何金祥

(國(guó)土資源部信息中心,北京市朝陽(yáng)區(qū),100812)

煤炭工業(yè)是澳大利亞礦業(yè)中最大的行業(yè),在澳大利亞礦業(yè)中占有重要地位。2009年,其工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到335.86億澳元,雇傭人數(shù)達(dá)到26911名,出口值為545.26億澳元,是澳大利亞礦業(yè)中最大的創(chuàng)匯產(chǎn)業(yè)。

1 勘查投資與資源儲(chǔ)量

21世紀(jì)以來(lái),澳大利亞煤炭工業(yè)的勘查投資快速增長(zhǎng),從2000-2001年度的41.2百萬(wàn)澳元快步上升至2008-2009年度的297.3百萬(wàn)澳元,9年間澳大利亞煤炭工業(yè)的勘查投資增長(zhǎng)了621.6%。21世紀(jì)以來(lái)澳大利亞煤炭工業(yè)勘查投資增長(zhǎng)狀況見表1。

據(jù)澳大利亞地球科學(xué)局2009年資料,截至2009年底,澳大利亞探明經(jīng)濟(jì)證明的煤炭資源儲(chǔ)量為392億t,占世界煤炭總儲(chǔ)量的6%。21世紀(jì)以來(lái)澳大利亞煤炭?jī)?chǔ)量探明增長(zhǎng)情況見表2。按目前的生產(chǎn)規(guī)模,澳大利亞的煤炭?jī)?chǔ)量能夠生產(chǎn)117年。澳大利亞煤炭主要分布在昆士蘭州和新南威爾士州,兩州各占澳大利亞煤炭總儲(chǔ)量的53%和42%。

表1 近10年澳大利亞煤炭勘查投資 百萬(wàn)澳元

表2 澳大利亞煤炭經(jīng)濟(jì)探明的資源(EDR*)儲(chǔ)量 億t

2 產(chǎn)量

自20世紀(jì)90年代以來(lái),澳大利亞一直就是世界最重要的煤炭生產(chǎn)國(guó)之一。澳大利亞煤炭產(chǎn)量從1990-1991年度的166.6 M t穩(wěn)步上升至1999-2000年度的239.4 M t,年均增長(zhǎng)率達(dá)到4.1%。進(jìn)入21世紀(jì),澳大利亞煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)勢(shì)頭有所放緩,煤炭產(chǎn)量從2000-2001年度的258.2 M t緩步上升至2008-2009年度的333.6 M t,年均增長(zhǎng)率為3.3%。在進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)的9年中,澳大利亞平均生產(chǎn)煤炭298.6 M t/a。21世紀(jì)以來(lái),澳大利亞各年度煤炭產(chǎn)量見表3。

表3 澳大利亞煤炭產(chǎn)量M t

3 主要運(yùn)營(yíng)公司與生產(chǎn)礦山

多年來(lái),有許多家公司在澳大利亞開展煤炭開采運(yùn)作。目前在澳大利亞開展煤炭開采運(yùn)作的礦業(yè)公司主要有必和必拓三菱聯(lián)盟公司 (BHP Billiton M itsubishi A lliance),格洛斯特煤炭有限公司(G loucester Coal Ltd),盎格魯煤炭持股澳大利亞有限公司 (Anglo Coal Holdings Australia Ltd),斯特拉塔煤炭投資澳大利亞有限公司 (Xstrata Coal Investments Australia Pty Lim ited)等。

2009年,澳大利亞在產(chǎn)的煤礦約有100座。其中,產(chǎn)能逾1000萬(wàn)t/a的煤礦有5座以上,包括布爾格科爾、皮克唐斯、古涅拉/里弗賽德、布萊爾阿索爾和布萊克沃特等。2008年澳大利亞主要煤礦產(chǎn)能如表4所示。

4 消費(fèi)、貿(mào)易與主要出口市場(chǎng)

4.1 消費(fèi)

20世紀(jì)90年代,澳大利亞煤炭 (黑煤+褐煤)總消費(fèi)量一般保持在100～125 M t/a之間 (其中,黑煤消費(fèi)量在50～60 M t/a)。進(jìn)入21世紀(jì),其煤炭總消費(fèi)量有增加趨勢(shì),但總體增幅不大,8年中平均年增幅不超過2%。21世紀(jì)以來(lái),澳大利亞煤炭總消費(fèi)量見表4。

表4 21世紀(jì)以來(lái)澳大利亞總煤炭消費(fèi)量 M t

4.2 貿(mào)易

多年來(lái),澳大利亞一直是世界重要的煤炭出口國(guó)。20世紀(jì)90年代,澳大利亞煤炭出口量保持在110～170M t/a。進(jìn)入21世紀(jì),澳大利亞煤炭出口量呈穩(wěn)定增加的態(tài)勢(shì),見圖1。

圖1 21世紀(jì)以來(lái),澳大利亞煤炭出口走勢(shì)

4.3 出口市場(chǎng)

傳統(tǒng)上,澳大利亞煤炭的出口市場(chǎng)主要有:日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、印度、馬來(lái)西亞、英國(guó)、法國(guó)、荷蘭、丹麥、意大利、德國(guó)、中國(guó)香港、巴西、巴基斯坦等。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái),澳大利亞煤炭的出口市場(chǎng)主要有:日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、印度、中國(guó)大陸、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、荷蘭、法國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、西班牙、意大利等。近5年澳大利亞煤炭的出口流向如表5所示。

由表5可見,日本、韓國(guó)、印度、中國(guó)臺(tái)灣是澳大利亞煤炭四大最主要的出口市場(chǎng),2008-2009年度,出口到上述4國(guó)或地區(qū)的煤炭數(shù)量分別占澳大利亞煤炭總出口數(shù)量的40.1%、13.6%、9.3%和8.8%。

5 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力

5.1 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益

自進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái),澳大利亞煤炭生產(chǎn)產(chǎn)值與效益逐年增大。以煤炭出口創(chuàng)造的價(jià)值為例,2000-2001年度,澳大利亞出口煤炭為193.5M t,創(chuàng)造價(jià)值達(dá)到107.99億澳元;到2008-2009年度,出口煤炭量為 261.6 M t,創(chuàng)造價(jià)值達(dá)到546.56億澳元,8年間,煤炭出口量增加了35.2%,而創(chuàng)造價(jià)值則增加了406.1%,效益極為明顯和突出。21世紀(jì)以來(lái),澳大利亞每年煤炭出口創(chuàng)造價(jià)值如表6所示。

表5 近5年澳大利亞煤炭出口流向M t

表6 21世紀(jì)以來(lái)澳大利亞煤炭出口價(jià)值 億澳元

5.2 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力

澳大利亞煤炭產(chǎn)業(yè)是個(gè)有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)。與世界主要產(chǎn)煤國(guó)相比,其存在以下方面的優(yōu)勢(shì)。

5.2.1 資源優(yōu)勢(shì)

據(jù) “BP能源統(tǒng)計(jì)2009”資料顯示,2008年,世界主要煤炭資源國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量分布如下:美國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量為1089.5億t,中國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量為622億t,印度煤炭?jī)?chǔ)量為540億t,俄羅斯煤炭?jī)?chǔ)量為490.88億t,澳大利亞煤炭?jī)?chǔ)量為368億 t,烏克蘭煤炭?jī)?chǔ)量為153.51億 t,哈薩克斯坦煤炭?jī)?chǔ)量為281.71億t,南非煤炭?jī)?chǔ)量為304.08億t,波蘭煤炭?jī)?chǔ)量為60.12億t,哥倫比亞煤炭?jī)?chǔ)量為64.34億t,世界煤炭?jī)?chǔ)量總計(jì)為4113.21億t。由此可見,澳大利亞煤炭?jī)?chǔ)量 (煙煤和無(wú)煙煤)僅列美國(guó)、中國(guó)、印度和俄羅斯之后,位居世界第5位。

5.2.2 產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)

2008年,世界主要煤炭生產(chǎn)國(guó)煤炭產(chǎn)量 (此處煤炭既包括黑煤,也包含褐煤)分布如下:中國(guó)煤炭產(chǎn)量為2782M t,美國(guó)煤炭產(chǎn)量為1062.8M t,印度煤炭產(chǎn)量為512.3 M t,澳大利亞煤炭產(chǎn)量為326.5 M t,俄羅斯煤炭產(chǎn)量為326.5 M t,南非煤炭產(chǎn)量為250.4 M t,印尼煤炭產(chǎn)量為229.5 M t,德國(guó)煤炭產(chǎn)量為192.4 M t,波蘭煤炭產(chǎn)量為143.9 M t,哈薩克斯坦煤炭產(chǎn)量為114.7 M t,世界煤炭總產(chǎn)量為6714.9 M t,由此可見,澳大利亞的煤炭產(chǎn)量?jī)H低于中國(guó)、美國(guó)和印度,位居世界第4位。事實(shí)上,至少自20世紀(jì)90年代中期以來(lái),澳大利亞的煤炭產(chǎn)量就一直位于世界第4位。

5.2.3 勞動(dòng)安全

多年來(lái),澳大利亞是世界煤炭安全生產(chǎn)最好的國(guó)家之一。以2006年為例,澳大利亞煤炭行業(yè)每百萬(wàn)工作小時(shí)的死亡人數(shù)不到0.5人,是世界上煤炭生產(chǎn)死亡率最低的國(guó)家之一,僅是同期美國(guó)死亡率的1/3。

5.2.4 勞動(dòng)生產(chǎn)率

澳大利亞煤炭工業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率在世界主要產(chǎn)煤國(guó)中屬上等水平。與世界第二大產(chǎn)煤國(guó)和具有較高煤炭生產(chǎn)效率與技術(shù)的美國(guó)相比,2008年,美國(guó)采煤行業(yè)有工人86859名,生產(chǎn)各類煤炭 (包括褐煤)10.63億t,人均生產(chǎn)煤炭1.224萬(wàn)t/a。而2008年,澳大利亞采煤行業(yè)有工人約30000名,生產(chǎn)各類煤炭 (包括褐煤)4.02億t,人均生產(chǎn)煤炭1.338萬(wàn)t/a,由此可見,澳大利亞采煤業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率還高于美國(guó)。又據(jù)近期澳大利亞煤炭協(xié)會(huì)和美國(guó)能源信息管理署資料顯示,2005年,澳大利亞煤炭開采行業(yè)生產(chǎn)率每工時(shí)生產(chǎn)原煤為7.8t,而2005年,美國(guó)每工時(shí)生產(chǎn)原煤僅為6.36t,2006年為6.26t,2007年為 5.69t,2008年為5.41t,也說(shuō)明澳大利亞采煤業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率要高于美國(guó)。

6 產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)和制約因素

6.1 國(guó)內(nèi)政治

煤炭生產(chǎn)會(huì)產(chǎn)生大量的溫室氣體CH4,煤炭利用更是會(huì)產(chǎn)生大量的CO2。在全球氣候變化越來(lái)越引起人們關(guān)注以及澳大利亞受氣候變化影響日趨明顯的環(huán)境和背景下,澳大利亞煤炭生產(chǎn)也越來(lái)越引發(fā)國(guó)內(nèi)一些人士的異議。煤炭無(wú)論是用于發(fā)電,還是用于冶煉鋼鐵,都將產(chǎn)生大量CO2,對(duì)全球氣候變化產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。而澳大利亞每年出口大量煤炭,在一定意義上又對(duì)氣候變化起著推波助瀾的作用,是只顧眼前不顧長(zhǎng)遠(yuǎn)的典型表現(xiàn)。鑒于此,澳大利亞聯(lián)邦議會(huì)反對(duì)黨人士提出,澳大利亞應(yīng)放棄煤炭生產(chǎn),放棄煤炭出口,用可再生能源替代煤炭支撐國(guó)內(nèi)的電力等能源需求,用實(shí)際行動(dòng)來(lái)減緩氣候的變化等等。盡管放棄煤炭生產(chǎn)和出口在短期內(nèi)是不可能或不可想象的事情,然而一些反對(duì)黨人士和相關(guān)政治家或民眾的聲音必在一定程度上影響、制約著未來(lái)澳大利亞煤炭業(yè)的發(fā)展速度和走向。

6.2 溫室氣體減排目標(biāo)

2008年12月15日,澳大利亞聯(lián)邦政府碳污染減少計(jì)劃 (CPRS)白皮書正式公布,確立的澳大利亞國(guó)家溫室氣體減排目標(biāo)是到2020年,澳大利亞CO2排放在2000年基礎(chǔ)上減少5%～15%。長(zhǎng)期目標(biāo)是到2050年,CO2排放在2000年基礎(chǔ)上減少60%。由于煤炭利用是目前澳大利亞溫室氣體產(chǎn)生的主要方式之一 (煤炭貢獻(xiàn)占澳大利亞溫室氣體排放量的42.1%),因此,為實(shí)現(xiàn)溫室氣體減排目標(biāo),未來(lái)一段時(shí)間,在碳捕獲與地質(zhì)貯藏技術(shù)尚不成熟前,煤炭在澳大利亞國(guó)內(nèi)的利用很可能會(huì)受到這一溫室氣體減排目標(biāo)的制約,煤炭利用的成本也會(huì)不斷增加。據(jù)澳大利亞煤炭協(xié)會(huì)2009年5月8日發(fā)表的一份研究報(bào)告指出,澳大利亞聯(lián)邦政府的碳污染減少計(jì)劃的實(shí)施,將對(duì)澳煤炭工業(yè)的生產(chǎn)成本和競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生負(fù)面影響。在計(jì)劃實(shí)施的頭10年,將使16個(gè)煤礦提前關(guān)閉。到2021年,煤炭行業(yè)因額外的成本負(fù)擔(dān)將使直接和間接用工人數(shù)減少10000人,煤炭產(chǎn)量也將減少。

6.3 優(yōu)質(zhì)土地保護(hù)

澳大利亞的煤炭資源主要分布在昆士蘭州和新南威爾士州,而其中相當(dāng)一部分煤炭資源又分布在兩州的優(yōu)質(zhì)土地地區(qū)或附近。受兩州政府保護(hù)優(yōu)質(zhì)土地政策及立法的影響,兩州部分煤炭資源的開發(fā)將受到優(yōu)質(zhì)土地保護(hù)政策的重大影響,使部分煤炭資源難以得到充分、有效的開發(fā)和利用。

6.4 不斷上升的勞動(dòng)成本和生產(chǎn)成本

據(jù)澳大利亞礦產(chǎn)工業(yè)調(diào)查報(bào)告,2007年數(shù)據(jù)顯示,2000-2001年度,澳大利亞礦業(yè)平均每一個(gè)雇員勞動(dòng)力成本為74965澳元,到2006-2007年度,礦業(yè)平均勞動(dòng)力成本已上升至119968澳元,6年間上升了60%。煤炭行業(yè)是澳大利亞礦業(yè)最大、最主要的組成部分,礦業(yè)用工成本的不斷增加也就代表煤炭行業(yè)用工成本的不斷增加。

6.5 環(huán)境

煤炭生產(chǎn),無(wú)論是露天開采,還是井下開采,都要對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不利影響,尤其是在澳大利亞生態(tài)環(huán)境處于相對(duì)比較脆弱的特殊背景下。澳大利亞過去多年的煤炭生產(chǎn),已經(jīng)對(duì)一些地區(qū)、流域產(chǎn)生了不利影響,如地下水的異常變化等。在加強(qiáng)自然環(huán)境保護(hù)呼聲日趨升高的趨勢(shì)下,澳大利亞未來(lái)的煤炭生產(chǎn)和利用很難不受其影響和干擾。

6.6 難以預(yù)料的國(guó)際市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格

澳大利亞的煤炭產(chǎn)品,約有75%用于出口,澳大利亞煤炭工業(yè)的發(fā)展相當(dāng)程度上取決于國(guó)際市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格的高低。盡管自進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái),世界市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格總體上保持著上升態(tài)勢(shì),但在未來(lái)若干年內(nèi),煤炭?jī)r(jià)格的走向?qū)嶋y預(yù)料,特別是世界各國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化的努力和可再生能源與新能源的不斷利用,很可能會(huì)在一定程度上、一定時(shí)間范圍內(nèi),導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)煤炭用量的減少,進(jìn)而導(dǎo)致煤炭?jī)r(jià)格的不斷走低或明顯起伏。

7 展望與結(jié)語(yǔ)

澳大利亞是世界第四大煤炭生產(chǎn)國(guó)和第一大煤炭出口國(guó)。澳大利亞每年向國(guó)際市場(chǎng)出口的煤炭,占世界煤炭總出口量的30%左右,對(duì)緩解國(guó)際市場(chǎng)特別是東亞地區(qū)能源供應(yīng)的緊張狀況發(fā)揮著重要作用,澳大利亞是世界煤炭市場(chǎng)最重要的貨源國(guó)。

盡管在未來(lái)若干年內(nèi),澳大利亞在煤炭的生產(chǎn)和利用等方面都存在著一定挑戰(zhàn),但總體上,我們認(rèn)為,機(jī)遇會(huì)大于挑戰(zhàn),澳大利亞煤炭產(chǎn)業(yè)仍會(huì)有一個(gè)良好的發(fā)展前景。

(1)根據(jù)國(guó)際能源局 (International Energy Agency)近年預(yù)測(cè),到2030年, 世界能源需求將比2007年提高40%,而同期煤炭的需求將增長(zhǎng)53%。另根據(jù)美國(guó)能源信息管理署近年預(yù)測(cè),盡管可再生能源的利用會(huì)大大增加,但在未來(lái)20年內(nèi),煤炭仍會(huì)是主要的動(dòng)力來(lái)源,到2030年,世界煤炭消費(fèi)仍會(huì)比2006年有49%的增長(zhǎng)。

(2)澳大利亞CCS(碳捕獲與貯藏)技術(shù)和世界CCS技術(shù)的發(fā)展,可為煤炭的進(jìn)一步利用創(chuàng)造光明的前景。

(3)新的煤炭利用技術(shù),包括煤炭氣化技術(shù)的發(fā)展也可為煤炭進(jìn)一步利用拓展新的空間和動(dòng)力。

(4)近年來(lái),由于投資的加強(qiáng)和一系列改擴(kuò)建工程項(xiàng)目的相繼完成,澳大利亞煤炭生產(chǎn)、運(yùn)輸和出口設(shè)施不斷完善和發(fā)展,可為澳大利亞煤炭進(jìn)一步生產(chǎn)和出口提供良好保障。

(5)澳大利亞煤炭資源豐富,可為煤炭生產(chǎn)奠定堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)保障。

(6)東亞地區(qū)是世界最大的能源緊缺區(qū)之一,隨著東亞地區(qū)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和發(fā)展,對(duì)能源的需求包括對(duì)煤炭的需求會(huì)進(jìn)一步增加。盡管各國(guó)和地區(qū)受溫室氣體減排的約束,煤炭使用量可能會(huì)受到抑制和影響,可能會(huì)有更多的新能源和可再生能源使用,但在短期內(nèi),至少在未來(lái)10～20年內(nèi),煤炭不可能被完全替代,并將可能繼續(xù)在能源消費(fèi)中占據(jù)較大的比重 (目前,在世界電力生產(chǎn)中,煤炭產(chǎn)生的電力占41%;天然氣占20%;水利占16%;核能占15%;石油占6%;可再生能源占2%,筆者注)。

(7)在鋼鐵和錳金屬生產(chǎn)中,煤炭仍然是無(wú)法替代的原材料,等等。

中國(guó)和澳大利亞同是世界重要的煤炭生產(chǎn)國(guó),對(duì)世界煤炭市場(chǎng)的供需關(guān)系有著極其重要的影響。加強(qiáng)對(duì)澳大利亞煤炭工業(yè)的認(rèn)識(shí)和了解,有助于加強(qiáng)與澳大利亞煤炭工業(yè)的合作與投資,有助于兩國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)深化交流、互通有無(wú)與相互提高,有助于兩國(guó)共同應(yīng)對(duì)和把握未來(lái)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。

略)