范維維， 宗賀賀 （北京物資學(xué)院，北京 101149）

·理論研究·

我國快遞市場發(fā)展趨勢分析及啟示

范維維， 宗賀賀 （北京物資學(xué)院，北京 101149）

1 快遞發(fā)展現(xiàn)狀

我國快遞業(yè)起步于20世紀(jì)80年代，經(jīng)過了近30年的發(fā)展。得益于中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的大環(huán)境，我國快遞市場也有了極大的發(fā)展。從原來的國家郵政壟斷格局，到現(xiàn)在形成了國家郵政EMS、外資快遞、中外合資快遞、國有非郵快遞、民營快遞共同競爭發(fā)展的格局?？爝f業(yè)的迅速發(fā)展也極大地帶動了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，并為社會帶來了大量的就業(yè)崗位。全國規(guī)模以上快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成18.6億件，同比增長22.8%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成479億元，同比增長17.3%。同城、異地、國際及港澳臺快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的7.3%、55.7%和31.7%；業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的23.5%、70.4%和6.1%[1]。

從1980年DHL敦豪進(jìn)入中國市場開始，國際四大快遞巨頭相繼將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到了中國。1982年TNT進(jìn)入中國，1984年EMS聯(lián)邦快遞進(jìn)入中國，1988年最后一個巨頭UPS聯(lián)合包裹進(jìn)入中國。至此國際四大巨頭全部進(jìn)入中國市場與當(dāng)時的中國郵政展開競爭。

中國的改革開放將中國經(jīng)濟(jì)引入了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的快車道，同時也推動了中國民營快遞的誕生。1992年鄧小平的南巡講話誕生了中國的民營快遞業(yè)，1993年中國第一家民營快遞公司 “快客達(dá)”的成立標(biāo)志著中國的民營快遞業(yè)誕生了。經(jīng)過了近20年的發(fā)展，中國的民營快遞業(yè)從無到有，從小到大已經(jīng)成為了中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成部分。我國的民營快遞公司如雨后春筍一般出現(xiàn)，最多時達(dá)到了30 000多家。根據(jù)國家郵政局與統(tǒng)計(jì)局的全國快遞服務(wù)統(tǒng)計(jì)調(diào)查。但是除了國有的快遞公司外，民營快遞的規(guī)模普遍比較小。在工商部門注冊登記的有2 000多家，分支機(jī)構(gòu)5 000多家。還有不少物流企業(yè)、運(yùn)輸企業(yè)也涉足快遞業(yè)務(wù)，估計(jì)有上萬家。郵政企業(yè)從業(yè)人員有70多萬人，再加上民營與外資快遞業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)我國郵政業(yè)有上百萬從業(yè)人員。

根據(jù)國家郵政局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2009年同城、異地、國際及港澳臺快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的7.3%、55.7%和31.7%；業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的23.5%、70.4%和6.1%?？梢钥闯鰢鴥?nèi)城際快遞仍然占據(jù)了快遞市場的主要份額，國際及港澳臺快遞業(yè)務(wù)雖然占據(jù)了31.7%業(yè)務(wù)總量，但是收入僅占6.1%，盈利性不是很理想。東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入的比重分別為81.1%、10%和8.9%，業(yè)務(wù)量比重分別為80.2%、10.6%和9.2%?？闯隹爝f業(yè)的主要市場仍然是在東部，東部占據(jù)了81.1%的市場份額，處在絕對領(lǐng)先的地位[1]，如圖1、圖2所示。

2 快遞市場結(jié)構(gòu)分析

市場結(jié)構(gòu)是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)組織理論中，特別是SCP分析框架最基本的概念和研究主題，這一般是指產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)間市場關(guān)系的表現(xiàn)形式及其特征。主要包括賣方之間、買方之間、買賣雙方之間、市場內(nèi)已有的買賣方與正在進(jìn)入或可能進(jìn)入市場的買賣方之間在數(shù)量、規(guī)模、份額、利益分配等方面的關(guān)系與特征，以及由此決定的競爭的形式。根據(jù)市場競爭和壟斷的不同程度，人們一般粗略的把市場結(jié)構(gòu)劃分為完全競爭市場、完全壟斷市場、壟斷競爭市場、寡頭壟斷市場[2]。

市場集中度是市場結(jié)構(gòu)的主要影響因素，與市場中支配企業(yè)的市場份額相聯(lián)系，是指某一產(chǎn)業(yè)市場中賣方或買方的數(shù)量及其相對規(guī)模 （及市場占有率）的分布結(jié)構(gòu)，是一個反映市場壟斷與集中程度的基本概念和指標(biāo)[2]。

經(jīng)過了近30年的發(fā)展，我國的快遞市場已經(jīng)初具規(guī)模，形成了三大市場板塊和三大市場主體。三大市場板塊是國際快遞、國內(nèi) （異地）快遞、同城快遞，三大市場主體是包括有國有、民營和外資快遞在內(nèi)的規(guī)模不等的快遞公司約兩萬多家[3]?？爝f業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，規(guī)模經(jīng)濟(jì)導(dǎo)致了只有發(fā)展到一定規(guī)模后才能在這個行業(yè)中形成一定的盈利能力。但是現(xiàn)階段中國的快遞公司的規(guī)模普遍偏小，大部分的快遞公司都是地區(qū)性甚至是城市性的公司，全國性的快遞公司鳳毛麟角。包括EMS在內(nèi)的國有大型快遞公司已經(jīng)無法很好地滿足現(xiàn)在快速發(fā)展的市場對快遞業(yè)的要求，而民營快遞業(yè)的發(fā)展明顯的滯后，無法形成有效的規(guī)模適應(yīng)現(xiàn)今對快遞業(yè) “快速、準(zhǔn)確、準(zhǔn)時”的要求。

快遞市場具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，快遞市場的集中度很好地反映了市場中各企業(yè)的競爭程度和各個企業(yè)的規(guī)模等。2005年國內(nèi)快遞業(yè)的市場規(guī)模約為300億元人民幣左右，其中EMS、中郵物流占到了60億元；物流配送和快運(yùn)占118億元左右；民營快遞占100億元左右；其他性質(zhì)的企業(yè)占22億元左右[4]。而2009年國內(nèi)快遞市場規(guī)模只有325億元左右，與2005年基本相當(dāng)，市場分布也相同。中國郵政處在了絕對壟斷地位，包括四大國際快遞公司在內(nèi)的快遞公司短期內(nèi)無法對中國郵政形成威脅。中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，加入世貿(mào)組織，快遞市場將會進(jìn)一步開放，中國郵政的壟斷地位將受到進(jìn)一步的挑戰(zhàn)。雖然中國郵政的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量是包括國際四大巨頭在內(nèi)的任何一個無法比擬的，但是中國郵政的組織臃腫，無法適應(yīng)不斷變化的國內(nèi)快遞市場需求，這就給了民營快遞企業(yè)很好的發(fā)展機(jī)會。

珠江三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海灣地區(qū)和內(nèi)陸經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市和省會占據(jù)了中國快遞市場的主要份額。隨著國內(nèi)電子商務(wù)市場的不斷發(fā)展，國內(nèi)快遞市場不斷擴(kuò)張，淘寶網(wǎng)、京東商城等一系列的優(yōu)秀電子商務(wù)平臺將快遞市場逐漸向個人用戶擴(kuò)展。2010年國內(nèi)快遞市場的發(fā)展主要是向 “四區(qū)”發(fā)展。這 “四區(qū)”是開發(fā)區(qū) （高技術(shù)開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)）、園區(qū) （商務(wù)園區(qū)、工業(yè)園區(qū)、高新技術(shù)園區(qū)）、校區(qū) （大專院校）、小區(qū) （居民住宅區(qū)）[5]。2009年國內(nèi)快遞完成的業(yè)務(wù)量分布情況如表1所示。

表1 單位：萬件

將快遞市場分為高中低三個市場。低端市場上集中了中國快遞公司中的大部分，國內(nèi)90%以上的民營快遞公司都將市場定位在低端市場，以專業(yè)快遞為主。低端市場中的公司處在了很尷尬的境地，由于快遞公司很多，競爭十分激烈 （多是價格競爭），利潤極低。甚至出現(xiàn)了誰不漲價誰就死，誰先漲價誰先死的奇怪現(xiàn)象。相應(yīng)的是中高端市場，由于市場門檻很高，競爭不是很激烈，利潤很高。處在這個市場的企業(yè)多是以實(shí)用性很高的產(chǎn)品、高科技產(chǎn)品、藥品為主要的遞送對象。安全性、時效性均要求較高，成本也較高，但是由于這個市場處在供不應(yīng)求的狀態(tài)，客戶對價格不敏感造成了價格很高，利潤很高。這一市場中包括了EMS、中郵物流等國內(nèi)快遞業(yè)的巨頭。國內(nèi)快遞市場中，東部仍然是主要的市場，但是東部快遞公司的數(shù)量導(dǎo)致了東部的快遞行業(yè)競爭激烈，甚至出現(xiàn)了嚴(yán)重的惡性競爭。國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，使西部成為了今后中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需要快遞業(yè)的發(fā)展。西部地區(qū)將成為今后中國快遞發(fā)展的主要市場，客戶組成主要是快速發(fā)展的中小企業(yè)商務(wù)快件的需求，同樣電子商務(wù)的向西擴(kuò)展也同樣帶動了西部快遞業(yè)的發(fā)展。

3 影響快遞市場發(fā)展的主要因素

快遞業(yè)是市場經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物，提供的是有償?shù)倪f送消費(fèi)服務(wù)。多年來中國快遞業(yè)的迅速發(fā)展，促進(jìn)了中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，繁榮了中國的對外貿(mào)易，方便了人民的生活。依托于先進(jìn)快捷的航空運(yùn)輸技術(shù)和快速發(fā)展的信息技術(shù)，中國快遞業(yè)的發(fā)展十分迅速，市場日益擴(kuò)大。

城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與快遞行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，一些民營快遞公司，網(wǎng)點(diǎn)只覆蓋到了業(yè)務(wù)量大的大城市和一部分比較發(fā)達(dá)的中小城市。2010年快遞業(yè)高速發(fā)展的 “四區(qū)”集中在了城鎮(zhèn)之中，城鎮(zhèn)成為快遞業(yè)發(fā)展的主要市場。城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平的提高，生活工作進(jìn)度加快，網(wǎng)絡(luò)購物逐漸走入每一個人的身邊，極大地促進(jìn)了城市快遞的發(fā)展，國內(nèi)快遞加盟模式很好地適應(yīng)了這種發(fā)展趨勢。2009年全國社會物流總費(fèi)用6.08萬億元，同比增長7.2%，與GDP的比率為18.1%，同比持平。從構(gòu)成上看，運(yùn)輸費(fèi)用3.38萬億元，同比增長7%，占社會物流總費(fèi)用的比重為55.3%，同比下降了0.1個百分點(diǎn)。保管費(fèi)用2萬億元，同比增長7.5%，占社會物流總費(fèi)用的比重為32.8%，同比提高0.1個百分點(diǎn)。管理費(fèi)用0.72萬億元，同比增長7.4%，占社會物流總費(fèi)用的比重為11.9%，同比持平[6]。

近幾年以網(wǎng)絡(luò)購物為主體的電子商務(wù)迅速走進(jìn)了人們的日常生活中。中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布的報(bào)告表明，截至2009年6月30日，我國網(wǎng)民規(guī)模已達(dá)到了3.38億，較2008年底增長了13.4%，半年增長了4 000萬。隨著互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的深化和網(wǎng)民的增加，電子商務(wù)的交易額增長迅猛就在意料之中。調(diào)查顯示，40.7%的網(wǎng)民在最近一年內(nèi)進(jìn)行過網(wǎng)上購物，16.5%的網(wǎng)民經(jīng)常訪問購物網(wǎng)站，電子商務(wù)從原來的精英人群走向了普通大眾。在電子商務(wù)中，快遞服務(wù)成了物流環(huán)節(jié)的首選。在網(wǎng)絡(luò)購物過程中，從異地購物到同城買賣，除了虛擬商品和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)外，每一單的商品都要用到快遞。全球性金融危機(jī)導(dǎo)致了傳統(tǒng)快遞業(yè)務(wù)的下降，但網(wǎng)上快遞業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，對我國快遞業(yè)的發(fā)展提供了很好的機(jī)遇。電子商務(wù)的發(fā)展與快遞業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，對快遞服務(wù)的時效性、安全性、質(zhì)量等的要求越來越高，這就要求我國快遞行業(yè)加大投入，更新設(shè)備，應(yīng)用先進(jìn)的物流管理技術(shù)，建立科學(xué)的應(yīng)急預(yù)案，抓住電子商務(wù)快速發(fā)展為快遞行業(yè)帶來的發(fā)展機(jī)遇。人口結(jié)構(gòu)的變化也促進(jìn)了電子商務(wù)的發(fā)展，人口老齡化的加速，使得老年人的數(shù)量增多，使得更多的人喜歡通過網(wǎng)絡(luò)購物。老齡化社會帶來了電子商務(wù)市場的一次變革，更多的老年人上網(wǎng)購物，使得更多的電子商務(wù)公司關(guān)注老年人市場?？爝f服務(wù)應(yīng)該適應(yīng)這次變革，提供更加切合老年人特點(diǎn)的快遞服務(wù)，更好地在這次變革中快速發(fā)展。

電子商務(wù)市場將成為我國快遞市場發(fā)展的另一個主要增長點(diǎn)。電子商務(wù)時代，物流集約化發(fā)展，一體化的物流配送中心不僅提供倉儲和運(yùn)輸服務(wù)，還可以開展配貨、配送和各種高附加值的流通加工服務(wù)，也可以按客戶的要求提供其他形式的各種增值服務(wù)。

4 快遞市場發(fā)展趨勢

2005年中國加入世貿(mào)組織后，世界快遞巨頭相繼把目光放在中國，包括DHL、UPS、EMS、TNT在內(nèi)的國際巨頭爭相恐后的搶灘中國快遞市場。國際巨頭壟斷了八成的國際快件業(yè)務(wù)，極大地?cái)D壓了國內(nèi)快遞公司的生存空間。國內(nèi)快遞業(yè)為了擺脫眼前這個嚴(yán)峻的形勢，正在不斷努力以求尋找突破。

國內(nèi)快遞市場的發(fā)展應(yīng)該擺脫現(xiàn)階段核心競爭力低、同質(zhì)化競爭嚴(yán)重的境況，順應(yīng)時代的發(fā)展要求，實(shí)現(xiàn)快遞業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 “走出去”是國內(nèi)快遞業(yè)求變的一種舉措，國內(nèi)快遞公司將業(yè)務(wù)做到國外，通過與國外的航空公司合作進(jìn)入一些國際線路，謀求更高的利潤。2008年的全球性金融危機(jī)，世界各國都處在了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的低谷，國內(nèi)快遞業(yè)有了很好的機(jī)會。另一個發(fā)展很好的市場就是國內(nèi)廣大的農(nóng)村市場。隨著社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，信息技術(shù)不斷向農(nóng)村擴(kuò)展，城鎮(zhèn)一體化進(jìn)程的加快，農(nóng)村的快遞物流消費(fèi)需求迅速增長，形成了一定的市場。因此，對于快遞業(yè)在城市市場競爭激烈的情況下，開發(fā)農(nóng)村市場成為了國內(nèi)快遞公司快速發(fā)展的有效途徑。在這個過程中，中國郵政利用網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)點(diǎn)資源大力發(fā)展農(nóng)村物流，包括順豐快遞、申通快遞在內(nèi)的眾多國內(nèi)知名快遞公司也在逐漸向農(nóng)村擴(kuò)展。長三角和珠三角地區(qū)走在了前列，圓通快遞和申通快遞已經(jīng)將網(wǎng)絡(luò)覆蓋了這一地區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村。不久的將來，這些地區(qū)將真正實(shí)現(xiàn)無盲區(qū)的快遞服務(wù)。北方地區(qū)，鄉(xiāng)村快遞服務(wù)一定的欠缺，除了中國郵政將觸角伸向了農(nóng)村，其他快遞公司還沒有深入北方鄉(xiāng)村市場，這里將是國內(nèi)快遞業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的地區(qū)。

5 結(jié)束語

國內(nèi)快遞業(yè)的發(fā)展是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個縮影。如何走上可持續(xù)發(fā)展之路是我國快遞業(yè)需要思考的問題？快遞業(yè)的 “走出去”戰(zhàn)略和發(fā)展農(nóng)村市場戰(zhàn)略不失為很好的出路。中國經(jīng)濟(jì)增長的 “三駕馬車”——國內(nèi)消費(fèi)、國內(nèi)投資、凈出口都離不開快遞業(yè)的服務(wù)，在 “走出去”的同時，快遞業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)要適應(yīng)當(dāng)前擴(kuò)大內(nèi)需的需要，大力發(fā)展農(nóng)村市場，廣大的農(nóng)村蘊(yùn)藏了巨大的市場潛力，如何開發(fā)農(nóng)村市場是中國經(jīng)濟(jì)和快遞業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

[1] 國家郵政局.國家郵政局公布2009年郵政業(yè)運(yùn)行情況[EB/OL].(2010-01-20)[2010-10-25].http://www.chinapost.gov.cn/folder92/2010/01/2010-01-2047567.html.

[2] 謝勇，柳華.產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)[M].武漢：華中科技大學(xué)出版社，2008:100-105.

[3] 商務(wù)部研究院課題組.中國快遞市場發(fā)展研究總報(bào)告[J].經(jīng)濟(jì)研究參考，2006(34):4.

[4] 徐勇.中國民營快遞現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢解析[M].上海：學(xué)林出版社，2006:12-14.

[5] 佚名.2010年中國快遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望[J].快遞，2010(1):3.

[6] 中國物流信息中心.2009社會物流費(fèi)用[EB/OL].(2010-03-05)[2010-10-25].http://wuliu.acs.gov.cn/sites/xmwz/count3,jsp?contentId=2534784494046.

The Analysis and Enlightenment of the Development Tendency of the Express Market in Our Country

FAN Wei-wei,ZONG He-he (Beijing Wuzi University,Beijing 101149,China)

我國快遞市場發(fā)展迅速，尤其是我國改革開放之后進(jìn)入了快遞市場發(fā)展的黃金時期，中國加入WTO之后，開放的市場給了我國快遞發(fā)展的重要機(jī)遇。從我國快遞產(chǎn)生的初期到經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展時期對我國快遞市場的發(fā)展進(jìn)行了較為全面的分析，對于影響我國快遞市場發(fā)展的因素進(jìn)行了較為詳細(xì)的闡述，并提出了一些可取的建議，對我國快遞業(yè)今后的發(fā)展提出了不同的觀點(diǎn)。

快遞市場現(xiàn)狀；趨勢分析；啟示

China's express market is growing rapidly,especially after China's reform and opening up the express market has entered a golden period of development.After China's accession to WTO,open markets has gived the important opportunities for the development of express.This paper hold a more comprehensive analysis and a more detailed elaborate from our initial delivery to the period of rapid economic development in China,and made some useful suggestions,on the future development of China's express industry putting forward a different point of view.

express market situation;trend analysis;inspiration

F618

A

2010-11-26

范維維（1985-），女，山東龍口人，北京物資學(xué)院碩士研究生，研究方向：企業(yè)管理、采購與供應(yīng)鏈管理；宗賀賀（1985-），男，河北石家莊人，北京物資學(xué)院碩士研究生，研究方向：企業(yè)管理、市場營銷、物流管理。

1002-3100(2011)03-0065-03