李　敏　毛婷婷

文章結(jié)合我國(guó)的實(shí)際情況，運(yùn)用產(chǎn)業(yè)升級(jí)和價(jià)值鏈相關(guān)理論，分析了金融危機(jī)下我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況和應(yīng)對(duì)措施，并提出了產(chǎn)業(yè)升級(jí)存在的 5 個(gè)制約因素和如何實(shí)現(xiàn)紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)的 6 個(gè)建議。

Based on the practical situation of China and the theory of industry upgrade and value chain, an analysis on China's textile and apparel industry developments and countermeasures under financial crisis has been made. Five restricting factors and six suggestions on how to realize China's textile and apparel industry upgrade have been brought up.

我國(guó)自改革開放以來，通過承接全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)的國(guó)際轉(zhuǎn)移，成為名副其實(shí)的紡織品服裝制造大國(guó)，但總體仍處于價(jià)值鏈的低附加值環(huán)節(jié)。在全球金融危機(jī)的新環(huán)境下，如何實(shí)現(xiàn)紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)，逐步占據(jù)全球價(jià)值鏈上的高附加值環(huán)節(jié)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，是業(yè)界共同關(guān)注的熱點(diǎn)問題。

一、金融危機(jī)下我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況和應(yīng)對(duì)措施

在此次全球性金融危機(jī)中，國(guó)際市場(chǎng)需求疲軟，直接影響中國(guó)對(duì)外出口，另外國(guó)內(nèi)人民幣持續(xù)升值，勞動(dòng)力成本居高不下，原材料、能源價(jià)格持續(xù)上漲，眾多小企業(yè)破產(chǎn)，行業(yè)利潤(rùn)率下滑。

國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了一系列促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策，為紡織服裝企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境，如《紡織工業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》等。但與此同時(shí)，節(jié)能減排政策和勞動(dòng)合同法陸續(xù)實(shí)施，最低工資標(biāo)準(zhǔn)等勞工權(quán)益的強(qiáng)制約束，又都直接或間接對(duì)紡織服裝企業(yè)構(gòu)成新的壓力。

二、金融危機(jī)下紡織產(chǎn)業(yè)升級(jí)的必要性分析

產(chǎn)業(yè)升級(jí)無論從宏觀還是微觀層面看，其共同之處就是：產(chǎn)業(yè)升級(jí)是產(chǎn)業(yè)由低技術(shù)水平、低附加值狀態(tài)向高技術(shù)水平、高附加值狀態(tài)演變的過程。

1. 在紡織產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中的地位亟待提升

服裝價(jià)值鏈包括原料處理、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、紡織品生產(chǎn)、成衣制造和銷售等過程。據(jù)測(cè)算，服裝價(jià)值鏈上的利潤(rùn)分配：設(shè)計(jì)占 40%，營(yíng)銷占 50%，生產(chǎn)占 10%。很明顯，在全球服裝價(jià)值鏈中，設(shè)計(jì)和營(yíng)銷處于價(jià)值鏈的高端，而生產(chǎn)加工處于價(jià)值鏈的低端。發(fā)達(dá)國(guó)家在服裝加工失去比較優(yōu)勢(shì)后，無一例外地都轉(zhuǎn)向服裝價(jià)值鏈高端，實(shí)現(xiàn)服裝產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。

目前，紡織產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈可分為 5 個(gè)層次，各層次的全球分布情況及特征如表 1 所示，中國(guó)處于第 3 層次。目前中國(guó)正在逐漸向第 2 層次過渡，并已開始向市場(chǎng)營(yíng)銷和產(chǎn)業(yè)鏈前端的技術(shù)開發(fā)拓展。

2. 經(jīng)濟(jì)發(fā)展后傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)地位削弱

近年來我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展很快，但在快速發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)的同時(shí)如果不及時(shí)回補(bǔ)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，就會(huì)使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)“斷層”。在發(fā)展高新技術(shù)的同時(shí)，也要推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級(jí)，全面提高勞動(dòng)者素質(zhì)，使產(chǎn)業(yè)升級(jí)建立在堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)上，避免成為“空中樓閣”。

由于人民幣升值、勞動(dòng)力成本上升、資源能源短缺、國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端及環(huán)境約束等因素影響，我國(guó)建立在傳統(tǒng)資源稟賦上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正逐步削弱。

3. 原材料研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入和服裝產(chǎn)品創(chuàng)新能力不足

歐美國(guó)家憑借著高檔的紡織原料和配套完整的紡紗、織造、染整等工藝技術(shù)及特殊專長(zhǎng)，能在合理的產(chǎn)量下生產(chǎn)出多樣化的面料，在流行性、變化性、高質(zhì)量、高附加值上占盡先機(jī)。而國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的面料，由于技術(shù)和機(jī)械設(shè)備等的限制，高檔面料一直依賴進(jìn)口。

4. 傳統(tǒng)生產(chǎn)和營(yíng)銷模式急需改造

紡織業(yè)傳統(tǒng)生產(chǎn)方式構(gòu)建的依據(jù)是規(guī)模經(jīng)濟(jì)理論，通過提高專業(yè)化分工水平來提高工作效率，通過大批量生產(chǎn)達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)以降低成本。最近進(jìn)入國(guó)內(nèi)服裝市場(chǎng)的國(guó)外快速時(shí)尚品牌如H & M、C & A等以自身快速的潮流跟隨能力、敏捷的供應(yīng)鏈管理、高效的企業(yè)管理等很快在中國(guó)占得了一席之地。

5. 資源在地區(qū)間需要優(yōu)化配置

近年來，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展紡織服裝業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)地位削弱，我國(guó)東部沿海地區(qū)紡織服裝產(chǎn)業(yè)開始尋求轉(zhuǎn)移。而中西部

地區(qū)受產(chǎn)業(yè)配套、運(yùn)輸成本、物流效率、營(yíng)銷環(huán)境等多方面因素的制約，尚未完全具備承接轉(zhuǎn)移的條件。另外，國(guó)內(nèi)地區(qū)間產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中對(duì)中西部的生態(tài)環(huán)境是否造成破壞等是需要進(jìn)一步研究的課題。

三、紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)的建議

1. 國(guó)家正確的產(chǎn)業(yè)政策的引領(lǐng)

根據(jù)我國(guó)的國(guó)情，國(guó)家還是以紡織產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)現(xiàn)階段的支柱性產(chǎn)業(yè)。但服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)不能“拔苗助長(zhǎng)”，只有在服裝機(jī)械技術(shù)、服裝產(chǎn)品創(chuàng)新能力和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)等發(fā)展到一定程度后，才能最終實(shí)現(xiàn)我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)的真正升級(jí)。

2. 提升基于資源稟賦的傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

針對(duì)我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)上游環(huán)節(jié)存在的種種問題，紡織企業(yè)首先應(yīng)加大原料結(jié)構(gòu)調(diào)整，在原料供應(yīng)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)環(huán)?；?、多元化和高科技化。其次，從流通環(huán)節(jié)入手，拓展流通途徑，降低流通成本，全面提升我國(guó)紡織原材料的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3. 培養(yǎng)、吸納、用好企業(yè)的各種人才

政府要大力支持、發(fā)展紡織高等教育和各種層次的紡織職業(yè)技術(shù)教育，培育人才。企業(yè)可依托高校，對(duì)企業(yè)中高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)。

4. 提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力

創(chuàng)新除了產(chǎn)品開發(fā)，如設(shè)計(jì)和技術(shù)創(chuàng)新外，還可以通過廣告和營(yíng)銷來創(chuàng)新，這也是從價(jià)值鏈低端向價(jià)值鏈高端的兩條升級(jí)路徑。對(duì)于廣告和營(yíng)銷創(chuàng)新來說，針對(duì)國(guó)際、國(guó)內(nèi)需求的變化，國(guó)內(nèi)紡織服裝企業(yè)應(yīng)以“多渠道營(yíng)銷、多元化產(chǎn)品” 發(fā)展作為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求調(diào)整的思路，保證既有內(nèi)銷也有外銷，如開拓內(nèi)銷市場(chǎng)中的農(nóng)村市場(chǎng)。

對(duì)于建設(shè)品牌國(guó)際化來說，它是一個(gè)系統(tǒng)工程，受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、消費(fèi)理念、企業(yè)資源及規(guī)模等諸多因素影響，它需要企業(yè)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的投入和精心運(yùn)作。

5. 資源在地區(qū)間優(yōu)化配置

當(dāng)年日本的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移由亞洲“四小龍”承接，后來又由東盟和我國(guó)東南沿海地區(qū)承接，我國(guó)依照日本的經(jīng)驗(yàn)，可以把勞動(dòng)密集型生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到越南等鄰國(guó)去，當(dāng)然這也是一種可行的戰(zhàn)略。但我國(guó)與這些國(guó)家和地區(qū)不同的是，中國(guó)不僅是一個(gè)巨大的經(jīng)濟(jì)體，而且地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量大，可以在國(guó)內(nèi)進(jìn)行地區(qū)間資源優(yōu)化配置。

6. 建立紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群

資源、環(huán)境、成本、國(guó)際市場(chǎng)，當(dāng)前中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)集群承受的壓力主要來自以上這 4 個(gè)方面。面對(duì)這些壓力，我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)集群提升的途徑主要有以下兩點(diǎn)：實(shí)施服裝產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)的專業(yè)化分工和高度整合；實(shí)施企業(yè)間的兼并重組。

各地區(qū)的地方政府要積極鼓勵(lì)企業(yè)間的兼并合作，包括跨區(qū)域的合并重組，推動(dòng)企業(yè)盡快實(shí)現(xiàn)功能升級(jí)，在更高層次、更大規(guī)模和全球范圍內(nèi)參與競(jìng)爭(zhēng)，并在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中實(shí)現(xiàn)我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的梯度結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化。

四、結(jié)束語

從2008年下半年開始，政府加大了對(duì)紡織服裝企業(yè)的扶持，包括連續(xù)上調(diào)出口退稅率、增值稅改革、融資政策調(diào)整等，并把紡織服裝行業(yè)定位成關(guān)系民生的重要行業(yè)之一。如果沒有金融危機(jī)，政府可能對(duì)紡織服裝行業(yè)的定位提不到這個(gè)高度?？萍紕?chuàng)新、品牌塑造都在紡織服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中扮演著不可缺少的角色。參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)，要直面產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的挑戰(zhàn)，抓住產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型的機(jī)遇，順利完成這次經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史性轉(zhuǎn)身。

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