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        農(nóng)產(chǎn)品機(jī)會(huì)來了

        2009-08-14 09:28:10杜寶泉
        投資與理財(cái) 2009年7期
        關(guān)鍵詞:利多升破原油價(jià)格

        杜寶泉

        農(nóng)產(chǎn)品強(qiáng)勢延續(xù),原油價(jià)格走強(qiáng),能源類產(chǎn)品和植物油等農(nóng)產(chǎn)品利好增加。

        最近,期貨市場幾大板塊的走勢對比明顯?;窘饘僬鹗幾吒?,但力度明顯不足;貴金屬在美股反彈的情況下。避險(xiǎn)需求降低,走勢疲弱;而能源板塊強(qiáng)勢明顯,多數(shù)商品都在等待原油價(jià)格的進(jìn)一步表現(xiàn);農(nóng)產(chǎn)品也在國家政策的支撐下有望延續(xù)強(qiáng)勢。目前,業(yè)內(nèi)比較看好農(nóng)產(chǎn)品的走勢,短期內(nèi)能源板塊也有望維持強(qiáng)勢。

        近期,國儲(chǔ)收儲(chǔ)繼續(xù)做多農(nóng)產(chǎn)品的意愿仍在加強(qiáng)。之前,投資者已經(jīng)領(lǐng)教過國儲(chǔ)收儲(chǔ)在玉米價(jià)格上扭轉(zhuǎn)乾坤的力量。理解國儲(chǔ)進(jìn)一步收儲(chǔ)的決心之大,對相關(guān)期貨品種的操作是大有裨益的。在剛剛結(jié)束的人大會(huì)議上,溫家寶總理的政府工作報(bào)告仍把增加農(nóng)民收入作為重點(diǎn)。

        增加農(nóng)民收入有著現(xiàn)實(shí)的必要性。首先,可保持農(nóng)民生產(chǎn)積極性,維護(hù)糧食安全。第二,可刺激內(nèi)需,啟動(dòng)農(nóng)村消費(fèi)市場。第三,以有吸引力的價(jià)格讓失業(yè)的農(nóng)民工覺得種糧有利可圖,減少農(nóng)民工進(jìn)城的壓力。第四,目前CPI持續(xù)回落,甚至出現(xiàn)了負(fù)增長,這個(gè)時(shí)候推高農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格,既增加了農(nóng)民收入,又不會(huì)有通漲的壓力。

        增加農(nóng)民收入主要有兩個(gè)途徑,一個(gè)是直接補(bǔ)貼,好處是公平且不會(huì)對市場價(jià)格產(chǎn)生剛性沖擊;另一個(gè)就是直接入市收購農(nóng)產(chǎn)品,雖然操作簡單,但對市場價(jià)格沖擊明顯。從溫總理的報(bào)告中可以看到,增加政府儲(chǔ)備,大幅度提高糧食最低收購價(jià)格仍是未來讓農(nóng)民增收的主要手段。

        政府推高糧價(jià)有現(xiàn)實(shí)的需求和有利的條件,并且明確表示要順價(jià)銷售,因此,國家托市行為將對農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。預(yù)計(jì)本年度我國玉米供大于求2000萬噸,但國家分4批計(jì)劃收購4000萬噸玉米,令玉米的供需在短期內(nèi)發(fā)生逆轉(zhuǎn),玉米價(jià)格從2008年12月中旬到現(xiàn)在上漲了接近20%。大豆方面,政府的收儲(chǔ)不但支撐了國內(nèi)豆價(jià),也對國際豆價(jià)形成有力的支撐。中國的進(jìn)口增加,成了COBT大豆市場的重要炒作因素,到目前為止,本年度中國累計(jì)購買美豆1452萬噸,同比大增52%。

        除了白糖外,其它期貨農(nóng)產(chǎn)品的基本面近期相對平靜,此時(shí),外部市場原油、美元、股市的影響力將增大,并將持續(xù)到4月中下旬北半球播種前夕。然而前不久原油價(jià)格以近乎癲狂的狀態(tài)波動(dòng),甚至單日漲跌接近10%,卻一直對其他商品產(chǎn)生的沖擊不大,這主要是和原油價(jià)格的運(yùn)行特點(diǎn)有關(guān)。

        原油現(xiàn)貨合約價(jià)格自2008年12月19日創(chuàng)出32.4美元/桶的低位后,再也沒有跌破這個(gè)位置,最高也僅僅輕微超過50美元/桶。由于震蕩格局明顯,原油價(jià)格在有效打破這個(gè)區(qū)間以前,以橫盤的形式在區(qū)間內(nèi)左右大幅擺動(dòng),對市場的影響力下降是必然的。不過,原油價(jià)格一旦有效升破50美元,桶的關(guān)鍵位,其頭羊作用將再次顯現(xiàn),從近期價(jià)格的表現(xiàn)看,我們傾向于認(rèn)為原油價(jià)格將升破上方阻力位。市場本來預(yù)計(jì)歐佩克減產(chǎn),但維持產(chǎn)量不變依然被視為利多,說明市場心理悄然發(fā)生了變化,原油價(jià)格的強(qiáng)勢將為能源類產(chǎn)品和植物油等農(nóng)產(chǎn)品增添利多因素。

        美聯(lián)儲(chǔ)宣布半年內(nèi)購買3000億長期債券,造成美元暴跌,預(yù)計(jì)美元的跌勢在短期內(nèi)不會(huì)扭轉(zhuǎn)。若美元長期下跌,對所有商品的利多不言而喻。一個(gè)有趣的現(xiàn)象是,日元近期整體走勢偏弱.與美元一樣,2008年7月以來日元的升值正好和商品價(jià)格暴跌重合。如果日元、美元同時(shí)走弱,其疊加效應(yīng)對商品的利多將更大。

        不過,美國股市連續(xù)反彈的走勢難以延續(xù),從技術(shù)上看道瓊斯反彈到7500一帶,上方壓力重重,不能升破阻力位將繼續(xù)下跌,對商品價(jià)格的潛在利空依舊存在。

        投資者可以選擇農(nóng)產(chǎn)品中的強(qiáng)者做多,并密切關(guān)注連續(xù)盤整了一個(gè)月的橡膠的突破情況。

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