熊學(xué)華

（南方糧食交易市場，江西 九江 332000）

1 2009年我國稻米市場分析

1.1 稻米生產(chǎn)情況

2009年，中央1號文件再次鎖定“三農(nóng)”,國家高度重視糧食生產(chǎn)，繼續(xù)加大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入，農(nóng)民的種糧積極性依然很高。水稻生長期間,局部地區(qū)雖遭干旱、病蟲害影響，但防控措施得力，總產(chǎn)量實現(xiàn)歷史性連續(xù)6年增產(chǎn)。

據(jù)國家糧油信息中心預(yù)計，2009年我國稻谷生產(chǎn)總體呈“三增”態(tài)勢，即播種面積、單產(chǎn)與總產(chǎn)均有所增加。預(yù)計2009年我國稻谷播種面積為2968萬hm2，較2008年增加44萬公頃；每667m2產(chǎn)量439.8 kg，比2008年增加2.3 kg；總產(chǎn)量19580萬噸，比2008年增加390萬噸。其中早稻產(chǎn)量為3320萬噸，同比增長160萬噸；中稻產(chǎn)量為12730萬噸，同比增加116萬噸；晚稻產(chǎn)量為3530萬噸，同比增加113.9萬噸。（見圖1）

2009年我國稻谷得以增產(chǎn)，主要得益于傳統(tǒng)稻谷主產(chǎn)區(qū)保持增產(chǎn)勢頭，黑龍江、江西、湖南、湖北等稻谷主產(chǎn)省均有較大幅度增產(chǎn)，但是部分地區(qū)稻谷收獲質(zhì)量不如往年，尤其東北粳稻主產(chǎn)區(qū)受異常氣候影響，稻米質(zhì)量下降更為明顯。

1.2 稻米消費情況

我國稻米消費結(jié)構(gòu)中，80%以上用作口糧消費，盡管近年來人口保持剛性增長，但是作為口糧直接食用大米的人均消費量卻呈下降趨勢，總的食用消費呈緩慢增長勢頭。近兩年口糧消費中一個明顯變化是，對粳稻的需求量上升較快，特別是粳米在南方的消費比例越來越大，需求增加，消費區(qū)域在中南、華南等南方大部分城市迅速擴大。預(yù)計2009-2010年度我國稻谷食用消費量基本穩(wěn)定，約為15600萬噸，飼用消費量、工業(yè)消費量預(yù)計同比略有下降，綜合評定，年度內(nèi)稻谷總消費與上年基本持平，約為18269萬噸。預(yù)計2009-2010年度我國稻谷年內(nèi)供需盈余1371萬噸，同比上年有所增加（見表1）。我國稻谷市場供需狀況持續(xù)改善，總量上供略大于需，但是從近年來稻米市場的運行分析，結(jié)構(gòu)性矛盾仍然突出，常規(guī)秈稻呈供大于求的格局，優(yōu)質(zhì)秈稻、粳稻需求量大幅增加。

表1 2009-2010年度1）中國稻谷供需平衡分析

1.3 稻米進出口情況

（1）2009年我國大米進出口同比上年基本維持平穩(wěn)，呈凈出口狀況。2008年受國際金融危機影響，國際大米價格劇烈波動，我國大米進出口量都大幅下降，2009年國際大米市場價格低迷而國內(nèi)價格仍然維持高位，我國大米出口量進一步下滑。2009年7月1日我國取消大米出口關(guān)稅、年末國際大米價格上揚均未能推動我國大米出口。

據(jù)海關(guān)公布數(shù)據(jù)顯示，2009年上半年我國大米進出口數(shù)量處于較低水平，年底才稍有好轉(zhuǎn)，全年進口量小幅增加，出口下降。12月份我國大米出口量為7.38萬噸,同比增加83.38%，全年共出口78.4萬噸，同比減少19.1%，為近10年來出口較少年份，我國2000-2009年年均出口151.7萬噸；12月份我國進口大米9.07萬噸，較上月增加78.7%，全年共進口大米33.75萬噸，同比增加14.2%（見圖2），進口仍以泰國米為主，全年進口泰國米31.69萬噸，占進口量的93.9%。

（2）國際大米市場:上半年低迷下半年大幅上揚。2009年國際市場大米供需形勢進一步好轉(zhuǎn)，上半年國際市場大米價格總體呈現(xiàn)振蕩走弱態(tài)勢。一方面，受全球金融危機影響，國際大米市場需求預(yù)期下降，另一方面，由于大米主產(chǎn)國進一步加大了對稻米生產(chǎn)的支持，世界大米供應(yīng)水平進一步提高。2009年1月，美國農(nóng)業(yè)部報告將2008-2009年度全球大米期末庫存上調(diào)至8270萬噸，較上年增長400萬噸，成為自2002-2003年度以來的最高水平。聯(lián)合國糧農(nóng)組織2月份報告稱2008-2009年度全球稻米產(chǎn)量將增長3.5%，從2007-2008年度的6.599億噸增至6.832億噸，全球大米庫存預(yù)計增至1.18億噸，比2007-2008年度增長900萬噸，創(chuàng)近7年來最高，國際市場大米供需狀況得到進一步改善，抑制了大米價格的反彈。

2009年末，受不良氣候影響，印度和菲律賓稻谷出現(xiàn)減產(chǎn)，市場普遍預(yù)計未來大米價格仍將保持上漲勢頭，國際市場米價迅速攀升。截至12月底，泰國、越南、巴基斯坦等國各品種大米出口價格漲至2009年最高水平，較年初上漲近20%。如泰國100%B級大米FOB報價為650美元/噸，較年初每噸上漲95美元；越南5%破碎率大米FOB報價已漲至530美元/噸，巴基斯坦25%破碎率大米FOB報價已漲至400美元/噸，較年初上漲70美元/噸（見圖3）。

2 2009年我國稻米市場行情回顧

2009年我國稻谷生產(chǎn)再次喜獲豐收，受國家稻谷臨時收儲、東北稻米南運補貼以及大幅調(diào)高稻谷最低收購價政策等諸多因素影響，國內(nèi)稻米市場價格維持高價位，秈稻與粳稻表現(xiàn)各異，“粳強秈弱”明顯。主要表現(xiàn)為秈稻市場受連年增產(chǎn)和政策性因素支撐,總體保持平穩(wěn)略弱，連續(xù)兩年未啟動的最低收購價預(yù)案再次全面啟動；而粳稻市場受北糧南下運費補貼等政策刺激，需求旺盛,市場表現(xiàn)異常引人注目，東北粳稻尤為搶眼。

第一季度，政策刺激，國內(nèi)稻米各品種全面走強。受春節(jié)假日消費刺激，稻米銷售進入旺季，價格出現(xiàn)小幅上漲。長假過后，國內(nèi)稻米市場在東北粳稻上漲的帶動下全面走強，主要由于托市收購價格大幅提高，東北稻米南運補貼政策實施以及北方遭受嚴(yán)重旱情影響等諸多因素的影響。至3月未，黑龍江建三江水稻收購價格2100元/噸左右，較節(jié)前上漲200元/噸以上，安徽宣城地區(qū)粳稻收購價1950～1960元/噸，較節(jié)前上漲180元/噸。江西南昌65002（中晚秈稻）收購價為1860～1880元/噸左右，較節(jié)前上漲100～120元/噸。這一階段國內(nèi)稻米各品種全面走強，各地稻米的漲幅均較大，其中東北地區(qū)、北京、杭州等地的東北大米還創(chuàng)出了歷史新高。為緩和國內(nèi)粳稻供應(yīng)緊張狀況，3月底，東北2008年的臨時收儲粳稻按照順價原則開始銷售，成交異?；鸨?。

第二季度，粳強秈弱，粳稻市場與秈稻市場價格走勢出現(xiàn)分化。由于國家2008年按臨時收儲政策在東北收購了大量稻谷，北糧南下補貼刺激了粳稻外運，市場流通糧源偏緊，此時農(nóng)戶手中基本沒有稻谷，政策性粳稻銷售前期投放量較少，明顯不能滿足市場需要，使得粳稻競價銷售成交率幾乎場場是100%，成交價格不斷走高，并帶動粳米價格全線上漲。5月份之后隨著政策性粳稻銷售量的不斷增加，特別是東北2008年臨儲粳稻的大量輪出，市場供應(yīng)偏緊狀況大為改善，加上運費補貼到期，交易會成交率、成交價格有所下滑，市場日趨理性。此前漲幅相對較小的南方粳米因比價效應(yīng)開始小幅上揚。與北方粳稻表現(xiàn)不同，南方秈稻市場卻表現(xiàn)平平，價格低迷，交易清淡，購銷價格僅略高于最低收購價。

第三季度，價格趨弱，早秈稻啟動最低收購價預(yù)案。7月上旬，南方地區(qū)新季早秈稻上市，據(jù)南方糧食交易市場監(jiān)測，7月上旬大部分地區(qū)開秤價格在托市價（1800元/噸）左右，開秤收購比較溫和。但是受秈稻市場持續(xù)疲軟影響，企業(yè)入市收購不積極，加之國家秈稻庫存位居高位，政策性輪換糧收購量也較往年減少，且2009年國內(nèi)新早稻產(chǎn)量又創(chuàng)下了近8年最高水平，市場整體供大于求，收購價格很快跌破托市價。為保護農(nóng)戶利益，各主產(chǎn)區(qū)相繼啟動了托市預(yù)案，使早稻收購價格在托市價附近維持了相對穩(wěn)定。截至9月30日共收購早稻805.1萬噸，同比減少58.4%，到托市結(jié)束，共按托市價收購早秈稻277.4萬噸，占國有糧食企業(yè)收購量的46%。本季度，南方秈稻臨時儲存啟動銷售工作，但因銷售底價遠高于市場價，成交平淡，尤其是早稻長期流拍。

第四季度，政策作用，稻米市場價格先抑后揚。10月份南方中晚秈稻陸續(xù)上市，但社會各類糧食收購主體普遍入市謹(jǐn)慎，收購不積極，各地收購價格趨弱。安徽、湖北、四川等主產(chǎn)區(qū)先后啟動托市預(yù)案。同時東北稻谷價格購銷也在徘徊，存在不確定性，主要是由于政策不明朗，企業(yè)入市較謹(jǐn)慎，而農(nóng)戶又惜售，但是隨著東北粳稻南運補貼政策的出臺，東北粳稻再次火爆起來，收購價不斷走高，競價成交也是連創(chuàng)新高。進入12月份后，東北稻谷市場進入收購高峰，在國家繼續(xù)執(zhí)行“北糧南運”運費補貼政策的影響下，外地采購明顯增加，東北地區(qū)稻谷購銷進度明顯加快，部分地區(qū)稻谷余糧有限，企業(yè)收購難度增加，收購價格持續(xù)上漲，刺激了政策性粳稻的火爆成交，成交率幾近100%，成交價格連創(chuàng)新高（見表2），成交均價由11月份的2100元/噸漲到2400元/噸。中晚秈稻市場也逐漸活躍，2008年臨時收儲高價秈稻也漸有成交。一方面由于托市收購即將結(jié)束，部分收儲企業(yè)加大了收購力度，而農(nóng)民手中余糧有限；另一方面，粳稻米市場的火熱行情在一定程度上帶動了秈稻米市場（見圖4）。

表2 2009年東北三省臨時收儲粳稻成交情況

3 2010年國內(nèi)稻米市場展望

3.1 政策支持，稻谷種植有望保持穩(wěn)定

我國既是人口大國，又是稻米生產(chǎn)和消費大國，確保國家糧食安全，是我國政府長期以來一直堅持的基本方針,在黨中央、國務(wù)院一系列支農(nóng)惠農(nóng)政策的支持和推動下，2009年我國糧食生產(chǎn)連續(xù)第6年獲得增產(chǎn)，稻谷生產(chǎn)也取得連續(xù)第6年增產(chǎn)。2010年中央一號文件，出臺一批新的強農(nóng)惠農(nóng)政策。這將有效保障2010年稻谷種植面積繼續(xù)保持穩(wěn)定，不會出現(xiàn)滑波。

3.2 通脹預(yù)期加強，種植成本增加，稻米價格上漲壓力顯現(xiàn)

2009年是新世紀(jì)以來中國經(jīng)濟發(fā)展最為困難的一年，面對百年不遇的國際金融危機的嚴(yán)重沖擊和極其復(fù)雜的國內(nèi)外形勢，我國政府堅持實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，全面實施并不斷完善應(yīng)對國際金融危機的一攬子計劃，較快扭轉(zhuǎn)了經(jīng)濟增速明顯下滑的局面，實現(xiàn)了國民經(jīng)濟總體回升向好，但同時也造成貨幣市場流動性過大，通脹壓力不斷增加。2010年通脹預(yù)期加大，物價上漲，一方面農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格上漲，大大增加種糧成本，另一方面將會增強農(nóng)民提高售糧價格預(yù)期。屆時物價上漲必將傳導(dǎo)至糧食市場，從而推高稻米價格。

3.3 托市收購價提高將抬高稻谷市場價格運行底部

2009年10月12日國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，分析農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢，研究部署做好秋冬種工作。會議指出，在應(yīng)對國際金融危機中，黨中央、國務(wù)院堅持鞏固和加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位，全面加大對農(nóng)業(yè)特別是糧食生產(chǎn)的政策支持力度，2010年將進一步提高糧食最低收購價。隨后，國家發(fā)改委公布2010年小麥各品種最低收購價均提高0.06元/kg，并宣布將適當(dāng)提高稻谷特別是優(yōu)質(zhì)稻最低收購價格，并及時向社會公布。

2010年2月20日，2010年稻谷最低收購價出臺。早秈稻（三等，下同）、中晚秈稻和粳稻的最低收購價分別達到1.86元/kg、1.94元/kg和2.1元/kg。至2004年國家首次出臺稻谷最低收購價政策以來，6年的時間里，早秈稻、中晚秈稻和粳稻的最低收購價累計分別提高了0.46元/kg、0.5元/kg和0.6元/kg，在保證農(nóng)民種糧收益的同時，也穩(wěn)步提高了市場價格。在2010年里，隨著最低收購價的再度提高，稻谷市場底價將會再度提高。

3.4 調(diào)控手段日益完善，政策性因素影響市場

近年來，國家對稻米市場的調(diào)控力度不斷加大，通過臨時儲存糧的收購、銷售、給予補貼、調(diào)整出口政策等多種手段，一方面保證了稻米市場價格基本平穩(wěn)并逐年略有上揚，另一方面又達到了提高種糧農(nóng)民收入目的。稻谷最低收購價政策經(jīng)過幾年的收購、銷售各環(huán)節(jié)運作，政府、企業(yè)、農(nóng)戶等相關(guān)方面都有了深刻認(rèn)識，稻谷最低收購價將對稻米市場有明顯的支撐作用，通過一購（啟動托市）一銷（集中競價銷售）有力地維護了全國稻米價格的穩(wěn)定，國內(nèi)稻米市場仍具有“政策市”特征。2010年稻谷最低收購價進一步提高，將抬高價格底部，同時臨時儲存秈稻處理情況，能否堅持順價銷售又將影響稻谷市場走勢，對秈稻市場尤為明顯。2009年國家先后啟動了早稻、中晚稻托市收購，據(jù)統(tǒng)計，按最低收購價1.8元/kg累計收購早秈稻277.4萬噸、中晚秈稻576.5萬噸，共計約850萬噸。加上0.05元/kg的收購費用補貼，這批托市稻谷入庫成本不高于1.9元/kg，以及2008年臨時收儲稻谷未銷售的余糧，如果銷售出庫，底價高低將影響整個稻米市場。

國家手中的臨時儲存東北粳稻已經(jīng)基本銷售完畢，后市如何對粳稻市場進行調(diào)控也是值得期待。

3.5 稻谷價格有望全面步入“1元時代”

我國主產(chǎn)區(qū)常規(guī)稻谷收購價大都低于2元/kg（僅有2008年早秈稻收購時少部分地區(qū)短期曾達到2元/kg），目前隨著通脹預(yù)期的加強，消費價格水平不斷走高，尤其是生產(chǎn)資料價格不斷上漲，稻谷生產(chǎn)成本將大幅增加。當(dāng)前部分地區(qū)小麥?zhǔn)袌鍪召弮r格已經(jīng)達到2元/kg，同時2008年臨時收儲秈稻起拍價早稻1.96元/kg，中晚稻2元/kg（以主產(chǎn)區(qū)江西省為例），這些秈稻加上板前費用、運費等，買方成本已經(jīng)遠遠突破2元/kg，而近期成交也日趨活躍。“兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山”，由此看來，常規(guī)稻谷市場價格將有望全面步入每500 g“1元時代”。

3.6 災(zāi)難性氣候增多，對價格波動影響加劇

近年來我國稻米生產(chǎn)取得6連增，除了“人努力”，更重要的還有“天幫忙”，我國稻米生產(chǎn)是小農(nóng)經(jīng)濟，尤其是南方地區(qū)的秈稻生產(chǎn)更是規(guī)模小、抗災(zāi)能力差，自然災(zāi)害對產(chǎn)量影響很大。2009年盡管我國總產(chǎn)是增加21億kg，但秋糧生產(chǎn)是比2008年減少21.5億kg，減產(chǎn)的主要原因就是旱災(zāi)影響。隨著全球氣候變曖等諸多因素影響，惡劣氣候、重大自然災(zāi)害越來越多，對糧食生產(chǎn)影響也越來越大，2009年鄱陽湖、洞庭湖周邊地區(qū)都曾出現(xiàn)重大干旱，據(jù)了解，2009年湖南省平均降雨1160 mm，較歷年均值偏少兩成。

2010年是否會出現(xiàn)惡劣氣候，其對稻谷生產(chǎn)造成影響不可小視，特別是早秈稻期貨已經(jīng)上市，而天氣炒作是大宗商品市場投機資本喜好的永恒話題，農(nóng)產(chǎn)品期貨市場借機突然發(fā)飆乃是常事，大豆、玉米和白糖等品種均有類似情形，因此2010年早秈稻期貨市場可能成為稻米市場價格波動的杠桿或者工具，天氣對稻谷價格的影響將更為明顯。

總之，2010年國內(nèi)稻米市場供應(yīng)充足，國家再度提高稻谷最低收購價。受此影響，稻米市場價格運行底部將整體再上一個臺階。而國民經(jīng)濟形勢進一步好轉(zhuǎn)，通脹預(yù)期加大并可能轉(zhuǎn)為現(xiàn)實，在CPI、PPI上漲、種植成本增加以及天氣災(zāi)害影響等諸多因素影響下，稻米價格進一步上漲壓力很大，稻谷市場有望全面步入每500 g“1元時代”。但國家為保證經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展，將利用手中已經(jīng)擁有的雄厚物質(zhì)基礎(chǔ)對稻米市場進行調(diào)控，以溫和提高糧食價格的指導(dǎo)原則，力爭維持稻米市場價格在較高水平區(qū)間波動。