谷麗麗,李明彥

(1.北京交通大學(xué)中國(guó)產(chǎn)業(yè)安全研究中心博士后,北京100083;2.河北鋼鐵集團(tuán)礦業(yè)有限公司資源環(huán)保部,河北唐山063000)

實(shí)施礦產(chǎn)資源“走出去”戰(zhàn)略,實(shí)現(xiàn)礦產(chǎn)工作跨國(guó)經(jīng)營(yíng),是黨中央、國(guó)務(wù)院長(zhǎng)期關(guān)注的問(wèn)題,是我國(guó)在經(jīng)濟(jì)全球化形勢(shì)下,參與全球資源配置、緩解經(jīng)濟(jì)發(fā)展中資源瓶頸制約的必然選擇。鐵礦是我國(guó)緊缺礦種之一,但鐵礦資源在全球分布相對(duì)廣泛,資源儲(chǔ)量豐富,保障年限高,勘查開(kāi)發(fā)境外鐵礦資源的空間是存在的。據(jù)統(tǒng)計(jì),鐵礦石全球儲(chǔ)量的保障年限高達(dá)上百年。因此,在國(guó)際礦業(yè)巨頭的壟斷和我國(guó)鐵礦資源供需的嚴(yán)峻形勢(shì)下,加強(qiáng)境外鐵礦資源勘查開(kāi)發(fā),擴(kuò)大鐵礦資源在全球的占有份額是一種必然選擇。

隨著世界富礦資源越來(lái)越少,低品磁鐵礦的開(kāi)發(fā)日益受到國(guó)際礦業(yè)界的高度關(guān)注,低品磁鐵礦開(kāi)發(fā)利用將成為未來(lái)鐵礦石供應(yīng)的重要來(lái)源。我國(guó)鐵礦資源絕大多數(shù)為貧礦,造就了我國(guó)的選礦技術(shù)居世界領(lǐng)先水平。隨著我國(guó)部分生產(chǎn)礦山資源的減少或枯竭,導(dǎo)致礦山減產(chǎn)或停產(chǎn),出現(xiàn)了巨大的冗余選礦能力。因此,為充分利用閑置或冗余的選礦能力,這些停產(chǎn)或減產(chǎn)礦山對(duì)低品磁鐵礦資源的需求存在著巨大的缺口。以河北鋼鐵集團(tuán)礦業(yè)公司為例,下屬停產(chǎn)礦山2座,減產(chǎn)礦山5座,未來(lái)5年內(nèi),冗余原礦處理能力將達(dá)1000萬(wàn)t/a,這不僅存在停產(chǎn)礦山職工安置等社會(huì)問(wèn)題,還存在礦山技術(shù)人才流失的問(wèn)題。相對(duì)于國(guó)內(nèi)磁鐵礦資源的勘察開(kāi)發(fā)來(lái)說(shuō),海外低品磁鐵礦資源的勘察開(kāi)發(fā)程度較低,鐵品位較高,開(kāi)發(fā)海外鐵礦資源具有成本比較優(yōu)勢(shì)。因此,積極開(kāi)發(fā)海外低品磁鐵礦資源,保障減產(chǎn)和停產(chǎn)礦山企業(yè)的原料供應(yīng),對(duì)于礦業(yè)企業(yè)具有重要的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)意義。

1 海外低品磁鐵礦資源開(kāi)發(fā)實(shí)踐

自2009年初,河北鋼鐵集團(tuán)礦業(yè)公司加大了低品磁鐵礦資源的開(kāi)發(fā)力度,積極開(kāi)拓供應(yīng)渠道,從國(guó)內(nèi)知名鋼鐵網(wǎng)站和國(guó)際B2B門(mén)戶(hù)網(wǎng)站搜尋資源。通過(guò)近兩年的資源渠道開(kāi)發(fā)、樣品實(shí)驗(yàn)、采購(gòu)談判、礦山投資等工作,對(duì)低品磁鐵礦資源分布、市場(chǎng)供求掌握了第一手資料。通過(guò)對(duì)這些資料的分析,我們對(duì)海外低品磁鐵礦貿(mào)易資源分布、各國(guó)磁鐵礦特點(diǎn)有了初步了解,對(duì)海外鐵礦投資項(xiàng)目也進(jìn)行了廣泛接觸。現(xiàn)從低品磁鐵礦采購(gòu)和海外礦山投資兩方面進(jìn)行闡述。

1.1 低品磁鐵礦貿(mào)易資源主要分布及特點(diǎn)

通過(guò)資源開(kāi)發(fā)一線(xiàn)工作統(tǒng)計(jì),目前海外低品磁鐵礦貿(mào)易資源主要分布在亞洲、美洲、非洲、大洋洲等,包括韓國(guó)、朝鮮、印尼、菲律賓、伊朗、蒙古、美國(guó)、墨西哥、秘魯、南非、新西蘭等國(guó)家,各國(guó)的低品磁鐵礦也有不同特點(diǎn)。至今,我們已經(jīng)對(duì)十幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)的低品磁鐵礦資源進(jìn)行過(guò)樣品實(shí)驗(yàn)分析,總結(jié)出低品磁鐵礦貿(mào)易資源分布及特點(diǎn),見(jiàn)表1。

1.2 海外低品磁鐵礦貿(mào)易資源開(kāi)發(fā)樣品分析

近半年來(lái),我部共對(duì)56個(gè)樣品進(jìn)行了單一磁選選礦實(shí)驗(yàn)。其中,技術(shù)可行資源25個(gè),占全部樣品45%,否定資源31個(gè),占樣品總數(shù)55%。技術(shù)可行資源中,可簽合同資源6個(gè),占可行資源的24%,占樣品總數(shù)的10%。全部樣品的采購(gòu)統(tǒng)計(jì)分析見(jiàn)表2。

表1 低品磁鐵礦貿(mào)易資源分布及特點(diǎn)

表2 全部樣品的采購(gòu)統(tǒng)計(jì)分析

1.3 海外低品磁鐵礦山投資工作

除了積極開(kāi)發(fā)海外低品磁鐵礦貿(mào)易資源,河北鋼鐵集團(tuán)礦業(yè)公司還積極進(jìn)行海外礦山資源的投資項(xiàng)目的跟蹤和分析,共收到21國(guó)家和地區(qū)的鐵礦項(xiàng)目60多個(gè)。對(duì)收到的詳細(xì)資料進(jìn)行初步分析后,確定對(duì)美國(guó)和秘魯?shù)膬蓚€(gè)鐵礦項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)跟蹤,并進(jìn)行了實(shí)地考察。其中,一個(gè)礦山項(xiàng)目資源量7.82億t,可通過(guò)簡(jiǎn)單干式磁選生產(chǎn)Fe 58%左右的粗精粉運(yùn)回國(guó)內(nèi)精細(xì)加工,充分利用礦業(yè)公司的冗余選礦能力,彌補(bǔ)停產(chǎn)礦山或減產(chǎn)礦山的資源缺口300萬(wàn)t/a;另一個(gè)磁鐵礦項(xiàng)目資源總量1.52億t,平均品位42%,可選性較好,可通過(guò)磁選將其加工成為市場(chǎng)需求的Fe65%以上的精粉,該項(xiàng)目可彌補(bǔ)停產(chǎn)礦山或減產(chǎn)礦山的資源缺口200萬(wàn)t/a。

1.4 海外資源開(kāi)發(fā)工作中的難點(diǎn)

低品磁鐵礦可行資源少、缺乏低品磁鐵礦貿(mào)易專(zhuān)業(yè)市場(chǎng),采購(gòu)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力差、進(jìn)口許可限制是海外低品磁鐵礦采購(gòu)的突出難點(diǎn)。

目前,鐵礦石市場(chǎng)以直接滿(mǎn)足鋼鐵廠生產(chǎn)需求的赤鐵礦或褐鐵礦為主流,低品磁鐵礦資源的開(kāi)發(fā)尚未形成規(guī)模,低品磁鐵礦貿(mào)易資源的市場(chǎng)供應(yīng)有限。由于澳大利亞、巴西、印度等主要礦業(yè)大國(guó)多為成本很低的高品位直運(yùn)礦石 (Direct Shipping Ore,DSO)。低品磁鐵礦的開(kāi)發(fā)需要采礦和選礦,工藝流程復(fù)雜,成本高,與DSO礦相比,開(kāi)發(fā)低品磁鐵礦資源缺乏競(jìng)爭(zhēng)力,因而目前磁鐵礦貿(mào)易資源很少。隨著DSO礦資源的減少,低品磁鐵礦資源開(kāi)發(fā)會(huì)越來(lái)越受到重視。但由于低品位磁鐵礦運(yùn)輸比高品位礦更不經(jīng)濟(jì),優(yōu)質(zhì)低品磁鐵礦傾向于就地選礦加工成精礦,面向成熟的鐵精礦市場(chǎng)銷(xiāo)售。因此,低品位磁鐵礦貿(mào)易資源不足,將是長(zhǎng)期的趨勢(shì)。

盡管選礦廠對(duì)低品磁鐵礦資源的潛在需求巨大,由于資源開(kāi)發(fā)不足,供應(yīng)有限,尚未形成一個(gè)細(xì)分的市場(chǎng)。供應(yīng)和需求客戶(hù)信息不能及時(shí)溝通,尚未形成關(guān)于低品磁鐵礦的市場(chǎng)共同遵守的定價(jià)體系。鐵品位55%以上的低品磁鐵礦可以直供鋼廠,因而賣(mài)方報(bào)價(jià)以直接入爐的鋼廠采購(gòu)價(jià)格為參考。而我們采用根據(jù)精粉售價(jià)去除成本的采購(gòu)價(jià)格,若提高品位增加的價(jià)值不足以彌補(bǔ)選礦加工成本,會(huì)造成我公司采購(gòu)報(bào)價(jià)與供應(yīng)商報(bào)價(jià)相差懸殊,形成以大幅低于市場(chǎng)價(jià)格采購(gòu)的局面,為采購(gòu)價(jià)格談判造成困難。

今年4月份以來(lái),由于我國(guó)對(duì)低品位鐵礦進(jìn)口許可限制,又大大增加了我國(guó)低品磁鐵礦的進(jìn)口難度。

2 開(kāi)發(fā)海外低品磁鐵礦資源的思考

通過(guò)海外鐵礦資源開(kāi)發(fā)實(shí)踐,本文認(rèn)為,必須采取以投資為主、貿(mào)易為輔的保供戰(zhàn)略,才能從根本上和長(zhǎng)遠(yuǎn)上解決危機(jī)或停產(chǎn)礦山的低品磁鐵礦穩(wěn)定供應(yīng)問(wèn)題。

2.1 海外低品磁鐵礦采購(gòu)

從海外低品磁鐵礦采購(gòu)來(lái)說(shuō),主要從以下三個(gè)方面獲得更多貿(mào)易資源。

首先,通過(guò)多種方式獲得更多資源渠道。由于低品磁鐵礦資源渠道少,所以,我們不僅充分利用互聯(lián)網(wǎng)在全球范圍內(nèi)搜尋可用資源,還應(yīng)積極參加有影響的鐵礦石貿(mào)易和投資會(huì)議,增加渠道信息。另外,主動(dòng)去周邊港口搜尋現(xiàn)貨資源,取樣更快捷、交易風(fēng)險(xiǎn)更小。

其次,重點(diǎn)培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)低品磁鐵礦資源客戶(hù)。從穩(wěn)定供應(yīng)的角度,注重對(duì)具有優(yōu)質(zhì)低品磁鐵礦資源渠道的貿(mào)易商或礦主的培養(yǎng)。通過(guò)選礦加工,獲得對(duì)資源品質(zhì)的信心,逐步建立相互信任、長(zhǎng)期合作的雙贏客戶(hù)關(guān)系,保障穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)資源供應(yīng)。

再次,加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān),開(kāi)發(fā)利用含鈦、硫、磷等雜質(zhì)的低品磁鐵礦。由于優(yōu)質(zhì)低品磁鐵礦資源供應(yīng)的長(zhǎng)期不足,可對(duì)于含有鈦、硫、磷、高硅鋁等雜質(zhì)的低品磁鐵礦加以開(kāi)發(fā)利用,拓寬可用資源渠道。通過(guò)技術(shù)攻關(guān)和開(kāi)拓銷(xiāo)售渠道,轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)可利用的資源,以充分利用礦山冗余的選礦能力,創(chuàng)造更多經(jīng)濟(jì)效益。

2.2 海外鐵礦資源投資

從海外低品磁鐵礦山投資來(lái)說(shuō),要有清晰的海外資源掌控戰(zhàn)略,組建專(zhuān)業(yè)化的海外資源開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì),設(shè)計(jì)順暢高效的項(xiàng)目投資審批決策程序,加快海外資源掌控步伐,增強(qiáng)企業(yè)資源控制的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

(1)投資區(qū)域重點(diǎn)應(yīng)該從傳統(tǒng)礦業(yè)大國(guó)向亞非拉地區(qū)轉(zhuǎn)移。據(jù)北京國(guó)際礦業(yè)權(quán)交易所統(tǒng)計(jì),2010年,隨著澳大利亞、巴西主要礦產(chǎn)國(guó)礦業(yè)資產(chǎn)價(jià)格的上漲,我國(guó)企業(yè)已將投資熱點(diǎn)轉(zhuǎn)向其他具有比較優(yōu)勢(shì)的新興市場(chǎng),尤其是南美、非洲和中亞。

(2)海外資源掌控及開(kāi)發(fā)成本優(yōu)勢(shì)明顯。由于近年來(lái)國(guó)內(nèi)加收地質(zhì)環(huán)境治理保證金、提高采礦權(quán)價(jià)款等政策的出臺(tái),國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)正在逐漸失去。海外資源大都具有品位高、開(kāi)采條件好等特點(diǎn),生產(chǎn)成本具有明顯優(yōu)勢(shì)。隨著人民幣的升值,企業(yè)進(jìn)口外礦的成本降低,對(duì)國(guó)內(nèi)鐵礦市場(chǎng)形成壓力,國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)將進(jìn)一步喪失競(jìng)爭(zhēng)力。

(3)加大海外資源投入,是掌控海外資源的有力途徑。國(guó)內(nèi)大型國(guó)字號(hào)企業(yè)及著名民企都有清晰的海外資源掌控戰(zhàn)略,組建并在實(shí)戰(zhàn)中練就高水平專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)作為戰(zhàn)略執(zhí)行的保證。掌握第一手信息,實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)化決策,海外資源正在快速被中國(guó)企業(yè)占領(lǐng)與分享。

(4)海外資源開(kāi)發(fā),風(fēng)險(xiǎn)勘查先行。2010年在天津舉辦的國(guó)際礦業(yè)大會(huì)上,簽約項(xiàng)目62個(gè),簽約金額117億元,其中境外合作項(xiàng)目共52個(gè),合作資金70億元。調(diào)查評(píng)價(jià)類(lèi)項(xiàng)目7項(xiàng),簽約額1億元;勘查類(lèi)項(xiàng)目38個(gè),簽約額40億元;勘查與開(kāi)發(fā)類(lèi)項(xiàng)目17個(gè),簽約額76億元。簽約項(xiàng)目主要分布在中國(guó)、澳大利亞、尼日利亞、贊比亞、蒙古等國(guó)家,涉及的礦種主要有銅礦、鐵礦、金礦、鉛鋅礦等。從簽約項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析,勘查或勘查與開(kāi)發(fā)類(lèi)項(xiàng)目占全部簽約項(xiàng)目數(shù)量的88.7%,簽約額占總額的99%?？梢?jiàn),勘查或勘查與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目占據(jù)了海外項(xiàng)目的絕大部分,充分體現(xiàn)了我國(guó)企業(yè)海外資源開(kāi)發(fā),風(fēng)險(xiǎn)勘查先行的戰(zhàn)略舉措。原因在于:首先,我國(guó)政府加大了企業(yè)海外資源勘查開(kāi)發(fā)的支持力度,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)勘查提供部分資金支持。其次,礦業(yè)新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)落后,礦業(yè)資源勘查程度低。再次,有些資源國(guó)如塔吉克斯坦有相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)勘查優(yōu)惠政策,在開(kāi)發(fā)階段通過(guò)減免稅收對(duì)勘查投入予以減免。因此,通過(guò)勘查或勘查與開(kāi)發(fā)方式實(shí)現(xiàn)海外資源掌控,勘探、金融、礦業(yè)企業(yè)多重合作,優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān),是低成本獲得優(yōu)質(zhì)資源的重要途徑。

國(guó)內(nèi)大型企業(yè)起步早,走得遠(yuǎn)。首鋼、寶鋼、中鋁、中冶、中國(guó)五礦、武鋼、山東鋼鐵、沙鋼、南鋼等眾多國(guó)有企業(yè),以及紫金礦業(yè)等大型民營(yíng)礦山企業(yè)和地勘單位,已經(jīng)堅(jiān)定地意識(shí)到了“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略的重要性,紛紛涉足于海外各國(guó)資源類(lèi)項(xiàng)目。甚至不以礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)為著眼點(diǎn),而更加重視掌控資源及該領(lǐng)域的資本運(yùn)作,追求快速的資本市場(chǎng)收益,而將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給高成本拿到資源的開(kāi)發(fā)者。

3 結(jié)語(yǔ)

本文通過(guò)海外低品磁鐵礦資源開(kāi)發(fā)工作實(shí)踐認(rèn)為,面對(duì)巨大的低品磁鐵礦資源缺口,又面臨著海外低品磁鐵礦貿(mào)易資源貧乏的現(xiàn)狀,減產(chǎn)和枯竭礦山企業(yè)必須開(kāi)拓思路,實(shí)施以投資為主、貿(mào)易為輔的資源保障戰(zhàn)略,才能從根本上保障減產(chǎn)和枯竭礦山資源的穩(wěn)定供應(yīng)問(wèn)題。