劉九如

金融危機的蔓延，使幾乎所有的產(chǎn)業(yè)都難獨善其身，世界各國都在想方設法推動產(chǎn)業(yè)走出困境，國內(nèi)十大產(chǎn)業(yè)的調(diào)整振興規(guī)劃也在緊鑼密鼓地出臺。然而與鋼鐵、汽車、紡織等行業(yè)不同的是，我國通信行業(yè)形成了一道特殊而亮麗的風景，面臨著前所未有的發(fā)展機遇。

今年1月7日，工業(yè)和信息化部宣布向重組后的中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三大運營商分別發(fā)放基于TD-SCDMA、CDMA2000和WCDMA技術制式的3G業(yè)務經(jīng)營牌照，從而推動我國通信業(yè)正式進入3G時代。三大運營商大規(guī)模的網(wǎng)絡建設以及未來3G產(chǎn)業(yè)鏈的快速形成，將極大地拉動內(nèi)需，有效地促進經(jīng)濟增長，并促使中國的通信設備制造業(yè)實現(xiàn)新的跨越。

3G巨額投資將大力拉動內(nèi)需

根據(jù)三大運營商近期披露的信息，中國移動提出的2009～2011年發(fā)展規(guī)劃，明確未來三年要建設TD-SCDMA基站14.5萬個，完成95%地級城市的覆蓋，其中2009年將投資588億元，實現(xiàn)6萬個左右的基站建設；中國電信也透露，2009年預計投資400億元，用于建設3G業(yè)務機房和租用基站；中國聯(lián)通則早已宣布了1000億元的3G投資計劃，2009年計劃實現(xiàn)投資600億元。從技術層面測算，在3G網(wǎng)絡的五大子網(wǎng)絡中，2009年無線網(wǎng)總投資額將達到約1400億元，核心網(wǎng)約為210億元，傳送網(wǎng)約為170億元，而業(yè)務網(wǎng)和支撐網(wǎng)的投資規(guī)模約為130億元和190億元。綜合各方面的數(shù)據(jù)，2009年運營商直接投資3G業(yè)務的費用將達到2800億元。

專家們分析，3G的應用，更大的意義是推動3G相關產(chǎn)業(yè)鏈的迅速形成，因此，運營商的3G投資將產(chǎn)生巨大的“乘數(shù)效應”，形成一條包括3G網(wǎng)絡建設、終端設備制造、運營服務、信息服務在內(nèi)的龐大產(chǎn)業(yè)鏈，將拉動近2萬億元的社會投資。按照中國移動提出的TD-SCDMA發(fā)展規(guī)劃，在國家強有力的TD政策鼓勵下，國內(nèi)通信設備廠商、終端廠商、芯片廠商、元器件廠商、儀器儀表廠商、渠道經(jīng)銷商、手機制造廠商都會因TD技術的推廣應用獲得技術上的提升，企業(yè)將為此加大技術改造、設備更新和研發(fā)投入；另一方面TD的應用，一定能吸引用戶更新?lián)Q代，拉動消費和就業(yè)。

研究表明，移動普及率每提高10個百分點，就能夠推動發(fā)展中國家的國民生產(chǎn)總值（GDP）增長約1.2個百分點。未來四年，由于3G牌照的發(fā)放，中國新增的移動用戶數(shù)量可能達到3.2億戶左右，將使我國移動用戶總數(shù)接近10億戶，只此一項就能拉動GDP增長約3個百分點，創(chuàng)造80萬～100萬個新增就業(yè)機會。 由此可見，3G產(chǎn)業(yè)的推動實

施，對于拉動和擴大內(nèi)需，刺激經(jīng)濟發(fā)展將產(chǎn)生重要作用。

國內(nèi)通信設備商如何把握機會

從技術的角度來看，3G只是移動通信產(chǎn)業(yè)一次技術升級。但是3G的真正意義在于，迅速蔓延的產(chǎn)業(yè)鏈式效應，將帶動產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)的發(fā)展與共同繁榮。3G與以往截然不同的業(yè)務運營模式，決定了3G發(fā)展必須依托于整個產(chǎn)業(yè)鏈，其成功將在很大程度上取決于產(chǎn)業(yè)鏈的成熟。一方面，3G的發(fā)展離不開終端、設備、信息服務等產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的協(xié)同支持；另一方面，空前龐大并不斷延展的3G產(chǎn)業(yè)鏈，促使3G對于產(chǎn)業(yè)鏈的依賴性更強。

簡單地描述，3G產(chǎn)業(yè)鏈主要包括通信設備制造商、電信網(wǎng)絡運營商、移動門戶綜合平臺與接入、增值服務提供商與集成商、測試設備商與系統(tǒng)集成商、通信終端制造商以及上游元器件產(chǎn)品制造商等，在這個鏈條中，受益于3G網(wǎng)絡建設程度大小和時間先后都有差異。從與移動網(wǎng)絡的相關性來看，無線主設備、基站部件、無線覆蓋設備受益程度最高，時間上也領先；終端設備行業(yè)受益程度較高，但時間靠后；光通信行業(yè)直接受益3G建設程度較小。因此，在3G產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，最先受益和受益最為明顯的應該是通信設備制造廠商。

那么，具體而言，通信設備制造商應該重點把握哪些機會呢？以下三個方面無疑是制勝關鍵：

一是及時提供無線、網(wǎng)優(yōu)、測試設備。毫無疑問，無線設備的需求未來是巨大的。運營商服務競爭的本質(zhì)是網(wǎng)絡質(zhì)量競爭，構建提升網(wǎng)絡質(zhì)量是運營商的當務之急；特別是中國電信和中國聯(lián)通，在網(wǎng)絡無縫鏈接方面與中國移動的差距會盡力彌補。另外，網(wǎng)絡優(yōu)化方面，隨著移動通信規(guī)模的不斷擴大，網(wǎng)絡維護工作的重點已逐漸轉移到網(wǎng)絡優(yōu)化方面上來，這將會使網(wǎng)優(yōu)領域進入快速發(fā)展通道。至于測試設備，運營商為了網(wǎng)絡質(zhì)量的提升，為支撐系統(tǒng)的投入將會加大，測試設備的需求量將會成倍地增長，這些新的需求已經(jīng)非常明朗地擺在設備制造商的面前。

二是滿足運營商支撐系統(tǒng)需求。電信重組后，運營商的支持系統(tǒng)面臨著較大的壓力。中國電信和中國聯(lián)通原來都是以地市為主進行運營維護，未來不僅面臨著向省級集中的壓力，還面臨著固網(wǎng)與移動網(wǎng)融合的壓力。另外，未來各種不對稱監(jiān)管措施的實施對支撐系統(tǒng)的要求也在提升。

三是推動終端設備更新?lián)Q代。對于終端的需求主要表現(xiàn)在兩個方面，一是進入全業(yè)務競爭后，運營商集采的規(guī)模將會加大；另一方面，隨著網(wǎng)絡升級，3G運營出現(xiàn)，雙模甚至多模手機需求將會提升。

我們還應當意識到，在3G設備采購市場，國內(nèi)設備廠商的市場份額應該明顯高于2G、2.5G時期。在程控交換機時代，我國國內(nèi)通信制造產(chǎn)業(yè)通過研發(fā)小型農(nóng)話交換機起步，進而推出大型局用交換機，最終占領了國內(nèi)市場的很大份額。遺憾的是，在接下來的GSM市場上，盡管經(jīng)過兩個五年計劃，我國移動通信產(chǎn)業(yè)得到了舉世矚目的飛速發(fā)展。但是數(shù)千億元的移動通信設備市場并沒有有效地培育出更多的國內(nèi)移動通信設備制造大產(chǎn)業(yè)，到目前為止國內(nèi)GSM設備所占的市場份額還僅在5%左右。

3G是國內(nèi)通信設備廠商難得的機遇。因為此次3G牌照的發(fā)放是TD-SCDMA與WCDMA、CDMA2000同時發(fā)放。TD-SCDMA是由我國提出的被ITU批準的主流3G國際標準之一，是我國落實自主創(chuàng)新戰(zhàn)略的重要標志，也是我國對世界移動通信科技發(fā)展作出的重要貢獻。TD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將帶動國內(nèi)通信產(chǎn)業(yè)鏈上各個環(huán)節(jié)的發(fā)展和成熟。手機平臺是核心技術，TD發(fā)展了，我們的企業(yè)不需要每年交納大筆的專利費用，可以有更多的資金用于自身的研發(fā)和生產(chǎn)，TD產(chǎn)業(yè)化可以增強企業(yè)對產(chǎn)品的定價權，可以在產(chǎn)品推出和產(chǎn)品規(guī)劃中掌握主動權。與此同時，TD具有自主知識產(chǎn)權，如果未來能在全世界商用，國內(nèi)設備制造商不僅可以用自己的技術和產(chǎn)業(yè)占領國內(nèi)市場，還能將其推向全球，從而進一步提升在國際市場的整體競爭力。

國內(nèi)通信設備制造商要更好地把握發(fā)展機遇，我們建議從以下三個方面重點切入：

一是滿足運營商的需求，力爭提供技術先進、質(zhì)量可靠、價格優(yōu)越、服務到位的技術設備與服務。從市場發(fā)展趨勢看，通信設備市場進入低利率時代已露端倪，高性價比的產(chǎn)品、端到端的解決方案能力以及更加貼近用戶的服務手段，將是國內(nèi)外通信廠商爭奪3G市場的撒手锏。與國際廠商相比，國內(nèi)廠商的優(yōu)勢在于價格優(yōu)勢和服務優(yōu)勢，通過貼近服務，可以更好地贏得運營商的認同，從而贏得更好的設備采購份額。

二是增加研發(fā)投入，實現(xiàn)技術創(chuàng)新，推出具有自主知識產(chǎn)權的關鍵技術設備?？傮w而言，國內(nèi)通信設備廠商在技術研發(fā)投入上處于競爭劣勢，應該利用TD應用的難得機遇，加大技術研發(fā)，真正取得技術制高點，盡快系統(tǒng)地研發(fā)出適應于3G應用的關鍵設備。

三是直面競爭，通過并購、重組實現(xiàn)整合提高。面對3G設備數(shù)千億元投資，國內(nèi)外各大設備廠商的競爭必將進入白熱化。愛立信、諾基亞西門子、阿爾卡特朗訊等國內(nèi)設備廠商的“老對手”們已經(jīng)在新的“戰(zhàn)場”展開“激戰(zhàn)”，這些國際著名廠商對中國3G市場覬覦已久，諾基亞西門子號稱投入了大約2.38億美元，用于開發(fā)與中國移動的3G服務相匹配的設備。WCDMA是愛立信的主陣地，占據(jù)全球WCDMA商用網(wǎng)絡53％的份額，其大中華區(qū)總裁馬志鴻近日公開宣稱，愛立信要占到中國聯(lián)通WCDMA設備市場份額的30％。當然，我們可以看到的是，全球金融危機對這些國際廠商造成了嚴重沖擊；像北電這樣的老牌企業(yè)，還未施展中國3G計劃，便面臨全球業(yè)務破產(chǎn)的慘狀，他們疲于應付國際市場的滑落，給國內(nèi)廠商留下了喘息的機會。國內(nèi)廠商看準時機，可大膽地推動與國際上一些具有知識產(chǎn)權的技術開發(fā)商的并購重組，從而更快地提升自己的技術能力和更好地把握3G發(fā)展的機遇。

總之，3G牌照發(fā)放而形成的中國通信業(yè)的亮麗風景，有利于中興、華為、大唐、普天等國內(nèi)通信設備商大顯身手，中國通信設備廠商利用3G成就國際一流通信設備商的時機已經(jīng)到來，果斷調(diào)整，大膽出擊，中國乃至世界通信設備市場的格局將由此改變。

（作者系工業(yè)和信息化部電子科技情報研究所 副所長）