從低碳經(jīng)濟這個大生態(tài)系統(tǒng)中尋找動態(tài)的機會。

看過哥本哈根氣候大會上各國政要的爭吵，我們不禁會問，這場無果的大會到底和我們有什么關(guān)系?為何吸引全世界的目光?實際上，大會的無果而終正是因為巨大的利益博弈難以達成一致行動的意見，這背后的利益棋局，會深刻影響我們未來的生活以歐洲很快要開始征收的“碳稅”來講(法國已經(jīng)開征)，我國的企業(yè)出口到歐洲的產(chǎn)品馬上就會遭遇阻礙，很可能發(fā)展中國家，比㈨中國也會被迫征收這種關(guān)稅，對沖其影響，這可能都將反應到我們用水、用電等生活成本上。

無論怎樣，整個世界走向低碳經(jīng)濟之路是不可逆轉(zhuǎn)的大趨勢，溫家寶總理在哥本哈根的講話中已經(jīng)強調(diào)，中國已經(jīng)是可再生能源大國。

未來五年，各國對清潔技術(shù)的投資勢頭和規(guī)模都不會降低，而且中國其至超過美國。根據(jù)突破研究所和信息技術(shù)創(chuàng)新基金會兩家機構(gòu)發(fā)布的報告，到2013年中國、日本和韓國的清潔技術(shù)投資將總計達到5090億美元，其中中國已從經(jīng)濟刺激資金中撥出1770億美元，作為發(fā)展綠色項目之用(包括采用電力動車組的高速鐵路)；對比之下，美國在同期內(nèi)的投資為1720億美元，如果都按照計劃落實，美國的投資要稍低于中國這只是政府的投資，通常其撬動的商業(yè)投資將達到數(shù)倍乃至10倍，那將意味著萬億美元的產(chǎn)業(yè)將在未來4年形成。

“風光”依舊

走出經(jīng)濟危機之后，全球光伏產(chǎn)業(yè)開始復蘇，代表新一代光伏技術(shù)的薄膜太陽能電池成為這一輪產(chǎn)業(yè)復蘇中的一大亮點。全球薄膜太陽能龍頭企業(yè)美國First Solar近期表示，計劃2014年其碲化鎘(CdTe)薄膜太陽能電池模塊每瓦制造成本將達0.52-0.63美元。相較于目前每瓦約0.93美元的成本下降30％～40％，轉(zhuǎn)換效率由目前的10.9％上升至12.5％，提升1.6個百分點。

無錫尚德太陽能董事長施正榮說：“在納米技術(shù)的幫助下，未來硅材料的轉(zhuǎn)化率可達到35％。如果投入大規(guī)模商業(yè)量產(chǎn)，將極大地降低太陽能發(fā)電成本?！倍A冠光電CEO匡周則表示，公司的CIGS(銅銦鎵硒)電池已經(jīng)做到20cm×20cm的中試階段當然，CIGS真正產(chǎn)業(yè)化，還需要時間，但目前已經(jīng)取得的長是進步預示著薄膜太陽能的道路是可以走通的。同時，通過物理方法提高光伏電池轉(zhuǎn)化率的方式，比如太陽追蹤器，也具有不小的市場。

整體上，清潔技術(shù)里目前最受關(guān)注的可再生能源領(lǐng)域，太陽能、風能、生物能，前兩者發(fā)展較快，第三類生物能還沒有實現(xiàn)商業(yè)化。太陽能的下一階段的機會要看國內(nèi)市場，目前包括無錫尚德在內(nèi)的很多企業(yè)都在對政府進行游說，期望太陽能發(fā)電的上網(wǎng)電價能夠通過一定的補貼降低下來，游說應該已經(jīng)持續(xù)了一年多。從企業(yè)的成本角度考慮，多晶硅原材料價格的下降是迫使企業(yè)從單一的外銷轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場的主要因素。

風力發(fā)電雖然也仍然有一些核心技術(shù)沒有完全實現(xiàn)自主，但更為迫切的問題和機會，在于已經(jīng)建成的大量風電場發(fā)的電如何才能并入電網(wǎng)，因此柔性的輸電管理和其調(diào)節(jié)作用的儲能技術(shù)就成為過去一年的投資熱點，未來仍然有機會。比如青云創(chuàng)投投資的三得普華，就是從事電站的輸電柔性管理設備的研發(fā)和生產(chǎn)。

堅強智能電網(wǎng)

解決清潔能源接入和調(diào)度問題的關(guān)鍵是建設智能電網(wǎng)，而推廣柔性輸電系統(tǒng)的應用必將先行。2009年5月21目，國家電網(wǎng)公司在“2009特高壓輸電技術(shù)國際會議”上提出了名為“堅強智能電網(wǎng)”的發(fā)展規(guī)劃。規(guī)劃提出，將分三個階段推進堅強智能電網(wǎng)的建設：2009年～2010年為規(guī)劃試點階段，重點開展規(guī)劃、制定技術(shù)和管理標準、開展關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和設備研制，以及各環(huán)節(jié)試點工作；201]年～2015年為全面建設階段，加快特高壓電網(wǎng)和城鄉(xiāng)配電網(wǎng)建設；2016年～2020年建成統(tǒng)一的堅強智能電網(wǎng)。

這張智能電網(wǎng)的核心引擎是總投資約6330億元的特高壓電路，它將帶動特高壓變壓器、電抗器、斷路器、避雷器、撫瓷、特高壓開關(guān)設備等方面的市場需求。另一個重點部分是網(wǎng)絡智能化方面的投資，總計7.260億元，它的目標是實現(xiàn)電網(wǎng)的自動化，這是建立智能電網(wǎng)的意義所在，它包括信息化平臺、調(diào)度自動化系統(tǒng)、穩(wěn)定控制系統(tǒng)、柔性交流輸電，變電站自動化系統(tǒng)、微機繼電保護、配網(wǎng)自動化系統(tǒng)、用電管理采集系統(tǒng)等。

整個智能電網(wǎng)投資巨大，產(chǎn)業(yè)鏈條很長，存在眾多電氣設備制造商、通訊解決方案提供商的機會，比如僅我國需要的變電站就已超過百萬，智能電表更是擁有3000萬塊～5000萬塊的需求。但提醒創(chuàng)業(yè)企業(yè)的是，這是一個央企壟斷的行業(yè)，民營的設備廠商可能要隨時做好被國企收購的準備，因為這個行業(yè)的最終采購方只有一兩家電網(wǎng)公司，如果是只用于電網(wǎng)行業(yè)的設備，收購其實也并非壞事。

實現(xiàn)全網(wǎng)各個環(huán)節(jié)的自動化之后，這個電網(wǎng)就具備了極強的兼容性，大大利于風能、光伏、核能、地熱、潮汐等可再生能源的普及和利用，也就是為分布式的可再生能源的體系建設創(chuàng)造了必要條件，同時給用電一端帶來更大靈活性，利于電動車配套的充電站的普及，甚至可以當作通訊網(wǎng)絡來使用，等同于建設了又一個寬帶互聯(lián)網(wǎng)。

“十城千車”上路

投資比亞迪的中美能源，據(jù)說已經(jīng)把比亞迪用磷酸亞鐵鋰做的儲能電池直供到美國的可再生能源發(fā)電廠，這驗證了上面智能電網(wǎng)發(fā)展的路線圖，分布式發(fā)電和儲能會先發(fā)展起來，在某種程度上，是為電動車充電站做鋪墊。不過，這也不免讓外界疑慮電動車是否是中美能源投資的一個概念。

當然，疑慮不必太重，“十城千車”計劃在國內(nèi)已經(jīng)實施，2010年必將看到上路的電動公交和出租車。最后當然不止10個城市，也不止1000輛車，很多城市有電動車上路，但沒有算進這個計劃。同時，準確地說，千車也不單純指純電動車，也有混合動力汽車，也有的是鎳氯電池技術(shù)的電動車，而不是鋰電池。但大多數(shù)汽車和電池廠商都已經(jīng)將技術(shù)路線集中到鋰電池的方向上，純電動車要上路，到底等到什么時候，現(xiàn)在并沒有定論。技術(shù)方面的疑慮當然存在，因為全世界都是第一次把電動車帶出實驗室，大規(guī)模量產(chǎn)，電池的一致『生問題、驅(qū)動電機的芯片問題，即使比亞迪上萬工程師夜以繼目的研發(fā)工作，也很難解決全部問題。

磷酸亞鐵鋰等電池材料的生產(chǎn)，天津的斯特蘭公司目前在國內(nèi)做到產(chǎn)量第一，但總經(jīng)理段鎮(zhèn)忠也表示，自行建設的機器設備比較土，看上去有點簡陋，影響了公司和—些大汽車企業(yè)的合作。尤其是外商來參觀的感覺不好，未來的很多精力要放在改造設備和提高量產(chǎn)質(zhì)量方面。段鎮(zhèn)忠還表示，磷酸鐵鋰的制備廠商其實也不排除被大型汽車廠商兼并的可能，因為汽車廠商還是處于強勢地位，而且真正量產(chǎn)電動車，材料的需求量非常高，并購對于汽車廠更合適。在驅(qū)動電機方面，芯片方面會能出現(xiàn)一批不錯的新企業(yè)，但電池制造方面，特別是鋰電池電芯等，投資門檻較高，傳統(tǒng)電池企業(yè)更具有優(yōu)勢。

回到電動車，其核心技術(shù)即使都解決了，進入市場，至少是同等排量的車兩倍的價格，這種現(xiàn)實會導致汽車廠商絕不會冒然殺入市場找死。比亞迪內(nèi)部甚至說。沒有對個人消費者的直接補貼就把電動車推向市場，最后的結(jié)果是買車的都是自己的競爭對手。

涉及到對內(nèi)資汽車廠商的補貼，到底怎么補，補給誰，還沒有討論出一致結(jié)果，有的說要看誰家的技術(shù)好，但技術(shù)好壞在大規(guī)模量產(chǎn)前也很難判斷，如果能量產(chǎn)也就不存在技術(shù)問題。最終補貼問題陷入了先有雞，還是先有蛋的爭論中。而地方政府又在給本地汽車企業(yè)各種補貼和鼓勵政策，可能導致未來電動車企業(yè)形成地域市場割據(jù)的局面。雖然已經(jīng)有一些城市出臺針對消費者的電動車購買補貼，但是真要讓家用電動車上路，不等配套充電設施建好，足額的補貼到位，也是不現(xiàn)實的，具備這種條件的城市還沒有出現(xiàn)，所以電動車的國內(nèi)市場真正起來，可能還有看4、5年以后。國外個別城市的具備這種條件，但進入市場也不是那么容易，但愿有巴菲特相助，比亞迪可以開這個先河。