胡德文,馮丹丹

(中國國土資源經(jīng)濟(jì)研究院，北京101149)

1 國內(nèi)面臨的問題

1.1 資源問題

我國錳礦資源不多、品位低、開發(fā)利用成本高。截至2009年底，我國錳礦區(qū)423處，礦石儲量0.9億t，錳金屬量4000萬t，占世界總量的7.4%，人均儲量只有世界人均的37%，靜態(tài)保證年限僅6.9年。我國碳酸錳礦石占總儲量的73%，全國平均錳礦石平均品位20%左右。我國錳礦資源特點(diǎn)是地理分布不均、礦床規(guī)模小(儲量在2000萬t以上僅7處)、貧礦多、雜質(zhì)含量高、開發(fā)利用難度大。

1.2 開采問題

我國錳礦以群采小礦山為主，非法采礦問題得不到有效解決，采富棄貧，破壞浪費(fèi)資源現(xiàn)象長期存在。

我國現(xiàn)有錳礦企業(yè)420家，總產(chǎn)能1200萬t/a，以中小型為主，這是有證礦山企業(yè)，然而無證非法開采的企業(yè)實(shí)際是無法統(tǒng)計的。多年來，媒體時常有非法采礦的報道。以重慶秀山為例，錳礦開采尚未形成集約化、規(guī)?；母窬?，礦山管理比較混亂，體制不順；礦山布局不合理，小礦布置過多，無證開采、以探代采、大礦小開、采富棄貧等現(xiàn)象較為普遍，礦山回采率低，大多低于60%，造成嚴(yán)重資源浪費(fèi)。全國錳礦采選綜合回收率僅62%。

1.3 進(jìn)出口問題

我國高品位錳礦完全依靠進(jìn)口解決，同時長期大量出口錳初級加工產(chǎn)品。

由于高品位優(yōu)質(zhì)錳礦石供應(yīng)不足，我國每年進(jìn)口的大量錳礦石，品位多為40%～48%Mn的高品位礦石。2010年1～11月，我國進(jìn)口錳礦1042.3萬t，價值25.4億美元，平均價格為243.8美元/t，比2009年均價上漲32.3%。

我國應(yīng)限制錳礦初級加工產(chǎn)能，淘汰落后，將過剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到國外資源能源豐富的國家或地區(qū)，不僅要在國外建立錳礦資源基地，而且應(yīng)該建錳礦初級產(chǎn)品加工基地，從而有效緩解國內(nèi)資源能源及環(huán)境壓力。但事實(shí)正好相反，我國卻成為發(fā)達(dá)國家高能耗高污染產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的目的地。法國的埃赫曼(Eramet)集團(tuán)在紹興、廣西和桂林擁有三家合資錳合金廠(Eramet控股80%)以及廣州一家EMD廠；日本的三井物產(chǎn)和JFE鋼鐵分別投資24.5%的內(nèi)蒙古電力冶金，日本電工和豐田通商分別投資70%和25.2%的錦州日電合金等等。日本等發(fā)達(dá)國家還長期大量進(jìn)口我國的電解金屬錳和錳合金。

2000～2009年，我國共出口電解金屬錳184.1萬t，按生產(chǎn)1t電解金屬錳消耗國產(chǎn)碳酸錳礦7.5t計算，則需國產(chǎn)礦1380.8萬t，按62%的采選綜合回收率計算，則消耗了我國2227萬t寶貴的錳礦資源可采儲量；消耗的電能共計128.87億度。據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)，2009年1至11月，全國平均供電煤耗339g/kWh，則消耗煤炭合計436.9萬t，按王慶一研究的我國煤炭能源綜合利用效率僅為10%反算，則需消耗4369萬t煤炭資源可采儲量。這無疑大大加劇了我國錳和煤資源危機(jī)以及無法計算的生態(tài)環(huán)境損失。

表1 我國錳系合金(錳金屬量)及電解金屬錳出口日本情況 單位:萬t

1.4 海外基地

無論是資源基地還是加工基地，均沒有實(shí)現(xiàn)重大突破。目前，只有中鋼集團(tuán)、五礦集團(tuán)和中信大錳在國外參股礦山開發(fā)，只處于起步階段，所獲得的權(quán)益礦遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到保障國內(nèi)錳礦安全供應(yīng)的程度。

近年出現(xiàn)鐵合金價格上漲但鐵合金企業(yè)的利潤卻在縮減的現(xiàn)象。我國鐵合金產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨原料瓶頸制約明顯，尤其是中國的錳礦資源匱乏，嚴(yán)重依賴進(jìn)口，價格上沒有話語權(quán)，導(dǎo)致礦價高漲，而錳合金的價格上漲幅度卻遠(yuǎn)不及礦價上漲幅度，利潤空間嚴(yán)重縮減。而造成的最終結(jié)果，便是利潤向上游大幅度轉(zhuǎn)移，原料供應(yīng)壟斷增強(qiáng)，定價權(quán)集中到幾個大公司的手里，礦山的高額利潤與中國鐵合金廠的生存處境形成非常大的反差。

1.5 錳礦初級加工行業(yè)問題

行業(yè)集中度相當(dāng)?shù)停退街貜?fù)建設(shè)，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。與鋼鐵工業(yè)相比，錳礦產(chǎn)業(yè)畢競是小產(chǎn)業(yè)。長期以來，無論是錳系鐵合金產(chǎn)業(yè)還是電解金屬錳、電解二氧化錳等行業(yè)，企業(yè)規(guī)模小且分散的格局沒有根本改變。雖然企業(yè)數(shù)量較多，但資本實(shí)力相對較差，競爭無序。一方面有的企業(yè)嚴(yán)重開工不足，甚至停產(chǎn)，而有的企業(yè)還在大上快上項(xiàng)目，造成資源浪費(fèi)。錳產(chǎn)業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象突出，發(fā)展靠拼資源、拼消耗、拼市場，集約化程度低，增長粗放。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，生產(chǎn)銷售原礦或低附加值產(chǎn)品企業(yè)較為普遍，礦產(chǎn)資源利用效率不高。

目前，我國有錳系鐵合金生產(chǎn)企業(yè)(不包括電解錳)900家左右，各種容量電爐和錳鐵高爐產(chǎn)能約1430萬t。2009年，我國錳系鐵合金產(chǎn)量為785.5萬t，產(chǎn)能利用率僅54.9%。受金融危機(jī)和高關(guān)稅等政策影響，我國錳系鐵合金出口僅11.5萬t。

目前，中國有190多個電解錳廠，在建企業(yè)10多個。2008年產(chǎn)能達(dá)到187.86萬t(占世界總產(chǎn)能的98.6%)，實(shí)際產(chǎn)量113.85萬t(占世界總產(chǎn)量的97.4%)，產(chǎn)能利用率僅60.6%。

表2 2001～2009年中國錳系合金基本情況

截至2009年底，我國電解二氧化錳(EMD)生產(chǎn)廠有14家，年產(chǎn)能總計23萬t(占世界總產(chǎn)能38.15萬t的60.3%)，2009年實(shí)際產(chǎn)量為18.15萬t，出口3.87萬t，中國EMD產(chǎn)能過?，F(xiàn)象仍在繼續(xù)加劇中。

鐵合金及電解錳是典型的高耗能、高污染產(chǎn)業(yè)。目前，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)1t電解錳消耗約7000度電、7～8t礦石，還要產(chǎn)生大量廢氣廢水廢渣。因此，為保護(hù)國內(nèi)資源和環(huán)境，國家采取措施限制這一產(chǎn)業(yè)在中國快速增長和大量出口。對于當(dāng)前國家產(chǎn)業(yè)政策及節(jié)能減排政策要求，鐵合金是高耗能、高污染行業(yè)。國家為了限制鐵合金行業(yè)存在的重復(fù)建設(shè)問題，不斷提高裝機(jī)容量規(guī)模，提高鐵合金等部分高耗能企業(yè)的電價，限制產(chǎn)品出口，嚴(yán)格控制新建項(xiàng)目，加快淘汰落后產(chǎn)能，鐵合金行業(yè)準(zhǔn)入門檻進(jìn)一步提高。

1.6 生態(tài)破壞、環(huán)境污染問題

我國重金屬污染形勢十分嚴(yán)峻，局部重金屬污染呈現(xiàn)惡化趨勢。近年來，重金屬污染事件進(jìn)入集中爆發(fā)期?！峨娊忮i行業(yè)污染防治技術(shù)政策》指出：高速發(fā)展的電解錳行業(yè)也曾引發(fā)了許多觸目驚心的生態(tài)環(huán)境問題。自2005 年以來，胡錦濤總書記對“錳三角”電解錳行業(yè)引發(fā)的環(huán)境污染和生態(tài)破壞問題做出了四次重要批示，李克強(qiáng)副總理也就“錳三角”做出了兩次重要批示。環(huán)保部會同湘黔渝三省(市)在“錳三角”實(shí)施了區(qū)域環(huán)境整治，區(qū)域環(huán)境質(zhì)量得到明顯改善。但該行業(yè)的環(huán)境污染問題，仍是世界級難題，目前的技術(shù)無法根本消除行業(yè)產(chǎn)生的“三廢”污染。歐美等發(fā)達(dá)國家對電解錳生產(chǎn)環(huán)保及污染防治要求極其嚴(yán)格，技術(shù)準(zhǔn)入門檻很高。正是在其嚴(yán)格技術(shù)政策限制下，除南非還有一家電解錳企業(yè)(MMC 公司)仍在生產(chǎn)外，發(fā)達(dá)國家的大部份電解錳企業(yè)已經(jīng)關(guān)閉。美國自1970年起就不再生產(chǎn)電解錳，并一直依靠國外原料供給。南非也針對電解錳行業(yè)制定了非常嚴(yán)格的行業(yè)污染防治技術(shù)政策。根報道，每生產(chǎn)1t電解錳，南非MMC 公司污染治理費(fèi)用可達(dá)100 美元以上，遠(yuǎn)高于國內(nèi)電解錳企業(yè)。

表3 1980～2009年中國電解金屬錳工業(yè)基本情況

2 國外錳礦產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

2.1 世界錳礦資源豐富，但高品位錳礦資源集中在少數(shù)國家

據(jù)美國地調(diào)局統(tǒng)計，2009年世界陸地錳儲量和儲量基礎(chǔ)分別為5.4億t和52億t。全球約77%的儲量基礎(chǔ)集中在南非，烏克蘭占10%。南非開普省北部霍塔澤爾(Hotazel)附近蘊(yùn)藏的錳礦資源，占到世界富錳礦儲量的80%。世界高品位錳礦(Mn>40%)資源主要分布在南非、加蓬、巴西、澳大利亞等國。

2.2 幾家跨國礦業(yè)公司控制了高品位錳礦生產(chǎn)和貿(mào)易的絕大部分份額

據(jù)國際錳協(xié)會(IMnI《ANNUAL REVIEW 2009》，2009年世界錳礦(濕重)產(chǎn)量3840萬t，折合金屬量1132萬t，分別比上年減產(chǎn)15.7%和21.4%；錳合金產(chǎn)量1160萬t，比上年減產(chǎn)15.6%。另據(jù)ERAMET公司估計，2009年全球錳合金產(chǎn)量為1201.1萬t，其中：中國712.9萬t(占全球的59.4%)，歐洲70.3萬t，獨(dú)聯(lián)體131萬t，南美21.2萬t，其他亞太182萬t，世界其他地區(qū)83.7萬t。

自20世紀(jì)90年代以來，隨著企業(yè)間的并購和資源產(chǎn)業(yè)一體化，結(jié)果是世界錳礦生產(chǎn)越來越集中于幾個大的跨國礦業(yè)集團(tuán)。世界高品位錳礦生產(chǎn)商是Samancor錳業(yè)(BHP Billiton控股60%), Comilog(ERAMET控股67%), ASSMANG和VALE。目前，國外錳業(yè)68%的錳礦石、40%以上的錳合金生產(chǎn)集中在六大公司。

2.3 世界錳礦初加工行業(yè)從20世紀(jì)70年代后就轉(zhuǎn)移到資源能源較豐富的地區(qū)

據(jù)國際錳協(xié)產(chǎn)量數(shù)據(jù)，2008年世界錳合金產(chǎn)量為1362.3萬t，比2007年增長2.4%。中國仍然是世界最大的錳合金生產(chǎn)國，錳合金產(chǎn)量695萬t，占世界總產(chǎn)量的51%。烏克蘭、印度和歐洲其他國家錳合金產(chǎn)量，分別占世界總產(chǎn)量的12%、8%和7%。

2.4 發(fā)達(dá)國家錳合金消費(fèi)主要以進(jìn)口為主

日本的錳礦石和電解金屬錳100%依賴進(jìn)口，近年來，錳系合金的進(jìn)口占其消費(fèi)需求的50%以上。2008年，日本錳系產(chǎn)品(按金屬量計算)的主要進(jìn)口來源分別是南非33.7萬t(占其進(jìn)口總量的35.5%)、中國26.2萬t(占27.5%)和澳大利亞24.3萬t(占25.6%)。

美國錳礦產(chǎn)品的消費(fèi)100%依賴進(jìn)口，近20年來一直如此。2009年，美國進(jìn)口錳礦26.7萬t，進(jìn)口錳合金23.7萬t和金屬錳1.94萬t。2005～2008年，美國進(jìn)口的錳礦石主要來自加蓬(占總進(jìn)口量的57%)、南非(17%)、澳大利亞(10%)和巴西(5%)；錳合金主要來自南非(52%)、中國(20%)、墨西哥(6%)和韓國(7%)。

表5 2003～2008年世界錳鐵合金產(chǎn)量 單位：萬t

資料來源：國際錳協(xié)會；U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries,2000～2009。

2.5 國際錳礦價格受主要生產(chǎn)商控制明顯

由于國外高品位錳礦產(chǎn)量和貿(mào)易量的70%以上被BHP控股的Samancor、Assmang、Eramet和Vale控制，因此它們對國際錳礦價格擁有絕對的話語權(quán)。通常的國際錳礦年度合同價格，由日本用戶與BHP進(jìn)行談判達(dá)成，而BHP對中國出口的錳礦報價也是在上述價格基礎(chǔ)上制定的。由于近年來我國錳礦石進(jìn)口量持續(xù)大幅增長，導(dǎo)致國外錳礦石生產(chǎn)商與進(jìn)口商聯(lián)手大幅提價。我國錳礦石進(jìn)口價從2006年12月的不足3美元/t·kWh，直線提升到2008年8月的18.5美元/t·kWh。雖然金融危機(jī)后國際錳礦價格急劇下降到2009年三季度的3.8美元/t·kWh，但很快就回升到7～8美元/t·kWh的相對高位。

3 確保我國錳礦產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的政策建議

3.1 對錳礦產(chǎn)業(yè)等“兩高一資”行業(yè)要采取疏堵結(jié)合、標(biāo)本兼治方針

一方面，要結(jié)合國家“節(jié)能減排”形勢要求，千方百計的推動我國鐵合金企業(yè)的兼并重組，下大力氣淘汰落后產(chǎn)能，大幅度的提高產(chǎn)業(yè)集中度，不僅要永久取消錳合金、電解錳等初級產(chǎn)品的出口退稅，而且要逐漸提高出口關(guān)稅稅率，限制出口的同時鼓勵進(jìn)口。要通過加征資源稅和環(huán)保稅，使錳系合金生產(chǎn)成本提高。今后的調(diào)控目標(biāo)，應(yīng)該是使國內(nèi)錳系合金、電解錳產(chǎn)量壓縮到消費(fèi)量的60%～70%，使合金凈出口轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口，過剩的冶煉產(chǎn)能通過合資方式轉(zhuǎn)移到國外錳礦資源富集區(qū)。另一方面，要考慮到地方財政與就業(yè)的實(shí)際困難，國家要積極扶持替代產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.2 參股前五大錳礦生產(chǎn)商，與其建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系

目前，我國開發(fā)國外錳礦資源還沒有實(shí)現(xiàn)重大突破。近幾年，世界六大礦業(yè)公司控制了64%～83%的國外高品位錳礦石資源和產(chǎn)量份額，并逐步操縱國際市場價格。在國內(nèi)需求缺口大且優(yōu)質(zhì)錳資源受制于國外的雙重壓力下，為保證我國鋼鐵工業(yè)原料供應(yīng)安全，打破國際礦業(yè)巨頭壟斷國際市場給我國利用國外優(yōu)質(zhì)錳資源風(fēng)險代價不斷擴(kuò)大的不利局面，要有加快進(jìn)入世界錳礦資源市場的緊迫感，急需加快實(shí)施“走出去”步伐。積極參與其新產(chǎn)能建設(shè)，并簽訂長期的供貨協(xié)議。

3.3 并購或控股中小錳礦公司，降低錳礦巨頭市場份額

重點(diǎn)在南非、加蓬、巴西和澳大利亞等富錳礦資源國直接并購或控股中小錳礦公司，降低錳礦巨頭市場份額。購并錳礦公司的具體方式選擇：購并目標(biāo)錳礦公司、購買目標(biāo)錳礦公司的股份或交叉持股，或購買目標(biāo)公司擬轉(zhuǎn)讓的礦產(chǎn)地中的股權(quán)。為資源國大型的礦業(yè)項(xiàng)目提供融資，以換取礦業(yè)項(xiàng)目中的部分權(quán)益，或與資源國簽訂長期的供貨合同等也屬于此列。

3.4 建立錳產(chǎn)品戰(zhàn)略儲備

由于我國錳礦資源絕對數(shù)量不多，且質(zhì)量差，對目前保有儲量中生產(chǎn)成本高的礦產(chǎn)地，應(yīng)立即停止開采，作為戰(zhàn)略儲備。從長期看，建立國內(nèi)錳礦資源的戰(zhàn)略儲備基地，對保證我國錳礦的穩(wěn)定和安全供應(yīng)將起到基礎(chǔ)性的作用。

建議由國家物資儲備局實(shí)施礦產(chǎn)品儲備，儲備品種包括高品位礦石、錳鐵合金以及金屬錳等，儲備品種應(yīng)以合金為主，礦石為輔。儲備初級目標(biāo)應(yīng)達(dá)到90天消費(fèi)量(為應(yīng)付及時之需，美國目前建立并維持有相當(dāng)于1.7年消費(fèi)量的錳儲備，儲

備量最高時曾達(dá)近5年的需求量)，以應(yīng)對國際錳礦巨頭操縱錳礦產(chǎn)品價格。

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