

中國(guó)服裝市場(chǎng)將迎來(lái)一個(gè)劇烈變化、快速增長(zhǎng)的十年。隨著消費(fèi)者的日漸成熟,中國(guó)服裝市場(chǎng)將呈現(xiàn)哪些前所未有的發(fā)展趨勢(shì)?服裝企業(yè)又該如何調(diào)整自身的發(fā)展戰(zhàn)略?
在過(guò)去十年,中國(guó)服裝行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模增加了兩倍,到2010年年底接近4000億元。我們預(yù)計(jì),中國(guó)服裝市場(chǎng)將在未來(lái)十年內(nèi)再增長(zhǎng)兩倍,在2020年達(dá)到1.3萬(wàn)億元。但是,這并不意味著所有服裝企業(yè)都能從這一增長(zhǎng)趨勢(shì)中得益。為了在新一輪增長(zhǎng)中獲取份額,企業(yè)需要根據(jù)自己的現(xiàn)實(shí)情況和新興的消費(fèi)趨勢(shì)來(lái)調(diào)整戰(zhàn)略。通過(guò)采訪不同地區(qū)和層級(jí)城市的5000多名14?45歲消費(fèi)者,我們發(fā)現(xiàn)了將決定服裝市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展方向的六個(gè)關(guān)鍵趨勢(shì)。
與眾不同的中國(guó)服裝市場(chǎng)
直到上世紀(jì)90年代末,更多的中國(guó)消費(fèi)者才開(kāi)始通過(guò)服裝來(lái)表達(dá)個(gè)性。隨著消費(fèi)者財(cái)富的增加和社會(huì)的開(kāi)放,外國(guó)品牌和本土品牌開(kāi)始涌現(xiàn),點(diǎn)燃了消費(fèi)者對(duì)“大牌”的迷戀。在此之前,服裝僅僅意味著胸前大大的品牌標(biāo)志,品牌并沒(méi)有很大程度上的獨(dú)特區(qū)分。
消費(fèi)者對(duì)具有高知名度的品牌十分期待,運(yùn)動(dòng)品牌不僅符合這一要求,而且能充分滿足消費(fèi)者對(duì)基本著裝的需要——當(dāng)時(shí),極少有場(chǎng)合需要穿著正裝。李寧和安踏等本土品牌也在此期間建立了業(yè)務(wù)并擴(kuò)大了規(guī)模。鑒于以上情況加之起步較早,運(yùn)動(dòng)品牌得以在中國(guó)建立獨(dú)一無(wú)二的霸主地位。到2008年北京奧運(yùn)會(huì)舉辦之時(shí),一名典型中國(guó)消費(fèi)者的衣櫥中有20%?25%(按照價(jià)值計(jì)算)是運(yùn)動(dòng)服裝。在購(gòu)買(mǎi)運(yùn)動(dòng)服裝的消費(fèi)者中,有30%每周穿著三次以上。
品牌先行者們(上述運(yùn)動(dòng)品牌和美特斯·邦威、綾致等休閑服裝品牌)采用特許經(jīng)營(yíng)(特別是單一品牌特許經(jīng)營(yíng)門(mén)店)作為其主要業(yè)務(wù)模式,并從中獲益頗豐。特許經(jīng)營(yíng)代表了一種標(biāo)準(zhǔn)化且易于操作的零售業(yè)態(tài),有助于企業(yè)迅速擴(kuò)張,市場(chǎng)準(zhǔn)入更寬泛,而且無(wú)需投入大量的前期資本。例如,耐克的門(mén)店網(wǎng)絡(luò)從2003年的1400家快速增至2009年的6000家。此外,由于并非所有消費(fèi)者都要求最新款式,而且運(yùn)動(dòng)服裝并不像休閑服裝那樣會(huì)迅速過(guò)時(shí),因此特許經(jīng)營(yíng)商能以較低的庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行投資及擴(kuò)張。
單一品牌特許經(jīng)營(yíng)門(mén)店在此時(shí)占據(jù)了主導(dǎo)地位,這是因?yàn)樵诹闶蹣I(yè)格局發(fā)展的早期多品牌零售商還為數(shù)不多。同時(shí),單一品牌專(zhuān)營(yíng)店還能使購(gòu)物者感覺(jué)是從品牌公司直接購(gòu)買(mǎi),從而減少了消費(fèi)者對(duì)假冒產(chǎn)品的擔(dān)心。
到目前為止,百貨公司一直在主導(dǎo)服裝零售市場(chǎng)。上世紀(jì)90年代初,百貨公司是服裝零售業(yè)主要的貿(mào)易形態(tài),為消費(fèi)者提供接觸品牌的機(jī)會(huì),同時(shí)還是家庭周末閑逛的場(chǎng)所,使消費(fèi)者能夠“寓娛樂(lè)于購(gòu)物之中”。百貨公司定義了消費(fèi)者購(gòu)物的概念,仍將在未來(lái)發(fā)揮重要作用,在較小城市尤其如此。
“服裝就是大品牌”的早期簡(jiǎn)單概念、運(yùn)動(dòng)服裝的主導(dǎo)地位、特許經(jīng)營(yíng)模式的激增以及根深蒂固的百貨公司業(yè)態(tài),使得過(guò)去十年的中國(guó)服裝市場(chǎng)不同于世界上的其他任何市場(chǎng)。
未來(lái)十年的新變化
對(duì)于服裝企業(yè)而言,未來(lái)十年是一個(gè)振奮人心的時(shí)期。中產(chǎn)階層及富裕消費(fèi)者(年收入74000元以上)的數(shù)量將從目前的5000萬(wàn)增加至2020年的1.4億。此外,服裝是這類(lèi)家庭升級(jí)消費(fèi)最多的品類(lèi)之一。但是,企業(yè)不應(yīng)想當(dāng)然地認(rèn)為只需坐等新一輪增長(zhǎng)浪潮的推動(dòng),未來(lái)十年的發(fā)展模式將發(fā)生顯著變化。經(jīng)過(guò)調(diào)查,我們發(fā)現(xiàn)了以下六大關(guān)鍵發(fā)展趨勢(shì)。
趨勢(shì)一:年輕一代的服裝消費(fèi)將增加。在二三十歲的人群中,服裝消費(fèi)才剛開(kāi)始增加。目前,這一人群的消費(fèi)額比城市平均水平高出18%。這一“80后”群體并沒(méi)有像其父輩一樣吃過(guò)苦,他們中的許多人在外企或本土企業(yè)擁有一份較好的工作,這些因素轉(zhuǎn)化為一種強(qiáng)烈的樂(lè)觀精神。服裝消費(fèi)勢(shì)頭在“80后”人群中將繼續(xù)上升,并將通過(guò)更加年輕、更加精通時(shí)尚的“90后”等新一代消費(fèi)者群體得到進(jìn)一步增強(qiáng)。
趨勢(shì)二:女性的服裝消費(fèi)占較大比重。隨著未來(lái)十年的服裝消費(fèi)逐漸增加,消費(fèi)群體比例將進(jìn)一步向女性傾斜。迄今為止,中國(guó)男性和女性在服裝上的消費(fèi)開(kāi)支趨向接近:男裝目前在14?45歲城市消費(fèi)者的服裝消費(fèi)總額中占46%,而女裝則占54%。隨著女性收入的增加,與收
73kVN8DyFWkMxJTPLxwOFc8d4Fb+LXipVB4mB53Ty+8=入相同的男性相比女性的服裝消費(fèi)水平提升更加顯著。盡管如此,小城市消費(fèi)者(四至七級(jí)城市)的服裝消費(fèi)仍處于發(fā)展的初級(jí)階段,男性的年均服裝消費(fèi)略高于女性,54%的服裝購(gòu)買(mǎi)由男性消費(fèi)者貢獻(xiàn)。
趨勢(shì)三:更多高消費(fèi)群體將來(lái)自較小城市。在未來(lái)十年中,許多高消費(fèi)群體將居住在內(nèi)陸或較小城市。2010年,較小城市構(gòu)成了約50%的服裝市場(chǎng)。到2020年,2/3的中產(chǎn)階層及富裕消費(fèi)者將居住在四至七級(jí)城市,并將占據(jù)服裝市場(chǎng)整體增長(zhǎng)的60%。對(duì)于企業(yè)而言,這意味著利益份額將更加分散。如今,為了在中高價(jià)位的服裝市場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)80%的覆蓋率,企業(yè)需要進(jìn)入462個(gè)城市;到2020年,為了保持同樣的市場(chǎng)覆蓋率,企業(yè)將需要進(jìn)入568個(gè)城市。更為重要的是,我們所發(fā)現(xiàn)的許多趨勢(shì)在較小城市與較大城市將有不同表現(xiàn),企業(yè)必須相應(yīng)地調(diào)整其做法,以期在尚未得到充分覆蓋的較小市場(chǎng)取得成功。
趨勢(shì)四:休閑場(chǎng)合與活動(dòng)增多。十年前,可供選擇的娛樂(lè)活動(dòng)和社交場(chǎng)合有限。居住在省會(huì)城市的人們可能偶爾外出吃飯或唱卡拉OK,但在大多數(shù)情況下,學(xué)校、工作和家庭構(gòu)成了生活的全部。今天,典型消費(fèi)者的體驗(yàn)領(lǐng)域顯著擴(kuò)大,消費(fèi)者對(duì)服裝的選擇體現(xiàn)了針對(duì)不同場(chǎng)合配搭“適宜”服飾的理念。為此,消費(fèi)者的衣櫥正在不斷擴(kuò)大。隨著各種場(chǎng)合日漸增多,人們?nèi)找嫘枰m合這種新生活方式的服裝。中國(guó)消費(fèi)者將繼續(xù)嘗試為不同場(chǎng)合配搭不同的穿著。這一切都意味著企業(yè)將有機(jī)會(huì)塑造消費(fèi)者的行為和偏好。領(lǐng)先企業(yè)通過(guò)推廣和銷(xiāo)售能夠滿足特定場(chǎng)合需求的產(chǎn)品,將成為市場(chǎng)的贏家。
趨勢(shì)五:由情感空間界定的消費(fèi)者。十多年前的消費(fèi)者被大品牌強(qiáng)烈吸引,但很少考慮到品牌可以代表個(gè)人身份或者反映出一個(gè)人的人生觀。今天的年輕消費(fèi)者更多地表示,他們通過(guò)服裝獲得了情感方面的滿足感。企業(yè)不可以再單純依靠知名品牌的地位,消費(fèi)者正在尋找能夠與他們產(chǎn)生更深層次共鳴的品牌,服裝產(chǎn)品必須能夠牽動(dòng)消費(fèi)者的情感心弦。
我們?cè)谀行院团韵M(fèi)者中觀察到四大情感空間(見(jiàn)下頁(yè)圖1),企業(yè)需要了解這些需求狀況,以對(duì)自身的品牌產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)定位。
情感空間的垂直維度以成功為導(dǎo)向:一端是事業(yè)成就、社會(huì)地位和自我完善,另一端則是悠閑自在、放松和享受生活。重要的是,60%?70%的中國(guó)消費(fèi)者都傾向于追求成功。由于中國(guó)社會(huì)存在巨大的向上流動(dòng)可能,因此人們認(rèn)同不斷進(jìn)取和個(gè)人發(fā)展的理念。值得注意的是,鑒于女性在服裝上的消費(fèi)將高于男性,“成功女性”將成為一個(gè)尤為重要的消費(fèi)群體。這一傾向在大城市中更為顯著。在較小城市中,生活節(jié)奏較為緩慢,生活成本較低,消費(fèi)者既可以節(jié)省更多,也可以把更多的收入花在休閑和娛樂(lè)方面。他們對(duì)事業(yè)和社會(huì)地位的感覺(jué)不太強(qiáng)烈,因此更加傾向于享受生活。
情感空間的水平維度以時(shí)尚為導(dǎo)向,一端是“時(shí)尚靚麗”,另一端是“優(yōu)雅經(jīng)典”。我們的研究表明,女性更希望通過(guò)著裝來(lái)表達(dá)自我,而男性則更希望融入社會(huì)群體之中,并偏好休閑和低調(diào)的裝扮。
企業(yè)必須考慮消費(fèi)者的情感需求及自身的品牌精髓,并把自己定位在機(jī)會(huì)更大的情感空間中。
趨勢(shì)六:新的分銷(xiāo)渠道和零售業(yè)態(tài)。企業(yè)在確定利用合適的分銷(xiāo)渠道進(jìn)入并擴(kuò)大市場(chǎng)時(shí),必須全面考慮地理范圍和城市層級(jí)。
小城市消費(fèi)者不像大城市消費(fèi)者那樣擁有各種各樣的購(gòu)物體驗(yàn),百貨公司和單一品牌專(zhuān)賣(mài)店仍將最受他們青睞。因?yàn)檩^小城市的現(xiàn)有選擇往往是年代久遠(yuǎn)的低檔百貨公司,而更為成熟的現(xiàn)代百貨公司能夠創(chuàng)造愉快的購(gòu)物體驗(yàn),將繼續(xù)成為這些城市消費(fèi)者的周末休閑地。即使是在較大城市,百貨公司仍然是有力的競(jìng)爭(zhēng)者。目前,超過(guò)35%的服裝銷(xiāo)售額來(lái)自百貨公司。此外,進(jìn)入百貨公司的品牌依然具有相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)力。一位樓層經(jīng)理告訴我們:“新品牌只有三個(gè)月的時(shí)間來(lái)證明自己?!?br/>
但總體而言,大城市消費(fèi)者的要求越來(lái)越高,并期待更積極、更新穎的購(gòu)物體驗(yàn)以及高品質(zhì)的服務(wù)。因此,他們會(huì)逐漸對(duì)百貨公司失去興趣。在現(xiàn)有的渠道選擇中,購(gòu)物中心的定位使之表現(xiàn)良好,它擁有更加多樣化的產(chǎn)品選擇并緊跟最新潮流趨勢(shì)。然而,單一品牌專(zhuān)賣(mài)店或柜臺(tái)仍將成為主導(dǎo)形態(tài),這是因?yàn)橄M(fèi)者對(duì)品牌的了解更加深入,并渴望購(gòu)買(mǎi)特有品牌。
是多品牌零售渠道還是單一品牌零售渠道更適合某一品牌,要取決于該品牌在中國(guó)服裝市場(chǎng)上的定位。在美國(guó)等市場(chǎng),Saks Fi-h Avenue和Bloomingdale等百貨公司如同消費(fèi)者的衣櫥顧問(wèn),由賣(mài)手幫助消費(fèi)者在眾多品牌中圈定選擇的范圍。中國(guó)多品牌零售商通常沒(méi)有類(lèi)似的能力,這使得它們對(duì)消費(fèi)者的吸引力較弱。但也有一些多品牌零售商(比如香港I.T公司)已經(jīng)開(kāi)拓了一個(gè)小眾市場(chǎng),將新潮而又不太知名的小眾品牌引入中國(guó)服裝市場(chǎng)。對(duì)于缺乏資源運(yùn)行單一品牌專(zhuān)賣(mài)店的小型品牌,這種分銷(xiāo)形態(tài)是理想之選。然而,隨著品牌的壯大,它們會(huì)希望更多地控制產(chǎn)品的銷(xiāo)售權(quán),并很有可能轉(zhuǎn)向單一品牌零售。
值得一提的是,特許經(jīng)營(yíng)模式在未來(lái)十年內(nèi)對(duì)服裝零售而言仍至關(guān)重要,在較小城市尤其如此。目前,中國(guó)主要休閑及運(yùn)動(dòng)品牌50%至90%的收入來(lái)自特許經(jīng)營(yíng)商。展望未來(lái),更多的品牌公司將開(kāi)始直接控制其在大城市的零售,但在小城市,它們將繼續(xù)依靠分銷(xiāo)商和特許經(jīng)營(yíng)商來(lái)實(shí)現(xiàn)滲透和擴(kuò)張。
由于來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)一代的消費(fèi)者日漸增多,網(wǎng)上購(gòu)物的重要性必將與日俱增。我們預(yù)計(jì)中國(guó)網(wǎng)購(gòu)者的數(shù)量將從2010年的1.45億增至2015年的3.29億。事實(shí)上,服裝目前已是中國(guó)消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)最熱門(mén)的品類(lèi)。然而,幾乎沒(méi)有實(shí)體零售商能夠充分開(kāi)展多渠道業(yè)務(wù)。比如,目前以特許經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)的門(mén)店很難處理網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)的物品的退貨。
建立真正多渠道模式的比賽才剛剛開(kāi)始。如果企業(yè)能夠首先圍繞目標(biāo)客戶群建立零售和服務(wù)模式,并為目標(biāo)客戶群提供一致的、全天候的線上線下體驗(yàn),就會(huì)比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手擁有更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
重新規(guī)劃
對(duì)于服裝企業(yè)而言,過(guò)去制勝的關(guān)鍵在于擁有一個(gè)“大”品牌、低成本供應(yīng)鏈,并有能力通過(guò)特許經(jīng)營(yíng)迅速發(fā)展零售業(yè)務(wù)。然而,要想在未來(lái)取得成功,企業(yè)需要根據(jù)消費(fèi)者的新需求調(diào)整戰(zhàn)略。
進(jìn)軍小城市計(jì)劃
擁有合適的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略對(duì)于企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)取得成功至關(guān)重要。企業(yè)應(yīng)該確定合適的地域,為其制定適當(dāng)?shù)膬r(jià)格和零售基礎(chǔ)設(shè)施并以合理的方式進(jìn)行部署,從而通過(guò)有限的資源實(shí)現(xiàn)最大的成功。
到2020年,50%的中產(chǎn)階層及富裕消費(fèi)者將居住在一至三級(jí)城市的50公里半徑范圍內(nèi)的城市群。這一概念促使企業(yè)將資源投入集群中的一個(gè)城市,并在附近其他城市充分利用這些資源。對(duì)于服裝企業(yè)而言,此類(lèi)資源可能是監(jiān)督特許經(jīng)營(yíng)商運(yùn)作的管理團(tuán)隊(duì),可能是覆蓋集群中所有城市的廣告和推廣活動(dòng),也可能是門(mén)店人員、物流和倉(cāng)儲(chǔ)的培訓(xùn)及管理。
我們發(fā)現(xiàn)超市等部分零售商正在采取集群的門(mén)店拓展和管理方式,但許多服裝企業(yè)并未采用這種方式來(lái)構(gòu)建業(yè)務(wù)。服裝企業(yè),尤其是那些已進(jìn)入大城市的企業(yè),可以在制訂自身擴(kuò)張計(jì)劃時(shí)借鑒其他行業(yè)零售商的經(jīng)驗(yàn)。同時(shí),企業(yè)在為集群中的小城市提供服務(wù)時(shí),也需要認(rèn)識(shí)到其獨(dú)特的需求。例如,小城市消費(fèi)者較少接觸時(shí)尚,在服裝挑選和搭配方面需要更多的培訓(xùn)和指導(dǎo),他們的消費(fèi)意愿也低于大城市消費(fèi)者,企業(yè)在銷(xiāo)售時(shí)需要特別考慮到這些情況。
與情感需求相關(guān)的價(jià)值定位
中國(guó)服裝市場(chǎng)在特定的情感空間缺乏足夠的品牌,同時(shí)在相似的情感空間缺乏差異化的產(chǎn)品和服務(wù)??鐕?guó)企業(yè)必須認(rèn)真考慮哪些成功品牌適合這一市場(chǎng),而本土企業(yè)需要在市場(chǎng)中確定或建立其獨(dú)特的定位,并將自己與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手區(qū)別開(kāi)來(lái)。對(duì)于這兩類(lèi)企業(yè)而言,必須了解自身品牌所擁有以及應(yīng)該擁有的消費(fèi)者情感空間,并與消費(fèi)者的情感需求保持一致。
通過(guò)在多個(gè)情感空間成功打造可靠的形象、明確區(qū)分自己的產(chǎn)品和服務(wù),休閑零售商綾致在中國(guó)市場(chǎng)脫穎而出,旗下四個(gè)品牌目前在中國(guó)擁有4000多家門(mén)店,為消費(fèi)者提供了針對(duì)不同情感空間的品牌組合,包括休閑和職業(yè)女裝品牌Vero Moda、休閑男裝品牌杰克·瓊斯、更加時(shí)髦并以年輕人為主導(dǎo)且價(jià)格稍低于其他兩個(gè)品牌的女裝品牌Only,以及僅在頂級(jí)城市銷(xiāo)售的高級(jí)男裝品牌Selected。
提供獨(dú)特的、差異化的消費(fèi)者體驗(yàn)
由于消費(fèi)者日益熟悉時(shí)尚、購(gòu)物和互聯(lián)網(wǎng),企業(yè)需要更多地考慮將產(chǎn)品推向市場(chǎng)的方式,并為購(gòu)物者創(chuàng)造令人興奮的零售環(huán)境。這對(duì)大城市市場(chǎng)尤為重要,大城市消費(fèi)者正在尋求更為激動(dòng)人心的購(gòu)物新途徑。在大城市,業(yè)務(wù)增長(zhǎng)越來(lái)越多地來(lái)自于實(shí)體零售之外的渠道。
品牌篩選是香港I.T公司的強(qiáng)項(xiàng),公司管理著300多個(gè)品牌,每年更替50個(gè)品牌。該公司擁有四種不同的多品牌店鋪模式,瞄準(zhǔn)界限清晰的不同消費(fèi)群體。表現(xiàn)不佳的產(chǎn)品被迅速淘汰,而不斷周轉(zhuǎn)的庫(kù)存意味著消費(fèi)者每次訪問(wèn)門(mén)店都能在獨(dú)特環(huán)境中獲得新鮮興奮的體驗(yàn)。該公司還成功地超越其原有的價(jià)值主張,即在采銷(xiāo)成熟品牌的同時(shí)引入新的品牌。目前,該公司運(yùn)營(yíng)著七個(gè)自有品牌,賺取的利潤(rùn)高于其多品牌門(mén)店銷(xiāo)售的其他品牌。
綾致為提升購(gòu)物者零售體驗(yàn)而開(kāi)發(fā)增值服務(wù)也值得關(guān)注。該公司十分重視員工培訓(xùn),目標(biāo)是使員工深刻了解品牌產(chǎn)品和服務(wù)。公司還訓(xùn)練員工為顧客提供單品或商品組合建議,以供顧客試穿。因?yàn)樾〕鞘邢M(fèi)者對(duì)個(gè)人風(fēng)格的感覺(jué)尚未充分培養(yǎng)起來(lái),這一服務(wù)模式在較小城市非常有效。在得到建議之后,顧客購(gòu)買(mǎi)的幾率更高。
雖然服裝已經(jīng)是電子商務(wù)的熱門(mén)品類(lèi),但至今鮮有零售商在中國(guó)成功實(shí)現(xiàn)真正的多渠道零售體驗(yàn)。多渠道庫(kù)存的實(shí)時(shí)可見(jiàn)性、物流服務(wù)的可靠性、產(chǎn)品退換的便利性和跨渠道促銷(xiāo)的協(xié)調(diào)性等,一直是企業(yè)試圖向網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域擴(kuò)張時(shí)所面對(duì)的問(wèn)題,幾乎沒(méi)有企業(yè)擁有整合的系統(tǒng)。例如,當(dāng)消費(fèi)者在一家商店發(fā)現(xiàn)一件很喜歡但沒(méi)有合適尺寸的商品時(shí),他不能夠在商店里打電話或上網(wǎng)進(jìn)行預(yù)訂。
中國(guó)的服裝市場(chǎng)必將經(jīng)歷另一個(gè)劇烈變化的十年。消費(fèi)者將以前所未有的速度變得更加成熟,并朝著完全不同于以往對(duì)品牌、產(chǎn)品和零售體驗(yàn)需求的方向發(fā)展;對(duì)消費(fèi)者情感需求份額和零售渠道的爭(zhēng)奪將比過(guò)去十年更加激烈。預(yù)測(cè)到這些重要變化并盡早開(kāi)發(fā)出合適的產(chǎn)品,將是服裝企業(yè)贏得中國(guó)市場(chǎng)的關(guān)鍵。
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(編輯:王文正wwz83@163.com)