■胡德文

（中國(guó)國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)研究院，北京 101149）

1 美國(guó)油氣進(jìn)口及海外開(kāi)發(fā)情況

1.1 美國(guó)油氣進(jìn)口

美國(guó)是世界上最大的能源生產(chǎn)、消費(fèi)國(guó)和凈進(jìn)口國(guó)。截止2009年底，美國(guó)的石油儲(chǔ)量34億噸，占世界總量的2.1%；其石油產(chǎn)量為3.253億噸，占世界總產(chǎn)量的8.5%；但美國(guó)的石油消費(fèi)量卻高達(dá)8.429億噸，占世界石油消費(fèi)總量的21.7%；導(dǎo)致其石油凈進(jìn)口量為4.731億噸，占世界石油總進(jìn)口量的18.2%。

盡管2009年美國(guó)石油對(duì)外依存度已達(dá)56.1%，石油進(jìn)口耗匯2000億美元以上，但總體上看美國(guó)的石油進(jìn)口是安全的。2009年美國(guó)從加拿大、墨西哥和委內(nèi)瑞拉等中南美國(guó)家進(jìn)口約3億噸，合計(jì)占其石油進(jìn)口總量的52.8%。這三個(gè)國(guó)家和地區(qū)均是美國(guó)的周邊國(guó)家或近鄰，是美國(guó)最可靠的供應(yīng)來(lái)源。2009年美國(guó)從波斯灣進(jìn)口的石油0.869億噸，占進(jìn)口總量的15.3%，對(duì)不穩(wěn)定的中東地區(qū)的依賴程度并不高。2009年美國(guó)從非洲進(jìn)口石油1.074億噸，占美國(guó)進(jìn)口總量的18.9%，并且為了進(jìn)一步減少對(duì)中東的依賴，美國(guó)在長(zhǎng)期戰(zhàn)略中擬于2015年將從非洲進(jìn)口的比重提高到25%。

截止2009年底，美國(guó)的天然氣儲(chǔ)量6.93萬(wàn)億m3，占世界總量的3.7%；其天然氣產(chǎn)消量分別為5934億m3和 6466億m3，分別占世界總量的20.1%和22.2%。

2009年美國(guó)天然氣凈進(jìn)口量為775億m3，占世界天然氣總進(jìn)口量的8.6%，其中通過(guò)安全系數(shù)較高的管道從其鄰國(guó)加拿大和墨西哥進(jìn)口的天然氣占其進(jìn)口總量的87.9%。2009年美國(guó)天然氣的凈進(jìn)口依賴程度僅為11.7%，這主要得益于其國(guó)內(nèi)常規(guī)和非常規(guī)天然氣的大規(guī)模開(kāi)發(fā)。

表1 2009年美國(guó)大能源公司油氣儲(chǔ)量和產(chǎn)量

1.2 美國(guó)石油公司海外油氣開(kāi)發(fā)

2009年美國(guó)大能源公司總的海外石油儲(chǔ)量175.74億桶，相當(dāng)于美國(guó)本土石油儲(chǔ)量的70.7%；天然氣儲(chǔ)量為87.31萬(wàn)億立方英尺（Tcf），相當(dāng)于美國(guó)本土天然氣儲(chǔ)量的35.8%。美國(guó)大能源公司在美國(guó)本土及在海外的油氣儲(chǔ)量和產(chǎn)量見(jiàn)表1。

2009年，美國(guó)14家石油公司國(guó)外權(quán)益石油儲(chǔ)量（1P儲(chǔ)量，下同）為242.4億桶，是美國(guó)本土石油探明儲(chǔ)量284億桶的85.4%；國(guó)外權(quán)益天然氣儲(chǔ)量為118.46Tcf，是美國(guó)本土天然氣探明儲(chǔ)量244.7 Tcf的48.4%。如果算上這些公司的2P油氣儲(chǔ)量則會(huì)達(dá)到1P儲(chǔ)量的約3倍之多。

2009年，美國(guó)14家石油公司國(guó)外權(quán)益原油產(chǎn)量為558.2萬(wàn)桶/日，相當(dāng)于美國(guó)當(dāng)年原油凈進(jìn)口量884.9萬(wàn)桶/日的63.1%；國(guó)外權(quán)益天然氣產(chǎn)量18.98Bcf/日(約1961億m3/年)，相當(dāng)于美國(guó)當(dāng)年天然氣凈進(jìn)口量775億m3的253%。

可見(jiàn)，美國(guó)政府除了積極支持大石油公司在海外開(kāi)發(fā)油氣資源外，還支持眾多中小石油公司參與到約20家具有一定規(guī)模的石油公司參與的海外油氣資源開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)中去，就這些公司的海外油氣儲(chǔ)量和產(chǎn)量而言，美國(guó)公司的海外油氣開(kāi)發(fā)規(guī)模為世界各國(guó)之最。美國(guó)政府實(shí)施海外油氣開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略是通過(guò)培養(yǎng)強(qiáng)大的石油公司為主、中小公司為輔，積極參與全球油氣資源再分配，確保美國(guó)包括經(jīng)濟(jì)安全、軍事安全等在內(nèi)的國(guó)家戰(zhàn)略安全。

表2 2009年美國(guó)14家石油公司海外權(quán)益油氣儲(chǔ)量

表3 2009年美國(guó)14家石油公司海外權(quán)益油氣產(chǎn)量

2 日本能源政策及其油氣進(jìn)口和海外開(kāi)發(fā)情況

2.1 日本能源政策綜述

日本能源政策的基本方針是實(shí)現(xiàn)三“E”目標(biāo)，即能源供給的穩(wěn)定、環(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)。2010年日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省公布的能源基本計(jì)劃修正案提出，日本在2030年能源自主開(kāi)發(fā)比率由當(dāng)前的38%提高到70%的戰(zhàn)略目標(biāo)，其中：化石燃料自主開(kāi)發(fā)比率從26%提高到2030年的52%。

2009年日本一次能源消費(fèi)總量4.64億噸油當(dāng)量，占世界消費(fèi)總量的4.2%。而日本能源資源極為貧乏，石油、天然氣和煤炭進(jìn)口量均居世界前列。兩次石油危機(jī)以來(lái)，日本政府為維持和實(shí)現(xiàn)本國(guó)經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)所實(shí)施的能源政策取得了巨大的成功。日本為了確保能源安全建立了完備的石油儲(chǔ)備體系，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能領(lǐng)域取得舉世矚目的成就， 能源供給與消費(fèi)結(jié)構(gòu)均成功地實(shí)現(xiàn)了油、氣、煤、核等的相對(duì)均衡與分散化而達(dá)到國(guó)際先進(jìn)能源系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)（圖1、圖2）。日本為確保巨量能源長(zhǎng)期穩(wěn)定進(jìn)口，實(shí)施了加強(qiáng)與資源國(guó)的綜合關(guān)系、分散進(jìn)口來(lái)源、簽訂長(zhǎng)期合同以及自主開(kāi)發(fā)等多種措施。

2.2 日本的油氣進(jìn)口

圖1 1973年日本能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

圖2 2009年日本能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

2009年日本的石油消費(fèi)量為1.98億噸，占世界總消費(fèi)量的5.1%；日本凈進(jìn)口石油2.19億噸，占世界石油市場(chǎng)總出口量的8.4%，進(jìn)口依存度為99.6%。

日本的石油進(jìn)口，高度依賴中東產(chǎn)油國(guó)。2009年日本進(jìn)口原油1.82億噸，其中來(lái)自中東的原油占89.2%，俄羅斯占4.5%，亞太占3.4%，其他占2.9%。雖然日本原油進(jìn)口絕大部分仍來(lái)自中東，但已經(jīng)分散到八個(gè)國(guó)家和地區(qū)，而且有三分之二的進(jìn)口是采用長(zhǎng)期合同方式，尤其是石油在一次能源消費(fèi)中的占比為42.5%，遠(yuǎn)低于1973年最高峰時(shí)的77.4%比例；另外，截止2010年9月底日本石油儲(chǔ)備量為5.82億桶，遠(yuǎn)高于其他IEA成員國(guó)的儲(chǔ)備水平，通過(guò)以上綜合措施大大降低了其安全風(fēng)險(xiǎn)。

2009年日本的天然氣消費(fèi)量為874.4億m3，約占世界總消費(fèi)量的3%。當(dāng)年日本LNG的進(jìn)口量為890.8億m3，占世界LNG總出口量的35.4%，占世界天然氣進(jìn)口總量的7.7%，進(jìn)口依存度為96.3%。而國(guó)際LNG貿(mào)易通常采用20年以上的長(zhǎng)期合同。在日本890.8億m3的LNG進(jìn)口來(lái)源與原油明顯不同，來(lái)自亞太占67.6%，中東只占23.8%，俄羅斯占4.3%，其他占4.3%。

2.3 日本油氣海外自主開(kāi)發(fā)

正是由于日本高度依賴進(jìn)口能源礦產(chǎn)，尤其依賴從政治、軍事上極不穩(wěn)定的中東地區(qū)進(jìn)口石油，所以日本極為重視開(kāi)發(fā)利用海外油氣資源。日本政府為促進(jìn)海外油氣自主開(kāi)發(fā)，除了實(shí)施積極的能源外交、合并石油公團(tuán)和金屬礦業(yè)事業(yè)團(tuán)外，還大力推動(dòng)日本油氣企業(yè)的兼并重組，積極培育本國(guó)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的核心石油公司。Inpex和JX控股兩大公司的成立，標(biāo)志著日本政府培育核心骨干石油企業(yè)邁出重要一步。除專業(yè)石油公司以外，綜合商社也是日本參與海外油氣勘探開(kāi)發(fā)的一支不可忽視的重要力量。

日本政府的海外油氣勘探開(kāi)發(fā)主管機(jī)關(guān)是經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省，促進(jìn)海外油氣勘探開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)的有石油天然氣·金屬礦物資源機(jī)構(gòu)（JOGMEC）、國(guó)際協(xié)力銀行、石油礦業(yè)聯(lián)盟等等。

JOGMEC的重要職能之一就是戰(zhàn)略及高效地支援自主開(kāi)發(fā)石油和天然氣的日本企業(yè)。日本政府的主要支援制度包括：建立了由JOGMEC實(shí)施的探礦投資制度、開(kāi)發(fā)資金投融資制度、JOGMEC為開(kāi)發(fā)資金借款提供債務(wù)保證制度等；主要稅收制度包括減耗扣除制度和海外投資損失準(zhǔn)備金制度等。

表4 日本石油礦業(yè)聯(lián)盟關(guān)聯(lián)企業(yè)海外油氣權(quán)益產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的比例

表5 2009財(cái)年日本主要企業(yè)海外權(quán)益油氣儲(chǔ)量和產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

截止2010年3月底，由JOGMEC出資的對(duì)象公司數(shù)為28家，出資余額668億日元；債務(wù)保證的對(duì)象公司9家，債務(wù)保證余額2445億日元。

據(jù)日本JOGMEC統(tǒng)計(jì)，從1967到2010財(cái)年，JOGMEC通過(guò)提供勘查資金和開(kāi)發(fā)貸款擔(dān)保共資助了322個(gè)油氣項(xiàng)目（其中日本企業(yè)參與的海外油氣項(xiàng)目309個(gè)，國(guó)內(nèi)項(xiàng)目13個(gè)）。

截止2010年3月底，JOGMEC資助的日本企業(yè)在海外的權(quán)益石油日產(chǎn)量為66萬(wàn)桶，其中，中東地區(qū)占權(quán)益油總產(chǎn)量的40.5%，亞太地區(qū)占24.4%，前蘇聯(lián)地區(qū)占18.3%，歐洲占7.6%，美洲占5.8%，非洲占3.5%。

據(jù)日本石油礦業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，日本企業(yè)石油自主開(kāi)發(fā)占其消費(fèi)的比率從1973年第一次石油危機(jī)時(shí)的8%提升到2009年的17.5%，但仍遠(yuǎn)低于美、英、法、意等國(guó)60%以上的水平。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止2010年3月底，日本企業(yè)共獲得國(guó)外權(quán)益油氣儲(chǔ)量（1P）47.25億桶油當(dāng)量，如果計(jì)算這些公司的2P油氣儲(chǔ)量則有可能達(dá)到150億桶油當(dāng)量，僅Inpex一家的2P油氣儲(chǔ)量就超過(guò)了44億桶油當(dāng)量。

3 借鑒與啟示

我國(guó)油氣供需形勢(shì)日益嚴(yán)峻。多年來(lái)，我國(guó)原油生產(chǎn)增長(zhǎng)緩慢，石油消費(fèi)卻在持續(xù)高速增長(zhǎng)，致使石油供需缺口越來(lái)越大。2010年，全國(guó)原油產(chǎn)量為2.03億噸，石油表觀消費(fèi)量（原油產(chǎn)量+石油凈進(jìn)口量）為4.49億噸，凈進(jìn)口石油2.46億噸（其中：凈進(jìn)口原油23628萬(wàn)噸，凈進(jìn)口成品油1000萬(wàn)噸），我國(guó)石油對(duì)外依存度已達(dá)54.8%；我國(guó)天然氣產(chǎn)量達(dá)到944.8億m3，進(jìn)口LNG 935.6萬(wàn)噸，首次進(jìn)口管道氣35.8億m3，天然氣表觀消費(fèi)量1105.4億m3，對(duì)外依存度約為11.3%。

實(shí)施油氣資源“走出去”戰(zhàn)略是確保我國(guó)能源安全的重要舉措，我國(guó)政府除了要對(duì)油氣資源國(guó)實(shí)施積極的能源外交（包括經(jīng)濟(jì)援助、技術(shù)支持）以外，還要制訂和不斷完善海外資源開(kāi)發(fā)的法律法規(guī)、金融財(cái)政稅收政策，構(gòu)建全方位的海外資源開(kāi)發(fā)支撐體系，為企業(yè)的海外資源開(kāi)發(fā)保駕護(hù)航。

分享世界石油資源不僅需要培育強(qiáng)大的石油公司，鼓勵(lì)數(shù)量眾多的中小公司積極參與開(kāi)發(fā)海外油氣資源也是必不可少的步驟，只有發(fā)揮大、中、小公司包括民營(yíng)公司等集體力量，才能確保我國(guó)數(shù)量巨大且不斷增長(zhǎng)的油氣需求。國(guó)家要引導(dǎo)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)資本參與到海外油氣開(kāi)發(fā)事業(yè)中去。目前，我國(guó)參與海外油氣資源開(kāi)發(fā)的企業(yè)有中石油、中石化、中海油、中化集團(tuán)、中信集團(tuán)以及延長(zhǎng)石油，截止2009年底，上述六家企業(yè)海外權(quán)益油儲(chǔ)量約13億噸，權(quán)益油產(chǎn)量約5600萬(wàn)噸，僅占我國(guó)當(dāng)年石油進(jìn)口量的25%。與美國(guó)公司相比，我們的差距巨大，今后要走的路還很長(zhǎng)。

國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，培育強(qiáng)大的石油公司除了要不斷煉好內(nèi)功外，并購(gòu)國(guó)際中小石油公司是快速擴(kuò)充油氣資源、加速國(guó)際化的關(guān)鍵。從國(guó)際大型私營(yíng)石油公司所掌握的油氣資源看，重油、油砂、煤層氣、頁(yè)巖氣等非傳統(tǒng)油氣資源占較大比重，極地、深海、超深海等高技術(shù)難度地區(qū)是他們作業(yè)的重要領(lǐng)域。我國(guó)石油公司與之相比有比較明顯的弱勢(shì)，我們需要努力不斷縮小這一差距，同時(shí)，要不斷強(qiáng)化和充分發(fā)揮我國(guó)油氣公司在陸上油氣勘探、開(kāi)采領(lǐng)域擁有的較成熟技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

[1]2009年度大能源公司經(jīng)營(yíng)狀況統(tǒng)計(jì)[EB/OL].[2010－10－11]http://www.eia.doe.gov/finance/performanceprofiles/pdf/020609.pdf

[2]日本石油鉱業(yè)連盟.わが國(guó)石油·天然ガス開(kāi)発の現(xiàn)狀[EB/OL].http://www.sekkoren.jp/kaihatsu/kaihatsu1.htm

[3]美國(guó)能源信息局.Country Analysis Briefs——Japan[EB/OL].[2010-09－11]http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Japan/Full.html

[4]日本石油天然氣金屬礦物資源機(jī)構(gòu).JOGMECの活動(dòng)[EB/OL].[2008-03-31] http://www.jogmec.go.jp/about_jogmec/informationopen/index.html.

[5]日本経済産業(yè)省資源エネルギー庁.エネルギー基本計(jì)畫(huà)[EB/OL][2010-06-18] http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004657/energy.html

[6]日本経済産業(yè)省資源エネルギー庁.エネルギー白書(shū)[EB/OL].[2010-06-15] http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/index.htm.