新年伊始，與基金發(fā)行市場的冷清相比，券商集合理財發(fā)行市場要熱鬧許多。目前共有七家券商獲得QDII資格，分別為;中金公司、招商證券、中信證券、國泰君安、華泰證券、東方證券和光大證券。各家公司都在積極籌備QDII產(chǎn)品的設(shè)計和發(fā)行。

在產(chǎn)品方面，最早獲得QDII資格的中金公司經(jīng)過四個多月的準(zhǔn)備后，于2008年1月16日(星期三)發(fā)行首只券商QDII產(chǎn)品——中金大中華股票配置集合資產(chǎn)管理計劃(簡稱“中金中華配置”)。

據(jù)了解，中金中華配置將重點投資于大中華地區(qū)特別是香港市場的中國公司股票，同時積極參與其他亞洲國家上市的股票、交易型開放式指數(shù)基金(ETF)和封閉式基金，及高等級美元債券的投資機(jī)會，為投資者帶來長期穩(wěn)定的投資回報。

與市場上其他QDII產(chǎn)品相比，中金中華配置具有特殊的優(yōu)勢。

一是產(chǎn)品設(shè)計靈活。中金中華配置管理人可根據(jù)市場情況將股票配置降到較低水平，以盡可能規(guī)避股票市場下跌風(fēng)險。

二是管理優(yōu)勢明顯。中金中華配置是目前市場上唯一一個由管理人境外分支機(jī)構(gòu)(“中金香港資產(chǎn)管理公司”)擔(dān)任投資顧問、完全依靠自身力量管理的QDII產(chǎn)品。該產(chǎn)品將利用中金公司雄厚的海外股東背景，延伸中金公司海外投行業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)優(yōu)勢，通過境內(nèi)外團(tuán)隊的無縫合作，充分發(fā)揮中金公司的投研綜合實力和境外投資管理優(yōu)勢。

中金公司擁有中國、美國、新加坡和香港股東背景，這為中金公司提供了廣闊的全球視野和支持網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)過10多年的發(fā)展，中金公司積累了豐富的國際市場投資經(jīng)驗。中金公司參與承銷了70-80％的香港市場中資股，而中資股占到香港股市三分之二的市值。中金中華配置將最大限度挖掘香港及其他市場上市中資企業(yè)的內(nèi)在價值，擁有獨到的研究優(yōu)勢和把握能力。

銷售渠道

直銷渠道

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代銷渠道

中國銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行

投資經(jīng)理

余 忠

副總經(jīng)理，金融碩士

余先生具有16年境外市場投資經(jīng)驗，曾管理超過200億美元資產(chǎn)的投資組合，曾任花旗銀行助理副總裁，負(fù)責(zé)外匯資產(chǎn)投資管理，曾就職于大和證券、中國銀行總行及香港分行，從事外匯資產(chǎn)投資管理工作及證券交易工作。

境外投資顧問投資總監(jiān)

李維信(Matthew Lee)

執(zhí)行總經(jīng)理，MBA 李先生具有超過20年投資行業(yè)經(jīng)驗，曾任新地寶聯(lián)資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司投資總監(jiān)，施羅德亞洲、瑞信、AXA國衛(wèi)保險基金經(jīng)理；其管理的香港股票基金，2003年被《亞洲金融雜志》評為“業(yè)績最佳香港股票投資基金”。