熊學華

（南方糧食交易市場，江西 九江 332000）

1 2009年我國稻米市場分析

1.1 稻米生產情況

2009年，中央1號文件再次鎖定“三農”,國家高度重視糧食生產，繼續(xù)加大農業(yè)生產投入，農民的種糧積極性依然很高。水稻生長期間,局部地區(qū)雖遭干旱、病蟲害影響，但防控措施得力，總產量實現(xiàn)歷史性連續(xù)6年增產。

據(jù)國家糧油信息中心預計，2009年我國稻谷生產總體呈“三增”態(tài)勢，即播種面積、單產與總產均有所增加。預計2009年我國稻谷播種面積為2968萬hm2，較2008年增加44萬公頃；每667m2產量439.8 kg，比2008年增加2.3 kg；總產量19580萬噸，比2008年增加390萬噸。其中早稻產量為3320萬噸，同比增長160萬噸；中稻產量為12730萬噸，同比增加116萬噸；晚稻產量為3530萬噸，同比增加113.9萬噸。（見圖1）

2009年我國稻谷得以增產，主要得益于傳統(tǒng)稻谷主產區(qū)保持增產勢頭，黑龍江、江西、湖南、湖北等稻谷主產省均有較大幅度增產，但是部分地區(qū)稻谷收獲質量不如往年，尤其東北粳稻主產區(qū)受異常氣候影響，稻米質量下降更為明顯。

1.2 稻米消費情況

我國稻米消費結構中，80%以上用作口糧消費，盡管近年來人口保持剛性增長，但是作為口糧直接食用大米的人均消費量卻呈下降趨勢，總的食用消費呈緩慢增長勢頭。近兩年口糧消費中一個明顯變化是，對粳稻的需求量上升較快，特別是粳米在南方的消費比例越來越大，需求增加，消費區(qū)域在中南、華南等南方大部分城市迅速擴大。預計2009-2010年度我國稻谷食用消費量基本穩(wěn)定，約為15600萬噸，飼用消費量、工業(yè)消費量預計同比略有下降，綜合評定，年度內稻谷總消費與上年基本持平，約為18269萬噸。預計2009-2010年度我國稻谷年內供需盈余1371萬噸，同比上年有所增加（見表1）。我國稻谷市場供需狀況持續(xù)改善，總量上供略大于需，但是從近年來稻米市場的運行分析，結構性矛盾仍然突出，常規(guī)秈稻呈供大于求的格局，優(yōu)質秈稻、粳稻需求量大幅增加。

表1 2009-2010年度1）中國稻谷供需平衡分析

1.3 稻米進出口情況

（1）2009年我國大米進出口同比上年基本維持平穩(wěn)，呈凈出口狀況。2008年受國際金融危機影響，國際大米價格劇烈波動，我國大米進出口量都大幅下降，2009年國際大米市場價格低迷而國內價格仍然維持高位，我國大米出口量進一步下滑。2009年7月1日我國取消大米出口關稅、年末國際大米價格上揚均未能推動我國大米出口。

據(jù)海關公布數(shù)據(jù)顯示，2009年上半年我國大米進出口數(shù)量處于較低水平，年底才稍有好轉，全年進口量小幅增加，出口下降。12月份我國大米出口量為7.38萬噸,同比增加83.38%，全年共出口78.4萬噸，同比減少19.1%，為近10年來出口較少年份，我國2000-2009年年均出口151.7萬噸；12月份我國進口大米9.07萬噸，較上月增加78.7%，全年共進口大米33.75萬噸，同比增加14.2%（見圖2），進口仍以泰國米為主，全年進口泰國米31.69萬噸，占進口量的93.9%。

（2）國際大米市場:上半年低迷下半年大幅上揚。2009年國際市場大米供需形勢進一步好轉，上半年國際市場大米價格總體呈現(xiàn)振蕩走弱態(tài)勢。一方面，受全球金融危機影響，國際大米市場需求預期下降，另一方面，由于大米主產國進一步加大了對稻米生產的支持，世界大米供應水平進一步提高。2009年1月，美國農業(yè)部報告將2008-2009年度全球大米期末庫存上調至8270萬噸，較上年增長400萬噸，成為自2002-2003年度以來的最高水平。聯(lián)合國糧農組織2月份報告稱2008-2009年度全球稻米產量將增長3.5%，從2007-2008年度的6.599億噸增至6.832億噸，全球大米庫存預計增至1.18億噸，比2007-2008年度增長900萬噸，創(chuàng)近7年來最高，國際市場大米供需狀況得到進一步改善，抑制了大米價格的反彈。

2009年末，受不良氣候影響，印度和菲律賓稻谷出現(xiàn)減產，市場普遍預計未來大米價格仍將保持上漲勢頭，國際市場米價迅速攀升。截至12月底，泰國、越南、巴基斯坦等國各品種大米出口價格漲至2009年最高水平，較年初上漲近20%。如泰國100%B級大米FOB報價為650美元/噸，較年初每噸上漲95美元；越南5%破碎率大米FOB報價已漲至530美元/噸，巴基斯坦25%破碎率大米FOB報價已漲至400美元/噸，較年初上漲70美元/噸（見圖3）。

2 2009年我國稻米市場行情回顧

2009年我國稻谷生產再次喜獲豐收，受國家稻谷臨時收儲、東北稻米南運補貼以及大幅調高稻谷最低收購價政策等諸多因素影響，國內稻米市場價格維持高價位，秈稻與粳稻表現(xiàn)各異，“粳強秈弱”明顯。主要表現(xiàn)為秈稻市場受連年增產和政策性因素支撐,總體保持平穩(wěn)略弱，連續(xù)兩年未啟動的最低收購價預案再次全面啟動；而粳稻市場受北糧南下運費補貼等政策刺激，需求旺盛,市場表現(xiàn)異常引人注目，東北粳稻尤為搶眼。

第一季度，政策刺激，國內稻米各品種全面走強。受春節(jié)假日消費刺激，稻米銷售進入旺季，價格出現(xiàn)小幅上漲。長假過后，國內稻米市場在東北粳稻上漲的帶動下全面走強，主要由于托市收購價格大幅提高，東北稻米南運補貼政策實施以及北方遭受嚴重旱情影響等諸多因素的影響。至3月未，黑龍江建三江水稻收購價格2100元/噸左右，較節(jié)前上漲200元/噸以上，安徽宣城地區(qū)粳稻收購價1950～1960元/噸，較節(jié)前上漲180元/噸。江西南昌65002（中晚秈稻）收購價為1860～1880元/噸左右，較節(jié)前上漲100～120元/噸。這一階段國內稻米各品種全面走強，各地稻米的漲幅均較大，其中東北地區(qū)、北京、杭州等地的東北大米還創(chuàng)出了歷史新高。為緩和國內粳稻供應緊張狀況，3月底，東北2008年的臨時收儲粳稻按照順價原則開始銷售，成交異?；鸨?/p>

第二季度，粳強秈弱，粳稻市場與秈稻市場價格走勢出現(xiàn)分化。由于國家2008年按臨時收儲政策在東北收購了大量稻谷，北糧南下補貼刺激了粳稻外運，市場流通糧源偏緊，此時農戶手中基本沒有稻谷，政策性粳稻銷售前期投放量較少，明顯不能滿足市場需要，使得粳稻競價銷售成交率幾乎場場是100%，成交價格不斷走高，并帶動粳米價格全線上漲。5月份之后隨著政策性粳稻銷售量的不斷增加，特別是東北2008年臨儲粳稻的大量輪出，市場供應偏緊狀況大為改善，加上運費補貼到期，交易會成交率、成交價格有所下滑，市場日趨理性。此前漲幅相對較小的南方粳米因比價效應開始小幅上揚。與北方粳稻表現(xiàn)不同，南方秈稻市場卻表現(xiàn)平平，價格低迷，交易清淡，購銷價格僅略高于最低收購價。

第三季度，價格趨弱，早秈稻啟動最低收購價預案。7月上旬，南方地區(qū)新季早秈稻上市，據(jù)南方糧食交易市場監(jiān)測，7月上旬大部分地區(qū)開秤價格在托市價（1800元/噸）左右，開秤收購比較溫和。但是受秈稻市場持續(xù)疲軟影響，企業(yè)入市收購不積極，加之國家秈稻庫存位居高位，政策性輪換糧收購量也較往年減少，且2009年國內新早稻產量又創(chuàng)下了近8年最高水平，市場整體供大于求，收購價格很快跌破托市價。為保護農戶利益，各主產區(qū)相繼啟動了托市預案，使早稻收購價格在托市價附近維持了相對穩(wěn)定。截至9月30日共收購早稻805.1萬噸，同比減少58.4%，到托市結束，共按托市價收購早秈稻277.4萬噸，占國有糧食企業(yè)收購量的46%。本季度，南方秈稻臨時儲存啟動銷售工作，但因銷售底價遠高于市場價，成交平淡，尤其是早稻長期流拍。

第四季度，政策作用，稻米市場價格先抑后揚。10月份南方中晚秈稻陸續(xù)上市，但社會各類糧食收購主體普遍入市謹慎，收購不積極，各地收購價格趨弱。安徽、湖北、四川等主產區(qū)先后啟動托市預案。同時東北稻谷價格購銷也在徘徊，存在不確定性，主要是由于政策不明朗，企業(yè)入市較謹慎，而農戶又惜售，但是隨著東北粳稻南運補貼政策的出臺，東北粳稻再次火爆起來，收購價不斷走高，競價成交也是連創(chuàng)新高。進入12月份后，東北稻谷市場進入收購高峰，在國家繼續(xù)執(zhí)行“北糧南運”運費補貼政策的影響下，外地采購明顯增加，東北地區(qū)稻谷購銷進度明顯加快，部分地區(qū)稻谷余糧有限，企業(yè)收購難度增加，收購價格持續(xù)上漲，刺激了政策性粳稻的火爆成交，成交率幾近100%，成交價格連創(chuàng)新高（見表2），成交均價由11月份的2100元/噸漲到2400元/噸。中晚秈稻市場也逐漸活躍，2008年臨時收儲高價秈稻也漸有成交。一方面由于托市收購即將結束，部分收儲企業(yè)加大了收購力度，而農民手中余糧有限；另一方面，粳稻米市場的火熱行情在一定程度上帶動了秈稻米市場（見圖4）。

表2 2009年東北三省臨時收儲粳稻成交情況

3 2010年國內稻米市場展望

3.1 政策支持，稻谷種植有望保持穩(wěn)定

我國既是人口大國，又是稻米生產和消費大國，確保國家糧食安全，是我國政府長期以來一直堅持的基本方針,在黨中央、國務院一系列支農惠農政策的支持和推動下，2009年我國糧食生產連續(xù)第6年獲得增產，稻谷生產也取得連續(xù)第6年增產。2010年中央一號文件，出臺一批新的強農惠農政策。這將有效保障2010年稻谷種植面積繼續(xù)保持穩(wěn)定，不會出現(xiàn)滑波。

3.2 通脹預期加強，種植成本增加，稻米價格上漲壓力顯現(xiàn)

2009年是新世紀以來中國經濟發(fā)展最為困難的一年，面對百年不遇的國際金融危機的嚴重沖擊和極其復雜的國內外形勢，我國政府堅持實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，全面實施并不斷完善應對國際金融危機的一攬子計劃，較快扭轉了經濟增速明顯下滑的局面，實現(xiàn)了國民經濟總體回升向好，但同時也造成貨幣市場流動性過大，通脹壓力不斷增加。2010年通脹預期加大，物價上漲，一方面農業(yè)生產資料價格上漲，大大增加種糧成本，另一方面將會增強農民提高售糧價格預期。屆時物價上漲必將傳導至糧食市場，從而推高稻米價格。

3.3 托市收購價提高將抬高稻谷市場價格運行底部

2009年10月12日國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議，分析農業(yè)生產形勢，研究部署做好秋冬種工作。會議指出，在應對國際金融危機中，黨中央、國務院堅持鞏固和加強農業(yè)基礎地位，全面加大對農業(yè)特別是糧食生產的政策支持力度，2010年將進一步提高糧食最低收購價。隨后，國家發(fā)改委公布2010年小麥各品種最低收購價均提高0.06元/kg，并宣布將適當提高稻谷特別是優(yōu)質稻最低收購價格，并及時向社會公布。

2010年2月20日，2010年稻谷最低收購價出臺。早秈稻（三等，下同）、中晚秈稻和粳稻的最低收購價分別達到1.86元/kg、1.94元/kg和2.1元/kg。至2004年國家首次出臺稻谷最低收購價政策以來，6年的時間里，早秈稻、中晚秈稻和粳稻的最低收購價累計分別提高了0.46元/kg、0.5元/kg和0.6元/kg，在保證農民種糧收益的同時，也穩(wěn)步提高了市場價格。在2010年里，隨著最低收購價的再度提高，稻谷市場底價將會再度提高。

3.4 調控手段日益完善，政策性因素影響市場

近年來，國家對稻米市場的調控力度不斷加大，通過臨時儲存糧的收購、銷售、給予補貼、調整出口政策等多種手段，一方面保證了稻米市場價格基本平穩(wěn)并逐年略有上揚，另一方面又達到了提高種糧農民收入目的。稻谷最低收購價政策經過幾年的收購、銷售各環(huán)節(jié)運作，政府、企業(yè)、農戶等相關方面都有了深刻認識，稻谷最低收購價將對稻米市場有明顯的支撐作用，通過一購（啟動托市）一銷（集中競價銷售）有力地維護了全國稻米價格的穩(wěn)定，國內稻米市場仍具有“政策市”特征。2010年稻谷最低收購價進一步提高，將抬高價格底部，同時臨時儲存秈稻處理情況，能否堅持順價銷售又將影響稻谷市場走勢，對秈稻市場尤為明顯。2009年國家先后啟動了早稻、中晚稻托市收購，據(jù)統(tǒng)計，按最低收購價1.8元/kg累計收購早秈稻277.4萬噸、中晚秈稻576.5萬噸，共計約850萬噸。加上0.05元/kg的收購費用補貼，這批托市稻谷入庫成本不高于1.9元/kg，以及2008年臨時收儲稻谷未銷售的余糧，如果銷售出庫，底價高低將影響整個稻米市場。

國家手中的臨時儲存東北粳稻已經基本銷售完畢，后市如何對粳稻市場進行調控也是值得期待。

3.5 稻谷價格有望全面步入“1元時代”

我國主產區(qū)常規(guī)稻谷收購價大都低于2元/kg（僅有2008年早秈稻收購時少部分地區(qū)短期曾達到2元/kg），目前隨著通脹預期的加強，消費價格水平不斷走高，尤其是生產資料價格不斷上漲，稻谷生產成本將大幅增加。當前部分地區(qū)小麥市場收購價格已經達到2元/kg，同時2008年臨時收儲秈稻起拍價早稻1.96元/kg，中晚稻2元/kg（以主產區(qū)江西省為例），這些秈稻加上板前費用、運費等，買方成本已經遠遠突破2元/kg，而近期成交也日趨活躍?！皟砂对陈曁洳蛔?，輕舟已過萬重山”，由此看來，常規(guī)稻谷市場價格將有望全面步入每500 g“1元時代”。

3.6 災難性氣候增多，對價格波動影響加劇

近年來我國稻米生產取得6連增，除了“人努力”，更重要的還有“天幫忙”，我國稻米生產是小農經濟，尤其是南方地區(qū)的秈稻生產更是規(guī)模小、抗災能力差，自然災害對產量影響很大。2009年盡管我國總產是增加21億kg，但秋糧生產是比2008年減少21.5億kg，減產的主要原因就是旱災影響。隨著全球氣候變曖等諸多因素影響，惡劣氣候、重大自然災害越來越多，對糧食生產影響也越來越大，2009年鄱陽湖、洞庭湖周邊地區(qū)都曾出現(xiàn)重大干旱，據(jù)了解，2009年湖南省平均降雨1160 mm，較歷年均值偏少兩成。

2010年是否會出現(xiàn)惡劣氣候，其對稻谷生產造成影響不可小視，特別是早秈稻期貨已經上市，而天氣炒作是大宗商品市場投機資本喜好的永恒話題，農產品期貨市場借機突然發(fā)飆乃是常事，大豆、玉米和白糖等品種均有類似情形，因此2010年早秈稻期貨市場可能成為稻米市場價格波動的杠桿或者工具，天氣對稻谷價格的影響將更為明顯。

總之，2010年國內稻米市場供應充足，國家再度提高稻谷最低收購價。受此影響，稻米市場價格運行底部將整體再上一個臺階。而國民經濟形勢進一步好轉，通脹預期加大并可能轉為現(xiàn)實，在CPI、PPI上漲、種植成本增加以及天氣災害影響等諸多因素影響下，稻米價格進一步上漲壓力很大，稻谷市場有望全面步入每500 g“1元時代”。但國家為保證經濟穩(wěn)定發(fā)展，將利用手中已經擁有的雄厚物質基礎對稻米市場進行調控，以溫和提高糧食價格的指導原則，力爭維持稻米市場價格在較高水平區(qū)間波動。