□ 彭玲霞 王東梅
根據(jù)美國(guó)國(guó)會(huì)研究局2010年9月發(fā)布的《2002~2009年全球向發(fā)展中國(guó)家出口常規(guī)武器情況》報(bào)告,當(dāng)前全球武器出口顯現(xiàn)新的發(fā)展動(dòng)向和趨勢(shì):近兩年全球武器貿(mào)易遭遇瓶頸期;美國(guó)依然是全球第一大武器出口國(guó),但出口合同額有明顯下降;武器裝備更集中地流向少數(shù)發(fā)展中國(guó)家;拉美地區(qū)的軍貿(mào)日趨活躍;各武器出口國(guó)在發(fā)展中國(guó)家軍貿(mào)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生較大變化。
武器出口總額連續(xù)兩年下降
2009年,全球武器貿(mào)易總體出現(xiàn)下滑,出口合同額為575億美元,同比下降8.5%;出口交付額為351億美元,與2008年的359億美元相比略有下降。2009年是2005年以來(lái)全球武器出口合同額最低的一年,也是繼2008年之后出口合同額和出口交付額兩項(xiàng)指標(biāo)連續(xù)第二年全面下滑。
報(bào)告指出,2009年全球武器出口下降的原因是多方面的。其中最主要的原因是,受國(guó)際金融危機(jī)影響全球出現(xiàn)“嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退”,一些武器進(jìn)口國(guó)由于國(guó)防預(yù)算緊縮,不得不推遲或者取消部分武器裝備進(jìn)口項(xiàng)目。
此外,一些進(jìn)口國(guó)正忙于將已經(jīng)獲得的武器裝備進(jìn)行系統(tǒng)集成,或者尋求訓(xùn)練與保障服務(wù),或者對(duì)現(xiàn)役武器裝備進(jìn)行現(xiàn)代化改造,而訓(xùn)練與保障服務(wù)軍貿(mào)合同以及現(xiàn)代化改造軍貿(mào)合同的金額通常都不大。在全球經(jīng)濟(jì)不景氣的大環(huán)境下,國(guó)際軍貿(mào)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。
美國(guó)穩(wěn)居全球第一,但武器出口額銳減
2009年,雖然美國(guó)仍是全球最大的武器供應(yīng)國(guó),但出口合同額從2008年的381億美元降到226億美元,占全球市場(chǎng)的份額從2008年的68.48%下降至39.3%;居第二位的俄羅斯出口合同額為104億美元,與2008年的54億美元相比翻了一番,市場(chǎng)份額為18.1%;法國(guó)出口合同額為74億美元,市場(chǎng)份額為12.9%;意大利沒(méi)能繼續(xù)2008年的輝煌,合同額為27億美元,排名從第二跌至第五;英國(guó)重新進(jìn)入十大出口國(guó)之列,居第八位,出口合同額為15億美元;近幾年出口量較大的烏克蘭以12億美元居第九位。詳情參見(jiàn)表1。
從2009年的武器出口交付額來(lái)看,全球十大出口國(guó)的排名與2008年相比還算穩(wěn)定,居前三位的是美國(guó)、俄羅斯和德國(guó)。其中,美國(guó)的交付額為144億美元,市場(chǎng)份額為41%;俄羅斯的交付額為37億美元,市場(chǎng)份額為10.55%;德國(guó)的交付額為28億美元,市場(chǎng)份額為7.98%。
全球十大武器進(jìn)口國(guó)均為發(fā)展中國(guó)家
目前,全球排在前十位的武器進(jìn)口國(guó)均為發(fā)展中國(guó)家或地區(qū)。按照合同額排名的話,巴西以72億美元居第一位,委內(nèi)瑞拉以64億美元居第二位,沙特阿拉伯以43億美元居第三位。從地域分布的角度來(lái)看,十大武器進(jìn)口國(guó)中,中東地區(qū)國(guó)家有5個(gè),拉美地區(qū)國(guó)家有2個(gè),亞洲為臺(tái)灣地區(qū)、越南和印度。詳情參見(jiàn)表2。
表1 2009年武器出口排在前10位的國(guó)家(單位:億美元)
表2 2009年排名靠前的武器進(jìn)口國(guó)和地區(qū)(單位:億美元)
按照實(shí)際進(jìn)口額排名的話,沙特阿拉伯以27億美元居第一位,韓國(guó)以14億美元居第二位。從地域分布的角度來(lái)看,十大武器進(jìn)口國(guó)中,中東國(guó)家5個(gè),亞洲國(guó)家4個(gè),拉美國(guó)家1個(gè)。詳情參見(jiàn)表2。
目前,國(guó)際軍貿(mào)市場(chǎng)中近80%的武器裝備被出口到了發(fā)展中國(guó)家,全球前十大武器進(jìn)口國(guó)也均為發(fā)展中國(guó)家。依據(jù)所處的地理位置不同,發(fā)展中國(guó)家主要被分成了中東地區(qū)、亞洲地區(qū)、拉美地區(qū)和非洲地區(qū)4個(gè)市場(chǎng)。本報(bào)告的武器交易數(shù)據(jù)表明,中東和亞洲一直是較為重要的軍貿(mào)市場(chǎng),而拉美市場(chǎng)和非洲市場(chǎng)的整體交易量則相對(duì)較少。
武器出口大國(guó)在發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)的總體競(jìng)爭(zhēng)格局
美俄兩國(guó)在發(fā)展中國(guó)家武器市場(chǎng)占主導(dǎo)地位。2006~2009年,從合同額來(lái)看,美國(guó)向發(fā)展中國(guó)家的出口額累計(jì)達(dá)687億美元,所占發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)份額為36.7%;俄羅斯累計(jì)合同額和市場(chǎng)份額分別為424億美元和23.8%;作為發(fā)展中國(guó)家的第三大武器供應(yīng)國(guó),英國(guó)4年的累計(jì)合同額和市場(chǎng)份額分別為159億美元和8.9%。
2009年,美國(guó)對(duì)發(fā)展中國(guó)家的武器出口合同額為174億美元,雖然仍以38.5%的發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)份額居第一位,但與2008年的60.4%相比顯著下降。俄羅斯緊隨其后,與發(fā)展中國(guó)家達(dá)成的武器出口合同額為104億美元,與2008年的54億美元相比有明顯增加,在發(fā)展中國(guó)家武器市場(chǎng)的份額也從2008年的11.1%提高至23.1%。若將英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)和意大利當(dāng)作整體來(lái)看,四國(guó)對(duì)發(fā)展中國(guó)家的武器出口合同總額從2008年的70億美元增至106億美元,市場(chǎng)份額也從2008年的14.3%增至23.5%。其中,法國(guó)以71億美元的出口合同額居四國(guó)之首,與2008年的32億美元相比增加了一倍多,市場(chǎng)份額為15.8%;意大利則從2008年的13億美元增至24億美元。
從對(duì)發(fā)展中國(guó)家的武器出口交付來(lái)看,2009年美國(guó)以74億美元居第一位,所占份額為43.6%;俄羅斯居第二位,交付額和市場(chǎng)份額分別為35億美元和20.6%。
武器裝備更集中地流向少數(shù)發(fā)展中國(guó)家
鑒于政治原因、發(fā)展中國(guó)家國(guó)防工業(yè)能力有限以及對(duì)國(guó)外武器裝備的依賴等多方面因素,發(fā)展中國(guó)家一直以來(lái)都是各武器出口國(guó)的主要出口對(duì)象。但值得關(guān)注的是,從近兩年的情況來(lái)看,武器裝備更集中地被出口到少數(shù)發(fā)展中國(guó)家。
2009年,全球向發(fā)展中國(guó)家的武器出口合同額為451億美元,占全球武器出口總額的78.4%,與2008年的76.4%相比進(jìn)一步上升;而2000~2007年,該比例僅為66.6%。
此外,全球向發(fā)展中國(guó)家出口的武器裝備越來(lái)越集中地流向排在前十位的武器進(jìn)口國(guó)。2009年,從合同額來(lái)看,前十大武器進(jìn)口國(guó)的進(jìn)口合同額為380億美元,占所有發(fā)展中國(guó)家武器進(jìn)口合同總額的84.3%,2008年該比例僅為73%;從實(shí)際進(jìn)口額來(lái)看,前十大武器進(jìn)口國(guó)的進(jìn)口總額為129億美元,約為所有發(fā)展中國(guó)家實(shí)際進(jìn)口總額的75.9%,2008年該比例僅為60%。因此,無(wú)論從出口合同額來(lái)看,還是從實(shí)際交付額來(lái)看,國(guó)際軍貿(mào)市場(chǎng)上的武器裝備都更加集中地流向了少數(shù)發(fā)展中國(guó)家。
表3 美國(guó)向發(fā)展中國(guó)家出口的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
表4 俄羅斯向發(fā)展中國(guó)家出口的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
表5 法國(guó)向發(fā)展中國(guó)家出口的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
表6 英國(guó)向發(fā)展中國(guó)家出口的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
表7 德國(guó)向發(fā)展中國(guó)家出口的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
表8 意大利向發(fā)展中國(guó)家出口的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
表9 英、法、德、意四國(guó)向發(fā)展中國(guó)家出口的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
美國(guó)向發(fā)展中國(guó)家出口以中東和亞洲市場(chǎng)為主
從表3可以看出,美國(guó)向發(fā)展中國(guó)家出口的市場(chǎng)分布比較穩(wěn)定,以中東和亞洲市場(chǎng)為主,向拉美和非洲市場(chǎng)出口相對(duì)較少。與2002~2005年相比,2006~2009年,美國(guó)向中東市場(chǎng)的出口額占其總出口額的比例有所上升,向另外3個(gè)市場(chǎng)的出口比例略有減少。
2009年,美國(guó)與發(fā)展中國(guó)家/地區(qū)簽訂的大額武器出口合同有:向埃及出口24架F-16C/D戰(zhàn)斗機(jī),價(jià)值17億美元;向臺(tái)灣出口“愛(ài)國(guó)者”防空導(dǎo)彈系統(tǒng),價(jià)值32億美元;向科威特出口KC-130J運(yùn)輸機(jī)并提供有關(guān)保障服務(wù),價(jià)值10億美元;為阿聯(lián)酋的UH-60M直升機(jī)和AH-6D“阿帕奇”直升機(jī)提供保障服務(wù),價(jià)值近10億美元;為沙特阿拉伯的AH-6D“阿帕奇”直升機(jī)和各類裝甲車提供保障服務(wù),價(jià)值9.4億美元;向韓國(guó)出口多種導(dǎo)彈并提供保障服務(wù),價(jià)值2.14億美元;向伊拉克出口20架T-6A“德克薩斯人”(Texan)飛機(jī),價(jià)值1.1億美元。
此外,2009年,美國(guó)還從與全球用戶簽訂的重大設(shè)備與保障服務(wù)合同中獲得了巨額收益,其中包括對(duì)已出口武器系統(tǒng)的升級(jí)和保障合同。
表10 2002~2005年各大武器出口國(guó)在各發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)所占份額
表11 2006~2009年各大武器出口國(guó)在各發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)所占份額
俄羅斯在發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)的地位日益引人矚目
前蘇聯(lián)的解體原本給俄羅斯的軍貿(mào)遺留了許多問(wèn)題,其傳統(tǒng)客戶基礎(chǔ)不像西方國(guó)家那樣龐大。面對(duì)有限的客戶基礎(chǔ)和來(lái)自西方武器供應(yīng)國(guó)的激烈競(jìng)爭(zhēng),俄羅斯調(diào)整了銷售策略,在武器出口項(xiàng)目中采用了更靈活的營(yíng)銷策略、貿(mào)易方式和支付手段,例如低價(jià)銷售、貸款、免除債務(wù)、易貨貿(mào)易、補(bǔ)償貿(mào)易等。
最重要的一點(diǎn)是,俄羅斯愿意與客戶簽訂技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。目前,許多發(fā)展中國(guó)家為了不“受制于人”,迫切希望發(fā)展本土國(guó)防工業(yè)能力,在進(jìn)口武器裝備時(shí)越來(lái)越強(qiáng)調(diào)“技術(shù)轉(zhuǎn)讓”,或者在本土生產(chǎn)和組裝。有的國(guó)家甚至通過(guò)法律的形式明確了“造血式”國(guó)防裝備建設(shè)的發(fā)展思路,要求武器進(jìn)口項(xiàng)目中必須要包括“技術(shù)轉(zhuǎn)讓”。因此,“技術(shù)轉(zhuǎn)讓”已成為國(guó)際軍貿(mào)市場(chǎng)吸引客戶的關(guān)鍵因素。也正是憑借該銷售策略,俄羅斯在發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)的地位日益凸顯。
近兩年,俄羅斯在牢牢穩(wěn)住印度市場(chǎng)的同時(shí),在東南亞地區(qū)也獲得了非同凡響的成功,分別與馬來(lái)西亞、越南、緬甸和印度尼西亞達(dá)成了重要的武器出口協(xié)議。
同時(shí),俄羅斯已經(jīng)取代美國(guó),成為拉美市場(chǎng)最大的武器供應(yīng)國(guó)。特別值得一提的是,俄羅斯與委內(nèi)瑞拉已經(jīng)成功建立了“能源換武器”的軍貿(mào)戰(zhàn)略合作關(guān)系。
此外,俄羅斯正積極改進(jìn)其售后服務(wù)質(zhì)量,以提高俄制武器的吸引力和競(jìng)爭(zhēng)力。俄羅斯向潛在客戶承諾,將為其出口的武器裝備和系統(tǒng)提供零配件和及時(shí)有效的服務(wù)。
2009年,俄羅斯成功簽署的重大武器出口合同包括:向越南出口6艘“基洛”級(jí)Project 636柴電潛艇和8架蘇-M K2戰(zhàn)斗機(jī),分別價(jià)值18億和5億美元;向緬甸出口20架“米格”-29戰(zhàn)斗機(jī),價(jià)值5.7億美元。俄羅斯還與委內(nèi)瑞拉達(dá)成了巨額采購(gòu)協(xié)議,俄羅斯向委內(nèi)瑞拉提供22億美元的貸款,幫助其購(gòu)買92輛T-72主戰(zhàn)坦克、300多輛BMP-3裝甲車以及“山毛櫸”-M12和“伯朝拉”-2M防空導(dǎo)彈系統(tǒng)等俄制武器裝備。
2006~2009年,俄羅斯對(duì)發(fā)展中國(guó)家的武器出口合同額為405億美元。從表4可以看出,近幾年俄羅斯向發(fā)展中國(guó)家出口的市場(chǎng)分布波動(dòng)較大。2002~2005年期間,俄羅斯近71%的武器出口到了亞洲市場(chǎng),其次是中東市場(chǎng),約占24%,向拉美市場(chǎng)和非洲市場(chǎng)的出口較少;而2006~2009年期間,拉美市場(chǎng)在俄羅斯出口市場(chǎng)中的地位迅速上升,約1/3的俄制武器裝備被出口到拉美市場(chǎng)。
歐洲四國(guó)向發(fā)展中國(guó)家出口的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化
近年來(lái),隨著歐盟防務(wù)一體化的不斷深入,以英、法、德、意為核心的歐盟軍事工業(yè)基礎(chǔ)日益鞏固。鑒于美國(guó)在國(guó)際軍貿(mào)市場(chǎng)的霸主地位和廣泛的客戶基礎(chǔ),單個(gè)歐盟國(guó)家要與美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)是非常困難的,所以歐盟國(guó)家非常強(qiáng)調(diào)聯(lián)合起來(lái)在國(guó)際市場(chǎng)與美國(guó)和俄羅斯競(jìng)爭(zhēng)。
英國(guó)、法國(guó)和德國(guó)能夠出口各類性能先進(jìn)的高端武器裝備和產(chǎn)品。作為美國(guó)的盟國(guó),冷戰(zhàn)期間,這三個(gè)國(guó)家在出口產(chǎn)品、出口目的地等方面的控制政策和做法與美國(guó)保持高度一致。但冷戰(zhàn)結(jié)束后,這種狀況發(fā)生了較大變化。雖然這三國(guó)在武器出口的敏感問(wèn)題上也會(huì)考慮美國(guó)的態(tài)度,但是對(duì)于因政治原因遭受美國(guó)制裁和武器禁運(yùn)的國(guó)家,英、法、德三國(guó)也可能向其出口武器裝備,這三國(guó)對(duì)某些特定國(guó)家的出口政策與美國(guó)是有區(qū)別的。尤其是法國(guó),將武器出口看作是確保其本土研發(fā)和采購(gòu)經(jīng)費(fèi)的重要手段,在進(jìn)行武器出口決策時(shí),法國(guó)考慮更多的是經(jīng)濟(jì)因素而不是外交政策。
綜合2002~2009年連續(xù)8年的情況來(lái)看,在所有歐盟國(guó)家中,法國(guó)和英國(guó)在發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)發(fā)展得比較成功,獲得了不少巨額訂單;德國(guó)則主要在海軍裝備出口方面較為成功。
從表5~表9可以看出,近幾年,法國(guó)武器出口的重心開始從亞洲市場(chǎng)轉(zhuǎn)向拉美市場(chǎng),向中東市場(chǎng)的出口力度也有所加大;英國(guó)進(jìn)一步聚焦中東市場(chǎng),向亞洲市場(chǎng)的出口比例卻大幅下滑,向拉美市場(chǎng)的出口比例也有所削減;德國(guó)向亞洲和拉美市場(chǎng)的出口比例加大,向中東市場(chǎng)的出口比例卻大幅削減;意大利向中東國(guó)家的出口額在其武器出口總額中所占比例提高了近30%,向拉美和非洲市場(chǎng)的出口比例大幅削減??傮w來(lái)看,歐洲四國(guó)向發(fā)展中國(guó)家出口的重點(diǎn)市場(chǎng)仍是中東地區(qū)。
中東和亞洲地區(qū)是最大的軍貿(mào)市場(chǎng)
總的來(lái)說(shuō),中東和亞洲地區(qū)是發(fā)展中國(guó)家最大的軍貿(mào)市場(chǎng)。2001~2004年,中東地區(qū)居各軍貿(mào)市場(chǎng)之首,合同額為384億美元,占發(fā)展中國(guó)家軍貿(mào)合同成交總額的41.4%。2002~2005年,亞洲地區(qū)以452億的軍貿(mào)合同額居第一位,占所有發(fā)展中國(guó)家軍貿(mào)合同成交總額的48.7%。2006~2009年,中東地區(qū)又以902億的成交額和占發(fā)展中國(guó)家軍貿(mào)合同成交總額51.3%的比例重返第一位,亞洲地區(qū)則以598億的銷售額和34%的比例列居第二。
從表10和表11可以看出,美國(guó)在中東市場(chǎng)依然占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位,在亞洲市場(chǎng)從俄羅斯手中搶奪了相當(dāng)大一塊地盤;而在拉美市場(chǎng),俄羅斯則取代美國(guó),成為該地區(qū)最大的武器供應(yīng)國(guó)。
表12 各武器出口國(guó)向發(fā)展中國(guó)家出口交付兵器裝備數(shù)量統(tǒng)計(jì)
20世紀(jì)90年代初的海灣戰(zhàn)爭(zhēng)是中東地區(qū)開始大規(guī)模采購(gòu)武器裝備的主要催化劑,沙特阿拉伯、科威特、阿聯(lián)酋以及其他海合會(huì)國(guó)家提出了對(duì)多種先進(jìn)武器系統(tǒng)的需求。21世紀(jì)以來(lái),來(lái)自伊朗的戰(zhàn)略威脅又成為海合會(huì)國(guó)家采購(gòu)先進(jìn)武器的主要原因。由于這些國(guó)家并不與伊朗接壤,因此其采購(gòu)的武器裝備主要集中在空軍、海軍裝備以及導(dǎo)彈防御系統(tǒng)。
在中東地區(qū),沙特阿拉伯一直是重要的武器進(jìn)口國(guó),2006~2009年的武器進(jìn)口合同額高達(dá)295億美元。在此期間,阿聯(lián)酋也采購(gòu)了大量武器,武器進(jìn)口合同額為142億美元。此外,正在進(jìn)行的軍事現(xiàn)代化計(jì)劃也使得埃及和以色列對(duì)先進(jìn)武器的采購(gòu)量大幅增加。
美國(guó)在中東市場(chǎng)占主導(dǎo)地位,從武器出口合同額來(lái)看,2002~2005年,其出口額和所占份額分別為176億美元和45.9%,其次是英國(guó),出口額和所占份額分別為68億美元和15.6%;2006~2009年,美國(guó)的市場(chǎng)份額略有增加,達(dá)到52.4%,出口額為473億美元,英國(guó)的市場(chǎng)份額相對(duì)穩(wěn)定,為15.7%,出口額為142億美元。俄羅斯在該地區(qū)的市場(chǎng)份額為12.8%,合同額為115億美元。詳情參見(jiàn)表10和表11。
亞洲國(guó)家正在進(jìn)行的軍事現(xiàn)代化計(jì)劃使得該地區(qū)對(duì)三軍裝備進(jìn)口需求較大。
俄羅斯是亞洲市場(chǎng)最大的武器供應(yīng)國(guó)。從武器出口合同額來(lái)看,2002~2005年,俄羅斯向該市場(chǎng)的出口額為180億美元,所占市場(chǎng)份額為39.8%;美國(guó)位居第二,出口額和市場(chǎng)份額分別為76億美元和16.9%;英、法、德、意四大歐盟國(guó)家在該市場(chǎng)所占市場(chǎng)份額約21.7%。2006~2009年,俄羅斯在亞洲市場(chǎng)的份額雖然下滑至29.6%,但仍然以177億美元的出口額居市場(chǎng)第一的位置;排在第二的美國(guó)出口額和市場(chǎng)份額均有較大幅度增加,分別為168億美元和28.1%。這也足見(jiàn)俄羅斯和美國(guó)在亞洲市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。
需要指出的是,2006~2009年,俄羅斯雖然以29.61%的市場(chǎng)份額依舊占據(jù)亞洲市場(chǎng)第一大武器供應(yīng)國(guó)的位置,但是其市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)卻明顯削弱,與2002~2005年近40%的市場(chǎng)份額相比不可同日而語(yǔ)。而美國(guó)在亞洲市場(chǎng)的份額幾乎翻了一番,直逼俄羅斯市場(chǎng)第一的位置。詳情參見(jiàn)表10和表11。
2006~2009年,總體來(lái)看,亞太和中東地區(qū)是進(jìn)口兵器裝備數(shù)量最多的地區(qū)。其中,中東是進(jìn)口裝甲車輛、坦克與自行火炮、面空導(dǎo)彈最多的地區(qū),占全球裝甲車交易量的62.4%,占全球坦克與自行火炮交易量的44%,全球面空導(dǎo)彈交易量的60%;非洲是進(jìn)口火炮最多的地區(qū),約占全球交易量的55.7%;亞太是進(jìn)口反艦導(dǎo)彈最多的地區(qū),約占全球交易量的64.5%。詳情參見(jiàn)表12~表17。
表13 2006~2009年各發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)進(jìn)口兵器裝備情況
表14 2006~2009年各武器出口國(guó)向亞太市場(chǎng)出口兵器裝備情況
表15 2006~2009年各武器出口國(guó)向中東市場(chǎng)出口兵器裝備情況
表16 2006~2009年各武器出口國(guó)向拉美市場(chǎng)出口兵器裝備情況
表17 2006~2009年各武器出口國(guó)向非洲市場(chǎng)出口兵器裝備情況