閆觀博

[收稿日期] 2009-05-22

[摘 要] 保險界一致認(rèn)為,責(zé)任保險是保險業(yè)發(fā)展的第三階段,也是最高階段。我國發(fā)展責(zé)任保險具有重大意義,在此基礎(chǔ)上,本文深入分析我國目前責(zé)任保險市場情況,從中發(fā)現(xiàn)問題,并提出相關(guān)對策建議。

[關(guān)鍵詞] 保險市場;責(zé)任保險;發(fā)展現(xiàn)狀

doi:10.3969/j.issn.1673-0194.2009.18.022

[中圖分類號] F84069

[文獻(xiàn)標(biāo)識碼] A

[文章編號] 1673-0194(2009)18-0063-06

一、責(zé)任保險概述

保險理論界一致認(rèn)為,保險業(yè)的發(fā)展可以劃分為3個大的階段:第一階段是傳統(tǒng)的海上保險和火災(zāi)保險(后來擴(kuò)展到一切財產(chǎn)保險);第二階段是人壽保險;第三階段是責(zé)任保險。

責(zé)任保險 (Liability Insurance)是一種以被保險人的民事?lián)p害賠償責(zé)任作為保險對象的保險。不論企業(yè)、團(tuán)體、家庭或個人,在進(jìn)行各項(xiàng)生產(chǎn)業(yè)務(wù)活動或在日常生活中,由于疏忽、過失等行為造成對他人的損害,根據(jù)法律或契約對受害人承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任,都可以在投保有關(guān)責(zé)任保險之后,由保險公司負(fù)責(zé)賠償。我國《保險法》第五十五條第二款對責(zé)任保險的定義是:“責(zé)任保險是指以被保險人為第三者依法應(yīng)負(fù)的賠償責(zé)任為保險物的保險?！?/p>

二、我國責(zé)任保險市場發(fā)展情況分析

目前我國責(zé)任保險發(fā)展比較落后。自20世紀(jì)80年代恢復(fù)國內(nèi)保險業(yè)務(wù)以來,我國責(zé)任保險得到了一定發(fā)展。

(一)責(zé)任保險保費(fèi)收入情況

近年來,我國財產(chǎn)保險業(yè)發(fā)展迅速,財產(chǎn)保險保費(fèi)平均每年增長16%。至2007年末,全國共有產(chǎn)險經(jīng)營主體42家,其中中資公司27家,外資公司15家。目前,我國保險市場上的責(zé)任保險險種450個,附加險1 100個。開辦的險種有:產(chǎn)品責(zé)任險、公眾責(zé)任險、雇主責(zé)任險、職業(yè)責(zé)任險以及附加在其他險種上的責(zé)任險(如車輛險第三者責(zé)任險、工程險附加第三者責(zé)任險、承運(yùn)人責(zé)任險等)。2007年我國財險保費(fèi)收入2 087億元,與前一年同期相比增長32%,我國責(zé)任保險業(yè)務(wù)的收入為666億元,與去年同期相比增長189%,責(zé)任保險保費(fèi)占全國財產(chǎn)保險總保費(fèi)收入32%。

圖1描繪了我國責(zé)任保險市場2000-2007年責(zé)任保險保費(fèi)收入情況,從中可以看出,我國責(zé)任保險發(fā)展不平穩(wěn),雖然總體上發(fā)展較快,但2003、2004年出現(xiàn)了負(fù)增長。2003、2004年出現(xiàn)下滑的主要原因是意外傷害險的推出,取代了以往部分通過雇主責(zé)任險承保的業(yè)務(wù),社會工傷保險制度的推廣,也減少了客戶投保雇主責(zé)任險的需求,導(dǎo)致占責(zé)任保險比重較大的雇主責(zé)任險保費(fèi)收入下降。2005年政府大力推動責(zé)任保險的發(fā)展,采取了許多措施,成效明顯,使得責(zé)任保險保費(fèi)收入在2005年后快速增長。

我國責(zé)任保險保費(fèi)收入占財險收入的比重,可以反映出責(zé)任保險對財險收入增長的貢獻(xiàn)程度,并能夠反映出責(zé)任保險業(yè)務(wù)在整個財險業(yè)務(wù)中的地位。我國責(zé)任險占財險收入比重一直不高,最高的年份是2002年的47%,也沒有超過5%,這一比重的平均值為36%,說明我國保險機(jī)構(gòu)還未能重視責(zé)任保險市場的發(fā)展,責(zé)任保險市場的發(fā)展還處于初級階段。然而,國外保險市場的發(fā)展表明,目前責(zé)任保險業(yè)務(wù)在整個財險業(yè)務(wù)中占有很大的比重,世界平均水平為15%,一般發(fā)達(dá)國家的這一比重在30%左右,美國這一比重甚至高達(dá)40%~50%。

(二)責(zé)任保險的費(fèi)率情況

從表2中可以看出,2000年以后責(zé)任保險市場費(fèi)率有了較大幅度的下調(diào)。費(fèi)率下調(diào)的原因主要有以下3個方面:一是責(zé)任保險的賠付率一直低于車險等其他險種,加上保險公司對風(fēng)險的管理控制措施的加強(qiáng),整體上責(zé)任保險的賠付率不高,責(zé)任保險的承保成本也不高,因此市場費(fèi)率有下落的空間;二是市場規(guī)律的作用,市場競爭的加劇使各保險公司采取“降價”政策,尤其是外資保險公司的大量進(jìn)入,外資保險公司重視責(zé)任保險的發(fā)展,加上自身雄厚的實(shí)力及開展責(zé)任保險成熟的經(jīng)驗(yàn),使得中資保險公司不得不降低費(fèi)率;三是管理措施的完善,業(yè)務(wù)質(zhì)量控制力度的加強(qiáng)使保險公司承保的相對利潤空間增大,有能力通過降低費(fèi)率進(jìn)一步開拓市場。

(三)責(zé)任保險市場分割情況

我國2007年各財險公司責(zé)任保險市場份額如圖3所示,從中可以看到,人保財險在我國的責(zé)任保險市場領(lǐng)域里占據(jù)著絕對的優(yōu)勢,責(zé)任保險保費(fèi)收入排名第一,占據(jù)了責(zé)任保險市場53%的份額。其后分別是平安、太保、美亞、中華聯(lián)合?？傮w上,中資保險公司占據(jù)了責(zé)任保險市場91%的份額,我國責(zé)任保險市場中資保險公司還是占據(jù)著絕對優(yōu)勢,但是我們也不要忽視外資保險公司的發(fā)展。在我國責(zé)任保險保費(fèi)收入排名(見表3)前十名中,雖然只有一家外資公司——美亞財產(chǎn)保險有限公司,其排名位列第四,但是我們要看到的是,在外資公司的業(yè)務(wù)主要針對我國幾大主要城市、還沒有形成全國布局的情況下,美亞財險的責(zé)任保險保費(fèi)收入能夠排名第四,這足應(yīng)引起我國中資保險公司的高度關(guān)注。中資保險公司應(yīng)該重視責(zé)任保險的發(fā)展,否則,等外資公司在責(zé)任保險領(lǐng)域發(fā)展起來,我國中資保險公司再想搶占這一市場勢必非常困難。

(四)中資、外資責(zé)任保險發(fā)展情況對比

從表4中,我們可以看到在我國責(zé)任保險市場,責(zé)任保險保費(fèi)收入占財險比重前十名的保險機(jī)構(gòu)均是外資企業(yè),外資企業(yè)的責(zé)任險占比平均為2218%,美國聯(lián)邦和美亞這一比例分別高達(dá)6394%和4108%。而中資企業(yè)這一比例最高的是中銀財險為409%,其次是人保財險的408%,中資保險機(jī)構(gòu)的這一比例平均為286%。

在責(zé)任險賠付率上,中資保險公司也是不占優(yōu)勢。表5中,2007年責(zé)任險賠付率前十名中只有1家是外資公司——美國利寶賠付率4911%,其余9家都是中資公司,華農(nóng)和華安賠付率更是高達(dá)42703%和11144%,賠付率如此之高的原因,可以歸為以下幾點(diǎn):一是新成立的公司在責(zé)任保險的業(yè)務(wù)上,由于沒有集合足夠的風(fēng)險集,使得在賠付率方面不穩(wěn)定;二是保險公司對于責(zé)任保險的風(fēng)險管理水平不高,對于責(zé)任保險的風(fēng)險認(rèn)識不夠,承保了大量高風(fēng)險劣質(zhì)業(yè)務(wù),同時沒有做好責(zé)任保險的再保險。但是,即使除去特殊年份責(zé)任保險賠付率不穩(wěn)定的影響,中資保險公司的賠付率也都在40%左右,而外資保險公司的賠付率卻能夠控制得很好,一般能控制在10%左右。責(zé)任保險是一項(xiàng)涉及法律法規(guī)內(nèi)容較多、涉及相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)知識較多的業(yè)務(wù),不僅要求保險公司配備一定的精算人才,同時還要求配備一定的法律專業(yè)人才和相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)人員。而目前我國保險公司缺乏相關(guān)的高級專業(yè)性人才,通過表3、表6我們可以看到,雖然中資保險公司的人員儲備與外資相比具有絕對優(yōu)勢,但是中資保險公司具有高級學(xué)歷的人才占比與外資相比還是具有一定的差距。

綜上,在目前的責(zé)任保險市場上,雖然中資保險公司占據(jù)市場份額的絕對優(yōu)勢,但是其責(zé)任保險業(yè)務(wù)賠付率高,不是優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù),沒能有效地分散風(fēng)險,責(zé)任保險專業(yè)人才缺乏;外資保險公司雖然業(yè)務(wù)量不大,但憑借自身豐富的管理經(jīng)驗(yàn)及人才等優(yōu)勢,在責(zé)任保險的發(fā)展上還是具有相對的優(yōu)勢,承保的業(yè)務(wù)優(yōu)質(zhì),賠付率低。

下面我們再從財險公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上分析中資、外資的差別。

從圖4中可以看出,國內(nèi)各財險公司的保費(fèi)收入過于集中,車險、企財險和貨運(yùn)險是中資產(chǎn)險公司的主要業(yè)務(wù)來源,而其他險種業(yè)務(wù)量小,保費(fèi)收入少。在我國,車險業(yè)務(wù)是財險的主導(dǎo)業(yè)務(wù),其對財險業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)超過了60%,有些公司這一比例更高,甚至超過80%。這就有可能因?yàn)槟硞€險種效益滑坡而影響整個公司的整體效益。比如目前的機(jī)動車輛保險市場競爭激烈,各家財險公司通過降低費(fèi)率競價的方式爭奪市場,使得車險這一業(yè)務(wù)的賠付率高而效益率低,直接影響了保險公司的整體效益及其良性發(fā)展。這也說明我國中資財險公司對車險業(yè)務(wù)的過分依賴。因此調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),分散經(jīng)營風(fēng)險對我國中資財險公司的穩(wěn)定發(fā)展顯得尤為重要。進(jìn)入我國保險市場的外資公司,不會在市場已經(jīng)成熟、競爭十分激烈的機(jī)動車保險市場與中國保險公司爭奪,而是直接進(jìn)入高端市場——責(zé)任保險市場。

從2007年我國保險市場上的外資財險公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)(見圖5)中可以看到,外資財險公司避開了中資保險公司競爭比較激烈的車險業(yè)務(wù),企業(yè)財產(chǎn)保險、 貨物運(yùn)輸保險、責(zé)任保險在其整個財險業(yè)務(wù)中所占比重比較大。優(yōu)化的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及正確的發(fā)展策略使得外資保險公司在我國的保險市場上取得了良性的較快的發(fā)展。

據(jù)有關(guān)資料顯示,外資保險公司在責(zé)任險市場中競爭優(yōu)勢明顯,憑借境外母公司有力的技術(shù)支持、完善的全球核保理賠服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和風(fēng)險控制能力,在我國保險市場上取得了很多驕人的成績。比如,上海外資財險公司的責(zé)任保險發(fā)展優(yōu)勢比較明顯。

上海是我國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū),也是保險業(yè)發(fā)展最成熟的地區(qū),外資保險機(jī)構(gòu)最多的城市。因此,有必要對上海的責(zé)任保險市場發(fā)展情況加以分析。

上海外資財險公司財險保費(fèi)收入為1748億元,占整個上海財險保費(fèi)收入的144%,高于全國平均水平,而責(zé)任險保費(fèi)規(guī)模已經(jīng)占據(jù)了上海責(zé)任保險市場將近半壁江山,2007年這一數(shù)據(jù)為471%。在責(zé)任險保費(fèi)收入數(shù)據(jù)上,美亞財險居第一位,超過人保財險責(zé)任保險收入1/3左右,上海的這一數(shù)據(jù)跟全國的數(shù)據(jù)相比差別很大,中資財險公司已經(jīng)失去了保費(fèi)收入的絕對優(yōu)勢。其次,責(zé)任保險占財產(chǎn)險業(yè)務(wù)比重也遠(yuǎn)高于中資保險公司,大部分超過10%,其中美國聯(lián)邦、美亞更是高達(dá)6394%和4366%。而在中資保險公司中只有華泰財險公司超過10%,平安財險為8%,而其他中資財險公司這一比例基本不到5%。

上海是我國保險業(yè)競爭最為激烈的地方,在責(zé)任保險市場這一領(lǐng)域,中資財險公司已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于外資財險公司的發(fā)展速度。據(jù)有關(guān)資料顯示,外資公司在產(chǎn)品責(zé)任險和董事高管責(zé)任保險上優(yōu)勢相當(dāng)明顯。2007年,美亞保險占據(jù)了3639%的上海產(chǎn)品責(zé)任保險市場份額,美亞和丘博合計(jì)占據(jù)7813%的上海董事高管責(zé)任保險市場份額,而中資公司保費(fèi)收入居前的校方和醫(yī)療機(jī)構(gòu)責(zé)任保險都是靠政府推動。此外,外資保險公司的產(chǎn)品開發(fā)能力也明顯強(qiáng)于中資保險公司,外資財險公司的主要責(zé)任保險產(chǎn)品一般比較完整,涵蓋的項(xiàng)目也比較多,基本能滿足不同客戶的需求。

上海責(zé)任保險市場的發(fā)展情況應(yīng)該引起我國中資財險公司的高度重視,隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,外資保險機(jī)構(gòu)的深入及其在全國范圍內(nèi)業(yè)務(wù)的展開,如果中資財險公司還不能重視責(zé)任保險業(yè)務(wù)的發(fā)展,提高自身的競爭能力,我國的中資財險公司將會失去更多的市場份額。

三、我國責(zé)任保險市場發(fā)展存在的問題分析

(一)我國責(zé)任保險市場的產(chǎn)品需求不足,投保意識不高

從責(zé)任保險自身的特性來說,它是一種具有正外部性的商品。正外部性指一個經(jīng)濟(jì)主體活動給他人帶來的利益大于自己所獲得的利益,即社會收益大于私人收益。責(zé)任險的特征決定了它的正外部性。對正外部性產(chǎn)品來說,如果由市場價格來決定責(zé)任保險產(chǎn)品的需求量,那么這個需求量肯定低于社會所必要的需求量,導(dǎo)致責(zé)任保險產(chǎn)品需求不足。責(zé)任保險的正外部性在第三者責(zé)任險、雇主責(zé)任險、產(chǎn)品責(zé)任險和公眾責(zé)任險等險種表現(xiàn)得更為顯著。

(二)我國責(zé)任保險市場的產(chǎn)品供給不足,重視程度不夠

當(dāng)前我國財產(chǎn)保險市場,競爭日趨激烈,但是相對于車險、企財險等險種而言,責(zé)任保險的市場競爭激烈程度要低得多。

首先,大部分保險公司對責(zé)任保險的研發(fā)力度不夠,由于責(zé)任保險險種的設(shè)計(jì)需要更高的專業(yè)技術(shù),創(chuàng)新責(zé)任保險需要更高的投入,許多保險公司因此不重視產(chǎn)品的開發(fā)及創(chuàng)新;其次,很多保險公司對責(zé)任保險業(yè)務(wù)重視不足,特別是基層保險公司,往往把重點(diǎn)放在車險、企財險等險種上,責(zé)任險業(yè)務(wù)也只是涉及比較傳統(tǒng)的雇主責(zé)任保險。以上兩點(diǎn)造成我國責(zé)任保險的供給相對不足,責(zé)任保險在大多數(shù)保險公司中仍從屬于傳統(tǒng)業(yè)務(wù),與其他險種相比發(fā)展相對滯后。

(三)我國責(zé)任保險市場的相關(guān)法律、法規(guī)不完善

責(zé)任保險的發(fā)展與一國法律制度的完善程度密切相關(guān)。法制環(huán)境不健全是制約責(zé)任保險的重要原因之一。法制的完善是責(zé)任保險賴以生存發(fā)展的基礎(chǔ),如果沒有法律的規(guī)定和約束,責(zé)任保險所承保的法律責(zé)任就無從談起。目前我國的法律法規(guī)不夠細(xì)化,造成實(shí)際生活中許多損害責(zé)任認(rèn)定不清,導(dǎo)致許多責(zé)任保險的開展尚不具備必要的法律環(huán)境。

四、加快我國責(zé)任保險市場發(fā)展的對策分析

(一)擴(kuò)大責(zé)任保險有效需求,加大責(zé)任保險宣傳力度

政府可以對部分險種實(shí)施強(qiáng)制保險,并對購買責(zé)任保險采取相關(guān)稅費(fèi)優(yōu)惠政策。由于責(zé)任保險具有正外部性,采取上述措施擴(kuò)大其需求,可以解決其需求不足的問題,滿足社會利益。如將公眾責(zé)任保險、醫(yī)療責(zé)任保險、環(huán)境污染責(zé)任保險等逐步納入強(qiáng)制責(zé)任保險體系,充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償和社會管理功能,維護(hù)保險雙方當(dāng)事人的權(quán)益,維持社會穩(wěn)定。

隨著經(jīng)濟(jì)活動的廣泛深入和人們維權(quán)意識的逐步提高,造成第三者人身傷亡或財產(chǎn)損失而應(yīng)承擔(dān)民事賠償責(zé)任的事故不斷增加,責(zé)任風(fēng)險所帶來的潛在損失逐步被人們所認(rèn)識,并日益受到重視。保險有關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)抓住有利時機(jī),加強(qiáng)與有關(guān)部門和行業(yè)的合作與交流,通過多種方式向社會宣傳責(zé)任保險知識,提高全社會對責(zé)任保險的認(rèn)知度和理解度。

(二)加大責(zé)任保險有效供給,提高責(zé)任保險發(fā)展重視程度

財產(chǎn)保險機(jī)構(gòu)在產(chǎn)品開發(fā)方面,依據(jù)市場需求開發(fā)創(chuàng)新責(zé)任保險產(chǎn)品。比如設(shè)計(jì)開發(fā)個人責(zé)任保險,隨著我國法律的健全,個人在經(jīng)濟(jì)社會活動中承擔(dān)的法律責(zé)任在不斷增多,開發(fā)個人責(zé)任保險將具有十分廣闊的市場;針對不同行業(yè)或企業(yè)設(shè)計(jì)相應(yīng)的責(zé)任保險產(chǎn)品,將責(zé)任保險產(chǎn)品細(xì)化,滿足不同行業(yè)、不同企業(yè)的需要,即產(chǎn)品的差異化發(fā)展;注重責(zé)任保險相關(guān)人才的引進(jìn)與培養(yǎng),為責(zé)任保險的長遠(yuǎn)發(fā)展打下基礎(chǔ)。

在營銷管理方面,財險公司應(yīng)該從總公司到基層都重視起來,加大基層責(zé)任保險業(yè)務(wù)隊(duì)伍的建設(shè),形成專門的責(zé)任保險管理團(tuán)隊(duì)。

(三)建立健全與責(zé)任保險相關(guān)的法律法規(guī)

國家立法機(jī)關(guān)和有關(guān)政府部門應(yīng)盡快對保護(hù)社會公眾利益的法律予以細(xì)化,建立和完善民事責(zé)任賠償機(jī)制,尤其應(yīng)建立健全保護(hù)民事責(zé)任受害人合法權(quán)益的相關(guān)法律制度,明確民事賠償責(zé)任的法律界定,加大責(zé)任方的侵權(quán)過失成本,保護(hù)受害者的合法權(quán)益,為責(zé)任保險的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

主要參考文獻(xiàn)

[1] 張洪濤,鄭功成.保險學(xué)[M].北京:中國人民大學(xué)出版社,2000.

[2] 張洪濤.責(zé)任保險理論、實(shí)務(wù)與案例[M].北京:中國人民大學(xué)出版社,2005.

[3] 吳定富.大力發(fā)展責(zé)任保險,努力為全面建設(shè)小康社會服務(wù)[J].中國金融,2004(12).

[4] 池小萍.論我國責(zé)任保險市場的發(fā)展與規(guī)范[J].經(jīng)濟(jì)學(xué)研究,2004(9).

[5] 孫成聚.大力發(fā)展責(zé)任保險,服務(wù)構(gòu)建和諧社會[J].中國保險,2007(12).