□ 李利群

一、引言

當(dāng)前，無(wú)論是發(fā)達(dá)國(guó)家還是廣大發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)，都紛紛視發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群為保持和提升區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略所在。從產(chǎn)業(yè)集群的生成動(dòng)力來(lái)看，大致可以分為“嵌入型”與“原發(fā)型”兩類(lèi)：前者依靠吸引外來(lái)投資或承接外來(lái)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移而形成，從一開(kāi)始就深深地嵌入于全球價(jià)值鏈中，主要分布在我國(guó)珠三角和長(zhǎng)三角地帶；后者指的是依靠地方內(nèi)生力量自發(fā)形成的產(chǎn)業(yè)集群，浙江的塊狀經(jīng)濟(jì)尤為典型。與嵌入型產(chǎn)業(yè)集群相比，原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群具有根植性、共生性、不易移植性等特征。惟其如此，缺乏有效外部聯(lián)系的原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群在路徑依賴的作用下極易陷入“鎖定”境地，失去活力并迅速衰落?，F(xiàn)實(shí)表明，基于自身的比較優(yōu)勢(shì)嵌入全球價(jià)值鏈，通過(guò)建立外部聯(lián)系學(xué)習(xí)異質(zhì)性知識(shí)，是原發(fā)型集群打破“鎖定”狀態(tài)而不斷升級(jí)的一條有效途徑。目前研究所涉及到的案例大都是嵌入型的地方產(chǎn)業(yè)集群，鮮有原發(fā)型的地方產(chǎn)業(yè)集群。本文以樂(lè)清低壓電器產(chǎn)業(yè)集群為例，基于全球價(jià)值鏈的理論框架，探討原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群的升級(jí)問(wèn)題。

二、理論綜述：全球價(jià)值鏈視野中的地方產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)

全球價(jià)值鏈?zhǔn)且环N為實(shí)現(xiàn)商品價(jià)值而連接生產(chǎn)和銷(xiāo)售等過(guò)程的全球性跨企業(yè)網(wǎng)絡(luò)組織，其涉及到原材料采集和運(yùn)輸，半成品和成品的生產(chǎn)與分銷(xiāo)，直至最終消費(fèi)的整個(gè)過(guò)程。從本質(zhì)上說(shuō)，地方產(chǎn)業(yè)集群在全球價(jià)值鏈上的升級(jí)，就是沿價(jià)值鏈攀升并不斷提升獲取價(jià)值能力的過(guò)程。

在全球價(jià)值鏈的理論框架中，產(chǎn)業(yè)升級(jí)主要有四個(gè)層次：①工藝流程升級(jí)：通過(guò)引進(jìn)新工藝或重組生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)來(lái)提高生產(chǎn)效率；②產(chǎn)品升級(jí)：擴(kuò)大產(chǎn)品線寬度，增加產(chǎn)品功能；③功能升級(jí)：進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈的高附加值環(huán)節(jié)（如研發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)等）；④鏈的升級(jí)：企業(yè)將在某一產(chǎn)業(yè)獲得的能力轉(zhuǎn)入另一產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域（Humrphrey、Schmitz，2002）。一般認(rèn)為四層次的升級(jí)會(huì)依次進(jìn)行，但突破性的技術(shù)創(chuàng)新將打破這一升級(jí)常規(guī)。但部分學(xué)者并不認(rèn)同這一升級(jí)邏輯的普適性，如文女雩和曾剛（2004）對(duì)西班牙和意大利的建筑陶瓷集群的研究；張輝（2005）對(duì)嵌入生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)的全球價(jià)值鏈下地方產(chǎn)業(yè)集群的研究；Gerreffi（1999）在對(duì)東亞服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)的研究中提煉出來(lái)的“OAM—OEM—ODM—OBM”升級(jí)路線，成為了嵌入型產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)的經(jīng)典路線。但終因其僅是升級(jí)特例，在應(yīng)用上還不如“四個(gè)層次說(shuō)”廣泛。盡管產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)還包括所在區(qū)位的升級(jí)因而不能等同于群內(nèi)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，但產(chǎn)業(yè)升級(jí)始終是產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)的最亮點(diǎn)。因此可以認(rèn)為，全球價(jià)值鏈下的產(chǎn)業(yè)集群同樣可以沿上述四層次的升級(jí)路線來(lái)進(jìn)行。

綜觀當(dāng)下的相關(guān)研究，全球價(jià)值鏈的驅(qū)動(dòng)方式和治理模式與地方產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)的關(guān)系是研究的重點(diǎn)所在。Gerreffi（1995，1999）認(rèn)為，全球價(jià)值鏈的驅(qū)動(dòng)力來(lái)自生產(chǎn)者或購(gòu)買(mǎi)者。在生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)類(lèi)型中，大型跨國(guó)生產(chǎn)者支配協(xié)調(diào)價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，其中生產(chǎn)環(huán)節(jié)是全鏈條的高附加值所在。購(gòu)買(mǎi)者驅(qū)動(dòng)類(lèi)型一般是由大的零售商、批發(fā)商和品牌擁有者支配和協(xié)調(diào)價(jià)值鏈運(yùn)轉(zhuǎn)，價(jià)值鏈上的價(jià)值大部分流向流通領(lǐng)域。張輝（2004）認(rèn)為還存在一種兼具上述兩種驅(qū)動(dòng)類(lèi)型特征的中間驅(qū)動(dòng)類(lèi)型，鏈上的價(jià)值份額在生產(chǎn)領(lǐng)域和流通領(lǐng)域都有所偏重。全球價(jià)值鏈的驅(qū)動(dòng)類(lèi)型指明了地方產(chǎn)業(yè)集群的升級(jí)方向和路徑。處于生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)型全球價(jià)值鏈上的地方產(chǎn)業(yè)集群，升級(jí)的關(guān)鍵在于增加技術(shù)、設(shè)備等方面的投資，不斷提升生產(chǎn)制造能力；而處于購(gòu)買(mǎi)者驅(qū)動(dòng)型全球價(jià)值鏈上的地方產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)，則應(yīng)偏重品牌建設(shè)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)體系的構(gòu)建；處于中間狀況的應(yīng)按其實(shí)際偏向位相機(jī)抉擇升級(jí)戰(zhàn)略的重心（張輝，2006）。

全球價(jià)值鏈治理模式是影響地方產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)的另一個(gè)重要因素?；诳刂颇芰Φ姆植紶顩r，Humphrey和Schmitz（2002）將全球價(jià)值鏈治理模式分為四類(lèi)：科層型、準(zhǔn)科層型、網(wǎng)絡(luò)型、市場(chǎng)型。①Humphrey、Schmitz和Sturgeon（2005）根據(jù)交易的復(fù)雜程度、可編碼能力以及供應(yīng)能力三個(gè)變量，把治理模式分為市場(chǎng)型、關(guān)系型、領(lǐng)導(dǎo)型、科層型和模塊型五類(lèi)，除模塊型介于市場(chǎng)型和網(wǎng)絡(luò)型之間外，其它基本上分別對(duì)應(yīng)“四分法”中的市場(chǎng)型、網(wǎng)絡(luò)型、準(zhǔn)科層型、科層型，可見(jiàn)“五分法”無(wú)非是對(duì)“四分法”的進(jìn)一步細(xì)化。就分析而言，“四分法”已基本足夠。他們認(rèn)為，地方產(chǎn)業(yè)集群嵌入市場(chǎng)型治理模式的全球價(jià)值鏈時(shí)，流程和產(chǎn)品升級(jí)緩慢，但存在更多功能升級(jí)的空間；嵌入準(zhǔn)科層型對(duì)于產(chǎn)品和流程升級(jí)極為有利，但限制功能升級(jí)；網(wǎng)絡(luò)型雖然為各個(gè)方面的升級(jí)提供了最理想的條件，但這種治理模式要求參與者具有較高的互補(bǔ)能力，而發(fā)展中國(guó)家的地方產(chǎn)業(yè)集群很難具備此等條件。此種結(jié)論受到許多學(xué)者的質(zhì)疑，他們從理論及許多嵌入型產(chǎn)業(yè)集群的升級(jí)案例出發(fā)，認(rèn)為發(fā)展中國(guó)家地方產(chǎn)業(yè)集群無(wú)論嵌入何種治理類(lèi)型的全球價(jià)值鏈，升級(jí)效應(yīng)均不確定，在各方面都存在障礙（Bathelt、Mamberg、Maskell，2002；曹明福、李權(quán)民，2005；文女雩，2005；王益民、宋琰紋，2007；卓越、張珉，2008）。

對(duì)于地方產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)來(lái)說(shuō)，全球價(jià)值鏈分析框架的重要意義不僅在于揭示建立外部聯(lián)系的重要性，而且指出了外部影響會(huì)因全球價(jià)值鏈治理結(jié)構(gòu)的不同而不同。然而，在全球價(jià)值鏈語(yǔ)境中，作為升級(jí)主體的地方產(chǎn)業(yè)集群被抽象成一個(gè)“節(jié)點(diǎn)”或一個(gè)“黑箱”，這恰恰成為全球價(jià)值鏈分析框架的局限。事實(shí)上，全球價(jià)值鏈對(duì)地方產(chǎn)業(yè)集群的升級(jí)效應(yīng)不僅取決于價(jià)值鏈的治理形式，而且取決于集群的類(lèi)型。在全球價(jià)值鏈上，嵌入型產(chǎn)業(yè)集群與原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群的升級(jí)特征及路徑顯然不可同日而語(yǔ)。

有抱負(fù)的原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群在經(jīng)歷了長(zhǎng)時(shí)間的本地發(fā)展后，必將逐漸走上國(guó)際化的道路以拓展發(fā)展空間。在國(guó)際化的過(guò)程中，地方集群和全球價(jià)值鏈的主導(dǎo)環(huán)節(jié)建立起各種聯(lián)系，并因之而逐步融入全球價(jià)值鏈。同時(shí)，原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群在長(zhǎng)期的本地發(fā)展中積累而起的集群優(yōu)勢(shì)往往吸引跨國(guó)公司入群建立分支機(jī)構(gòu)，在分享集群優(yōu)勢(shì)的同時(shí)將地方集群捆綁上由自己主導(dǎo)的全球價(jià)值鏈?？梢?jiàn)，原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群融入全球價(jià)值鏈，既是地方集群擴(kuò)張的結(jié)果，也是跨國(guó)公司戰(zhàn)略意圖的組成，并表現(xiàn)為一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程和多維復(fù)雜的治理類(lèi)型，這顯然與一開(kāi)始就是跨國(guó)公司戰(zhàn)略構(gòu)成部分的嵌入型產(chǎn)業(yè)集群是有區(qū)別的。

王益民和宋琰紋（2007）的研究表明，原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群的升級(jí)主要通過(guò)嵌入全球價(jià)值鏈獲取價(jià)值鏈活動(dòng)或技能水平提升的機(jī)會(huì)，升級(jí)路徑相對(duì)明確。而嵌入型產(chǎn)業(yè)集群的升級(jí)路徑并不確定，一種可能是集群的根植性增強(qiáng)，集群競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升；另一種可能是集群只是遵循全球價(jià)值鏈上主導(dǎo)企業(yè)的戰(zhàn)略意圖升級(jí)，卻無(wú)法使集群所在區(qū)域的整體產(chǎn)業(yè)能力得到提升。在現(xiàn)實(shí)中，后一種可能性更大。王益民和宋琰紋雖然區(qū)分了兩種類(lèi)型集群沿全球價(jià)值鏈升級(jí)的不同路徑，但是未能具體分析原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)的圖景。那么原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群的升級(jí)是否“路徑已相對(duì)明確”?（1）對(duì)于集群升級(jí)而言，集群中僅某一企業(yè)“獲取價(jià)值鏈活動(dòng)或技能水平提升的機(jī)會(huì)”顯然是不夠的，而需要集群整體性地通過(guò)本地學(xué)習(xí)才能轉(zhuǎn)化為集群的能力。如果說(shuō)嵌入型集群面臨的問(wèn)題是如何建立本地網(wǎng)絡(luò)，那么原發(fā)型集群似乎也面臨著類(lèi)似的挑戰(zhàn)，即改善本地網(wǎng)絡(luò)以適應(yīng)因嵌入全球價(jià)值鏈而變化了的治理環(huán)境。（2）原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)是如何沿著四個(gè)層次進(jìn)行的?嵌入型產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)的經(jīng)典路徑“OEM—ODM—OBM”是否也適用于原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群的升級(jí)?這些都需要進(jìn)一步論證。（3）嵌入全球價(jià)值鏈無(wú)疑能為原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群帶來(lái)技術(shù)和知識(shí)轉(zhuǎn)移效應(yīng)，但是原發(fā)型集群固有的優(yōu)勢(shì)以及主動(dòng)擴(kuò)張的行為勢(shì)必沖擊謀求全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的跨國(guó)公司的利益，因此，跨國(guó)公司受地方集群升級(jí)的天然沖動(dòng)只是有選擇性地幫助集群升級(jí)，并且跨國(guó)公司有足夠的能力實(shí)施升級(jí)限制。與此同時(shí)，與跨國(guó)公司相比，發(fā)展中國(guó)家的原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群處于全球價(jià)值鏈低附加值環(huán)節(jié)中而基本不具備對(duì)等的談判能力。來(lái)自跨國(guó)公司的機(jī)會(huì)與制約影響著地方集群的升級(jí)，顯然原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群的升級(jí)路徑同樣也是不明確的。

三、全球價(jià)值鏈中的樂(lè)清低壓電器集群產(chǎn)業(yè)升級(jí)過(guò)程分析

（一）低壓電器產(chǎn)業(yè)全球價(jià)值鏈概況

低壓電器泛指用于交流電壓至1200V、直流電壓至1500V的電路中起通斷、控制或保護(hù)等作用的電器設(shè)備。在低壓電器產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上，研發(fā)、設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)價(jià)值量最高，關(guān)鍵元器件、復(fù)雜整機(jī)生產(chǎn)附加值次之，普通元器件、整機(jī)簡(jiǎn)單組裝附加值最低。當(dāng)今，在低壓電器的全球市場(chǎng)中，德、美、法、日等發(fā)達(dá)國(guó)家是主要產(chǎn)品出口和技術(shù)輸出國(guó)，擁有眾多低壓電器的生產(chǎn)巨頭，如德國(guó)的西門(mén)子、瑞士的ABB、法國(guó)的施耐德和阿爾斯通、美國(guó)的GE、日本的三菱和東芝，等等。它們的總部主要從事核心技術(shù)研發(fā)和高端產(chǎn)品（如關(guān)鍵元器件等）生產(chǎn)，掌控著專(zhuān)利、研發(fā)、品牌、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)等資源，通過(guò)獨(dú)資、合資、合作等方式在世界各地建立大量的分支機(jī)構(gòu)，驅(qū)動(dòng)全球價(jià)值鏈運(yùn)轉(zhuǎn)。廣大發(fā)展中國(guó)家是低壓電器產(chǎn)品的主要進(jìn)口國(guó)，通過(guò)跟蹤和模仿發(fā)達(dá)國(guó)家技術(shù)從事中低端產(chǎn)品生產(chǎn)和外圍技術(shù)開(kāi)發(fā)，鮮有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高端產(chǎn)品，處于全球價(jià)值鏈的中低端。

（二）樂(lè)清低壓電器產(chǎn)業(yè)集群：一個(gè)典型的原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群

20世紀(jì)60年代末70年代初，長(zhǎng)期在外務(wù)工經(jīng)商的樂(lè)清柳市人由于偶然的機(jī)會(huì)獲悉低壓電器供求失衡信息，于是開(kāi)始低壓電器產(chǎn)品的販賣(mài)和加工活動(dòng)。最初，通過(guò)各種渠道到大中城市工業(yè)企業(yè)或國(guó)營(yíng)五金商店收購(gòu)低壓電器舊貨和積壓品，經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單加工后販賣(mài)到城鄉(xiāng)企業(yè)和邊遠(yuǎn)地區(qū)的工礦企業(yè)。在販賣(mài)活動(dòng)中，柳市人逐漸熟悉了低壓電器的相關(guān)性能及供求情況，開(kāi)始仿制生產(chǎn)低壓電器產(chǎn)品。此后，低壓電器生產(chǎn)擴(kuò)散到柳市周邊地區(qū)，逐步形成一個(gè)比較典型的集群。

群內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)約2000多家（不包括為數(shù)眾多的家庭作坊），主要分布在104國(guó)道線樂(lè)清段兩側(cè)，以柳市鎮(zhèn)為中心，北白象、七里港、黃華、象陽(yáng)、翁、樂(lè)成諸鎮(zhèn)為外圍的一帶狹小空間。整個(gè)集群結(jié)構(gòu)呈中衛(wèi)型，處于中心的是正泰和德力西等集團(tuán)公司，其下各有大量的協(xié)作企業(yè)。當(dāng)前，樂(lè)清低壓電器集群是全國(guó)最大的低壓電器生產(chǎn)基地，產(chǎn)品從最初的簡(jiǎn)單零配件到現(xiàn)在幾乎涵蓋低壓電器的所有品種和型號(hào)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率高達(dá)60％以上，所在區(qū)域被譽(yù)為“中國(guó)電器之都”。在調(diào)查中得知，集群中許多企業(yè)正在進(jìn)行相關(guān)或非相關(guān)的多元化經(jīng)營(yíng)，涉足中高壓電器、房地產(chǎn)、能源等產(chǎn)業(yè)，最近數(shù)家企業(yè)進(jìn)入了風(fēng)電、太陽(yáng)能等新能源行業(yè)。

據(jù)專(zhuān)家估計(jì)，目前樂(lè)清低壓電器集群的整體工藝裝備水平僅及國(guó)際大公司20世紀(jì)60年代水平。低技術(shù)水平導(dǎo)致產(chǎn)品的低附加值，影響了企業(yè)的贏利能力。在2008年第9屆中國(guó)電氣工業(yè)100強(qiáng)中，施耐德電氣有5家企業(yè)進(jìn)入100強(qiáng)。樂(lè)清低壓電器集群內(nèi)的龍頭企業(yè)正泰集團(tuán)（也是中國(guó)的低壓電器龍頭）有2家企業(yè)進(jìn)入100強(qiáng)，其產(chǎn)品銷(xiāo)售收入雖然超過(guò)施耐德電氣進(jìn)入100強(qiáng)的5家企業(yè)之和，但利潤(rùn)總額還不到它們的1/2。①陳大力.2008年中國(guó)電氣工業(yè)100強(qiáng)研究分析報(bào)告[EB/OL].www.chuandong.com/publish/news.因此，盡管樂(lè)清低壓電器產(chǎn)業(yè)集群在國(guó)內(nèi)具有一定的市場(chǎng)影響力，但總體上仍處于低壓電器全球價(jià)值鏈的低端環(huán)節(jié)。

（三）樂(lè)清低壓電器產(chǎn)業(yè)集群融入全球價(jià)值鏈的方式及其升級(jí)表現(xiàn)

樂(lè)清低壓電器集群與低壓電器全球價(jià)值鏈建立聯(lián)系大約始于上個(gè)世紀(jì)90年代初。其主要有兩種聯(lián)系方式：

1.主動(dòng)嵌入。由于初期缺乏必要的技術(shù)積累，樂(lè)清低壓電器產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)假冒偽劣之風(fēng)盛行，1990年國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局等七部委曾聯(lián)合在柳市“打假”，歷時(shí)半年之久。在這次“打假”中，一些有實(shí)力的企業(yè)如正泰、德力西等在地方政府的支持下低成本地兼并其它暫時(shí)陷入困境的企業(yè)，規(guī)模迅速擴(kuò)大，生產(chǎn)能力急劇擴(kuò)張，從而初步奠定了當(dāng)前中衛(wèi)型集群結(jié)構(gòu)雛形。

面對(duì)國(guó)內(nèi)客戶銳減，少數(shù)企業(yè)開(kāi)始走上了外貿(mào)之路。為了進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，產(chǎn)品大多假冒西門(mén)子、ABB、施耐德等國(guó)際知名品牌，或者偽造委托加工的授權(quán)書(shū)，假冒名牌行為常常伴隨著仿制名牌產(chǎn)品行為。對(duì)名牌產(chǎn)品的分解、研究、仿制，企業(yè)直接真實(shí)地接觸并熟悉相對(duì)先進(jìn)的技術(shù)，使樂(lè)清低壓電器集群中的產(chǎn)品從最初的粗糙模仿到精細(xì)模仿。20世紀(jì)90年代中期后，集群內(nèi)的龍頭企業(yè)已經(jīng)可以進(jìn)行一些較復(fù)雜的二次開(kāi)發(fā)，自主創(chuàng)新型產(chǎn)品開(kāi)始出現(xiàn)（魏江，2003）。隨著生產(chǎn)加工能力的積累和增長(zhǎng)，加上固有的低成本優(yōu)勢(shì)，在20世紀(jì)末21世紀(jì)初，集群內(nèi)的企業(yè)紛紛成為國(guó)際低壓電器品牌制造商以及銷(xiāo)售商的OEM伙伴。至今，OEM仍然是樂(lè)清低壓電器集群進(jìn)入低壓電器全球價(jià)值鏈最為主要的方式。

在OEM過(guò)程中，直接出口和間接出口并存是集群產(chǎn)品的出口方式，而且部分企業(yè)逐步成長(zhǎng)為國(guó)際低壓電器巨頭的ODM伙伴。例如，浙寶電氣最初只是西門(mén)子公司在中國(guó)生產(chǎn)低壓開(kāi)關(guān)配電柜的生產(chǎn)商之一，現(xiàn)在已能和西門(mén)子合作開(kāi)發(fā)相關(guān)產(chǎn)品；以正泰和德力西為代表的龍頭企業(yè)則開(kāi)始不滿足于OEM方式的低利潤(rùn)，嘗試以O(shè)BM方式構(gòu)筑由自己主導(dǎo)的全球價(jià)值鏈。這些公司一方面加大研發(fā)投入，跟蹤、捕捉并吸收國(guó)際低壓電器產(chǎn)業(yè)的前沿技術(shù)動(dòng)態(tài)，積極開(kāi)發(fā)自主創(chuàng)新型產(chǎn)品，努力向中高檔低壓電器攀升；另一方面努力建立國(guó)際銷(xiāo)售渠道，銷(xiāo)售自有品牌產(chǎn)品。例如，正泰集團(tuán)開(kāi)發(fā)的“N”系列產(chǎn)品的技術(shù)已經(jīng)達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平，取得國(guó)外市場(chǎng)準(zhǔn)入證180張，擁有國(guó)內(nèi)外專(zhuān)利150多項(xiàng)，在全世界已經(jīng)建立了三十多家銷(xiāo)售總代理和銷(xiāo)售公司。2005年，德力西和正泰分別被列入“商務(wù)部重點(diǎn)培育和發(fā)展的出口名牌”。

為了能夠進(jìn)入不同國(guó)家的市場(chǎng)，集群產(chǎn)品必須通過(guò)各種通用或者專(zhuān)業(yè)的認(rèn)證。正是各種認(rèn)證構(gòu)筑了低壓電器產(chǎn)業(yè)全球價(jià)值鏈的體制框架，集群產(chǎn)品質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化程度得到不斷錘煉。當(dāng)前，樂(lè)清低壓電器集群是全國(guó)持證最多的低壓電器產(chǎn)業(yè)基地，其標(biāo)準(zhǔn)體系基本上與IEC標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)際電工委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)）接軌，已有300多個(gè)產(chǎn)品通過(guò)美國(guó)UL、歐共體CE等認(rèn)證。集群產(chǎn)品出口目標(biāo)市場(chǎng)最初主要鎖定在東南亞，之后市場(chǎng)范圍逐漸擴(kuò)展至中東、南美、非洲、前蘇聯(lián)地區(qū)，少數(shù)產(chǎn)品甚至進(jìn)入歐美市場(chǎng)，這說(shuō)明集群出口市場(chǎng)逐步從低端向高端過(guò)渡。

2.跨國(guó)公司進(jìn)入集群。樂(lè)清低壓電器集群在加工制造方面形成了靈活的協(xié)作配套體系，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售方面建立了完善的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，這些都是符合跨國(guó)巨頭的中國(guó)投資區(qū)位選擇條件的優(yōu)勢(shì)所在。從20世紀(jì)90年代開(kāi)始，國(guó)際電氣巨頭陸續(xù)進(jìn)入集群，最初主要是在集群內(nèi)設(shè)立貿(mào)易機(jī)構(gòu)。當(dāng)前，幾乎所有國(guó)際電氣著名品牌均在集群內(nèi)建立了銷(xiāo)售代理機(jī)構(gòu)。近幾年，巨頭們開(kāi)始和集群內(nèi)的中心企業(yè)建立合資企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了本土化生產(chǎn)。2005年2月，GE和正泰合資組建通用正泰電器有限公司；2006年12月，施耐德和德力西合資建立德力西電氣有限公司。顯然，樂(lè)清低壓電器產(chǎn)業(yè)集群與全球價(jià)值鏈主導(dǎo)者的聯(lián)系日益密切，這有助于雙方建立基于長(zhǎng)久合作的知識(shí)分享機(jī)制，對(duì)集群升級(jí)具有促進(jìn)作用。集群內(nèi)企業(yè)不僅可以借助跨國(guó)公司掌控的國(guó)際銷(xiāo)售渠道進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，而且可以學(xué)習(xí)跨國(guó)公司先進(jìn)的管理和技術(shù)方面的經(jīng)驗(yàn)。例如，施耐德和德力西合資后，隨即導(dǎo)入施耐德綠色供應(yīng)商審核體系。經(jīng)輔導(dǎo)達(dá)到綠色供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商在為德力西供應(yīng)零部件的同時(shí)，也在為樂(lè)清電氣行業(yè)的其他企業(yè)供貨。由于集群固有的知識(shí)共享機(jī)制，集群內(nèi)正泰、天正等企業(yè)也紛紛對(duì)供應(yīng)商采取了綠色供應(yīng)商管理體系，而供應(yīng)鏈的整合則有助于提升整個(gè)電氣集群的供應(yīng)水平和產(chǎn)品質(zhì)量。

（四）源自低壓電器全球價(jià)值鏈的升級(jí)阻力

盡管嵌入全球價(jià)值鏈有助于樂(lè)清低壓電器產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)，但鏈上的領(lǐng)先企業(yè)為了維護(hù)自身壟斷地位，經(jīng)常利用貿(mào)易壁壘、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、價(jià)值鏈空間整合等方式阻礙樂(lè)清低壓電器產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)。

1.貿(mào)易壁壘。由于樂(lè)清低壓電器集群的低勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)期實(shí)行低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的出口策略極易引起反傾銷(xiāo)調(diào)查。近年來(lái)，集群內(nèi)企業(yè)已經(jīng)多次面臨反傾銷(xiāo)調(diào)查。此外，發(fā)達(dá)國(guó)家還以保護(hù)環(huán)境為由設(shè)置各種綠色壁壘（最為典型的是歐盟的WEEE指令和ROHS指令），集群中現(xiàn)有的多數(shù)電器產(chǎn)品的配件原料難以達(dá)到ROHS指令所規(guī)定的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)而被歐盟市場(chǎng)拒絕。各種貿(mào)易壁壘阻止了樂(lè)清低壓電器集群進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，不利于集群向銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的功能升級(jí)。

2.知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。樂(lè)清低壓電器集群中的產(chǎn)品屬自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的極少，絕大多數(shù)為仿制和改良產(chǎn)品，在國(guó)際貿(mào)易中常常陷入知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛。例如，自上個(gè)世紀(jì)90年代中期以來(lái)，集群中的龍頭企業(yè)正泰與施耐德電氣打了十余年的專(zhuān)利官司；成功進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的東正電氣的漏電保護(hù)產(chǎn)品雖已取得美國(guó)的發(fā)明專(zhuān)利，但是美國(guó)萊伏頓、庫(kù)柏等4家公司為了維護(hù)自己的壟斷地位而結(jié)成聯(lián)盟，自2004年4月以來(lái)對(duì)東正的美國(guó)客戶提起連環(huán)專(zhuān)利訴訟。跨國(guó)公司設(shè)置的知識(shí)產(chǎn)權(quán)“地雷”不僅阻止樂(lè)清低壓電器集群向研發(fā)環(huán)節(jié)的功能升級(jí)，而且也不利于過(guò)程升級(jí)和產(chǎn)品升級(jí)。

3.并購(gòu)陷阱。國(guó)際巨頭入群建立合資企業(yè)，固然為集群的升級(jí)提供了機(jī)會(huì)和條件，在集群中激發(fā)“鯰魚(yú)效應(yīng)”，但其本意在于分享樂(lè)清低壓電器集群在國(guó)內(nèi)低端低壓電器市場(chǎng)中的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)滲透于國(guó)內(nèi)低端低壓電器領(lǐng)域以實(shí)現(xiàn)內(nèi)部化優(yōu)勢(shì)，從而牟取在中國(guó)市場(chǎng)的壟斷優(yōu)勢(shì)，其實(shí)質(zhì)是在空間上整合全球價(jià)值鏈以維持和保護(hù)自己的領(lǐng)導(dǎo)地位。通過(guò)實(shí)施戰(zhàn)略隔絕機(jī)制，跨國(guó)公司可以有效地控制集群升級(jí)方向和程度。施耐德最初在樂(lè)清低壓電器集群中尋找的合資伙伴是正泰，因控制權(quán)之爭(zhēng)而談崩后轉(zhuǎn)而和德力西合資。在雙方的合資框架中，產(chǎn)品使用德力西品牌，但施耐德要求只能在低端市場(chǎng)使用德力西品牌。①金少策.德力西聯(lián)姻施耐德：合資還是并購(gòu)?[EB/OL].www.zjsr.com.此舉將限制德力西進(jìn)入國(guó)際高端市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)功能升級(jí)。而且，合資公司的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁參觀等有關(guān)規(guī)定雖是保護(hù)商業(yè)秘密慣例所致，但也阻斷了集群結(jié)網(wǎng)學(xué)習(xí)的機(jī)制。雖然德力西在合資中得到了功能升級(jí)，但最終極可能成為集群中一個(gè)人為制造的技術(shù)“飛地”，并不能帶來(lái)集群能力的整體提升。

4.替代風(fēng)險(xiǎn)。相對(duì)于高附加值環(huán)節(jié)，低附加值環(huán)節(jié)的片段化或分散程度高。這樣，在全球價(jià)值鏈上的領(lǐng)先企業(yè)所對(duì)應(yīng)的低附加值環(huán)節(jié)中的集群或企業(yè)數(shù)量眾多，領(lǐng)先企業(yè)在選擇合作對(duì)象時(shí)具有極大的地理彈性。樂(lè)清低壓電器產(chǎn)業(yè)集群主要占據(jù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的低端，潛在競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入成本極低，而且群內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品同構(gòu)化嚴(yán)重。對(duì)于領(lǐng)先公司的合作對(duì)象選擇而言，則存在著巨大的替代風(fēng)險(xiǎn)。而替代風(fēng)險(xiǎn)使集群對(duì)領(lǐng)先公司形成依賴，陷入逐底競(jìng)爭(zhēng)的深淵，喪失向高端價(jià)值鏈延伸的主動(dòng)權(quán)。

（五）案例小結(jié)

樂(lè)清低壓電器產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了較長(zhǎng)時(shí)間的原位發(fā)展后，逐漸主動(dòng)嵌入全球價(jià)值鏈并吸引跨國(guó)公司入群。嵌入全球價(jià)值鏈對(duì)樂(lè)清低壓電器產(chǎn)業(yè)集群的升級(jí)影響是柄雙刃劍：一方面帶來(lái)了升級(jí)的機(jī)會(huì)和條件。具體而言，集群在生產(chǎn)流程和產(chǎn)品這兩個(gè)層次的升級(jí)較為明顯，在功能升級(jí)層次面臨巨大困難。而且，三個(gè)層次的升級(jí)并非在時(shí)間上相繼，在許多時(shí)候是同步進(jìn)行；另一方面價(jià)值鏈上主導(dǎo)企業(yè)為了維護(hù)壟斷地位，運(yùn)用各種手段阻止和限制集群實(shí)現(xiàn)全面升級(jí)。

從技術(shù)角度而言，樂(lè)清低壓電器集群沿全球價(jià)值鏈的升級(jí)路徑經(jīng)歷了從仿冒到OEM到ODM再到OBM的過(guò)程；從市場(chǎng)擴(kuò)張的角度而言，經(jīng)歷了從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)到國(guó)際低端市場(chǎng)再到國(guó)際高端市場(chǎng)的過(guò)程。從全球價(jià)值鏈驅(qū)動(dòng)力來(lái)看，樂(lè)清低壓電器市場(chǎng)并沒(méi)有嵌入固定的全球價(jià)值鏈，而是在不同階段嵌入不同的價(jià)值鏈，或者在同一階段嵌入不同的價(jià)值鏈。比如，在仿冒階段嵌入的顯然是購(gòu)買(mǎi)者主導(dǎo)的價(jià)值鏈，在OEM階段嵌入了多種驅(qū)動(dòng)類(lèi)型的價(jià)值鏈，而建立合資企業(yè)方式則是嵌入典型的由生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)的價(jià)值鏈。從全球價(jià)值鏈的治理模式而言，主要是嵌入了半層級(jí)治理模式的全球價(jià)值鏈，但是也不乏市場(chǎng)型。

總體來(lái)看，樂(lè)清低壓電器產(chǎn)業(yè)集群仍然占據(jù)全球價(jià)值鏈上的低附加值的加工制造環(huán)節(jié)。由于升級(jí)面臨重重困境，導(dǎo)致贏利空間日益縮小，進(jìn)而促使群內(nèi)企業(yè)加速多元化經(jīng)營(yíng)，進(jìn)入尚具較大發(fā)展空間的其它價(jià)值鏈，這降低了集群在主業(yè)價(jià)值鏈上升級(jí)的投入水平。

四、結(jié)論與思考

依據(jù)樂(lè)清低壓電器產(chǎn)業(yè)集群嵌入全球價(jià)值鏈的方式及其升級(jí)實(shí)踐，及學(xué)者關(guān)于嵌入型地方產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)的相關(guān)結(jié)論，可以認(rèn)為，在全球價(jià)值鏈的分析框架中，原發(fā)型與嵌入型的升級(jí)既有相同之處也有相異之處。

（一）嵌入全球價(jià)值鏈僅僅是提供了升級(jí)的機(jī)會(huì)和條件，具體的升級(jí)路徑及程度始終取決于全球價(jià)值鏈上的領(lǐng)先企業(yè)與地方產(chǎn)業(yè)集群的博弈互動(dòng)狀況。那種認(rèn)為嵌入全球價(jià)值鏈就能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)升級(jí)的觀點(diǎn)顯然是錯(cuò)誤的。事實(shí)上，升級(jí)的阻力是全方位的，而不論地方產(chǎn)業(yè)集群處于何種驅(qū)動(dòng)模式或治理結(jié)構(gòu)的全球價(jià)值鏈。價(jià)值鏈上領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)為了維護(hù)自己的壟斷地位，總是竭力使地方產(chǎn)業(yè)集群的升級(jí)能夠沿著有利于其核心競(jìng)爭(zhēng)力的鞏固和提升的軌跡推進(jìn)，一旦地方產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)威脅其領(lǐng)導(dǎo)地位時(shí)，就會(huì)采取各種措施壓制其在任一方面升級(jí)的努力。本文的案例分析以及眾多的案例研究均表明，嵌入全球價(jià)值鏈的地方產(chǎn)業(yè)集群的生產(chǎn)流程和產(chǎn)品升級(jí)效應(yīng)明顯，而功能升級(jí)卻面臨重重困難，這是因?yàn)楣δ苌?jí)直接危及鏈上領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的地位，引起領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)采取更多的抵制舉措。真實(shí)的情況是，生產(chǎn)流程和產(chǎn)品升級(jí)也同樣面臨來(lái)自全球價(jià)值鏈上領(lǐng)先環(huán)節(jié)設(shè)置的各種阻礙。

（二）從融入全球價(jià)值鏈的方式而言，原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群經(jīng)歷了多年本地發(fā)展后，出于進(jìn)一步發(fā)展的需要而主動(dòng)嵌入全球價(jià)值鏈，以尋找新的價(jià)值源泉。而且在本地發(fā)展中累積而成的生產(chǎn)加工能力和市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)及經(jīng)驗(yàn)會(huì)誘使價(jià)值鏈上的主導(dǎo)企業(yè)入群，雙方具有較為廣闊的合作空間，談判時(shí)擁有更多地與價(jià)值鏈上主導(dǎo)企業(yè)討價(jià)還價(jià)的籌碼，這一點(diǎn)從正泰、德力西和施耐德的合資案中可見(jiàn)一斑。嵌入型產(chǎn)業(yè)集群本身就是跨國(guó)公司全球戰(zhàn)略布局意圖的結(jié)果，因此在價(jià)值鏈治理中相對(duì)缺乏發(fā)言權(quán)。

（三）從全球價(jià)值鏈升級(jí)的重點(diǎn)而言，原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群的關(guān)鍵任務(wù)是承接和擴(kuò)散價(jià)值鏈上領(lǐng)先企業(yè)的知識(shí)溢出，從而提升整個(gè)集群的價(jià)值創(chuàng)造能力。嵌入型的產(chǎn)業(yè)集群于當(dāng)?shù)囟允恰帮w地”，其最大的危險(xiǎn)是跨國(guó)公司轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地而導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)空心化。因此，其當(dāng)務(wù)之急是如何迅速形成本地結(jié)網(wǎng)能力。然而，處于全球價(jià)值鏈的低端環(huán)節(jié)的原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群同樣面臨替代風(fēng)險(xiǎn)，而且隨著跨國(guó)公司入群，其戰(zhàn)略隔絕機(jī)制可能使合資企業(yè)孤立于集群，破壞原有的結(jié)網(wǎng)機(jī)制。因此，原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群也同樣需要升級(jí)本地結(jié)網(wǎng)能力。盡管識(shí)別全球價(jià)值鏈的驅(qū)動(dòng)力可以明了集群的升級(jí)重點(diǎn)，但是集群常常同時(shí)嵌入多條全球價(jià)值鏈，且在不同的發(fā)展階段嵌入不同的價(jià)值鏈，使集群升級(jí)的重點(diǎn)始終處于動(dòng)態(tài)變化中。

（四）從升級(jí)路徑而言，原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)沒(méi)有完全依照從流程升級(jí)到產(chǎn)品升級(jí)再到功能升級(jí)最后到鏈升級(jí)的順序進(jìn)行，四個(gè)層次升級(jí)的時(shí)間界限并不明顯，特別是前三個(gè)層次的升級(jí)往往交織在一起，但各個(gè)層次升級(jí)的顯著程度不同。至于“OEM—ODM—OBM”的嵌入型經(jīng)典升級(jí)路徑，同樣適用于原發(fā)型集群。樂(lè)清低壓電器集群的升級(jí)過(guò)程顯示，在大規(guī)模OEM之前存在一個(gè)仿冒階段，從市場(chǎng)擴(kuò)張角度視之，嵌入型基于全球價(jià)值鏈主導(dǎo)企業(yè)的戰(zhàn)略意圖，從一開(kāi)始可能就是滿足國(guó)際市場(chǎng)的；而原發(fā)型則先滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需要，而后再開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，在國(guó)際市場(chǎng)的布局中從低端市場(chǎng)逐步延伸至高端市場(chǎng)。必須指出的是，以樂(lè)清低壓電器產(chǎn)業(yè)集群在全球價(jià)值鏈上的升級(jí)實(shí)踐為例而得出關(guān)于原發(fā)型產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)的相關(guān)結(jié)論是否具有普遍性，尚需進(jìn)一步驗(yàn)證?！?/p>

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