江鎮(zhèn)海

(中國(guó)石化南京化學(xué)工業(yè)公司上海辦事處,上海 200086）

專題論述

中國(guó)大陸丁二烯市場(chǎng)及發(fā)展趨勢(shì)分析

江鎮(zhèn)海

(中國(guó)石化南京化學(xué)工業(yè)公司上海辦事處,上海 200086）

概述了世界丁二烯的生產(chǎn)及發(fā)展情況,著重對(duì)中國(guó)大陸丁二烯的生產(chǎn)及發(fā)展進(jìn)行了綜述,并對(duì)其供需趨勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。

丁二烯;市場(chǎng);發(fā)展;趨勢(shì)

丁二烯是生產(chǎn)合成橡膠的主要原料,大量用于生產(chǎn)順丁橡膠、丁苯橡膠、氯丁橡膠和丁腈橡膠。丁二烯還可與苯乙烯共聚,生產(chǎn)各種用途廣泛的合成樹脂,如ABS樹脂、K樹脂、MBS樹脂和熱塑性彈性體SBS。另外,少量的丁二烯還用作生產(chǎn)其它有機(jī)化工產(chǎn)品,如己二腈、尼龍66單體等。2009年合成橡膠仍是丁二烯的最主要的消費(fèi)領(lǐng)域,占總消費(fèi)量的約80%。乙烯副產(chǎn)C4餾分是丁二烯的主要來源,2009年依托乙烯裝置生產(chǎn)的C4抽提丁二烯裝置能力約占世界總生產(chǎn)能力的98%。

1 世界丁二烯生產(chǎn)概況

2002～2007年,世界丁二烯的產(chǎn)能保持了較快的發(fā)展,特別是亞洲(不包括中東）丁二烯工業(yè)發(fā)展明顯地高于其它地區(qū)。世界丁二烯的產(chǎn)能由2002年的10.003 Mt/a增至目前11.882 Mt/a;產(chǎn)量由8.287Mt/a增加至目前的10.154Mt/a。亞洲、北美及西歐地區(qū)是丁二烯的主要供應(yīng)和消費(fèi)地區(qū),3個(gè)地區(qū)合計(jì)能力占全球總能力的85.2%。2009年世界丁二烯的供需市場(chǎng)見表1中所示。

表1 世界丁二烯市場(chǎng)供需情況(2009年,104t）

西歐的乙烯裂解裝置原料主要是石腦油和瓦斯油,副產(chǎn)裂解C4裝置較多,因而西歐丁二烯長(zhǎng)期處于供過于求的狀況,每年粗C4和丁二烯都有大量的出口。1999年以前,西歐出口的粗C4和丁二烯絕大部分進(jìn)入了美國(guó)市場(chǎng)。1999年以后,由于美國(guó)國(guó)內(nèi)丁二烯生產(chǎn)量增加以及亞洲地區(qū)丁二烯市場(chǎng)需求量的增加,西歐出口到亞洲的粗C4和丁二烯的量增加。20世紀(jì)初以來,由于亞洲地區(qū)尤其是中國(guó)大陸終端產(chǎn)品制造業(yè)的繁榮,尤其是輪胎工業(yè)的快速發(fā)展,亞洲和中國(guó)大陸地區(qū)丁二烯的市場(chǎng)消費(fèi)量急劇增加,同時(shí)該地區(qū)的供應(yīng)量也快速增加。2009年亞洲地區(qū)丁二烯的產(chǎn)量約占世界總量的43%左右,消費(fèi)量約占世界總量的43.2%,在世界市場(chǎng)上占據(jù)著舉足輕重的地位。

預(yù)計(jì)2009～2012年世界丁二烯的生產(chǎn)能力、產(chǎn)量及市場(chǎng)需求量都將有所增長(zhǎng),2012年產(chǎn)能將增加到14.117Mt/a,新增裝置主要集中在亞洲的中國(guó)大陸、印度、韓國(guó)、伊朗、中國(guó)臺(tái)灣、新加坡及馬來西亞。預(yù)計(jì)2009～2012年,世界丁二烯的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)率為3.2%,低于前五年平均增速3.5%。2012年全球丁二烯的市場(chǎng)需求量將達(dá)到11.889Mt,需求量增長(zhǎng)較快的地區(qū)為亞洲和中東歐地區(qū)。

2 中國(guó)大陸丁二烯的市場(chǎng)情況

目前,乙烯裂解C4是中國(guó)大陸生產(chǎn)丁二烯的唯一的原料來源,中國(guó)大陸乙烯工業(yè)的發(fā)展為生產(chǎn)丁二烯提供了大量的裂解C4原料。2009年,中國(guó)大陸生產(chǎn)丁二烯的生產(chǎn)廠家大約有19家,總生產(chǎn)能力約為1.651Mt/a,除遼寧盤錦乙烯工業(yè)公司、上海賽科石化工業(yè)公司、藍(lán)星天津石化公司以及廣東惠州中海油殼牌石油化工公司的丁二烯生產(chǎn)裝置外,其余15家分別隸屬于中國(guó)石化集團(tuán)公司和中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司。2009年,該兩大集團(tuán)公司的丁二烯的產(chǎn)能分別為0.785 Mt/a和0.566 Mt/a,分別占中國(guó)大陸總產(chǎn)能力的47.5%和34.3%。中石油吉林石化公司是中國(guó)大陸最大的丁二烯生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)能力為0.23 Mt/a,約占中國(guó)大陸總生產(chǎn)能力的13.9%;其次是中石化齊魯石化公司以及廣東茂名石化公司,產(chǎn)能均為0.164Mt/a,約占中國(guó)大陸總產(chǎn)能的9.9%;排在第三位的是廣東惠州中海油殼牌石油化工公司,產(chǎn)能為0.155Mt/a,約占中國(guó)大陸總產(chǎn)能的9.4%。2009年由于部分企業(yè)C4原料不足,中國(guó)大陸丁二烯生產(chǎn)裝置的平均開工率為83.0%,總產(chǎn)量約為1.371 Mt。

受合成橡膠、ABS及MBS樹脂等行業(yè)市場(chǎng)需求的拉動(dòng),2009年中國(guó)大陸丁二烯的表觀消費(fèi)量達(dá)到將近1.48 Mt/a左右,2002～2009年的平均增長(zhǎng)率達(dá)到11.5%,產(chǎn)量增速為12.7%,由于消費(fèi)增速落后產(chǎn)量增速,中國(guó)大陸自給率進(jìn)一步提高。

2009年中國(guó)大陸丁二烯的表觀消費(fèi)量為1.48 Mt。丁二烯的下游用途主要是合成橡膠和合成樹脂。隨著中國(guó)大陸經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的變化和下游市場(chǎng)的發(fā)展,丁二烯的消費(fèi)結(jié)構(gòu)已發(fā)生根本性的變化。從20世紀(jì)90年代初幾乎全部用來生產(chǎn)合成橡膠,已逐漸向生產(chǎn)其它非橡膠產(chǎn)品方向發(fā)展,使生產(chǎn)ABS、SBS及合成膠乳等產(chǎn)品的丁二烯消費(fèi)量和所占比例大幅度增長(zhǎng)。

聚丁二烯橡膠是中國(guó)大陸丁二烯的最大用戶。2009年中國(guó)大陸聚丁二烯橡膠的產(chǎn)量約為0.48 Mt左右(含上海高橋石化公司LCBR 0.02Mt）,所消耗的丁二烯為0.493 Mt左右,占中國(guó)大陸丁二烯的消費(fèi)總量的33.3%。丁苯橡膠是中國(guó)大陸丁二烯的第二大應(yīng)用領(lǐng)域。2009年丁苯橡膠的產(chǎn)量約為0.7 Mt左右(含上海高橋石化SSBR裝置）,所消耗的丁二烯約為0.45 Mt左右,占中國(guó)大陸丁二烯消費(fèi)總量的31.3%。ABS樹脂是中國(guó)大陸丁二烯的第三大應(yīng)用領(lǐng)域。2009年中國(guó)大陸ABS的產(chǎn)量約為1.5 Mt左右,消耗丁二烯約0.24 Mt,占中國(guó)大陸丁二烯消費(fèi)總量的16.4%。目前,SBS熱塑性橡膠已成為中國(guó)大陸合成橡膠產(chǎn)品中牌號(hào)最多、產(chǎn)能位居第三的合成橡膠品種。中國(guó)大陸現(xiàn)有3家SBS的生產(chǎn)企業(yè)(北京燕山石化、廣東茂名石化和湖南巴陵石化）都隸屬于中國(guó)石油化工集團(tuán)公司,2009年的產(chǎn)量約為0.30Mt、消耗丁二烯約0.16Mt,占中國(guó)大陸丁二烯消費(fèi)總量的11%。如果將此消費(fèi)量和丁苯橡膠的消費(fèi)量合計(jì),兩者所占的份額將大于聚丁二烯橡膠。中國(guó)大陸丁苯膠乳的發(fā)展也很快,其生產(chǎn)廠家如江蘇張家港道化學(xué)公司、上海高橋巴斯夫公司和江蘇鎮(zhèn)江來泰祥公司等,2009年丁苯膠乳消耗的丁二烯約占中國(guó)大陸丁二烯消費(fèi)總量的5%左右。另外,丁腈橡膠和K樹脂等行業(yè)也需消耗一定量的丁二烯。

2006年,由于國(guó)際原油價(jià)格的繼續(xù)上漲,國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的丁二烯價(jià)格繼續(xù)大幅攀升,2006年10月份達(dá)到歷史的最高點(diǎn)15 000元/t,之后隨著原油價(jià)格的下滑以及中國(guó)大陸內(nèi)部供應(yīng)的增加,丁二烯的價(jià)格有所降低,2007年7月的價(jià)格降至約12 000元/t。2007年由于中國(guó)大陸資源量的增加,丁二烯價(jià)格較2006年有所下降,2007年9月隨著中國(guó)大陸新建合成橡膠裝置的投產(chǎn),市場(chǎng)供應(yīng)又緊張起來,丁二烯的市場(chǎng)價(jià)格飆升,到2008年1月份已達(dá)到16 000元/t。2008年以來,國(guó)際油價(jià)大幅上漲,在一定程度上支撐著乙烯價(jià)格,在生產(chǎn)成本增加的情況下,乙烯的衍生產(chǎn)品丁二烯價(jià)格繼續(xù)大幅下跌的可能性不大,市場(chǎng)價(jià)格將穩(wěn)定在15 000～16 000元/t之間。

1999年以來,中國(guó)大陸一直是丁二烯的凈進(jìn)口國(guó),隨著下游產(chǎn)品開發(fā)的加快,中國(guó)大陸的市場(chǎng)供應(yīng)量不能滿足需求,丁二烯的進(jìn)口量呈逐年上升的趨勢(shì)(詳見表2）,進(jìn)口量從1999年0.0877 Mt上升到2008年的0.21 Mt左右,2005年和2006年隨著中國(guó)大陸幾大乙烯新建或改建裝置的投產(chǎn),進(jìn)口量明顯地降低,2006年降至0.0892 Mt,隨著中國(guó)大陸新建橡膠生產(chǎn)裝置的投產(chǎn),2007年進(jìn)口量增加到0.1112Mt,2008年增加到0.21 Mt左右。從進(jìn)口平均到岸價(jià)格可看出,2002年以來,丁二烯的國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格處于急劇上漲的趨勢(shì),2008年更是在高位上運(yùn)行,平均到岸價(jià)格上漲至1 709.4美元/t。

表2 中國(guó)大陸丁二烯進(jìn)出口量及價(jià)格(美元/t）

中國(guó)大陸進(jìn)口的丁二烯主要應(yīng)用于生產(chǎn)ABS樹脂、丁苯橡膠和丁苯膠乳等。根據(jù)進(jìn)口廠家分析,中華化學(xué)工業(yè)有限公司、寧波東金甬興化工有限公司和臺(tái)化塑膠(寧波）有限公司2008和2009年兩年的進(jìn)口總量占到總進(jìn)口量的74%和80%左右,主要用于生產(chǎn)丁苯橡膠和ABS樹脂。韓國(guó)是中國(guó)大陸丁二烯進(jìn)口的主要來源地,約占中國(guó)大陸進(jìn)口總量的53%以上,其次是中國(guó)臺(tái)灣,約占中國(guó)大陸進(jìn)口總量的34%。

3 中國(guó)大陸丁二烯供需市場(chǎng)預(yù)測(cè)

中國(guó)大陸目前丁二烯主要來源于乙烯裝置,中國(guó)大陸丁二烯和乙烯產(chǎn)量的平均比值為14%左右。今后中國(guó)大陸丁二烯的市場(chǎng)供應(yīng)仍將來自乙烯裝置。隨著中國(guó)大陸乙烯新建及擴(kuò)建項(xiàng)目的陸續(xù)建成,在未來幾年中,中國(guó)大陸丁二烯的生產(chǎn)能力將有較大的增長(zhǎng)。根據(jù)目前新建、擴(kuò)建及擬建的乙烯項(xiàng)目,預(yù)計(jì)到2012年,中國(guó)大陸的乙烯產(chǎn)能將達(dá)到17.75Mt/a,如果按平均比值14%丁二烯產(chǎn)率估算,到2012年中國(guó)大陸可抽提的丁二烯約為2.48 Mt。

在“十一五”期間,中國(guó)大陸經(jīng)濟(jì)仍將保持快速的發(fā)展,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求及出口量將保持增長(zhǎng)。上海擬建英威達(dá)尼龍66中間體建設(shè)項(xiàng)目,其中己二胺裝置規(guī)模為0.2Mt/a、己二腈為0.3Mt/a,屆時(shí)將增加丁二烯需求量0.15 Mt以上,預(yù)計(jì)到2012年中國(guó)大陸丁二烯的市場(chǎng)需求量為2.38 Mt。若中國(guó)大陸C4資源全部抽提,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將處于供略大于需狀態(tài)。

表3 2008～2012年中國(guó)大陸丁二烯供需預(yù)測(cè)(104t）

2008年是中國(guó)大陸合成橡膠工業(yè)裝置投產(chǎn)的高峰之年,其中位于甘肅蘭州、廣東惠州和江蘇南通的新投產(chǎn)合成橡膠裝置產(chǎn)能達(dá)到0.32Mt/a,而年內(nèi)中國(guó)大陸沒有新建設(shè)投產(chǎn)的乙烯裝置,丁二烯市場(chǎng)供不足需,進(jìn)口量大幅增加。2009年是中國(guó)大陸乙烯裝置投產(chǎn)的高峰年,中國(guó)大陸丁二烯供應(yīng)量大幅增加,出現(xiàn)供大于需的狀況。而到2012年,隨著中國(guó)大陸合成橡膠裝置、ABS樹脂裝置以及己二腈裝置等的投產(chǎn),中國(guó)大陸丁二烯的供求將趨于平衡,或供略小于求的狀態(tài)。

1 問怡民.我國(guó)丁二烯產(chǎn)需快速增長(zhǎng)[J].中國(guó)化工信息,2007

2 韓秀山.ABS樹脂市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈[J].中國(guó)化工信息,2007

3 陳靜儀,楊玲.聚丁烯的應(yīng)用[J].化工新型材料,2001

4 羅志河.國(guó)產(chǎn)SBS大有作為[J].中國(guó)化工信息,2007

Chinese ma inland pyprolylene market and trend of development analysis

Jiang Zhenhai

(SINOPEC N anjing Chem ical Industry Co.,Shanghai Seetion,Shanghai200086,China）

Outlined pyprolylene of the world production and development,emphasizing the Chinese mainland pyprolylene production and development of the review and market tendeney to predict.

pyprolylene;market;development;trend

TQ333.2

A

1006-334X(2010）03-0033-03

2010-06-11

江鎮(zhèn)海(1946-）,男,浙江舟山人,高級(jí)工程師,現(xiàn)從事市場(chǎng)開發(fā)及調(diào)研工作。