韓 琳

[摘 要]本文研究回顧了外資銀行在中國的發(fā)展歷史,觀察分析了外資銀行在中國的業(yè)務(wù)和機(jī)構(gòu)擴(kuò)張情況,并在此基礎(chǔ)上作進(jìn)一步展望和研判,提出了外資銀行在中國未來發(fā)展的特點(diǎn)和前景。

[關(guān)鍵詞]外資銀行 發(fā)展現(xiàn)狀 前景展望

隨著中國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展,金融生態(tài)環(huán)境不斷改善,國際貿(mào)易總額不斷擴(kuò)大,中國成了外資銀行業(yè)務(wù)拓展的重要目標(biāo)。目前,外資銀行進(jìn)入中國主要有以下方式:一是參股或控股中資金融機(jī)構(gòu),中資銀行性質(zhì)未變;二是在華建立代表處,待條件具備升格為分行,最后升級為獨(dú)立法人銀行;三是在中國建立合資銀行、村鎮(zhèn)銀行、小額貸款公司等其他形式的金融機(jī)構(gòu),但性質(zhì)上屬外資銀行。

一、外資銀行投資入股國內(nèi)銀行情況

2003年以前,監(jiān)管當(dāng)局并不鼓勵(lì)中資機(jī)構(gòu)引進(jìn)海外戰(zhàn)略投資者,當(dāng)時(shí)全國僅5家銀行引進(jìn)了海外戰(zhàn)略投資者。2003年以后,監(jiān)管當(dāng)局鼓勵(lì)中資機(jī)構(gòu)引進(jìn)海外戰(zhàn)略投資者,中資銀行引進(jìn)海外戰(zhàn)略投資者逐步增加。根據(jù)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)2008年報(bào)》,截至2008年末,共31家中資銀行引進(jìn)了海外戰(zhàn)略投資者,投資額共327.8億美元。

5家大型商業(yè)銀行中,除農(nóng)業(yè)銀行外,中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行和交通銀行均引進(jìn)海外戰(zhàn)略投資者。12家股份制銀行中,除招商銀行和浙商銀行外,其余10家股份制商業(yè)銀行均先后引進(jìn)了海外戰(zhàn)略投資者。其中,廣東發(fā)展銀行和深圳發(fā)展銀行的外資方掌握了實(shí)際經(jīng)營權(quán)。

截止2008年末,136家城市商業(yè)銀行中,有15家引進(jìn)了海外戰(zhàn)略投資者,這些行基本是我國城商行中的優(yōu)秀銀行,如北京銀行、上海銀行、寧波銀行等。截止2008年末,我國有22家農(nóng)村商業(yè)銀行和163家農(nóng)村合作銀行,引進(jìn)海外戰(zhàn)略投資者分別是上海農(nóng)村商行和杭州聯(lián)合銀行。其中,上海農(nóng)村商行是我國規(guī)模最大的農(nóng)村商業(yè)銀行,杭州聯(lián)合銀行則是我國農(nóng)村合作銀行中資產(chǎn)規(guī)模、資質(zhì)量較好的。

二、外資銀行在我國的業(yè)務(wù)和機(jī)構(gòu)擴(kuò)張情況

目前,世界上幾乎每個(gè)國家綜合實(shí)力排名前幾位的銀行均在我國建立機(jī)構(gòu)。甚至像泰國、挪威、瑞典這些小國銀行也在我國建立了機(jī)構(gòu)。

(一)外資銀行機(jī)構(gòu)在中國的總體情況

1.外資銀行機(jī)構(gòu)資產(chǎn)情況。自2003年起,外資機(jī)構(gòu)在我國的資產(chǎn)規(guī)模、所有者權(quán)益、盈利能力迅速提高。2008年,外資銀行總資產(chǎn)達(dá)4159.7億元,2003-2008年五年內(nèi)增長了223.3%,占中國銀行業(yè)資產(chǎn)總額的2.16%。外資銀行機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額占比呈逐年上升趨勢。

2.外資銀行不良資產(chǎn)情況。隨著外資銀行資產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,其不良資產(chǎn)規(guī)模有所上升。由2006年的37.90億元,遞增到2008年的60.97億元,不良貸款保持穩(wěn)定,約0.8%左右。與此相比,截止2008年末,我國商業(yè)銀行不良貸款率2.4%左右。

3.外資銀行稅后利潤、人員及法人機(jī)構(gòu)情況。外資銀行稅后利潤占比與資產(chǎn)總額占比大致相當(dāng)。外資行人員在經(jīng)歷2007年迅速增長后, 2008年有所下降;外資獨(dú)立法人銀行逐年遞增。截止2008年末,中國境內(nèi)外資機(jī)構(gòu)的法人銀行為32家,從業(yè)人員27812人。

(二)外資銀行機(jī)構(gòu)在華機(jī)構(gòu)拓展情況

自我國加入WTO以及2003年成立銀監(jiān)會(huì)后,我國金融生態(tài)逐年好轉(zhuǎn)。中國實(shí)際上成為國際銀行業(yè)的“大金礦”。各國商業(yè)銀行,只要是規(guī)模偏大一些的銀行均積極到我國拓展機(jī)構(gòu)。目前,銀行港資、韓資、日資、美資、歐資在華均有機(jī)構(gòu),甚至一些新興市場經(jīng)濟(jì)國家也開始在我國建立機(jī)構(gòu)。

外資銀行進(jìn)入中國往往依次設(shè)立代表處、分行、獨(dú)立法人銀行,即先在我國建立代表處,負(fù)責(zé)收集情報(bào);待條件具備后建立分行;分行建立已經(jīng)較多,業(yè)務(wù)規(guī)模較成熟后,再在我國建立獨(dú)立的法人銀行。截止2008年末,在我國成立的獨(dú)立法人銀行的外資銀行共21家,其中港資銀行4家,韓資、日資、新資銀行各3家,美資銀行2家,歐資銀行5家。

上述銀行中,香港的法人銀行成為拓展內(nèi)地業(yè)務(wù)的“急先鋒”。港資銀行在語言、文化、地理上有先天優(yōu)勢,更傾向于本土化經(jīng)營戰(zhàn)略。新資銀行進(jìn)入中國較晚,但機(jī)構(gòu)拓展迅速,并均施行本土化戰(zhàn)略。韓國前三大銀行(友利、新韓、韓亞)均已在華建立獨(dú)立法人銀行。日本銀行業(yè)上個(gè)世紀(jì)80年代就已進(jìn)入中國,但目前僅存三家。

歐美資銀行數(shù)量較多,在國際銀行業(yè)中舉足輕重。但美資銀行在華僅花旗和摩根大通銀行兩家。歐洲則有德意志、法國興業(yè)、法國巴黎、法國匯理、荷蘭和渣打等6家銀行在中國境內(nèi)建立獨(dú)立法人銀行。其中,法資銀行在中國建立獨(dú)立法人銀行有三家,是歐洲國家中最多的。

三、外資銀行在華發(fā)展前景展望

(一)外資銀行并購中資銀行的案例將大幅度減少。究其原因,一是一些外資行在限售期后大幅減持中資行股權(quán)獲取暴利,引起國內(nèi)輿論爭議;二是學(xué)術(shù)界對海外戰(zhàn)略投資者提高中資行公司治理水平、科技水平存不同看法;其三,次貸危機(jī)后,外資行自顧不暇,光環(huán)破滅,中資行已不再盲目崇拜外資行的經(jīng)驗(yàn)。

(二)在我國建立分行或獨(dú)立法人銀行的外資行會(huì)越來越多。自2007年花旗等4家外資行率先成立獨(dú)立法人銀行后,在短短兩年多時(shí)間已成立24家獨(dú)立法人銀行。隨著中國經(jīng)濟(jì)金融的不斷發(fā)展,一些新興市場國家和發(fā)達(dá)小國的金融機(jī)構(gòu)將不斷在中國增設(shè)機(jī)構(gòu),大型外資行則成立獨(dú)立法人銀行。有必要指出的是,臺資銀行或大舉進(jìn)駐大陸。

(三)一些外資行已完成中國境內(nèi)機(jī)構(gòu)布局并采取本土化策略。東亞、匯豐、恒生等外資行在中國境內(nèi)分行數(shù)已達(dá)15個(gè)以上,多于所有城商行分行數(shù),在東部沿海地區(qū)機(jī)構(gòu)鋪設(shè)已基本完畢,正在向中西部地區(qū)擴(kuò)展。目前,港資、新資、美資等外資行大多采用了本土化的發(fā)展戰(zhàn)略。預(yù)計(jì)今后有更多歐資和韓資銀行采用本土化發(fā)展策略。

(四)外資行市場準(zhǔn)入將越來越廣泛。一些外資行已經(jīng)具備發(fā)行借記卡的資格,下一步外資行拓展的重點(diǎn)應(yīng)是信用卡業(yè)務(wù)。一部分外資獨(dú)立法人銀行提出A股上市及發(fā)行次級債的要求。例如,東亞(中國)已經(jīng)公開表達(dá)了A股上市的希望。外資銀行業(yè)務(wù)準(zhǔn)入水平將與中資銀行相同。

(五)理財(cái)業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)競爭將越來越激烈。在過去,外資行不能從事人民幣業(yè)務(wù),中資銀行與外資銀行之間的關(guān)系是互補(bǔ)關(guān)系?，F(xiàn)在,外資行機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)準(zhǔn)入越來越寬松,中資銀行和外資銀行之間的關(guān)系已是競爭關(guān)系。外資行的強(qiáng)項(xiàng)是貿(mào)易融資、理財(cái)業(yè)務(wù),隨著越來越多的外資行的進(jìn)入,上述兩項(xiàng)業(yè)務(wù)競爭將越來越激烈。

(六)有利于中外銀行之間的人員交流。外資行在我國境內(nèi)建立機(jī)構(gòu),必然把母國的經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)、人才帶到中國境內(nèi)。目前,隨著諸多股份制銀行的不斷壯大,其機(jī)構(gòu)拓展目標(biāo)必然關(guān)注海外,不同國家外資行在中國境內(nèi)的子行將是中資行了解其母行的一個(gè)窗口。

參考文獻(xiàn)

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