[摘 要] 企業(yè)制定戰(zhàn)略的前提是對(duì)企業(yè)自身所在產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境有正確的了解，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境對(duì)于企業(yè)的獲利能力有很大的影響。產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境良好，有很強(qiáng)的進(jìn)入壁壘，產(chǎn)業(yè)整體有很大的獲利能力，一家競(jìng)爭(zhēng)力不是很強(qiáng)的企業(yè)也有可能在該產(chǎn)業(yè)中獲得利潤(rùn);相反，如果產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境惡劣，有很強(qiáng)的退出壁壘，產(chǎn)業(yè)整體的利潤(rùn)率趨近于零，一家競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)的企業(yè)也許只能維持生存。因此沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析對(duì)于企業(yè)的發(fā)展和戰(zhàn)略制定有重要的意義。

[關(guān)鍵詞] 裝備制造業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)

產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析的方法有很多種，邁克爾·波特提出產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的“五力”分析法?！拔辶Α卑?產(chǎn)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、潛在進(jìn)入者、替代品或服務(wù)、買方的議價(jià)能力、賣方的議價(jià)能力?！拔辶Α惫餐饔糜绊懏a(chǎn)業(yè)環(huán)境。產(chǎn)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及潛在進(jìn)入者為企業(yè)需要面對(duì)的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，替代品或替代服務(wù)給企業(yè)帶來(lái)RD方面的競(jìng)爭(zhēng)壓力，買方及賣方議價(jià)能力則體現(xiàn)了企業(yè)所具備的市場(chǎng)力量。

沈陽(yáng)裝備制造業(yè)主要包括了機(jī)床、輸變電、石化設(shè)備、冶礦設(shè)備等傳統(tǒng)裝備制造業(yè)，以及機(jī)器人及自動(dòng)化裝備、燃?xì)鈩?dòng)力設(shè)備、數(shù)控機(jī)床、環(huán)保能源設(shè)備、數(shù)字化醫(yī)療設(shè)備等新興高技術(shù)裝備行業(yè)。

一、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析

1.在位競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析

裝備制造業(yè)屬于資本、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，這樣的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)決定了進(jìn)入裝備制造業(yè)必須有大量的資本和技術(shù)投入，沈陽(yáng)裝備制造業(yè)中有大量的國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)。沈陽(yáng)裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較高，國(guó)有企業(yè)在市場(chǎng)中占主導(dǎo)地位。產(chǎn)業(yè)的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境良好，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力并不來(lái)自于地區(qū)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)壓力主要來(lái)源于裝備制造業(yè)的全國(guó)市場(chǎng)乃至國(guó)際市場(chǎng)。2002年沈陽(yáng)裝備制造業(yè)主要產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率:風(fēng)力發(fā)電機(jī)50%、4M80系列氫氣壓縮機(jī)90%、離心壓縮機(jī)95%、石化裝置用泵80%、龍門五面加工中心55%、TK6511大型數(shù)控銑鏜床90%、雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)90%、中低檔數(shù)字化醫(yī)用CT設(shè)備70%。較高的市場(chǎng)占有率表明沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力在國(guó)內(nèi)還是處于領(lǐng)先地位的，但是這并不能表明沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。

裝備制造業(yè)是一個(gè)資本、技術(shù)密集型的產(chǎn)業(yè)，因此有著較高的進(jìn)入壁壘。隨著民營(yíng)經(jīng)濟(jì)近年來(lái)的發(fā)展，民營(yíng)企業(yè)已經(jīng)積累了足夠的資金和技術(shù)，具備進(jìn)入裝備制造業(yè)的條件，國(guó)有企業(yè)原來(lái)?yè)碛械倪M(jìn)入壁壘的保護(hù)正在逐漸減弱，沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)將面臨越來(lái)越多民營(yíng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。我國(guó)雖然進(jìn)行了國(guó)有企業(yè)的改革，但是政府與企業(yè)仍然有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，尤其是對(duì)一些大型的，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有重大影響的企業(yè)，政府的決策仍然起決定性的作用。同時(shí)為了保障就業(yè)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等目標(biāo)，政府會(huì)對(duì)一些沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力，自身成本高于市場(chǎng)平均成本的企業(yè)給與一些補(bǔ)貼或優(yōu)惠政策，使得一些國(guó)有企業(yè)在虧損的情況下仍能維持經(jīng)營(yíng)，而這些是民營(yíng)企業(yè)不可能得到的，這就使得一些國(guó)有企業(yè)與民營(yíng)企業(yè)在不公平的環(huán)境下競(jìng)爭(zhēng)。但政府的這種行為是缺乏效率的，是對(duì)資源的一種浪費(fèi)。讓市場(chǎng)對(duì)資源進(jìn)行有效率的配置，是實(shí)行市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的目的，因此國(guó)有企業(yè)所擁有的一些優(yōu)惠政策總有一天會(huì)失去，屆時(shí)國(guó)有企業(yè)將面對(duì)經(jīng)營(yíng)體制更加靈活，更富創(chuàng)新精神的民營(yíng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。

2.潛在進(jìn)入者分析

裝備制造業(yè)是一個(gè)成熟的產(chǎn)業(yè)，但具體行業(yè)的利潤(rùn)率各有不同，傳統(tǒng)的裝備制造業(yè)行業(yè)如機(jī)床工具行業(yè)，利潤(rùn)率相對(duì)較低，《中國(guó)行業(yè)發(fā)展報(bào)告——機(jī)械制造業(yè)》2005年度的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，機(jī)床工具行業(yè)2003年全國(guó)的企業(yè)總數(shù)為1979家，比2002年減少了227家，而石化通用行業(yè)2003年全國(guó)企業(yè)總數(shù)為4280家，比2002年增加了1027家。而2004年整個(gè)裝備制造業(yè)內(nèi)各具體行業(yè)的企業(yè)數(shù)目均有不同程度的增加，但這種進(jìn)入企業(yè)數(shù)目增加的情況，并不是因?yàn)檠b備制造業(yè)行業(yè)利潤(rùn)提升的原因，而是由于我國(guó)擴(kuò)大內(nèi)需的財(cái)政政策，致使裝備制造業(yè)市場(chǎng)增加、需求增加，以及市場(chǎng)規(guī)模隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)自然擴(kuò)大的原因。產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)目的增多必然導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)的加劇，但是市場(chǎng)需求的增大也同時(shí)緩解了行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)。

沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)的規(guī)模和數(shù)量近些年來(lái)都有穩(wěn)定的增長(zhǎng)，這種企業(yè)數(shù)量的增多是市場(chǎng)規(guī)模和需求擴(kuò)大的自然結(jié)果，不會(huì)對(duì)沈陽(yáng)裝備制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境帶來(lái)破壞性的影響。由于產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘高，投資回報(bào)率低，民間資本很少進(jìn)入沈陽(yáng)裝備制造業(yè)(個(gè)人資本僅占19%)，但隨著近年來(lái)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的良好發(fā)展，很多企業(yè)具備了進(jìn)入產(chǎn)業(yè)的實(shí)力，沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)在未來(lái)的時(shí)期內(nèi)還是要面對(duì)相當(dāng)?shù)臐撛谶M(jìn)入者。

二、RD競(jìng)爭(zhēng)壓力分析

廠商面臨的替代品或替代服務(wù)的壓力基本上來(lái)自于產(chǎn)業(yè)的內(nèi)部，產(chǎn)業(yè)內(nèi)其他廠商的產(chǎn)品差異化程度，決定了這種替代品或替代服務(wù)所帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。產(chǎn)品或服務(wù)的差異化程度越大時(shí)，替代品或服務(wù)帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力也就越大。消費(fèi)者是結(jié)合獲得產(chǎn)品或服務(wù)的成本與產(chǎn)品或服務(wù)所帶來(lái)的效用相比較來(lái)選擇產(chǎn)品或服務(wù)的，在一定的成本范圍內(nèi)，哪種產(chǎn)品或服務(wù)所帶來(lái)的效用大，消費(fèi)者就會(huì)選擇哪種產(chǎn)品。產(chǎn)品差異化程度主要決定于廠商掌握的技術(shù)、生產(chǎn)成本以及產(chǎn)業(yè)內(nèi)廠商的數(shù)目。廠商掌握的技術(shù)越先進(jìn)，生產(chǎn)成本越多，在產(chǎn)品差異化方面獲得的利潤(rùn)就越多，受到替代品或服務(wù)的威脅就越少。廠商進(jìn)入產(chǎn)業(yè)的時(shí)間越早，生產(chǎn)的技術(shù)越熟練，往往具有成本方面的優(yōu)勢(shì)，后進(jìn)入的廠商往往會(huì)掌握比較先進(jìn)的技術(shù)，為自己帶來(lái)產(chǎn)品品質(zhì)方面的差異化優(yōu)勢(shì)，這就需要在位廠商的研發(fā)(RD)進(jìn)度不能落后。一個(gè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)的廠商越多，消費(fèi)者可選擇的產(chǎn)品越多，產(chǎn)品差異化的競(jìng)爭(zhēng)程度越激烈。

沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中是比較具備競(jìng)爭(zhēng)力的，受到同行業(yè)內(nèi)企業(yè)的替代品或服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)威脅較小，受到替代品或服務(wù)的威脅主要來(lái)自于技術(shù)進(jìn)步，例如傳統(tǒng)機(jī)床制造業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品就受到數(shù)控機(jī)床制造業(yè)企業(yè)產(chǎn)品的替代威脅。但是這種技術(shù)進(jìn)步并不是爆發(fā)式的覆蓋全行業(yè)，受到成本、使用條件等方面的限制，傳統(tǒng)的機(jī)床產(chǎn)品仍然具備很大的市場(chǎng)，因此只要抓住細(xì)分市場(chǎng)，這種技術(shù)進(jìn)步所帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力可以被化解。整體來(lái)說(shuō)沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)受到的替代品或服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)壓力并不是很大，但這并不意味著沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)可以放松技術(shù)進(jìn)步，技術(shù)進(jìn)步始終是一個(gè)企業(yè)發(fā)展的最根本動(dòng)力。

三、企業(yè)的市場(chǎng)力量分析

1.買方議價(jià)能力

客戶對(duì)于產(chǎn)品低價(jià)格的最求，以及要求產(chǎn)品更高的質(zhì)量或得到更多的服務(wù)通常會(huì)壓低一個(gè)產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)?？蛻舻淖h價(jià)能力通常由以下幾個(gè)方面決定:

(1)相對(duì)于賣方的銷售量，買方的數(shù)量是大批量和集中的;

(2)客戶的轉(zhuǎn)換成本低，購(gòu)買的商品差異化不明顯;

(3)客戶贏利低，購(gòu)買產(chǎn)品占其生產(chǎn)成本很大;

(4)客戶對(duì)商品或服務(wù)的質(zhì)量的要求;

(5)客戶對(duì)所購(gòu)買商品信息的掌握程度。

沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)大多數(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品為基礎(chǔ)裝備，客戶購(gòu)買產(chǎn)品后大多作為資本的投入進(jìn)行其他商品的生產(chǎn)，所以客戶對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量有較高的要求，因此對(duì)于價(jià)格不是很敏感。沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)產(chǎn)品擁有較高的市場(chǎng)占有率和客戶群，因此客戶不能通過(guò)大批量和集中采購(gòu)壓低商品價(jià)格?；A(chǔ)裝備的投入往往比較巨大，以及技術(shù)方面的原因，沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)的客戶有較高的轉(zhuǎn)換成本。某些大型的基礎(chǔ)裝備定購(gòu)，如發(fā)電機(jī)組，往往采取招標(biāo)的形式，招投標(biāo)中的競(jìng)爭(zhēng)通常壓低了價(jià)格，但是大型基礎(chǔ)裝備制造有很高的利潤(rùn)率，廠商仍可獲得可觀的利潤(rùn)?？傮w來(lái)說(shuō)，沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)的客戶議價(jià)能力較低，對(duì)于沈陽(yáng)裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)不產(chǎn)生較大影響。

2.賣方議價(jià)能力分析

沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)的供應(yīng)商即為企業(yè)的原材料或相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)提供者。裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)性質(zhì)決定，普通制造業(yè)如普通機(jī)床制造、石化設(shè)備、冶礦設(shè)備等需要消耗大量的能源和原材料，因此沈陽(yáng)傳統(tǒng)裝備制造業(yè)對(duì)于原材料和能源的供應(yīng)商，如電力、煤炭、鋼鐵的生產(chǎn)廠商，依賴性較強(qiáng)，產(chǎn)品的成本受原材料價(jià)格的影響很大。高技術(shù)裝備制造業(yè)企業(yè)雖然不像傳統(tǒng)裝備制造業(yè)企業(yè)那樣需要消耗大量的能源和原材料，但是那些沒(méi)有自主技術(shù)的企業(yè)對(duì)于提供技術(shù)服務(wù)的廠商依賴性較強(qiáng)，例如數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)就較強(qiáng)的依賴于數(shù)控機(jī)床軟件的供應(yīng)商。

因此沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)供應(yīng)商的賣方議價(jià)能力較強(qiáng)，雖然供應(yīng)商議價(jià)能力提高帶來(lái)的成本提高可以轉(zhuǎn)移到客戶身上，但是這種較強(qiáng)的議價(jià)能力對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的獲利能力有很大影響。

四、沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境評(píng)價(jià)

將產(chǎn)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、潛在進(jìn)入者、替代品或服務(wù)、買方議價(jià)能力、買方議價(jià)能力對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的影響分為強(qiáng)、中、弱三個(gè)等級(jí)，建立五個(gè)坐標(biāo)軸的星型坐標(biāo)，每個(gè)坐標(biāo)軸代表一種影響因素，并分別標(biāo)出強(qiáng)、中、弱三個(gè)坐標(biāo)，依據(jù)對(duì)于影響企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境五個(gè)因素的分析，找出每種影響因素在坐標(biāo)軸上的位置，依次連接各個(gè)坐標(biāo)即可做出企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境雷達(dá)圖，依據(jù)雷達(dá)圖面積的大小即可對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境做出簡(jiǎn)單的評(píng)價(jià)，雷達(dá)圖的面積越大，企業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)越為激烈，面積越小則表示競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境良好。

根據(jù)本文分析，可以得出沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)面臨的產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈;潛在進(jìn)入者的增多屬于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和需求增長(zhǎng)的自然規(guī)律，帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力一般;替代品或服務(wù)帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力是由技術(shù)進(jìn)步引起的，是產(chǎn)業(yè)演進(jìn)的自然規(guī)律，競(jìng)爭(zhēng)壓力一般;沈陽(yáng)裝備制造業(yè)基本屬于賣方市場(chǎng)，買方的議價(jià)能力較弱;企業(yè)對(duì)原料、能源、技術(shù)的較強(qiáng)依賴性導(dǎo)致賣方的議價(jià)能力較強(qiáng)。做出沈陽(yáng)裝備制造業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境評(píng)價(jià)圖。

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