摘 要:美國(guó)“337 調(diào)查”是目前國(guó)際上最具變通性和殺傷力的貿(mào)易保護(hù)手段，中國(guó)企業(yè)在“337調(diào)查”案件中蒙受了巨大的經(jīng)濟(jì)利益損失。分析我國(guó)被提起“337調(diào)查”的現(xiàn)狀和頻發(fā)的原因，提出針對(duì)美國(guó)“337調(diào)查”的應(yīng)對(duì)措施，以期對(duì)中國(guó)企業(yè)起到一定的借鑒。

關(guān)鍵詞:中美;337調(diào)查;貿(mào)易摩擦;對(duì)策

中圖分類號(hào):F74文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):16723198(2009)21009202

我國(guó)自加入WTO后，美國(guó)對(duì)中國(guó)出口企業(yè)提起“337調(diào)查”的數(shù)量明顯增加，涉案金額迅速擴(kuò)大。美國(guó)的337調(diào)查規(guī)則從WTO規(guī)則來看，是沒有依據(jù)的，也遭到了其他大多數(shù)WTO成員的反對(duì)，但從實(shí)踐來看，美國(guó)已經(jīng)將“337調(diào)查”

作為“兩反一保”之外的又一有力貿(mào)易保護(hù)工具。

1 “337調(diào)查”概況

“337 條款”是美國(guó)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)進(jìn)口的一項(xiàng)“行政救濟(jì)”，最早見于《1930年美國(guó)關(guān)稅法》第337節(jié)而得名，現(xiàn)被匯編在《美國(guó)法典》第19篇1337節(jié)。此后，美國(guó)歷次貿(mào)易立法不斷對(duì)其進(jìn)行修正和發(fā)展，如《美國(guó)1988年綜合關(guān)稅與競(jìng)爭(zhēng)法》第1342條對(duì)337條款所要救濟(jì)的進(jìn)口貿(mào)易中的不公平做法進(jìn)行規(guī)定，只要貨物所有人、進(jìn)口人、收貨人或其代理人進(jìn)口美國(guó)或在美國(guó)銷售時(shí)使用不公平競(jìng)爭(zhēng)方法和不公平行為的威脅或效果實(shí)質(zhì)性損害美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)，或阻礙此類產(chǎn)業(yè)的建立，或限制壟斷美國(guó)的貿(mào)易或商業(yè)、或侵犯美國(guó)已經(jīng)登記的有效的已經(jīng)存在或尚在建立的相關(guān)產(chǎn)業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，這些不公平做法都認(rèn)定為非法;《1995年烏拉圭回合協(xié)議法》再次對(duì)其進(jìn)行了修訂，以使其符合世貿(mào)組織規(guī)則，成為正當(dāng)保護(hù)之名下的貿(mào)易保護(hù)。

負(fù)責(zé)審理“337案件”的機(jī)構(gòu)是美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)，該委員會(huì)對(duì)有關(guān)進(jìn)口貿(mào)易中的不公平行為的起訴進(jìn)行調(diào)查，大多數(shù)的調(diào)查涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件，如專利或注冊(cè)商標(biāo)侵權(quán)，還涉及較為廣義的信息產(chǎn)權(quán)或其他與知識(shí)產(chǎn)權(quán)有關(guān)的權(quán)益方面的不公平競(jìng)爭(zhēng)方式，如盜用商業(yè)秘密、商業(yè)外觀侵權(quán)、仿冒、虛假廣告等?！?37 調(diào)查”的主要制裁措施包括禁止令和排除令。禁止令為一旦美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)認(rèn)定被告的涉案產(chǎn)品侵權(quán)，侵權(quán)產(chǎn)品將被禁止進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。排除令分為有限排除令和普遍排除令，有限排除令將禁止被調(diào)查企業(yè)存在侵權(quán)行為的產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)，有時(shí)還會(huì)波及被調(diào)查產(chǎn)品的上下游產(chǎn)品，從而使該國(guó)相關(guān)產(chǎn)品在原告知識(shí)產(chǎn)權(quán)有效期內(nèi)全面退出美國(guó)市場(chǎng);普遍排除令不再區(qū)分原產(chǎn)地和生產(chǎn)國(guó)，在美國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)受影響嚴(yán)重時(shí)對(duì)產(chǎn)業(yè)保護(hù)的效果最為明顯。

2 我國(guó)遭受“337調(diào)查”現(xiàn)狀

2.1 涉案數(shù)量大

“337調(diào)查”由于其在知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面對(duì)美國(guó)企業(yè)的有效保護(hù)，日益成為美國(guó)企業(yè)尋求保護(hù)的有效壁壘形式，調(diào)查逐年攀升。我國(guó)自1986年遭受第一起“337調(diào)查案”后，自1995年起，每年都有中國(guó)企業(yè)遭受“337調(diào)查”，近年來呈上升趨勢(shì)。1986年到2008年期間共發(fā)生91起調(diào)查案，占美國(guó)立案總數(shù)的15.1%(見圖1)，成為遭受337調(diào)查最多的國(guó)家之一。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展和出口貿(mào)易的持續(xù)增長(zhǎng)，就知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的中美貿(mào)易糾紛將繼續(xù)延續(xù)。

資料來源:根據(jù)美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)網(wǎng)站資料整理。

2.2 針對(duì)我國(guó)的案件逐漸增多

20世紀(jì)90年代初“337調(diào)查”逐步從德國(guó)、加拿大、意大利等歐美國(guó)家轉(zhuǎn)向日本、臺(tái)灣、新加坡等東南亞國(guó)家和地區(qū)，其中以日本、臺(tái)灣地區(qū)為最。隨著全球制造業(yè)向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)日益明顯，“337調(diào)查”的主要涉案地區(qū)也呈現(xiàn)出向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。自2002年以來我國(guó)涉案數(shù)量日漸增多，其中僅向我國(guó)發(fā)起的調(diào)查也逐年增多，2006年以前每年不超過3起，2008年達(dá)到6起，僅2009年上半年發(fā)起的6起337調(diào)查，其中有5起都是只針對(duì)中國(guó)而發(fā)起的調(diào)查。

2.3 涉案企業(yè)越來越多

在“337調(diào)查”中，涉案企業(yè)涉及的行業(yè)主要有電子、化工、輕工、機(jī)械、汽車、家電、計(jì)算機(jī)、醫(yī)療器械等行業(yè)，電子涉案產(chǎn)品數(shù)量最多，其次是化工。被調(diào)查的企業(yè)主要集中在廣東、深圳、江蘇、山東、浙江、上海等發(fā)達(dá)沿海外向型開放省市。隨著我國(guó)出口產(chǎn)品技術(shù)含量的增加，占有美國(guó)市場(chǎng)份額的逐漸提高， “337調(diào)查”勢(shì)必會(huì)對(duì)我國(guó)有出口成長(zhǎng)潛力、技術(shù)密集型和高附加值的企業(yè)造成越來越大的影響。

2.4 專利侵權(quán)案件多

截止到2008年底，發(fā)生的“337調(diào)查”專利侵權(quán)案件為73起，占總調(diào)查數(shù)的80.2%，2007年所發(fā)起的18起涉及中國(guó)的337調(diào)查全部為專利侵權(quán)案件;商標(biāo)侵權(quán)7起，占總調(diào)查數(shù)的7.7%。此外，還存在專利、商標(biāo)或外觀等方面的不公平行為調(diào)查案，更嚴(yán)重的還有專利侵權(quán)、商標(biāo)侵權(quán)、外觀侵權(quán)、間接侵權(quán)、不公平行為等聯(lián)合案件，2008年出現(xiàn)第一起純粹以盜用商業(yè)秘密為由的調(diào)查案，2009年出現(xiàn)第一起虛假廣告案。

2.5 結(jié)案方式開始多元化

近幾年來，中國(guó)企業(yè)遭到“337調(diào)查”日見增多，完全勝訴的只有無汞堿性電池案件;不少被訴企業(yè)擔(dān)心應(yīng)訴失敗而最終選擇庭外和解，和解的案件日漸增多，迄今共有30起，其中3例和解后撤訴，11起仍然使用了禁止令、排除令等制裁措施;共有27起案件在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)有違反行為并實(shí)施了禁止令、排除令;調(diào)查中沒有發(fā)現(xiàn)違反行為的11起，其中有2起使用了臨時(shí)排除令;由于中方應(yīng)訴意識(shí)增強(qiáng)，積極進(jìn)行應(yīng)訴，外方撤訴案件也開始增多，迄今有12起。

3 美國(guó)對(duì)中國(guó)頻繁提起“337調(diào)查”的原因

3.1 我國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)淡漠

國(guó)外公司憑借自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)，不僅依靠基礎(chǔ)專利占據(jù)市場(chǎng)，而且將后續(xù)改進(jìn)技術(shù)和外圍相關(guān)技術(shù)都申請(qǐng)專利，形成專利池，使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手難以突破。中國(guó)不少被訴企業(yè)缺乏自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，許多產(chǎn)品依靠進(jìn)口核心部件，再行出口。在引進(jìn)技術(shù)進(jìn)口部件的過程中，一是缺乏創(chuàng)新意識(shí)，引進(jìn)的技術(shù)成了簡(jiǎn)單模仿，二是缺乏知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)，引進(jìn)技術(shù)消化吸收后卻沒有運(yùn)用知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行保護(hù)，更不用說在國(guó)外申請(qǐng)專利。

3.2 我國(guó)企業(yè)應(yīng)訴難度大

一是“337調(diào)查”時(shí)間短，大多為12個(gè)月，特別復(fù)雜的案件一般也不超過18個(gè)月，要求外國(guó)被訴企業(yè)必須在收到訴狀副本后20天內(nèi)提出詳細(xì)答辯理由;在調(diào)查發(fā)起后約6個(gè)月舉行聽證會(huì)，開庭前有大量相互披露義務(wù)，調(diào)查被訴方必須在很短的時(shí)間內(nèi)舉證抗辯，準(zhǔn)備幾乎是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的所有材料，來證明申請(qǐng)人的專利效力，自己不侵權(quán)，證明專利不可實(shí)施等。二是“337案件”的費(fèi)用高，雙方在抗辯時(shí)要邀請(qǐng)有關(guān)技術(shù)專家作證，聘請(qǐng)的律師費(fèi)一般是反傾銷的幾倍甚至幾十倍，控辯越激烈，程序就越復(fù)雜，費(fèi)用越難以事前估計(jì)。2004年無汞堿性電池案件到2008年終裁，取得勝利的中方共花費(fèi)了高達(dá)300萬美元的訴訟費(fèi)用，贏得并不輕松。

3.3 “337調(diào)查”對(duì)美國(guó)企業(yè)傾斜

一是美國(guó)企業(yè)容易申請(qǐng)立案，“337調(diào)查” 是不收費(fèi)的，申訴方事先有準(zhǔn)備，只需提供侵權(quán)事實(shí)，無須證明侵權(quán)產(chǎn)品對(duì)其造成損害即可提出申請(qǐng)，而被起訴企業(yè)在很短時(shí)間內(nèi)無法快速反應(yīng)。二是申訴方只要證明進(jìn)口產(chǎn)品有侵權(quán)事實(shí)，就可限制該產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，有時(shí)可能只是一次進(jìn)口就會(huì)遭到“337條款”的封殺，而且沒有時(shí)間限制，發(fā)布的禁止令更廣泛，執(zhí)行更有效，比世界通常的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律都要嚴(yán)苛得多。三是依據(jù)“337條款”，申訴方對(duì)外國(guó)涉嫌侵權(quán)的企業(yè)可以選擇進(jìn)行337調(diào)查或進(jìn)行司法訴訟，而如果涉嫌的是美國(guó)企業(yè)，則只會(huì)面臨司法訴訟，使外國(guó)被訴人在調(diào)查和訴訟中陷入不利地位。

3.4 美國(guó)經(jīng)濟(jì)的不景氣

“337調(diào)查”在全球廣泛使用，而非只針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)。特別是在金融危機(jī)之后，盡管2009年針對(duì)涉及中國(guó)的337調(diào)查只有6起，但美國(guó)發(fā)起的總調(diào)查數(shù)達(dá)到76起，比2006年全年的總發(fā)起量還要多，按照這一勢(shì)頭發(fā)展，2009年美國(guó)的337調(diào)查勢(shì)必會(huì)突破百起。跡象表明，受金融危機(jī)的影響，美國(guó)勢(shì)必會(huì)構(gòu)筑更加堅(jiān)實(shí)的貿(mào)易壁壘，而337調(diào)查已經(jīng)成為最有效力的一種隱形貿(mào)易壁壘。

4 應(yīng)對(duì)美國(guó)“337調(diào)查”的對(duì)策

4.1 對(duì)“337調(diào)查”的防范

(1)建立專利情報(bào)服務(wù)網(wǎng)。各級(jí)政府可以通過自己良好的信息渠道，建立系統(tǒng)的專利情報(bào)網(wǎng)絡(luò)，一方面采集并公布國(guó)外與知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)的法律規(guī)則信息，以及我國(guó)主要出口產(chǎn)品可能涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)要求，適時(shí)地提供產(chǎn)業(yè)專利趨勢(shì)咨詢，出臺(tái)推動(dòng)與專利相關(guān)的激勵(lì)措施或法規(guī)等;另一方面，要及時(shí)將世界各國(guó)在進(jìn)出口過程中因知識(shí)產(chǎn)權(quán)受到的警告和產(chǎn)生的糾紛進(jìn)行通報(bào)，以引起有關(guān)部門和企業(yè)的重視，并提供應(yīng)對(duì)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)供我國(guó)企業(yè)參考。

(2)避免侵犯他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。在產(chǎn)品出口前，應(yīng)當(dāng)提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)，進(jìn)行專利檢索，與敗訴的損失相比，專利檢索的費(fèi)用實(shí)在是微不足道的。經(jīng)檢索，確定是否有可能涉及該產(chǎn)品的美國(guó)專利，如果存在侵權(quán)的可能，可以通過更換非專利方法來避開侵權(quán)，也可以從專利權(quán)所有人那里取得使用許可，或與美國(guó)進(jìn)口商達(dá)成協(xié)議，由進(jìn)口商對(duì)侵權(quán)行為承擔(dān)責(zé)任。 

(3)強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)專利攻防力。中國(guó)企業(yè)應(yīng)從戰(zhàn)略高度出發(fā)，更加致力于對(duì)專利技術(shù)的開發(fā)和吸收，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。日本企業(yè)后發(fā)制人的經(jīng)驗(yàn)值得借鑒，二戰(zhàn)后日本一方面從歐美國(guó)家大量引進(jìn)、吸收并改進(jìn)技術(shù)，另一方面圍繞歐美企業(yè)的核心專利大量申請(qǐng)外圍專利，構(gòu)筑嚴(yán)密的“專利籬笆”，迫使歐美企業(yè)以核心技術(shù)與其進(jìn)行交叉許可。此外，我國(guó)企業(yè)應(yīng)該密切注意對(duì)手的技術(shù)發(fā)展，或者注資設(shè)立美國(guó)公司來全面負(fù)責(zé)管理整個(gè)美國(guó)市場(chǎng)，盡快將自己與對(duì)手相似的技術(shù)進(jìn)行中國(guó)與美國(guó)的同步申請(qǐng)和保護(hù)。



4.2 對(duì)“337調(diào)查”的應(yīng)訴

(1)沉著應(yīng)戰(zhàn)。一旦公司被起訴，被訴公司要及時(shí)應(yīng)訴，主動(dòng)維護(hù)自身權(quán)利，力求最大限度地減少損失。應(yīng)訴“337 調(diào)查”，最重要的是在知識(shí)產(chǎn)權(quán)的內(nèi)容上做文章，可委托在商標(biāo)和專利權(quán)方面有特長(zhǎng)的律師事務(wù)所，積極搜集證據(jù)，參加應(yīng)訴，積極抗辯。在應(yīng)對(duì)“337調(diào)查”的高訴訟費(fèi)問題上，可以考慮眾多企業(yè)聯(lián)合應(yīng)訴這一途徑來尋求解決高額訴訟費(fèi)的難題。

(2)分析指控的基本條件是否具備。研究權(quán)利人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀，弄清該知識(shí)產(chǎn)權(quán)的法律狀態(tài)很重要，弄清是否權(quán)利人在美國(guó)有可以被要求強(qiáng)制實(shí)施的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，權(quán)利人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)在美國(guó)是否以某種方式得到實(shí)施，被指控的產(chǎn)品是否侵犯了權(quán)利人的有效知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

(3)考慮訴訟的相關(guān)因素。包括訴訟的預(yù)算、可能審理此案的法官的偏好或?qū)徟杏涗洝⑴袥Q情況是否有利及提出反訴的可能，以及分析“337調(diào)查”的其他爭(zhēng)論是否對(duì)我方有利，如原告是否符合“國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)”之定義等，提高中國(guó)企業(yè)的應(yīng)訴水平與勝算的可能性。

(4)提出反訴。依據(jù)“337條款”，在調(diào)查過程中，雖然不可能直接提出反訴，但我國(guó)企業(yè)可以利用美國(guó)現(xiàn)有的司法程序，到美國(guó)的州法院提出反訴，證明原告權(quán)利瑕疵或無

效，給對(duì)方制造各種各樣的壓力，向原告施壓，這有可能討回因?yàn)?37調(diào)查造成的損失，也有利于和解協(xié)議的達(dá)成。

(5)利用中止程序。針對(duì)原告同時(shí)在地方法院起訴，想運(yùn)用平行訴訟拖垮被告的情況下，被告公司可利用1994年“337條款”新增的中止訴訟的規(guī)定，以美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)還沒有做出終裁為由向州法院申請(qǐng)中止訴訟，使原告無法任意操縱和控制平行訴訟，為自己贏得充分的應(yīng)訴準(zhǔn)備時(shí)間和節(jié)省精力與費(fèi)用。

(6)適時(shí)和解。一個(gè)好的和解協(xié)議可以達(dá)到雙贏的結(jié)果，因?yàn)殡p方通過提前和解，在減少訴訟費(fèi)用和達(dá)到自己預(yù)期的訴訟目的二者間取得了平衡。一般來說，應(yīng)在積極應(yīng)訴的基礎(chǔ)上，通過談判支付合理的許可費(fèi)，使原告方于聽證會(huì)前及時(shí)達(dá)成和解或者撤訴，但不能急于和解，讓對(duì)方過早摸清底牌。

4.3 事后的補(bǔ)救

(1)繞過專利重新設(shè)計(jì)產(chǎn)品。分析美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)認(rèn)定的侵權(quán)，繞過專利，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)。如果遇到實(shí)在無法繞過的核心專利，則可以與原告談判，爭(zhēng)取成為被告的OEM制造商，即產(chǎn)品貼上原告品牌。這樣做當(dāng)然會(huì)讓原告有更多的利潤(rùn)，但是如果市場(chǎng)巨大，則通過薄利多銷被告仍可繼續(xù)生存下去。 

(2)交納合理的許可費(fèi)使用其專利。專利許可費(fèi)可以被許可方的利潤(rùn)為基數(shù)，從利潤(rùn)中支付，即使專利持有人堅(jiān)持要用銷售額為基數(shù)，被許可方還可以通過談判，不以整個(gè)產(chǎn)品，而僅以涉及專利的零部件的價(jià)值為基數(shù)，盡量減少許可費(fèi)。 

(3)談判成立合資企業(yè)。由美國(guó)企業(yè)提供專利技術(shù)，在中國(guó)制造產(chǎn)品。由于中國(guó)的勞力成本相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家來說比較低廉，許多外國(guó)公司愿意與中國(guó)公司合資來降低生產(chǎn)產(chǎn)品的成本，這是一種雙贏的局面。

對(duì)于滾滾而來的“知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)爭(zhēng)”，中國(guó)企業(yè)在對(duì)付“337調(diào)查”這種危機(jī)事件時(shí)，不應(yīng)被“337調(diào)查”大棒所嚇倒，而應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，潛心研究，早謀良策，在專利戰(zhàn)中學(xué)會(huì)靈活運(yùn)用專利戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)，力爭(zhēng)以盡可能小的代價(jià)贏得專利戰(zhàn)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

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