曾 貴，鐘 堅

（深圳大學中國經濟特區(qū)研究中心，廣東 深圳 518060）

我國加工貿易向中西部梯度轉移的影響要素分析
——基于鉆石理論的視角

曾 貴，鐘 堅

（深圳大學中國經濟特區(qū)研究中心，廣東 深圳 518060）

加工貿易梯度轉移的根本動因在于增強產業(yè)競爭力。鉆石理論全面闡述了產業(yè)競爭力的六個影響要素。由于這六個要素可以影響加工貿易梯度轉移的預期收益和機會成本，因而也是加工貿易梯度轉移的影響要素。東部加工貿易企業(yè)在選擇中西部承接地時，會根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略的需要，在綜合比較生產要素、相關及支持性產業(yè)、需求情況、政府、機會等影響要素之后作出抉擇。中西部地區(qū)要想抓住東部加工貿易轉移的歷史機遇，必須要結合加工貿易梯度轉移的影響要素，揚長避短，采取有針對性的措施。

加工貿易；鉆石理論；梯度轉移

改革開放以來，我國加工貿易快速發(fā)展，加工貿易進出口總額從1981年的25億美元，增長到2009年的8503億美元，增長322倍。然而，由于我國改革開放實行優(yōu)先發(fā)展具有地理優(yōu)勢的東部沿海地區(qū)的非均衡戰(zhàn)略，加工貿易主要集中于珠三角、長三角、閩三角、環(huán)渤海灣等東部沿海地區(qū)，而廣闊的中西部地區(qū)所占的比重很小，其發(fā)展嚴重失衡。2010年前5月，中西部地區(qū)加工貿易占同期我國加工貿易進出口總值的比重僅為3.9%[1]。這種失衡加劇了我國東部地區(qū)與中西部地區(qū)發(fā)展的差距，不利于區(qū)域經濟的協(xié)調發(fā)展。在我國貫徹落實西部開發(fā)和中部崛起戰(zhàn)略以及東部產業(yè)轉移的背景下，探討加工貿易梯度轉移的影響要素，對東部加工貿易的轉移和承接具有重要的理論和現(xiàn)實意義。

目前，國內對加工貿易梯度轉移這一課題已做出了一些研究，但從學術期刊網上可檢索到的近20篇論文來看，存在明顯不足。在已有的文獻中，羅建兵選取產品內分工的理論視角，研究了加工貿易產業(yè)轉移與區(qū)域和諧發(fā)展的關系[2]；還有是從區(qū)域之間的資源、成本、政策等方面的優(yōu)勢對比來論述加工貿易梯度轉移的背景、問題與對策，集中探討加工貿易梯度轉移的必要性和可行性[3][4][5]。本文則從波特鉆石理論的視角，借鑒鉆石模型的分析框架來深入探討我國加工貿易梯度轉移的影響要素，以為我國加工貿易梯度轉移的有序進行提供一些新的思路。

一、波特的鉆石理論及啟示

1990年，美國著名學者邁克爾·波特（Michael E.Porter）在其經典著作《國家競爭優(yōu)勢》一書中，提出了被廣為引用的鉆石理論[6]。在該書中，波特認為源于勞動力、自然資源、金融資本等要素稟賦的傳統(tǒng)比較優(yōu)勢理論不能完全解釋國家競爭優(yōu)勢的形成。在波特看來，國家的財富主要取決于本國的生產率和一國所能利用的資源，而國家或者地區(qū)的競爭環(huán)境如何與生產率的增長密切相關。波特認為，競爭環(huán)境包括四大關鍵要素：生產要素；相關與支持性產業(yè)；需求條件；企業(yè)戰(zhàn)略·企業(yè)結構·同業(yè)競爭。在四大關鍵要素之外，他還引入了機會和政府這兩個對四大關鍵因素的作用發(fā)揮具有重要影響的因素，這六個因素共同構成一個彼此互動的體系。由于這六個要素構成的圖形酷似一顆菱形的鉆石 （如下圖），故稱鉆石體系或鉆石模型，因而以鉆石體系為核心的理論被稱為鉆石理論。

上圖中，鉆石模型的各個要素各有其豐富的內涵，其中：生產要素包括人力資源、天然資源、知識資源、資本資源和基礎設施，根據(jù)不同的標準，波特把生產要素區(qū)分為天然的生產要素和創(chuàng)造的生產要素，或者初級生產要素和高級生產要素，或者一般性生產要素和專業(yè)性生產要素；需求條件主要是由國內市場的三個方面即：（1）國內市場的性質，如客戶的需求形態(tài)、（2）國內市場的大小與成長速度、（3）國內市場轉換為國際市場需求的能力決定的；相關支持性產業(yè)是指具有關聯(lián)性的上下游產業(yè)，共同構成了一個休戚與共的優(yōu)勢網絡，相關產業(yè)聚集形成產業(yè)集群，通過合作和信息分享產生“提升效應”；企業(yè)戰(zhàn)略·企業(yè)結構·同業(yè)競爭涵蓋了企業(yè)的創(chuàng)立、組織、管理以及競爭對手的條件等內容，這些內容往往因產業(yè)和國情的差異而不同；機會在鉆石理論中充當著可遇而不可求的角色，如基礎科技的發(fā)明創(chuàng)新、傳統(tǒng)技術出現(xiàn)斷層、生產成本突然提高、全球金融市場或匯率的重大變化、全球或區(qū)域市場需求劇增、外國政府的重大決策、戰(zhàn)爭等情形；政府在鉆石體系中擔當著干預與放任的平衡者的身份。

盡管波特鉆石理論的最終目的在于解釋國家競爭優(yōu)勢的形成、消解和更替，但其切入點在于分析產業(yè)競爭力的影響要素。因此，鉆石理論本質上是一種產業(yè)競爭理論，它對加工貿易梯度轉移具有兩個方面的理論啟示：第一，鉆石理論為加工貿易梯度轉移提供了一種有說服力的理論解釋。就內涵而言，加工貿易梯度轉移的本質是沿海加工貿易產業(yè)向中西部地區(qū)進行區(qū)位轉移。無論是作為微觀主體的加工貿易企業(yè)，還是作為調控和監(jiān)管主體的政府，加工貿易梯度轉移的根本目的在于提高加工貿易產業(yè)的競爭力，而鉆石理論全面而深刻地解釋了產業(yè)競爭力的影響因素。因而可以說，加工貿易發(fā)展的影響因素的改變是加工貿易進行梯度轉移的內在原因。第二，鉆石理論為分析加工貿易的梯度轉移的影響要素提供了一個分析框架。鉆石模型的六個要素影響加工貿易轉移的預期收益和機會成本，它們既是加工貿易產業(yè)競爭力的影響要素，也是加工貿易梯度轉移的影響要素。我們從下文中會做出具體分析。

二、加工貿易向中西部梯度轉移的影響要素

（一）生產要素分析

從積極的方面看，我國中西部地區(qū)具有豐富且價格低廉的勞動力資源、土地資源、水電資源、礦產資源等生產要素，對東部沿海地區(qū)的勞動密集型和資源密集型加工貿易企業(yè)具有很大的吸引力。通過向中西部梯度轉移，東部沿海的加工貿易企業(yè)可以降低生產要素成本。

首先，我國東部沿海地區(qū)勞動力短缺，且用工成本不斷增加，而中西部在勞動力的供給和價格上具有明顯的比較優(yōu)勢。從勞動力數(shù)量上看，全國的人口大省主要集中在湖南、河南、四川等中部省市，西部地區(qū)的勞動力資源也非常豐富，人口達到36179萬人，約占全國總人口的27.5%[7]。從勞動力價格來看，如果把中國人力工資的平均水平設為1，我國東部的人力工資水平約為1.31，西部地區(qū)是0.91。我們內陸地區(qū)一般勞動力工資在1000元左右，沿海地區(qū)在1400元左右[8]。根據(jù)香港貿發(fā)局2007年對中西部加工貿易梯度轉移重點承接地的調查，中西部地區(qū)的最低工資普遍低于600元∕月，不少地區(qū)還低于500元∕月（見下表），而目前廣東東莞的最低工資標準提至920元∕月，廣州、深圳、杭州為1100元∕月。

中西部加工貿易梯度轉移重點承接地勞動力與工資情況表

同時，我國東部地區(qū)的土地、水電等資源和能源價格不斷上漲，環(huán)境承載力十分有限，而廣闊的中西部地區(qū)則集中了全國大部分的能源和礦產資源，且價格相對便宜。改革開放以來，東部地區(qū)土地要素等成本在不斷上升，土地價格平均是中西部地區(qū)的1.44倍[9]。根據(jù)香港貿發(fā)局2007年對中西部重點城市的調查，中西部城市的廠房租建成本和水電收費明顯低于東部沿海地區(qū)。

當然，從不利的因素看，盡管隨著經濟的發(fā)展，中西部的知識資源、資本資源、基礎設施等生產要素已經有了顯著的提升，但與東部沿海經濟先行區(qū)相比，仍存在明顯的差距，這也勢必成為東部沿海地區(qū)加工貿易梯度轉移的制約因素。第一，雖然中西部勞動力資源豐富且價格低廉，但大多是沒有技能和工廠經驗的農村剩余勞動力，產業(yè)工人不足。加工貿易企業(yè)轉移到中西部地區(qū)后，盡管可以較大幅度地降低工資支出，然而生產效率會相應降低，管理難度加大。第二，中西部地區(qū)的資本市場發(fā)育不足，金融服務相對落后。當加工貿易遇到資金困難時，融資難度比東部沿海地區(qū)加大。第三，中西部地區(qū)的基礎設施雖已今非昔比，但與東部沿海地區(qū)還存在較大的差距。我國的出口加工區(qū)、保稅區(qū)、保稅港等加工貿易所需的基礎設施大部分集中在沿海地區(qū)，而中西部地區(qū)遠離港口碼頭，物流成本較高。

（二）相關及支持性產業(yè)要素分析

相關及支持性產業(yè)又稱配套產業(yè)，包括零部件生產企業(yè)和金融、物流、設計等生產服務企業(yè)。配套產業(yè)完善，加工貿易企業(yè)就可以從當?shù)夭少彶糠至霞?，并根?jù)需要開展深加工結轉。加工貿易主導產業(yè)和相關及支持性產業(yè)集聚在某一地區(qū)，就形成了產業(yè)集群。產業(yè)集群有利于知識和技術的傳播，提高勞動生產率，產生集群效應。在經過30余年的發(fā)展后，目前我國東部沿海地區(qū)的加工貿易聚集于東莞、深圳、佛山等地區(qū)，形成了陶瓷、服裝、家電、電子等眾多有特色的加工貿易產業(yè)集群。由于配套產業(yè)完善，在這些產業(yè)集群內的加工貿易企業(yè)可以便捷地采購部分零部件，根據(jù)需要進行深加工結轉，降低料件采購和物流成本。與此相比，我國中西部地區(qū)由于工業(yè)基礎相對薄弱，加工貿易發(fā)展所需的相關及支持性產業(yè)明顯落后。不少東部沿海地區(qū)的加工貿易企業(yè)擔心轉移到中西部地區(qū)后，由于配套產業(yè)不完善而影響生產。東部地區(qū)的龍頭加工貿易企業(yè)轉移到中西部地區(qū)后，短時間內很難形成較為完善的相關及支持性產業(yè)，對原來的配套產業(yè)仍具有很強的依賴性。相關及支持性產業(yè)落后，加工貿易大進大出的特點就非常突出，對中西部本地的產業(yè)帶動作用小，而且一旦國外的成本優(yōu)勢更明顯，就很容易再次轉移，成為了根植性差的“飛地經濟”。創(chuàng)建出口加工區(qū)是形成加工貿易集群的重要途徑，但我國已設的62個出口加工區(qū)中絕大多數(shù)集中在東部沿海省市，中西部省市的出口加工區(qū)僅16個。

（三）需求條件分析

因為經濟發(fā)展水平的差異，我國東部地區(qū)和中西部地區(qū)對加工貿易發(fā)展的需求不同，尤其對低附加值的勞動密集型加工貿易的需求不同。由于經濟環(huán)境的改變，我國東部地區(qū)的當務之急是產業(yè)轉型升級，重點發(fā)展高新技術產業(yè)和服務業(yè)。東部地區(qū)對低端的勞動密集型和資源密集型加工貿易的需求下降，鼓勵低端加工貿易企業(yè)向中西部地區(qū)轉移，以便“騰籠換鳥”，為引入高新技術產業(yè)和高端服務業(yè)留出空間。國家通過調整東部地區(qū)加工貿易的禁止類和限制類產業(yè)目錄，禁止或限制高能耗、高污染和資源性加工貿易產業(yè)在東部沿海地區(qū)的發(fā)展，同時輔之以區(qū)別性的退稅和保證金制度，提高了東部沿海地區(qū)加工貿易產業(yè)的經營成本。例如，2008年廣東省提出了產業(yè)和勞動力“雙轉移”戰(zhàn)略，其中“雙轉移”的重點是加工貿易產業(yè)和勞動力向中西部的轉移。廣東省試圖通過“雙轉移”，為高新技術產業(yè)和服務業(yè)騰出發(fā)展空間。當然，東部地區(qū)雖然希望把加工貿易的低端生產環(huán)節(jié)轉移出去，但仍然設法留住加工貿易企業(yè)的研發(fā)、財務和銷售總部。因此，東部加工貿易的轉移集中于勞動密集型產業(yè)或制造環(huán)節(jié)。在東部地區(qū)對勞動密集型和資源密集型加工貿易產業(yè)需求下降的同時，我國中西部地區(qū)卻對承接和發(fā)展加工貿易具有很高的熱情。中西部地區(qū)的政府把承接東部加工貿易的轉移作為重要工作之一，并組織高層領導和相關部門到東部地區(qū)招商引資，爭取有轉移意向的加工貿易企業(yè)前往落戶。

（四）企業(yè)戰(zhàn)略·企業(yè)結構·同業(yè)競爭分析

東部地區(qū)的加工貿易企業(yè)是否決定轉移，往何處轉移，全部轉移還是部分轉移，這些問題與加工貿易企業(yè)的企業(yè)戰(zhàn)略、企業(yè)結構和同業(yè)競爭密切相關。面對經濟環(huán)境的變化，加工貿易企業(yè)不斷調整企業(yè)戰(zhàn)略。例如，是繼續(xù)停留在簡單的加工組裝環(huán)節(jié)，還是向產業(yè)鏈的研發(fā)、設計、物流等高端環(huán)節(jié)轉型升級；是向中西部轉移還是繼續(xù)留守東部地區(qū)。加工貿易的企業(yè)結構包括企業(yè)的資本結構、產品結構等內容，體現(xiàn)為加工貿易企業(yè)是外資企業(yè)還是民營中小企業(yè)，是從事單一產品的加工貿易還是從事多元化產品的加工貿易等方面。同業(yè)競爭反映在同類加工貿易企業(yè)的數(shù)量、規(guī)模和競爭的激烈程度等方面。一般而言，對于勞動密集型的外資企業(yè)，如果它們只是在中國開展低端制造環(huán)節(jié)的加工貿易，看重的是中國的廉價生產要素，那么隨著東部營運成本的提升，會往資源成本低的中西部地區(qū)轉移；如果外商加工貿易企業(yè)在東部地區(qū)開展的是高新技術產業(yè)，且設置了研發(fā)、設計和銷售部門，它們在考慮梯度轉移時更看重加工貿易承接地的生產要素質量，尤其是高級生產要素和專業(yè)性要素的情況，且往往會把研發(fā)、設計和銷售環(huán)節(jié)留在東部地區(qū)，只轉移生產制造環(huán)節(jié)。對于民營中小型加工貿易企業(yè)而言，它們的資本和技術實力較弱，在面臨激烈的同業(yè)競爭時，隨著東部地區(qū)營商成本的上升，它們向中西部轉移的意愿更加強烈。

（五）機會和政府因素分析

當前，我國正在大力推進“西部開發(fā)”和“中部崛起”戰(zhàn)略，鼓勵東部勞動密集型產業(yè)向中西部轉移，這為加工貿易梯度轉移提供了良好的機會。2007年11月，商務部和國家開發(fā)銀行聯(lián)合發(fā)布了《關于支持中西部地區(qū)承接加工貿易梯度轉移工作的意見》，提出了到2010年培育形成50個優(yōu)勢明顯、各具產業(yè)特色的中西部加工貿易重點承接地的目標。此后的2007年和2008年，商務部先后確立了南昌、武漢、蕪湖、新鄉(xiāng)、太原、昆明、銀川、南寧等31個城市為全國加工貿易產業(yè)轉移重點承接地。2010年8月31日國務院又出臺了《關于中西部地區(qū)承接產業(yè)轉移的指導意見》（國發(fā)〔2010〕28號）。為了建好中西部加工貿易產業(yè)轉移重點承接地，國家還采取了相應的配套措施。國家開放銀行對中西部加工貿易重點承接地的重點項目予以政策性優(yōu)惠貸款的支持；海關總署把保稅物流功能賦予中西部重點承接地的出口加工區(qū)；鐵道部門也協(xié)作開展鐵-海聯(lián)運，把出口貨物直接運至東部港口碼頭。在政策方面，國家逐漸收緊了東部地區(qū)的加工貿易政策，向中西部傾斜，出臺了一系列鼓勵中西部加工貿易發(fā)展的優(yōu)惠政策。2006年以來，國家多次調整加工貿易禁止類和限制類商品目錄，限制或禁止“兩高一資”（高污染、高能耗、資源性）和低附加值加工貿易在東部地區(qū)的發(fā)展，同時東部地區(qū)凡被列入限制類商品的加工貿易業(yè)務，必須繳納臺賬保證金，實行銀行保證金臺賬“實轉”管理。相比而言，新設立的外商投資企業(yè)則可以在中西部地區(qū)開展限制類產品的加工貿易，同時允許在中西部地區(qū)從事A類和B類限制類商品加工貿易的企業(yè)實行臺賬保證金空轉。需要強調的是，與市場經濟發(fā)育比較充分的東部地區(qū)相比，我國中西部地區(qū)的市場意識、開放意識和法制意識相對薄弱，官僚主義和地方保護主義相對濃厚，政府的服務水平和行政效率相對低下，這對加工貿易的梯度轉移造成了不利影響。

三、結論與政策建議

隨著東部地區(qū)生產成本和生活成本的攀升，中西部地區(qū)經濟社會的發(fā)展、基礎設施的改善和優(yōu)惠政策的出臺，向中西部梯度轉移是東部加工貿易企業(yè)提升競爭力的大勢所趨。波特的鉆石理論全面地分析了影響產業(yè)競爭力的四個關鍵要素和兩個外部要素，為探討加工貿易梯度轉移的影響因素提供了一個可資借鑒的分析框架。生產要素、相關及支持性產業(yè)、企業(yè)戰(zhàn)略·企業(yè)結構·同業(yè)競爭、政府和機會均影響著東部加工貿易的梯度轉移。梯度轉移是加工貿易企業(yè)為降低生產成本和提高競爭力而在新的形勢下作出的企業(yè)戰(zhàn)略調整。在甄選承接地時，加工貿易企業(yè)會選擇生產要素充裕而廉價、基礎設施相對完善、相關及支持性產業(yè)相對全面、政府服務水平和行政效率相對較高的地區(qū)。

加工貿易梯度轉移是東部地區(qū)產業(yè)轉型升級的需要，也是中西部地區(qū)所面臨的一次重大機遇。通過分析加工貿易梯度轉移的影響要素，可以為國家有序引導加工貿易梯度轉移和中西部地區(qū)承接加工貿易的梯度轉移提供思路。一方面，國家要繼續(xù)穩(wěn)定并出臺有利于加工貿易向中西部轉移的傾斜性政策；另一方面，中西部地方政府要想在承接加工貿易轉移的激烈爭奪戰(zhàn)中勝出，應該揚長避短，為加工貿易的承接創(chuàng)造良好的條件，增強吸引力。第一，要大力發(fā)展職業(yè)教育，加強對當?shù)剞r民工的技能培訓，提供足夠的適應加工貿易企業(yè)所需的技能型勞動力。第二，進一步加強基礎設施建設，努力提高物流效率，降低物流成本。第三，鼓勵配套產業(yè)的發(fā)展，重點提高中西部地區(qū)加工貿易轉移重點承接地的產業(yè)配套水平。第四，中西部地區(qū)政府應增強市場經濟意識、開放意識和法制意識，營造有利于加工貿易承接的投資和市場環(huán)境。第五，中西部地方政府應前往加工貿易集中的東部地區(qū)，繼續(xù)加大招商引資的力度。

[1]杜海濤．加工貿易結構出現(xiàn)兩大變化[N]．北京：人民日報，2010-06-29．

[2]羅建兵，葉林祥．加工貿易產業(yè)梯度轉移與區(qū)域和諧發(fā)展：基于產品內分工的視角[J]．財貿研究，2009，（5）：43-49．

[3]黨軍.論加工貿易產業(yè)向中西部轉移的背景與對策[J].生產力研究，2008，（2）：91-93.

[4]艾民.促進加工貿易向西部地區(qū)轉移政策研究[J].西安電子科技大學學報（社會科學版），2009，（2）：16-19.

[5]馬凌.中部地區(qū)承接加工貿易梯度轉移探討[J].商業(yè)研究,2009，（9）：108-110.

[6]邁克爾·波特．國家競爭優(yōu)勢[M]．李明軒，邱如美譯．北京：華夏出版社，2002：31-162．

[7]中華人民共和國國家統(tǒng)計局．中國統(tǒng)計年鑒（2007）[M]．北京：中國統(tǒng)計出版社，2008.106．

[8]曲建．內地如何更多地承接產業(yè)轉移[N]．第一財經日報，2009-09-10．

[9]高思．淺析中國加工貿易中西部轉移的成效及問題[J]．法制與社會，2009，（4）：98．

【責任編輯：林莎】

Abstract：The fundamental motivation of the gradient transfer of the processing trade is to strengthen industrial competitiveness.The Diamond Theory comprehensively expounded the six main factors affecting industrial competitiveness.As the six factors of the Diamond Model affects the expected return and the opportunity cost of the gradient transfer,they are also the factors affecting the gradient transfer.The processing trade enterprises in the eastern areas make choices according to the needs of enterprise strategy,after comparing the comprehensive factors such as the related supportive industries,the demands,the government,and the opportunity and etc..The government in the central and western regions should make best use of the advantages and bypass the disadvantages,and take measures to seize the historic opportunity of the processing trade transfer in the eastern areas.

Key words:processing trade；the Diamond Theory；gradient transfer

The Analysis of the Factors Affecting the Gradient Transfer of the Processing Trade to the Midland and West of China——Based on the Perspective of the Diamond Theory

ZENG Gui,ZHONG Jiang

(Research Center of China’s Special Economical Zones,Shenzhen University,Shenzhen,Guangdong 518060)

F127；F 711

A

1000－260X（2010）06-0068-05

2010-10-08

曾貴（1980—），男，湖南新化人，深圳大學中國經濟特區(qū)研究中心經濟學博士研究生，從事加工貿易研究；鐘堅（1965—），男，江西萬安人，深圳大學中國經濟特區(qū)研究中心主任，教授，博士生導師，從事經濟特區(qū)研究。