摘要:反傾銷(xiāo)作為國(guó)際貿(mào)易中的救濟(jì)措施，會(huì)帶來(lái)多種經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，其中尤以貿(mào)易轉(zhuǎn)向效應(yīng)最為明顯。結(jié)合競(jìng)爭(zhēng)模型，分析反傾銷(xiāo)產(chǎn)生的進(jìn)口轉(zhuǎn)向效應(yīng)及其對(duì)反傾銷(xiāo)的有效性產(chǎn)生的影響。并分析國(guó)內(nèi)外反傾銷(xiāo)的貿(mào)易轉(zhuǎn)向及產(chǎn)生的問(wèn)題，根據(jù)中國(guó)具體情況提出應(yīng)對(duì)策略。

關(guān)鍵詞:反傾銷(xiāo);貿(mào)易轉(zhuǎn)向效應(yīng);應(yīng)對(duì)策略

中圖分類(lèi)號(hào):F752.02文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A文章編號(hào):1673-291X(2009)24-0178-02

引言

反傾銷(xiāo)是WTO允許使用的貿(mào)易救濟(jì)措施之一。20世紀(jì)90年代以來(lái)，越來(lái)越多的國(guó)家和地區(qū)利用反傾銷(xiāo)來(lái)保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)免受不公平競(jìng)爭(zhēng)。也有一些國(guó)家濫用反傾銷(xiāo)來(lái)保護(hù)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)。中國(guó)已連續(xù)十四年成為全球最大的反傾銷(xiāo)指控對(duì)象國(guó)。

反傾銷(xiāo)被廣泛和頻繁使用是因其具有針對(duì)性強(qiáng)、啟動(dòng)便利、短期效果明顯的特點(diǎn)。反傾銷(xiāo)的申訴、調(diào)查以及最后征收的反傾銷(xiāo)稅，都是針對(duì)具體的對(duì)象國(guó)(Named country)的具體企業(yè)和具體產(chǎn)品，僅針對(duì)“不公平”的貿(mào)易行為，并按照裁定的傾銷(xiāo)幅度來(lái)決定反傾銷(xiāo)稅。

一、貿(mào)易轉(zhuǎn)向效應(yīng)(trade diversion effect)

1.貿(mào)易轉(zhuǎn)向及表現(xiàn)形式。貿(mào)易轉(zhuǎn)向的概念是普魯薩在研究關(guān)稅同盟時(shí)提出的。在一般情況下，一個(gè)國(guó)家的反傾銷(xiāo)只針對(duì)部分出口國(guó)家的部分出口企業(yè)，而且不同的企業(yè)往往被征收的反傾銷(xiāo)稅也不相同。由此，這種差別待遇導(dǎo)致貿(mào)易轉(zhuǎn)向效應(yīng)的產(chǎn)生。首先，由于針對(duì)部分出口企業(yè)征收高額的反傾銷(xiāo)稅，導(dǎo)致對(duì)象國(guó)出口量減少(威脅效應(yīng)或調(diào)查效應(yīng))，而其他非對(duì)象國(guó)的出口量會(huì)有所增加;其次，反傾銷(xiāo)會(huì)導(dǎo)致進(jìn)口價(jià)格和國(guó)內(nèi)價(jià)格的上升，這又會(huì)刺激那些潛在的出口商的出口。

貿(mào)易轉(zhuǎn)向有兩種表現(xiàn)形式。(1)進(jìn)口轉(zhuǎn)向效應(yīng)。這種效應(yīng)是針對(duì)進(jìn)口國(guó)而言的，由于對(duì)象國(guó)產(chǎn)品被征收高額反傾銷(xiāo)稅，使其銷(xiāo)售價(jià)格上升，削弱了其在進(jìn)口國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，導(dǎo)致其市場(chǎng)份額下降。相反，非對(duì)象國(guó)產(chǎn)品的價(jià)格相對(duì)較低，競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，市場(chǎng)份額上升。這勢(shì)必造成進(jìn)口來(lái)源從被指控傾銷(xiāo)國(guó)轉(zhuǎn)移到未被指控傾銷(xiāo)國(guó)，引起進(jìn)口轉(zhuǎn)向效應(yīng)。(2)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向效應(yīng)(或稱(chēng)出口轉(zhuǎn)向效應(yīng))。這種效應(yīng)是針對(duì)出口國(guó)而言的，當(dāng)出口產(chǎn)品被指控傾銷(xiāo)，并被裁定征收高額反傾銷(xiāo)稅后，出口產(chǎn)品被部分甚至完全擠出進(jìn)口國(guó)市場(chǎng)，為了彌補(bǔ)反傾銷(xiāo)所帶來(lái)的損失，被指控企業(yè)不得不尋求新的出口市場(chǎng)，從而導(dǎo)致市場(chǎng)轉(zhuǎn)向效應(yīng)的發(fā)生。

2.影響貿(mào)易轉(zhuǎn)向效果的因素。被反傾銷(xiāo)起訴的對(duì)象國(guó)越少，裁決的反傾銷(xiāo)稅率或者預(yù)測(cè)的稅率越高，涉案產(chǎn)品的范圍越窄，貿(mào)易轉(zhuǎn)向效應(yīng)越明顯。而且prusa(1997)還發(fā)現(xiàn)，即使對(duì)象國(guó)被征收低額反傾銷(xiāo)稅或被駁回，貿(mào)易轉(zhuǎn)向效應(yīng)仍存在。

非對(duì)象國(guó)的產(chǎn)能及對(duì)對(duì)象國(guó)產(chǎn)品的替代程度。如果非對(duì)象國(guó)的產(chǎn)品是傾銷(xiāo)進(jìn)口品的良好替代品，且有較強(qiáng)的出口能力，那么貿(mào)易轉(zhuǎn)向效應(yīng)就比較明顯。比如，丙稀酸酯和鄰苯二酚案例，就是因貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)太過(guò)明顯而對(duì)不同進(jìn)口來(lái)源國(guó)兩次提出反傾銷(xiāo)立案的產(chǎn)品。特別是丙稀酸酯產(chǎn)品，由于中國(guó)的進(jìn)口供貨商較多，征稅之后的關(guān)稅差別使得進(jìn)口份額發(fā)生了由德、美、日向韓、馬、新、印的大量轉(zhuǎn)移。相反，如果對(duì)象國(guó)是中國(guó)的主要供應(yīng)商，就不容易發(fā)生貿(mào)易轉(zhuǎn)移，比如聚氯乙稀案例。

本國(guó)進(jìn)口競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能及對(duì)傾銷(xiāo)產(chǎn)品的替代程度。如果本國(guó)進(jìn)口競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能有限，且產(chǎn)品的性能、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量不能完全滿(mǎn)足下游行業(yè)的需求，對(duì)傾銷(xiāo)產(chǎn)品的進(jìn)口限制只會(huì)加大國(guó)內(nèi)供需缺口，可能導(dǎo)致更多的貿(mào)易轉(zhuǎn)向。

進(jìn)口產(chǎn)品行業(yè)特點(diǎn)。如果是低技術(shù)含量的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)激烈，供給對(duì)價(jià)格“敏感”，即供給的價(jià)格彈性大，產(chǎn)品一旦受限引起進(jìn)口國(guó)價(jià)格上漲，便會(huì)使其他國(guó)家的出口供給迅速增加，這樣反傾銷(xiāo)措施所帶來(lái)的可能是更多的貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)，貿(mào)易保護(hù)的效果未必達(dá)到進(jìn)口國(guó)的預(yù)期目標(biāo)。

最后，當(dāng)傾銷(xiāo)國(guó)接受自愿出口限制或價(jià)格承諾的方式來(lái)避免征收反傾銷(xiāo)稅時(shí)，貿(mào)易轉(zhuǎn)向的效果更加明顯，因?yàn)檫@兩種方式導(dǎo)致價(jià)格上升更快，進(jìn)而導(dǎo)致更多的貿(mào)易轉(zhuǎn)向。

三、貿(mào)易轉(zhuǎn)向效應(yīng)對(duì)中國(guó)的影響

假定有A、B、C三國(guó)，A國(guó)凈進(jìn)口國(guó)(假定為中國(guó))，B、C均為凈出口國(guó)。A國(guó)的總進(jìn)量為X，以橫軸長(zhǎng)度表示。其中B國(guó)、C國(guó)對(duì)A國(guó)的出口量分別為X、X，沿橫軸從左向右表示B國(guó)對(duì)A國(guó)的出口量增加;沿橫軸從右向左表示C國(guó)對(duì)A國(guó)的出口量增加。以ED、ED分別表示A國(guó)對(duì)B國(guó)和C國(guó)產(chǎn)品的需求曲線(xiàn)。

在自由貿(mào)易情況下，即A國(guó)對(duì)B、C兩國(guó)的產(chǎn)品都不實(shí)施反傾銷(xiāo)措施，B、C兩國(guó)向A國(guó)的出口量和出口價(jià)格由ED和ED的交點(diǎn)決定。在均衡點(diǎn)1，B國(guó)向A國(guó)的出口量為X1，C國(guó)向A國(guó)的出口量為X1，兩個(gè)市場(chǎng)的出口價(jià)格是相等的，即P1=P1。

如果A國(guó)對(duì)B國(guó)產(chǎn)品征收反傾銷(xiāo)稅t，而對(duì)C國(guó)仍實(shí)行自由貿(mào)易時(shí)，A國(guó)產(chǎn)品的進(jìn)口流向就會(huì)發(fā)生變化。在A國(guó)市場(chǎng)上，B國(guó)產(chǎn)品價(jià)格會(huì)由P1上升到P2(=P1+t)，使A國(guó)對(duì)B國(guó)產(chǎn)品的需求從1點(diǎn)移至2點(diǎn)，相應(yīng)的，B國(guó)對(duì)A國(guó)的出口量從X1減少到X2。由于在A國(guó)市場(chǎng)，產(chǎn)品此時(shí)已處于超額需求狀態(tài)，C國(guó)會(huì)降低產(chǎn)品價(jià)格，使其供給價(jià)格相對(duì)B國(guó)而言較低，C國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格由P1降低到P2，引起A國(guó)對(duì)C國(guó)產(chǎn)品的需求從1點(diǎn)移至3點(diǎn)，相應(yīng)地導(dǎo)致C國(guó)對(duì)A國(guó)的出口量從X1增加到X2。

四、中國(guó)應(yīng)對(duì)反傾銷(xiāo)貿(mào)易轉(zhuǎn)向效應(yīng)的對(duì)策

貿(mào)易轉(zhuǎn)向效應(yīng)會(huì)弱化反傾銷(xiāo)措施對(duì)本國(guó)相關(guān)進(jìn)口競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)業(yè)的保護(hù)效果。如果貿(mào)易轉(zhuǎn)向效應(yīng)大于貿(mào)易威脅效應(yīng)，會(huì)出現(xiàn)進(jìn)口量比實(shí)施反傾銷(xiāo)保護(hù)前多的情況，反傾銷(xiāo)保護(hù)的實(shí)施效果未必達(dá)到進(jìn)口國(guó)的預(yù)期目標(biāo)，真正受益的可能不是進(jìn)口國(guó)的進(jìn)口競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)業(yè)，而是那些未遭到反傾銷(xiāo)調(diào)查的其他國(guó)家的出口企業(yè)。

當(dāng)國(guó)外產(chǎn)品在中國(guó)遭受反傾銷(xiāo)控訴后，出口國(guó)會(huì)將產(chǎn)品轉(zhuǎn)向別國(guó)，中國(guó)同類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品在這些國(guó)家市場(chǎng)上的市場(chǎng)份額會(huì)遭到擠占。

反傾銷(xiāo)貿(mào)易轉(zhuǎn)向效應(yīng)會(huì)加大反傾銷(xiāo)的成本與風(fēng)險(xiǎn)，甚至還會(huì)引起對(duì)象國(guó)的報(bào)復(fù)。一些外國(guó)企業(yè)會(huì)通過(guò)匯率變動(dòng)等手段把反傾銷(xiāo)稅轉(zhuǎn)嫁給受保護(hù)的國(guó)內(nèi)消費(fèi)者，給進(jìn)口國(guó)企業(yè)和消費(fèi)者造成更大的福利損失。進(jìn)口反傾銷(xiāo)措施不但會(huì)影響到國(guó)內(nèi)申訴產(chǎn)業(yè)，通過(guò)間接傳遞機(jī)制，還會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)其他利益相關(guān)方產(chǎn)生影響。而且反傾銷(xiāo)有時(shí)會(huì)引發(fā)貿(mào)易爭(zhēng)端，并影響到中國(guó)其他產(chǎn)品的出口。

對(duì)象國(guó)亦可繞道而行，通過(guò)和未被提起反傾銷(xiāo)訴訟的國(guó)家合資或合作辦廠，繞開(kāi)反傾銷(xiāo)關(guān)稅壁壘，進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品傾銷(xiāo)，以維持其市場(chǎng)份額。目前，國(guó)外應(yīng)對(duì)中國(guó)的反傾銷(xiāo)有從規(guī)避轉(zhuǎn)向直接投資的趨勢(shì)，避開(kāi)中國(guó)的反傾銷(xiāo)，還可以利用中國(guó)的勞動(dòng)力和原材料低價(jià)優(yōu)勢(shì)。如果中國(guó)同時(shí)采取反傾銷(xiāo)措施和反規(guī)避措施，會(huì)限制外商直接投資增加，外商會(huì)轉(zhuǎn)向到其他國(guó)家直接投資。中國(guó)當(dāng)前的外商直接投資數(shù)量日益增大，反傾銷(xiāo)政策與投資政策的協(xié)調(diào)非常關(guān)鍵。

受貿(mào)易轉(zhuǎn)向效應(yīng)及其他因素的影響，反傾銷(xiāo)并不一定使價(jià)格出現(xiàn)明顯的上升，其對(duì)國(guó)內(nèi)廠商的貿(mào)易保護(hù)效果有限。像美國(guó)對(duì)蝦反傾銷(xiāo)案件中，征收反傾銷(xiāo)稅并未出現(xiàn)價(jià)格明顯上升的現(xiàn)象，其中2004年反傾銷(xiāo)調(diào)查和初裁稅非但未使價(jià)格上漲反而進(jìn)一步下跌，這一結(jié)果與以往報(bào)道的反傾銷(xiāo)會(huì)使產(chǎn)品價(jià)格提高的結(jié)果有較大的差異。

結(jié)語(yǔ)

中國(guó)進(jìn)行反傾銷(xiāo)要避免貿(mào)易轉(zhuǎn)向效應(yīng)削弱反傾銷(xiāo)的作用。具體的應(yīng)對(duì)策略如下:(1)對(duì)同一進(jìn)口產(chǎn)品的多個(gè)進(jìn)口來(lái)源國(guó)進(jìn)行反傾銷(xiāo)的累積評(píng)估，適當(dāng)?shù)臄U(kuò)大對(duì)象國(guó)范圍，有效地防止那些潛在的傾銷(xiāo)國(guó)。有效地預(yù)防對(duì)象國(guó)向非對(duì)象國(guó)，被征收高額反傾銷(xiāo)稅國(guó)向低稅率國(guó)家，涉案產(chǎn)品向未涉案產(chǎn)品的貿(mào)易轉(zhuǎn)向。(2)熟悉國(guó)際法律法規(guī)。加大反傾銷(xiāo)立法中的反規(guī)避措施，避免對(duì)象國(guó)出口企業(yè)對(duì)中國(guó)進(jìn)行直接投資的方式規(guī)避中國(guó)的反傾銷(xiāo)，同時(shí)對(duì)上下游進(jìn)口產(chǎn)品實(shí)施反傾銷(xiāo)保護(hù)，加大對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的保護(hù)力度。(3)要適度把握立案的最佳時(shí)機(jī)。有時(shí)反傾銷(xiāo)手段發(fā)揮作用時(shí)，貿(mào)易轉(zhuǎn)向已經(jīng)發(fā)生，產(chǎn)業(yè)巨額損失已無(wú)法避免，或者提起反傾銷(xiāo)申訴時(shí)，國(guó)內(nèi)行業(yè)的市場(chǎng)狀況已經(jīng)正在好轉(zhuǎn)，使得產(chǎn)業(yè)傾銷(xiāo)損害的因果關(guān)系確定難度加大。要適時(shí)的立案，使其最大力度的保護(hù)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)者。(4)遵循適度保護(hù)的原則，綜合使用一些其他“合規(guī)性”貿(mào)易壁壘措施，如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)出口檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等，還可以對(duì)一些具有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品制定具有自身特色的中國(guó)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。(5)建立符合國(guó)際慣例的政府支持體系，明確政府在國(guó)際貿(mào)易中的作用。政府的所有政策和措施都應(yīng)該以維護(hù)各出口企業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)為前提，政府應(yīng)建立國(guó)際貿(mào)易產(chǎn)業(yè)救濟(jì)和保護(hù)機(jī)制，從物流、金融、保險(xiǎn)、法律援助等方面提供支持和引導(dǎo)。(6)政府應(yīng)積極爭(zhēng)取市場(chǎng)化國(guó)家地位，以避免反傾銷(xiāo)中的不公平待遇。同時(shí)政府應(yīng)該給予企業(yè)政策上的支持，鼓勵(lì)企業(yè)積極訴諸反傾銷(xiāo)調(diào)查，既可以“以牙還牙”，也可以“先發(fā)制人”。由于中國(guó)是反傾銷(xiāo)的歷史不長(zhǎng)，經(jīng)驗(yàn)也不豐富，所以要根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)需要和實(shí)際損害情況，適當(dāng)?shù)倪M(jìn)行反傾銷(xiāo)模仿，節(jié)省成本提高中國(guó)對(duì)外反傾銷(xiāo)效益，發(fā)揮中國(guó)對(duì)外反傾銷(xiāo)的威力。

反傾銷(xiāo)作為國(guó)際商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的防御性武器，是一把“雙刃劍”，無(wú)論是對(duì)傾銷(xiāo)國(guó)還是被傾銷(xiāo)國(guó)，都有一定的損失，即反傾銷(xiāo)具有兩面性。需要對(duì)其引發(fā)的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)進(jìn)行全面的考察，并結(jié)合自身經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r制定切實(shí)可行的方針政策。

了解中國(guó)對(duì)外反傾銷(xiāo)的貿(mào)易轉(zhuǎn)向效應(yīng)，以適當(dāng)把握反傾銷(xiāo)的力度，是中國(guó)政府與企業(yè)的共同課題。在實(shí)施反傾銷(xiāo)措施時(shí)，要考慮到相關(guān)者的利益，并結(jié)合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，考慮到國(guó)家整體福利水平設(shè)計(jì)出既滿(mǎn)足產(chǎn)業(yè)救濟(jì)目的又符合公共利益的反傾銷(xiāo)措施。

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[責(zé)任編輯 王薇]