谷麗麗,李明彥

(1.北京交通大學中國產(chǎn)業(yè)安全研究中心博士后,北京100083;2.河北鋼鐵集團礦業(yè)有限公司資源環(huán)保部,河北唐山063000)

實施礦產(chǎn)資源“走出去”戰(zhàn)略,實現(xiàn)礦產(chǎn)工作跨國經(jīng)營,是黨中央、國務(wù)院長期關(guān)注的問題,是我國在經(jīng)濟全球化形勢下,參與全球資源配置、緩解經(jīng)濟發(fā)展中資源瓶頸制約的必然選擇。鐵礦是我國緊缺礦種之一,但鐵礦資源在全球分布相對廣泛,資源儲量豐富,保障年限高,勘查開發(fā)境外鐵礦資源的空間是存在的。據(jù)統(tǒng)計,鐵礦石全球儲量的保障年限高達上百年。因此,在國際礦業(yè)巨頭的壟斷和我國鐵礦資源供需的嚴峻形勢下,加強境外鐵礦資源勘查開發(fā),擴大鐵礦資源在全球的占有份額是一種必然選擇。

隨著世界富礦資源越來越少,低品磁鐵礦的開發(fā)日益受到國際礦業(yè)界的高度關(guān)注,低品磁鐵礦開發(fā)利用將成為未來鐵礦石供應(yīng)的重要來源。我國鐵礦資源絕大多數(shù)為貧礦,造就了我國的選礦技術(shù)居世界領(lǐng)先水平。隨著我國部分生產(chǎn)礦山資源的減少或枯竭,導致礦山減產(chǎn)或停產(chǎn),出現(xiàn)了巨大的冗余選礦能力。因此,為充分利用閑置或冗余的選礦能力,這些停產(chǎn)或減產(chǎn)礦山對低品磁鐵礦資源的需求存在著巨大的缺口。以河北鋼鐵集團礦業(yè)公司為例,下屬停產(chǎn)礦山2座,減產(chǎn)礦山5座,未來5年內(nèi),冗余原礦處理能力將達1000萬t/a,這不僅存在停產(chǎn)礦山職工安置等社會問題,還存在礦山技術(shù)人才流失的問題。相對于國內(nèi)磁鐵礦資源的勘察開發(fā)來說,海外低品磁鐵礦資源的勘察開發(fā)程度較低,鐵品位較高,開發(fā)海外鐵礦資源具有成本比較優(yōu)勢。因此,積極開發(fā)海外低品磁鐵礦資源,保障減產(chǎn)和停產(chǎn)礦山企業(yè)的原料供應(yīng),對于礦業(yè)企業(yè)具有重要的經(jīng)濟和社會意義。

1 海外低品磁鐵礦資源開發(fā)實踐

自2009年初,河北鋼鐵集團礦業(yè)公司加大了低品磁鐵礦資源的開發(fā)力度,積極開拓供應(yīng)渠道,從國內(nèi)知名鋼鐵網(wǎng)站和國際B2B門戶網(wǎng)站搜尋資源。通過近兩年的資源渠道開發(fā)、樣品實驗、采購談判、礦山投資等工作,對低品磁鐵礦資源分布、市場供求掌握了第一手資料。通過對這些資料的分析,我們對海外低品磁鐵礦貿(mào)易資源分布、各國磁鐵礦特點有了初步了解,對海外鐵礦投資項目也進行了廣泛接觸?，F(xiàn)從低品磁鐵礦采購和海外礦山投資兩方面進行闡述。

1.1 低品磁鐵礦貿(mào)易資源主要分布及特點

通過資源開發(fā)一線工作統(tǒng)計,目前海外低品磁鐵礦貿(mào)易資源主要分布在亞洲、美洲、非洲、大洋洲等,包括韓國、朝鮮、印尼、菲律賓、伊朗、蒙古、美國、墨西哥、秘魯、南非、新西蘭等國家,各國的低品磁鐵礦也有不同特點。至今,我們已經(jīng)對十幾個國家和地區(qū)的低品磁鐵礦資源進行過樣品實驗分析,總結(jié)出低品磁鐵礦貿(mào)易資源分布及特點,見表1。

1.2 海外低品磁鐵礦貿(mào)易資源開發(fā)樣品分析

近半年來,我部共對56個樣品進行了單一磁選選礦實驗。其中,技術(shù)可行資源25個,占全部樣品45%,否定資源31個,占樣品總數(shù)55%。技術(shù)可行資源中,可簽合同資源6個,占可行資源的24%,占樣品總數(shù)的10%。全部樣品的采購統(tǒng)計分析見表2。

表1 低品磁鐵礦貿(mào)易資源分布及特點

表2 全部樣品的采購統(tǒng)計分析

1.3 海外低品磁鐵礦山投資工作

除了積極開發(fā)海外低品磁鐵礦貿(mào)易資源,河北鋼鐵集團礦業(yè)公司還積極進行海外礦山資源的投資項目的跟蹤和分析,共收到21國家和地區(qū)的鐵礦項目60多個。對收到的詳細資料進行初步分析后,確定對美國和秘魯?shù)膬蓚€鐵礦項目進行了重點跟蹤,并進行了實地考察。其中,一個礦山項目資源量7.82億t,可通過簡單干式磁選生產(chǎn)Fe 58%左右的粗精粉運回國內(nèi)精細加工,充分利用礦業(yè)公司的冗余選礦能力,彌補停產(chǎn)礦山或減產(chǎn)礦山的資源缺口300萬t/a;另一個磁鐵礦項目資源總量1.52億t,平均品位42%,可選性較好,可通過磁選將其加工成為市場需求的Fe65%以上的精粉,該項目可彌補停產(chǎn)礦山或減產(chǎn)礦山的資源缺口200萬t/a。

1.4 海外資源開發(fā)工作中的難點

低品磁鐵礦可行資源少、缺乏低品磁鐵礦貿(mào)易專業(yè)市場,采購價格競爭力差、進口許可限制是海外低品磁鐵礦采購的突出難點。

目前,鐵礦石市場以直接滿足鋼鐵廠生產(chǎn)需求的赤鐵礦或褐鐵礦為主流,低品磁鐵礦資源的開發(fā)尚未形成規(guī)模,低品磁鐵礦貿(mào)易資源的市場供應(yīng)有限。由于澳大利亞、巴西、印度等主要礦業(yè)大國多為成本很低的高品位直運礦石 (Direct Shipping Ore,DSO)。低品磁鐵礦的開發(fā)需要采礦和選礦,工藝流程復雜,成本高,與DSO礦相比,開發(fā)低品磁鐵礦資源缺乏競爭力,因而目前磁鐵礦貿(mào)易資源很少。隨著DSO礦資源的減少,低品磁鐵礦資源開發(fā)會越來越受到重視。但由于低品位磁鐵礦運輸比高品位礦更不經(jīng)濟,優(yōu)質(zhì)低品磁鐵礦傾向于就地選礦加工成精礦,面向成熟的鐵精礦市場銷售。因此,低品位磁鐵礦貿(mào)易資源不足,將是長期的趨勢。

盡管選礦廠對低品磁鐵礦資源的潛在需求巨大,由于資源開發(fā)不足,供應(yīng)有限,尚未形成一個細分的市場。供應(yīng)和需求客戶信息不能及時溝通,尚未形成關(guān)于低品磁鐵礦的市場共同遵守的定價體系。鐵品位55%以上的低品磁鐵礦可以直供鋼廠,因而賣方報價以直接入爐的鋼廠采購價格為參考。而我們采用根據(jù)精粉售價去除成本的采購價格,若提高品位增加的價值不足以彌補選礦加工成本,會造成我公司采購報價與供應(yīng)商報價相差懸殊,形成以大幅低于市場價格采購的局面,為采購價格談判造成困難。

今年4月份以來,由于我國對低品位鐵礦進口許可限制,又大大增加了我國低品磁鐵礦的進口難度。

2 開發(fā)海外低品磁鐵礦資源的思考

通過海外鐵礦資源開發(fā)實踐,本文認為,必須采取以投資為主、貿(mào)易為輔的保供戰(zhàn)略,才能從根本上和長遠上解決危機或停產(chǎn)礦山的低品磁鐵礦穩(wěn)定供應(yīng)問題。

2.1 海外低品磁鐵礦采購

從海外低品磁鐵礦采購來說,主要從以下三個方面獲得更多貿(mào)易資源。

首先,通過多種方式獲得更多資源渠道。由于低品磁鐵礦資源渠道少,所以,我們不僅充分利用互聯(lián)網(wǎng)在全球范圍內(nèi)搜尋可用資源,還應(yīng)積極參加有影響的鐵礦石貿(mào)易和投資會議,增加渠道信息。另外,主動去周邊港口搜尋現(xiàn)貨資源,取樣更快捷、交易風險更小。

其次,重點培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)低品磁鐵礦資源客戶。從穩(wěn)定供應(yīng)的角度,注重對具有優(yōu)質(zhì)低品磁鐵礦資源渠道的貿(mào)易商或礦主的培養(yǎng)。通過選礦加工,獲得對資源品質(zhì)的信心,逐步建立相互信任、長期合作的雙贏客戶關(guān)系,保障穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)資源供應(yīng)。

再次,加強技術(shù)攻關(guān),開發(fā)利用含鈦、硫、磷等雜質(zhì)的低品磁鐵礦。由于優(yōu)質(zhì)低品磁鐵礦資源供應(yīng)的長期不足,可對于含有鈦、硫、磷、高硅鋁等雜質(zhì)的低品磁鐵礦加以開發(fā)利用,拓寬可用資源渠道。通過技術(shù)攻關(guān)和開拓銷售渠道,轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)可利用的資源,以充分利用礦山冗余的選礦能力,創(chuàng)造更多經(jīng)濟效益。

2.2 海外鐵礦資源投資

從海外低品磁鐵礦山投資來說,要有清晰的海外資源掌控戰(zhàn)略,組建專業(yè)化的海外資源開發(fā)團隊,設(shè)計順暢高效的項目投資審批決策程序,加快海外資源掌控步伐,增強企業(yè)資源控制的競爭優(yōu)勢。

(1)投資區(qū)域重點應(yīng)該從傳統(tǒng)礦業(yè)大國向亞非拉地區(qū)轉(zhuǎn)移。據(jù)北京國際礦業(yè)權(quán)交易所統(tǒng)計,2010年,隨著澳大利亞、巴西主要礦產(chǎn)國礦業(yè)資產(chǎn)價格的上漲,我國企業(yè)已將投資熱點轉(zhuǎn)向其他具有比較優(yōu)勢的新興市場,尤其是南美、非洲和中亞。

(2)海外資源掌控及開發(fā)成本優(yōu)勢明顯。由于近年來國內(nèi)加收地質(zhì)環(huán)境治理保證金、提高采礦權(quán)價款等政策的出臺,國內(nèi)礦產(chǎn)資源開發(fā)優(yōu)勢正在逐漸失去。海外資源大都具有品位高、開采條件好等特點,生產(chǎn)成本具有明顯優(yōu)勢。隨著人民幣的升值,企業(yè)進口外礦的成本降低,對國內(nèi)鐵礦市場形成壓力,國內(nèi)礦產(chǎn)資源開發(fā)將進一步喪失競爭力。

(3)加大海外資源投入,是掌控海外資源的有力途徑。國內(nèi)大型國字號企業(yè)及著名民企都有清晰的海外資源掌控戰(zhàn)略,組建并在實戰(zhàn)中練就高水平專業(yè)團隊作為戰(zhàn)略執(zhí)行的保證。掌握第一手信息,實現(xiàn)專業(yè)化決策,海外資源正在快速被中國企業(yè)占領(lǐng)與分享。

(4)海外資源開發(fā),風險勘查先行。2010年在天津舉辦的國際礦業(yè)大會上,簽約項目62個,簽約金額117億元,其中境外合作項目共52個,合作資金70億元。調(diào)查評價類項目7項,簽約額1億元;勘查類項目38個,簽約額40億元;勘查與開發(fā)類項目17個,簽約額76億元。簽約項目主要分布在中國、澳大利亞、尼日利亞、贊比亞、蒙古等國家,涉及的礦種主要有銅礦、鐵礦、金礦、鉛鋅礦等。從簽約項目統(tǒng)計分析,勘查或勘查與開發(fā)類項目占全部簽約項目數(shù)量的88.7%,簽約額占總額的99%?？梢?勘查或勘查與開發(fā)項目占據(jù)了海外項目的絕大部分,充分體現(xiàn)了我國企業(yè)海外資源開發(fā),風險勘查先行的戰(zhàn)略舉措。原因在于:首先,我國政府加大了企業(yè)海外資源勘查開發(fā)的支持力度,對風險勘查提供部分資金支持。其次,礦業(yè)新興市場國家經(jīng)濟落后,礦業(yè)資源勘查程度低。再次,有些資源國如塔吉克斯坦有相應(yīng)的風險勘查優(yōu)惠政策,在開發(fā)階段通過減免稅收對勘查投入予以減免。因此,通過勘查或勘查與開發(fā)方式實現(xiàn)海外資源掌控,勘探、金融、礦業(yè)企業(yè)多重合作,優(yōu)勢互補,風險共擔,是低成本獲得優(yōu)質(zhì)資源的重要途徑。

國內(nèi)大型企業(yè)起步早,走得遠。首鋼、寶鋼、中鋁、中冶、中國五礦、武鋼、山東鋼鐵、沙鋼、南鋼等眾多國有企業(yè),以及紫金礦業(yè)等大型民營礦山企業(yè)和地勘單位,已經(jīng)堅定地意識到了“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略的重要性,紛紛涉足于海外各國資源類項目。甚至不以礦產(chǎn)資源開發(fā)為著眼點,而更加重視掌控資源及該領(lǐng)域的資本運作,追求快速的資本市場收益,而將風險轉(zhuǎn)嫁給高成本拿到資源的開發(fā)者。

3 結(jié)語

本文通過海外低品磁鐵礦資源開發(fā)工作實踐認為,面對巨大的低品磁鐵礦資源缺口,又面臨著海外低品磁鐵礦貿(mào)易資源貧乏的現(xiàn)狀,減產(chǎn)和枯竭礦山企業(yè)必須開拓思路,實施以投資為主、貿(mào)易為輔的資源保障戰(zhàn)略,才能從根本上保障減產(chǎn)和枯竭礦山資源的穩(wěn)定供應(yīng)問題。