姚建聰，趙海燕，閆之春

（1.印第安那大學(xué)凱利商學(xué)院；2.中國(guó)種豬信息網(wǎng)編輯，北京 100102；3.美國(guó)谷物協(xié)會(huì)）

豬肉的價(jià)格問(wèn)題一向牽動(dòng)著普通消費(fèi)者的神經(jīng)，養(yǎng)豬生產(chǎn)者和國(guó)家的生產(chǎn)調(diào)控部門(mén)也非常關(guān)注。2007年豬肉價(jià)格的大漲引起了CPI的上漲，國(guó)家采取了一些列政策措施控制豬肉價(jià)格，包括激勵(lì)養(yǎng)豬生產(chǎn)，生豬保險(xiǎn)，進(jìn)口豬肉，加大豬肉儲(chǔ)備等。很顯然，這些措施獲得了一定的成效，達(dá)到了控制豬肉價(jià)格，平抑CPI的目標(biāo)。在飼料原料價(jià)格主導(dǎo)的養(yǎng)豬成本沒(méi)有明顯降低或者還在升高的情況下，豬肉價(jià)格下降引起生豬出欄價(jià)格下降，必然減少養(yǎng)豬投資者的利潤(rùn)。因此，豬肉進(jìn)口成為了批評(píng)的目標(biāo)之一。

本文旨在對(duì)2009年我國(guó)豬肉和豬肉產(chǎn)品（包括豬手，豬頭，豬耳，可食用內(nèi)臟，不包括腸衣。下文用此定義）進(jìn)口情況進(jìn)行回顧分析，分析2009年的豬肉進(jìn)口與2008，2007年的比較的變化動(dòng)態(tài)。同時(shí)，結(jié)合進(jìn)口豬肉價(jià)格和國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格的比較，國(guó)內(nèi)養(yǎng)豬生產(chǎn)和豬肉供應(yīng)的分析，考慮到進(jìn)口政策的變化，本文試圖預(yù)測(cè)2010年中國(guó)豬肉進(jìn)口的情況，主要從豬肉進(jìn)口這一角度為讀者提供一些有價(jià)值的信息。

1 2009年進(jìn)口豬肉和豬肉產(chǎn)品數(shù)量以及主要出口國(guó)市場(chǎng)份額分析

2009年1月到10月的數(shù)據(jù)分析表明，2009年中國(guó)進(jìn)口10.63萬(wàn)t豬肉，與2008年的34.76萬(wàn)t相比，降低了69.43%。2008年記錄了豬肉進(jìn)口的高峰，比2007年的6.09萬(wàn)t，增長(zhǎng)了470%（圖1）。2009年中國(guó)進(jìn)口的豬肉主要來(lái)源于丹麥（3.25萬(wàn)t），美國(guó)（2.218萬(wàn)t），加拿大（2.217萬(wàn)t），西班牙（1.76萬(wàn)t），法國(guó)（1.16萬(wàn)t），其余部分來(lái)源于其他貿(mào)易伙伴，但是量很少，278t，只占0.26%的份額。從數(shù)量上看，丹麥，美國(guó)和加拿大分別占到2009年中國(guó)進(jìn)口豬肉數(shù)量的30.61%、20.87%和 20.86%(圖 2)。2008年，中國(guó)豬肉進(jìn)口的49.04%來(lái)源于美國(guó)，2009年美國(guó)源豬肉下降到20.87%；而丹麥2009年成為我國(guó)豬肉第一出口國(guó)，份額從2008年的18.87%上升到30.61%；加拿大的份額上升到20.86%，丹麥和加拿大都是份額上升，總量下降。法國(guó)2009年出口到中國(guó)1.16萬(wàn)t，份額10.87%，與2008年的6.78萬(wàn)t（19.49%）的出口量相比，減少了近9%。2008年中國(guó)從12個(gè)國(guó)家或地區(qū)進(jìn)口豬肉，2009年只從8個(gè)國(guó)家或者地區(qū)進(jìn)口。

圖1 2009年進(jìn)口豬肉總量與2007和2008年的比較（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)）

圖2 2009年中國(guó)從各主要貿(mào)易伙伴進(jìn)口豬肉數(shù)量分布（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)）

圖3 2009年進(jìn)口豬肉的價(jià)值和2007與2008年的比較（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)）

2 2009年進(jìn)口豬肉價(jià)值以及主要出口國(guó)市場(chǎng)份額分析

2009年進(jìn)口豬肉的價(jià)值為1.11億美元，與2008年的4.95億美元相比，降低77.52%，但仍然高于2007年的0.74億美元（圖3）。從價(jià)值份額來(lái)分析，2009年中國(guó)進(jìn)口的豬肉出口國(guó)主要是加拿大（0.284億美元），丹麥（0.28億美元），美國(guó)（0.24億美元），西班牙（0.16億美元），法國(guó)（0.14億美元）。加拿大、丹麥和美國(guó)分別占到2009年中國(guó)進(jìn)口豬肉數(shù)量的25.43%、25.16%和21.33%（圖4）。從價(jià)值上看，2008年，中國(guó)豬肉進(jìn)口的61.48%來(lái)源于美國(guó)，2009年從美國(guó)源豬肉下降到21.33%；而加拿大2009年成為我國(guó)豬肉第一出口國(guó)，份額從2008年的11.8%上升到25.43%（圖4）。

從數(shù)量上比較和價(jià)值上比較的差異主要是來(lái)源不同出口國(guó)的豬肉價(jià)格的差異。2009年進(jìn)口豬肉的平均價(jià)格是1047.34美元/t，最低是來(lái)源于丹麥的豬肉，860.79美元/t，最高是來(lái)源于中國(guó)臺(tái)灣的豬肉，2891.6美元/t。2008年進(jìn)口豬肉均價(jià)是1424.52美元/t，最低是來(lái)源于丹麥的豬肉，922.80美元/t，最高是來(lái)源于中國(guó)臺(tái)灣的豬肉，3277.2美元/t。2007年進(jìn)口豬肉均價(jià)是1215.52美元/t，最低是來(lái)源于丹麥的豬肉，960.73美元/t，最高是來(lái)源于中國(guó)臺(tái)灣的豬肉，2607.79美元/t。2009年與2008年相比，平均進(jìn)口豬肉價(jià)格下降了26.48%，價(jià)格差異縮小。來(lái)源于加拿大和美國(guó)的豬肉分別是1276.76美元/t和1070.30美元/t（圖5）。

3 進(jìn)口豬肉和國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格的比較

中國(guó)目前對(duì)進(jìn)口冷凍豬肉征收20%的關(guān)稅，13%的增殖稅。2009年進(jìn)口豬肉的平均價(jià)格是1047.34美元/t，加上209.47美元關(guān)稅，136.15美元增殖稅，價(jià)格為1392.96美元/t，轉(zhuǎn)換成人民幣價(jià)格約為9511.16元/t。以加拿大的豬肉為例，2009年最高價(jià)（臺(tái)灣除外）1276.76美元/t，加上255.35美元關(guān)稅，165.98美元增殖稅，價(jià)格為1698.09美元/t，轉(zhuǎn)換成人民幣價(jià)格約為11594.55元/t。本計(jì)算沒(méi)有考慮到岸價(jià)格，還是啟運(yùn)港口價(jià)格。

2009年國(guó)內(nèi)豬肉平均價(jià)格為17515元/t，雖遠(yuǎn)高于進(jìn)口豬肉平均價(jià)格，但2009年國(guó)內(nèi)豬肉平均價(jià)格較2008年和2007年均有所下跌（圖6）。2008年我國(guó)豬肉平均價(jià)格為23012元/t，2007年平均價(jià)格在18763元/t。2009年全國(guó)豬肉平均價(jià)格較2007年平均價(jià)格下跌6.65%，較2008年平均價(jià)格下跌23.89%。國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格的數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)種豬信息網(wǎng)分布在全國(guó)的150多個(gè)數(shù)據(jù)采集點(diǎn)，主要是豬肉零售的價(jià)格。因數(shù)據(jù)來(lái)源有限，本文引用的數(shù)據(jù)沒(méi)有考慮豬肉產(chǎn)品包括鮮豬手，豬尾巴，豬頭肉和除腸衣之外的可食用內(nèi)臟的價(jià)格差異。

如果不考慮國(guó)際運(yùn)輸成本和國(guó)內(nèi)分銷(xiāo)渠道的利益分成，進(jìn)口豬肉和國(guó)內(nèi)豬肉相比有很大的價(jià)格差異，這個(gè)差異可以達(dá)到5000～6000元人民幣每t。所以進(jìn)口商還是有很大的利益推動(dòng)力來(lái)進(jìn)口豬肉的。

圖4 2009年中國(guó)從貿(mào)易伙伴進(jìn)口豬肉的價(jià)值份額分布以及與2007年和2008年的比較（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)）

圖6 2009年國(guó)內(nèi)豬肉平均價(jià)格與2007年和2008年比較（圖6由中國(guó)種豬信息網(wǎng)數(shù)據(jù)繪制而成）

4 進(jìn)口豬肉占我國(guó)豬肉供應(yīng)的份額

2008年我國(guó)畜牧業(yè)年鑒顯示，同年我國(guó)豬肉總產(chǎn)量是4287.82萬(wàn)t。2008年進(jìn)口豬肉和豬肉產(chǎn)品34.76萬(wàn)t，占我國(guó)豬肉總產(chǎn)量的0.82%。奧運(yùn)會(huì)在北京的舉行是當(dāng)年大量進(jìn)口的重要驅(qū)動(dòng)因素，必須認(rèn)識(shí)到2006-2007年的豬病流行造成的供應(yīng)減少是根本的原因?？偟膩?lái)說(shuō)，這個(gè)進(jìn)口量很難影響我國(guó)總體豬肉供需的格局，進(jìn)口冰凍豬肉只是滿(mǎn)足一個(gè)小的定位市場(chǎng)。但是，考慮到4287.82萬(wàn)t總產(chǎn)中，有很大一部分不是作為商品交易的，我們不能忽視進(jìn)口豬肉對(duì)供需結(jié)構(gòu)的改變。所以，我們還需要進(jìn)一步分析可交易的豬肉份額到底是多少，才能合理的判斷豬肉進(jìn)口對(duì)國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格的影響。

5 2010豬肉進(jìn)口展望

今年從4月26日墨西哥人群中發(fā)生甲型H1N1流感以來(lái)，美國(guó)、加拿大和歐洲多國(guó)相繼發(fā)生。我國(guó)隨后發(fā)布針對(duì)的多國(guó)的豬肉貿(mào)易禁令，對(duì)美國(guó)和墨西哥的禁令有效日自4月26日起。后來(lái)在美國(guó)幾乎所有的州的人群中都發(fā)現(xiàn)A型流感，美國(guó)全國(guó)豬肉出口都受到貿(mào)易禁令的影響，從4月26日到12月沒(méi)有任何豬肉出口到中國(guó)；加拿大有Alberta省受到豬肉貿(mào)易禁令影響。歐洲某些國(guó)家雖然也受到禁令影響，但對(duì)歐洲的禁令發(fā)布稍晚一些，受到影響相對(duì)較小。因?yàn)樨i流感的發(fā)生我國(guó)采取的暫時(shí)貿(mào)易禁令措施是導(dǎo)致2009年進(jìn)口量大幅減少的重要原因。

11月底中國(guó)發(fā)布禁令解除通告，要求出口各國(guó)保證豬肉來(lái)源豬群未感染甲型H1N1流感，出口豬肉未受到甲型H1N1流感污染。要滿(mǎn)足貿(mào)易的檢疫技術(shù)要求，必然會(huì)增加出口檢驗(yàn)檢疫成本。

總的來(lái)看，中國(guó)的豬肉市場(chǎng)基本上已經(jīng)對(duì)主要豬肉出口國(guó)開(kāi)放，隨著甲型H1N1流感豬肉貿(mào)易禁令的解除，預(yù)測(cè)2010年會(huì)觀察到豬肉進(jìn)口增量。進(jìn)口量的大小主要將取決于中國(guó)國(guó)內(nèi)2010年作為商品的豬肉的供求關(guān)系，以及由供求關(guān)系決定的豬肉價(jià)格。來(lái)自于養(yǎng)豬行業(yè)的信息表明，2009年國(guó)內(nèi)養(yǎng)豬生產(chǎn)全面恢復(fù)，預(yù)測(cè)2010年會(huì)更趨于穩(wěn)定。從外部條件來(lái)看，很難再出現(xiàn)類(lèi)似于2008年的外部環(huán)境因素；從養(yǎng)豬內(nèi)部角度來(lái)看，外資和內(nèi)資在國(guó)內(nèi)大范圍規(guī)模養(yǎng)豬的布局和謀劃，規(guī)模養(yǎng)豬的控制力進(jìn)一步提高，豬肉商品的供給的穩(wěn)定性會(huì)呈現(xiàn)增加的趨勢(shì)。所以，豬肉進(jìn)口很難超過(guò)2008年。另外，中國(guó)國(guó)內(nèi)糧食原料，主要是玉米決定著的規(guī)?；B(yǎng)豬成本，也會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)生豬價(jià)格產(chǎn)生很大影響。

在過(guò)去幾年，在世界，主要是美國(guó)，乙醇的生產(chǎn)推高了玉米價(jià)格，間接增加的養(yǎng)豬生產(chǎn)的成本。美國(guó)作為玉米出口大國(guó)，乙醇燃料的發(fā)展也減少了玉米的出口。雖然很多專(zhuān)家預(yù)測(cè)乙醇燃料不會(huì)長(zhǎng)壽，但在未來(lái)幾年還要發(fā)展是不可避免的現(xiàn)實(shí)，因?yàn)檫^(guò)去幾年的大量投資積累了大量產(chǎn)能，乙醇企業(yè)也不斷整合集中，獲得了一些規(guī)模經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)，還有美國(guó)在清潔能源法案下推行的乙醇燃料生產(chǎn)的補(bǔ)貼政策仍然是一個(gè)重要的拉動(dòng)因素。預(yù)測(cè)玉米價(jià)格在未來(lái)幾年降下來(lái)很困難。作為出口大國(guó)，美國(guó)的養(yǎng)豬生產(chǎn)在未來(lái)幾年只能是想盡辦法提高生產(chǎn)效率，降低成本，以實(shí)現(xiàn)盈利；或者通過(guò)尋求海外出口市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)更大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益?？梢灶A(yù)測(cè)，歷經(jīng)2009年養(yǎng)豬生產(chǎn)的困難，2010年主要養(yǎng)豬生產(chǎn)大國(guó)必將采取措施促進(jìn)出口。

總之，進(jìn)口豬肉和國(guó)產(chǎn)豬肉間是否存在合理價(jià)格差異將成為豬肉進(jìn)口的主要決定因素。