□ 宋玉春

美國頁巖氣實現(xiàn)了跨越式大發(fā)展，非常規(guī)天然氣供應大幅增加，從而使得北美石化生產(chǎn)商的乙烷和其他天然氣液體原料供應增加。重獲原料優(yōu)勢改變了北美石化生產(chǎn)商的命運。這反映在2010年許多公司的經(jīng)營業(yè)績，包括?？松梨诨す?、諾瓦化工公司、殼牌和萊昂戴爾巴塞爾。乙烷優(yōu)勢也使得美國乙烯鏈條利潤豐厚起來，乙烯及其衍生物出口激增，并使蒸汽裂解原料朝著輕質(zhì)化方向發(fā)展。

市場需求復蘇

美國石化市場需求在經(jīng)歷了2008年和2009年的寬幅下降之后，2010年迎來了強勁復蘇。美國石化公司重獲成本優(yōu)勢時間上正好暗合石化市場需求復蘇，無異于如虎添翼。

在過去5年中，美國非常規(guī)天然氣大發(fā)展已經(jīng)使得天然氣供應量增長了20%。天然氣供應增長反過來使得同期美國的乙烷供應增長了25%，這為使用輕質(zhì)蒸汽裂解原料的美國石化公司降低了巨大的成本。美國重獲乙烷優(yōu)勢反映出非常規(guī)天然氣生產(chǎn)的日益增長和天然氣在未來能源結構中的重要性。極具價格競爭力的天然氣進一步增強了美國乙烯生產(chǎn)商的成本優(yōu)勢。獲得廉價的天然氣對美國石化工業(yè)起到了巨大的推動作用，也為美國其他化工行業(yè)提供了有力的支持。

國際原油價格和Henry Hub天然氣價格之間差距在2010年不斷拉大，并創(chuàng)下新紀錄。這種趨勢在2011年有望繼續(xù)保持。這對美國石化企業(yè)十分有利。西得克薩斯中質(zhì)原油價格平均比Henry Hub天然氣價格高出9美元/百萬英熱單位，而在1996～2005平均高出1美元/百萬英熱單位。IHS公司劍橋能源研究協(xié)會指出，儲量巨大的頁巖氣使得北美天然氣生產(chǎn)成本將長期維持在4～5美元/百萬英熱單位，而石油生產(chǎn)成本則會不斷上升。

國際原油價格和北美天然氣價格的巨大差距使得美國石化公司具有比歐洲和亞洲用石腦油做原料的石化公司更強的競爭優(yōu)勢。需要指出的是，這種優(yōu)勢將隨國際原油價格飆升、天然氣價格相對穩(wěn)定而不斷擴大。

乙烷原料優(yōu)勢明顯

目前全球乙烯生產(chǎn)超過50%使用諸如石腦油、瓦斯油和凝析油等石油衍生物作為原料。這部分乙烯生產(chǎn)大部分在歐洲和亞洲，其成本相對要比使用乙烷作為原料的北美和中東乙烯生產(chǎn)商高。

2010年，美國使用乙烷生產(chǎn)乙烯的成本約為600美元/噸，而以石腦油為基礎原料的亞洲乙烯生產(chǎn)成本約為900美元/噸。CMAI全球烯烴部主任Steve Zinger表示，這種成本優(yōu)勢十分顯著，足以保證美國乙烯生產(chǎn)商獲得高收益，而亞洲的乙烯生產(chǎn)商則步入贏利周期底部。由于原油價格不斷上升，美國天然氣和乙烷價格卻相對穩(wěn)定，這樣，美國乙烯生產(chǎn)商的競爭優(yōu)勢將會進一步得到增強。

由于獲得了顯著的原料優(yōu)勢，伊士曼化工于2010年底將其在得克薩斯州Longview閑置的乙烷裂解裝置重新啟用。該公司執(zhí)行副總裁Ron Lindsay表示，之所以重新啟動該裝置是因為烯烴原料市場條件發(fā)生了有利的轉(zhuǎn)變，并且這種趨勢在未來數(shù)年可望繼續(xù)延續(xù)。

萊昂戴爾巴塞爾公司繼續(xù)擴大輕質(zhì)原料裂解能力。該公司正在不斷改善物流條件以增加天然氣采購。萊昂戴爾巴塞爾還將其在得克薩斯州Corpus Christi的裂解裝置進行改造，從而可以使用輕質(zhì)原料。這大大提高了其生產(chǎn)成本優(yōu)勢。該公司在美國中西部的一套乙烯生產(chǎn)裝置也進行了改造，提高了生產(chǎn)效率和可靠性。萊昂戴爾巴塞爾在美國中西部地區(qū)的乙烯生產(chǎn)裝置都是以乙烷為原料，目前正享受比墨西哥灣沿岸其他乙烯裝置更優(yōu)異的成本優(yōu)勢。

與此同時，殼牌的乙烯生產(chǎn)業(yè)務在使用乙烷做原料方面獲得了實質(zhì)性進展，原料柔性化得到了顯著改善。該公司執(zhí)行副總裁Ben van Beurden指出，原料柔性化有助于提高產(chǎn)品競爭力，這對于殼牌公司的未來發(fā)展至關重要。

美國乙烯生產(chǎn)商轉(zhuǎn)而采用輕質(zhì)原料，這減少了諸如丙烯、丁二烯和苯等重質(zhì)副產(chǎn)物的產(chǎn)出，從而推高了這些產(chǎn)品的價格。從以往市場行情上看，丙烯的交易價格比乙烯價格低。但現(xiàn)在丙烯的價格上升，比乙烯價格還高。這不只是一個短期異常，因為供求關系在結構上已經(jīng)發(fā)生變化。這對丙烯生產(chǎn)量較大的伊士曼化工很有利。

美國頁巖氣大發(fā)展為石化工業(yè)提供了資源。圖為美國馬塞勒斯頁巖氣田開發(fā)現(xiàn)場。宋 雨 供圖

中東石化生產(chǎn)商的現(xiàn)金成本優(yōu)勢仍然比美國墨西哥灣地區(qū)的石化生產(chǎn)商大。不過，現(xiàn)在中東石化生產(chǎn)商的原料優(yōu)勢不再是壓倒性了，美國市場的乙烷供應越來越多，這使得美國石化生產(chǎn)商在未來全球市場將分得更多的份額。

在美國乙烷售價為4～5美元/百萬英熱單位，仍比在中東地區(qū)乙烷價格高。在中東，乙烷的售價75美分～2美元/百萬英熱單位。美國乙烷價格比中東地區(qū)的丁烷、丙烷高。但是，美國和中東的石化產(chǎn)品都有足夠的出口市場空間。美國的乙烯不會取代中東的乙烯，但取代使用成本高昂的石腦油為原料的乙烯市場應該可以逐步實現(xiàn)。

頁巖氣助力

美國擁有的天然氣達2000萬億立方英尺，足夠供應美國100年。根據(jù)美國石油學會預計，乙烷供應日漸充足，將給乙烯及其衍生物產(chǎn)業(yè)鏈投資帶來更多機遇。

只有在天然氣儲存、運輸和處理等領域進行投資，才能為石化工業(yè)提供更多的原料。但是美國具有較為完善的天然氣加工基礎設施，并且擁有建設相關設施的技術和經(jīng)驗。威廉姆斯公司總裁兼首席執(zhí)行官Alan Armstrong表示，美國具有開發(fā)其豐富天然氣資源的各種有利條件。威廉姆斯公司是一家領先的中游能源公司，在天然氣勘探和生產(chǎn)、收集和處理以及管道輸送領域具有重要地位。該公司還在洛杉磯建有烯烴裂解裝置。

化學品生產(chǎn)商已經(jīng)開始采取措施，利用非常規(guī)天然氣。拜耳公司正在考慮出售或出租其在西弗吉尼亞州的物業(yè)，利用獲得的資金建設一座乙烷裂解裝置。拜耳正在研究開發(fā)諸如天然氣加工、運輸和水處理等業(yè)務的可行性。拜耳公司處于頁巖氣價值鏈的下游，從頁巖氣中受益并不大。對于拜耳公司來說，從頁巖氣獲得的主要好處是降低能源成本。能源成本降低的最大影響是將制造業(yè)帶回到美國，尤其是美國東北部。拜耳公司建設烯烴裂解裝置的計劃成為打算進軍北美的其他公司加速發(fā)展的催化劑。數(shù)家公司已經(jīng)表示出與拜耳公司合作的興趣。

諾瓦化學與美國天然氣生產(chǎn)商簽訂了一系列的液化天然氣采購合同。該公司與美國赫斯公司和米斯特拉爾能源公司簽署協(xié)議，購買赫斯在Tioga天然氣廠生產(chǎn)的天然氣，通過計劃建設的管道輸送至阿爾伯塔，為諾瓦化學在Joffre的聚乙烯廠提供原料。諾瓦化學與赫斯簽訂的天然氣采購合同是長期合同。輸送所購天然氣的管道將由米斯特拉爾能源公司負責設計、建造、經(jīng)營。計劃建設的管道預計于2012年三季度建成，初期輸送能力為4.5萬桶/天，根據(jù)情況將擴能至6萬桶/天。諾瓦化學與Caiman能源公司簽署了一份諒解備忘錄。根據(jù)該協(xié)議條款，Caiman能源公司將擴大其堡比勒天然氣加工廠的乙烷提取能力，諾瓦化學將長期采購2萬桶/天的乙烷，以供應Samia石化綜合廠。

與此同時，殼牌一直在擴大其在北美的天然氣業(yè)務。該公司利用成熟的先進技術開發(fā)以前無法開采的豐富的致密氣資源，包括頁巖氣資源。殼牌公司在為其全球戰(zhàn)略尋求新機遇，以進一步增強其原料優(yōu)勢。該公司日前同意斥資4.7億美元現(xiàn)金收購東方資源公司。該交易預計使得殼牌公司在北美的天然氣產(chǎn)量增加8%。然而，現(xiàn)在還不能確定收購東方資源公司將會對殼牌公司的化工業(yè)務產(chǎn)生何種影響。

美國石化投資很可能會在短期內(nèi)增加。乙烷裂解裝置的投資增幅部分取決于北美乙烷的供應增速和供應方式。而北美乙烷的市場供應將取決于多種因素，其中包括天然氣開發(fā)的增速、不同天然氣田的液烴含量、液化天然氣運輸和儲存等相關基礎設施的建設。

接下來誰將在美國建設乙烷裂解裝置目前尚不得而知。建設乙烷裂解裝置對于美國提高乙烯生產(chǎn)能力并進一步促進向亞洲出口聚乙烯和聚氯乙烯具有重要意義。有消息說，臺塑和乙烯生產(chǎn)商西湖化學公司可能在考慮建設新的乙烷裂解裝置。這兩家公司在美國都有強有力的生產(chǎn)基地，并從墨西哥灣沿岸向亞洲出口聚烯烴。

殼牌正在重申審視如何充分利用原料供應增多的優(yōu)勢。由于上游油氣業(yè)務開發(fā)力度加大，殼牌的原料供應大幅增加。該公司在北美市場的競爭力日益增強，為此，殼牌將考慮新上更多的石化項目。

頁巖氣為整個美國石化工業(yè)機會帶來的機遇將會越來越多。對于美國來說，頁巖氣的成功開發(fā)確實非常重要。美國天然氣需求在不斷增長，而不斷增長的頁巖氣正好滿足這一需求。美國石油天然氣工業(yè)要做的是讓公眾明白水力壓裂技術已經(jīng)成功應用了50多年，并且安全記錄非常好。但是開發(fā)非常規(guī)天然氣需要與之相配套的政策，只有這樣，非常規(guī)天然氣工業(yè)才能實現(xiàn)又好又快的發(fā)展。

石化企業(yè)回流

在過去數(shù)年中，美國東北部的石化企業(yè)持續(xù)外流。但現(xiàn)在該地區(qū)卻成為美國石化工業(yè)最具吸引力的地方。拜耳公司預計到2015年前馬塞勒斯每年產(chǎn)出135億磅的乙烷，這足以使得西弗吉尼亞和賓夕法尼亞州的化學工業(yè)重新振興。未來，俄亥俄州和卡諾瓦河谷的化工生產(chǎn)基礎設施將進一步發(fā)展，這應有助于降低運營和供應鏈成本。

由于面臨建設資金的挑戰(zhàn)，從馬塞勒斯頁巖氣礦區(qū)到墨西哥灣建設一條管道可能需要數(shù)年。由于沒有通往墨西哥海灣的輸送管道，對于馬塞勒斯礦區(qū)的天然氣生產(chǎn)商來說，如何處理生產(chǎn)的乙烷還成為“負擔”。因此在馬塞勒斯礦區(qū)附近建設工廠的乙烯生產(chǎn)商可以通過談判以非常優(yōu)惠的價格獲得長期供應協(xié)議。

馬塞勒斯礦區(qū)可以生產(chǎn)足夠的乙烷，完全可以滿足乙烷裂解裝置的需求。因此完全可以在馬塞勒斯礦區(qū)建設乙烯工廠以及下游的聚乙烯工廠。然而，還有其他困難需要克服，其中包括存儲設施不足。石化綜合廠必須建有存儲設施。一旦天然氣生產(chǎn)和下游石化工廠生產(chǎn)配套機制建立起來，石化工廠必須建設一些存儲設施，這樣才能保持生產(chǎn)的平穩(wěn)運營。存儲設施建設完之后，石化生產(chǎn)商剩下要做的工作只是為產(chǎn)品尋求市場。