外資法人銀行在華的數(shù)目由最初的五家擴大到了20多家，其業(yè)務(wù)全面推進，對中國銀行業(yè)的“鯰魚效應(yīng)”亦漸次展現(xiàn)

從2007年4月首批外資法人銀行轉(zhuǎn)制至今已有一年，外資法人銀行在華的數(shù)目由最初的五家擴大到了20多家，其業(yè)務(wù)全面推進，對中國銀行業(yè)的“鯰魚效應(yīng)”亦漸次展現(xiàn)。

《財經(jīng)·金融實務(wù)》記者近期分別采訪了匯豐銀行（中國）行長翁富澤 (Richard Yorke)、花旗銀行（中國）行長黃曉光、東亞銀行（中國）行長余學強以及友利銀行（中國）行長金大植，共同評析外資銀行轉(zhuǎn)制周年的變化。

作為老牌英美銀行，匯豐、花旗在華轉(zhuǎn)制后，其公司業(yè)務(wù)和零售銀行業(yè)務(wù)均獲得顯著增長。東亞銀行轉(zhuǎn)制后通過不斷推出人民幣理財產(chǎn)品，強勁拓展其零售銀行業(yè)務(wù)。韓國友利作為韓國最大的商業(yè)銀行之一，在中國的業(yè)務(wù)規(guī)模尚小，但轉(zhuǎn)制半年來發(fā)展勢頭不錯。

外資銀行法人化后的最大轉(zhuǎn)變，即可開啟人民幣業(yè)務(wù)?；仡櫼荒甓嗟陌l(fā)展，外資法人銀行人民幣存貸款業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，尤其人民幣貸款業(yè)務(wù)一度增長迅猛。

據(jù)中國人民銀行上?？偛抗嫉臄?shù)據(jù)，2008年一季度，在滬外資銀行存款增加144.3億元，同比多增96.2億元；人民幣貸款增加202.9億元（其中近半數(shù)為15家在滬法人外資銀行上海分行新增的貸款），同比多增88.7億元，占上海市人民幣貸款增量的22.1％，占比同比上升8.7個百分點。無論從存量還是增量看，外資銀行人民幣信貸市場份額繼續(xù)呈快速上升趨勢。

外資銀行貸款業(yè)務(wù)的顯著增長，與中資銀行信貸規(guī)模日益緊縮態(tài)勢形成了鮮明對比。去年年底以來，銀監(jiān)會曾多次“提醒”外資法人銀行在貸款方面要收緊。在接受記者采訪時，幾家銀行表示將積極配合信貸方面的宏觀調(diào)控?；ㄆ臁R豐兩家銀行已經(jīng)明確表示，在貸存比方面已經(jīng)達到了銀監(jiān)會對外資法人銀行的規(guī)定。但據(jù)《財經(jīng)·金融實務(wù)》了解，多數(shù)外資法人銀行的貸存比在200％－400％的范圍。

雖然外資銀行獲得了在四年內(nèi)達到貸存比75％的過渡期，但是如何調(diào)整目前主要依靠銀行間拆借方式維持貸存比的現(xiàn)狀，是轉(zhuǎn)制后的外資銀行仍需要解決的重要課題。

《財經(jīng)·金融實務(wù)》：在轉(zhuǎn)制為法人銀行之后，外資法人銀行在中國經(jīng)營業(yè)務(wù)有哪些變化？

翁富澤：過去一年中，匯豐（中國）已在全國15個城市為本地居民提供人民幣服務(wù)。我們還啟動了中小企業(yè)服務(wù)，側(cè)重為外向型中小企業(yè)提供服務(wù)。我們組建了一個150人的團隊，專門為側(cè)重跨境業(yè)務(wù)的中小企業(yè)提供度身定制的金融解決方案。

我們的團隊也獲得了快速增長。2007年3月底，我們的員工人數(shù)約為3200名，時至今日，我們的員工人數(shù)已近5000名，增長超過50％。同樣是一年前，我們在14個城市有35個網(wǎng)點，現(xiàn)在，我們在17個城市有67個網(wǎng)點，其中包括17家分行，50家支行，增長超過90％。

鑒于我們的網(wǎng)點相對有限，我們側(cè)重提供匯豐卓越理財服務(wù)。卓越理財是匯豐全球的個人財富管理品牌，我們已經(jīng)在內(nèi)地15個城市設(shè)立了46家卓越理財中心，目前，卓越理財客戶中本地居民占到56％。

黃曉光：這一年來的變化不僅是法律上的，更是經(jīng)營層面的。轉(zhuǎn)制為法人銀行后，文化上更貼近本土了，業(yè)務(wù)上與本地結(jié)合更緊密了。

花旗（中國）的終級目標是要滿足客戶在人生每個階段，提供包括教育、住房、退休等方面在內(nèi)的終身金融服務(wù)，幫助其實現(xiàn)金融目標。我們在2008年將繼續(xù)發(fā)展客戶資源、產(chǎn)品的銷售和創(chuàng)新、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及人才儲備。

余學強：2007年東亞（中國）的企業(yè)貸款業(yè)務(wù)錄得穩(wěn)定增長，單證結(jié)算量再創(chuàng)新高，帶動本行之利息收入和非利息收入持續(xù)增長。2008年我們繼續(xù)以存款客戶多元化為目標，拓展非外商投資企業(yè)客戶，同時充分吸收外商投資企業(yè)客戶的存款。利用支行網(wǎng)點的優(yōu)勢，吸收目標客戶開立賬戶。

今年4月24日我們啟動了私人銀行業(yè)務(wù)。我們的網(wǎng)絡(luò)拓展迅速，截至今日在內(nèi)地共設(shè)有50個網(wǎng)點。2008年新增的網(wǎng)點數(shù)量預(yù)計將超過20家，其中包括天津、烏魯木齊、合肥的分行。

金大植：在友利（中國）的戰(zhàn)略規(guī)劃中，第一階段(2008年－2010年)就是構(gòu)建零售業(yè)務(wù)營銷基礎(chǔ)。我們將在三年共開設(shè)53個網(wǎng)點，東北和中西部地區(qū)我們都有計劃，在資產(chǎn)和員工數(shù)目上也都有快速的增長。2008年友利（中國）將開設(shè)十多家分、支行，其中一定要有天津分行，因為三星等大型的韓資客戶都在天津。

身份的改變也會帶來戰(zhàn)略的調(diào)整。轉(zhuǎn)制后，我們可以開展面對各類客戶的人民幣業(yè)務(wù)，可以為更多的中國客戶提供服務(wù)。近期我們將重點拓展存款部門的業(yè)務(wù)，提高存款資產(chǎn)。這需要三個條件，第一是擴大網(wǎng)點；第二是研發(fā)新的產(chǎn)品，包括借記卡、網(wǎng)上銀行以及衍生產(chǎn)品；第三是培養(yǎng)優(yōu)秀的金融人才。這些是我們努力的方向。

《財經(jīng)·金融實務(wù)》：一年來，外資銀行在人民幣信貸業(yè)務(wù)方面迅速打開局面，這和國內(nèi)中資銀行日益趨緊的信貸緊縮政策形成鮮明對比。據(jù)悉監(jiān)管層近期多次“提醒”外資銀行收緊貸款閘門，以配合國家宏觀調(diào)控政策。對此，你們將怎么應(yīng)對？你們在企業(yè)信貸業(yè)務(wù)方面的重點是什么？

翁富澤： 目前，中國監(jiān)管部門要求銀行緊縮放貸。匯豐（中國）采取的緊縮放貸措施包括：優(yōu)先考慮放貸給有緊急需求并與我們有長期關(guān)系的客戶；利用定價機制來控制貸款需求，包括人民幣和外幣貸款。

從銀行的角度看，我們認為，信貸緊縮的環(huán)境能夠促使銀行認識到為企業(yè)提供的服務(wù)不應(yīng)僅僅停留在單一的資金借貸上，更多的需要著眼于如何利用自身的獨特優(yōu)勢，通過多層面的增值服務(wù)，為企業(yè)提供“顧問式”的、全方位的金融解決方案，協(xié)助客戶提升財務(wù)效率，配合企業(yè)在應(yīng)對挑戰(zhàn)時依然保持競爭力。

本地注冊后，我們的對公業(yè)務(wù)更側(cè)重對本地企業(yè)的服務(wù)，包括大型的國有企業(yè)和外向型的中小型企業(yè)。

余學強：為應(yīng)對宏觀政策及監(jiān)管的新形勢，東亞（中國）調(diào)整了2008年業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，將業(yè)務(wù)重點轉(zhuǎn)向存款業(yè)務(wù)，與貸款并重，對分行業(yè)績考核的重點轉(zhuǎn)向優(yōu)化各項業(yè)務(wù)指標，如貸存比、非利息收益、不良貸款率。在貸款方面，我們重點發(fā)展能夠吸收存款、結(jié)算業(yè)務(wù)及增加非利息收入的貸款客戶。

今年貸款增速肯定比不上去年。由于去年四季度貸款增速慢了下來，所以今年一季度也延續(xù)了這個趨勢。預(yù)計今年新增貸款增幅將逐季緩和下來，由去年的70％下降至30％左右。這主要有三個方面原因：一是今年信貸從緊的宏觀政策；二是如果銀行過度依賴貸款而賺取利差，這必將消耗更多的資本金；三是我們會把更多資源放在非利息收入上。

黃曉光：花旗在發(fā)展企業(yè)信貸業(yè)務(wù)方面進行了多樣創(chuàng)新，確實促進了貸款業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展。比如我們改變了傳統(tǒng)上必須以固定資產(chǎn)抵押來換取中長短期貸款的操作模式，采取靈活多樣的放貸模式；針對小企業(yè)人民幣融資費用高的難題，我們首先提出“商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)融資”，加快資金周轉(zhuǎn)，減少流動資金需求；針對目前中小企業(yè)融資難的困境，我們不斷推出符合中小企業(yè)需要的金融產(chǎn)品與解決方案。如針對許多出口型企業(yè)的融資需要，我們開發(fā)關(guān)于信用證項下的貿(mào)易融資新產(chǎn)品，幫助這些企業(yè)簡化融資手續(xù)，加速資金的周轉(zhuǎn)。

不過，2007年花旗對貸款的增長仍保持嚴格的控制，與2006年相比，總貸款量增長30％，總存款量增長70％。

金大植：人民幣對公業(yè)務(wù)自去年11月法人銀行成立之時就已展開。我們現(xiàn)在開業(yè)初期資本金規(guī)模不是很大，因此以中小型企業(yè)為重要的目標客戶。當然好的大項目我們也會尋機介入，并在今后逐步調(diào)整資本金規(guī)模。目前我們正在調(diào)查我們所關(guān)注的零售業(yè)務(wù)和中小企業(yè)業(yè)務(wù)。

根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的政策和要求，2008年我們不會在2007年的基礎(chǔ)上再擴大信貸規(guī)模。今年我們的業(yè)務(wù)重點是吸收存款。緊縮信貸政策對我們影響很有限。

《財經(jīng)·金融實務(wù)》：在今年宏觀緊縮的形勢下，外資銀行的不良貸款風險會不會加大？在中國的信用記錄欠缺的情況下，外資銀行如何管理風險控制問題？

余學強：東亞銀行去年的不良貸款率僅為0.2％，低于外資行0.46％的平均水平。但受貨幣緊縮和宏觀調(diào)控的進一步影響，今年這個數(shù)據(jù)可能會有所上升。

目前來看，房地產(chǎn)調(diào)控引致的風險比較突出?，F(xiàn)在房地產(chǎn)資金是收緊了，這的確會對銀行有一定的影響。尤其是中小型開發(fā)商，它們的資金鏈可能會斷掉。房地產(chǎn)調(diào)控還要看下一步的力度怎樣，如果割斷房地產(chǎn)商的資金面，會令銀行的相應(yīng)部分業(yè)務(wù)出現(xiàn)問題。中國不是單一的市場，要用不同的手段來處理房地產(chǎn)調(diào)控的問題，我相信監(jiān)管層對此不會“一刀切”。

當前確實要注意控制信貸風險。尤其中小企業(yè)的風險可能顯得更大一些。但是我認為國家的經(jīng)濟在不斷增長，企業(yè)在技術(shù)提升方面也不斷努力，所以業(yè)務(wù)發(fā)展還是能得到保證。

翁富澤： 就對公業(yè)務(wù)而言，我們希望不僅僅向企業(yè)客戶提供貸款，同時也與他們建立營運層面的關(guān)系，著眼于在現(xiàn)金管理、融資、存款、結(jié)算、財資等方面為客戶提供全面的國際銀行服務(wù)。不管從資信角度還是從回報角度看，和客戶在多個層面建立合作關(guān)系都是非常重要的，在做信貸決策時，這種多層次的合作能更好地幫助我們把握風險。

匯豐內(nèi)部有非常成熟和嚴格的信用風險評估體系。我們不完全依靠財務(wù)報表來判斷企業(yè)的信貸風險，因為，雖然財務(wù)報表能比較全面地反映企業(yè)的財務(wù)實力，但它未必是最為及時的資訊。而日常交易性的業(yè)務(wù)則更能以動態(tài)的形式反映客戶的現(xiàn)時狀況。

至于向本地居民提供的人民幣住房按揭貸款服務(wù)，今年年初與央行的征信系統(tǒng)的連接使我們能夠查詢住房按揭貸款申請人的信貸記錄，了解其貸款歷史和資信狀況。

黃曉光：對于快速發(fā)展的中小企業(yè)，我們不單單依據(jù)財務(wù)報表來確定授信的額度，而是更注重企業(yè)的實際貿(mào)易背景，提出階梯式額度的理念，根據(jù)企業(yè)真實貿(mào)易增長的需要以及合作中互相了解的加深，逐步提高企業(yè)的授信額度。對于有貸款需求的客戶，我們將會對企業(yè)進行嚴格的信用審核，要求基本符合這些標準：成長型企業(yè)、歷史信用紀錄良好、企業(yè)經(jīng)營狀況良好、資金使用用途明確以及財務(wù)管理透明清晰。

在風險防范方面，我們設(shè)立了風險控制部門來進行相關(guān)的風險控制，從額度審批、放貸執(zhí)行、還款回收和壞賬處理都有專人根據(jù)花旗（中國）的信貸政策和商業(yè)銀行部門本身的信貸政策進行管理控制。花旗銀行通過標準化信貸審批框架對客戶進行信用評級，相應(yīng)的信用等級將會被關(guān)聯(lián)到貸款額度和擔保條件的決定標準中去，同時根據(jù)企業(yè)的信用等級和銷售規(guī)模，決定其最高貸款上限、可以使用的貸款產(chǎn)品，以及每項產(chǎn)品所需的最低擔保額等。

金大植：大的環(huán)境好了，貸款業(yè)務(wù)的風險壓力才會逐漸減小。在提供消費信貸的時候，我們會做嚴謹?shù)膫€人調(diào)查以及真實性調(diào)查。在企業(yè)貸款方面，我們會針對股東做信用記錄的調(diào)查，包括口碑以及企業(yè)的最新動向。各個部門團隊的合作，信貸部門研究客戶的需求；衍生產(chǎn)品部門研發(fā)新的產(chǎn)品；合規(guī)部門會對政府政策進行研究。

《財經(jīng)·金融實務(wù)》：銀行卡業(yè)務(wù)是外資銀行打開中國零售業(yè)務(wù)市場的一個橋頭堡。隨著近期首張人民幣借記卡的獲準發(fā)行，外資法人銀行在銀行卡業(yè)務(wù)領(lǐng)域有了突破性進展。你們下一步分別有什么相應(yīng)的計劃？

余學強：是的，我們在境內(nèi)外資銀行中首家獲得了發(fā)行人民幣借記卡的牌照。從5月20日起，已正式推出東亞中國的銀聯(lián)標準人民幣借記卡，向現(xiàn)有客戶及新客戶發(fā)行。目前，我們已將本行的銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，借記卡系統(tǒng)及相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)搬遷回國內(nèi)，數(shù)據(jù)中心設(shè)在深圳。

翁富澤： 匯豐（中國）計劃于年內(nèi)完成中國人民銀行要求的相關(guān)系統(tǒng)準備，將可以正式開辦銀行卡業(yè)務(wù)。匯豐將繼續(xù)保持與交行的信用卡合作。如果準許外資銀行發(fā)行自己的信用卡，匯豐（中國）將考慮僅向匯豐卓越理財客戶發(fā)行數(shù)量相對有限的卓越理財信用卡。

黃曉光：花旗（中國）的借記卡后臺系統(tǒng)正在籌備中，樂觀估計將在今年年底推出借記卡。信用卡的業(yè)務(wù)還在評估階段。同時，我們與浦發(fā)銀行就銀行卡業(yè)務(wù)進行合作，這項業(yè)務(wù)目前已經(jīng)涵蓋中國26座城市。

金大植：蘇州、上海、北京的分支機構(gòu)從3月份開始陸續(xù)推出了針對中國公民的人民幣業(yè)務(wù)。銀聯(lián)標準借記卡業(yè)務(wù)預(yù)計10月份推出。這張卡將不含賬戶管理費，而且沒有最低開戶額度的要求。

目前與借記卡有關(guān)的各項準備工作接近尾聲，數(shù)據(jù)中心將設(shè)立在法人銀行總部北京。對于信用卡，我們正在等待政策和市場的時機，在條件成熟的時候，一定會提供信用卡的服務(wù)?！?/p>