改革開放以來，以民營經(jīng)濟為主的機制優(yōu)勢為浙江省汽車產(chǎn)業(yè)初期的快速發(fā)展提供了活力，造就了以吉利集團、萬向集團為典型代表的一批整車和零部件生產(chǎn)企業(yè)。 杭州蕭山，寧波北侖、溫州瑞安，臺州臨海、金華和永康等地已經(jīng)逐漸形成了產(chǎn)業(yè)集群化、專業(yè)化發(fā)展的態(tài)勢，并已成為支撐當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的主要產(chǎn)業(yè)。但是，面對全球汽車工業(yè)日益激烈的技術(shù)和市場競爭，浙江省汽車及零部件產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展存在瓶頸。首先，從浙江省的整車產(chǎn)品來看，經(jīng)濟性轎車產(chǎn)品雖然具有自主品牌，但主要面向低端市場，產(chǎn)品附加值不高;豪華客車產(chǎn)品雖然已經(jīng)占據(jù)市場的龍頭，但核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件主要依賴進口。其次，從浙江省汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的情況看，個體規(guī)模普遍偏小，大多數(shù)企業(yè)缺乏自主產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)能力，來樣加工為主，生產(chǎn)工藝和裝備比較落后，整車和主機配套能力弱。再從現(xiàn)有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，小而散的機械加工類零件為多，技術(shù)含量低、處于產(chǎn)業(yè)價值鏈的低端。

由此，把握汽車智能化的發(fā)展方向，加強自主技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)能力是提高汽車工業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵。

汽車智能化產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢

汽車智能化被認為是汽車技術(shù)發(fā)展進程中的一次革命，是奪取未來汽車市場的重要而有效的手段。近5年來，汽車產(chǎn)業(yè)內(nèi)超過90%的創(chuàng)新都與汽車智能化電子系統(tǒng)相關(guān)，隨著Hybrid混合動力車、PHEV插電式混合動力車與氫動力車輛逐漸普及，未來一輛新車的智能化相關(guān)的零部件成本將高達整車成本的60%之多。如車載信息系統(tǒng)(行車電腦)、車載娛樂與安全系統(tǒng)、車載導(dǎo)航系統(tǒng)、車載通信系統(tǒng)和上網(wǎng)設(shè)備等。目前汽車智能化電子產(chǎn)品在整車成本中所占比例普遍為20%～30%， 甚至50%～60%以上。

美國市場研究機構(gòu)Strategy Analytics公司發(fā)布的最新汽車電子研究報告顯示，汽車電子系統(tǒng)需求前景看好。尤其是駕駛輔助、安全系統(tǒng)及娛樂等細分市場將強勁增長，而消費零售、動力及車身電子等細分市場增長較緩慢。其中駕駛輔助系統(tǒng)的市場銷售收入2013年將達到329億美元，因此將成為增長最快的汽車智能化電子產(chǎn)品。

中國汽車電子的從業(yè)企業(yè)數(shù)量經(jīng)歷過兩次爆發(fā)。第一次是在2001-2002年進入WTO前后。汽車進口關(guān)稅從十年前200%左右降到25%。預(yù)計到汽車零部件的火爆市場，許多企業(yè)進入汽車電子市場。這一時期，中國的汽車電子企業(yè)數(shù)量爆發(fā)性增長到了800家以上。2002年，中國的汽車電子銷售額達到23億美元。第二次數(shù)量爆發(fā)是在2006-2007年。由于車載信息多媒體應(yīng)用在前后裝市場的興起，眾多的廠商，尤其是一些靈活的消費類多媒體設(shè)備廠商，迅速轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)產(chǎn)，擴張海內(nèi)外市場。到2007年年底，相關(guān)的工廠企業(yè)數(shù)量接近3000家。其中，提供車載多媒體和導(dǎo)航系統(tǒng)的廠商接近900家。這一年，中國的汽車電子銷售額達到113億美元。

《2008年中國汽車電子市場發(fā)展預(yù)測報告》顯示，全國汽車電子企業(yè)約3000家，絕大部分企業(yè)規(guī)模小，基礎(chǔ)薄弱，缺乏技術(shù)積累，缺少核心技術(shù)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相對落后，產(chǎn)品缺乏競爭力。產(chǎn)品多集中在車載電子設(shè)備如汽車音響、汽車儀器|儀表、通信導(dǎo)航設(shè)備以及部分半導(dǎo)體電路和器件、傳感器、電機等領(lǐng)域。

而國外汽車電子巨頭數(shù)量雖少，但是卻占據(jù)了中國汽車電子市場的半壁江山，幾乎壟斷了核心技術(shù)領(lǐng)域。例如博世、德爾福等，這些公司數(shù)量僅占4.1%，但他們卻贏得了大于56.4%的市場份額。

在中國汽車市場的強勁帶動下，外資企業(yè)在中國本地研發(fā)的增長速度明顯快于整個市場的發(fā)展。有調(diào)查顯示，2007年，包括外資企業(yè)在內(nèi)的本地研發(fā)增長速度為31.8%，比整個汽車電子市場增幅高出4.3%，到2012年，這個差距將擴大為6.5%。本地研發(fā)的增長速度要明顯快于整個市場的發(fā)展。

從中國制造到中國設(shè)計，國際的汽車電子設(shè)備供應(yīng)商和半導(dǎo)體供應(yīng)商們相信本地化是一個提高市場滲透率和客戶忠誠度的好辦法。他們的本地研發(fā)團隊的主要工作是把國外驗證成熟的平臺根據(jù)本地具體應(yīng)用進行配置和實現(xiàn)。

目前，國內(nèi)已初步形成了長三角產(chǎn)業(yè)集群、珠三角產(chǎn)業(yè)集群、京津環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集群和東北產(chǎn)業(yè)集群四大汽車制造集群，集群內(nèi)配套的汽車電子產(chǎn)業(yè)的聚集效應(yīng)也開始顯現(xiàn)?，F(xiàn)在已有多個國家級汽車電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)。如:國家(長春)汽車電子產(chǎn)業(yè)園、蕪湖汽車電子產(chǎn)業(yè)園、無錫汽車電子及部件產(chǎn)業(yè)基地、武漢汽車電子產(chǎn)業(yè)園等。國內(nèi)電子企業(yè)在汽車智能化領(lǐng)域的規(guī)劃與進展極可能成為“中國汽車產(chǎn)業(yè)自主化”的成敗關(guān)鍵。而目前汽車電子前裝配套市場主要競爭對手是位列世界500強的跨國集團，和幾家具有數(shù)十年汽車電子配套經(jīng)驗的臺資企業(yè)。

浙江汽車零部件集群應(yīng)向汽車智能化相關(guān)的產(chǎn)業(yè)方向發(fā)展。這期間，比亞迪汽車的發(fā)展道路值得借鑒。它以產(chǎn)業(yè)垂直整合為發(fā)展戰(zhàn)略，以傳統(tǒng)燃油車儲備技術(shù)、資本，以雙模電動車為戰(zhàn)略過渡，以純電動汽車為最終目標(biāo)的發(fā)展思路。截止2008年底，比亞迪公司總資產(chǎn)額近329億元人民幣，凈資產(chǎn)超過133億元人民幣。

汽車電子的國內(nèi)市場需求

據(jù)賽迪顧問發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2007年，中國汽車電子市場發(fā)展勢頭不減，規(guī)模達到1215.7億元，同比增長超過40%。中國汽車電子市場規(guī)模連續(xù)五年增長率超過30%，目前產(chǎn)業(yè)處于高速增長期，取得了跨越式的發(fā)展，已經(jīng)初具規(guī)模(5年翻番)。

中國市場經(jīng)過幾年的快速發(fā)展，消費者對于汽車的需求正在從滿足基本代步功能轉(zhuǎn)向追求舒適與安全性等更高層次的需求。ABS、ESP等產(chǎn)品在很短的時間內(nèi)從高端車型配備到現(xiàn)在成為各種車型的標(biāo)配，就是典型的例子。

智能化是大趨勢。新型汽車安全系統(tǒng)越來越向智能化和自動化發(fā)展，交互式、智能化、多功能將是未來汽車進入系統(tǒng)產(chǎn)品發(fā)展的主流。 8位、16位、32位MCU(微控制器)、中高級加速度傳感器被用于智能型安全的相關(guān)產(chǎn)品如安全氣囊、胎壓監(jiān)測系統(tǒng)、車身控制系統(tǒng)等。汽車防盜系統(tǒng)也在向更加智能化的方向發(fā)展，比如發(fā)動機防盜采用身份識別技術(shù)，使得發(fā)動機僅在車匙和車鎖的芯片以RF(射頻)技術(shù)完成溝通以后才可被啟動，從而有效地避免通過盜配車匙、撬鎖等方式偷車的可能，這種產(chǎn)品將射頻技術(shù)整合到汽車進入系統(tǒng)中。

此外，越來越多的系統(tǒng)利用攝像機和圖形處理技術(shù)識別障礙物，使汽車視覺系統(tǒng)越來越智能化。

從被動安全轉(zhuǎn)向主動安全。有數(shù)據(jù)表明，被動安全的參數(shù)已經(jīng)接近飽和，其作用已經(jīng)達到了一定極限，因此主動安全產(chǎn)品的應(yīng)用將是未來汽車安全產(chǎn)品的發(fā)展趨勢。 提到主動安全系統(tǒng)，大家想到的多是ABS、ESP等，其實現(xiàn)在的主動安全產(chǎn)品已經(jīng)不只是被廣泛熟知的這些產(chǎn)品，更多的智能系統(tǒng)和預(yù)警系統(tǒng)已經(jīng)被作為一種更為重要的主動安全產(chǎn)品，比如ACC自適應(yīng)巡航系統(tǒng)、LDW車道偏離預(yù)警系統(tǒng)、IRSA側(cè)邊報警系統(tǒng)、 FCW前碰撞預(yù)警系統(tǒng)、PCS防碰撞系統(tǒng)、ESR電子掃描雷達等。這些產(chǎn)品最重要的是提示駕駛者潛在的危險，并可以幫助駕駛者啟動保護措施。值得一提的是，一種先進的通過對攝像圖像的處理探測疲勞駕駛的技術(shù)，也即將被應(yīng)用到汽車安全系統(tǒng)中，這種智能產(chǎn)品可以通過對駕駛員眼睛的圖像的觀察，判斷駕駛員是否保持著合適的駕駛狀態(tài)，如果通過判斷得知駕駛員疲勞、不在狀態(tài)，就會通過聲音、閃光或安全帶拉緊等方式提醒駕駛員，以防止事故的發(fā)生。

LED車燈將獲大量應(yīng)用。雖然目前LED大廠在車燈、背光源、照明等三大應(yīng)用市場上仍處于開發(fā)、認證階段，需求青黃不接以致對今年產(chǎn)業(yè)成長貢獻度不大，但隨著產(chǎn)業(yè)化速度加快，預(yù)計明年LED大廠在車燈、背光源、照明等三大領(lǐng)域都有大量的應(yīng)用。

增值服務(wù)。未來幾年，我國衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用在鞏固行業(yè)車輛管理應(yīng)用的同時，將逐步向以提供專業(yè)解決方案的商用車遠程管理和服務(wù)、以及以車輛遠程信息服務(wù)(Telematics)為代表的私家車應(yīng)用拓展，手機導(dǎo)航、行業(yè)個人應(yīng)用等手持式衛(wèi)星定位產(chǎn)品將得到大規(guī)模應(yīng)用。同時，衛(wèi)星定位應(yīng)用還將與其它行業(yè)結(jié)合，拓展其應(yīng)用領(lǐng)域，如與廣告產(chǎn)業(yè)的結(jié)合，形成移動流媒體廣告應(yīng)用。

應(yīng)對策略

1.目標(biāo)清晰

2008年國際金融危機帶來的汽車產(chǎn)業(yè)低迷，是由自然、社會、經(jīng)濟等多重因素共同作用而形成的，在未來一段時間內(nèi)雖然低迷不會得到根本的扭轉(zhuǎn)，但是汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將繼續(xù)，其下游零配件產(chǎn)業(yè)的市場空間將得到維持。

中國的國民經(jīng)濟雖然增長速度有所回落，但經(jīng)濟發(fā)展的基本面依然良好。消費者對汽車智能電子產(chǎn)品的熱情依舊，整車的電子設(shè)備普及熱潮依然沒有消退，市場對波動和風(fēng)險有較強的抵抗能力。除了原有汽車電子產(chǎn)品處于增長期或成熟期，市場滲透率在不斷提高;新的汽車電子產(chǎn)品如夜視系統(tǒng)、泊車輔助系統(tǒng)、防撞預(yù)警系統(tǒng)等也在不斷涌現(xiàn)，進入市場導(dǎo)入期，開始裝備在豪華高端車輛上，隨著技術(shù)的成熟和成本的下降，這些新的技術(shù)也將普及，進入高速增長期，將成為推動汽車電子市場發(fā)展的主力。

2.持續(xù)的科研開發(fā)、科技創(chuàng)新能力

我國汽車零部件企業(yè)研發(fā)投入目前只占銷售收入的1.4%左右(且有下滑趨勢)，遠遠低于跨國公司平均5%的水平。研發(fā)經(jīng)費的不足，直接導(dǎo)致研發(fā)設(shè)施落后，造成研究開發(fā)能力弱。

汽車電子行業(yè)最核心的資源就是技術(shù)積累和產(chǎn)品。要以人為本，培養(yǎng)、留住人才，提高經(jīng)營管理水平，加強團隊合作;要從世界一流的汽車電子企業(yè)中引進高層次的技術(shù)人才和管理人才，從而把握世界先進的產(chǎn)品方向，實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

要把自身的產(chǎn)品技術(shù)和積累與引進消化吸收相結(jié)合，整合資源。 形成具有獨立知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。

3.引進優(yōu)勢資源，強強聯(lián)合

充分挖掘國內(nèi)具有技術(shù)資源和優(yōu)勢，特別是已經(jīng)在汽車智能化領(lǐng)域具備了市場優(yōu)勢的大企業(yè)集團來浙江，以其為主與省內(nèi)高校和企業(yè)一起建立產(chǎn)學(xué)研用合作體系，以市場和應(yīng)用帶動產(chǎn)業(yè)集群，起到龍頭引領(lǐng)作用。形成以利益共贏為基礎(chǔ)的運行體制，解決以往共建載體運行機制沿襲傳統(tǒng)的項目合作形式帶來的不足。

發(fā)揮整體優(yōu)勢，重點支持龍頭企業(yè)開展與國外大企業(yè)的戰(zhàn)略合作，爭取國內(nèi)高端市場、開拓國際市場。有合適的機會，可以選擇對國外合適規(guī)模汽車智能化電子企業(yè)的并購，以獲得市場資源和知識產(chǎn)權(quán)。

為龍頭企業(yè)創(chuàng)造與國內(nèi)國際一流車廠戰(zhàn)略合作的平臺，塑造浙江省在國內(nèi)汽車智能化電子領(lǐng)域的領(lǐng)軍形象。快速完成浙江省汽車智能化電子產(chǎn)業(yè)的區(qū)域布局，完成轉(zhuǎn)型升級。

4.重視知識產(chǎn)權(quán)

《中國汽車電子專利態(tài)勢分析報告》顯示，2000年到2008年間，汽車電子領(lǐng)域中動力控制、安全控制、底盤控制、車身控制等四大系統(tǒng)的專利比重高達84%，這些技術(shù)難度大的專利大都為外企控制。在我國的汽車電子專利申請中，實用新型專利占據(jù)較大比重，發(fā)明專利申請的比例小于40%。而國外企業(yè)在中國申請一般為發(fā)明專利，實用新型專利申請量微乎其微。發(fā)達國家的企業(yè)較多擁有汽車電子領(lǐng)域的核心發(fā)明專利，與國外企業(yè)相比，我國企業(yè)的技術(shù)發(fā)明實力明顯偏弱。

德國的企業(yè)在技術(shù)難度高的汽車制動控制系統(tǒng)和汽車燃料噴射系統(tǒng)作了深入研發(fā)，進行了大量布局;美國在安全控制和混合動力領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢;而日本、韓國企業(yè)側(cè)重于汽車電子空調(diào)控制和車載娛樂等技術(shù)難度相對較低的增值領(lǐng)域。汽車電子空調(diào)控制、車載娛樂是目前我國汽車電子企業(yè)相對主要的產(chǎn)品，而國外企業(yè)在此領(lǐng)域的密集專利布局，需要引起我國相關(guān)企業(yè)的高度重視。

(作者單位:中國電子科技集團公司第52研究所)