丁曉波 北京大學(xué) (北京 100871)

我國醫(yī)療監(jiān)護儀市場需求分析

丁曉波
北京大學(xué) (北京 100871)

改革開放以來，我國國民經(jīng)濟快速發(fā)展，居民收入水平不斷提高，對自身生活健康水平要求也再發(fā)生著巨大的變化。國家對醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)的投入不斷增加，催生了我國醫(yī)療器械市場需求的高速增長。醫(yī)療監(jiān)護儀作為醫(yī)療機構(gòu)必備的醫(yī)療器械之一，在各種因素的推動下，其整體規(guī)模也在逐漸變大。

醫(yī)療監(jiān)護儀 市場需求

1 我國醫(yī)療監(jiān)護儀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

(1)我國醫(yī)療監(jiān)護儀市場需求狀況

近年來，我國醫(yī)療器械的市場在穩(wěn)步增長，醫(yī)療監(jiān)護儀從過去主要用于危重病人的監(jiān)護，發(fā)展到目前普通病房的監(jiān)護，甚至基層醫(yī)療單位和社區(qū)醫(yī)療單位也提出了應(yīng)用的需求。市場的發(fā)展使監(jiān)護儀成為一種日益增長的、臨床急需的設(shè)備之一。2009年，我國醫(yī)療監(jiān)護儀市場需求規(guī)模達到13.6萬臺，整體市場銷售額超過20億元，過去3年市場需求復(fù)合增速達到33%。

雖然我國監(jiān)護儀市場經(jīng)過一段時間的發(fā)展，市場需求已逐漸形成一定規(guī)模， 但監(jiān)護儀普及率(監(jiān)護儀保有量/醫(yī)療機構(gòu)床位數(shù))仍然處于一個較低的水平。2009年整體水平大約在20%左右，與美國大約80%的普及率相比，仍有相當(dāng)大的發(fā)展空間。

(2)我國醫(yī)療監(jiān)護儀市場競爭情況

我國人口眾多，2009年總?cè)丝诔^13億，65歲以上的老人超過人口總數(shù)的8.5%；社會經(jīng)濟快速發(fā)展，根據(jù)IM F(國際貨幣基金組織)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2000年~2009年我國GDP的復(fù)合增速為9.7%，在全球范圍內(nèi)遙遙領(lǐng)先；人們生活水平和消費能力日益提高，2000年到2009年，我國城鎮(zhèn)居民可支配收入和農(nóng)村居民純收入復(fù)合增速分別為12.2%和9.8%。各種因素促使國內(nèi)、國外的監(jiān)護儀生產(chǎn)企業(yè)紛紛看好中國這一市場。

目前，在我國醫(yī)療監(jiān)護儀行業(yè)，存在國內(nèi)品牌和國外品牌兩大陣營。國外品牌以飛利浦和GE為代表，主要目標市場為我國監(jiān)護儀高端市場，其產(chǎn)品性能穩(wěn)定，同級別產(chǎn)品價格比國內(nèi)品牌普遍高30%~40%，國外品牌在搶占中國高端市場的同時，也通過各個渠道深入國內(nèi)常規(guī)產(chǎn)品市場，例如飛利浦2008年收購國內(nèi)企業(yè)金科威來深入常規(guī)產(chǎn)品市場，GE也積極制定“草根”戰(zhàn)略進入我國二、三線監(jiān)護儀市場。國內(nèi)監(jiān)護儀品牌主要有深圳邁瑞、廣東寶萊特、深圳科瑞康和理邦等品牌。

國內(nèi)品牌通過10多年的發(fā)展，逐步擺脫了簡單組裝生產(chǎn)的經(jīng)營模式，在研發(fā)投入和研發(fā)水平方面也有快速發(fā)展，產(chǎn)品競爭力大大提高，逐漸在常規(guī)監(jiān)護儀市場占據(jù)主導(dǎo)地位，同時，憑借自身成本、價格、本土化等優(yōu)勢與國外品牌在高端市場展開競爭。

(3) 我國醫(yī)療監(jiān)護儀出口情況

我國醫(yī)療監(jiān)護儀品牌在逐漸搶占國內(nèi)市場的同時，也積極拓展國際市場。2005年，我國監(jiān)護出口量為27,802臺，出口金額為4,428萬美元，到2009年，出口量和出口金額增長到116,369臺和18,690萬美元，分別是2005年的4.19倍和4.22倍。

表1 2005~2009年我國醫(yī)療監(jiān)護儀出口情況

由于歐美等國家對醫(yī)療器械產(chǎn)品的市場準入監(jiān)管，進入企業(yè)要經(jīng)過一系列的注冊和認證。目前，中國企業(yè)只有邁瑞、寶萊特、金科威等少數(shù)幾家企業(yè)均通過美國FDA注冊、歐盟CE認證。

2 影響我國醫(yī)療監(jiān)護儀市場發(fā)展的因素

(1)國家政策大力支持醫(yī)療監(jiān)護儀行業(yè)發(fā)展

為保障人民基本健康需求，體現(xiàn)社會主義優(yōu)越性，國家越來越重視我國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展?！夺t(yī)藥行業(yè)十一五發(fā)展指導(dǎo)意見》、《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南(2007年度)》、《醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點實施方案(2009~2011年)》等相關(guān)政策的出臺都推動了我國醫(yī)療監(jiān)護儀行業(yè)的快速發(fā)展。

(2)我國醫(yī)療衛(wèi)生費用持續(xù)上升拉動監(jiān)護儀需求增加

隨著我國居民收入上升和健康意識增強，我國衛(wèi)生總費用和人均衛(wèi)生費用持續(xù)上升。從2000年到2008年，我國醫(yī)療衛(wèi)生總費用從4586.6億元增長到14535.4億元，復(fù)合增長率高達15.5%。

雖然我國醫(yī)療總費用持續(xù)保持高速增長趨勢，但絕對數(shù)據(jù)與西方發(fā)達國家相比仍有很大差距。2006年，我國醫(yī)療總費用占GDP的比重為4.6%，人均衛(wèi)生費用為216美元；美國醫(yī)療總費用占GDP的比重為15.3%，人均衛(wèi)生費用為6179美元。美國人均衛(wèi)生費用是中國人均衛(wèi)生費用的28.6倍，可見我國醫(yī)療衛(wèi)生費用還有很大的增長空間，醫(yī)療衛(wèi)生費用的增加能夠促使我國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)療器械裝備水平的提升，從而帶動監(jiān)護儀市場的發(fā)展。(3)醫(yī)療監(jiān)護儀需求領(lǐng)域的擴大帶動監(jiān)護儀行業(yè)發(fā)展

長期以來，我國醫(yī)療器械的需求以醫(yī)院使用和治療使用為主。但是，近些年來隨著人民群眾生活水平的不斷提高和人口老齡化的到來，醫(yī)療監(jiān)護儀功能由單純診斷向康復(fù)、理療、保健、強身等多功能的方面延伸，市場領(lǐng)域也從醫(yī)療機構(gòu)擴展到家庭醫(yī)療保健。市場需求的拓展為監(jiān)護儀市場帶來新的消費增長點。

3 我國醫(yī)療監(jiān)護儀未來市場需求預(yù)測分析

隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，人們對生活健康水平要求不斷提高，我國醫(yī)療衛(wèi)生體系也在不斷發(fā)展。到2009年，我國醫(yī)療系統(tǒng)床位數(shù)達到441萬張。為進一步深化我國全民醫(yī)藥衛(wèi)生體系建設(shè)，2009年國務(wù)院發(fā)布了《醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點實施方案(2009—2011年)》(以下簡稱《方案》)，要求加“快推進基本醫(yī)療保障制度建設(shè)，健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化”?！斗桨浮分攸c支持縣級醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、村衛(wèi)生室等基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)建設(shè)。預(yù)計到2015年，我國醫(yī)療機構(gòu)床位數(shù)將會保持8%左右的復(fù)合增速。

據(jù)中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會提供數(shù)據(jù)顯示，2009年中國醫(yī)療監(jiān)護儀普及率僅為20%，而美國已達到80%。醫(yī)療監(jiān)護儀的普及率是跟一國國民生活水平呈正相關(guān)關(guān)系的，來自國際貨幣基金組織(IM F)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年中國人均GDP為3678美元，僅為美國同期水平的1/12.6，從我國過去20年人均GDP的復(fù)合增速來看，我國至少需要18年才能達到目前美國同等生活水平，據(jù)此測算出未來5年內(nèi)，我國醫(yī)療監(jiān)護儀普及率的年復(fù)合增速約為8.01%。

從目前市場對醫(yī)療監(jiān)護儀的使用情況上看，高端、常規(guī)產(chǎn)品的使用規(guī)模比例約為4:6，考慮到產(chǎn)品技術(shù)的更新周期，預(yù)計未來5年內(nèi)該比例仍保持相對穩(wěn)定。但從行業(yè)長遠發(fā)展的角度上看，隨著行業(yè)研發(fā)水平的進一步提高以及我國醫(yī)療保障體系的進一步完善，高端產(chǎn)品將逐步成為主流。

[1] 姜遠海. 我國臨床醫(yī)學(xué)工程的發(fā)展和現(xiàn)狀[J]. 醫(yī)療設(shè)備信息，2003(9)

[2] 彭明辰. 臨床醫(yī)學(xué)工程學(xué)科建設(shè)之我見[J]. 中國醫(yī)療設(shè)備，2009(1) ■

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2010-07-21