羅玉成

(中國(guó)麻紡行業(yè)協(xié)會(huì)，北京100742)

2011年第一季度我國(guó)麻紡織行業(yè)開局形勢(shì)較好，主要指標(biāo)均呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，但內(nèi)需不足、招工難、融資難和設(shè)備落后等問題仍然存在，我國(guó)麻紡織行業(yè)快速發(fā)展的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固。預(yù)計(jì)第二季度開始進(jìn)入銷售增長(zhǎng)期，上半年將取得較快發(fā)展。

1 行業(yè)運(yùn)行基本情況

1.1 全行業(yè)產(chǎn)銷好轉(zhuǎn)，主要產(chǎn)品產(chǎn)量上升

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2011年第一季度我國(guó)麻紡織及麻制品制造企業(yè)（2000萬(wàn)元規(guī)模以上）累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值80.74億元，同比增長(zhǎng)42.92%，其中麻紡織同比增長(zhǎng)45.19%，麻制品制造同比增長(zhǎng)34.19%。第一季度，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售產(chǎn)值為80.18億元，同比增長(zhǎng)45.56%，其中麻紡織同比增長(zhǎng)42.88%，麻制品制造同比增長(zhǎng)56.66%。全行業(yè)產(chǎn)銷率為99.32%，麻制品制造行業(yè)產(chǎn)銷率超過100%，出現(xiàn)旺銷趨勢(shì)。全行業(yè)存貨47.56億元，同比提高17.71%，在庫(kù)存增加的同時(shí)，產(chǎn)成品由23.34億元減少至23.13億元，下降0.9個(gè)百分點(diǎn)，其中，麻紡織行業(yè)和麻制品制造行業(yè)的產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率分別提高3.19和6.23個(gè)百分點(diǎn)。出口交貨值由5.88億元提高至8.83億元，同比提高50.25%。

2011年1-3月我國(guó)麻紡織及麻制品制造企業(yè)（2000萬(wàn)元規(guī)模以上）累計(jì)生產(chǎn)亞麻布(含亞麻≥55%)5890萬(wàn)米，同比上漲0.63%，其中生產(chǎn)量最大的江蘇?。?680萬(wàn)米）同比下降了13.63%，而內(nèi)蒙、吉林等地的亞麻布生產(chǎn)量同比上升快速，均超過了90%的增長(zhǎng)率。2011年1-3月我國(guó)麻紡織及麻制品制造企業(yè)（2000萬(wàn)元規(guī)模以上）累計(jì)生產(chǎn)苧麻布 (含苧麻≥55%)8050萬(wàn)米，同比上漲35.29%，其中生產(chǎn)量最大的江西省（3933萬(wàn)米）和湖南?。?352萬(wàn)米）分別同比上升了96.23%和3.01%。

1.2 運(yùn)行質(zhì)量和效益提高，資金流動(dòng)相對(duì)好轉(zhuǎn)

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2011年第一季度，規(guī)模以上麻紡織及麻制品制造企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入由54.96億元提高至80.43億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本由48.02億元增加至68.49億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速（46.33%）高于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增速（42.64%）3.69個(gè)百分點(diǎn)。全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5.17億元，利潤(rùn)增速為113.78%，其中麻紡織行業(yè)和麻制品制造行業(yè)的利潤(rùn)率分別為4.86%和12.12%，比去年同期提高1.23和4.55個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)虧損面為12.06%，虧損總額同比下降48.53%。規(guī)模以上麻紡織及麻制品制造企業(yè)人均產(chǎn)值9.24萬(wàn)元/人，同比增長(zhǎng)34.18%，人均利潤(rùn)5919元/人，同比增長(zhǎng)100.71%，其中麻紡織行業(yè)和麻制品制造行業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率分別為33.62萬(wàn)元/人和62.98萬(wàn)元/人，同比增加34.56%和38.63%。

2011年第一季度，規(guī)模以上麻紡織及麻制品制造企業(yè)的資金流向相對(duì)好轉(zhuǎn)。全行業(yè)資產(chǎn)合計(jì)同比提高15.03%，麻紡織行業(yè)和麻制品制造行業(yè)的總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率分別為13.75%和22.29%，同比提高71.35%和58.64%；麻紡織行業(yè)和麻制品制造行業(yè)的資本保值增值率分別為107.89%和174.46%；流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)由110.04億元提高至122.94億元，同比提高11.72%，麻紡織行業(yè)和麻制品制造行業(yè)的流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為2.8次和2.12次，同比提高37.82%和13.17%；應(yīng)收賬款同比下降8.04%；全行業(yè)負(fù)債合計(jì)同比提高8.33%，其中，占主體位置的麻紡織行業(yè)負(fù)債率為52.90%，略有增加，說(shuō)明企業(yè)在可接受的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)，融資渠道有所增加。

1.3 麻制品制造行業(yè)發(fā)展快速

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，第一季度，我國(guó)麻制品制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)53戶，8戶虧損，整體呈現(xiàn)旺銷發(fā)展趨勢(shì)。產(chǎn)銷率從92.12%提高至107.55%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增加61.96%，成本費(fèi)用利潤(rùn)率提高5.7個(gè)百分點(diǎn)，總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率提高8.24個(gè)百分點(diǎn)，流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)同比提高43.12%，流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率提高0.25次，產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率提高6.23個(gè)百分點(diǎn)，勞動(dòng)生產(chǎn)率同比提高38.63%，利潤(rùn)總額同比提高159.24%，利潤(rùn)率提高4.55個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)增速達(dá)到159.24%，出口交貨值同比增加226.36%，財(cái)務(wù)費(fèi)用由正轉(zhuǎn)負(fù)，同比下降156.39%。

但麻制品制造企業(yè)也有一些隱憂，存貨同比增加73.52%，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金和附加分別同比提高50.91%和310.88%，營(yíng)業(yè)費(fèi)用和管理費(fèi)用也顯著增加，三費(fèi)比例由5.59%提高至6.67%，同比增加19.23%。負(fù)債合計(jì)同比下降0.28%，資產(chǎn)負(fù)債率下降31.20%，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率同比下降13.69%，這說(shuō)明企業(yè)雖然資金風(fēng)險(xiǎn)降低，但企業(yè)融資渠道有所減少。

1.4 實(shí)際完成投資額上升，資金轉(zhuǎn)向生產(chǎn)

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011年1-3月麻紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)際完成投資6.08億元，同比增長(zhǎng)32.94%；麻制品制造業(yè)固定資產(chǎn)實(shí)際完成投資1.41億元，同比增長(zhǎng)5.18%。麻紡織業(yè)新開工項(xiàng)目數(shù)比去年同期下降7.69%，麻制品制造業(yè)新開工項(xiàng)目數(shù)同比下降50.00%。據(jù)調(diào)查研究，這是因?yàn)樵蟿?dòng)力成本上升，通脹壓力加大，市場(chǎng)不樂觀預(yù)期和觀望情緒等對(duì)投資信心的不利影響，加上企業(yè)效益好轉(zhuǎn)后大部分資金用于安排生產(chǎn)，導(dǎo)致投資后勁不足，新開工項(xiàng)目數(shù)下降。

1.5 進(jìn)出口貿(mào)易春節(jié)期間下降后快速回升發(fā)展

2011年第一季度，由于受到中國(guó)春節(jié)的影響，大部分生產(chǎn)企業(yè)減少生產(chǎn)，我國(guó)麻紡織品進(jìn)出口貿(mào)易有所下降，春節(jié)后逐漸恢復(fù)活力并快速發(fā)展。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2011年1～3月我國(guó)麻類纖維、紡織及制品進(jìn)出口總額為5.43億美元，同比增加48.3%，其中進(jìn)口金額2.02億美元，同比增加49.17%；出口金額3.41億美元，同比增加47.8%。

1.5．1 月度進(jìn)出口值受春節(jié)影響波動(dòng) 我國(guó)麻產(chǎn)品月度進(jìn)出口值在1-3月份因受中國(guó)春節(jié)影響，于2月有所下降后快速回升，3月份進(jìn)口金額攀升至接近7200萬(wàn)美元，而出口金額攀升至1.16億美元左右，總體呈現(xiàn)快速回升態(tài)勢(shì)，如圖1。

圖1 2011年1-3月我國(guó)麻紡織品進(jìn)出口金額變化Fig.1 The value ofimport and export ofChinese bast and leaffiber products in January-March,2011

1.5.2 主要產(chǎn)品出口增長(zhǎng)，服裝服飾比重增加

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2011年1～3月份我國(guó)累計(jì)進(jìn)口麻原料16.87萬(wàn)噸，1.64億美元，同比分別增長(zhǎng)19.31%和55.28%，價(jià)格同比提高29.33%，麻原料進(jìn)口額占進(jìn)口總額的81.39%，見表1。

表1 2011年1-3月各類麻原料進(jìn)口情況Tab.1 The imported rawmaterials ofbast and leaffibers in China in January-March,2011

2011年1～3月份我國(guó)累計(jì)出口麻紗線8099噸，8843萬(wàn)美元，同比分別增長(zhǎng)23.33%和132.66%，價(jià)格同比提高88.6%，出口額占麻類纖維、紡織及制品（不含服裝）出口總額的25.92%，見表2。累計(jì)出口麻織物7638萬(wàn)米，2.11億美元，同比分別上漲4.49%和31.86%，價(jià)格同比提高26.03%，麻織物占出口總額（不含服裝）的61.74%，見表3。

表2 2011年1-3月各類麻紗線出口情況Tab.2 The exported bast and leaffiber yarns fromChina in January-March,2011

表3 2011年1-3月各類麻織物出口情況Tab.3 The exported bast and leaf fiber fabrics from China in January-March,2011

表4 2011年1-3月我國(guó)麻制品出口情況（單位：萬(wàn)美元）Tab.4 The exported bast and leaffiber textiles fromChina in January-March，2011

表5 2011年1-3月我國(guó)麻服裝服飾（含麻30%以上）出口情況Tab.5 The exported bast and leaffiber clothing(＞30%)fromChina in January-March,2011

2011年1～3月份我國(guó)麻制品累計(jì)出口3913萬(wàn)美元，占出口總額（不含服裝）的11.47%，見表4。含麻30%以上的服裝服飾累計(jì)出口25.77億美元，同比增加10.37%。我國(guó)麻服裝出口品種主要有梭織女褲、梭織女上衣裁片和梭織女裙，而且出口額靠前的主要是含亞麻的服裝服飾，見表5。

從表1-表5中可知，我國(guó)麻紡下游和終端產(chǎn)品需求仍在增長(zhǎng)，尤其是高附加值、高科技含量的麻紗線、麻織物和麻服裝需求強(qiáng)勁，出口不斷增加。

1.5.3 麻紡織各行業(yè)發(fā)展不平衡

（1）黃麻原料進(jìn)口量額增長(zhǎng)顯著，分別同比提高122.8%和148.63%，而黃麻紗線和織物出口價(jià)格分別同比下降44.67%和6.56%。這對(duì)黃麻行業(yè)影響較大。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，黃麻主要產(chǎn)品出廠價(jià)格降幅（20%左右）要高于原料進(jìn)廠價(jià)格的降幅（10%），由于價(jià)格不穩(wěn)，企業(yè)不敢提前接訂單，基本是處于當(dāng)月訂單當(dāng)月銷售，加上黃麻行業(yè)招工難的問題日益嚴(yán)重，原料供應(yīng)不足，完全依賴進(jìn)口，且質(zhì)量較差，預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月黃麻產(chǎn)品的銷售價(jià)格和銷量將繼續(xù)下降。

（2）亞麻、大麻的原料、紗線和織物基本同步上漲，尤其是大麻紗線和織物出口額分別同比上升157.18%和203.45%；含亞麻30%以上服裝服飾出口比較強(qiáng)勁，價(jià)格上漲顯著，出口主要品種是麻棉混紡的梭織女褲和女裙。

（3）苧麻紗線和織物的出口形勢(shì)好轉(zhuǎn)，尤其是苧麻紗線，其出口量額分別同比提高148.96%和1105.41%，價(jià)格同比上漲384.45%。

（4）麻制品出口中絕大部分是床上用品，占64.76%，出口金額同比增長(zhǎng)20.69%。

1.5.4 出口市場(chǎng)基本穩(wěn)定

我國(guó)麻產(chǎn)品主要出口市場(chǎng)仍然集中在歐盟、韓、美、日為代表的國(guó)際市場(chǎng)，但集中度有所下降，各主要市場(chǎng)間份額趨于平衡，并逐漸穩(wěn)定化。

2011年1-3月我國(guó)麻類纖維、紡織及制品出口主要市場(chǎng)分別是：歐盟、韓國(guó)、越南、印度、香港地區(qū)、美國(guó)、孟加拉國(guó)、日本、印度尼西亞（見表6），占出口總額的79.94%，比2009年同期上升1.03個(gè)百分點(diǎn)，其中除香港地區(qū)同比下降12.41%外，大部分市場(chǎng)出口金額同比保持增長(zhǎng)，而越南市場(chǎng)則增長(zhǎng)迅猛，2011年1-3月出口到越南市場(chǎng)的金額同比增加658.04%，印度、孟加拉國(guó)、印度尼西亞等新興市場(chǎng)也發(fā)展較快。表明我國(guó)出口市場(chǎng)基本穩(wěn)定，市場(chǎng)多元化格局初步形成。繼續(xù)鞏固和發(fā)展麻紡織品出口市場(chǎng)，開拓新興市場(chǎng)成為麻紡行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。

表6 2011年1-3月我國(guó)麻類纖維、紡織及制品出口主要市場(chǎng)及出口金額Tab.6 The main importingcountries and the exported value ofChinese bast and leaffiber products in January-March,2011

1.6 產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)

表7 2011年1-3月四大產(chǎn)業(yè)集群主要指標(biāo)Tab.7 The major indexes ofthe four industrial clusters in January-March 2011

四大產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模以上企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值和銷售產(chǎn)值占全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的比重維持17%左右，而利潤(rùn)總額比重卻超過20%，說(shuō)明產(chǎn)業(yè)集群已成為麻紡織行業(yè)活躍的經(jīng)濟(jì)載體，正顯示出旺盛的活力和競(jìng)爭(zhēng)力，集群優(yōu)勢(shì)發(fā)揮明顯。四大產(chǎn)業(yè)集群中，中國(guó)亞麻名鎮(zhèn)-震澤鎮(zhèn)發(fā)展快速，其工業(yè)總產(chǎn)值、銷售產(chǎn)值、利潤(rùn)總額等主要指標(biāo)占四大集群的比重均在80%左右。2011年1-3月麻紡行業(yè)四大產(chǎn)業(yè)集群全行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值、銷售產(chǎn)值和利潤(rùn)總額分別為17.62億元、16.63億元和1.31億元，分別同比增加9.74%、9.55%和2.62%，其中規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值、銷售產(chǎn)值和利潤(rùn)總額分別為14.41億元、13.60億元和1.05億元，占麻紡全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)比重分別為17.84%、16.96%和20.37%，見表7。

2 2011年第一季度運(yùn)行影響因素分析及上半年行業(yè)預(yù)測(cè)

國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境有所好轉(zhuǎn)，對(duì)麻紡織產(chǎn)品的需求增加，全國(guó)麻紡織行業(yè)生產(chǎn)營(yíng)銷形勢(shì)基本向好，但這并不意味著前程無(wú)憂，麻紡織企業(yè)屬于外向型企業(yè)，出口任務(wù)較大，受國(guó)際經(jīng)濟(jì)影響最直接，最敏感，最嚴(yán)重。從行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)分析，影響2011年第一季度運(yùn)行的不利因素如下：1、企業(yè)因春節(jié)放假，生產(chǎn)減緩；2、春節(jié)后招工困難；3、原材料動(dòng)力成本持續(xù)上升；4、內(nèi)需市場(chǎng)開拓不足；5、匯率波動(dòng)對(duì)外向型麻紡織企業(yè)影響較大。加上長(zhǎng)期以來(lái)，麻紡織加工設(shè)備沒有更新改進(jìn)，用工較多，企業(yè)生產(chǎn)效率低，人工成本高，對(duì)企業(yè)影響比較突出，我國(guó)麻紡織行業(yè)快速發(fā)展的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固。

由于今年第一季度開局形勢(shì)較好，且第二季度開始進(jìn)入銷售增長(zhǎng)期，雖然日本市場(chǎng)因地震和核輻射影響，越南市場(chǎng)因通脹壓力加大，美國(guó)市場(chǎng)政策調(diào)整可能性增加，需求將會(huì)有所降低，但是歐盟、韓國(guó)、印尼和香港地區(qū)的需求將保持穩(wěn)定增加趨勢(shì)，尤其是占主導(dǎo)地位的歐盟市場(chǎng)將基本穩(wěn)定恢復(fù)增長(zhǎng)，因此預(yù)測(cè)2011年上半年主要指標(biāo)將在第一季度基礎(chǔ)上翻一番，與去年同比將提高15%-35%，我國(guó)麻紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)將呈較快發(fā)展趨勢(shì)。預(yù)計(jì)全行業(yè)（規(guī)模以上企業(yè)）工業(yè)總產(chǎn)值（不含麻制服裝及服飾）200億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（不含麻制服裝及服飾）195億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)（不含麻制服裝及服飾）10.5億元。麻紗線產(chǎn)量13萬(wàn)噸，麻布產(chǎn)量3億米，出口（不含麻制服裝及服飾）7.5億美元，出口麻服裝（含麻30%以上）50億美元。

總之，面對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，中國(guó)麻紡織行業(yè)的出路在于加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，開拓內(nèi)需市場(chǎng)，創(chuàng)建品牌價(jià)值，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面下功夫。為此，中國(guó)麻紡行業(yè)協(xié)會(huì)正在抓緊與歐洲麻紡協(xié)會(huì)開展優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，友好互利合作。同時(shí)，抓緊搞好國(guó)內(nèi)上下游行業(yè)合作，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，做強(qiáng)麻紡織行業(yè)。