(浙江省發(fā)展和改革研究所，浙江 杭州 310025)

區(qū)域經(jīng)濟(jì)

浙江“十二五”產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)趨勢(shì)分析

孫娜

(浙江省發(fā)展和改革研究所，浙江 杭州 310025)

“十二五”時(shí)期，浙江產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)將面臨三個(gè)主要趨勢(shì)：一是整個(gè)工業(yè)結(jié)構(gòu)的“重型化”趨勢(shì)將更加凸顯，但紡織等傳統(tǒng)輕型產(chǎn)業(yè)仍占主導(dǎo)地位；二是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿^大；三是服務(wù)業(yè)特別是生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展將進(jìn)一步加快。同時(shí)，浙江企業(yè)對(duì)外投資呈現(xiàn)經(jīng)?；厔?shì)，使得浙江產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷向省外延伸。總體來(lái)說(shuō)，“十二五”時(shí)期，浙江產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)趨勢(shì)喜大于憂，總體向好。

區(qū)域經(jīng)濟(jì)；浙江經(jīng)濟(jì)；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；十二五

“十二五”時(shí)期，浙江產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)，面臨“老”和“新”的帶動(dòng)作用都較弱的微妙局面。一方面是紡織服裝傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)內(nèi)提升，包括產(chǎn)業(yè)鏈延伸、工藝技術(shù)改進(jìn)、組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化等，但其在浙江產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的份額將是呈下降趨勢(shì)。另一方面是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，包括生物醫(yī)藥保健產(chǎn)業(yè)、新能源及環(huán)保產(chǎn)業(yè)等發(fā)展都較快，但因份額較低，帶動(dòng)作用有限。

然而，浙江“十二五”產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)有兩個(gè)比較樂(lè)觀的趨勢(shì)。一是服務(wù)業(yè)發(fā)展加快，其作為產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)“催化劑”的作用大大增強(qiáng)。二是企業(yè)向外投資經(jīng)常化，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向外延伸，對(duì)省內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的不利影響將有所弱化，但對(duì)浙江產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)整體優(yōu)化升級(jí)，要素優(yōu)化配置，則具有較大的積極作用。

在這一整體判斷中，還必須考慮到機(jī)械裝備、電子電氣、有色和黑色冶金等產(chǎn)業(yè)，在“十二五”期間將有一個(gè)較好的發(fā)展趨勢(shì)。所以總體而言，浙江“十二五”期間，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)將是喜大于憂，總體呈向好的趨勢(shì)。

一、去“輕型化”趨勢(shì)：但傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)仍居主要地位

“十二五”期間，傳統(tǒng)行業(yè)總體是一個(gè)去“輕型化”和重化工業(yè)加快發(fā)展并重的趨勢(shì)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在浙江工業(yè)中的比重將持續(xù)有所上升。

1985年～2008年的20多年間，浙江紡織服裝皮毛等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)雖然一直居于工業(yè)領(lǐng)頭地位，但其占全省工業(yè)產(chǎn)值的比重持續(xù)下降，由1985年的25.9%下降到2008年的17.2%。①輕紡日用等行業(yè)比重下降是國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大趨勢(shì)，也是浙江重工業(yè)化趨勢(shì)和新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的必然結(jié)果?！笆濉逼陂g，我們判斷紡織業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)份額將進(jìn)一步下降，這有以下四個(gè)原因：

第一，世界貿(mào)易較難在短期內(nèi)恢復(fù)到危機(jī)前的較快增長(zhǎng)局面，且在發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口需求結(jié)構(gòu)中，紡織服裝所占比重將逐步下降。同時(shí)，雖然國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求總量加快增長(zhǎng)，但消費(fèi)結(jié)構(gòu)高級(jí)化將使得對(duì)于服裝紡織等的消費(fèi)彈性變小。

第二，國(guó)內(nèi)汽車(chē)、住房、耐用消費(fèi)品需求不斷提升，將帶動(dòng)鋼鐵、機(jī)械、電子、橡膠、玻璃、石化、建筑等工業(yè)的大幅增長(zhǎng)，服務(wù)業(yè)也增長(zhǎng)較快。同時(shí)，一些高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)也以極高的經(jīng)濟(jì)效益迅速增長(zhǎng)，省內(nèi)需求推動(dòng)下的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級(jí)，這就進(jìn)一步壓低紡織服裝等產(chǎn)業(yè)的比重。

第三，隨著發(fā)展水平的提升，省內(nèi)土地和勞動(dòng)力價(jià)格將進(jìn)一步升高，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)將逐步弱化，很多新興的發(fā)展中國(guó)家以及國(guó)內(nèi)中西部地區(qū)，正在以更低廉的土地等要素成本優(yōu)勢(shì)，擠占浙江輕紡產(chǎn)品的海外市場(chǎng)。

第四，紡織等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益普遍不高。2008年紡織業(yè)每百元資金實(shí)現(xiàn)利稅、每百元固定資產(chǎn)原值實(shí)現(xiàn)利稅、每百元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)利稅分別為7.92元、15.58元和6.35元，同2008年浙江工業(yè)領(lǐng)先前10位的其他行業(yè)相比，紡織業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益是最低的(見(jiàn)表1)。①

表1 2008年浙江不同行業(yè)工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)/元

面對(duì)新興產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)逐步加快，紡織等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)比重下降是任何一個(gè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)在發(fā)展過(guò)程中都要經(jīng)歷的。不過(guò)，即使在發(fā)達(dá)國(guó)家，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)也并未被完全拋棄或替代。各國(guó)都在以不同的方式，一方面繼續(xù)發(fā)揮傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的作用，另一方面，加速對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行改造和提升，使之適應(yīng)新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。目前，西方發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)陷于困境的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，主要采取以下幾種策略：一是制定適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)業(yè)保護(hù)政策；二是用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)工藝；三是產(chǎn)業(yè)鏈的上下游延伸。

從縱向產(chǎn)業(yè)鏈看，目前省內(nèi)紡織服裝的整體架構(gòu)呈現(xiàn)兩頭小、中間大的“橄欖型”格局。即在中間的生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)優(yōu)勢(shì)較為明顯，而在兩端的研發(fā)設(shè)計(jì)和品牌營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)能力相對(duì)薄弱。此種產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)結(jié)構(gòu)在國(guó)際分工體系中屬于利潤(rùn)附加值和技術(shù)含量較低的層次，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，很容易被其他國(guó)家取代,引起“微笑曲線”的下移，也就是利潤(rùn)率呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

浙江企業(yè)在紡織產(chǎn)業(yè)鏈的上下游延伸中已嶄露頭角。很多紡織類(lèi)企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈上游的原料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)推進(jìn)，大力發(fā)展粘膠短纖維、高分子聚乙烯纖維等附加值相當(dāng)高的面料上游原材料產(chǎn)品。還有一些已初步集聚的紡織類(lèi)企業(yè)，在規(guī)模不斷擴(kuò)張的基礎(chǔ)上逐步完善產(chǎn)業(yè)鏈，形成輕紡原料生產(chǎn)、銷(xiāo)售、印染、定型、包裝以及托運(yùn)一條龍服務(wù)的經(jīng)濟(jì)格局，發(fā)揮了良好的集群效應(yīng)。在這樣的發(fā)展基礎(chǔ)上，我們分析，未來(lái)浙江紡織服裝等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈的延伸中將進(jìn)一步加強(qiáng)以下幾種趨勢(shì)。

1.產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸加快。市場(chǎng)需求萎縮的現(xiàn)實(shí)迫使紡織服裝企業(yè)“另辟蹊徑”，在“窮則變、變則通”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)驅(qū)使下完成自身轉(zhuǎn)型和優(yōu)化。對(duì)于不舍離開(kāi)其長(zhǎng)期奮斗的紡織業(yè)陣地的省內(nèi)大量企業(yè)來(lái)說(shuō)，向產(chǎn)業(yè)上下游轉(zhuǎn)移尋求突破，無(wú)疑是適合這些企業(yè)家的知識(shí)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)人脈的。

2.產(chǎn)業(yè)鏈源頭自主創(chuàng)新能力逐步加強(qiáng)。省內(nèi)利用高新技術(shù)及生物資源開(kāi)發(fā)研制的化纖品種和規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)數(shù)量將逐步增多，很多高檔紡織原料逐漸實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

3.產(chǎn)業(yè)鏈中游整體技術(shù)裝備將進(jìn)一步更新。紡機(jī)裝備制造業(yè)的機(jī)電一體化和智能化水平將有所提高。產(chǎn)業(yè)鏈下游的自主品牌和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將提升。

4.以產(chǎn)業(yè)鏈為依托的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)凸顯。省內(nèi)紡織服裝業(yè)的產(chǎn)業(yè)集聚狀態(tài)相對(duì)突出，如紹興、杭州等都形成了較為成熟的集聚區(qū)，但是很多集聚區(qū)只停留在地理扎堆狀態(tài)，在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上沒(méi)有組成有序的系統(tǒng)和合作關(guān)系，隨著產(chǎn)業(yè)鏈延伸的加快，原有產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的集群效應(yīng)將進(jìn)一步強(qiáng)化。

去“輕型化”的另一面，就是重工業(yè)化，這也是浙江“十二五”產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)非常重要的一個(gè)趨勢(shì)。其實(shí)從20世紀(jì)90年代開(kāi)始，省內(nèi)就出現(xiàn)輕工業(yè)比重下降，重工業(yè)產(chǎn)值逐步上升的趨勢(shì)。到2004年，重工業(yè)比重超過(guò)輕工業(yè)，2008年省內(nèi)重工業(yè)比重達(dá)到58.5%，輕工業(yè)只有41.5%(見(jiàn)圖1)。①

圖1 1990—2008浙江輕重工業(yè)比重趨勢(shì)圖/%(按增加值計(jì)算)

在“十二五”時(shí)期，雖然省內(nèi)重工業(yè)發(fā)展也面臨成本加大、兄弟省份競(jìng)爭(zhēng)壓力等狀況，但總體來(lái)說(shuō)，重工業(yè)化趨勢(shì)將進(jìn)一步加強(qiáng)。這里有四點(diǎn)分析。一是紡織服裝等傳統(tǒng)輕工業(yè)產(chǎn)值比重持續(xù)走低，工業(yè)產(chǎn)業(yè)空間進(jìn)一步釋放；二是從需求角度來(lái)看，未來(lái)一個(gè)階段將是大眾高消費(fèi)時(shí)代的開(kāi)始，高檔耐用消費(fèi)品需求增加，住房消費(fèi)支出持續(xù)較快增長(zhǎng)，這將有效拉動(dòng)建材、化工、鋼鐵、機(jī)械裝備等行業(yè)的發(fā)展；三是從區(qū)位角度分析，省內(nèi)臨港重化工業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)明顯，石化產(chǎn)業(yè)、船舶工業(yè)以及海洋裝備業(yè)發(fā)展迅速，很有可能成為“十二五”時(shí)期浙江工業(yè)增長(zhǎng)亮點(diǎn)；四是相關(guān)行業(yè)科技水平的提升也將加快此類(lèi)重工業(yè)行業(yè)技術(shù)改造的深入，為產(chǎn)業(yè)提供新的發(fā)展機(jī)遇。

所以在“十二五”期間，輕工業(yè)比重持續(xù)走低，重工業(yè)化趨勢(shì)加強(qiáng)，整個(gè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)總體平穩(wěn)較快發(fā)展，產(chǎn)值份額將持續(xù)上升。

二、高新產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展：但推動(dòng)作用尚有限

省內(nèi)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展有其內(nèi)在和外在的有利因素。國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移以及由此帶來(lái)的高新技術(shù)外溢是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部契機(jī)；國(guó)內(nèi)外對(duì)高新技術(shù)產(chǎn)品的潛在消費(fèi)需求是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的直接動(dòng)力；長(zhǎng)期以來(lái)省內(nèi)的人力資本積累和企業(yè)自主創(chuàng)新是其發(fā)展的內(nèi)在可能性。

從發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，人均GDP 6 000美元階段后是高新技術(shù)發(fā)展的黃金時(shí)期。美國(guó)、西歐、特別是日本就是在這一時(shí)期將產(chǎn)業(yè)政策轉(zhuǎn)向以尖端技術(shù)為核心，以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為先導(dǎo)，從而在機(jī)器人、生物工程和新材料等領(lǐng)域取得發(fā)展優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)其產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步升級(jí)和經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)。

2008年浙江省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)報(bào)告顯示，浙江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)8 686億元，比上年增長(zhǎng)12.1%。開(kāi)發(fā)省級(jí)以上新產(chǎn)品2 868個(gè)，新產(chǎn)品產(chǎn)值6 300億元，獲國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目447項(xiàng)，已連續(xù)多年位居全國(guó)第一。

浙江在高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上，有著更長(zhǎng)遠(yuǎn)的目標(biāo)：到2012年實(shí)現(xiàn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值15 500億元以上，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超6 000億元，均比2007年翻一番，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占工業(yè)增加值的比重達(dá)到26%。

我們推斷，在未來(lái)一段時(shí)期，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)將延續(xù)高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，尤其是高新技術(shù)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)“井噴”發(fā)展期。浙江未來(lái)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)將在以下幾個(gè)方面取得長(zhǎng)足進(jìn)展。

1.生物醫(yī)藥、保健產(chǎn)業(yè)。居民醫(yī)療模式和健康觀念發(fā)生改變，健康需求日益多樣化，醫(yī)療保健消費(fèi)增長(zhǎng)迅速。據(jù)聯(lián)合國(guó)工業(yè)發(fā)展組織的分析，21世紀(jì)中國(guó)可能超過(guò)美國(guó)成為世界上最大的醫(yī)療用品市場(chǎng)。浙江風(fēng)景秀美、氣候宜人，有適宜生物醫(yī)藥技術(shù)發(fā)展的良好的自然環(huán)境；衢州、湖州、臨安等市生物醫(yī)藥企業(yè)已具有較大規(guī)模，并形成集聚效應(yīng)；2008年第四屆中國(guó)國(guó)際生物醫(yī)藥發(fā)展峰會(huì)于杭州舉辦，無(wú)疑為浙江生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了更好的交流平臺(tái)。

2.新能源及環(huán)保產(chǎn)業(yè)。發(fā)展新能源和環(huán)保產(chǎn)業(yè)對(duì)于浙江具有重要意義。一方面，浙江是能源消耗大省，省內(nèi)96.7%以上的石化能源依賴(lài)省外調(diào)入，能源問(wèn)題一直是制約經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的瓶頸。另一方面，與環(huán)境治理具有密切關(guān)系的城市改造必將帶動(dòng)投資需求和消費(fèi)需求的增長(zhǎng)，與污染治理相結(jié)合的資源回收處理與再利用等將有效帶動(dòng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2008年5月以來(lái)，浙江已有27個(gè)企業(yè)申請(qǐng)立項(xiàng)，項(xiàng)目總投資14.7億元，風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能等新能源的開(kāi)發(fā)將成為省內(nèi)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

3.高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)更加突出。經(jīng)過(guò)多年的籌劃和建設(shè)，浙江的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、特色產(chǎn)業(yè)基地的集聚發(fā)展作用日益凸顯，并開(kāi)始形成“以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和基地為支撐”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局。2008年，省級(jí)以上高新園區(qū)實(shí)現(xiàn)技工貿(mào)總收入3 429.58億元，園區(qū)和基地實(shí)現(xiàn)的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值已經(jīng)占全省高新技術(shù)總產(chǎn)值的一半以上。浙江將在杭州、寧波、紹興等高新園區(qū)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步加強(qiáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚，加強(qiáng)集聚區(qū)的綜合管理和信息服務(wù)，形成浙江高新產(chǎn)業(yè)集群的自主品牌，變“產(chǎn)業(yè)集群”為“創(chuàng)新集群”。

目前，浙江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較快，但是其占工業(yè)規(guī)模比重仍然不高，原因有二：一是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投入大、風(fēng)險(xiǎn)高，每一項(xiàng)新技術(shù)從投入到產(chǎn)出都要經(jīng)歷比較長(zhǎng)的形成和逐步完善時(shí)期。二是對(duì)于新興產(chǎn)業(yè)的樂(lè)觀預(yù)期，往往造成投資增長(zhǎng)過(guò)快，但相應(yīng)的市場(chǎng)擴(kuò)張卻很有限，產(chǎn)品普及度低，經(jīng)濟(jì)泡沫產(chǎn)生，最終導(dǎo)致高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的“斷層期”出現(xiàn)。所以在短期內(nèi)，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)對(duì)浙江整個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提升的帶動(dòng)作用應(yīng)該是有限的。

但高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“調(diào)整期”和“高速增長(zhǎng)期”后，其產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度將大大超過(guò)整個(gè)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)的平均發(fā)展速度，產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步迅猛而日益成熟，其市場(chǎng)的需求量將明顯擴(kuò)大，占產(chǎn)業(yè)的整體比重將上升，進(jìn)而變成整個(gè)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)的主導(dǎo)。正如庫(kù)茲涅茨所認(rèn)為的，源于技術(shù)創(chuàng)新的變革和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及由此帶來(lái)的對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和社會(huì)的巨大連鎖影響，是漫長(zhǎng)和不可測(cè)的。汽車(chē)在最開(kāi)始的時(shí)候僅僅作為農(nóng)場(chǎng)主使用的資本商品，但它在20世紀(jì)20年代逐漸變成大量生產(chǎn)的消費(fèi)產(chǎn)品，甚至成為若干國(guó)家經(jīng)濟(jì)騰飛的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。所以，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)未來(lái)的作用不可忽視，一定要全力支持，防止未來(lái)產(chǎn)業(yè)的空洞化和邊緣化。

三、服務(wù)業(yè)加快發(fā)展：尤其是產(chǎn)業(yè)催化劑功能加強(qiáng)

2000年以來(lái)浙江省內(nèi)服務(wù)業(yè)發(fā)展迅速，服務(wù)業(yè)增加值從2000年的2 236.1億元提高到2008年的8 811.2億元，年均增長(zhǎng)達(dá)到18.7%；占GDP比重由2000年的36.4%上升到2008年的41.0%，高于全國(guó)水平0.9個(gè)百分點(diǎn)。①

浙江是我國(guó)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)育最早的地區(qū)之一，省內(nèi)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展目前處于成長(zhǎng)階段，發(fā)展速度較快、發(fā)展?jié)摿薮?。從總量上?lái)看，改革開(kāi)放之初，我省生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)增加值僅約7億元，只占全省生產(chǎn)總值的5.6%和第三產(chǎn)業(yè)的30%。到2007年生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)增加值已經(jīng)達(dá)到3 961.3億元，占全省生產(chǎn)總值的21.1%和第三產(chǎn)業(yè)的51.8%，其增加值超過(guò)了消費(fèi)性服務(wù)業(yè)的增加值，在服務(wù)業(yè)中已占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。①

從內(nèi)部結(jié)構(gòu)來(lái)看，傳統(tǒng)的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)中，如批發(fā)零售業(yè)、運(yùn)輸業(yè)等優(yōu)勢(shì)減弱，2004年～2007年間，浙江生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)中金融業(yè)增長(zhǎng)最快，2007年金融業(yè)已經(jīng)超過(guò)批發(fā)零售業(yè)成為生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)中比重最大的行業(yè)。其他一些現(xiàn)代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)如租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、技術(shù)研究和服務(wù)等行業(yè)，其增長(zhǎng)速度也超過(guò)了交通運(yùn)輸和批發(fā)零售業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)。省內(nèi)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)趨于優(yōu)化(見(jiàn)圖2)。

圖2 2007年浙江生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)增加值指數(shù)(2004年=100)

生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)與制造業(yè)有著唇齒相依的密切關(guān)系。一方面，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)為制造業(yè)提供大量低成本、專(zhuān)業(yè)化的生產(chǎn)性服務(wù)，使企業(yè)能把主要精力放在發(fā)展企業(yè)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目的生產(chǎn)制造上來(lái)，大大提升制造業(yè)企業(yè)專(zhuān)業(yè)水平和要素效率；另一方面，制造業(yè)企業(yè)活動(dòng)外置又帶動(dòng)了新興生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的發(fā)展。中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展是浙江經(jīng)濟(jì)的特色，這給省內(nèi)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)提供了巨大的需求市場(chǎng)。未來(lái)省內(nèi)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)將在以下幾個(gè)方面進(jìn)一步取得優(yōu)勢(shì)：

1.信息產(chǎn)業(yè)及數(shù)字服務(wù)。信息產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)最為重要的行業(yè)。隨著社會(huì)高度信息化，網(wǎng)上購(gòu)物、遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程教育等消費(fèi)形式正風(fēng)靡全球，數(shù)字產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正是適應(yīng)了社會(huì)消費(fèi)方向轉(zhuǎn)移的結(jié)果。在發(fā)達(dá)國(guó)家，人們?cè)谖幕瘖蕵?lè)、通信服務(wù)的支出早已超過(guò)用于服裝的支出。國(guó)內(nèi)信息消費(fèi)在家庭消費(fèi)支出中的比例也得到迅速提高。信息需求將產(chǎn)生巨大市場(chǎng)拉動(dòng)力，并拉動(dòng)信息產(chǎn)業(yè)尤其是數(shù)字內(nèi)容服務(wù)業(yè)的高速發(fā)展。

2.會(huì)展業(yè)。會(huì)展業(yè)作為新興的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，正成為浙江服務(wù)業(yè)中增長(zhǎng)最快、發(fā)展?jié)摿ψ畲?、發(fā)展前景最為看好的行業(yè)之一。據(jù)浙江省國(guó)際會(huì)展業(yè)協(xié)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，2007年浙江會(huì)展業(yè)展覽面積居京滬穗之后，排名全國(guó)第四，而辦展數(shù)量居全國(guó)第一位。初步估算，會(huì)展業(yè)占全省GDP的1%左右，形成了東、北、南、中四個(gè)會(huì)展區(qū)域。在短短的幾年時(shí)間里，會(huì)展經(jīng)濟(jì)快速崛起，成為浙江經(jīng)濟(jì)重要增長(zhǎng)點(diǎn)，并迅速拉近了浙江與世界的距離。

3.服務(wù)外包。近年來(lái)，浙江服務(wù)外包從無(wú)到有，逐步發(fā)展壯大。不少民營(yíng)企業(yè)已成功涉足生產(chǎn)外包、管理外包、設(shè)計(jì)外包、物流外包等領(lǐng)域；杭州被列為第二批中國(guó)服務(wù)外包基地城市，擁有高新軟件園、東部軟件園、杭州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)及浙江大學(xué)等高校支撐，在軟件開(kāi)發(fā)、動(dòng)漫游戲、工業(yè)設(shè)計(jì)等方面，具有較大影響力。

4.生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)集聚加強(qiáng)。浙江各地結(jié)合當(dāng)?shù)氐馁Y源稟賦和塊狀經(jīng)濟(jì)特色，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)行業(yè)聚集步伐加快，已產(chǎn)生良好的集聚示范效應(yīng)。如杭州市大力發(fā)展中國(guó)電子商務(wù)之都、做強(qiáng)服務(wù)外包和創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)；寧波市充分發(fā)揮港口優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展以港口物流為核心的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)；金華―義烏全力打造現(xiàn)代物流樞紐。在未來(lái)，各類(lèi)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)集聚區(qū)將進(jìn)一步擴(kuò)大整合，凸顯特色。

隨著國(guó)內(nèi)服務(wù)型消費(fèi)需求的增長(zhǎng)，各種消費(fèi)性服務(wù)業(yè)也具有越來(lái)越大的市場(chǎng)空間，加之浙江文化積淀深厚，有豐富的人文資源和優(yōu)美的自然景觀，教育產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)意文化產(chǎn)業(yè)、旅游休閑產(chǎn)業(yè)等，將越來(lái)越朝向高端化、多樣化、個(gè)性化趨勢(shì)發(fā)展。

“十二五”期間，服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)速度將進(jìn)一步快于制造業(yè)，其增加值占GDP的比重將進(jìn)一步提升，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率將進(jìn)一步加大，整個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步趨向“三二一”模式。同時(shí)，服務(wù)業(yè)自身內(nèi)部結(jié)構(gòu)將有較大提升，高端服務(wù)業(yè)和總部經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)不斷加強(qiáng)，這將有效帶動(dòng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)升級(jí)和整個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。服務(wù)業(yè)作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提升的“催化劑”功能將進(jìn)一步凸顯。

四、浙江產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向省外延伸

對(duì)省外投資是浙江產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的有機(jī)組成部分，必須跳出浙江來(lái)研究產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)問(wèn)題，包括制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，總部經(jīng)濟(jì)進(jìn)程以及產(chǎn)業(yè)空心化問(wèn)題。

1.企業(yè)對(duì)外投資較快增長(zhǎng)。筆者對(duì)2006年～2008年上證和深證上市的浙江公司(A股)對(duì)外投資情況的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分析，結(jié)果顯示近幾年浙江上市公司對(duì)省外投資呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)趨勢(shì)。

2006年～2008年，在100多家上市公司中，分別有91、98、108家企業(yè)有對(duì)外投資行為，有對(duì)外投資行為的公司占上市公司總數(shù)的近90%(見(jiàn)表2)。三年來(lái)，這些上市公司在省外參股投資的企業(yè)總數(shù)也不斷上升，由2006年的405家增至2008年的637家，年均增長(zhǎng)25.4%。平均每家上市公司對(duì)外投資的企業(yè)數(shù)也由2006年的4.5家上升到2008年的5.9家。2008年，報(bào)喜鳥(niǎo)、新湖中寶、浙江龍盛分別向省外投資了23家、30家及33家企業(yè)，成為上市公司中對(duì)外投資企業(yè)數(shù)目最多的公司。②

表2 2006—2008浙江上市公司對(duì)外投資情況

2006年～2008年，浙江上市公司累計(jì)對(duì)外投資總金額分別為101.3億元、191.1億元和259.8億元，2007年、2008年新增投資分別為89.8億元和68.7億元。其中2006年～2007年增長(zhǎng)速度最快，2007年全年新增投資額相當(dāng)于截至2006年累計(jì)投資總額的88.6%。受金融危機(jī)影響，2007年～2008年對(duì)外投資有所放緩，但新增投資仍高達(dá)68.7億元，是2007年累計(jì)投資總額的35.9%。②

在對(duì)外投資總額不斷高速增長(zhǎng)的同時(shí)，企業(yè)對(duì)外投資金額占其所有者權(quán)益的比重也不斷提高。2006年～2008年，這一比重分別為12.5%、14.0%和17.0%，2008年比2006年上升了4.5個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)外投資占所有者權(quán)益比重的提升在一定程度上顯示了浙江企業(yè)“去本土化”傾向。

2.制造業(yè)和服務(wù)業(yè)跨區(qū)域并重發(fā)展。浙江上市公司對(duì)外投資情況顯示，省內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資集中在制造業(yè)和服務(wù)業(yè)兩大區(qū)域。

2006年～2008年，在有對(duì)外投資行為的企業(yè)中，投資到制造業(yè)的企業(yè)占2/3以上。在承接浙江對(duì)外投資的省外企業(yè)中，有40%以上是制造業(yè)企業(yè)，其余除了極少數(shù)的海洋漁業(yè)投資之外，全部都是服務(wù)業(yè)企業(yè)。2006年～2008年，浙江對(duì)外投資中，投入到制造業(yè)的總金額為39.2億元、71.8億元和98.1億元，分別占各年對(duì)外投資總額的38.7%、37.6%和37.8%，其余大部分投資額也基本投入到服務(wù)業(yè)。②

省內(nèi)上市公司對(duì)制造業(yè)的投資主要集中在紡織、電器、電子、化工、醫(yī)藥等領(lǐng)域。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)顯示，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)達(dá)到一定階段后，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨完善，對(duì)外直接投資和制造業(yè)產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)移趨勢(shì)將加強(qiáng)，日本、韓國(guó)分別在20世紀(jì)60年代和80年代中期開(kāi)始向外轉(zhuǎn)移一些勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，以尋求國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新機(jī)遇。對(duì)于浙江來(lái)說(shuō)，某些制造業(yè)向外省轉(zhuǎn)移將給浙江經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)帶來(lái)好處：一是省外發(fā)展制造業(yè)可以充分利用其土地和勞動(dòng)力價(jià)格的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，以突破省內(nèi)要素的制約，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置；二是某些低端制造業(yè)的轉(zhuǎn)移可以為省內(nèi)新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)空間，為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)帶來(lái)契機(jī)。

在這樣一個(gè)發(fā)展階段，浙江一面承接著發(fā)達(dá)國(guó)家先進(jìn)制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，一面向省外轉(zhuǎn)移出一些勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，資本、要素、技術(shù)在更大的區(qū)域間加速流動(dòng)，省內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將加快提升。隨著引進(jìn)外資和對(duì)外投資雙向加速發(fā)展，浙江不僅僅是一個(gè)制造業(yè)基地，也不僅僅是產(chǎn)業(yè)承接地和資本輸出地，浙江的制造業(yè)將逐漸成為一個(gè)跨區(qū)域的概念。

除了制造業(yè)外，省內(nèi)對(duì)外投資基本都集中在服務(wù)業(yè)，投向服務(wù)業(yè)的資金金額甚至高出了制造業(yè)。省內(nèi)上市公司對(duì)服務(wù)業(yè)的投資主要集中在房地產(chǎn)業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)，信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件以及金融業(yè)等領(lǐng)域，消費(fèi)性服務(wù)業(yè)較少，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)居多。

從對(duì)外投資的承接地來(lái)看，制造業(yè)的承接地多是西部和中部省份，對(duì)外服務(wù)業(yè)投資的承接地主要集中在北京、上海和香港，一些信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件類(lèi)投資還涉及到美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家。

3.跳出省內(nèi)視野分析浙江產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)新特征。浙江經(jīng)濟(jì)從本質(zhì)上就具有很強(qiáng)的開(kāi)放進(jìn)取心態(tài)和精神，無(wú)論是“引進(jìn)來(lái)”還是“走出去”，浙江都領(lǐng)先于全國(guó)其他省份一大步。在省內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資進(jìn)入加快增長(zhǎng)的新階段，浙江經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)前所未有的新特征，其中最重要的就是省內(nèi)產(chǎn)業(yè)的空心化趨勢(shì)。

當(dāng)前有關(guān)產(chǎn)業(yè)空心化的定義，學(xué)界尚存歧見(jiàn)，分歧的焦點(diǎn)集中在對(duì)概念涵蓋范圍的不同理解上。我們這里所說(shuō)的產(chǎn)業(yè)空心化是指資金大量流向省外，省內(nèi)投資持續(xù)低迷，產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后于現(xiàn)金流增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力下降。通常認(rèn)為產(chǎn)業(yè)空心化趨勢(shì)將給本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)負(fù)面影響，但對(duì)于人均GDP達(dá)到6 000美元階段、要素制約加劇的浙江來(lái)說(shuō)，產(chǎn)業(yè)空心化的趨勢(shì)給省內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的將是一種“一弊兩利”的結(jié)果。

(1)“一弊”顯而易見(jiàn)。對(duì)外投資的加劇，將使得省內(nèi)以制造業(yè)為主體的物質(zhì)生產(chǎn)和資本大量迅速的轉(zhuǎn)移到省外，使制造業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)滯后。目前，浙江省內(nèi)投資低迷而對(duì)外投資快速增長(zhǎng)的局面已持續(xù)若干年，省內(nèi)工業(yè)增長(zhǎng)持續(xù)回落和制造業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)緩慢與此不無(wú)關(guān)系，產(chǎn)業(yè)空心化帶來(lái)的負(fù)面影響已初見(jiàn)端倪。如果不能很好的規(guī)范引導(dǎo)，在長(zhǎng)期將易出現(xiàn)制造業(yè)在省內(nèi)經(jīng)濟(jì)中地位明顯下降，且省內(nèi)制造業(yè)與服務(wù)業(yè)之間比例關(guān)系失衡的局面。

(2)“兩利”之一，即對(duì)外投資帶來(lái)的跨省區(qū)要素配置對(duì)于省內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化作用。人均GDP 6 000美元階段，浙江省內(nèi)要素資源對(duì)產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展形成了嚴(yán)重的制約，對(duì)外投資為省內(nèi)企業(yè)在全國(guó)范圍內(nèi)尋求資源的優(yōu)化配置提供了可行的途徑，強(qiáng)化了浙江企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。在研究浙江產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)時(shí)，必須越來(lái)越多地考慮到浙江企業(yè)在省外的延伸部分，否則就是不完整的。

(3)“兩利”之二，即對(duì)外投資帶來(lái)的總部經(jīng)濟(jì)興起對(duì)省內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及經(jīng)濟(jì)社會(huì)的優(yōu)化提升作用。總部經(jīng)濟(jì)是指某區(qū)域由于特有的優(yōu)勢(shì)資源吸引企業(yè)總部集群布局，形成總部集聚效應(yīng)，并通過(guò)“總部—制造基地”功能鏈條輻射帶動(dòng)生產(chǎn)制造基地所在區(qū)域發(fā)展。浙江制造業(yè)對(duì)中部、西部省份及長(zhǎng)三角的投資呈現(xiàn)出典型的總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)由于未來(lái)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的加快發(fā)展和產(chǎn)業(yè)集聚的形成，以及浙江企業(yè)不斷做大做強(qiáng)，浙江省內(nèi)總部經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)將愈發(fā)明顯。

綜合考慮，浙江當(dāng)前對(duì)外投資加快發(fā)展帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)空心化對(duì)省內(nèi)產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)的影響將是“利大于弊”。產(chǎn)業(yè)空心化帶來(lái)的弊處尚不足憂。對(duì)于一個(gè)地區(qū)來(lái)說(shuō)，如果實(shí)體經(jīng)濟(jì)比重的下降，是建立在科技和生產(chǎn)力高度發(fā)展，三大產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)這樣的基礎(chǔ)上，就無(wú)所謂產(chǎn)業(yè)空心化的危害。美國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中實(shí)體經(jīng)濟(jì)所占比重不足30%，但這并沒(méi)有改變美國(guó)整個(gè)工業(yè)面貌，其制造業(yè)仍然有著比較雄厚的基礎(chǔ)，在科學(xué)技術(shù)和某些工業(yè)領(lǐng)域，美國(guó)仍居于領(lǐng)先地位。

另外，產(chǎn)業(yè)空心化是一個(gè)長(zhǎng)期的、量變到質(zhì)變的過(guò)程。目前，浙江產(chǎn)業(yè)空心化趨勢(shì)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有積累到質(zhì)變的程度，況且這種空心化很可能是階段性的，隨著要素配置的優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的提升、省內(nèi)新型人力資本的成長(zhǎng)以及新產(chǎn)業(yè)的崛起，或許若干年以后，以制造業(yè)為核心的實(shí)體經(jīng)濟(jì)又會(huì)恢復(fù)到曾經(jīng)有過(guò)的高速增長(zhǎng)狀態(tài)。

注釋?zhuān)?/p>

① 《浙江統(tǒng)計(jì)年鑒》(1986年～2009年)。

② 相關(guān)數(shù)據(jù)由筆者在上市公司財(cái)務(wù)報(bào)告中搜集而得。

On the Trend of Zhejiang Industrial StructureChange During “Twelfth Five”

SUN Na

(ZhejiangProvincialDevelopment&ReformResearchInstitute,Hangzhou,Zhejiang, 310025,China)

During the period of “Twelfth Five”, Zhejiang industrial structure changes will face three major trends. First, “heavy trend” in the whole industrial structure becomes more prominent, but the traditional light industry like textile industry still keeps the dominate position. Secondly, high-tech industry shows a very large developing potential. Thirdly, service industries, especially manufacturing service industry accelerate their development speed. Meanwhile, foreign investment enterprises in Zhejiang Province present a more frequent trend, which enable the industry structure extending outside the province. In summary, during the period of “Twelfth Five”, the change of Zhejiang industrial structure is going better side and the advantages are greater than disadvantages.

local economy; Zhejiang economy; industrial structure; Twelfth Five

2010-01-04

孫 娜(1983- )，女，河北秦皇島人，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。

F127

A

1671-2714(2010)02-0054-07

(責(zé)任編輯孟莉英)