劉 偉

(上海海事大學經(jīng)濟管理學院，上海 201306)

海島旅游環(huán)境承載力研究

劉 偉

(上海海事大學經(jīng)濟管理學院，上海 201306)

在海島旅游研究背景基礎上，總結出海島旅游區(qū)別于其他旅游形式的六大特點:空間完整性、進入條件具有可游性、季節(jié)性、產(chǎn)品多樣性、綜合性、神秘性。歸納了海島旅游環(huán)境承載力研究的相關概念。通過分析環(huán)境承載力在旅游研究中的方法應用，試圖構建海島旅游環(huán)境承載力評價指標體系:成立專家組，采用頭腦風暴法，對海島旅游環(huán)境承載力評價指標進行分析，得到評價指標集;擴大專家組范圍進行封閉式調查，對指標進行篩選，輔以專家座談，確定29個評價指標;進行層次分析，建立評價指標體系。

海島旅游;特點;環(huán)境承載力;旅游環(huán)境承載力

海洋和海島開發(fā)是未來世界經(jīng)濟發(fā)展的大勢，與“?！庇嘘P的特性旅游開發(fā)，也將成為當今服務業(yè)尤其是旅游休閑業(yè)發(fā)展的一大新熱點?；貧w自然，以人為本的旅游消費是國際旅游經(jīng)濟與文化的熱點。通常的海洋旅游，包括海底旅游和海島旅游，構成了“海游”經(jīng)濟的主體部分。海島風情所特有的島嶼、礁砣、碧浪、沙灘、陽光等衍生的詩情畫意，牽動著人們內(nèi)心深處的浪漫情懷，掀起了國際海洋旅游市場的陣陣熱潮。海島給旅游者以遠離城市喧囂和徹底回歸自然的心理感受，并因開展生態(tài)旅游倡導、宣傳、教育提升了人們對資源、環(huán)境的責任感與奉獻精神，已成為世界的旅游熱點地區(qū)［1］。

1 海島旅游的特點

海島旅游在理論上包括海濱、海面、海底、?？崭鞣N空間的活動。海島旅游是指以特定的海島地域空間為范圍，憑借島上特有的生態(tài)景觀和人文面貌，以滿足游客需要、同時促進海島社會經(jīng)濟全面健康發(fā)展為目標而開展的旅游活動。由于陸島間交通及地理位置的獨特性，到達海島的交通工具也可以視為是海島旅游的重要組成部分。比如乘坐游輪、體驗快艇、小漁船、帆船等獨特的過渡方式，均可視作海島旅游內(nèi)容的一部分。交通過程的可游性是海島旅游與很多其他旅游類型有所不同的一面［2］。

1.1 旅游活動:空間完整性

海島遠離大陸，是一個隔離的地域空間。旅游者在海島上的旅游活動是在一個完整的地域空間中實現(xiàn)和完成的，融合了大陸旅游和濱海旅游共同的特點。

1.2 旅游路線:進入條件具有可游性

對于海島旅游，進入海島的過程就具有一種可游性。進入海島的交通方式可以乘坐飛機、游船，如果海島與陸地通橋或海底隧道亦可以乘坐汽車或自駕車，可以說海(海上、海底)、陸、空三體都可以成為進入海島的途徑，并且乘坐的方式和進入海島的中途環(huán)境都具有可游性。

1.3 旅游氣候:季節(jié)性

受到海洋性氣候及海島旅游類型的影響，絕大部分高緯度地區(qū)的海島旅游具有明顯的季節(jié)性。由于海島旅游屬于海上旅游，多數(shù)旅游活動離不開海灘和海上交通，受近海及海島自然條件影響較大，尤其是在很大程度上受到海島近海氣候條件的限制，具有明顯的季節(jié)性特征。

1.4 旅游產(chǎn)品:多樣性

海島可以說是一個空間相對完整的旅游地，如果因地制宜合理開發(fā)的話，海、陸、空三體都可以考慮開發(fā)相適應的旅游產(chǎn)品，突出海島旅游產(chǎn)品從地域空間上的多樣性;海島的旅游資源綜合了陸地的旅游資源及濱海的海洋資源于一體，應該突出海島旅游資源這個特色和優(yōu)勢，盡量挖掘海島旅游產(chǎn)品基于資源基礎之上的多樣性。

1.5 旅游環(huán)境:綜合性

海島是一個完整的生態(tài)系統(tǒng)和環(huán)境系統(tǒng)，開發(fā)和進行海島旅游都不止是就旅游論旅游，而是對海島整個旅游地區(qū)域進行綜合性的開發(fā)和游覽。開發(fā)海島旅游時要注重系統(tǒng)的綜合性，要注重海島產(chǎn)業(yè)結構的調整、資源的整合及環(huán)境的保護、基礎設施的供給及保障、選取的開發(fā)模式、后續(xù)的管理手段等等;進行海島旅游時也要注重系統(tǒng)的綜合性，要更加注重可持續(xù)發(fā)展觀的理念去完成一次旅行，注重更多的感知和體驗與觀光度假相結合，注重海陸環(huán)境結合的旅游環(huán)境的綜合感知。

1.6 旅游感知:神秘性

喧鬧的環(huán)境對于忙碌的人們已經(jīng)習以為常，人們已經(jīng)過于習慣公開式、敞開式的發(fā)展環(huán)境。海島以遠離大陸為特色，在海島開展的旅游活動也以其隱蔽性、神秘性受到人們的喜愛。人們在偶爾有時間、經(jīng)濟等條件想要找尋、回歸自我時，海島旅游的神秘性及其隱蔽性成為忙碌于喧囂城市的人們最好的選擇之地。

2 海島旅游環(huán)境承載力相關理論研究

2.1 環(huán)境承載力相關概念

2.1.1 環(huán)境承載力

“環(huán)境承載力”是指在某一時期，某種狀態(tài)或條件下，某地區(qū)的環(huán)境所能承受的人類活動作用的閾值。這里，“某種狀態(tài)或條件”是指現(xiàn)實的或擬定的環(huán)境結構不發(fā)生改變的前提條件;所謂“能承受”是指不影響環(huán)境系統(tǒng)發(fā)揮其正常功能的條件。因此，環(huán)境承載力是環(huán)境本身具有的自我調節(jié)功能的量度，其大小可以用人類活動方向、強度和規(guī)模來反映。

2.1.2 旅游環(huán)境承載力

旅游環(huán)境承載力是由環(huán)境承載力派生出的一個具體概念。其定義表述為:在某一特定時期，保持當前不變狀態(tài)或條件下，某一旅游地(或景點、景區(qū))的環(huán)境(包括自然、經(jīng)濟、社會環(huán)境)在滿足即定人口(包括旅游者和當?shù)鼐用?享受旅游活動需求的同時，又能開發(fā)與環(huán)保并重不破壞未來人口旅游活動體驗(如環(huán)境美學價值的損減、環(huán)境污染、舒適度減弱等過程)的前提下，所能承受的人類旅游活動強度［3］。

2.2 環(huán)境承載力在旅游研究中的應用

韓波利用門檻分析模型以海島為例對區(qū)域承載力進行研究［4］。崔鳳軍提出了初步判斷旅游經(jīng)濟與環(huán)境是否協(xié)調、是否持續(xù)發(fā)展的理論和指標──旅游環(huán)境承載力，給出了旅游環(huán)境承載力的定義、特征、組成體系及技術實現(xiàn)途徑［5］。崔鳳君、劉家明從影響旅游環(huán)境承載力的社會—文化環(huán)境、社會—心理環(huán)境和生態(tài)—經(jīng)濟環(huán)境諸因子分析入手，構建了旅游承載力指數(shù)及運算模式。認為旅游環(huán)境承載力包括三個基本分項指數(shù)——游客密度、旅游用地強度和旅游收益強度指數(shù)等［6］。楊林泉、郭山認為通過旅游環(huán)境承載力可以對旅游地進行合理管理起到指導作用，更好地延長旅游產(chǎn)品的生命周期，運用模糊線性規(guī)劃測度模型分析云南省麗江云杉坪景區(qū)的合理環(huán)境承載力及資源配置［7］。王劍、彭建剖析旅游環(huán)境承載力的內(nèi)涵，從指標體系的構建、權重的確定、數(shù)學模型的選取等方面討論了旅游環(huán)境承載力的測評問題，在此基礎上構建了旅游環(huán)境承載指數(shù)及其分級表。通過對旅游環(huán)境承載指數(shù)的計算，一方面在旅游地的開發(fā)規(guī)劃中對初步的設計方案進行評價，另一方面針對開發(fā)規(guī)劃方案引起的旅游環(huán)境承載情況(弱載、適載、輕度超載和強度超載)進行調整，進而達到基于旅游環(huán)境承載力對旅游地開發(fā)規(guī)劃進行優(yōu)化設計的目的［8］。王輝、姜斌在M.Wackernagel于1996年提出的生態(tài)足跡模型和理論的基礎上創(chuàng)建了旅游者生態(tài)足跡的模型。應用該模型以中國1999年各個地區(qū)的生態(tài)足跡為基礎數(shù)據(jù)，對旅游者生態(tài)足跡進行了計算和分析。結果表明:中國1999年大部分地區(qū)為旅游生態(tài)赤字，旅游業(yè)處于相對不可持續(xù)發(fā)展狀態(tài)，可見旅游者生態(tài)足跡模型是計算旅游環(huán)境承載力的有效方法［9］。孫睦優(yōu)、王葉峰系統(tǒng)地闡述了旅游環(huán)境承載力的概念、特征及系統(tǒng)構成，并以秦皇島市為例，通過測算其生態(tài)環(huán)境承載力、資源空間承載力、居民心理承載力和經(jīng)濟承載力進行定量分析，以此作為旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展的理論依據(jù)［10］。楊春宇、邱曉敏指出生態(tài)旅游環(huán)境承載力單維和靜態(tài)研究成為其研究發(fā)展方向上的一塊難以逾越的障礙，在關注旅游生態(tài)系統(tǒng)和環(huán)境質量的時空演化和變化的基礎上，提出運用預警理論和方法來多維分析由于旅游活動導致和產(chǎn)生的旅游環(huán)境的變化過程，以解決現(xiàn)今生態(tài)旅游環(huán)境承載力研究缺乏綜合性、系統(tǒng)性、動態(tài)性和預警性的現(xiàn)實性問題。同時從系統(tǒng)論、控制論、決策論的角度，對生態(tài)旅游環(huán)境承載力預警系統(tǒng)的結構、特點、運行機制、基本數(shù)學模型進行了初步研究［11］。黃震方把旅游環(huán)境承載力納入到資源——環(huán)境——社會經(jīng)濟這一復合系統(tǒng)中，給出了旅游環(huán)境承載力的定義，分析了其構成體系，構建了兼顧三個維度的旅游環(huán)境承載力評價指標體系，基于專家打分的結果，運用準主成份等方法進行了權重分析，并以江蘇海濱為例，用模糊綜合評價等方法對江蘇海濱生態(tài)旅游環(huán)境承載力進行評價［12］。

從上述分析可以看到，承載力理論雖然不太成熟，但其研究己從最初的定性靜態(tài)研究走向定量動態(tài)預測，經(jīng)歷了從一般性描述到定量和機制的探討，從單學科、單要素研究到多學科、多因素的綜合研究過程，越來越趨近于旅游環(huán)境承載力問題的客觀本質，日趨模型化，而且隨著科學技術的發(fā)展，GIS等現(xiàn)代技術也被應用于旅游環(huán)境承載力研究領域。因為現(xiàn)代技術(GIS)可以對承載力進行空間分析，因此，成熟的模型分析和遙感、地理信息系統(tǒng)技術相結合的分析方法將對旅游環(huán)境承載力的研究提供更準確、更深入、更全面的定量研究結果［13］。

3 海島旅游環(huán)境承載力評價指標體系構建

海島相對于陸地來說，是一個在地域上處于隔離的、完整的、脆弱的生態(tài)系統(tǒng)和環(huán)境系統(tǒng)。因此，海島旅游相對于其他旅游形式來說是一個比較特殊的旅游形式。由于構建承載力評價指標體系需要多方面定性、定量指標的綜合體現(xiàn)，而我國海島旅游在20世紀70年代末剛剛起步發(fā)展，旅游環(huán)境承載力又是于20世紀90年代才提出。在近20年的發(fā)展中，不僅是在實際的發(fā)展中還是在管理層面的數(shù)據(jù)統(tǒng)計中，承載力還未在海島旅游研究中得到充分的應用。

海島旅游是在相對未受干擾地區(qū)的旅游，是以學習、享受或自愿受教育為目的的旅游，海島旅游關心當?shù)鼐用竦奈镔|文化需求及其與自然的關系。開展海島旅游，保護是既定前提，任何海島旅游的開發(fā)都不能與保護目標背道而馳，開展海島旅游的目的主要是為了增加旅游區(qū)的收益而更好地保護旅游區(qū)的生態(tài)環(huán)境。因此，海島旅游環(huán)境承載力評價指標的選取應以生態(tài)學、管理學和可持續(xù)發(fā)展理論等為基礎，要在保護第一、開發(fā)第二的總體框架下具體考慮。本文討論的海島旅游環(huán)境承載力指標，是在排除了部分外部因素的前提下進行討論的，主要從海島旅游區(qū)內(nèi)的自然、社會、經(jīng)濟方面進行了指標探討。

海島旅游環(huán)境承載力評價指標體系的建立要以可持續(xù)發(fā)展理論為指導，既能反映出旅游活動在海島的社會、經(jīng)濟、環(huán)境中的地位及作用，又能全面衡量旅游活動對海島各個方面的動態(tài)影響。根據(jù)構建指標體系流程(見圖1)，建立海島旅游環(huán)境承載力評價指標體系(見表1)。

圖1 構建指標體系流程圖

4 遼寧長山群島旅游環(huán)境承載力判斷

4.1 主要評價指標的選定

再次設計調查問卷，對專家組進行封閉式長山群島旅游環(huán)境承載力指標重要性調查，發(fā)送問卷30份，回收問卷30份，有效問卷30份。根據(jù)全部問卷各個指標得分分別加和，得出影響長山群島旅游環(huán)境承載力的29個指標重要性評分(見表2)。

表1 海島旅游環(huán)境承載力評價指標體系

表2 影響長山群島旅游環(huán)境承載力的指標重要性評分

利用SPSS軟件對29個指標進行聚類分析，聚類分析中E1、E6、E7、E8、E11、E12、E13、E17、E18、E20、E21、E26這12個指標，通過主成分分析累計貢獻率達到了70%，符合主成分分析法對累計貢獻率的要求。由此，將29個指標聚為兩類，指標E1、E6、E7、E8、E11、E12、E13、E17、E18、E20、E21、E26為一類，其余17個指標為一類。因此本文通過專家定性與數(shù)據(jù)定量分析相結合，選取這12個相對性評價指標作為分析長山群島旅游環(huán)境承載力的依據(jù)。這12個指標是:①水資源利用效率;②土地資源空間承載力;③旅游區(qū)內(nèi)水環(huán)境質量標準;④旅游區(qū)內(nèi)空氣環(huán)境質量標準;⑤植被覆蓋率;⑥交通游覽工具環(huán)保指數(shù);⑦旅游活動方式影響指數(shù);⑧交通運載能力;⑨供水能力;⑩旅游服務設施接待能力;?旅游區(qū)內(nèi)污染物處理率;?景觀敏感度。

4.2 旅游環(huán)境承載力判斷

4.2.1 模糊綜合評價法

模糊綜合評價法即是利用模糊數(shù)學理論對現(xiàn)實世界中廣泛存在的那些模糊的、不確定的事物進行定量化，從而做出相對客觀的、正確的、符合實際的評價，進而解決具有模糊性的實際問題，是對模糊現(xiàn)象的系統(tǒng)評價，其基本步驟見圖2。

圖2 模糊評價法基本步驟

假設對某一旅游地旅游環(huán)境承載力的大小程度可用相對數(shù)表示，如0.8、0.6，0.8優(yōu)于0.6。這種對旅游環(huán)境承載力作出的評定的可能性大小或可能程度即隸屬度，是模糊數(shù)學中的一個重要概念。模糊評價一般包括兩個集合(即因素集U、評價集V)和一個模糊變換器。

因素集U=(U1，U2，U3，…，Un)

評價集V=(V1，V2，V3，…，Vm)

單因素Ui在評價因素中所起作用的大小即Q=(a1，a2，a3，…，an)，用B=(Wv1，Wv2，Wv3，…，Wvm)表示某個評價因子在評價集中的權重系數(shù)。其中，W為因素集或評價集中權數(shù)分配。

對于第二個評價因素Ui作出ej評價時，有一個相應的隸屬度rij，則構成了相應的隸屬度向量Ri(ri1，ri2，ri3，…，rim)。

每個因素做出所有評價時構成了評價矩陣R

一般規(guī)定∑rij=1(i=1，2，…，n j=1，2，…，m)

式中，Wvi為綜合評價指標E對應評價集Vi的隸屬度。

指標E的綜合得分為:

E=∑Wvi×Pi(i=1，2，…，n)式中Pi為評價集Vi對應的分值。

模糊綜合評價法在面對指標值是一個區(qū)間的情況時引入了隸屬度概念，評價指標值隸屬某個評價等級的程度。假設A等級對應的指標值區(qū)間是0－1 000，B等級對應的指標值區(qū)間是1 000－2 000，指標Q1的實際值是0時，隸屬于等級A的程度可能是1，而當Q1的實際值是1 000時，由于1 000是A和B兩個等級的臨界值，則Q1隸屬于等級A的程度就只有0.5，隸屬于等級B的程度也有0.5。

由于在長山群島旅游環(huán)境承載力評價中涉及的指標大多是區(qū)間指標，因此本文選擇復合模糊綜合評價法來評價長山群島旅游環(huán)境承載力。根據(jù)長山群島的實際情況和旅游環(huán)境承載力評價的基本要求，并參考海島的環(huán)境評價標準，長山群島旅游環(huán)境承載力評價標準分劃為3個等級V1、V2和V3，分別為代表承載力水平為0.5(弱載)、0.7 (輕度超載)和1(重度超載)。

4.2.2 綜合得分

依照AHP法分析的結果，將各判斷因素對長山群島旅游環(huán)境承載力的影響賦予不同的權重，權重矩陣A=( 0.12140.14820.09930.08130.05150.0326 0.03550.08110.14770.08520.07710.0391)。

長山群島旅游環(huán)境承載力的最終評判結果矩陣為: B=A×R=(0.12140.14820.09930.0813 0.05150.03260.03550.08110.14770.0852

則長山群島旅游環(huán)境承載力綜合評判值為:

X=0.5202×0.5+0.4739×0.7+0.0059×1=0.5977

從以上計算可知長山群島旅游環(huán)境承載力綜合評價成果B值對V1級的隸屬度較大，為0.5202，其次是對V2的隸屬度，為0.4739，而對V3的隸屬度最小，為0.0059。綜合評分值X達0.5977。評價結果說明長山群島旅游環(huán)境承載力指標對弱載的隸屬度最高，對輕度超載的隸屬度次之，對重度超載的隸屬度最低，綜合評價得出長山群島旅游環(huán)境承載力接近弱載狀態(tài)。表明長山群島尚有足夠的開發(fā)空間，對旅游開發(fā)和發(fā)展強度還有較大的承載余地，可持續(xù)發(fā)展?jié)摿艽?。在這種情況下，長山群島的規(guī)劃設計調整對策應該以提高其資源特色、吸引力為重心，針對客源市場，因地制宜開展一些特色旅游項目，提高管理水平，改善服務質量，提高長山群島的基礎設施承載量;同時加強交通運輸建設，增強旅游地的可進入度，對外要加強廣告宣傳，提高知名度，大力開拓客源市場。

(編輯:田紅)

［1］劉家明.國內(nèi)外海島旅游開發(fā)研究［J］.華中師范大學學報(自然科學版)，2000，(3):349－352.

［2］盧昆.山東省海島旅游開發(fā)研究［D］.青島大學，2004.

［3］崔鳳軍.環(huán)境承載力論初探［J］.中國人口·資源與環(huán)境，1995，(1):76－80.

［4］韓波.門檻分析法在區(qū)域承載力測算中的應用研究——以海島承載力研究為例［J］.經(jīng)濟地理，1992，(4):15－19.

［5］崔鳳軍.論旅游環(huán)境承載力——持續(xù)發(fā)展旅游的判據(jù)之一［J］.經(jīng)濟地理，1995，(1):105－109.

［6］崔鳳軍，劉家明.旅游環(huán)境承載力理論及其實踐意義［J］.地理科學進展，1998，(1):86－91.

［7］楊林泉，郭山.基于模糊線性規(guī)劃測度模型的旅游環(huán)境承載力實證分析［J］.云南地理環(huán)境研究，2003，(3):23－27.

［8］王劍，彭建.基于旅游環(huán)境承載力的旅游開發(fā)規(guī)劃優(yōu)化設計研究［J］.地理與地理信息科學，2004，(1):95－98.

［9］王輝，姜斌.生態(tài)足跡模型對旅游環(huán)境承載力計算的應用［J］.遼寧師范大學學報(自然科學版)，2005，(3):358－360.

［10］孫睦優(yōu)，王葉峰.旅游環(huán)境承載力與旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展——以秦皇島市為例［J］.地域研究與開發(fā)，2005，(2):70－72.

［11］楊春宇，邱曉敏.生態(tài)旅游環(huán)境承載力預警系統(tǒng)研究［J］.人文地理，2006，(5):46－50.

［12］黃震方，袁林旺等.海濱型旅游地環(huán)境承載力評價研究——以江蘇海濱濕地生態(tài)旅游地為例［J］.地理科學，2008，(4):578－584.

［13］李豐生.生態(tài)旅游環(huán)境承載力研究［D］.中南林學院，2005.

AbstractBased on the research background of island tourism，this paper summarizes six characteristics of island tourism distinguishing from other tourism forms:spatial integrity，high tourist value，seasonal variation，product diversity，comprehensiveness and mystery.It summarizes the related concepts of the environmental carrying capacity of island tourism:environmental capacity，environmental carrying capacity，and tourism environmental carrying capacity.By analyzing the methods of the environmental carrying capacity in tourism，it tries to build the evaluation index system of the environmental carrying capacity of island tourism in the following process: establish the expert groups，use brainstorming to analyze the evaluation index system of the environmental carrying capacity of island tourism，and then obtain the set of evaluation indexes;expand the scope of the expert groups to do the closed investigation，filter the indexes and carry out experts discussion to determine 29 evaluation indexes;do stratum analysis to build the evaluation index system.

Key wordsisland tourism;characteristics;environmental carrying capacity;tourism environmental carrying capacity

Research on Environmental Carrying Capacity of Island Tourism

LIU Wei
(School of Economics and Management，Shanghai Maritime University，Shanghai 201306，China)

F590

A

1002－2104(2010)05專－0075－05

2010-03-27

劉偉，博士生，講師，主要研究方向為旅游管理、區(qū)域經(jīng)濟。