2009年度鐵礦石價格談判中國與全球三大礦山(力拓、必和必拓及淡水河谷)尚未達(dá)成一致，2010年度的鐵礦石談判又即將打響。繼2009年8月以寶鋼為代表的中國鋼鐵企業(yè)與澳大利亞FMG達(dá)成2009年下半年鐵礦石價格協(xié)議后，再度傳來好消息，11月16日，武鋼集團(tuán)與委內(nèi)瑞拉礦業(yè)集團(tuán)公司達(dá)成協(xié)議，武鋼將從該公司長期(5年以上)采購鐵礦石每年達(dá)數(shù)百萬噸，長期協(xié)議價格較大幅度低于2009年度日本鋼廠與三大礦山達(dá)成的首發(fā)價。這也是中國鋼鐵公司拿下的首個長期協(xié)議“中國價”。這是否意味著中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(以下簡稱中鋼協(xié))在鐵礦石談判中能獲取更大的話語權(quán)，從而實現(xiàn)中國價格呢?

在關(guān)注鐵礦石談判之前，我們先來了解一下當(dāng)前的鐵礦石價格談判機(jī)制。世界鐵礦石交易分為長期協(xié)議和現(xiàn)貨交易兩種方式，分別對應(yīng)長期合約價格和現(xiàn)貨交易價格。巴西礦和澳大利亞礦基本采取前一種形式，印度礦主要采用后一種形式，實行現(xiàn)錢買賣。1981年，日本鋼鐵企業(yè)提出了當(dāng)前的長期協(xié)議定價機(jī)制，從每年第四季度開始，由世界主流鐵礦石供應(yīng)商與其主要客戶進(jìn)行談判，決定下一財政年度鐵礦石價格(離岸價格)，只要其中任何一家礦山與鋼廠達(dá)成一致價格，談判即宣告結(jié)束，供需雙方都成為該年度價格的接受者。

但這一價格談判規(guī)則在2009年被打破。2009年5月，日本鋼鐵企業(yè)和力拓達(dá)成首發(fā)價格，其中粉礦降幅33％，塊礦降幅44％，全球大多數(shù)鋼鐵企業(yè)表示接受此首發(fā)價。中國作為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國，一直試圖采取“量大價優(yōu)”的原則，要求在談判中獲得更多的定價話語權(quán)，因此拒絕跟隨此首發(fā)價。2009年8月17日，中方和澳大利亞第三大鐵礦石供應(yīng)商FMG達(dá)成協(xié)議價格，其中粉礦降幅35.02％，塊礦降幅50.42％，降幅高于三大礦山，合同有效期自2009年7月1日至12月31日。但三大礦山拒絕接受這一價格。

2009年10月15日至17日，“第九屆中國鋼鐵原材料國際研討會”在山東青島舉行，中鋼協(xié)提出在新一輪鐵礦石價格談判中尋求建立“中國模式”，一是將結(jié)算周期確定為自每年1月1日至12月31日(以前為本年度4月1日至來年4月1日)；二是要求礦業(yè)巨頭適時給予“量大價優(yōu)”的照顧，進(jìn)口量大理應(yīng)獲得優(yōu)惠的價格；三是對內(nèi)要求全國實行統(tǒng)一價格，不再區(qū)分長協(xié)價和現(xiàn)貨價。然而，三大礦業(yè)巨頭均缺席此次“談判預(yù)熱會”，并在會議期間(10月16日)發(fā)表聲明，要求將2010～2011年度的鐵礦石價格上調(diào)30％～35％，以扭轉(zhuǎn)2009～2010年度鐵礦石降價33％的局面。而隨后舉行的2009年力拓集團(tuán)內(nèi)部投資研討會上，力拓鐵礦石部門CEO Sam Walsh在回答投資者提問時表示，中國現(xiàn)貨價格已經(jīng)高出去年基準(zhǔn)價格27％，這一事實將成為明年談判的基礎(chǔ)。這個信號再度印證了早前有關(guān)三大巨頭要求鐵礦石談判漲價30％的說法。

一方面中方認(rèn)為鐵礦石提價空間很小，希望拿到更優(yōu)惠的價格；另一方面三大礦山企業(yè)根據(jù)鐵礦石現(xiàn)貨價格的上升要求長協(xié)價隨之上漲，這就預(yù)示著2010年度鐵礦石價格談判只會更艱巨，中國價格的實現(xiàn)也會更加艱難。

中國作為世界上最大的鐵礦石消費(fèi)國，也是最大的鐵礦石進(jìn)口國。2008年我國進(jìn)口鐵礦石4.4366億噸，占全球海運(yùn)鐵礦石的比重約52％，并且60％以上的進(jìn)口量來自全球三大鐵礦石供應(yīng)商。如此巨大的進(jìn)口量卻不能在鐵礦石談判中轉(zhuǎn)化為有效的話語權(quán)，卻要與購買量少很多的買家遵守同一個價格，致使我國遭受了嚴(yán)重的損失。根據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，自2004年以來，由于國際鐵礦石價格的連續(xù)暴漲，三大礦業(yè)巨頭已經(jīng)從中國攫取了正常利潤以外的7000億元財富。而導(dǎo)致這一結(jié)果的原因很大程度上在于雙方集中程度的不均衡。

力拓、必和必拓、淡水河谷，這三家全球最大的鐵礦石供應(yīng)商，占據(jù)全球鐵礦石65％的供應(yīng)量和80％的貿(mào)易量，在國際市場上屬于明顯的寡頭壟斷。在寡頭壟斷的情況下，如果一家率先提價，會導(dǎo)致自己銷售減少，如果一家率先降價，其他幾家為了避免銷售下降只能跟隨，其結(jié)果就是壟斷商們集體受損。所以，壟斷商們通常選擇結(jié)成同盟，把它們之間的相對價格維持在一個穩(wěn)定的水平。往往在鐵礦石談判最敏感的時候，三巨頭其中一家就單方面公開披露其談判報價，通過公開信息渠道與另兩家礦業(yè)巨頭“暗通聲氣”，客觀上形成“價格聯(lián)盟”。

反觀中國國內(nèi)，盡管是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國，但鋼鐵行業(yè)集中度較低，在冊的鋼鐵企業(yè)就有1200多家，前15家鋼企產(chǎn)量只占全國總產(chǎn)量的45％，遠(yuǎn)低于國際主要產(chǎn)鋼國的行業(yè)集中度水平。而2005年國內(nèi)具有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易商超過500家，經(jīng)過縮編后目前仍有112家(其中貿(mào)易商為42家)，需求散亂。由于不是所有的中國鋼企都具有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)，長協(xié)礦和現(xiàn)貨礦價格間的差異為具有進(jìn)口資質(zhì)的鋼企和貿(mào)易商提供了套利空間，也使得沒有進(jìn)口資質(zhì)的中小鋼企深受倒賣之苦。國內(nèi)大小鋼企和貿(mào)易商，利益矛盾沖突，自然無法統(tǒng)一立場，更談不上協(xié)同作戰(zhàn)。因此，較低的鋼鐵行業(yè)集中度和混亂的鐵礦石進(jìn)口秩序，導(dǎo)致了我國的弱談判能力。

回到2010年鐵礦石談判，中鋼協(xié)提出的“中國模式”，核心仍在于價格的談判，在《經(jīng)濟(jì)》記者看來，中國價格的實現(xiàn)仍然是比較困難的。

首先，深受國際金融危機(jī)困擾的全球經(jīng)濟(jì)已經(jīng)出現(xiàn)復(fù)蘇的跡象，世界范圍內(nèi)的鋼鐵產(chǎn)量開始增加，帶動鐵礦石需求的上升，加上美元貶值，鐵礦石價格存在一定的上漲空間。此前力拓鐵礦石部門CEO Sam Walsh表示，中國現(xiàn)貨價格已經(jīng)高出去年基準(zhǔn)價格27％，這一事實將成為明年談判的基礎(chǔ)。在中國國內(nèi)，雖然對漲幅存在異議，但包括一些企業(yè)在內(nèi)的若干鋼鐵人士都對鐵礦石漲價表示了認(rèn)同。從三大礦業(yè)巨頭缺席“談判預(yù)熱會”，Sam Walsh放話“我并不期望能夠很快地解決這個問題”來看，礦業(yè)巨頭對于談判的前景要比中方樂觀得多。

其次，盡管2009年8月中鋼協(xié)與FMG達(dá)成2009年下半年鐵礦石價格協(xié)議，11月16日，武鋼集團(tuán)與委內(nèi)瑞拉礦業(yè)集團(tuán)公司達(dá)成協(xié)議，拿到首個長期協(xié)議“中國價”，但這些供應(yīng)量仍然不能改變我國對三大礦山的依賴。與FMG約定的2000萬噸鐵礦石進(jìn)口量，還比不上我國7月一個月的進(jìn)口量，而我國從委內(nèi)瑞拉進(jìn)口的鐵礦石相對于總進(jìn)口量，基本可以忽略不計。因此，無論是與FMG還是與委內(nèi)瑞拉礦業(yè)集團(tuán)公司的談判結(jié)果，更多地表現(xiàn)為對后續(xù)談判的借鑒和象征意義。要想長期、穩(wěn)定地獲取廉價的鐵礦石，仍然要取決于中鋼協(xié)同三大礦業(yè)巨頭的談判結(jié)果。

再者，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會作為中國與國際鐵礦石供應(yīng)商談判的代表，不能很好地平衡大型鋼企、中小鋼企、鐵礦石貿(mào)易商之間的利益。前面提到國內(nèi)鐵礦石進(jìn)口秩序混亂，大小鋼企和貿(mào)易商無法統(tǒng)一立場，于是出現(xiàn)了一邊中鋼協(xié)苦苦談判，另一邊國內(nèi)貿(mào)易商大量接貨，中小鋼廠和三大礦山簽署長單的局面。中國鋼廠聯(lián)盟內(nèi)部遭到瓦解，使得中鋼協(xié)在談判中處境更為不利。盡管國家一直在整頓鐵礦石進(jìn)口秩序，并出臺《鋼鐵行業(yè)進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易秩序自律公約》，卻收效甚微。

最后，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)能過剩落后嚴(yán)重。即使國家要求淘汰落后產(chǎn)能，一些地方政府和中小鋼廠卻以“保增長”為旗幟，不僅沒有關(guān)停落后產(chǎn)能，反而以各種手段擴(kuò)大產(chǎn)能。即使鋼材價格下跌，處于虧損邊緣的鋼鐵企業(yè)卻沒有太多減產(chǎn)的意愿，還在繼續(xù)加大力度購進(jìn)鐵礦石。鐵礦石需求的居高不下也削弱了我國在鐵礦石談判中的降價訴求。

因此，要想真正取得國際鐵礦石談判中的話語權(quán)，我國應(yīng)該進(jìn)一步落實《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，加快國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的整體升級，提高產(chǎn)業(yè)集中度，淘汰落后產(chǎn)能，規(guī)范鐵礦石進(jìn)口秩序，以期能盡快真正實現(xiàn)中國價格。

2009年度鐵礦石談判大事記

2008年11月談判開始，中方作為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國，采取“以量換價”的原則，要求在談判中獲得更多的定價話語權(quán)。

2009年5月，日本鋼鐵企業(yè)和力拓達(dá)成首發(fā)價格，其中粉礦降幅33％，塊礦降幅44％，全球大多數(shù)鋼鐵企業(yè)表示接受此首發(fā)價，中方表示不跟隨。

2009年8月17日，中方和澳大利亞第三大鐵礦石供應(yīng)商FMG達(dá)成協(xié)議價格，其中粉礦降幅35，02％，塊礦降幅50.42％，降幅高于三大礦山企業(yè)，合同有效期自2009年7月1日至12月31日。

2009年10月15日至17日，“第九屆中國鋼鐵原材料國際研討會”在青島舉行，中鋼協(xié)提出在新一輪鐵礦石價格談判中尋求建立“中國模式”，一是將結(jié)算周期確定為自1月1日至12月31日；二是要求礦業(yè)巨頭適時給予“量大價優(yōu)”的照顧，三是對內(nèi)要求全國實行統(tǒng)一價格，不再區(qū)分長協(xié)價和現(xiàn)貨價。三大礦山均缺席此次“談判預(yù)熱會”。

2009年10月16日，三大鐵礦石供應(yīng)商淡水河谷，力拓和必和必拓發(fā)表聲明，要求將2010～2011年度的鐵礦石價格上調(diào)30％～35％，以扭轉(zhuǎn)2009～2010年度鐵礦石降價33％的局面。

2009年10月15日在倫敦、悉尼同時舉行的2009年投資研討會上，力拓鐵礦石部門CEO Sam Walsh在回答投資者提問時表示，中國現(xiàn)貨價格已經(jīng)高出去年基準(zhǔn)價格27％，這一事實將成為明年談判的基礎(chǔ)。這個信號再度印證了早前有關(guān)三大巨頭要求鐵礦石談判漲價30％的說法。

2009年11月16日，武鋼集團(tuán)與委內(nèi)瑞拉礦業(yè)集團(tuán)公司達(dá)成五方協(xié)議，武鋼將從該公司長期(5年以上)采購鐵礦石每年達(dá)數(shù)百萬噸，長期協(xié)議價格較大幅度低于2009年度日本鋼廠與三大礦山達(dá)成的首發(fā)價。