石、銅等大宗礦產(chǎn)對外依存度超過50%，就連以往大量出口的煤炭也出現(xiàn)大量進口的局面，經(jīng)濟安全風險加大。礦產(chǎn)資源消費的快速增長，表明我國資源利用水平不高，效率較低，礦產(chǎn)資源節(jié)約集約利用潛力巨大。

(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局)

(數(shù)據(jù)來源：國家海關(guān)總署)

石油對外依存度進一步攀升。全年石油進口量2.94億t(其中原油2.53億t，同比增長6.0%)，同比增長6.6%，增速放緩。石油出口量2822萬t。我國石油凈進口量為26616萬t，石油對外依存度為56.7%，進一步攀升。

鐵礦石進口保持較快增長。全年進口鐵礦石6.86億t，同比增長10.9%，對外依存度為56.3%(國內(nèi)外鐵礦石按25∶1折算)；進口額1124.07億美元，同比增長40.9%(圖3)。值得注意的是，礦產(chǎn)品進出口貿(mào)易及鐵礦石等進口量在10月份出現(xiàn)明顯下滑，是對經(jīng)濟狀況下行的反應(yīng)。10月份我國進口鐵礦石4994萬t，同比下降9.2%，環(huán)比下降17.5%。這主要是受港口庫存較高、冬季來臨下游需求回落、年末資金緊張等因素影響。

(數(shù)據(jù)來源：國家海關(guān)總署)

煤進口持續(xù)增長。2011年我國煤進口量為2.22億t，同比增長20.0%；出口量為1466萬t，同比下降23.0%；凈進口量2.70億t，同比增長24.7%。我國已超過日本成為全球最大的煤炭進口國。

2.4 礦產(chǎn)品價格高位運行，波動加劇，金屬價格出現(xiàn)下行趨勢

礦產(chǎn)品價格波動加劇，仍處于高位。今年以來，礦產(chǎn)品價格比2010年進一步上揚，但三季度開始出現(xiàn)明顯回落，四季度波動加劇。礦產(chǎn)品價格的高位波動，支撐了礦產(chǎn)品市場的繁榮，在全球經(jīng)濟不景氣的情況下吸引更多的資金進入礦業(yè)，有利于礦業(yè)的加速發(fā)展，能夠更多的提供經(jīng)濟發(fā)展所需的資源，從而推進經(jīng)濟社會的發(fā)展；另一方面，高漲的礦產(chǎn)品價格支撐通貨膨脹，同時大幅提高了經(jīng)濟社會發(fā)展成本，成為2012年經(jīng)濟發(fā)展預(yù)期下調(diào)的重要因素。

2.4.1 原油

國內(nèi)外原油價格呈現(xiàn)“N”型變化態(tài)勢。紐約原油現(xiàn)貨價格變化分為三個階段。第一階段，上揚。從年初至4月底，由89.3美元/桶連續(xù)突破90美元/桶、100美元/桶和110美元/桶三個臺階，4月29日為113.7美元/桶；第二階段，回調(diào)。5月初至10月4日，由于歐美經(jīng)濟數(shù)據(jù)不利，尤其是歐債危機陰云不散，投資者對全球經(jīng)濟衰退的擔憂加劇，加之能源機構(gòu)相繼下調(diào)今明兩年全球石油需求增長預(yù)期，導(dǎo)致國際原油市場壓力重重，國際油價連連大跌；由113.7美元/桶連續(xù)跌破110美元/桶、100美元/桶、90美元/桶和80美元/桶四個臺階，10月4日降至75.3美元/桶。第三階段，反彈。從10月初至當前，地緣政治壓力上升，歐美經(jīng)濟數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)，美失業(yè)率大幅下降，意大利債券拍賣成功，尤其是全球六大央行聯(lián)手釋放流動性支持金融體系等多重利好的提振，原油價格由75.3美元/桶連續(xù)漲破80美元/桶和90美元/桶二個臺階，一度突破100美元/桶，12月6日為101.3美元/桶，振蕩加劇(圖4)。

圖4 紐約原油2011年價格變化

2.4.2 鐵礦石

鐵礦石到岸均價164美元/t，同比增長28.3%，由1月的151.4美元/t漲至10月的175.5美元/t，再降至12月的141美元/t。國內(nèi)河北鐵礦石價格(66%粉礦)平均為1382元/t，同比增長16.1%；從月度看，由1月的1418元/t波動漲至8月的1467元/t再降至12月的1201元/t，最大跌幅為17.1%。主要港口鐵礦石進口現(xiàn)貨價格呈下降趨勢。9月6日，天津港進口的63%印度礦價格為1330元/t，62%澳洲礦為1280元/t；12月31日兩者價格分別降至1040元/t、980元/t，降幅分別為21.8%、23.4%。

2.4.3 銅

銅價呈波動下降態(tài)勢。國內(nèi)均價為6.59萬元/t，同比增長11.8%；從月度來看，上半年基本在7萬元/t上下波動，自三季度開始回落，由7月的7.13萬元/t降至12月的5.64萬元/t。同期，倫敦金屬市場銅現(xiàn)貨價平均為8847美元/t，同比增長17.6%；從月度看，國際銅價呈下調(diào)態(tài)勢，由1月的9518美元/t波動降至12月的7650美元/t(圖5)。

圖5 國內(nèi)國際銅價格走勢

金價持續(xù)堅挺。2011年金價呈現(xiàn)波動上揚態(tài)勢，倫敦黃金交易所黃金均價為1568.9美元/盎司，同比增長28.1%，由1月的1356美元/盎司波動漲至11月的1652美元/盎司，9月6日一度沖至1895美元/盎司。

總體而言，礦產(chǎn)品低價位時代已經(jīng)過去，這是因為一是礦業(yè)企業(yè)生產(chǎn)成本提高，成本的剛性增加推高了礦產(chǎn)品價格；二是金融資本流動性加快；三是國際礦業(yè)寡頭為謀取暴利，通過壟斷礦產(chǎn)資源控制礦產(chǎn)品價格。

2.5 全國勘查活躍，礦業(yè)開發(fā)集約化程度進一步提高

隨著國家籌劃找礦突破戰(zhàn)略行動，中央和地方加大找礦力度，引導(dǎo)商業(yè)資金進行礦產(chǎn)勘查。礦業(yè)領(lǐng)域利潤較高，社會資金進入礦業(yè)領(lǐng)域的愿望強烈，全國礦業(yè)權(quán)市場活躍，勘查許可證申請數(shù)進一步增長。2011年全國勘查許可證申請累計數(shù)為25656個(不包括石油和天然氣，下同)，同比增長8.1%；采礦許可證申請累計數(shù)為92923個，同比減少29.5%(由于礦業(yè)權(quán)實地核查項目要求，2010年底完成全國礦業(yè)權(quán)更新?lián)Q證工作，所以2010年11、12月份采礦權(quán)換證數(shù)量驟增，不能真實反映礦業(yè)權(quán)市場活躍情況?？鄢V業(yè)權(quán)實地核查更新?lián)Q證工作的影響，估計2011年采礦許可證申請累計數(shù)比2010年實際是增長20%左右)。

全國礦業(yè)權(quán)市場進一步規(guī)范，礦業(yè)開發(fā)集約化程度進一步提高，新立勘查許可證和采礦許可證同比大幅下降。通過礦產(chǎn)資源開發(fā)整合、部分優(yōu)勢礦產(chǎn)開采總量控制、暫停受理新立煤礦探礦權(quán)和提高進入礦業(yè)門檻等政策，礦業(yè)權(quán)市場逐漸規(guī)范。截至2011年11月30日，全國勘查許可證35724個，其中，新立1069個，同比減少44.6%；全國采礦許可證106903件，其中，新立4871個，同比減少26.6%。礦產(chǎn)開發(fā)進一步走向集約化。全國礦山數(shù)量從2005年的12.67萬座減少到2010年的11.25萬座，凈減少11.2%。其中大型礦山從3331座增加到4684座，凈增長40.6%。在礦山總數(shù)大幅下降的同時，全國固體礦山產(chǎn)量逐年提高，鐵礦石、煤等主要礦產(chǎn)供應(yīng)能力不斷增強。

3 認識與體會

3.1 礦產(chǎn)資源呈現(xiàn)“供需內(nèi)緊外緩，短期緩解、長期趨緊，價格高位波動、振蕩加劇，找礦任務(wù)艱巨”局面

世界經(jīng)濟發(fā)展減速必然使得全球?qū)ΦV產(chǎn)資源的需求減緩，特別有利于大宗礦產(chǎn)品供應(yīng)安全和市場穩(wěn)定，但就我國而言，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的快速推進，基礎(chǔ)設(shè)施的加快建設(shè)，固定資產(chǎn)投資的高速增長，必然使得中長期礦產(chǎn)資源需求保持旺盛，石油、鐵、銅等大宗礦產(chǎn)仍需大量進口，供需矛盾依然突出。盡管國際礦業(yè)市場開始走低，部分礦產(chǎn)品價格有所下降，但整體而言，資源性產(chǎn)品價格進入上升通道，廉價資源時代已經(jīng)過去，經(jīng)濟發(fā)展成本不斷增加，礦產(chǎn)品價格的決定因素在很大程度上不完全取決于供求關(guān)系，地緣政治、人為炒作、寡頭壟斷等因素影響力度加重，原油、煤炭等價格波動加劇，整體上仍然會處于較高的價位。

對于我們這樣發(fā)展中大國而言，資源需求巨大，決定我國必須立足國內(nèi)提高資源保障能力。找礦突破具備許多有利條件，有中央的高度重視和地方政府的大力支持，有找礦突破戰(zhàn)略行動的契機，有新機制制度平臺的設(shè)計，有廣大地勘隊伍高漲的熱忱，有社會的廣泛關(guān)注和積極投入，但面臨的困難同樣不可忽視，特別是法律制度建設(shè)相對滯后、市場建設(shè)不夠完善、稅費杠杠作用發(fā)揮不夠等，需要克服技術(shù)、政策、管理等各個層面的諸多問題。

3.2 全球礦業(yè)進入困難時期，我國礦業(yè)企業(yè)“走出去”或再遇良機

礦業(yè)開發(fā)成本全面增長，礦業(yè)產(chǎn)品價格漲幅受限或持平，令全球礦業(yè)利潤率下滑，加之勞動力匱乏、稅負增加、政府監(jiān)管加強等，全球礦業(yè)面臨的困難程度達到空前水平。各國吸引礦業(yè)投資意愿強烈的時機，要加強引導(dǎo)鼓勵國內(nèi)企業(yè)走出去，抓住時機尋找合適的礦產(chǎn)勘查開發(fā)項目。一是加強同資源投資需求國政府間對話，積極推動簽署雙邊礦業(yè)投資保護協(xié)議，在政府協(xié)議框架下保護和鞏固我國資源領(lǐng)域?qū)ν馔顿Y的利益；二是跟蹤國際重要礦業(yè)項目和重要礦業(yè)公司，以企業(yè)為主體，政府金融資源為手段，伺機并購；三是加速我國礦產(chǎn)勘查風險資本市場建設(shè)，引導(dǎo)民間資本融入全球布局。

當然，經(jīng)濟全球化和資源全球配置不斷深化發(fā)展，全球資源競爭日趨激烈。跨國礦業(yè)公司加大并購力度，增強對重要礦產(chǎn)品的壟斷；一些國家紛紛調(diào)整礦業(yè)政策，增收資源稅、提高準入限制，資源民族主義加重。此外，多國窺視極地資源，對我國南海油氣資源的爭奪的多國介入，也可論證資源競爭加劇的事實。

3.3 優(yōu)勢礦產(chǎn)資源總量調(diào)控效果不佳，需要增強調(diào)控的科學(xué)性和權(quán)威性

我國對礦產(chǎn)資源實施開采總量控制從2002年開始，今年已經(jīng)進入第10個年頭，但調(diào)控的有效性需要提高。從總量控制指標看，2010年鎢精礦超標62.5%，銻超標42.0%；2011年1～11月鎢精礦(折三氧化鎢65%，下同)和銻精礦產(chǎn)量分別為12.11萬t和10.8萬t，分別超標39.2%和2.9%。按照目前生產(chǎn)的增長速度，預(yù)計全年鎢精礦產(chǎn)量將超標50%以上，銻超標10%以上。一方面反映出政府下達的開采總量控制指標測算存在一定問題，更重要的是反映出開采總量控制指標下達后，缺乏有效監(jiān)控手段。建議開展優(yōu)勢礦產(chǎn)資源開采總量控制指標設(shè)置評估研究、優(yōu)勢礦產(chǎn)資源開采總量控制指標分配研究等專題研究，確保指標確定的科學(xué)性，建立總量控制指標的獎罰制度，根據(jù)指標執(zhí)行情況、資源利用水平等動態(tài)調(diào)控，獎罰分明，確保調(diào)控的權(quán)威性。

3.4 進一步完善礦業(yè)權(quán)市場建設(shè)，充分發(fā)揮市場配置資源的基礎(chǔ)性作用

建立規(guī)范完善的礦業(yè)市場，是實現(xiàn)找礦突破的重要保障，在目前國土資源部以地質(zhì)找礦新機制為抓手，推動整裝勘查的過程中，必須堅持市場經(jīng)濟原則，妥善處理好礦業(yè)權(quán)設(shè)置和配置，合理處理找礦成果的利益分配，充分發(fā)揮市場在資源配置中的基礎(chǔ)性作用，建立規(guī)范、有序、競爭、開放的礦業(yè)權(quán)市場，為找礦突破戰(zhàn)略行動保駕護航，以確?！?58”目標的有效實現(xiàn)。